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重药控股(000950)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2025-05-17,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2025年每股收益 0.17 元,较去年同比增长 6.25% ,预测2025年净利润 2.97 亿元,较去年同比增长 4.85%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.170.170.170.97 2.972.972.979.22
2026年 1 0.180.180.181.18 3.153.153.1511.96
2027年 1 0.200.200.201.39 3.433.433.4318.58

截止2025-05-17,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2025年每股收益 0.17 元,较去年同比增长 6.25% ,预测2025年营业收入 852.66 亿元,较去年同比增长 5.84%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.170.170.170.97 852.66852.66852.66779.00
2026年 1 0.180.180.181.18 903.74903.74903.74936.53
2027年 1 0.200.200.201.39 959.50959.50959.501426.95
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 9
未披露 1 1 1 2 2
增持 2 5

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.55 0.36 0.16 0.17 0.18 0.20
每股净资产(元) 6.11 6.49 6.55 9.78 9.99 10.21
净利润(万元) 95227.56 62463.34 28299.36 29673.00 31464.00 34258.00
净利润增长率(%) -5.29 -34.41 -54.69 4.85 6.04 8.88
营业收入(万元) 6782901.04 7839735.40 8056153.17 8526600.00 9037400.00 9595000.00
营收增长率(%) 8.49 15.58 2.76 5.84 5.99 6.17
销售毛利率(%) 8.58 7.99 7.43 7.54 7.64 7.76
净资产收益率(%) 8.94 5.57 2.50 2.35 2.43 2.56
市盈率PE 9.08 13.55 32.85 29.00 27.00 25.00
市净值PB 0.81 0.75 0.82 0.50 0.49 0.48

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-05-07 西南证券 - 0.170.180.20 29673.0031464.0034258.00
2024-10-29 西南证券 - 0.270.330.38 46923.0056925.0069219.00
2024-09-17 德邦证券 买入 0.410.510.58 70600.0088800.00100900.00
2024-08-28 华安证券 买入 0.420.520.65 73200.0090100.00111600.00
2024-08-22 浙商证券 增持 0.430.520.60 73500.0089700.00104500.00
2024-08-22 招商证券 增持 0.380.420.46 66000.0072700.0078900.00
2024-05-08 华安证券 买入 0.630.720.82 108500.00123900.00141500.00
2024-05-07 浙商证券 增持 0.450.550.65 77600.0095200.00113000.00
2024-05-02 国投证券 买入 0.610.700.80 105540.00120910.00138280.00
2024-03-05 华安证券 买入 0.590.70- 102600.00121800.00-
2024-02-06 德邦证券 买入 0.580.67- 100600.00116000.00-
2023-10-27 西南证券 买入 0.350.600.68 60029.00102857.00118212.00
2023-08-24 招商证券 增持 0.640.700.82 111400.00120400.00142200.00
2023-08-24 西南证券 买入 0.650.750.88 113120.00129685.00151288.00
2023-07-07 西南证券 买入 0.650.760.88 112122.00130784.00152416.00
2023-06-01 招商证券 增持 0.660.760.87 115500.00132400.00151500.00
2023-04-26 西南证券 买入 0.640.740.86 111809.00129734.00149767.00
2022-09-02 西南证券 买入 0.650.710.78 113052.00123776.00136273.00

◆研报摘要◆

●2025-05-09 重药控股:2024年报&2025年一季报点评报告:看好回款压力、盈利能力逐步改善 (浙商证券 王帅,胡隽扬)
●考虑到2024年院端回款压力及信用减值损失金额超过我们此前预期,我们下调此前预测。我们预计2025-2027年公司实现营业收入864.41/947.98/1040.34亿元,同比增长7.30%/9.67%/9.74%;实现归母净利润4.79/6.13/7.90亿元,同比增长69.30%/28.01%/28.77%,对应EPS为0.28/0.35/0.46元/股,2025年5月8日收盘价对应2025年PE为18倍。维持“增持”评级。
●2025-05-07 重药控股:2024年年报&2025年一季报点评:25Q1业绩回暖,商业网络进一步扩张 (西南证券 杜向阳,汪翌雯)
●2024年,公司实现营收805.6亿元,同比+2.8%;归母净利润2.8亿元,同比-54.7%;扣非归母净利润2.0亿元,同比-63.4%。2025Q1,公司实现营收206.1亿元,同比+5.0%;归母净利润1.3亿元,同比+21.6%;扣非归母净利润1.2亿元,同比+31.8%。2025年4月24日,公司发布2024年度利润分配预案,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元(含税),年度累计(加上2024年前三季度权益分派)现金分红总额1.0亿元,占公司2024年归母净利润的36.6%。预计2025-2027年EPS分别为0.17元、0.18元、0.20元。
●2024-10-29 重药控股:2024年三季报点评:业绩稳步恢复,加快产业结构优化 (西南证券 杜向阳)
●国企改革深化,公司紧紧围绕“一千两双三百城、三化四能五路军”的总战略指导思想,持续优化产业结构,激活企业增长动能。预计公司2024-2026年营业收入分别为821/905/998亿元,归母净利润分别为4.7/5.7/6.9亿元。
●2024-09-17 重药控股:收入短期承压,商业网络进一步扩张 (德邦证券 周新明,吴明华)
●我们预计2024-2026年公司分别实现归母净利润7.06/8.88/10.09亿元,对应当前P/E分别为11.7、9.3、8.2倍。维持“买入”评级。
●2024-08-28 重药控股:上半年业绩承压,国企改革持续推进中 (华安证券 谭国超,李昌幸)
●考虑行业大环境对公司的影响,回款压力提升,我们下调了此前盈利预测,预计2024-2026年收入分别834.5/914.7/1011.4亿元(2024-2026年前预测值为906.0/1016.5/1145.3亿元),分别同比增长4.2%/9.6%/10.6%,归母净利润分别为7.3/9.0/11.2亿元(2024-2026年前预测值为10.8/12.4/14.2亿元),分别同比增长11.7%/23.1%/24.0%,对应估值为11X/9X/7X。维持“买入”投资评级。

◆同行业研报摘要◆行业:批发业

●2025-05-14 厦门国贸:资产减值拖累24年盈利,25Q1主要经营品种盈利能力稳中有升 (中银证券 王靖添,刘国强)
●2024年受供应链业务规模缩减及西牯岭矿山资产减值损失影响,公司盈利有所承压,我们调整此前公司盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润为12.74/15.51/19.73亿元,同比增长103.6%/21.8%/27.2%,EPS为0.59/0.72/0.91元/股,对应PE分别10.9/8.9/7.0倍,维持公司增持评级。
●2025-05-14 香农芯创:“分销+产品”双轮驱动,企业级存储国产替代需求增长 (山西证券 高宇洋)
●预计公司2025-2027年EPS分别为1.51\1.87\2.19,对应公司2025年5月13日收盘价32.20元,2025-2027年PE分别为21.3\17.2\14.7,得益于存储新一轮涨价周期,以及公司在企业级存储业务上的拓展,公司业绩有望明显受益,首次覆盖,给予“买入-A”评级。
●2025-05-14 物产中大:制造业务高增长,估值有望修复 (天风证券 陈金海)
●制造业务高增长、供应链业务企稳,有望带动物产中大整体净利润增速回升。我们预计物产中大2025-27年归母净利润为33、37、43亿元,同比增长8%、10%、17%。可比公司2025年Wind一致预期平均PE为9.9倍,考虑物产中大盈利有望较快增长,给予目标PE为10倍,对应目标价为6.41元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-05-13 北方国际:投建营一体化发展,“一带一路”有望提升公司业绩 (东北证券 濮阳)
●预计2025-2027年公司营业总收入分别为205.15/222.33/236.24亿元,同比分别为+7.52%/+8.37%/+6.26%;归母净利润分别为11.25/13.09/14.20亿元,同比分别为+7.21%/+16.32%/+8.48%;EPS分别为1.05/1.22/1.33元/股;对应PE为10.59/9.10/8.39倍。考虑到公司焦煤贸易潜在增长空间可观,“一带一路”有望催化公司项目落地,孟加拉火电站投产贡献业绩增量,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-05-13 百洋医药:2024年年报&2025Q1季报点评:聚焦品牌运营,核心品牌表现亮眼 (西南证券 杜向阳,汪翌雯)
●公司发布2024年年报&2025年一季报。2024年公司实现营收80.9亿元,同比-2.0%,实现归母净利润6.9亿元,同比-2.9%,其中24Q4实现营收19.5亿元,归母净利润0.5亿元。2025Q1公司营收18.4亿元,同比-0.4%,实现归母净利润0.9亿元,同比-54.4%,主要是因为公司将运营的品牌紫杉醇聚合物胶束计提存货跌价准备及销售费用率提升。预计2025-2027年EPS分别为1.50/1.69/1.93元。
●2025-05-13 柳药集团:从药品批发到数字医疗基础设施 (长城证券 刘鹏,卢潇航)
●长城证券分析师认为,柳药集团凭借其稳固的医药批发业务基石以及中药配方颗粒行业的窗口期机遇,有望实现跨地区增长。基于对公司未来发展的乐观预期,分析师预测2025-2027年EPS分别为2.23元、2.37元和2.61元,对应PE为7.7x、7.3x和6.6x,维持“买入”评级。然而,投资者需关注行业政策风险、业务拓展不及预期、账款管理风险、集采政策风险以及市场竞争加剧等潜在风险因素。
●2025-05-12 江苏国泰:2024年报点评,提高分红比例,回报投资人 (太平洋证券 程志峰)
●按24年销售口径看,出口销售占比82.5%,内贸占比17.5%。未来,随着全球关税事态趋向修复和缓和,该公司的国外销售业务,可能迎来重大发展机会。我们首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-05-09 北方国际:焦煤贸易低迷,收入阶段承压 (国联民生证券 武慧东,朱思敏)
●持盈利预测,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为208/227/247亿元,分别yoy+9.1%/+9.0%/+9.0%;归母净利润分别为12.0/13.0/14.1亿元,分别yoy+14.1%/+8.8%/+8.1%。公司近年稳步推进投建营一体化模式,打造了蒙古矿山一体化项目、克罗地亚风电项目等标杆项目,转型持续推进。现价对应公司2025年PE9.6x,维持“买入”评级。
●2025-05-08 九州通:业务稳中有进,首创医药行业“股权+资产双上市”平台 (中邮证券 蔡明子,龙永茂)
●公司基本面积极向好,批发稳增长的同时,新产品战略打造“第二成长曲线”,REITs发行落地将加快资金周转,预计公司2025-2027年营业收入分别为1626.46/1742.95/1866.20亿元,归母净利润分别为30.10/32.12/34.58亿元,当前股价对应PE分别为8.8/8.3/7.7倍,维持“买入”评级。
●2025-05-08 九州通:三新两化成效显著,增长潜力稳步释放 (中信建投 贺菊颖,刘若飞,袁全)
●预计公司2025–2027年实现营业收入分别为1639.09亿元、1772.42亿元和1919.84亿元,分别同比增长8.0%、8.1%和8.3%,扣非归母净利润分别为19.97亿元、22.02亿元和24.30亿元,分别同比增长10.1%、10.3%和10.4%,折合EPS(扣非)分别为0.40元/股、0.44元/股和0.48元/股,分别对应估值13.7X、12.4X和11.2X。我们认为,公司扣非归母净利润有望稳健增长,叠加公司REITs及pre-REITs项目落地后,有望形成较多非经常收益,进而带动归母净利润规模大幅高于扣非规模净利润。
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