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拓日新能(002218)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.14 0.07 0.02 0.14 0.18
每股净资产(元) 2.98 3.00 2.97 3.16 3.30
净利润(万元) 19544.52 9624.40 2310.91 19900.00 25700.00
净利润增长率(%) 21.09 -50.76 -75.99 32.67 29.15
营业收入(万元) 142365.55 132287.88 112702.98 165600.00 184300.00
营收增长率(%) 4.64 -7.08 -14.80 12.35 11.29
销售毛利率(%) 33.54 27.94 25.05 28.50 29.90
净资产收益率(%) 4.65 2.27 0.55 4.46 5.50
市盈率PE 47.94 69.97 273.76 34.48 26.75
市净值PB 2.23 1.59 1.51 1.54 1.47

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-04-22 东北证券 买入 0.110.140.18 15000.0019900.0025700.00
2022-11-30 东北证券 买入 0.110.150.19 15900.0021100.0027500.00
2022-09-01 东北证券 增持 0.130.160.18 18500.0022100.0025300.00

◆研报摘要◆

●2023-04-22 拓日新能:年报点评:短期受行业周期影响,未来成长性值得期待 (东北证券 王小勇)
●维持“买入”评级。考虑硅料价格回落速度略滞后于此前预期,下调盈利预测,预计2023年-2025年EPS为0.11/0.14/0.18元。
●2022-11-30 拓日新能:拓土开疆,日臻善境 (东北证券 王小勇)
●不及预期看好公司作为行业常青藤持续创新突破,预计2022年-2024年EPS为0.11/0.15/0.19元。公司自持电站和出口业务能够提供稳定盈利与现金流,新设电站投资、BIPV项目承建、光伏消费品、钙钛矿电池等方向业务均具备可观成长空间,提升评级至“买入”。
●2022-09-01 拓日新能:2022年中报点评:产业链多环节布局的光伏新能源强企 (东北证券 王小勇)
●公司发布了2022年中报,2022年上半年实现营收7.54亿元,同比增长2.81%,归母净利润0.65亿元,同比减少58.46%,扣非归母净利润0.57亿元,同比减少50.59%。首次覆盖,给予“增持”评级,预计2022年-2024年EPS为0.13/0.16/0.18元,对应PE为46.76/39.13/34.26倍。
●2018-04-18 拓日新能:业绩符合预期,电站及EPC业务快速增长 (东北证券 顾一弘)
●公司发布2017年年报,报告期内实现营业收入15.15亿元,同比增长32.70%,实现归母净利润1.63亿元,同比增长26.77%,基本每股收益0.13元。预计公司2018-2020年的EPS分别为0.18、0.23和0.29元,维持增持评级。
●2017-11-24 拓日新能:电站及EPC业务保障业绩稳定增长 (东北证券 龚斯闻,顾一弘)
●预计公司2017-2019年的EPS分别为0.14、0.21和0.27元,公司产业链成本控制能力强,业绩稳定增长,自有电站与EPC业务持续发力,维持增持评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电器机械

●2025-01-09 石头科技:CES展发布Saros系列新品,开启扫地机创新纪元 (开源证券 吕明,周嘉乐)
●考虑收入确认节奏,我们调整盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为21.5/25.0/33.3亿元(原值为21.8/24.9/30.6亿),对应EPS11.65/13.57/18.03元,当前股价对应PE19.1/16.4/12.3倍,维持“买入”评级。
●2025-01-08 格力电器:2025家电国补政策发布,空调受益力度增加 (群益证券 王睿哲)
●我们预计公司2024-2026年归母净利分别为323.4亿元、357.7亿元、387.0亿元,YOY+11.4%、+10.6%、+8.2%,EPS分别为5.8元、6.4元、6.9元,对应PE分别为8倍、7倍、7倍。我们预计公司将受益于国家家电补贴政策,此外,公司高比例分红,股息率较高,估值偏低,值得配置,我们维持“买进”的投资建议。
●2025-01-08 上能电气:光储大机领军者,出海步履昂扬 (平安证券 张之尧,皮秀)
●我们预计,2024/2025/2026年公司实现归母净利润分别为5.53/9.11/12.49亿元,EPS分别为1.54/2.53/3.47元,对应1月7日收盘价PE分别为28.8/17.5/12.8倍。我们认为公司第三方大储PCS的商业模式具有独特优势,且产品实力强劲;公司布局的印度、中东市场光储需求有望快速增长,公司实力强劲,业绩增速有望超过行业均值,未来成长潜力大。我们首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2025-01-08 德业股份:产品匹配亚非拉需求,卡位需求高增市场 (天风证券 孙潇雅,孙谦)
●我们上调公司24-26年营业收入至114、162、210亿元(原值为24-26年100.8、126.0、155.0亿元);归母净利润30.4、41.1、52.9亿元(原值为24-26年22.7、30.3、38.9亿元),yoy+69.47%/+35.32%/+28.77%,对应当前估值20、15、11X PE,上调为“买入”评级。
●2025-01-07 卧龙电驱:设备更新驱动增长,低空+具身智能前景广阔 (海通证券 马天一,胡惠民)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为9.1/10.8/12.7亿元,对应EPS分别为0.70/0.83/0.97元。公司立足于电机,应用拓展至低空+机器人领域,成长空间广阔。参考可比公司,给予公司2025年25-30倍PE,对应合理价值区间20.80-24.96元,首次覆盖,给予公司“优于大市”评级。
●2025-01-07 雪祺电气:股权激励出台,激发企业活力 (西南证券 龚梦泓)
●公司专注大容积冰箱赛道,作为行业龙头,持续推进产品升级、海外市场持续拓展。预计公司2024-2026年EPS分别为0.50元、0.62元、0.72元,维持“持有”评级。
●2025-01-06 科士达:科士达(002518)数据中心业务受益于aIDC发展,光储业务将开始恢复 (招商证券 游家训,刘巍,赵旭,张伟鑫)
●null
●2025-01-06 德业股份:德业股份(605117)逆变器出货稳健,电池包及工商储有潜力 (招商证券 游家训,刘巍,赵旭,张伟鑫)
●null
●2025-01-06 禾望电气:新能源电控业务有望触底回暖,大功率传动及电源应用前景广阔 (浙商证券 邱世梁,刘巍,尹仕昕)
●预计公司2024-2026年营业收入分别为37.57/51.58/62.38亿元,YOY为0.1%/37.3%/20.9%;预计2024-2026年归母净利分别为3.82/5.13/6.31亿元,YOY为-24.0%/34.4%/23.1%,EPS为0.86/1.15/1.42元/股,对应PE为22/17/13倍,维持“买入”评级。
●2025-01-06 科士达:数据中心业务受益于aIDC发展,光储业务将开始恢复 (招商证券 游家训,蒋国峰)
●公司成立于1993年,一直专注在数据中心和新能源领域。公司目前是国内数据中心领域的领军企业之一,未来将持续加码数据中心领域的投入,未来将受益于全球与智算相关的资本开支需求。预计公司2024-2025年归母净利润3.89、6.98亿元,对应PE33x,19x。给予“增持”评级。
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