◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(实际) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆研报摘要◆
- ●2023-10-30 欧克科技：业绩短期承压，锂电隔膜设备开启第二增长曲线
(安信证券 郭倩倩)
- ●预计2023-2025年公司收入分别为5.45/9.24/13.61亿元，同比增速分别为5.38%/69.71%/47.24%，净利润分别为1.89/2.88/4.46亿元，同比增速分别为3.24%/52.40%/54.79%，对应PE分别为23X/15X/10X。给予6个月目标价71.00元，对应2023年PE25X，维持“增持-A”评级。
- ●2023-10-12 欧克科技：造纸设备领先企业，现已切入锂电隔膜设备，看好未来放量
(长城证券 孙培德,于夕朦,付浩)
- ●公司作为造纸设备领先企业，现切入锂电隔膜设备，考虑到公司产能向锂电隔膜设备倾斜，因此预计公司2023年-2025年分别实现归母净利润为1.89亿元、3.12亿元、6.67亿元，对应PE分别为26倍、16倍、7倍。首次覆盖予以“增持”评级。
- ●2023-09-16 欧克科技：造纸设备龙头企业，跨界进入隔膜设备新领域
(华安证券 陈晓)
- ●我们预计公司2023/2024/2025年归母净利润为1.87/2.95/6.90亿元，对应PE为31x/20x/8x，首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2023-08-23 欧克科技：业绩短期承压，锂电隔膜产线交付顺利，静待客户验证
(安信证券 郭倩倩)
- ●由于公司生活用纸设备订单减少，且毛利率下滑，考虑到锂电隔膜产线验收及确认收入进度，我们下调公司盈利预测，预计2023-2025年公司收入分别为5.45/9.24/13.61亿元，同比增速分别为5.38%/69.71%/47.24%，净利润分别为1.89/2.88/4.46亿元，同比增速分别为3.24%/52.40%/54.79%。下调6个月目标价至85.03元，对应2023年PE30X，下调至“增持-A”评级。
- ●2023-08-22 欧克科技：业绩短期承压，静待锂电隔膜设备交付
(中泰证券 王可,王子杰)
- ●考虑公司未来将重点布局锂电隔膜设备业务，我们下调2023及2024年生活用纸设备收入及利润预期，同时新增2025年盈利预测，预计公司2023-2025年的归母净利润分别为2.85、4.22、6.22亿元(调整前2023及2024年利润预测分别为3.60、4.85亿元)，对应PE分别为18、13、8倍。
◆同行业研报摘要◆行业:专用设备
- ●2025-04-30 迈瑞医疗：Awaiting domestic demand rebound
(招银国际 Jill Wu,Cathy WANG)
- ●null
- ●2025-04-30 北方华创：业绩高速增长，多项举措打造平台龙头
(财通证券 王雨然,张益敏)
- ●北方华创发布2024年报与2025年一季报：公司2024年全年实现营收298.38亿元，同比+35.14%；实现归母净利润56.21亿元，同比44.17%。Q1季度实现营收82.06亿元，同比+37.90%；实现归母净利润15.81亿元，扣非归母净利润15.70亿元，同比+44.75%。我们预计公司2025-2027年实现营业收入388.82/485.72/582.61亿元，归母净利润76.96/97.03/116.06亿元。对应PE分别为31.46/24.95/20.86倍，维持“增持”评级。
- ●2025-04-30 爱美客：25Q1业绩承压，期待重磅管线及海外布局顺利推进
(东北证券 李森蔓)
- ●考虑到医美市场承压及行业竞争加剧，调整盈利预测，预计公司2025-2027年营收为33.38亿/38.25亿/43.63亿，归母净利润为21.59亿/24.64亿/27.93亿，对应PE为25倍/21倍/19倍。维持“买入”评级。
- ●2025-04-30 乐普医疗：2024年报&2025年一季报点评：25Q1环比改善，看好全年业绩修复
(东方证券 伍云飞)
- ●根据24年报及25年一季报，我们下调收入及毛利率预测，我们预测公司2025-2027年EPS分别为0.54/0.61/0.67元(原预测25-26年EPS为0.75、0.90元)。根据可比公司2025年平均估值，给予公司2025年23倍市盈率，对应目标价为12.42元，维持给予“买入”评级。
- ●2025-04-30 恒立液压：营收创历史新高，线性驱动项目进入批产阶段
(东海证券 谢建斌)
- ●公司是国内液压件龙头，挖机泵阀市场份额提升，非挖产品持续放量，并推进国际化和电动化战略。考虑公司募投项目资本开支与费用扩张以及国际贸易波动影响，预计公司2025-2027年归母净利润为27.52/30.72/34.71亿元(原2025-2026预测29.62/34.35亿元)，EPS对应当前股价PE为35.91/32.17/28.48倍，维持“买入”评级。
- ●2025-04-30 曼恩斯特：2024年年报&2025年一季报点评：业绩基本符合预期，新业务逐步开启放量
(东吴证券 曾朵红,阮巧燕,周尔双,朱家佟)
- ●由于下游需求不及预期，我们调整25-26年归母净利润至1.2/2.1亿元（此前预测1.8/3.1亿元），同比+290%/+75%，新增27年归母净利润预期3.4亿元，同增62%，对应PE为59/33/21x，维持“买入”评级。
- ●2025-04-30 芯碁微装：PCB高端品&海外业务增长强劲，泛半导体多领域协同突破
(华安证券 张帆,徒月婷)
- ●考虑验收节奏和PCB占比增长，我们调整盈利预测，预测公司2025-2027年营业收入分别为15.15/18.93/21.39亿元(调整前25/26年为15.93/20.45亿元)，归母净利润分别为2.88/3.83/4.61亿元(调整前25/26年为3.48/4.90亿元)，以当前总股本1.32亿股计算的摊薄EPS为2.18/2.91/3.50元。公司当前股价对2025-2027年预测EPS的PE倍数分别为33/25/21倍，考虑到公司PCB业务的高增和泛半导体业务的拓展，维持“买入”评级。
- ●2025-04-30 中联重科：工程机械系列报告：Q1海外营收占比达54%，归母净利润高增
(中信建投 吕娟,陈宣霖)
- ●预计公司2025-2027年实现营业收入分别482.29、538.73、612.67亿元，同比分别增长6.05%、11.70%、13。72%，归母净利润分别为49.63、61.24、75.99亿元，同比分别增长40.99%、23.38%、24.08%，对应PE分别为12.73x、10.32x、8.31x，维持“买入”评级。
- ●2025-04-30 中际联合：风电设备系列报告：25Q1业绩大幅提升，提前备货+海外基地布局对冲关税风险
(中信建投 吕娟,李长鸿)
- ●我们预计公司2025-2027年实现收入分别为16.38、19.60、23.37亿元，归母净利润分别为4.01、4。82、5.79亿元，同比分别变动+27.35%、+20.21%、+20.22%，对应2025-2027年动态PE分别为13.96、11.62、9.66倍，维持“买入”评级。
- ●2025-04-30 海伦哲：业绩稳健增长，新签订单高速增长
(中邮证券 刘卓,陈基赟)
- ●预计公司2025-2027年营收分别为18.45、20.38、22.31亿元，同比增速分别为15.90%、10.50%、9.44%；归母净利润分别为2.97、3.35、3.72亿元，同比增速分别为32.87%、12.65%、11.08%。公司2025-2027年业绩对应PE估值分别为16.47、14.62、13.16，首次覆盖，给予“增持”评级。