◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(预测) |
2024(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2022预测2023预测2024预测 |
净利润(万元) 2022预测2023预测2024预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2022-04-26 兴化股份：年报点评：21年实现归母利润5.39亿元，同比增长151.82%，公司未来进军乙醇行业
(海通证券 刘威,孙维容,邓勇)
- ●与参考评级。我们预计2022-2024年公司EPS分别为0.73、0.87、0.92元，参考同行业可比公司估值，我们认为合理的估值区间为2022年8-10倍PE，对应合理价值区间为5.84-7.30元，给予优于大市评级。
- ●2021-07-23 兴化股份：21H1净利润同比大幅提升源于产品价格上涨，公司未来进军乙醇业务
(海通证券 刘威,孙维容,邓勇)
- ●我们预计兴化股份21-23年归母净利润分别为6.57、7.44、8.19亿元，对应EPS分别为0.62、0.71、0.78元。综合来看，我们给予2021年兴化股份11-13倍PE估值区间，对应合理价值区间为6.82-8.06元。首次覆盖，给予“优于大市”投资评级。
- ●2018-04-24 兴化股份：供给侧改革持续，煤制乙醇潜力巨大
(东北证券 刘军)
- ●供给侧改革依旧，公司有望长期收益。若不考虑乙醇项目注入，预计公司2018-2020年归母净利润2.26/2.48/2.59亿元，对应PE分别为21/19/18倍，给予“增持”评级。
- ●2018-04-02 兴化股份：主营产品产销两旺，业绩同比大幅提升
(民生证券 杨侃)
- ●预计公司2018-2020年EPS分别为0.24元、0.29元、0.36元，对应PE分别为30倍、24倍、20倍，行业平均估值25倍，给予“谨慎推荐”评级。
- ●2018-03-10 兴化股份：重组完成浴火重生，深化煤化工发展
(东北证券 刘军)
- ●若不考虑乙醇项目注入，预计公司2017-2019年归母净利润2.06/2.35/2.65亿元，对应PE分别为23/20/18倍，首次覆盖给予“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤
- ●2024-01-19 万润股份：2023年业绩韧性较强，期待未来成长
(中信建投 卢昊)
- ●我们预计公司2023至2025年归母净利润预测值为7.79、9.53、11.51亿元，EPS分别为0.84、1.02、1.24元，维持“买入”评级。
- ●2024-01-19 水羊股份：2023年业绩预告点评：23年业绩超预期，自主品牌发展成效显现，看好公司“代运营→自营”成长空间
(民生证券 刘文正,解慧新)
- ●我们预计23-25年公司归母净利润分别为2.95/4.05/5.30亿元，同比增速分别为136.6%/37.3%/30.7%，对应PE分别为24X/18X/13X，维持“推荐”评级。
- ●2024-01-19 水羊股份：归母净利翻倍以上增长，强品牌运营能力持续显现
(开源证券 黄泽鹏,初敏)
- ●我们维持盈利预测不变，预计2023-2025年公司归母净利为3/4/4.8亿元，yoy+141%/+33%/+20.3%，对应EPS为0.77/1.03/1.23元，当前股价对应PE为23.8/17.9/14.9倍，维持“买入”评级。
- ●2024-01-19 兴发集团：业绩符合预期，政策助力磷化工龙头成长
(群益证券 费倩然)
- ●我们略上调2023年盈利预测，预计公司2023/2024/2025年分别实现净利润13.83/18.43/25.16亿元(前值13.58/18.43/25.16亿元)，yoy-76%/+33%/+37%，折合EPS分别为1.24/1.67/2.28元，目前A股股价对应的PE分别为14/10/8倍，估值合理，维持“区间操作”评级。
- ●2024-01-19 水羊股份：2023年业绩预告点评：Q4利润增速亮眼，高毛利品牌驱动成长
(国元证券 李典)
- ●我们预计2023-2025年公司实现归母净利润2.98/3.93/4.68亿元，EPS分别为0.77/1.01/1.20元，PE19/15/12x，维持“买入”评级。
- ●2024-01-19 水羊股份：2023年业绩预告增长124%-156%，品牌运营效益进一步提升
(国信证券 张峻豪,孙乔容若)
- ●我们维持公司2023-2025年归母净利3.02/4.05/4.96亿元，对应PE为24/18/14倍，维持“增持”评级。
- ●2024-01-19 水羊股份：业绩预告超预期，23Q4净利率大幅提升
(中邮证券 李媛媛)
- ●我们维持盈利预测，预计公司23-25年归母净利润分别为3.1亿元、3.9亿元、4.7亿元，对应PE分别为23倍/18倍/15倍，维持“买入”评级。
- ●2024-01-19 新凤鸣：供需改善，2023年业绩同比扭亏为盈
(中信建投 邓胜)
- ●预计公司2023-2025年归母净利润分别为10.95亿元、18.75亿元和22.19亿元，EPS分别为0.72元、1.23元和1.45元，PE分别为17.6X、10.3X和8.7X，维持“买入”评级。
- ●2024-01-18 敷尔佳：产品+渠道+营销发力，医用敷料龙头高速成长
(民生证券 刘文正,郑紫舟)
- ●预计23-25年公司实现营业收入19.63、21.56、23.58亿元；分别同比+11.0%、+9.8%与+9.4%，实现归母净利润7.94、8.71与9.49亿元，分别同比-6.3%、+9.7%与+9.0%，1月17日收盘价对应PE为18/17/15倍，首次覆盖，给予“推荐“评级。
- ●2024-01-18 天奈科技：产品结构持续迭代升级，盈利逐步改善
(东方证券 卢日鑫,李梦强,林煜)
- ●考虑到下游需求增长放缓和行业降价压力，我们预测公司2023-2025年归母净利润分别为2.02、3.22、4.53亿元(前期2023-2024年预测值分别为7.83、11.84亿元)，参考可比公司24年估值水平，给予公司24年30倍市盈率，对应目标价为27.9元，维持买入评级。