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利民股份(002734)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-05-08,6个月以内共有 6 家机构发了 8 篇研报。

预测2025年每股收益 0.84 元,较去年同比增长 265.22% ,预测2025年净利润 3.19 亿元,较去年同比增长 291.96%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 6 0.450.841.320.99 1.653.194.867.56
2026年 6 0.451.001.481.25 1.663.825.629.70
2027年 2 1.511.561.611.55 6.136.336.5215.89

截止2025-05-08,6个月以内共有 6 家机构发了 8 篇研报。

预测2025年每股收益 0.84 元,较去年同比增长 265.22% ,预测2025年营业收入 47.54 亿元,较去年同比增长 12.18%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 6 0.450.841.320.99 42.5347.5450.58149.28
2026年 6 0.451.001.481.25 41.5649.1953.71170.50
2027年 2 1.511.561.611.55 50.7752.1353.48348.24
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 4 7 8 9
增持 1 1 1 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.59 0.17 0.22 1.00 1.25 1.56
每股净资产(元) 7.06 7.08 6.70 7.64 8.59 9.71
净利润(万元) 21904.17 6205.18 8135.76 38540.00 47900.00 63250.00
净利润增长率(%) -28.63 -71.67 31.11 372.94 28.59 16.28
营业收入(万元) 501635.99 422393.70 423740.29 489820.00 513740.00 521250.00
营收增长率(%) 5.88 -15.80 0.32 14.61 4.95 1.89
销售毛利率(%) 18.84 16.98 19.48 24.04 25.54 31.00
净资产收益率(%) 8.33 2.39 3.31 13.11 14.37 16.15
市盈率PE 14.79 44.98 35.94 12.32 9.53 7.90
市净值PB 1.23 1.07 1.19 1.51 1.34 1.25

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-04-25 华金证券 买入 1.021.301.51 41300.0052600.0061300.00
2025-04-21 开源证券 买入 1.121.391.61 45400.0056200.0065200.00
2025-04-09 申万宏源 增持 1.321.48- 48600.0054300.00-
2025-04-09 开源证券 买入 1.111.38- 40900.0050600.00-
2025-02-26 东北证券 买入 0.450.70- 16500.0025800.00-
2024-12-31 中信建投 买入 0.450.680.45 16574.0025114.0016574.00
2024-12-30 浙商证券 买入 0.240.470.68 8800.0017100.0025000.00
2024-12-05 开源证券 买入 0.220.550.66 8000.0020200.0024200.00
2024-11-01 国海证券 买入 0.230.360.57 8500.0013300.0020800.00
2023-08-04 方正证券 买入 0.400.530.94 14900.0019800.0035000.00
2023-05-04 申万宏源 增持 0.841.151.49 31400.0042900.0055500.00
2023-05-04 中信证券 增持 0.610.740.88 22900.0027500.0032600.00
2023-02-02 国信证券 买入 1.141.31- 42400.0048700.00-
2022-10-25 申万宏源 增持 0.841.221.46 31400.0045600.0054500.00
2022-10-25 方正证券 买入 0.951.611.87 35500.0060100.0069700.00
2022-08-24 方正证券 买入 0.951.611.87 35500.0060100.0069700.00
2022-05-24 申万宏源 增持 1.131.511.80 42000.0056100.0066900.00
2022-05-09 中信证券 买入 1.311.601.83 48700.0059800.0068300.00
2022-04-30 开源证券 买入 1.301.621.79 48400.0060400.0066700.00
2022-04-23 天风证券 买入 1.251.581.86 46689.0058714.0069185.00
2021-08-23 中信证券 买入 1.121.461.69 41500.0054200.0063100.00
2021-08-20 开源证券 买入 1.181.651.81 44100.0061600.0067400.00
2021-08-20 天风证券 买入 1.051.451.67 39280.0053954.0062323.00
2021-05-11 中信证券 买入 1.251.601.84 46700.0059500.0068600.00
2021-04-28 申万宏源 增持 1.231.421.61 45700.0052900.0059900.00
2021-04-28 开源证券 买入 1.181.651.81 44100.0061600.0067400.00
2021-04-28 长江证券 买入 1.291.872.40 48100.0069500.0089400.00
2021-04-22 华西证券 - 1.271.471.72 47400.0054900.0064000.00
2021-04-20 申万宏源 增持 1.231.421.61 45700.0052900.0059900.00
2021-04-20 安信证券 买入 1.191.371.62 44250.0051070.0060390.00
2021-04-20 开源证券 买入 1.181.651.81 44100.0061600.0067400.00
2021-04-20 天风证券 买入 1.341.631.88 49779.0060619.0069999.00
2021-04-19 长江证券 买入 1.291.872.40 48100.0069500.0089400.00
2021-01-15 开源证券 买入 1.381.67- 51300.0062100.00-
2020-10-31 太平洋证券 买入 1.221.411.53 45500.0052400.0057100.00
2020-10-30 安信证券 买入 1.311.491.67 48740.0055670.0062310.00
2020-10-30 开源证券 买入 1.191.381.67 44400.0051300.0062100.00
2020-10-30 天风证券 买入 1.221.441.76 45318.0053797.0065585.00
2020-10-30 长江证券 买入 1.211.522.00 45100.0056700.0074300.00
2020-10-30 西南证券 买入 1.071.281.40 40041.0047791.0052237.00
2020-09-02 民生证券 增持 1.201.461.72 44700.0054300.0064200.00
2020-09-01 天风证券 买入 1.221.441.76 45318.0053797.0065585.00
2020-08-31 申万宏源 - 1.211.381.56 45000.0051600.0058100.00
2020-08-31 安信证券 买入 1.311.491.67 48740.0055670.0062310.00
2020-08-31 开源证券 买入 1.191.381.67 44400.0051300.0062100.00
2020-08-31 长江证券 买入 1.291.621.93 47900.0060500.0071900.00
2020-08-30 西南证券 买入 1.481.781.94 55273.0066236.0072408.00
2020-08-02 太平洋证券 买入 1.221.411.53 45500.0052400.0057100.00
2020-07-31 申万宏源 增持 1.211.381.56 45000.0051600.0058100.00
2020-07-31 西南证券 买入 1.481.781.94 55263.0066207.0072359.00
2020-07-28 海通证券 - 1.161.321.55 43100.0049000.0057900.00
2020-07-06 华西证券 - 1.201.471.79 44500.0054600.0066500.00
2020-07-06 - - 1.121.381.64 41800.0051300.0061000.00
2020-07-05 太平洋证券 买入 1.171.351.46 43500.0050100.0054400.00
2020-07-05 新时代证券 买入 1.081.191.37 40100.0044400.0051100.00
2020-07-05 长江证券 买入 1.551.892.19 44300.0054200.0062600.00
2020-07-04 兴业证券 - 1.071.391.54 40000.0051600.0057500.00
2020-06-17 华西证券 - 1.201.471.79 44500.0054600.0066500.00
2020-05-16 西南证券 买入 1.431.872.16 40996.0053644.0061787.00
2020-05-02 太平洋证券 买入 1.461.721.87 41900.0049300.0053500.00
2020-04-30 天风证券 买入 1.441.882.29 41330.0053786.0065549.00
2020-04-29 长江证券 买入 1.561.972.32 44700.0056400.0066400.00
2020-04-29 中信证券 买入 1.461.792.13 41800.0051300.0061000.00
2020-04-25 兴业证券 - 1.401.812.01 40200.0051900.0057700.00
2020-04-24 新时代证券 买入 1.351.531.70 38600.0043900.0048700.00
2020-04-24 天风证券 买入 1.441.882.29 41330.0053786.0065549.00
2020-04-24 长江证券 买入 1.571.922.27 45100.0055000.0064900.00
2020-04-04 华西证券 - 1.551.90- 44500.0054600.00-
2020-03-31 中信建投 买入 1.802.11- 38473.0045994.00-
2020-03-30 申万宏源 增持 1.411.58- 40500.0045300.00-
2020-03-30 安信证券 买入 1.361.69- 38890.0048400.00-
2020-03-29 新时代证券 买入 1.371.63- 39200.0046800.00-
2020-03-29 长江证券 买入 1.541.99- 44200.0057100.00-
2020-03-27 天风证券 买入 1.441.88- 41335.0053820.00-
2020-03-12 申万宏源 - 1.411.58- 40500.0045300.00-
2020-03-05 安信证券 买入 1.521.75- 43510.0050150.00-
2020-02-27 新时代证券 买入 1.371.63- 39200.0046800.00-
2020-02-23 华西证券 - 1.662.07- 47430.0059244.00-

◆研报摘要◆

●2025-05-06 利民股份:核心产品持续涨价,2025Q1业绩同比大幅改善 (国海证券 李永磊,董伯骏,杨丽蓉)
●基于公司核心产品代森锰锌、百菌清、阿维菌素、甲维盐产品景气度提升,我们调整公司盈利预测,预计2025/2026/2027年营业收入分别为46.75、50.34、53.77亿元,归母净利润分别为4.26、4.84、5.83亿元,对应PE13、11、9倍,维持“买入”评级。
●2025-05-06 利民股份:技术与战略并驾,多维布局静候春耕旺季 (华鑫证券 张伟保)
●公司通过合成生物学与AI技术的融合应用,助力生物农药产业化突破,结合与跨国巨头的合作,有望在后续持续释放全球化增长红利。预测公司2025-2027年归母净利润分别为2.60、3.74、4.62亿元,当前股价对应PE分别为21.3、14.8、11.9倍,给予“买入”投资评级。
●2025-04-25 利民股份:产品上行提振业绩,持续推进研发战略布局 (华金证券 骆红永)
●利民股份是国内农药兽药领域特色企业,代森锰锌、百菌清产能领先,阿维菌素、甲维盐等品种涨价带动业绩向上,AI+生物合成加速研发转化,新能源项目储备有望构筑新增长点。我们预计公司2025-2027年收入分别为50.23/52.48/53.48亿元,同比增长18.5%/4.5%/1.9%,归母净利润分别为4.13/5.26/6.13亿元,同比增长407.2%/27.4%/16.7%,对应PE分别为12.5x/9.8x/8.4x;首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-04-21 利民股份:归母净利逐季环比大增,看好公司AI+生物合成布局 (开源证券 金益腾,张晓锋)
●2024年公司实现营收42.37亿元,同比+0.32%,实现归母净利8,135.76万元,同比+31.11%;Q4单季度公司实现归母净利3,015.81万元,环比+54.95%。2025年Q1,公司实现归母净利1.08亿元,环比+258.51%。2024年Q3以来公司主要产品价格上涨和销量增加,实现公司业绩的环比增长。考虑到阿维菌素价格仍在上涨,我们上调公司2025-2026年并新增2027年盈利预测,预计公司归母净利分别为4.54(+0.45)、5.62(+0.56)、6.52亿元,EPS分别为1.12(+0.01)、1.39(+0.01)、1.61元,当前股价对应PE分别为10.6、8.6、7.4倍,维持公司“买入”评级。
●2025-04-09 利民股份:阿维菌素等产品价格上涨,Q1业绩预告超预期 (开源证券 金益腾,张晓锋)
●根据公司业绩预告,2025年Q1公司预计实现归母净利润1.0-1.2亿元,同比大幅扭亏,环比或增长231.59%-297.90%;扣非归母净利润为0.87-1.08亿元,同比大幅扭亏。2025年Q1,公司主导产品价格上涨和销量增加,进而实现公司业绩的同比增长。随着产品价格上涨,公司业绩有望持续超预期。我们上调公司2024-2026年归母净利润分别为0.81(+0.01)、4.09(+2.07)、5.06(+2.64)亿元,EPS分别为0.22(+0.00)、1.11(+0.56)、1.38(+0.72)元,当前股价对应PE分别为52.4、10.4、8.4倍,维持公司“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2025-05-08 丸美生物:盈利改善持续,线上保持高速良性增长 (中信建投 于佳琪,刘乐文)
●丸美此次财报更重要的是利润率实现度的确认,从24Q4大促以及25Q1两个季度期的数据来看,公司投放效率以及盈利已进入良性增长阶段。我们预计公司25-27年实现净利润4.65/6.07/7.62亿元,对应PE为34/26/21倍,维持增持评级。
●2025-05-08 桐昆股份:盈利同比改善明显,继续稳固龙头优势 (东海证券 吴骏燕,谢建斌,张晶磊)
●根据公司后续产能建设和浙石化盈利预测情况,我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为23.64、35.92、44.30亿元,EPS分别为0.98元、1.49元、1.84元,对应2025年5月7日收盘价PE分别为11.15X、7.34X、5.95X。2025年长丝产能增速继续放缓,公司作为一体化龙头,竞争优势愈发稳固。短期关税政策及原油端扰动,不改我国聚酯产业链全球竞争优势。公司多项目布局差异化长丝市场,开拓西部、联通国际市场,长期仍具有突出成长价值,维持“买入”评级。
●2025-05-08 荣盛石化:烯烃有所修复,芳烃同比走弱 (国联民生证券 许隽逸,张玮航,陈律楼,陈康迪)
●我们持续看好公司高附加值新材料的陆续投产或将拉阔公司产品-原油价差,但目前仍处于需求恢复初期,预计公司2025-2027年归母净利润为19亿元/40亿元/54亿元,对应EPS分别为0.19元/0.40元/0.54元,对应PE为45.2X/21.9X/16.2X,维持“买入”评级。
●2025-05-08 新凤鸣:需求显复苏,产销有改善 (国联民生证券 许隽逸,张玮航,陈律楼,陈康迪)
●我们认为公司有望在终端需求稳中有升的情况下获得业绩改善,但目前仍处于需求恢复初期,我们预计2025-2027年公司归母净利润12亿元/13亿元/16亿元,对应EPS为0.77元/0.86元/1.08元,对应PE为14.1X/12.6X/10.1X,维持“买入”评级。
●2025-05-07 荣盛石化:炼化边际改善,大化工平台深化 (东海证券 吴骏燕,谢建斌,张季恺)
●考虑到当前石化周期及市场修复情况,我们调整了公司产能释放节奏和产品价格价差,预计公司2025-2027年归母净利润分别为28.88、38.32、48.76亿元,EPS分别为0.29、0.38、0.48元,以2025年5月6日收盘价为基准,对应PE为30.29X、22.83X、17.94X。考虑到公司作为民营大炼化领军企业,资产具有标杆和稀缺性,维持“买入”评级。
●2025-05-07 雅化集团:Q1利润同比大幅增长,锂精矿自给率提升在即 (开源证券 金益腾,蒋跨跃)
●考虑锂盐价格低位运行,我们下调公司2025-2026年、新增2027年盈利预测,预计2025-2027年归母净利润分别为8.03(-1.24)、11.38(-4.23)、16.09亿元,EPS分别为0.70(-0.10)、0.99(-0.36)、1.40元,当前股价对应2025-2027年PE为16.3、11.5、8.1倍。我们看好公司作为国内民爆和锂行业领军企业之一,未来随锂精矿自给率提升、民爆海外市场持续开拓等,业绩存在较大向上弹性,维持“买入”评级。
●2025-05-07 呈和科技:Q1业绩创新高,成核剂国产替代进程有望加速 (东北证券 杨占魁,张煜暄)
●我们预计2025-2027年公司实现归母净利润3.10/3.74/4.15亿元,对应PE为21.83X/18.09X/16.29X,维持“买入”评级。
●2025-05-07 泰和新材:年报点评:氨纶景气承压,静待底部反转 (东方证券 倪吉,顾雪莺)
●由于目前氨纶行业供需矛盾持续,芳纶行业也有一定价格竞争,我们适当下调氨纶和芳纶价格,并调整公司2025-2027年归母净利润分别为2.22、2.92、3.61亿元(25-26年原预测5.97、7.14亿元),采取分部估值法,氨纶可比公司25年11倍PE,芳纶可比公司25年42倍PE,氨纶占比0%,芳纶占比100%,对应2025年目标价10.75元/股,维持买入评级。
●2025-05-07 天奈科技:2024年及2025Q1业绩点评:碳纳米管导电剂龙头,单壁放量有望提升盈利能力 (东莞证券 黄秀瑜)
●预计2025-2026年EPS分别为1.11元、1.44元,对应PE分别为40倍、31倍。受益于锂电池市场需求保持快速增长,以及新型电池技术发展带动碳纳米管导电剂需求提升,叠加公司单壁产品放量将提升盈利能力,业绩有望较快增长,维持买入评级。
●2025-05-07 鼎龙科技:25Q1毛利率改善,募投项目逐步投产 (华安证券 王强峰,潘宁馨)
●预计公司2025-2027年归母净利润1.85、2.11、2.43亿元(2025-2026原值为2.74、3.19亿元),对应PE为26.28X/23.03X/19.98X。维持“买入”评级。
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