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宁波华翔(002048)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 6

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 1.21 1.27 1.17 1.75 2.11
每股净资产(元) 13.64 15.00 14.12 18.50 20.62
净利润(万元) 98512.30 103034.64 95300.50 142433.33 172100.00
净利润增长率(%) -22.17 4.59 -7.51 15.46 12.12
营业收入(万元) 1971636.57 2328244.98 2632448.08 2888200.00 3155800.00
营收增长率(%) 12.10 18.09 13.07 10.76 9.27
销售毛利率(%) 17.00 16.82 16.60 17.10 17.20
净资产收益率(%) 8.87 8.44 8.29 10.20 10.30
市盈率PE 10.76 9.81 10.78 7.89 6.58
市净值PB 0.95 0.83 0.89 0.75 0.68

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-10-30 中金公司 买入 1.271.48- 103200.00120800.00-
2024-05-05 广发证券 买入 1.641.892.11 133500.00153500.00172100.00
2024-04-29 中金公司 买入 1.641.88- 133800.00153000.00-
2023-11-17 中信证券 买入 1.481.732.04 120200.00140900.00166000.00
2023-11-05 广发证券 买入 1.451.691.96 118200.00137200.00159300.00
2023-08-25 中信证券 买入 1.481.732.04 120200.00140900.00166000.00
2023-04-30 中金公司 买入 1.461.73- 118600.00140700.00-
2022-09-06 中信证券 买入 1.281.541.96 104425.00125398.00159523.00
2022-08-28 中金公司 买入 1.271.59- 103800.00129200.00-
2022-05-09 中信证券 买入 1.641.982.38 133190.00160903.00194152.00
2022-03-16 中银证券 买入 1.862.21- 151200.00180000.00-
2022-01-26 中信证券 买入 1.762.13- 143186.00173474.00-
2021-10-21 中信证券 买入 1.872.142.48 116814.00134270.00155122.00
2021-10-19 中泰证券 增持 2.272.603.03 142100.00162800.00189800.00
2021-09-07 中泰证券 增持 2.272.603.03 142100.00162800.00189800.00
2021-08-31 中信证券 买入 1.872.142.48 116814.00134270.00155122.00
2021-08-26 中金公司 - 2.272.75- 141900.00172000.00-
2021-07-02 中信证券 买入 1.872.142.48 116814.00134270.00155122.00
2021-04-30 中信证券 买入 1.792.142.48 111963.00134271.00155121.00
2021-04-28 中金公司 - 1.902.28- 119100.00142500.00-
2021-03-29 中信证券 买入 1.792.15- 112260.00134796.00-
2021-02-26 中信证券 买入 1.792.15- 112260.00134795.00-
2021-02-19 中银国际 买入 1.692.07- 105800.00129800.00-
2021-02-10 中信证券 买入 1.792.15- 112270.00134760.00-
2021-02-09 中金公司 - 1.902.27- 119000.00142100.00-
2021-02-09 中信证券 买入 1.792.15- 112270.00134760.00-
2020-11-02 财通证券 买入 1.021.682.02 64100.00105000.00126400.00
2020-10-28 中金公司 - 1.09-- 68200.00--
2020-10-28 渤海证券 增持 1.231.792.12 76900.00112400.00133000.00
2020-08-27 中金公司 - 1.411.84- 88400.00115400.00-
2020-08-27 中银国际 买入 1.441.842.11 90300.00115200.00132000.00
2020-08-27 天风证券 买入 1.541.892.35 96635.00118211.00147131.00
2020-08-27 中信证券 买入 1.441.792.15 90304.00112270.00134760.00
2020-05-06 中信证券 买入 1.441.792.15 90304.00112270.00134760.00
2020-05-04 中金公司 - 1.411.84- 88400.00115400.00-
2020-04-29 财通证券 买入 1.291.631.96 80500.00102100.00122800.00
2020-04-29 中银国际 买入 1.441.842.11 90300.00115200.00132000.00
2020-04-29 渤海证券 增持 1.621.862.10 101300.00116400.00131700.00
2020-04-29 天风证券 买入 1.601.902.22 100211.00118793.00139147.00
2020-03-12 渤海证券 - 1.832.07- 114800.00129500.00-
2020-03-08 方正证券 买入 1.802.13- 112822.00133545.00-
2020-03-02 国信证券 买入 1.802.08- 113000.00130200.00-
2020-02-27 财通证券 买入 1.812.04- 113600.00128000.00-
2020-02-27 中金公司 - -1.97- -123600.00-
2020-02-27 中银国际 买入 -2.13- -133600.00-
2020-02-27 中信证券 买入 1.85-- 116127.00--
2020-02-26 天风证券 买入 1.872.19- 117003.00136998.00-
2020-02-26 方正证券 买入 1.802.13- 112822.00133545.00-
2020-02-11 中信证券 买入 1.852.24- 116136.00139983.00-
2020-02-04 方正证券 买入 1.742.04- 108934.00128060.00-
2020-01-31 天风证券 - 1.732.01- 108348.00125573.00-

◆研报摘要◆

●2022-03-16 宁波华翔:业绩稳步增长,员工持股利好长期健康发展 (中银证券 朱朋)
●考虑海外重组等影响,我们调整盈利预测,预计公司2021-2023年每股收益分别为1.53元、1.86元和2.21元,估值处于较低水平,维持买入评级。
●2021-10-19 宁波华翔:q3业绩符合预期,20亿分红超预期 (中泰证券 苏晨,陈传红)
●公司是国内汽车内外饰龙头标的,客户结构优化且布局新能源产品,充分受益于新能源领域的高速发展。同时,汽车电动智能化后,内饰科技化、外饰内饰化趋势显著,公司单车价值量有望持续提升;20年关闭亏损的德国工厂,解决了海外业务持续亏损的老大难问题,海外经营反转在即;实际控制人拟全额认购定增股份彰显对公司发展信心。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为14亿、16亿、19亿,对应PE分别为11、9、8倍,维持增持评级。
●2021-09-07 宁波华翔:优化客户结构,充分受益于新能源汽车崛起 (中泰证券 苏晨,陈传红)
●公司是国内汽车内外饰龙头标的,客户结构优化且布局新能源产品,充分受益于新能源领域的高速发展。同时,汽车电动智能化后,内饰科技化、外饰内饰化趋势显著,公司单车价值量有望持续提升;20年关闭亏损的德国工厂,解决了海外业务持续亏损的老大难问题,海外经营反转在即;实际控制人拟全额认购定增股份彰显对公司发展信心。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为14亿、16亿、19亿,对应PE分别为10、9、8倍,首次覆盖给予增持评级。
●2021-02-19 宁波华翔:实控人参与增发彰显信心,欧洲重组利好长期发展 (中银国际 朱朋)
●考虑重组费用等影响,我们调整盈利预测,预计公司2020-2022年每股收益分别为1.05元、1.69元和2.07元,估值处于较低水平,维持买入评级。
●2020-11-02 宁波华翔:季报点评:欧洲业务止血,轻装上阵再出发 (财通证券 彭勇)
●受海外重组一次性费用影响,下调公司业绩,预计公司2020-2022年EPS分别为1.02元、1.68元、2.02元,对应PE分别为16.0倍、9.8倍、8.1倍,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造

●2025-04-30 江淮汽车:2025年一季报点评:业绩符合预期,尊界S800上市在即 (东吴证券 黄细里,孟璐)
●公司与华为在产品开发、生产制造、销售和服务等领域全面战略合作,着力打造豪华智能网联电动汽车尊界S800,目前已正式亮相;与大众战略合作进展顺利;与宁德时代、科大讯飞等科技型企业的协同合作持续深化,加速生态融合;公司商用车业务经营稳定。我们维持公司2025/2026/2027年归母净利润预期至8.4/15.9/33.9亿元。对应PE为93/49/23倍,由于公司对外合作进展顺利,新车上市在即,我们仍维持江淮汽车“买入”评级。
●2025-04-30 沪光股份:2024年报及2025年一季报点评:2024年业绩高增,新产品新客户打开增长上限 (东吴证券 黄细里)
●我们维持2025/2026年营业收入为100/121亿元,预计2027年营业收入为143亿元,同比分别+26%/+21%/19%,基本维持公司2025-2026年归母净利润预测为8.7/10.9亿元,预计2027年归母净利润为12.9亿元,同比分别+30%/+25%/+18%,对应PE分别为15/12/10倍,维持“买入”评级。
●2025-04-30 冠盛股份:25Q1净利润同环比增长超预期,固态电池业务稳步推进 (信达证券 邓健全,赵悦媛,丁泓婧)
●公司汽零后市场主业稳步推进,固态电池业务有望由26年中开始逐步达产,机器人轴承业务进一步拓宽成长天花板,我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为3.94、4.67、5.84亿元,对应EPS分别为2.15、2.55、3.19元,对应PE分别为16倍、13倍和11倍,维持“买入”评级。
●2025-04-30 金龙汽车:2024年及2025年一季度业绩点评:三龙整合完毕,盈利中枢上移 (东吴证券 黄细里)
●由于公司国内外销量增速较快,我们上调公司2025年营业收入为250亿元(原为238亿元),维持2026年营业收入为268亿元,预计2027年营业收入为285亿元,同比+9%/+7%/+7%,维持2025-2026年归母净利润为4.4/6.4亿元,预计2027年归母净利润为8.3亿元,同比+182%/+45%/+28%,对应PE为21/15/11倍。维持公司“买入”评级。
●2025-04-30 嵘泰股份:主业符合预期,加码布局人形机器人核心零部件 (华鑫证券 林子健)
●公司发布2024年年报以及2025年一季报,2024年全年公司实现总营收23.5亿元,同比+16.4%;归母净利润1.6亿元,同比+11.9%。25Q1营收6.6亿元,YoY+29.7%;归母净利润4823万元,YoY+13.8%;扣非归母净利润4474万元,YoY+25.6%。预测公司2025-2027年收入分别为31.2/40.0/49.4亿元,归母净利润为2.6/3.2/3.9亿元,当前股价对应PE分别为29.3/23.8/19.2倍,维持“买入”投资评级。
●2025-04-30 继峰股份:系列点评十八:2025Q1利润超预期,业绩步入释放期 (民生证券 崔琰,白如)
●整合成效渐显,新产品和新客户加速拓展,“大继峰”(继峰+格拉默)未来有望成为全球智能座舱龙头,我们预计公司2025-2027年收入为267.50/299.50/359.50亿元,归母净利润为6.59/9.45/13.43亿元,对应EPS为0.52/0.75/1.06元,对应2025年4月29日12.23元/股的收盘价,PE分别为24/16/12倍,维持“推荐”评级。
●2025-04-30 潍柴动力:系列点评五:2025Q1业绩超预期,发动机龙头加速转型 (民生证券 崔琰,杜丰帆)
●公司是国内发动机领域龙头,通过不断延长自身产品线、提升产品核心竞争力。我们预计公司2025-2027年营收分别为2,311.1/2,416.1/2,488.6亿元,归母净利为127.5/142.3/154.5亿元,对应EPS分别为1.46/1.63/1.77元。按照2025年4月29日收盘价15.31元,对应PE分别为10/9/9倍,维持“推荐”评级。
●2025-04-30 赛力斯:季报点评:一季度销量有所承压,但盈利表现超预期 (平安证券 王德安,王跟海)
●公司在一季度销量、营收同比下滑的情况下依然实现了盈利的增长,体现了公司问界系列在高端新能源领域的领导地位,我们维持公司2025年-2027年净利润预测分别为98亿/131亿/155亿元。公司2025年的新车周期开启,M8上市后有望推动公司盈利水平再上新台阶,看好公司2025年的业绩释放潜力,而考虑到问界品牌在未来的成长性以及参股引望公司后的增值潜力,我们依然维持公司“推荐”评级。
●2025-04-30 华域汽车:年报点评:客户结构调整,业绩维持稳定 (平安证券 王德安,王跟海)
●结合公司2024年以及2025年一季度业绩情况,我们调整公司2025-2026年净利润预测为70.6亿/76.6亿元(原净利润预测为64.3亿/70.9亿元),新增公司2027年净利润预测为81.0亿元。2024年公司面临整车客户的结构调整,但业外客户的拓展对冲了上汽系客户销量下滑的压力,公司推进的中性化战略成果显现。公司在产业链拥有较强的话语权,多项核心业务自主可控,行业地位突出,维持了业绩的稳定。依然维持公司“推荐”评级。
●2025-04-30 拓普集团:2025年一季报点评:25Q1客户销量短期承压,智能车部件+机器人部件协同发展 (东吴证券 黄细里,郭雨蒙)
●虽然公司2025Q1业绩出现下滑,但下游客户产线调整在25Q1结束,结合下游客户的新品放量,我们维持公司2025-2027年归母净利润35.54亿元、44.60亿元、56.52亿元的预测,对应2025-2027年EPS分别为2.04元、2.57元、3.25元,市盈率分别为25倍、20倍、16倍,维持“买入”评级。
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