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三柏硕(001300)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际)
每股收益(元) 0.27 -0.18 0.09
每股净资产(元) 4.48 4.25 4.33
净利润(万元) 6570.16 -4293.73 2226.92
净利润增长率(%) -48.87 -165.35 151.86
营业收入(万元) 56713.32 33214.77 55184.36
营收增长率(%) -53.01 -41.43 66.14
销售毛利率(%) 27.08 12.65 22.54
净资产收益率(%) 6.02 -4.14 2.11
市盈率PE 57.24 -115.14 126.00
市净值PB 3.45 4.77 2.66

◆同行业研报摘要◆行业:文体传媒

●2025-05-16 中原传媒:2024年报及2025年一季报点评:核心业务稳健,积极回馈股东 (东方财富证券 高博文,郭天瑜,陈子怡)
●公司核心业务稳固,短期受所得税政策变化影响,后续至2027年将继续享受企业所得税免征政策。结合公司当前经营情况,我们预计2025-2027年公司实现营业收入分别为101.22/103.65/105.94亿元,实现归母净利润13.17/14.14/14.77亿元,EPS分别为1.29/1.38/1.44元,按照2025年5月13日收盘价计算,对应PE分别为10/9/9倍。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-05-15 万达电影:25Q1业绩表现优异,IP布局打开利润增长点 (华安证券 金荣)
●受益于春节档热门影片《哪吒2》和《唐探1900》等影响,春节档票房高增,同时考虑公司后续内容储备丰富,上线节奏稳定,预计公司25E-27E实现营业收入150.1/162.3/172.3亿,25E-26E前值为164.3/183.0,实现归母净利润12.2/14.8/17.2亿,25E-26E前值为11.6/14.6,维持“买入”评级。
●2025-05-15 万达电影:现金投资+战略合作52TOYS,强化IP衍生品业务布局 (国海证券 杨仁文,方博云)
●我们预测公司2025-2027年营业收入为163.30/183.43/196.65亿元,归母净利润为12.04/14.94/17.43亿元,对应PE为19/15/13X。公司为国内影院投资行业龙头,票房市占率稳步提升,且加码布局IP产业链,逐步强化内容优势,成长空间有望持续打开。基于此,维持“买入”评级。
●2025-05-14 南方传媒:2025Q1业绩快速增长,AI+教育产品推陈出新 (中泰证券 康雅雯,李昱喆)
●考虑到公司经营稳健以及所得税政策发生变化,我们对公司的此前业绩预期进行适当调整,预计南方传媒2025-2027年营业收入分别为95.89/100.18/104.10亿元(2025-2026年收入前值分别为106.60/113.09亿元),分别同比增长4.55%、4.48%、3.91%;归母净利润分别为11.24/12.10/12.89亿元(2025-2026年利润前值分别为9.59/10.26亿元),分别同比增长38.76%、7.66%、6.55%。当前市值对应公司的估值分别为13.8x、12.8x、12.0x,考虑到广东省人口结构优势明显,省内学生对于教材教辅产品需求旺盛,公司主业中长期增长动能向好,并积极拓展AI+教育布局,我们看好公司长期投资价值,故维持“买入”评级。
●2025-05-12 风语筑:2024年年报及2025年一季报点评:2025Q1营收净利润双增长,公司积极推动机器人在新文旅消费应用场景落地 (上海证券 吴婷婷)
●考虑到公司深化传统主业龙头优势,以存量升级驱动业务持续增长,同时积极拥抱具身智能,引领展览展示与文旅体验智能化升级,我们预计公司2025-2027年营收分别17.36、20.79、23.37亿元,分别同比增长26.12%、19.77%、12.40%,归母净利润分别为1.94、2.52、3.00亿元,分别同比增长243.02%、30.13%、19.10%。对应EPS分别为0.33、0.42、0.50元/股,对应PE分别为32、25、21倍,维持“买入”评级。
●2025-05-12 皖新传媒:主业稳健分红稳定,看好AI+教育的未来增量 (兴业证券 李阳,杨尚东)
●我们看好公司主业保持稳健,AI+教育有望打开新的增长空间。我们预计公司2025-2027年收入110.88/113.54/115.81亿元,归母净利润8.65/9.26/9.89亿元,对应2025年5月9日PE分别为16/15/14倍。维持“增持”评级。
●2025-05-11 长江传媒:主业收入稳健增长,主要经营指标超额完成一季度目标任务 (招商证券 顾佳,谢笑妍)
●维持“强烈推荐”投资评级。公司是湖北省国资出版企业领导者,区位优势显著,主营业务稳健发展,立体式营销服务体系成果显著,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为74.96/79.46/83.44亿元,同比增速分别为6%/6%/5%。实现归属母公司所有者净利润分别为11.03亿/11.69/12.16亿元,同比增速分别为17%/6%/4%,对应PE分别为10.8/10.2/9.8倍。
●2025-05-11 果麦文化:24年报及25Q1季报点评:图书出版主业高增,《三国的星空》年内可期 (浙商证券 冯翠婷)
●根据公司年报及一季报,我们认为公司主业有稳健的业绩支撑,通过明星版权书等优质书籍的出版及发行,以及借助强互联网运营进行图书销售,24年图书策划及发行业务稳健增长17.71%,图书代理发行业务更呈现566.52%增长,加上《三国的星空第一部》25年业绩表现可期。我们预计25-27年公司营收分别为8.06亿元、9.75亿元、12.49亿元,同比增长38.48%、20.94%、28.06%(核心假设为25年、27年有《三国的星空》系列电影上映,26年有一年空档),公司归母净利润分别为1.38亿元、1.36亿元、2.01亿元,对应估值分别为25x/26x/17x。考虑到《三国的星空》动画电影年内定档催化、AI校对王等AI应用进度可期,维持“买入”评级。
●2025-05-11 上海电影:《浪浪山小妖怪》电影定档暑期,IP和AI战略多点开花 (兴业证券 李阳,杨尚东)
●考虑到公司储备的电影项目以及未来IP运营的增长空间,我们预计25-27年公司实现收入9.56/11.11/12.57亿元,归母净利润2.14/2.86/3.56亿元,对应2025年5月11日PE分别为66/49/40倍。维持“增持”评级。
●2025-05-11 光线传媒:《哪吒2》推动业绩爆发,看好IP运营业务的增长空间 (兴业证券 李阳,杨尚东)
●考虑到公司储备的电影目以及未来IP运营的增长空间,我们预计25-27年公司实现收入41.75/27.16/30.86亿元,归母净利润23.74/10.92/12.81亿元,对应2025年5月11日PE分别为23/50/43倍。维持“增持”评级。
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