◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆研报摘要◆
- ●2023-01-30 汇绿生态:园林主业稳健,布局石英砂产业打造第二成长曲线
(华鑫证券 黄俊伟)
- ●预测公司2022-2024年收入分别为6.34、8.08、8.81亿元,归母净利润分别为1.11、1.36、1.58亿元,EPS分别为0.56、0.69、0.80元,当前股价对应PE分别为13.6、11.2、9.6倍,给予“买入”投资评级。
◆同行业研报摘要◆行业:土木工程
- ●2024-04-26 中国电建:年报点评报告:能源电力订单高增,公司有望受益水利板块高景气
(天风证券 鲍荣富,王涛)
- ●考虑到基建投资或将放缓,我们略微下调24-25年盈利预测,预计24-26年实现归母净利润148、169、196亿(前值24、25年153、176亿),24-26年对应PE为5.98/5.21/4.51,维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 苏文电能:年报点评:毛利率延续承压,光充储多元发展
(华泰证券 方晏荷,黄颖)
- ●考虑公司毛利率仍承压,我们预计公司24-26年归母净利为2.7/3.2/3.8亿元。可比公司24年Wind一致预期PE均值为23x,考虑公司收入增速放缓且短期毛利率承压,给予公司24年17xPE,目标价21.76元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 苏文电能:年报点评报告:设备销售实现较快增长,EPCOS模式有望进一步夯实
(天风证券 鲍荣富,王涛,王雯,郭丽丽)
- ●全年盈利能力承压主要系公司毛利率下降,以及减值计提增加,我们下调公司24-26年实现归母净利润为1.7、2.1、2.7亿(前值24、25年为3.43、4.29亿),对应PE为20.8、16.8、13.4倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 上海建工:年报点评报告:Q4扣非业绩显著改善,现金流入大幅提升
(国盛证券 何亚轩,程龙戈)
- ●考虑公司2023年业绩增速未达预期,我们调整盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为19.4/22.1/24.5亿元,同比增长25%/14%/11%,EPS分别为0.22/0.25/0.28元,当前股价对应PE分别为11.0/9.7/8.8倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 天健集团:季报点评:多因素致业绩承压,各业务有序推进
(平安证券 杨侃,郑茜文)
- ●维持原有预测,预计公司2024-2026年EPS分别为0.83元、0.84元、0.88元,前股价对应PE分别为5.4倍、5.3倍、5.1倍。公司短期重点项目推售结转仍具备一定支撑,中期作为深圳建工资源整合平台,城建施工板块有望较好发展,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-25 中钢国际:低碳冶金工程出海龙头,宝武入主开新篇
(国盛证券 何亚轩,程龙戈)
- ●我们预测公司2023-2025年的归母净利润分别为7.86/8.80/9.83亿元,同比增长24.5%/12.1%/11.7%,对应EPS分别为0.55/0.61/0.69元,当前股价对应PE分别为12.2/10.9/9.8倍,首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2024-04-24 上海建工:年报点评:扣非净利高增,现金流显著改善
(华泰证券 方晏荷,黄颖)
- ●考虑到公司地产业务承压,我们调整24-26年公司归母净利预测为17/19/21亿(24-25年前值27/31亿)。可比公司24年Wind一致预期均值8xPE,考虑公司逐渐消化地产包袱轻装上阵,资产质量及现金流表现较好,24年订单目标彰显信心,中长期有望实现稳健增长,给予公司24年14xPE,目标价2.72元(前值为3.25元),维持“增持”评级。
- ●2024-04-24 四川路桥:年报点评:股息率具备较强吸引力
(华泰证券 方晏荷,黄颖)
- ●考虑到土地政策存在持续性影响,我们调整公司24-26年归母净利预测为92/98/104亿(24-25年前值160/197亿),可比公司24年Wind一致预期均值5xPE,考虑到公司23年股息率7.1%,高于可比均值5.1%,给予公司24年8xPE,目标价8.41元(前值12.40元),维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 中国建筑:2023年年报点评:经营业绩稳健增长,现金流改善明显
(光大证券 孙伟风,吴钰洁)
- ●公司23年毛利率有所下滑,考虑到房地产行业仍较低迷,我们略下调24-25年的归母净利润预测至577.3/609.8亿元(下调幅度分别为2.6%/3.4%),新增预测26年归母净利润为630.1亿元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 四川路桥:毛利率小幅提升,分红维持高位
(银河证券 龙天光)
- ●预计公司2024-2026年营收分别为1261.76亿元、1441.73亿元、1639.64亿元,同比分别增长9.68%、14.26%、13.73%,归母净利润分别为94.06亿元、104.39亿元、119.89亿元,同比分别增长4.47%、10.98%、14.84%,EPS分别为1.08元/股、1.20元/股、1.38元/股,对应当前股价的PE分别为7.20倍、6.49倍、5.65倍,维持“推荐”评级。