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箭牌家居(001322)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-05-12,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。

预测2025年每股收益 0.19 元,较去年同比增长 176.19% ,预测2025年净利润 1.85 亿元,较去年同比增长 176.91%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 2 0.140.190.301.08 1.321.852.897.80
2026年 2 0.170.250.401.26 1.602.363.8510.31
2027年 1 0.520.520.521.24 5.015.015.0115.68

截止2025-05-12,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。

预测2025年每股收益 0.19 元,较去年同比增长 176.19% ,预测2025年营业收入 75.94 亿元,较去年同比增长 6.49%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 2 0.140.190.301.08 75.2375.9476.92100.02
2026年 2 0.170.250.401.26 80.2781.3782.07118.38
2027年 1 0.520.520.521.24 90.2790.2790.27155.00
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 1 9 49
未披露 1
增持 2 10 43
中性 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.61 0.44 0.07 0.22 0.28 0.52
每股净资产(元) 4.91 5.16 5.03 5.38 5.60 6.18
净利润(万元) 59332.16 42464.27 6676.66 21032.00 27248.50 50100.00
净利润增长率(%) 2.80 -28.43 -84.28 226.18 27.37 30.13
营业收入(万元) 751346.31 764817.65 713147.37 754545.00 810196.50 902700.00
营收增长率(%) -10.27 1.79 -6.76 5.66 7.37 10.39
销售毛利率(%) 32.85 28.34 25.24 27.35 27.65 29.10
净资产收益率(%) 12.53 8.49 1.37 4.02 4.96 8.40
市盈率PE 24.11 26.70 117.36 44.40 35.47 16.50
市净值PB 3.02 2.27 1.61 1.56 1.50 1.40

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-05-12 国投证券 买入 0.300.400.52 28900.0038500.0050100.00
2025-01-20 天风证券 增持 0.140.17- 13164.0015997.00-
2024-11-19 天风证券 增持 0.110.140.17 10995.0013401.0016202.00
2024-10-25 西南证券 增持 0.200.300.36 19231.0028923.0034832.00
2024-10-25 平安证券 增持 0.210.360.48 20700.0034800.0046500.00
2024-10-25 华泰证券 中性 0.200.330.40 19139.0031794.0038499.00
2024-10-25 东方财富证券 增持 0.090.230.30 8449.0022469.0028946.00
2024-08-27 海通证券 买入 0.350.370.37 33900.0035500.0035600.00
2024-08-26 国泰君安 买入 0.370.440.54 35400.0042200.0052300.00
2024-08-26 西部证券 增持 0.340.400.48 33100.0038600.0046300.00
2024-08-25 国信证券 买入 0.310.390.50 30400.0037600.0048200.00
2024-08-25 平安证券 增持 0.210.360.48 20700.0034800.0046500.00
2024-08-23 长江证券 买入 0.380.460.55 36900.0044500.0053300.00
2024-08-23 东吴证券 增持 0.360.440.54 34426.0043091.0052567.00
2024-08-23 民生证券 增持 0.370.450.53 35700.0043700.0051700.00
2024-08-23 财通证券 增持 0.180.280.45 17073.0027111.0043782.00
2024-08-22 华泰证券 买入 0.420.500.59 40537.0048149.0057012.00
2024-07-12 天风证券 买入 0.500.580.69 48101.0056186.0066957.00
2024-07-11 长江证券 买入 0.420.510.58 41200.0049100.0056500.00
2024-05-13 天风证券 买入 0.500.580.69 48161.0056275.0067047.00
2024-05-06 国信证券 买入 0.490.580.65 47700.0056300.0062700.00
2024-04-28 海通证券 买入 0.500.580.64 48900.0056400.0062400.00
2024-04-25 长江证券 买入 0.480.550.64 46700.0053700.0061800.00
2024-04-24 开源证券 买入 0.490.590.68 48000.0057100.0065600.00
2024-04-24 中信建投 买入 0.500.560.62 48610.0054490.0060490.00
2024-04-23 广发证券 买入 0.500.630.76 48200.0061600.0073800.00
2024-04-23 财通证券 增持 0.470.580.72 45300.0056300.0069800.00
2024-04-23 国投证券 买入 0.510.590.70 49200.0057620.0067540.00
2024-04-22 西南证券 增持 0.480.540.61 47010.0052333.0059448.00
2024-04-22 东吴证券 增持 0.460.580.68 44775.0056617.0066352.00
2024-04-22 民生证券 增持 0.510.580.67 49000.0056600.0065400.00
2024-04-22 长城证券 增持 0.510.600.70 49500.0058200.0068000.00
2024-04-22 西部证券 增持 0.510.590.69 49100.0056800.0066500.00
2024-04-22 中金公司 - 0.520.61- 50400.0059200.00-
2024-04-21 平安证券 增持 0.440.540.67 42900.0051900.0065100.00
2024-04-21 国泰君安 买入 0.510.590.68 49400.0057300.0065800.00
2024-04-21 信达证券 买入 0.500.580.67 48900.0056500.0065000.00
2024-04-20 华泰证券 买入 0.510.600.71 49133.0058655.0069220.00
2023-11-23 海通证券 买入 0.510.610.72 49800.0059100.0069500.00
2023-11-16 首创证券 买入 0.400.520.64 38820.0050590.0061953.00
2023-11-07 长江证券 买入 0.520.590.68 50100.0057400.0066100.00
2023-11-04 西南证券 增持 0.590.720.86 57237.0069758.0083163.00
2023-11-03 安信证券 买入 0.540.660.78 52110.0064500.0075910.00
2023-11-02 中信建投 买入 0.480.590.70 46200.0056950.0067590.00
2023-11-01 国海证券 增持 0.540.620.74 52000.0060000.0072000.00
2023-10-31 中金公司 买入 0.540.68- 52500.0066000.00-
2023-10-31 浙商证券 增持 0.490.550.65 47700.0053800.0062700.00
2023-10-30 天风证券 买入 0.530.610.74 51163.0058918.0071634.00
2023-10-30 广发证券 买入 0.520.750.94 50500.0072400.0091400.00
2023-10-29 太平洋证券 买入 0.560.660.76 53900.0064400.0073300.00
2023-10-29 财通证券 增持 0.470.590.73 45600.0057300.0070700.00
2023-10-29 国盛证券 增持 0.480.580.70 46400.0056500.0068100.00
2023-10-29 西部证券 增持 0.540.630.73 52500.0061000.0071300.00
2023-10-29 民生证券 增持 0.510.660.79 49800.0063800.0076200.00
2023-10-28 华泰证券 买入 0.620.791.01 60395.0077125.0098279.00
2023-10-28 平安证券 增持 0.630.790.94 61400.0076400.0091100.00
2023-10-17 中银证券 增持 0.660.780.97 63600.0076100.0094000.00
2023-10-13 平安证券 增持 0.630.790.94 61400.0076400.0091100.00
2023-08-31 海通证券 买入 0.660.820.96 64100.0079700.0093000.00
2023-08-28 中邮证券 买入 0.660.800.92 63600.0077700.0089200.00
2023-08-24 广发证券 买入 0.660.831.05 63700.0080900.00102100.00
2023-08-23 中信建投 买入 0.680.810.95 66070.0078120.0092100.00
2023-08-23 财通证券 增持 0.670.831.06 64600.0080600.00102600.00
2023-08-23 中金公司 买入 0.710.86- 69100.0083600.00-
2023-08-23 开源证券 买入 0.700.841.00 68200.0081100.0097100.00
2023-08-23 天风证券 买入 0.690.851.00 67048.0081989.0096558.00
2023-08-22 国盛证券 增持 0.660.820.97 63600.0079300.0093900.00
2023-08-22 浙商证券 增持 0.660.800.97 64200.0078000.0094100.00
2023-08-22 银河证券 买入 0.730.891.11 70395.0085935.00107413.00
2023-08-22 兴业证券 增持 0.630.730.89 61000.0071000.0086000.00
2023-08-22 民生证券 增持 0.700.851.03 68200.0082500.0099700.00
2023-08-22 东吴证券 增持 0.640.800.97 61700.0077800.0093700.00
2023-08-22 招商证券 买入 0.710.840.99 68400.0081400.0096300.00
2023-08-22 长江证券 买入 0.680.810.96 65700.0078800.0093000.00
2023-08-22 国海证券 增持 0.740.850.99 71300.0082700.0096100.00
2023-08-22 中信证券 买入 0.690.810.95 66600.0078100.0092500.00
2023-08-21 西部证券 增持 0.710.881.06 68600.0085000.00102700.00
2023-08-21 长城证券 增持 0.740.911.09 71400.0088200.00106200.00
2023-08-21 华泰证券 买入 0.730.901.15 71231.0087586.00111600.00
2023-07-27 信达证券 买入 0.730.871.03 70300.0084500.0099800.00
2023-07-02 东吴证券 增持 0.730.881.03 70700.0085300.0099700.00
2023-06-17 国海证券 增持 0.740.891.07 71500.0086400.00103700.00
2023-06-15 长城证券 增持 0.780.951.14 75200.0091900.00110400.00
2023-06-09 浙商证券 增持 0.740.891.05 71200.0085500.00101100.00
2023-06-07 国盛证券 增持 0.740.871.02 71300.0083900.0099000.00
2023-06-02 招商证券 买入 0.760.921.10 73300.0088900.00106300.00
2023-05-31 海通证券 买入 0.770.951.13 74700.0091400.00109500.00
2023-05-25 天风国际 买入 0.770.951.16 74000.0092000.00112000.00
2023-05-23 开源证券 买入 0.770.921.11 74500.0088800.00107000.00
2023-05-22 安信证券 买入 0.831.051.30 80110.00101020.00125820.00
2023-05-22 西部证券 增持 0.740.891.10 71300.0085600.00106300.00
2023-05-22 天风证券 买入 0.760.951.16 73805.0092088.00112455.00
2023-05-22 广发证券 买入 0.811.031.30 78300.0099300.00125100.00
2023-05-22 国海证券 增持 0.740.901.08 71500.0086500.00103800.00
2023-05-22 中信证券 买入 0.821.021.20 79200.0098000.00116200.00
2023-05-21 长江证券 买入 0.831.051.29 80000.00101600.00125000.00
2023-04-27 华泰证券 买入 0.780.961.16 75772.0093031.00111900.00
2023-04-26 安信证券 买入 0.831.051.30 80110.00101020.00125820.00
2023-04-26 中邮证券 买入 0.740.891.06 71500.0085800.00102500.00
2023-04-26 开源证券 买入 0.770.921.11 74500.0088800.00107000.00

◆研报摘要◆

●2025-05-12 箭牌家居:积极推进以旧换新,25Q1毛利率改善 (国投证券 罗乾生)
●箭牌家居作为内资卫浴龙头品牌,产品、渠道优势显著,智能化、套系化发展方向明确,国补有望进一步催化需求,业绩持续成长可期。我们预计箭牌家居2025-2027年营业收入为75.68、81.77、90.27亿元,同比增长6.12%、8.05%、10.40%;归母净利润为2.89、3.85、5.01亿元,同比增长332.12%、33.34%、30.11%,对应PE分别为28.6x、21.4x、16.5x,给予25年37.14xPE,目标价11.06元,维持买入-A的投资评级。
●2025-04-25 箭牌家居:2024年报&2025年一季报点评:经营阶段性承压,积极调整期待盈利修复 (东吴证券 黄诗涛,房大磊)
●公司是国内卫浴龙头,在品牌力、产品力和渠道力方面均有较为深厚的积累。行业需求承压和竞争加剧情况下,公司积极调整,未来将在零售渠道重点发力并带动全渠道扩张,通过提升产品力和品牌营销有望实现产品结构优化和门店店效增长。我们调整公司2025-2026年并新增2027年归母净利润预测为3.05/3.56/4.2亿元(2025-2026年前值为4.31/5.26亿元),对应PE分别为26X/22X/19X,维持“增持”评级。
●2025-04-24 箭牌家居:24年年报&25年一季报点评:Q1毛利率改善,受益于以旧换新,盈利修复可期 (西部证券 李华丰,谭鹭)
●公司为国产卫浴龙头,短期盈利承压,中长期品牌、渠道优势仍存,我们预计25-27年公司归母净利润2.75、3.6、4.51亿元,维持“增持”评级。
●2025-04-23 箭牌家居:年报点评报告:积极把握国补政策机遇 (天风证券 孙海洋)
●公司持续产品创新满足不同用户需求,此外有望受益于国补政策红利,规模效应有望带动盈利能力改善,我们调整盈利预测,预计25-27年公司归母净利润分别为1.96/2.41/3.01亿元(25-26年前值分别为1.3/1.6亿元),对应PE分别为41X/33X/26X。
●2025-04-22 箭牌家居:年报点评:受益以旧换新政策,Q1毛利率同比改善 (平安证券 郑南宏,杨侃)
●考虑行业竞争仍然激烈,下调此前业绩预测,预计公司2025-2026年归母净利润分别为2.0亿元、3.1亿元,此前预测为3.5亿元、4.7亿元,新增2027年预测为3.9亿元,当前市值对应PE为40.3倍、26.2倍、20.9倍。尽管盈利预测下调,但考虑公司股价调整较多,同时从行业层面看,以旧换新政策推进叠加智能坐便器渗透率提升,卫浴行业需求或迎改善,而公司作为国产卫浴品牌领军者,品牌渠道产品优势突出,尤其是智能化产品发展较好,长期发展值得看好,维持“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:非金属矿

●2025-05-12 金晶科技:盈利环比改善,TCO新产能放量可期 (国联民生证券 张磊,李灵雪)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为64.6/75.0/86.0亿元,同比增速分别为0.2%/16.0%/14.6%;归母净利润分别为3.5/4.6/5.8亿元,同比增速分别为473.0%/32.4%/27.0%。EPS分别为0.24/0.32/0.41元。2025年光伏玻璃价格出现回升趋势,TCO玻璃有望随着下游客户钙钛矿量产而显著起量,公司传统浮法及光伏玻璃业务和新材料TCO玻璃业务均有望实现盈利改善,维持“买入”评级。
●2025-05-12 力诺药包:产能陆续投产,期待模制瓶放量加速 (中泰证券 孙颖,刘铭政)
●由于中硼硅产品放量阶段性受阻,我们略下调公司产品发货假设,调整后预计公司2025-2027年实现营收13.6、15.5、17.3亿(原2025-2026年值14.3、17.0亿),预计实现归母净利1.2、1.6、2.0亿(原2025-2026年值1.9、2.4亿),对应当前股价PE为35、26、21倍,作为管制瓶龙头,公司切入中硼硅模制瓶赛道后有望继续保持较强竞争力,实现横向突破,维持“买入”评级。
●2025-05-12 海螺水泥:预计水泥量减价增,盈利弹性逐步释放 (国联民生证券 武慧东,朱思敏)
●行业景气持续改善,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为940/962/986亿元,分别yoy+3%/+2%/+3%;归母净利润分别为96/106/115亿元,分别yoy+24%/+11%/+8%。公司现价对应2025年PE13.4倍,估值有优势,维持“买入”评级。
●2025-05-11 尚太科技:业绩表现强劲,竞争优势凸显 (华鑫证券 黎江涛)
●预计2025/2026/2027年公司归母净利润分别为10/13/17亿元,EPS为3.94/5.10/6.40元,对应PE分别为13/10/8倍。基于公司成本优势显著,我们看好公司中长期向上的发展机会,维持“买入”评级。
●2025-05-11 宏和科技:需求景气改善,低介电等驱动新成长 (国联民生证券 武慧东,朱思敏)
●考虑子公司效益改善及需求积极变化,调整公司盈利预测。我们预计公司2025-2027年收入分别yoy+14%/10%/11%至9.5/10.5/11.6亿;归母净利分别yoy+339%27%/39%至1.0/1.3/1.8亿。现价对应公司2025年PE83x。公司具备全球领先的高端电子布制造能力,黄石宏和项目投产强化公司竞争力,同时建议重视高端电子布新领域应用持续突破蕴含的成长弹性(如公司低介电电子布已获客户认证通过、持续开发高强度/低CTE玻纤布等)。维持“买入”评级。
●2025-05-11 东方雨虹:2025年一季报点评:强化管控提升质量,转型调整持续推进 (国信证券 任鹤,陈颖)
●公司作为防水行业龙头,渠道业务转型持续,看好公司渠道变革和品类拓展下经营质量和成长韧性提升,并积极发展海外市场贡献增量,但短期需求持续疲软叠加存量应收和工抵处置影响,下调盈利预测,预计25-27年EPS为0.54/0.70/0.88元/股,对应PE为21.2/16.3/13.0x,考虑转型效果有望逐步显现,公司有望迎来经营拐点,龙头优势依旧明显,维持“优于大市”。
●2025-05-11 山东药玻:景气阶段回落,关注中长期成长韧性 (中泰证券 孙颖,刘铭政)
●基于阶段性需求增速放缓的预期,分析师下调了对公司产品发货的假设,预计2025-2027年营收分别为54.5亿、56.7亿和58.8亿元,归母净利润分别为10.3亿、11.1亿和11.8亿元。当前股价对应PE为14、13、12倍。公司作为模制瓶龙头,受益于产品升级和成本中枢下移,中长期盈利释放可期,维持“买入”评级。
●2025-05-09 北新建材:2025年一季报点评:内生外延均衡发展,一体两翼持续推进 (国信证券 任鹤,陈颖)
●公司作为石膏板龙头,积极推进“一体两翼,全球布局”战略,石膏板主业领先地位持续巩固,继大桥漆2月28日纳入合并范围,4月25日公司公告拟投建年产2万吨工业涂料生产基地,内生外延均衡发展,防水涂料“两翼”业务继续贡献成长。预计25-27年EPS分别为2.61/3.00/3.38元/股,对应PE为11.2/9.8/8.7x,维持“优于大市”评级。
●2025-05-09 中国巨石:2025年一季报点评:复价增量持续,盈利能力逐季继续提升 (国信证券 任鹤,陈颖)
●公司作为玻纤龙头,持续优化结构并稳步推动复价增量,风电、短切等高端产品占比高,盈利能力领先行业,同时积极布局海外市场,现有美国基地9.6万吨、埃及基地36万吨产能,外部环境不确定增强背景下,海外本土化工厂优势有望进一步凸显,持续看好公司作为玻纤龙头的竞争优势。预计25-27年EPS分别为0.84/1.01/1.17元/股,对应PE为14.2/11.9/10.2x,维持“优于大市”评级。
●2025-05-09 濮耐股份:系列深度报告一:耐材主业出海领先,2025年盈利预期改善 (东北证券 濮阳,庄嘉骏)
●看好耐材主业盈利恢复,湿法冶金用活性氧化镁第二曲线持续放量,首次覆盖,给予“买入”评级。我们预计公司2025年-2027年营收为56/60/64亿元,同比+8%/7%/6%,归母净利润为3.0/4.0/5.0亿元,同比+122%/33%/25%,对应PE为18/14/11倍。
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