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清新环境(002573)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测)
每股收益(元) 0.31 0.09 -0.27 0.69
每股净资产(元) 4.47 4.47 4.15 6.12
净利润(万元) 44765.69 12736.53 -37821.03 99685.67
净利润增长率(%) -21.22 -71.55 -396.95 24.60
营业收入(万元) 803229.41 861446.55 871633.53 1113126.00
营收增长率(%) 16.75 7.25 1.18 15.78
销售毛利率(%) 22.95 17.78 16.83 22.38
净资产收益率(%) 6.98 1.99 -6.39 11.29
市盈率PE 17.01 54.17 -14.99 8.00
市净值PB 1.19 1.08 0.96 0.93

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-08-31 银河证券 买入 0.360.520.67 51103.0074124.0096321.00
2023-06-20 国泰君安 买入 0.450.570.71 64300.0082200.00101700.00
2023-05-03 银河证券 买入 0.450.590.70 65048.0084102.00101036.00
2022-11-01 国泰君安 买入 0.500.640.79 71800.0091100.00112800.00
2022-10-30 银河证券 买入 0.450.590.69 63465.0083226.0097312.00
2022-09-27 国泰君安 买入 0.500.640.79 71800.0091100.00112800.00
2022-05-04 东北证券 增持 0.570.740.85 80700.00104500.00119100.00
2022-04-30 银河证券 买入 0.510.640.75 71423.0089161.00105132.00
2022-04-12 首创证券 买入 0.510.62- 71490.0086730.00-
2022-02-23 首创证券 买入 0.510.62- 71490.0086730.00-
2020-12-30 招商证券 增持 0.230.250.31 25100.0035000.0044100.00

◆研报摘要◆

●2023-08-31 清新环境:大气业务收入下滑,资源化业务持续增长 (银河证券 陶贻功,严明,梁悠南)
●预计公司2023-2025年净利润分别为5.11/7.41/9.63亿元,对应EPS分别为0.36/0.52/0.67元/股,对应PE分别为15.9/10.9x/8.4x。维持“推荐”评级。
●2023-05-03 清新环境:火电提速大气业务迎拐点,资源化有望持续高增长 (银河证券 陶贻功,严明)
●预计2023/2024/2025年公司归母净利润分别为6.50/8.41/10.10亿元,对应EPS分别为0.45/0.59/0.70元/股,对应PE分别为12x/9.6x/8.0x。维持“推荐”评级。
●2022-10-30 清新环境:深耕烟气治理多年,未来有望充分受益于火电投资提速 (银河证券 陶贻功,严明)
●预计2022/2023/2024年公司归母净利润分别为6.35/8.32/9.73亿元,对应EPS分别为0.45/0.59/0.69元/股,对应PE分别为12x/9x/7.8x。维持“推荐”评级。
●2022-05-04 清新环境:立足工业烟气治理,拓展全产业链协同并进 (东北证券 赵丽明)
●首次覆盖,给与“增持”评级,目标价6.32元。我们预计公司2022-2024年公司营业收入分别为77.16/85.85/96.24亿元,归母净利润分别为8.07/10.45/11.91亿元,对应PE分别为10.05/7.77/6.81x。
●2022-04-30 清新环境:存量业务保障稳定经营,增量业务提升公司综合实力 (银河证券 陶贻功,严明)
●预计2022/2023/2024年公司归母净利润分别为7.14/8.92/10.51亿元,对应EPS分别为0.51/0.64/0.75元/股,对应PE分别为11.4x/9.1x/7.7x,首次覆盖给予“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:生态环境

●2025-05-14 瀚蓝环境:综合环境治理运营龙头,收购粤丰实现跨越增长 (华源证券 查浩,刘晓宁,蔡思)
●我们预计公司2025-2027年分别实现营业收入119.3、120.1、122.2亿元,同比增长率分别为0.38%、0.65%、1.78%,实现归母净利润分别为17.7、18.9、20.4亿元,同比增长率分别为6.21%、6.79%、8.08%。当前股价对应的PE分别为11、10、10倍,我们选取军信股份、旺能环境、伟明环保、永兴股份作为可比公司进行估值,2025年可比公司估值平均为13倍,公司当前估值水平低于行业平均,首次覆盖给予“买入”评级。
●2025-05-09 城发环境:24年净利润维持正增长,25Q1利润增幅扩大 (太平洋证券 程志峰)
●根据预测数据,城发环境2025年至2027年的营业收入将分别达到68.29亿元、70.43亿元和72.51亿元,归母净利润分别为12.36亿元、13.29亿元和14.26亿元。市盈率(PE)预计将从2024年的7.63倍逐步下降至2027年的6.11倍,显示出公司估值水平具有一定的吸引力。
●2025-05-08 中国天楹:年报点评报告:传统业务平稳发展,加快构建“环保+新能源”新格局 (天风证券 郭丽丽)
●考虑公司新型能源业务仍在开拓期,我们调整盈利预测,预计2025-2027年分别实现归母净利润2.95、3.30、3.42亿元,同比分别增长5.47%、11.87%、3.47%,对应PE分别为37.52、33.54、32.41倍,维持“买入”评级。
●2025-05-06 浙富控股:清洁能源设备业绩释放可期 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
●由于2024年公司核电新签订单低于预期,下调公司2025-26年核电收入32%/42%,从而下调2025-26年归母净利润12%/15%至10.77/11.33亿元,预计2027年归母净利润为12.27亿元。参考可比公司Wind一致预期2025E PE均值11.8x,考虑公司清洁能源设备板块未来业绩增速较快,给予公司19x2025E PE,目标价3.92元(前值:3.17元基于15.5x2024E PE),维持“买入”评级。
●2025-05-06 金科环境:新水岛持续落地,构建国内外销售网络 (华泰证券 王玮嘉,胡知,黄波,李雅琳)
●2024年实现营收6.17亿元(yoy+7.74%),归母净利6679.29万元(yoy-5.62%),低于业绩快报(7,128.57万元),主要系水处理技术解决方案收入和毛利率下滑所致;1Q25实现营收1.29亿元(yoy+17.17%),归母净利1156万元(yoy+33.14%),符合我们预期(800-1200万元)。公司持续推进“资源化、AI数智化、产品化”战略,高品质再生水不断扩充应用场景,显著降低用水企业综合制水成本,我们看好其业绩成长空间,维持“买入”评级。
●2025-05-06 英科再生:2024年利润超预期,PET盈利待释放 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
●英科再生发布2024年年报和2025年一季报:2024年实现营收29.24亿元(yoy+19.09%),归母净利3.07亿元(yoy+57.07%),高于我们预期的2.6亿元,主要系财务费用低于预期。1Q25公司实现营收7.93亿元(yoy+25.19%),归母净利7232万元(yoy+0.02%)。2024年公司越南项目一期实现满产满销,促使越南英科营收和净利润同比高增,二期产能在建中,投产后有望为公司业绩带来成长性,维持“增持”评级。
●2025-05-06 城发环境:2024年年报及2025年一季报点评报告:环保收入占比提升,分红比例增加 (中原证券 陈拓)
●预计公司2025-2027年归属于上市公司股东的净利润分别为12.22亿元、13.05亿元和13.92亿元,对应每股收益为1.90、2.03和2.17元/股,按照2025年4月30日13.45元/股收盘价计算,对应PE分别为7.07X、6.62X和6.20X,考虑到公司估值水平和行业发展前景,维持公司“买入”投资评级。
●2025-05-05 华光环能:工程业务收缩拖累增速,股权激励彰显经营信心 (华源证券 查浩,刘晓宁)
●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为7.34/8.50/8.98亿元,同比增长4.25%/15.73%/5.67%。当前股价对应PE分别为11.9/10.3/9.7倍。公司项目运营类资产贡献稳定现金流,火电灵活性改造、氢能等新业务有望提供业绩弹性。假设2025-2027年每股分红金额维持2024年水平,则当前股价对应2025-2027年股息率约5%。维持“买入”评级。
●2025-05-05 艾可蓝:积极布局绿色能源和智慧领域 (华泰证券 王玮嘉,胡知,黄波,李雅琳)
●根据下游需求情况,下调尾气净化产品销量预测,预计公司2025-2027年EPS分别为1.21、1.61、2.01元(2025-2026年下调幅度22%、25%)。可比公司2025年Wind一致预期PE均值为23.6倍,考虑公司业绩弹性较高,绿色能源和智慧领域空间广阔,给予公司2025年30.7倍PE,目标价37.15元(前值23.28元,基于2024年22.6倍PE)。
●2025-05-04 旺能环境:计提减值致业绩短期承压,垃圾焚烧提质增效运营能力持续提升 (信达证券 左前明,郭雪,吴柏莹)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为33.59亿元、34.28亿元、35.92亿元,增速分别为5.9%、2.0%、4.8%;归母净利润分别为6.93、7.53、7.95亿元,增速分别为23.5%、8.7%、5.5%。
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