chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

四川黄金(001337)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-05-17,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2025年每股收益 0.90 元,较去年同比增长 52.54% ,预测2025年净利润 3.78 亿元,较去年同比增长 52.50%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 2 0.810.900.990.91 3.413.784.1620.92
2026年 2 0.891.031.171.13 3.764.344.9225.87

截止2025-05-17,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2025年每股收益 0.90 元,较去年同比增长 52.54% ,预测2025年营业收入 9.32 亿元,较去年同比增长 45.64%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 2 0.810.900.990.91 7.609.3211.04404.44
2026年 2 0.891.031.171.13 8.0710.3512.64449.64
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
未披露 3
增持 2 2 2 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.55 0.50 0.59 0.90 1.03
每股净资产(元) 2.33 3.23 3.47 4.27 4.92
净利润(万元) 19868.76 21092.19 24819.02 37849.00 43388.00
净利润增长率(%) 29.53 6.16 17.67 22.04 14.24
营业收入(万元) 47246.05 62899.03 63983.40 93188.00 103542.00
营收增长率(%) -10.16 33.13 1.72 17.57 10.34
销售毛利率(%) 51.31 51.19 56.61 60.15 61.87
净资产收益率(%) 23.65 15.54 17.02 21.05 20.86
市盈率PE -- 54.26 35.33 25.32 22.28
市净值PB -- 8.43 6.01 5.32 4.63

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-03-19 东兴证券 增持 0.991.17- 41598.0049176.00-
2025-03-19 华源证券 增持 0.810.89- 34100.0037600.00-
2024-03-31 国联证券 - 0.690.630.71 28800.0026300.0029800.00
2023-10-28 国联证券 - 0.550.580.58 23200.0024400.0024400.00
2023-08-26 国联证券 - 0.550.580.58 23000.0024200.0024200.00
2023-04-17 国联证券 增持 0.670.680.67 28100.0028500.0027900.00
2023-03-15 国联证券 增持 0.550.570.56 23200.0023800.0023700.00
2023-03-09 民生证券 - 0.440.440.44 18400.0018400.0018300.00

◆研报摘要◆

●2025-03-19 四川黄金:采矿+勘探双管齐下,区域黄金龙头行稳致远 (华源证券 田源,张明磊,田庆争,陈婉妤)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.78/3.41/3.76亿元,同比增速分别为31.57%/22.85%/10.20%,当前股价对应PE分别为34.49X/28.08X/25.48X。我们选取同行业A股相关龙头公司为可比公司,基于公司募投项目加速产能释放,资源储备有望持续扩张,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-03-19 四川黄金:资源及成本优势持续优化的西部矿产金龙头 (东兴证券 张天丰)
●我们预计公司2024-2026年营收分别为9.42/11.04/12.64亿元,归母净利润分别为3.43/4.16/4.92亿元,对应EPS为0.82/0.99/1.17元/股,对应PE分别为27.39X/22.56X/19.08X。考虑到公司黄金资源持续增储,金精矿毛利率行业领先,回收率提升带动产量增长,叠加黄金资产在进入全球资本配置新周期下价格呈现的强韧性,首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2024-03-31 四川黄金:年报点评:重点项目进展顺利,助力公司加速成长 (国联证券 丁士涛,刘依然)
●考虑到公司目前依托单一矿山梭罗沟金矿生产金精矿和合质金,募资进行的资源勘查和选厂技改项目存在项目实施周期,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为6.9/7.1/8.1亿元,同比增速分别为10.4%/2.5%/13.6%,3年CAGR为8.7%;归母净利润分别为2.9/2.6/3.0亿元,同比增速分别为36.5%/-8.6%/13.3%,3年CAGR为12.2%;EPS分别为0.69/0.63/0.71元。由于公司整体规模较小,仍处在发展初期,具备较强成长潜力,建议关注。
●2023-10-28 四川黄金:季报点评:部分费用支出增加拖累盈利,勘探技改助力成长 (国联证券 丁士涛)
●考虑到公司目前依托单一矿山梭罗沟金矿生产金精矿和合质金,而募资进行的资源勘查和选厂技改项目存在项目实施周期,我们预计2023-25年公司营业收入分别为6.15/6.10/5.95亿元,对应增速分别为30.09%/-0.74%/-2.46%,3年CAGR为8.0%;归母净利润分别为2.32/2.44/2.44亿元,对应增速分别为16.66%/5.34%/0.00%,3年CAGR为7.1%;每股收益EPS分别为0.55/0.58/0.58元。由于公司规模较小,资源勘探与选厂技改项目完成后增产增储可期,未来仍具备成长潜力,建议关注。
●2023-08-26 四川黄金:半年报点评:业绩基本符合预期,期待募投项目建成加速成长 (国联证券 骆可桂)
●考虑到公司目前依托单一矿山梭罗沟金矿生产金精矿和合质金,募资进行的资源勘查和选厂技改项目存在项目实施周期,我们预计公司2023-2025年营业收入分别为6.10/6.05/5.90亿元(原值分别为7.13/7.34/7.21亿元),同比增速分别为29.08%/-0.79%/-2.48%,3年CAGR为7.7%;归母净利润分别为2.30/2.42/2.42亿元(原值分别为2.81/2.85/2.79亿元),同比增速分别为15.78%/5.33%/0.00%,3年CAGR为6.8%;EPS分别为0.55/0.58/0.58元。由于公司规模较小,增产增储可期,未来仍具备成长潜力,建议关注。

◆同行业研报摘要◆行业:有色金属

●2025-05-16 兴业银锡:立足资源禀赋,全球化布局开展新篇章 (国信证券 刘孟峦,马可远)
●预计公司2025-2027年的营收分别为54.04/62.44/73.89亿元,同比增速26.55%/15.54%/18.34%;归母净利润分别为20.49/24.44/29.67万元/吨,同比增速33.93%/19.26%/21.41%;EPS分别为1.15/1.38/1.67元,当前股价对应PE分别为11.6/9.8/8.0x。通过相对估值,预计公司合理估值区间为16.16-18.47元之间,相较目前股价有20.42%-37.62%的溢价空间,维持“优于大市”评级。
●2025-05-15 西部超导:三大产品线各具亮点,2025Q1业绩同比增长54% (中邮证券 鲍学博,马强)
●2024年,公司实现营收46.12亿元,同比增长11%,实现归母净利润8.01亿元,同比增长6%;2025Q1,公司实现营收10.74亿元,同比增长35%,实现归母净利润1.70亿元,同比增长54%。我们预计公司2025-2027年的归母净利润分别为10.07、12.30和14.27亿元,对应当前股价PE分别为32、26、22倍,维持“买入”评级。
●2025-05-14 电投能源:年报点评报告:24年业绩稳定增长,关注各板块产能增长 (天风证券 郭丽丽,张樨樨)
●考虑国内煤价整体下滑,我们调整盈利预测,预计公司2025-2027年可实现归母净利润56.49、60.57、62.18亿元(原预测为25-26年58.35、64.48亿元),同比分别增加5.76%、7.22%和2.66%,对应PE分别7.08、6.61、6.43倍,维持“买入”评级。
●2025-05-14 中国稀土:2024年年报及2025年一季报:承压期已过,业绩修复可期 (东方财富证券 李淼,孟宪博)
●公司发布2024年年报及2025年一季报。公司2024年度实现营收30.27亿元,同比-24.1%,归母净利润-2.87亿元,同比-7.05亿元。公司25Q1实现营收7.28亿元,同比141.3%,环比-32.3%;归母净利润0.73亿元,同比+3.61亿元,环比+1.57亿元。首次覆盖公司,预计2025-2027年,公司归母净利润4.1/5.7/6.6亿元,对应5月13日收盘价分别为84x/60x/52x P/E。给予公司“增持”评级。
●2025-05-13 兴业银锡:银锡价格上行带动业绩,资源雄厚成长可期 (国海证券 张建业,陈沁一)
●我们预计2025-2027年公司营收分别为54.64/63.48/75.66亿元,归母净利润分别为21.16/25.72/30.96亿元,对应EPS分别为1.19/1.45/1.74元,当前股价对应PE分别为11.0X/9.1X/7.5X。受益于产能释放及主营金属价格步入上行区间,公司业绩有望迎来持续改善,首次覆盖,给予公司“买入”评级。
●2025-05-13 隆达股份:24年业绩实现快速提升,国际收入实现大幅增长 (招商证券 王超)
●司坚定推进国际化战略,已与多家海外客户签订长期协议,并在新加坡和马来西亚设立公司,推进生产基地建设。募投项目预计将在2025年内新增铸造高温合金2000吨和变形高温合金3000吨产能,进一步巩固市场地位。盈利预测显示,2025年至2027年归母净利润将稳步增长,对应PE分别为41、31和25倍。然而,市场开拓不及预期和原材料价格波动仍是潜在风险。
●2025-05-13 西部矿业:矿产品量价齐升,玉龙三期打开成长空间 (太平洋证券 刘强,梁必果)
●2025年一季度,公司实现收入165.42亿元,同比+50.74%;环比+24.37%;归母净利润8.08亿元,同比+9.61%,环比+305.62%;扣非净利润7.81亿元,同比+9.17%,环比+331.23%。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为35.58/38.14/41.34亿元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-05-13 天山铝业:一体化优势延续,红利属性凸显 (兴业证券 李怡然)
●公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税,含中期分红),2024年度累计现金分红总额为18.45亿元,分红比例为41.42%,5月12日收盘价对应股息率为5.3%。我们预计2025-2027年公司归母净利润分别为49.00、54.84、58.67亿元,EPS分别为1.05、1.18、1.26元,5月12日收盘价对应PE分别为7.2、6.4、6.0倍,维持“增持”评级。
●2025-05-12 华锡有色:矿山产量有望持续提升,受益于锡、锑价格上涨 (国信证券 刘孟峦,杨耀洪)
●预计公司2025-2027年营收为54.69/59.75/64.99亿元,同比增速18.1%/9.3%/8.8%;归母净利润为11.74/12.85/14.00亿元,同比增速78.5%/9.4%/8.9%;摊薄EPS为1.86/2.03/2.21元,当前股价对应PE为10.4/9.5/8.7倍。考虑到公司是国内为数不多的以锡矿和锑矿作为主要矿种的企业,未来核心矿种产销量规模有望持续提升,有望充分享受锡价和锑价上涨带来的利润弹性,维持“优于大市”评级。
●2025-05-12 铜陵有色:米拉多限电及减值拖累业绩,25年自产铜指引增长 (华源证券 田源,张明磊,田庆争)
●公司发布2024年报及25年一季报,24年实现营收1,455.31亿元,同比+5.88%;归母净利润28.09亿元,同比+4.05%。其中Q4实现营收392.23亿元,同比+12.52%、环比+12.72%;归母净利润0.79亿元,同比-36.12%、环比-85.66%。25年Q1实现营收352.22亿元,同比+7.65%、环比-10.20%;归母净利润11.29亿元,同比+2.93%、环比+1334.94%。受米拉多缺电影响解除,自产铜产量大增,我们预计2025-2027年归母净利润分别为28.96、33.88和40.75亿元,PE分别为14X、12X和10X,维持“增持”评级。
X
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2025
www.chaguwang.cn 查股网