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人人乐(002336)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) 0.08 -1.95 -1.15
每股净资产(元) 3.32 1.40 0.25
净利润(万元) 3538.28 -85728.41 -50717.77
净利润增长率(%) -7.00 -2522.88 40.84
营业收入(万元) 598116.81 509554.02 397053.77
营收增长率(%) -21.31 -14.81 -22.08
销售毛利率(%) 25.59 24.02 25.40
净资产收益率(%) 2.42 -138.76 -458.37
市盈率PE 48.75 -2.57 -16.28
市净值PB 1.18 3.57 74.60

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2016-08-19 人人乐:中报点评:主营业务持续承压,生鲜成为亮点 (华泰证券 许世刚)
●公司连续两年亏损导致公司被实施退市风险警示,今年有较大盈利动力。去年公司发生亏损的主要原因在于期间费用率高企以及关闭大量门店产生的损失。假设公司全年期间费用率与上半年相比保持相对稳定,同时不发生大规模关店情况,则公司存在扭亏为盈的可能。我们预测公司2016-18年EPS为0.06/0.26/0.45元,暂维持“中性”评级。
●2014-07-30 人人乐:2014年半年度业绩快报点评:调整扩张速度+强化费用控制下,步入缓慢恢复期 (长城证券 黄飙)
●我们预计公司2014-2016年EPS分别为0.06元、0.07元和0.07元,目前股价对应PE分别为194X、166X和166X。行业竞争加剧,租金和人工成本刚性上涨,吞噬公司盈利空间,2014年业绩虽将继续好转,但难有明显拐点,后续需持续关注公司新店经营情况以及同店增速恢复程度。继续维持公司“中性”评级。
●2014-06-17 人人乐:业绩难高增长,股价催化看高管激励改善 (招商证券 杨夏,曾敏,刘军)
●我们预计2014-16年公司EPS为0.06、0.07、0.07元,复合增速较低。给予中性-B投资评级。公司股价催化剂还在于,高管激励方案成功实施所带来的治理结构改善。
●2014-04-28 人人乐:2014年一季报点评:业绩符合预期,14年关注费用管控下利润恢复程度 (长城证券 黄飙,陈曙睿)
●我们预计公司2015-2016年EPS分别为0.09元、0.10元和0.10元,目前股价对应PE分别为109X、99X和93X。行业竞争加剧,租金和人工成本刚性上涨,吞噬公司盈利空间,2014年业绩虽将继续好转,但难有明显拐点,后续需持续关注公司新店经营情况以及同店增速恢复程度。继续维持公司“中性”评级。
●2014-04-18 人人乐:2013年年报点评:费用控制小有成效,业绩符合预期 (长城证券 黄飙,陈曙睿)
●我们预计公司2015-2016年EPS分别为0.09元、0.10元和0.10元,目前股价对应PE分别为116X、105X和98X。行业竞争加剧,租金和人工成本刚性上涨,吞噬公司盈利空间,2014年业绩虽将继续好转,但难有明显拐点,后续需持续关注公司新店经营情况以及同店增速恢复程度。继续维持公司“中性”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:零售业

●2023-11-20 老百姓:收入利润稳健发展,新零售贡献业绩增量 (开源证券 余汝意)
●公司整体发展步伐稳健,门店持续扩张。我们看好公司的长期发展,维持原盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为9.24、11.10、13.34亿元,EPS分别为1.58、1.90、2.28元/股,当前股价对应P/E分别为18.6、15.5、12.9倍,维持“买入”评级。
●2023-11-20 健之佳:业绩快速增长,多元服务深化竞争优势 (开源证券 余汝意)
●公司整体成长迅速,内生外延式门店扩张奠定发展基础。我们维持2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为4.02、5.05、6.45亿元,对应EPS分别为3.12、3.92、5.01元/股,当前股价对应PE分别为18.9、15.0、11.8倍,维持“买入”评级。
●2023-11-20 中国黄金:央企背书提升品牌力,多元布局打开发展空间 (光大证券 唐佳睿,田然)
●预计中国黄金2023-2025年总营业收入为548.77/617.11/684.21亿元,归母净利润为10.13/11.31/12.54亿元,对应EPS为0.60/0.67/0.75元,综合相对估值和绝对估值,给予公司目标价12.35元,对应2024年18倍PE,公司是黄金珠宝行业唯一上市央企,培育钻业务有利于打造公司第二成长曲线,股价处于历史底部,首次覆盖给予“买入”评级。
●2023-11-20 益丰药房:营收利润稳健增长,坚持区域聚焦进行多层次布局 (开源证券 余汝意)
●公司发布2023年三季报:2023Q1-Q3实现营收158.88亿元(+19.03%);归母净利润9.99亿元(+21.32%);扣非归母净利润9.66亿元(+21.58%)。单看Q3,实现营收51.81亿元(+12.70%);归母净利润2.94亿元(+18.96%);扣非归母净利润2.87亿元(+22.13%)。从盈利能力来看,2023Q1-Q3毛利率为39.55%(-1.38pct),净利率为7.10%(+0.23pct)。从费用端来看,2023Q1-Q3销售费用率为25.51%(-1.17pct);管理费用率为4.37%(+0.1pct);财务费用率为0.40%(-0.23pct)。公司整体经营业绩增长稳健,得益于公司的精细化管理,销售费用和财务费用同比下降。我们维持盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为15.12、18.24、22.03亿元,EPS分别为1.50、1.81、2.18元/股,当前股价对应PE分别为25.2、20.9、17.3倍,维持“买入”评级。
●2023-11-16 赛维时代:全链路时尚产业跨境电商,品牌化发展未来可期 (民生证券 刘文正)
●公司以全链路数字化技术打造敏捷快反的时尚产业链,孵化63个千万级别的自有品牌。此外,积极布局海外仓储物流环节,为跨境电商业务降本增效,渠道方面,通过Shopify平台在美国搭建了自营独立站,营收占比不断提升。我们看好公司在产品、服务、渠道各方面的精细化运营,长期来看成长具有确定性。我们预计23-25年公司实现归母净利润3.80/5.13/6.56亿元,同比增长105.2%/35.0%/27.9%,对应PE为38/28/22X,首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2023-11-15 华东医药:与重庆誉颜签署股权投资&产品独家经销协议,重组肉毒进一步完善公司肉毒管线布局 (信达证券 刘嘉仁,周子莘)
●今年以来公司国内医美核心产品伊妍仕持续亮眼增长、海外医美有望于今年实现盈利,公司整体医美业务的盈利能力继续增强,此外,利拉鲁肽减重适应症产品亦在持续放量,可期待24年对公司收入、利润有更好贡献,近期肉毒管线的布局完善有助于公司打造“一站式”面部年轻化塑美方案,公司医美业务综合竞争力有望继续得到强化。我们预计2023-2025年公司归母净利润为29.42/36.08/43.71亿元,同比分别增长17.7%/22.6%/21.2%,对应PE分别为25/20/17X。
●2023-11-15 华东医药:战略重塑,美丽焕新 (上海证券 王盼)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为420/463/511亿元,同比增速分别为11.4%、10.3%、10.2%,归母净利润分别为30/36/43亿元,同比增速分别为18.2%、21.1%、20.6%,对应每股收益分别为1.68/2.04/2.46元/股,对应PE分别为25/20/17倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-15 华东医药:代理首款重组A型肉毒,稀缺性强 (浙商证券 汤秀洁,王长龙,孙建,周明蕊)
●公司积极布局医药工业、医药商业和医美三大板块,随着少女针放量和其他医美产品陆续获批,医美将贡献重要业绩增量;从公司创新药BD的全球合作网络和国际化医美销售平台角度看,公司亦有望在23-25年朝着国际化品牌药企方向迈进。预计23-25年归母净利28.9/35.1/42.4亿元,同增15.7%/21.5%/20.6%,对应PE25/21/17X,维持“买入”评级。
●2023-11-15 致欧科技:2023Q3收入增长提速,看好四季度增速延续 (开源证券 吕明,周嘉乐)
●考虑到四季度为欧美传统消费旺季,我们上调盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为4.02/5.01/6.17(原为3.85/4.66/5.92亿元),对应EPS为1.00/1.25/1.54元,当前股价对应PE为24.3/19.5/15.8倍,扩渠道+扩产品公司发展逻辑持续,维持“买入”评级。
●2023-11-14 中国黄金:渠道扩张稳步推进,培育钻石产品亮相展销大会 (开源证券 黄泽鹏)
●公司发布三季报:2023Q1-Q3实现营收413.14亿元(+15.8%)、归母净利润7.41亿元(+20.7%);2023Q3实现营收117.46亿元(+13.4%),归母净利润2.04亿元(+16.5%)。我们认为,公司作为国字头品牌,全产业链布局深筑黄金品类竞争优势,发力培育钻石赛道则有望打开新成长空间。我们维持盈利预测不变,预计公司2023-2025年归母净利润为9.99/11.99/13.88亿元,对应EPS为0.59/0.71/0.83元,当前股价对应PE为17.5/14.6/12.6倍,维持“买入”评级。
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