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奇正藏药(002287)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1
增持 1 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.76 1.35 0.89 1.03 1.24 1.42
每股净资产(元) 4.68 5.72 6.04 7.32 8.55 9.95
净利润(万元) 40396.12 71587.62 47240.82 54700.00 65650.00 75400.00
净利润增长率(%) 10.90 77.21 -34.01 15.97 20.01 17.63
营业收入(万元) 148505.93 177048.60 204478.93 237750.00 276900.00 320100.00
营收增长率(%) 5.87 19.22 15.49 16.27 16.47 16.44
销售毛利率(%) 85.54 85.01 84.15 83.95 84.05 85.00
净资产收益率(%) 16.26 23.59 14.75 14.40 15.15 15.40
市盈率PE 32.26 21.73 25.22 23.81 19.85 17.20
市净值PB 5.25 5.13 3.72 3.33 2.88 2.50

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-05-03 东方证券 增持 1.011.211.42 53500.0064100.0075400.00
2023-03-28 国海证券 买入 1.051.27- 55900.0067200.00-
2022-05-08 东方证券 增持 0.931.041.22 49400.0055100.0064700.00
2021-10-28 东方证券 增持 1.310.931.05 69300.0049200.0055800.00
2021-08-31 东方证券 增持 2.231.031.17 118400.0054500.0061900.00
2021-05-07 东方证券 增持 0.911.011.17 48000.0053800.0062000.00
2021-04-30 东北证券 增持 0.881.011.16 46700.0053700.0061800.00
2020-08-31 东北证券 增持 0.780.911.05 41400.0048300.0055500.00
2020-05-06 东方证券 增持 0.770.890.98 41000.0047000.0052200.00
2020-05-06 东北证券 增持 0.790.911.05 41700.0048500.0055500.00
2019-10-31 东北证券 增持 0.700.780.88 36900.0041600.0046700.00
2019-08-23 东北证券 增持 0.690.770.85 36500.0040700.0045100.00
2019-08-22 东方证券 增持 0.770.830.88 40700.0043700.0046600.00
2019-04-24 东北证券 增持 0.880.991.09 35800.0040000.0044400.00
2019-04-22 东方证券 增持 1.001.081.15 40700.0043800.0046700.00
2019-03-05 东北证券 增持 0.901.02- 36600.0041300.00-
2019-03-04 银河证券 增持 0.971.10- 39257.0044500.00-
2018-11-06 银河证券 增持 0.850.971.10 34604.0039257.0044500.00
2018-10-28 东兴证券 增持 0.830.941.08 33600.0038200.0043900.00
2018-08-28 东北证券 增持 0.820.941.03 33200.0038100.0041800.00
2018-08-24 东方证券 增持 0.840.971.08 34100.0039200.0044000.00
2018-08-22 东兴证券 增持 0.830.941.08 33600.0038200.0043900.00
2018-04-26 银河证券 增持 0.810.911.05 32895.0036902.0042684.00
2018-04-22 东方证券 增持 0.951.061.16 38600.0043200.0046900.00
2018-04-20 东兴证券 增持 0.830.941.08 33600.0038200.0043900.00
2017-10-27 东兴证券 增持 0.790.891.02 32000.0036000.0041300.00
2017-10-27 东方证券 增持 0.790.951.06 31900.0038700.0043000.00
2017-08-17 东兴证券 增持 0.790.891.02 32000.0036000.0041300.00
2017-08-17 银河证券 增持 0.820.941.04 33401.0037985.0042144.00
2017-08-17 东方证券 增持 0.790.951.06 31900.0038700.0043000.00
2017-05-02 银河证券 增持 0.820.941.04 33401.0037985.0042144.00
2017-04-27 华创证券 增持 0.810.931.08 33000.0037900.0043700.00
2017-04-26 东兴证券 增持 0.790.891.02 32000.0036000.0041300.00
2017-04-26 东方证券 增持 0.840.981.10 34100.0039800.0044500.00
2017-02-16 东方证券 增持 0.911.01- 36800.0040800.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2023-05-03 奇正藏药:年报&一季报点评:贯彻最强阵痛核心产品战略,业绩增长符合预期 (东方证券 刘恩阳,裴晓鹏)
●根据公司2022年年报略调整收入、下调毛利率等假设,我们预测2023-2025年每股收益分别为1.01/1.21/1.42元(原2023-24预测为1.04/1.22元),参照可比公司估值,我们给予公司2023年35X市盈率估值,对应目标价为35.35元,维持增持评级。
●2023-03-28 奇正藏药:藏药龙头企业,长期稳健发展可期 (国海证券 周小刚)
●基于公司2022年业绩快报数据,我们预计,2022/2023/2024年公司收入为20.45亿元/23.88亿元/27.89亿元,归母净利润4.71亿元/5.59亿元/6.72亿元,对应PE为27.67X/23.32X/19.40X。我们认为,公司作为藏药龙头企业,镇痛系列产品持续保持稳健增长,产品线拓展初见成效,看好公司中长期发展。首次覆盖,给予“买入”评级
●2022-05-08 奇正藏药:年报&一季报点评:业绩符合预期,核心产品收入稳健增长 (东方证券 刘恩阳)
●由于公司2021年费用略有提升而微上调管理费率,我们预测2022-2024年每股收益分别为0.93/1.04/1.22元(原2022-23预测为0.93/1.05元),参照可比公司估值,我们给予公司2022年28X市盈率估值,对应目标价为26.04元,维持增持评级。
●2021-10-28 奇正藏药:三季报点评:业绩符合预期,单季受非经常性因素影响略有下滑 (东方证券 刘恩阳,田世豪)
●由于公司三季度有大额投资收益变动,我们调整盈利预测2021-23年每股收益分别为1.31/0.93/1.05元(原21-23年EPS预测为2.23/1.03/1.17)。由于投资收益不具有可持续性,按照22年eps估值,根据可比公司,给予公司22年30x估值,对应目标价为27.9元,维持增持评级。
●2021-08-31 奇正藏药:中报点评:业绩符合预期,持续推进精细化管理 (东方证券 刘恩阳,田世豪)
●由于公司上半年有大额投资收益,我们上调了盈利预测,预计2021-2023年每股收益分别为2.23/1.03/1.17元(原21-23年EPS预测为0.91/1.01/1.17)。由于投资收益不具有可持续性,按照22年eps估值,根据可比公司,给予公司22年33x估值,对应目标价为33.99元,维持增持评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2024-01-03 东阿阿胶:回购股份&股权激励计划落地,激励业绩有质量的增长 (群益证券 王睿哲)
●我们预计公司2023-2025年分别录得净利润11.3亿元、13.6亿元、15.8亿元,YOY+44.3%、+20.9%、+16.1%,EPS分别为1.75元、2.11元、2.45元,对应PE分别为29X、24X、20X,公司业绩在经历渠道库存去化以及新团队新战略的推动下预计将会稳步增长,目前估值相对合理,维持“买进”评级。
●2024-01-02 众生药业:昂拉地韦片NDA申请受理,创新产品逐步迎来收获期 (国盛证券 张金洋,胡偌碧)
●预计2023-2025年公司归母净利润分别为3.63亿元、4.22亿元、4.89亿元,对应增速分别为12.7%,16.4%,15.7%。对应PE38/33/28X。维持“买入”评级。
●2024-01-02 泽璟制药:重组人凝血酶获批上市,渠道就位静待放量 (华安证券 谭国超)
●我们预计2023-2025年泽璟制药营业收入分别为4.11亿元、9.90亿元、19.59亿元,同比增长分别为36.0%、140.9%、97.9%;归母净利润为-3.65亿元、-1.88亿元、2.20亿元,同比增长分别为20.3%、48.5%、217.2%。我们看好公司重组人凝血酶、杰克替尼等产品即将上市商业化,CD3/DLL3/DLL3等多个FIC管线的推进为公司带来长期增长驱动,有望成为下一代综合型创新制药企业。维持“买入”评级。
●2024-01-02 康缘药业:古代经典名方济川煎获批,中药创新药研发管线持续丰富 (华安证券 谭国超,李昌幸)
●我们维持此前盈利预测,预计公司2023-2025年收入分别为48.3/56.6/65.4亿元,分别同比增长11.1%/17.1%/15.5%,归母净利润分别为5.0/6.0/7.4亿元,分别同比增长14.4%/20.9%/22.9%,对应估值为25/20/17X。作为中药创新药的标杆,我们看好公司长远发展,因此我们维持“买入”评级。
●2024-01-02 君实生物:点评:拓益新增获批NSCLC围手术期适应症 (东北证券 刘宇腾)
●公司专注于肿瘤等领域创新药物开发,潜力可期,预计2023-2025年实现收入13.90/18.47/28.40亿元,每股收益-1.97/-1.13/-0.28元/股,维持“买入”评级。
●2024-01-02 东阿阿胶:激励落地,奠定长期信心-东阿阿胶股权激励公告点评 (浙商证券 孙建,吴天昊,李晨琛)
●我们预计2023-2025年公司营业收入分别为48.09/56.80/66.94亿元,同比增速分别为18.99%/18.10%/17.86%;归母净利润分别为11.01/13.28/16.01亿元,同比增速分别为41.18%/20.59%/20.57%;对应当前PE分别为29.24x/24.25x/20.11x,上调为“买入”评级。
●2024-01-01 上海莱士:海尔集团入主,公司迎来发展新篇章 (银河证券 程培)
●由于海尔及基立福股权交割尚需时日,我们暂不调整盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为22.35/25.71/29.74亿元,同比增长18.90%/15.02%/15.65%,EPS分别0.33元、0.38元、0.44元,当前股价对应2023-2025年PE24/21/18倍,维持“推荐”评级。
●2023-12-31 百克生物:百战克疫稳增长,带疱疫苗再争锋 (国投证券 马帅)
●我们预计公司2023年-2025年的收入增速分别为73.5%、43.8%、22.3%,净利润的增速分别为148.5%、64.5%、34.0%,成长性突出;维持买入-A的投资评级,6个月目标价为71.89元,相当于2024年40倍的动态市盈率。
●2023-12-31 迪安诊断:低谷已过,“服务+产品”共振,高增长路径清晰 (中邮证券 蔡明子,古意涵)
●迪安诊断积累多年形成“服务+产品”诊疗一体化业务布局,开创特检新发展模式,通过精准中心和三甲医院深度合作,渠道产品业务打下合作基础,自产产品业务结合临床需求加速开发产品,且降本增效,“服务+产品”业务协同性凸显,我们预计2023-2025年公司收入分别为141.65/163.99/189.37亿元,归母净利润分别为7.32/12.04/16.02亿元,当前股价对应PE分别为20.4/12.4/9.3倍,预计公司2023-2025年估值低于可比公司平均水平,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-30 上海莱士:大股东变更落地,海尔集团有望赋能公司发展 (东吴证券 朱国广)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为76.91、90.68、106.61亿元,归母净利润分别为22.18、26.66、32.26亿元,当前市值对应PE分别为24倍、20倍和17倍。血制品行业成长空间广阔,行业集中度高,公司作为血制品公司中被低估的龙头标的以及新的大股东有望赋能公司新一轮成长,代理业务未来稳定,维持“买入”评级。
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