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久立特材(002318)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-06-25,6个月以内共有 12 家机构发了 15 篇研报。

预测2025年每股收益 1.76 元,较去年同比增长 13.51% ,预测2025年净利润 17.20 亿元,较去年同比增长 15.39%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 12 1.661.761.851.21 16.2417.2018.074.70
2026年 12 1.901.982.101.54 18.6019.3120.495.97
2027年 12 2.072.212.361.98 20.2221.5923.067.70

截止2025-06-25,6个月以内共有 12 家机构发了 15 篇研报。

预测2025年每股收益 1.76 元,较去年同比增长 13.51% ,预测2025年营业收入 122.99 亿元,较去年同比增长 12.65%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 12 1.661.761.851.21 114.24122.99131.0692.67
2026年 12 1.901.982.101.54 122.35131.90142.15110.26
2027年 12 2.072.212.361.98 127.07142.03161.06134.69
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 13 14 35 63
增持 1 1 3 9

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 1.32 1.52 1.53 1.76 1.98 2.21
每股净资产(元) 6.36 7.41 8.06 9.04 10.18 11.43
净利润(万元) 128784.50 148853.72 149037.59 171981.33 193137.47 215945.20
净利润增长率(%) 62.18 15.58 0.12 15.39 12.32 11.79
营业收入(万元) 653732.23 856841.47 1091828.84 1229920.20 1318974.13 1420264.80
营收增长率(%) 9.43 31.07 27.42 12.65 7.25 7.62
销售毛利率(%) 25.28 26.18 27.63 27.77 28.11 28.66
净资产收益率(%) 20.71 20.55 18.91 19.62 19.56 19.53
市盈率PE 11.59 12.31 14.75 13.78 12.33 11.00
市净值PB 2.40 2.53 2.79 2.69 2.40 2.14

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-04-25 招商证券 买入 1.792.052.32 174400.00200000.00226400.00
2025-04-25 华福证券 买入 1.731.902.08 169300.00186000.00202900.00
2025-04-25 光大证券 买入 1.661.922.21 162400.00187600.00216000.00
2025-04-24 国盛证券 买入 1.852.082.33 180700.00203300.00227200.00
2025-04-13 东方证券 买入 1.751.932.14 170800.00188300.00209400.00
2025-04-10 中邮证券 买入 1.782.022.26 174097.00196919.00220413.00
2025-03-31 中信建投 买入 1.811.982.23 177346.00193718.00217991.00
2025-03-27 申万宏源 买入 1.721.942.14 168200.00189500.00209100.00
2025-03-26 国泰君安 买入 1.711.932.19 167500.00188600.00214100.00
2025-03-25 民生证券 增持 1.751.932.09 171300.00188200.00204500.00
2025-03-25 华福证券 买入 1.781.982.20 174100.00193500.00214900.00
2025-03-25 华泰证券 买入 1.771.912.07 172600.00186300.00202200.00
2025-03-25 光大证券 买入 1.661.922.21 162400.00187600.00216000.00
2025-03-25 国盛证券 买入 1.852.102.36 180700.00204900.00230600.00
2025-03-24 中航证券 买入 1.782.072.33 173877.00202625.00227474.00
2024-11-03 东方证券 买入 1.421.671.84 138300.00162900.00179300.00
2024-11-02 招商证券 买入 1.571.791.98 152900.00174600.00193200.00
2024-10-31 民生证券 增持 1.461.752.03 142200.00171100.00198100.00
2024-10-31 华福证券 买入 1.431.741.96 140000.00170100.00191200.00
2024-10-31 光大证券 买入 1.401.661.92 136400.00162400.00187600.00
2024-10-31 中航证券 买入 1.491.762.07 146000.00172000.00202000.00
2024-10-31 国盛证券 买入 1.521.772.02 148200.00172900.00197200.00
2024-10-31 中邮证券 买入 1.591.842.05 155499.00179394.00200196.00
2024-10-31 国投证券 买入 1.541.832.08 150940.00178750.00202790.00
2024-10-30 华泰证券 买入 1.491.721.91 145800.00167800.00187000.00
2024-09-03 国泰君安 买入 1.511.711.93 147200.00167500.00188600.00
2024-09-02 华泰证券 买入 1.521.721.92 148600.00168400.00187700.00
2024-09-02 中航证券 买入 1.511.702.04 147000.00166000.00199000.00
2024-09-02 中信建投 买入 1.501.792.00 146492.00174777.00195536.00
2024-09-01 浙商证券 买入 1.541.721.98 150900.00167700.00193200.00
2024-09-01 中邮证券 买入 1.591.842.05 155499.00179394.00200196.00
2024-08-31 华福证券 买入 1.621.801.96 158000.00175800.00191200.00
2024-08-30 招商证券 买入 1.571.791.98 152900.00174600.00193200.00
2024-08-30 民生证券 增持 1.381.661.92 135000.00162200.00187600.00
2024-08-30 光大证券 买入 1.581.761.92 154600.00171500.00187600.00
2024-08-30 国盛证券 买入 1.521.772.02 148200.00172900.00197200.00
2024-08-30 国投证券 买入 1.541.832.08 150940.00178750.00202790.00
2024-07-28 国投证券 买入 1.541.832.08 150940.00178750.00202790.00
2024-05-29 中邮证券 买入 1.651.912.13 161391.00186860.00208306.00
2024-05-10 申万宏源 买入 1.501.721.94 146800.00168200.00189500.00
2024-05-09 西南证券 买入 1.701.922.16 165984.00187459.00211517.00
2024-05-08 国泰君安 买入 1.511.711.93 147200.00167500.00188600.00
2024-05-06 兴业证券 增持 1.491.741.95 146000.00170200.00190900.00
2024-05-06 东莞证券 买入 1.601.822.01 156479.00177798.00196584.00
2024-04-30 东北证券 买入 1.481.711.96 144800.00167000.00191400.00
2024-04-30 广发证券 买入 1.802.082.26 175700.00203500.00221100.00
2024-04-30 民生证券 增持 1.461.711.93 142200.00167000.00188400.00
2024-04-30 华福证券 买入 1.621.801.96 158000.00175800.00191200.00
2024-04-30 华泰证券 买入 1.521.721.92 148600.00168400.00187700.00
2024-04-30 中航证券 买入 1.701.982.23 166211.00193846.00218172.00
2024-04-30 国盛证券 买入 1.741.952.22 170400.00190900.00216500.00
2024-02-02 东北证券 买入 1.391.60- 135600.00156800.00-
2024-01-26 华福证券 买入 1.641.82- 160000.00177900.00-
2024-01-19 光大证券 买入 1.581.76- 154600.00171500.00-
2023-12-27 申万宏源 买入 1.461.491.62 142600.00145200.00158700.00
2023-11-07 东莞证券 买入 1.491.441.59 145420.00140420.00155656.00
2023-11-04 兴业证券 增持 1.511.501.72 147600.00146900.00167800.00
2023-11-02 招商证券 买入 1.331.461.60 130300.00142200.00156000.00
2023-11-02 东方证券 买入 1.521.461.56 149000.00142300.00152600.00
2023-10-31 民生证券 增持 1.731.391.57 169100.00135600.00153500.00
2023-10-31 国泰君安 买入 1.621.511.57 158800.00147200.00153400.00
2023-10-31 中航证券 买入 1.541.792.01 150400.00174600.00196300.00
2023-10-30 华泰证券 买入 1.471.471.67 143300.00143200.00163500.00
2023-09-17 兴业证券 增持 1.431.491.71 139700.00145200.00166800.00
2023-09-13 中信建投 买入 1.601.291.57 156352.00126091.00153135.00
2023-09-03 民生证券 增持 1.661.301.49 161800.00126700.00145800.00
2023-08-31 东方证券 买入 1.481.311.40 144100.00127800.00137000.00
2023-08-30 国泰君安 买入 1.621.511.57 158800.00147200.00153400.00
2023-08-29 招商证券 买入 1.331.461.60 130300.00142200.00156000.00
2023-08-29 华泰证券 买入 1.471.471.67 143300.00143200.00163500.00
2023-08-29 国盛证券 买入 1.591.781.93 155300.00173500.00188200.00
2023-08-28 中航证券 买入 1.381.421.59 135100.00138300.00155300.00
2023-05-06 西南证券 买入 1.301.401.55 126798.00136637.00151939.00
2023-04-25 兴业证券 增持 1.201.241.44 117500.00120900.00141100.00
2023-04-25 华泰证券 买入 1.291.471.67 126500.00143300.00162900.00
2023-04-25 国盛证券 买入 1.471.651.85 143700.00160900.00180300.00
2023-04-02 中邮证券 买入 1.341.391.46 130608.00135771.00142816.00
2023-03-24 广发证券 买入 1.501.691.87 147000.00164800.00182900.00
2023-03-24 东方证券 买入 1.371.401.47 133400.00136400.00143800.00
2023-03-23 民生证券 增持 1.241.391.56 121300.00135800.00152900.00
2023-03-22 兴业证券 增持 1.331.471.61 130300.00143300.00157400.00
2023-03-22 国泰君安 买入 1.621.511.57 158800.00147200.00153400.00
2023-03-22 国盛证券 买入 1.471.651.85 143700.00160900.00180300.00
2023-03-21 中航证券 买入 1.391.481.60 135400.00144100.00156100.00
2023-03-21 华泰证券 买入 1.401.561.76 136600.00152900.00172000.00
2023-03-13 国盛证券 买入 1.501.66- 146900.00162600.00-
2023-01-20 国盛证券 买入 1.481.64- 144700.00160400.00-
2022-12-25 广发证券 买入 1.221.381.57 119600.00134500.00153800.00
2022-11-14 国泰君安 买入 1.271.401.51 124200.00137000.00147100.00
2022-10-27 东吴证券 买入 1.261.381.55 123500.00134800.00151500.00
2022-10-25 东方证券 买入 1.291.411.50 125800.00137300.00146500.00
2022-10-25 招商证券 买入 1.091.121.20 106500.00109200.00117700.00
2022-10-24 国盛证券 买入 1.221.321.37 119700.00129300.00134200.00
2022-10-24 兴业证券 增持 1.111.301.48 108900.00126800.00145100.00
2022-10-24 西南证券 买入 1.061.281.49 103606.00124713.00145814.00
2022-10-23 中航证券 买入 1.211.331.47 118012.00129970.00143781.00
2022-09-29 国盛证券 买入 1.101.221.27 107900.00118900.00123700.00
2022-08-12 东吴证券 买入 1.111.281.46 108000.00125000.00143000.00
2022-08-11 民生证券 增持 1.081.281.45 105600.00125100.00141600.00
2022-08-10 中信建投 买入 1.131.301.50 110000.00126800.00146200.00

◆研报摘要◆

●2025-06-15 久立特材:深度之二:再论龙头还有哪些预期差? (东方证券 刘洋)
●高质量、高速度的成长力,优秀的预期管理,铸就股价显著超额。久立特材是具有全球竞争力的高端材料技术企业。近10年公司销量、营收、主业归母净利润复合增速分别达8.5%、14.2%、22.3%。近5年公司市场预期管理优秀,股价显著跑赢沪深300ETF。然而公司PE估值仍没有脱离13-15X的波动中枢。市场在担忧什么?我们预测公司2025-2027年每股收益为1.75、1.93和2.14元。以DCF法进行估值,目标价32.36元,维持买入评级。
●2025-04-25 久立特材:年报及一季报点评:25Q1业绩快速增长,高端产品放量 (招商证券 贾宏坤,刘伟洁)
●2024年高端产品收入占比约22%,达24亿元,同比增长25%。预计2025-2027年公司归母净利润分别为17.44亿元、20.00亿元和22.64亿元,维持“强烈推荐”评级。但需注意原材料价格波动、公司经营风险以及政策变化等潜在风险。
●2025-04-25 久立特材:业绩实现稳步增长,增量或主要系复合管贡献 (华福证券 严家源,王保庆)
●我们调整公司管材的销量预期以及资产减值损失等,预计2025-2027年公司归母净利润分别为16.93、18.60、20.29亿元(原值17.41、19.35、21.49亿元),对应PE分别为13.3、12.1和11.1倍,维持“买入”评级。
●2025-04-25 久立特材:季报点评:公司一季度盈利维持稳定 (华泰证券 李斌,马晓晨)
●我们维持2025-2027年归母净利润预测为17.26亿元、18.63亿元、20.22亿元,对应2025-2027年EPS分别为1.77、1.91、2.07元。可比公司25年Wind一致预期PE均值为9.3倍,考虑公司收购海外项目以及自身复合管产能未来仍有增量,且高端产品占比有较大提升空间,高分红有望延续,维持公司25年15.5倍PE,对应目标价27.44元。
●2025-04-25 久立特材:2025年一季报点评:Q1归母净利润再创历史同期新高水平 (光大证券 王招华,戴默)
●作为国内工业用不锈钢管龙头企业,久立特材专注优化自身产品结构,加速实现高端材料自主可控及海外市场开拓,维持公司2025-2027年归母净利润预测分别为16.24、18.76、21.60亿元,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:金属制品

●2025-06-24 鸿路钢构:再谈鸿路钢构智能化焊接降本空间 (财通证券 毕春晖,张益敏)
●公司在智能化转型方面持续推进,我们认为焊接机器产线改造成熟后公司产能利用率或继续提升,降本空间进一步打开,支撑公司产量及单吨盈利不断改善。
●2025-06-19 震裕科技:精密制造为翼,人形机器人黑马迎风起 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为4.1/5.8/7.9亿元,同比+63%/+39%/+37%,对应PE40/29/21倍。考虑公司主业盈利拐点明确,增速快于行业,给予主业2025年20XPE,且机器人技术实力、客户卡位领先,给予机器人业务2030年10XPE,对应目标价147元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2025-06-19 山东威达:深耕电动工具配件,静待第二曲线打开 (国海证券 邱迪,李航)
●考虑到全球电动工具周期向上,公司配件龙头优势稳固,且新兴业务催化不断落地,有望打开第二曲线,我们预计公司营收和盈利能力有望在2025-2027年持续增长。我们预计2025-2027年公司营业收入分别为25.24、28.07、30.76亿元,同比+13.6%、+11.2%、+9.6%;归母净利润分别为3.44、3.92、4.29亿元,同比+14.6%、+13.8%、+9.5%;对应PE分别为14.27x、12.53x、11.44x,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-06-18 祥鑫科技:冲压模具及精密结构件专家,机器人有望打开增量空间 (国信证券 唐旭霞,孙树林)
●看好公司主业稳定性及机器人业务的潜在成长性,预计25/26/27年归母净利润为4.6/5.6/6.8亿元,EPS为1.73/2.10/2.55元,考虑到公司机器人业务的全面布局,给予公司2025年估值30-32xPE,对应每股合理估值52-55元,相较当下具有26%-35%的上行空间,首次覆盖,给予“优于大市”评级。
●2025-06-17 山东威达:电动工具领军企业,新能源与高端装备发展可期 (国联民生证券 刘晓旭,张磊,陈子锐,蒙维洒)
●看好公司电动工具主业夯实、新能源&机床新增长我们预计公司2025-2027年的营业收入分别为24.7/27.1/29.8亿元,分别同比增长约11%/10%/10%;归母净利润分别为3.4/3.9/4.3亿元,分别同比增长15%/13%/10%;EPS分别为0.8/0.9/1.0元/股,2025-2027年CAGR为12%。公司是电动工具领军企业,新能源和高端制造增长可期,首次覆盖给予“买入”评级。
●2025-06-11 博迁新材:电子粉体龙头技术领先,拓展新能源第二增长极 (东吴证券 曾朵红,郭亚男,徐铖嵘)
●预计公司2025-2027年归母净利润为2.5/5/6.5亿元,同增185%/100%/30%,对应EPS为0.95/1.91/2.48元。结合公司电子粉体龙头企业地位,我们给予公司2026年30xPE,对应目标价57.3元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-06-07 华光新材:主业稳健向上,积极拥抱机器人 (东北证券 赵宇阳)
●我们预计25-27年收入分别实现25.94/34.12/43.13亿元,归母净利润分别为1.99/1.52/2.07亿元,对应PE分别为15.31/20.00/14.72X,看好公司机器人布局,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-06-05 星源卓镁:季报点评:24年业绩增长,加速镁合金海内外产能扩张 (天风证券 孙潇雅,王彬宇)
●考虑到公司25Q1归母净利润承压,前次报告盈利预测2025年实现归母净利润1.60亿,我们下调盈利预测,预计公司2025-2027年实现归母净利润0.94/1.19/1.52亿元,当前市值对应25-27年P/E40.06/31.62/24.78倍,维持“买入”评级。
●2025-06-05 华光新材:第二曲线开启,钎焊龙头高速成长期已至 (华西证券 黄瑞连,石城)
●我们预计公司25-27年营收为25.5/33.9/44.0亿元,归母净利润为2.30/2.13/2.76亿元,EPS为2.55/2.37/3.06元。按照2025年6月5日收盘股价33.88元/股,公司2025至2027年PE为13.3/14.3/11.1倍。公司是钎焊材料龙头,第二曲线拉动公司业绩快速增长,且公司在新领域突破成效显著。未来在新兴领域如机器人、AI、固态电池等,均有望实现可观的业务进展。首次覆盖,给予"买入"评级。
●2025-06-03 铭利达:海外汽车客户迎放量元年,经营拐点或已现 (开源证券 殷晟路)
●根据开源证券的盈利预测,2025-2027年公司营业收入分别为41.58亿元、56.63亿元和72.46亿元,归母净利润分别为1.85亿元、3.90亿元和6.73亿元,对应EPS为0.46元、0.97元和1.68元/股。当前股价对应PE分别为35.8倍、17.0倍和9.8倍。首次覆盖给予“买入”评级。
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