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奥普光电(002338)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 8
增持 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.34 0.36 0.28 0.43 0.52
每股净资产(元) 4.74 5.14 5.53 5.86 6.37
净利润(万元) 8180.01 8663.52 6642.03 10319.50 12405.00
净利润增长率(%) 75.32 5.91 -23.33 17.96 19.71
营业收入(万元) 62706.39 77345.16 74548.08 101968.00 122760.00
营收增长率(%) 14.67 23.34 -3.62 18.30 20.35
销售毛利率(%) 29.95 34.93 34.48 34.02 34.88
净资产收益率(%) 7.20 7.03 5.01 7.30 8.10
市盈率PE 65.32 93.12 136.30 89.63 75.50
市净值PB 4.70 6.55 6.83 6.02 5.60

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-02 中航证券 买入 0.300.340.40 7085.008089.009497.00
2024-05-07 中航证券 买入 0.430.520.64 10308.0012550.0015313.00
2023-12-05 华西证券 买入 0.560.791.12 13500.0019000.0027000.00
2023-11-14 中原证券 增持 0.470.731.06 11200.0017600.0025500.00
2023-11-01 民生证券 增持 0.540.771.08 12900.0018400.0026000.00
2023-09-07 中信证券 买入 0.500.781.14 11900.0018600.0027200.00
2023-09-01 民生证券 增持 0.711.011.43 17200.0024300.0034300.00
2023-08-26 开源证券 买入 0.961.311.76 23100.0031400.0042300.00
2023-08-11 东北证券 买入 0.901.241.73 21600.0029800.0041500.00
2023-07-17 开源证券 买入 0.961.311.76 23100.0031400.0042300.00
2023-07-02 开源证券 买入 0.961.311.76 23100.0031400.0042300.00
2023-06-27 民生证券 增持 0.721.011.43 17200.0024300.0034400.00
2023-04-28 华西证券 买入 0.841.191.67 20200.0028500.0040000.00
2022-10-19 华西证券 买入 0.750.921.26 18100.0022000.0030200.00
2022-09-03 华西证券 买入 0.750.951.15 18100.0022700.0027600.00
2022-08-20 华西证券 买入 0.750.951.15 18100.0022700.0027600.00

◆研报摘要◆

●2025-05-12 奥普光电:精密光学领域订单落地,公司占据核心卡位 (华西证券 陆洲,林熹)
●考虑下游需求释放节奏存在不确定性,我们调整公司2025年盈利预测,并新增2026-2027年预测,预计2025-2027年公司营业收入分别为9.72/12.10/14.48亿元(此前25年为14.47亿元),归母净利润1.22/1.56/2.02亿元(此前25年为2.70亿元),EPS分别0.51/0.65/0.84元(此前25年为1.12元)。对应2025年5月12日50.5元/股收盘价,PE分别为99/78/60倍,维持“买入”评级。
●2024-11-02 奥普光电:2024年三季报点评:营收稳定增长,复合材料板块有望受益于航天产业快速发展需求 (中航证券 王菁菁,王宏涛,张超)
●基于以上观点,我们预计公司2024-2026年的营业收入分别为8.17亿元、9.58亿元和11.46亿元,归母净利润分别为0.71亿元、0.81亿元及0.95亿元,EPS分别为0.30元、0.34元、0.40元。
●2024-05-07 奥普光电:长光宇航业绩兑现超预期,子公司引战进一步拓宽下游空间 (中航证券 王宏涛,王菁菁,张超)
●我们预计公司2024-2026年的营业收入分别为9.06亿元、10.82亿元和13.09亿元,归母净利润分别为1.03亿元、1.26亿元及1.53亿元,EPS分别为0.43元、0.52元、0.64元,我们给予“买入”评级,目标价为33.00元,分别对应77倍、63倍及52倍PE。
●2023-12-05 奥普光电:稀缺的高精度光栅厂商,国资加持成长加速 (华西证券 陆洲)
●奥普光电近年通过“长光所体外孵化+上市公司外延并购”的模式实现快速发展。航天复材需求旺盛,高精度光栅尺和编码器、工业级CMOS图像传感器深度受益国产替代,公司进入业绩拐点。综合考虑到长光辰芯分拆上市、禹衡光学增资扩股导致的上市公司持股稀释等原因,我们调整公司2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年公司营业收入分别为9.08/11.49/14.47亿元(此前分别为10.12/13.38/17.02亿元),归母净利润1.35/1.90/2.70亿元(此前分别为2.02/2.85/4.00亿元),EPS分别0.56/0.79/1.12元(此前分别为0.84/1.19/1.67元)。对应2023年12月5日33.53元/股收盘价,PE分别为60/42/20倍,维持“买入”评级。
●2023-11-14 奥普光电:三季报点评:军工新材料快速增长,光电测控军民两翼齐飞 (中原证券 刘智)
●公司是中科院长春光机所旗下光电测控仪器龙头企业,同时拥有航空复合材料、光栅编码器等核心资产,受益军工、高端装备国产化、人形机器人等行业需求发展。公司是典型的专精特新企业,各项业务小而美,具有很强的技术壁垒。我们预测公司2023年-2025年营业收入预测分别为8.22亿、10.93亿、14.42亿,2023-2025年归母净利润预测分别为1.12亿、1.76亿、2.55亿,对应的PE分别为83.14X、52.97X、36.51X,公司估值合理,增长可持续性强,首次覆盖,给予公司评级为“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:仪器仪表

●2025-05-12 容知日新:高质量发展战略进展顺利,公司业绩及盈利能力同比均显著改善 (山西证券 叶中正,冯瑞)
●预计公司2025-2027年分别实现营收7.54、9.87、13.09亿元,同比增长29.1%、31.0%、32.6%;分别实现净利润1.49、1.99、2.67亿元,同比增长38.9%、33.2%、34.3%;对应EPS分别为1.71、2.28、3.06元,以5月12日收盘价52.95元计算,对应PE分别为31.0X、23.3X、17.3X。考虑到公司顺利完成管理调整和运营模式创新,调整评级为“买入-A”。
●2025-05-12 林洋能源:业绩短期承压,积极布局海外市场 (信达证券 左前明,郭雪,武浩)
●信达证券预计公司2025-2027年营业收入分别为76.01亿元、86.56亿元、95.46亿元,增速分别为12.7%、13.9%、10.3%;归母净利润分别为8.5亿元、9.58亿元、10.78亿元,增速分别为12.8%、12.8%、12.5%。然而,报告也指出行业竞争加剧、上游组件价格上涨、项目推进不及预期、电价下行以及政策推进不及预期等潜在风险,可能对公司未来经营产生不利影响。
●2025-05-12 普源精电:一季报点评:收入同比增长11%,解决方案成为重要新增长点 (国信证券 吴双)
●公司是国内通用电子测量仪器龙头,行业空间大增长稳,公司产品性能领先,受益国产替代趋势,成长空间广阔,高端化战略带动新品快速放量及盈利能力提升,解决方案成为新重要增长点。考虑到贸易摩擦影响和公司持续保持研发高投入,我们下调2025-2026年盈利预测并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年归母净利润为1.40/1.84/2.37亿元(2025-2026年原值1.80/2.33亿元),对应PE50/38/29倍,维持“优于大市”评级。
●2025-05-11 永新光学:2024年收入增长4.4%,激光雷达元组件进入规模化量产 (国信证券 胡剑,胡慧,叶子,张大为,詹浏洋,李书颖)
●我们看好公司显微镜业务需求逐步恢复及条码扫描及激光雷达等光学元组件业务带来的增长,考虑高端产品占比增加提升毛利率,预计2025-2027年营业收入11.43/14.29/17.62亿元(前值12.43/16.08亿元),归母净利润3.04/3.91/4.91亿元(前值2.90/3.50亿元),当前股价对应PE分别为32.3/25.1/20.0倍,维持“优于大市”评级。
●2025-05-11 三星医疗:年报点评报告:海外配用电订单保持较快增长,盈利能力稳健 (国盛证券 杨润思,杨凡仪)
●公司发布2024年报及25Q1季报。公司2024年实现营收146亿元,同增27.38%;实现归母净利润22.6亿元,同增18.69%;实现扣非归母净利润22.02亿元,同增31.92%。2024年公司汇兑损益为1.12亿元。24Q4单季实现营收41.67亿元,同增33.35%;实现归母净利润4.44亿元,同增7.11%;实现扣非归母净利润4.53亿元,同增34.28%。25Q1单季:公司实现营收36.31亿元,同增20.03%;实现归母净利润4.89亿元,同增34.33%;实现扣非归母净利润4.60亿元,同增22.62%。预计公司2025-2027年归母净利润分别为29.06/35.38/41.55亿元,同比+28.6%/+21.7%/+17.4%,维持买入评级。
●2025-05-09 海兴电力:盈利短期承压,配用电业务海外本土化布局持续深化 (长城证券 于夕朦,何文雯,张靖苗,于振洋)
●公司是我国智能配用电出海领军企业,在海外市场方面具备强劲的先发优势和渠道资源,在国内市场方面与两网合作密切。受益于国内外智能电网建设驱动,叠加公司持续推动海外本土化布局、新市场开拓、解决方案新项目落地,有望继续稳健发展。预计公司2025-2027年实现营业收入分别为53.75亿元、61.03亿元、69.10亿元,同比增长13.95%、13.54%、13.22%;实现归母净利润12.00亿元、13.84亿元、15.87亿元,同比增长19.71%、15.34%、14.67%。对应EPS为2.47、2.85、3.26元,对应PE为10.8、9.4、8.2倍,维持“买入”评级。
●2025-05-09 鼎阳科技:一季报点评:收入同比增长27%,产品高端化成果显著 (国信证券 吴双)
●电子测量仪器行业空间大、增长稳优质赛道,长期趋势是国产品牌在产业升级及自主可控下快速崛起。公司是国内通用电子测量仪器龙头,产品性能领先,国内受益关税反制国产替代加速,公司高端化战略不断推进成效显著。考虑到贸易摩擦影响和公司持续保持销售和研发高投入,我们小幅下调2025-2026年盈利预测并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年归母净利润为1.67/2.17/2.79亿元(2025-2026年前值2.17/2.83亿元),对应PE为35/27/21倍,维持“优于大市”评级。
●2025-05-09 思看科技:2024年报&2025Q1点评:中国3D扫描第一股,布局全球市场,业绩稳定增长 (中航证券 梁晨,王绮文,张超)
●我们预计公司2025-2027年的营业收入分别为4.15亿元、5.23亿元和6.62亿元,归母净利润分别为1.43亿元、1.76亿元和2.17亿元,EPS分别为2.11元、2.59元和3.19元,我们给予“买入”评级,2025年5月8日收盘价114.34元,对应2025-2027年预测EPS的54倍、44倍及36倍PE。
●2025-05-08 优利德:一季报点评:收入同比增长9.6%,仪表专业化仪器高端化持续推进 (国信证券 吴双)
●公司是国内电工电子仪表领先企业,持续推进仪表专业化、仪器高端化战略,实现中高端产品放量增长,产品结构进一步改善,有望在产业升级及国产替代大趋势下实现稳健较快增长。考虑到贸易摩擦影响和公司持续保持销售和研发高投入,我们小幅下调2025-2026年盈利预测并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年归母净利润为2.28/2.74/3.14亿元(2025-2026年前值2.60/3.07亿元),对应PE为17/15/13倍,维持“优于大市”评级。
●2025-05-08 海兴电力:年报点评报告:25Q1单季归母净利润短期承压,海外配用电仍具备优势 (国盛证券 杨润思,杨凡仪)
●考虑到全球部分国家处于大选年份,或影响海外配用电招标及公司产品出货节奏,以及公司2025年或加大期间费用投入(按25Q1期间费率情况线性外推),预计公司2025-2027年归母净利润分别为11.24/13.01/14.90亿元,同增12.2%/15.7%/14.6%,维持“买入”评级。
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