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史丹利(002588)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-02-18,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2023年每股收益 0.55 元,较去年同比增长 43.42% ,预测2023年净利润 6.30 亿元,较去年同比增长 42.89%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.520.550.570.03 6.016.306.590.11
2024年 2 0.620.640.651.57 7.137.327.5111.49
2025年 2 0.710.720.741.92 8.278.438.5914.44

截止2024-02-18,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2023年每股收益 0.55 元,较去年同比增长 43.42% ,预测2023年营业收入 100.22 亿元,较去年同比增长 10.88%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.520.550.570.03 99.64100.22100.7912.18
2024年 2 0.620.640.651.57 112.85113.29113.73129.58
2025年 2 0.710.720.741.92 126.85128.35129.86157.25
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 2 2 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.25 0.37 0.38 0.55 0.64 0.72
每股净资产(元) 4.03 4.35 4.69 5.24 5.87 6.59
净利润(万元) 28767.87 42522.51 44089.61 63000.00 73200.00 84300.00
净利润增长率(%) 165.62 47.81 3.69 42.89 16.30 15.18
营业收入(万元) 618320.43 643596.85 903834.93 1002150.00 1132900.00 1283550.00
营收增长率(%) 7.04 4.01 40.43 10.88 13.05 13.29
销售毛利率(%) 18.11 18.27 14.23 16.55 16.55 16.60
净资产收益率(%) 6.17 8.45 8.13 10.40 10.80 11.05
市盈率PE 22.37 15.89 15.77 10.95 9.40 8.17
市净值PB 1.38 1.34 1.28 1.14 1.01 0.91

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-02-09 海通证券 买入 0.570.650.74 65900.0075100.0085900.00
2023-10-27 海通证券(香港) 买入 0.520.620.71 60100.0071300.0082700.00
2022-04-25 海通证券(香港) 买入 0.430.480.54 50200.0055900.0062300.00
2022-04-20 中泰证券 买入 0.460.540.65 53100.0062000.0074700.00
2021-07-06 中泰证券 买入 0.360.440.49 41600.0050400.0056200.00
2021-04-27 中泰证券 买入 0.360.440.49 41600.0050400.0056200.00
2020-11-18 中泰证券 买入 0.190.360.44 21700.0041500.0050300.00
2020-08-26 中泰证券 买入 0.190.360.44 21700.0041500.0050300.00
2020-05-05 中泰证券 买入 0.140.290.37 15700.0033600.0042500.00
2018-02-05 国泰君安 买入 0.400.46- 46100.0053000.00-
2017-08-24 华创证券 增持 0.290.350.48 34100.0040300.0055900.00
2017-04-28 中信建投 增持 --0.72 --83391.00
2017-04-27 中信建投 增持 0.560.650.72 64849.0075734.0083391.00
2017-04-27 兴业证券 买入 0.470.540.64 54300.0062600.0074300.00
2017-04-26 东兴证券 增持 0.480.570.68 55900.0065800.0078100.00
2017-02-28 国泰君安 买入 0.520.62- 60200.0072200.00-
2017-02-28 兴业证券 买入 0.540.67- 63200.0077900.00-
2017-02-28 长江证券 买入 0.520.60- 60600.0069940.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-02-09 史丹利:公司预计2023年扣非净利润同比增长40%-55% (海通证券 刘威)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为6.60、7.54、8.64亿元,对应EPS分别为0.57元、0.65元、0.75元。参考同行业公司,我们给予公司2024年11-13倍PE(对应PB为1.21-1.43倍),对应合理价值区间为7.15-8.45元,首次覆盖,给予“优于大市”评级。
●2022-04-20 史丹利:景气支撑业绩大增,新项目打开成长空间 (中泰证券 谢楠)
●由于公司新增100万吨绿色高效复合肥项目,我们上调盈利预测,预计公司2022-2024年归母净利润分别为5.31亿元(原为5.04亿元)、6.20亿元(原为5.62亿元)、7。47亿元(新增),EPS分别为0.46元、0.54元、0.65元。我们选取了同为化肥领域的新洋丰、司尔特、云天化为可比公司,可比公司在2022年、2023年和2024年的平均PE为12.91倍、11.17倍和8.95倍(对应2022年4月20日收盘价),当前股价对应公司在2022年、2023年和2024年的PE分别为15.72倍、13.45倍和11.16倍,维持“买入”评级。
●2021-07-06 史丹利:业绩略超预期,景气叠加竞争力提升 (中泰证券 谢楠)
●公司发布2021年半年度业绩预告,2021H1实现归母净利润2.35-2.76亿元,同比增长70%-100%;2021Q2单季实现归母净利润1.33-1.74亿元,环比增长30.39%-70.59%。预计2021-2023年归母净利润分别为4.16亿元、5.04亿元、5.62亿元,对应PE为14.35/11.85/10.62,维持买入评级。
●2021-04-27 史丹利:Q1业绩大增,看好复合肥景气上行 (中泰证券 谢楠)
●考虑到复合肥景气上行,我们调整盈利预测,预计2021-2023年归母净利润分别为4.16亿元、5.04亿元、5.62亿元(调整前预计2020-2022年归母净利润分别为2.17亿元、4.15亿元、5.03亿元),对应PE为14.24/11.76/10.54倍,维持买入评级。
●2020-11-18 史丹利:三季度业绩发布,公司盈利能力提升 (中泰证券 谢楠)
●公司前三季度实现营收47.31亿元,同比增加4.17%,归母净利润为2.04亿元,同比增加73.23%,扣非后归母净利润为1.94亿元,同比增加94.70%。第三季度公司实现营业总收入13.70亿元,同比下降3.81%,公司归母净利润为6580万元,同比增长305.60%。预计2020-2022年归母净利润分别为2.17亿元、4.15亿元、5.03亿元,对应PE为29/15/13倍,维持买入评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2024-02-17 珀莱雅:穿越20,探索无界 (华泰证券 孙丹阳,林寰宇)
●考虑到宏观环境,我们调整23-25年EPS至2.83/3.59/4.60元(前值2.97/3.90/5.16元)。可比公司24年Wind一致预期PE均值为23倍,公司成长性显著优于同业,给予24年33倍PE,目标价118.47元(前值139.59元),维持“买入”。
●2024-02-13 远兴能源:纯碱价格仍较坚挺,阿碱项目带动扩能持续 (中邮证券 李帅华)
●预计公司2023/2024/2025年归母净利分别为14.72/27.57/31.39亿元,对应PE分别为15/8/7X,考虑银根矿业纯碱产能陆续投产给公司带来成长性,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-02-09 国光股份:成本改善盈利底部反转,进军大田市场星辰大海 (民生证券 刘海荣,李家豪)
●我们预计公司2023-2025年将实现归母净利润3.0、3.6、4.5亿元,现价(2024年2月8日)对应PE分别为20x、17x、14x,首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2024-02-08 麦加芯彩:集装箱/风电涂料优质龙头,产品+服务+新业务打造长期成长 (国投证券 董文静)
●我们看好公司作为高壁垒行业龙头的市占率提升和新业务拓展带来的长期成长,首次覆盖,给予“买入-A”评级,根据可比公司整体估值水平,给予公司2024年PE估值20倍,对应6个月目标价55元。
●2024-02-08 国泰集团:江西民爆一体化龙头,军工新材料成长空间广阔 (中信建投 任宏道)
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●2024-02-07 硅宝科技:2023年公司归母净利润同比增长25.9% (海通证券 刘威)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润为3.15亿元、3.62亿元和4.16亿元。参考同行业公司,考虑到公司在建项目较多具备一定成长性给予一定估值溢价,我们认为合理估值为2024年PE19-20倍,合理价值区间为17.48-18.40元,维持优于大市评级。
●2024-02-07 远兴能源:纯碱行业变革者,穿越周期终获新生 (西部证券 黄侃)
●预计公司23-25年主营业务收入为117.95/164.87/174.76亿元,对应归母净利润为13.94/28.02/32.96亿元。我们给予公司24年行业平均PE估值10.7x,对应目标价8.01元。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-07 广康生化:差异化原药生产企业,增强杀菌剂品类 (海通证券 刘威,李智)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.48、0.89、1.24亿元,对应EPS分别为0.64元、1.21元、1.68元。参考同行业公司,我们给予公司2024年PE20-22倍,对应合理价值区间24.20–26.62元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2024-02-07 硅宝科技:2023年公司归母净利润同比增长25.9% (海通证券(香港) 庄怀超)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润为3.15亿元、3.62亿元和4.16亿元(原为2.80、3.50、4.38亿元)。参考同行业公司,考虑到公司在建项目较多具备一定成长性给予一定估值溢价,我们认为合理估值为2024年PE20倍(原为2023年29x),目标价18.40元(-12%),维持优于大市评级。
●2024-02-07 蓝晓科技:在吸附分离材料领域实现平台化,持续起舞于市场新风口 (浙商证券 任宇超,施毅,王南清)
●我们看好公司压舱石业务稳健发展,盐湖提锂和生命科学领域订单继续增长,预计公司2023/2024/2025年实现归母净利润7.85/9.89/11.38亿元,对应PE分别约为32/25/22倍,首次覆盖给予“买入”评级。
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