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塔牌集团(002233)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-25,6个月以内共有 8 家机构发了 9 篇研报。

预测2024年每股收益 0.70 元,较去年同比增长 8.85% ,预测2024年净利润 8.31 亿元,较去年同比增长 12.13%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 8 0.550.700.781.69 6.518.319.2511.98
2025年 8 0.600.760.842.11 7.139.1310.0114.92
2026年 4 0.650.810.891.70 7.799.7110.6544.21

截止2024-03-25,6个月以内共有 8 家机构发了 9 篇研报。

预测2024年每股收益 0.70 元,较去年同比增长 8.85% ,预测2024年营业收入 60.30 亿元,较去年同比增长 8.96%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 8 0.550.700.781.69 51.5860.3067.51127.49
2025年 8 0.600.760.842.11 52.8262.4069.95145.20
2026年 4 0.650.810.891.70 54.6861.1469.74389.57
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 4 9 26
增持 4 4 5 12 22

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 1.54 0.22 0.62 0.67 0.74 0.81
每股净资产(元) 9.83 9.47 10.02 10.19 10.53 10.92
净利润(万元) 183632.47 26620.70 74151.44 79390.80 88726.80 97116.50
净利润增长率(%) 3.04 -85.50 178.55 7.07 11.68 11.18
营业收入(万元) 771340.17 603498.21 553462.12 561633.40 584419.20 611416.25
营收增长率(%) 9.46 -21.76 -8.29 1.48 4.00 5.25
销售毛利率(%) 37.22 17.00 26.28 26.87 27.95 28.44
净资产收益率(%) 15.67 2.36 6.20 6.54 7.05 7.44
市盈率PE 6.32 31.34 11.38 11.38 10.18 9.43
市净值PB 0.99 0.74 0.71 0.74 0.72 0.71

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-03-17 东北证券 增持 0.700.790.89 83400.0094600.00106500.00
2024-03-17 中泰证券 增持 0.550.600.65 65100.0071300.0077900.00
2024-03-16 国泰君安 买入 0.660.740.82 78100.0088000.0097600.00
2024-03-15 天风证券 增持 0.710.800.89 84871.0095092.00106466.00
2024-03-01 天风证券 增持 0.720.79- 85483.0094642.00-
2023-11-02 首创证券 买入 0.600.620.66 73811.0076675.0081164.00
2023-10-25 国信证券 买入 0.720.780.81 85900.0092500.0096800.00
2023-10-25 长城证券 增持 0.690.760.84 82100.0090200.0099600.00
2023-10-25 中银证券 买入 0.670.770.84 79800.0092000.00100100.00
2023-08-10 天风证券 增持 0.680.780.89 81285.0092457.00106328.00
2023-08-09 国信证券 买入 0.720.780.81 85900.0092500.0096800.00
2023-08-09 国泰君安 买入 0.800.931.06 95400.00110400.00125900.00
2023-08-08 东北证券 增持 0.881.091.21 104800.00130000.00144500.00
2023-08-08 兴业证券 增持 0.680.750.78 81300.0089800.0093300.00
2023-08-08 中银证券 买入 0.670.770.84 79800.0092000.00100100.00
2023-08-07 长城证券 增持 0.690.760.84 82100.0090200.0099600.00
2023-05-05 中泰证券 增持 0.640.660.75 76700.0078100.0089700.00
2023-04-26 中银证券 买入 0.670.790.84 79700.0093800.0099600.00
2023-04-25 国泰君安 买入 0.590.740.82 70800.0088000.0098300.00
2023-04-25 天风证券 增持 0.510.580.69 60255.0069722.0081860.00
2023-04-24 长城证券 增持 0.610.730.76 72400.0086900.0090400.00
2023-03-21 天风证券 增持 0.420.520.59 50451.0061695.0069840.00
2023-03-20 东北证券 增持 0.881.091.21 104800.00130000.00144500.00
2023-03-20 国信证券 买入 0.630.730.83 74900.0087200.0099500.00
2023-03-20 中银证券 买入 0.670.790.85 79900.0094500.00101300.00
2023-03-18 国泰君安 买入 0.590.740.82 70800.0088000.0098300.00
2023-02-07 中银证券 买入 0.861.06- 103000.00126900.00-
2022-10-30 光大证券 买入 0.400.650.87 47200.0077400.00103500.00
2022-10-28 中银证券 买入 0.360.921.10 42700.00109300.00131700.00
2022-10-26 国信证券 买入 0.440.680.82 52600.0080500.0098200.00
2022-10-26 国泰君安 买入 0.210.590.74 25400.0070300.0087800.00
2022-10-25 长城证券 增持 0.440.911.04 51965.00108580.00124322.00
2022-09-03 光大证券 买入 0.790.981.23 93900.00117100.00146500.00
2022-08-12 国信证券 买入 0.871.141.27 104000.00135700.00151100.00
2022-08-12 国泰君安 买入 0.590.810.96 70200.0096300.00114500.00
2022-08-11 国海证券 增持 0.751.041.33 89300.00124400.00159100.00
2022-08-11 天风证券 增持 0.840.971.12 99657.00115788.00133567.00
2022-08-10 中信证券 买入 0.971.211.42 115345.00144369.00169743.00
2022-08-10 中银证券 买入 0.731.441.68 87200.00172000.00199700.00
2022-08-09 长城证券 增持 0.851.371.45 101116.00163730.00172780.00
2022-05-02 中泰证券 增持 1.601.671.75 190700.00199500.00209200.00
2022-04-25 光大证券 买入 1.601.741.82 190500.00207200.00216800.00
2022-04-24 国信证券 买入 1.611.691.74 192400.00201300.00207600.00
2022-04-22 国泰君安 买入 1.291.521.60 154400.00181100.00190200.00
2022-04-22 天风证券 增持 1.751.901.99 208827.00226144.00237307.00
2022-04-22 中银证券 买入 1.751.872.06 208000.00223300.00245300.00
2022-04-21 长城证券 增持 1.611.711.80 192153.00204098.00215197.00
2022-03-16 中信证券 买入 1.751.962.11 208976.00233922.00251153.00
2022-03-16 国海证券 增持 1.842.122.39 219800.00252600.00284800.00
2022-03-16 国信证券 买入 1.611.691.74 192400.00201300.00207600.00
2022-03-15 中银证券 买入 1.751.872.06 208000.00223300.00245300.00
2022-03-15 天风证券 增持 1.751.901.99 208830.00226069.00237317.00
2022-03-15 国泰君安 买入 1.591.681.76 189700.00199800.00210000.00
2022-03-15 东北证券 买入 1.431.371.32 169900.00162900.00157700.00
2022-02-27 天风证券 增持 1.751.90- 208826.00226070.00-
2022-02-25 长城证券 增持 1.841.95- 219200.00232500.00-
2021-11-01 光大证券 买入 1.671.771.85 199200.00210900.00220300.00
2021-10-25 国海证券 增持 1.832.062.21 217800.00245200.00263600.00
2021-10-24 华创证券 增持 1.571.601.65 186700.00191000.00196200.00
2021-10-23 海通证券 - 1.671.781.89 198600.00212200.00225900.00
2021-10-22 中银国际 买入 1.972.09- 234400.00249200.00-
2021-10-22 天风证券 增持 2.262.642.90 269879.00315222.00346318.00
2021-10-21 国泰君安 买入 1.601.741.88 190800.00207500.00223800.00
2021-08-10 华创证券 增持 1.571.601.65 186700.00191000.00196200.00
2021-08-10 中银国际 买入 1.601.721.82 191300.00205300.00216800.00
2021-08-10 天风证券 增持 1.611.801.95 191492.00214998.00232943.00
2021-08-10 民生证券 增持 1.711.902.03 203600.00226100.00241700.00
2021-08-10 海通证券 - 1.671.781.89 198600.00212200.00225900.00
2021-08-09 国泰君安 买入 1.601.741.88 190800.00207500.00223800.00
2021-07-30 中银国际 买入 1.601.721.82 191300.00205300.00216800.00
2021-07-30 东北证券 买入 1.501.641.79 178900.00195400.00213000.00
2021-05-05 光大证券 买入 1.671.771.85 199200.00210900.00220300.00
2021-04-20 太平洋证券 买入 1.611.621.67 191600.00193500.00199500.00
2021-04-20 华创证券 增持 1.571.601.65 186700.00191000.00196200.00
2021-04-20 中银国际 买入 1.601.721.84 190300.00205600.00219900.00
2021-04-19 国泰君安 买入 1.731.902.03 205700.00226000.00241500.00
2021-04-19 长城证券 增持 1.681.811.86 200395.00215291.00222130.00
2021-04-19 华西证券 - 1.641.821.98 195081.00216968.00236443.00
2021-03-18 海通证券 - 1.561.681.82 186100.00200600.00216800.00
2021-03-17 中信证券 买入 1.521.751.96 181000.00208400.00233200.00
2021-03-16 华创证券 增持 1.571.601.65 186700.00191000.00196200.00
2021-03-16 中银国际 买入 1.601.721.84 190300.00205600.00219900.00
2021-03-16 国泰君安 买入 1.731.902.03 205700.00226000.00241500.00
2021-03-16 方正证券 增持 1.721.771.78 205400.00210800.00212800.00
2021-03-16 民生证券 增持 1.771.952.10 211500.00232700.00250700.00
2021-03-16 国信证券 买入 1.791.942.00 213200.00230900.00238700.00
2021-03-15 太平洋证券 买入 1.611.621.67 191600.00193500.00199500.00
2021-03-15 中泰证券 增持 1.521.621.70 180900.00193600.00203000.00
2021-03-15 华西证券 - 1.641.821.98 195081.00216968.00236443.00
2021-02-27 东北证券 买入 1.731.94- 205800.00231900.00-
2020-10-27 东莞证券 买入 1.811.962.10 216100.00233700.00250200.00
2020-10-23 太平洋证券 买入 1.731.811.89 206500.00215700.00225200.00
2020-10-23 华创证券 增持 1.801.912.01 214300.00227500.00240300.00
2020-10-23 中银国际 买入 1.741.972.09 207100.00234400.00249200.00
2020-10-23 方正证券 增持 1.791.831.85 213349.00217900.00220123.00
2020-10-23 兴业证券 - 1.601.701.80 190300.00202200.00214200.00
2020-10-23 民生证券 增持 1.641.912.18 195000.00228100.00260200.00
2020-10-23 东北证券 买入 1.872.072.30 223000.00247100.00274300.00
2020-10-23 中信证券 买入 1.721.902.03 205600.00226300.00241900.00
2020-10-22 太平洋证券 买入 1.731.811.89 206500.00215700.00225200.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-03-17 塔牌集团:吨盈利能力改善不断,环保处置业务增长亮眼 (东北证券 濮阳,陶昕媛)
●给予公司“增持”评级,鉴于水泥整体需求相对较弱,价格底部震荡,调整盈利预测。预计公司2024-2026年实现归母净利润8.34/9.46/10.65亿元,实现EPS0.70/0.79/0.89元,对应PE为10.99/9.68/8.59倍。
●2024-03-17 塔牌集团:全年业绩逆势高增,高分红粤东龙头价值凸显 (中泰证券 孙颖,刘毅男)
●基于公司年报披露数据及2024年水泥市场预期,我们调整更新盈利预测,预计公司24-26年归母净利润分别为6.5、7.1、7.8亿元,(前次预测24-25年分别为7.8、9.0亿元);当前股价对应PE分别为14.1、12.8、11.8倍,对应PB为0.8、0.8、0.8倍,维持“增持”评级。
●2024-03-15 塔牌集团:年报点评报告:降本增效推动净利润逆势增长,分红率维持高水平 (天风证券 鲍荣富,王涛,林晓龙)
●公司23年计划实现现金分红5.96亿元,占归母净利润比重达80.3%,对应股息率达6.8%,股息率彰显投资价值。公司拟实施第二轮员工持股计划,有望充分调动员工积极性。维持24-25年归母净利润预测8.5/9.5亿元,新增26年归母净利润预测10.6亿元,参考可比公司,给予公司24年0.85倍PB,对应目标价8.64元,维持“增持”评级。
●2024-03-01 塔牌集团:降本增效显著,净利润逆势增长 (天风证券 鲍荣富,王涛,王雯,林晓龙)
●公司22年分红率52.6%,若23年维持相同分红率,则对应股息率约4.5%,预计有望维持较高水平,公司高层于12月增持公司股份49.8万股,充分彰显对公司未来发展的信心。考虑到公司收入下滑及行业供需格局走弱,下调23-25年归母净利润预测至7.4/8.5/9.5亿元(前值8.1/9.2/10.6亿元),参考可比公司,给予公司24年0.85倍PB,对应目标价8.64元,维持“增持”评级。
●2023-11-02 塔牌集团:2023年三季报点评:煤价回落业绩大幅增长,盈利水平有望维持 (首创证券 焦俊凯)
●公司深耕水泥主业多年,地处珠三角和粤东的优势区域位置,在全行业业绩普遍下行情况下业绩实现逆势高增。预计公司2023-2025年的营收分别为61.17、63.40和65.22亿元,归母净利润分别为7.38、7.67和8.12亿元,对应PE分别为12.80、12.32和11.64倍。首次覆盖,给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:非金属矿

●2024-03-22 中国巨石:行业景气持续探底,销量逆势增长巩固龙头优势 (国信证券 任鹤,陈颖)
●玻纤行业持续底部盘整,绝大部分企业已处于亏损状态,目前部分产线投产进度已有所放缓,随着需求端缓慢复苏,供需关系有望边际改善,继续看好公司作为玻纤龙头的竞争优势,产能稳步扩张叠加结构持续优化,经营优势有望进一步扩大。考虑到需求整体低于预期,玻纤价格低位,下调24-25年盈利预测,预计24-26年EPS分别为0.66/0.85/1.02元/股,对应PE为15.2/11.8/9.8x,维持“买入”评级。
●2024-03-22 北新建材:石膏板主业持续稳健,两翼及“石膏板+”快速发展 (国信证券 任鹤,陈颖)
●公司发布2023年股权激励方案,业绩考核目标超预期,彰显公司对未来发展的信心。预计24-26年EPS分别为2.50/3.07/3.35元/股,对应PE为11.1/9.0/8.3x,维持“买入”评级。
●2024-03-22 中材科技:年报点评:成本优势显现,盈利能力稳健 (华泰证券 方晏荷,黄颖)
●可比风电玻纤/隔膜公司24年Wind一致预期PE均值为12/13倍,分部估值目标市值345亿元(24年15.7亿风电叶片及玻纤净利润,给予15xPE,因公司玻纤及叶片降本效果较好;8.4亿隔膜及氢瓶净利润,给予13xPE),目标价20.57元(前值26.91元),维持“买入”评级。
●2024-03-22 北新建材:石膏板价稳量升,两翼齐飞待放量 (兴业证券 黄杨,季贤东,孟杰)
●我们调整公司2024-2026年的预测归母净利润分别为44.55、51.48、59.11亿元,3月20日收盘价对应的PE分别为10.5、9.1、7.9倍,维持“增持”评级。
●2024-03-22 中材科技:玻纤价格承压,叶片盈利改善,锂膜维持成长 (德邦证券 闫广,王逸枫)
●我们认为,短期玻纤行业波动不改公司长期成长逻辑,公司业务多元有利于平滑单一行业波动影响。我们预计公司24-26年归母净利润为26.46、30.00和35.55亿元,对应EPS分别为1.58、1.79、2.21元,维持“买入”评级。
●2024-03-21 中国巨石:周期底部渐行渐近,龙头优势穿越周期 (德邦证券 闫广,王逸枫)
●当前玻纤行业持续底部盘整,24年需持续关注旧产能出清、龙头新产能落地,以及光伏边框等新需求领域突破情况,我们认为公司凭借成本及产品结构优势有望率先突出重围,并实现市场份额稳步提升。在此阶段,公司顺利完成管理层换届,根据公司公告,张毓强先生辞去公司总经理,但仍继续担任公司副董事长及董事会专门委员会相关职务,将在公司董事会的战略把控及重大事项决策方面继续发挥作用,而新任总经理杨国明先生曾任巨石集团有限公司副总裁,深度参与公司各阶段成长,我们认为本轮管理层变更不会对公司经营产生负面影响。我们预计公司24-26年归母净利润分别为27.96、32.20和35.91亿元,维持“买入”评级。
●2024-03-21 福耀玻璃:2023年年报点评:价量齐增,资本开支提速加码产能扩张 (海通证券(香港) 姚书桥,Kai Wang)
●参考可比公司估值水平,给予其2024年21倍PE,对应目标价52.61元(原目标价42.97元基于2023年20x,上调22%),维持“优于大市”评级。
●2024-03-21 北新建材:两翼布局逐渐完善,强激励高分红护航成长 (招商证券 郑晓刚,袁定云)
●考虑到公司并购优质资产,协同效应料将提升,我们上调盈利预测,预计公司2024-2025年EPS分别为2.58元、2.95元,对应PE分别为10.8x、9.4x,维持“强烈推荐”。
●2024-03-21 中国巨石:2023年报点评:Q4需求疲软盈利承压,关注24年供需边际改善 (西部证券 李华丰)
●短期看玻纤价格或见底,基本面出现拐点;中长期看玻纤产业加快向国内转移,公司龙头地位稳固,未来有望持续受益。我们预计公司24-26年实现归母23.47/30.83/45.76亿元(未考虑非经常性损益中贵金属处置收益),对应EPS0.59/0.77/1.14元,维持“增持”评级。
●2024-03-21 北新建材:年报点评报告:经营质量改善,“两翼”增长仍具潜力 (天风证券 鲍荣富,王涛,王雯,林晓龙)
●公司在“质量回报双提升”行动方案中提出聚焦主业,加速推进“一体两翼,全球布局”发展战略落地,我们继续看好公司中长期成长性,同时股权激励目标也充分彰显公司未来发展信心,考虑嘉宝莉并表贡献,上调24-26年归母净利润预测至42.5/48.5/54.1亿元,对应11.0/9.7/8.7倍PE,维持“买入”评级。
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