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华特达因(000915)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-23,6个月以内共有 5 家机构发了 7 篇研报。

预测2024年每股收益 2.91 元,较去年同比增长 16.57% ,预测2024年净利润 6.83 亿元,较去年同比增长 16.69%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 5 2.802.913.131.59 6.566.837.338.16
2025年 5 3.223.363.611.50 7.547.868.4510.02
2026年 4 3.663.773.864.42 8.578.829.0419.39

截止2024-03-23,6个月以内共有 5 家机构发了 7 篇研报。

预测2024年每股收益 2.91 元,较去年同比增长 16.57% ,预测2024年营业收入 27.76 亿元,较去年同比增长 11.73%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 5 2.802.913.131.59 25.9627.7628.8858.14
2025年 5 3.223.363.611.50 29.5531.6532.8169.06
2026年 4 3.663.773.864.42 35.8336.7737.69154.79
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 3 5 8 28
增持 1 1 2 5 11

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 1.62 2.25 2.50 2.88 3.30 3.77
每股净资产(元) 9.58 11.03 12.73 16.64 18.77 21.20
净利润(万元) 38026.27 52686.40 58526.21 67494.75 77303.50 88186.00
净利润增长率(%) 30.78 38.55 11.08 15.32 14.53 14.13
营业收入(万元) 202714.20 234107.56 248416.57 284809.25 324207.75 367719.00
营收增长率(%) 11.32 15.49 6.11 14.65 13.83 13.42
销售毛利率(%) 68.90 78.57 86.41 86.41 86.47 86.53
净资产收益率(%) 16.94 20.39 19.63 20.89 21.98 23.67
市盈率PE 17.90 19.80 11.60 11.82 10.11 9.05
市净值PB 3.03 4.04 2.28 2.12 1.99 1.90

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-03-22 国海证券 买入 3.023.473.86 70800.0081300.0090400.00
2024-03-18 浙商证券 增持 2.853.223.66 66700.0075500.0085700.00
2024-03-17 光大证券 买入 2.853.293.78 66900.0077000.0088600.00
2024-03-17 西南证券 买入 2.803.223.76 65579.0075414.0088044.00
2023-10-22 西南证券 买入 2.583.133.61 60421.0073282.0084479.00
2023-10-21 兴业证券 增持 2.422.863.29 56800.0067000.0077200.00
2023-10-20 光大证券 买入 2.392.893.40 56100.0067800.0079600.00
2023-08-23 西南证券 买入 2.783.554.21 65238.0083253.0098718.00
2023-08-21 国元证券 买入 2.903.684.65 68022.0086261.00109035.00
2023-08-20 兴业证券 增持 2.623.173.82 61400.0074300.0089500.00
2023-04-17 兴业证券 增持 2.783.404.12 65100.0079800.0096500.00
2023-04-15 光大证券 买入 2.793.374.03 65400.0079000.0094400.00
2023-04-05 华通证券国际 增持 2.883.604.34 67470.0084470.00101718.00
2023-03-13 山西证券 买入 2.893.584.43 67800.0083900.00103900.00
2023-03-13 光大证券 买入 2.793.374.03 65400.0079000.0094400.00
2023-03-13 兴业证券 增持 2.783.414.12 65100.0079800.0096500.00
2023-03-12 国元证券 买入 2.913.734.73 68254.0087363.00110945.00
2023-03-11 国海证券 买入 2.943.694.56 68900.0086600.00106800.00
2023-03-10 西南证券 买入 2.963.684.56 69300.0086322.00106863.00
2023-01-20 光大证券 买入 2.893.48- 67700.0081600.00-
2023-01-20 国海证券 买入 2.833.51- 66300.0082200.00-
2023-01-13 浙商证券 增持 2.973.69- 69600.0086400.00-
2023-01-10 山西证券 买入 2.973.71- 69600.0086800.00-
2022-10-20 山西证券 买入 2.212.813.53 51900.0066000.0082600.00
2022-10-20 光大证券 买入 2.463.003.53 57600.0070200.0082700.00
2022-10-20 兴业证券 增持 2.442.993.51 57300.0070000.0082100.00
2022-10-20 国海证券 买入 2.362.853.40 55300.0066700.0079700.00
2022-10-20 东北证券 增持 2.563.063.66 59900.0071700.0085800.00
2022-10-19 国元证券 买入 2.393.224.16 56035.0075415.0097482.00
2022-10-19 西南证券 买入 2.182.793.48 51009.0065434.0081641.00
2022-10-13 国元证券 买入 2.172.763.44 50944.0064691.0080643.00
2022-08-12 国海证券 买入 2.132.683.24 49995.0062774.0075883.00
2022-08-01 光大证券 买入 2.182.853.68 51100.0066900.0086200.00
2022-07-31 兴业证券 增持 2.082.603.17 48800.0060900.0074400.00
2022-07-30 国海证券 买入 2.132.683.24 49995.0062774.0075883.00
2022-07-05 光大证券 买入 2.152.723.39 50400.0063800.0079400.00
2022-04-15 光大证券 买入 2.152.723.39 50400.0063800.0079400.00
2022-04-15 兴业证券 增持 2.082.603.18 48800.0060900.0074400.00
2022-04-15 西南证券 买入 2.172.773.48 50896.0064812.0081452.00
2022-03-17 西南证券 - 2.112.593.13 49346.0060642.0073323.00
2022-03-11 光大证券 买入 2.112.563.06 49500.0060000.0071600.00
2022-03-11 兴业证券 增持 2.062.553.06 48200.0059800.0071700.00
2022-02-27 兴业证券 增持 2.062.55- 48200.0059800.00-
2022-01-20 光大证券 买入 2.112.58- 49500.0060500.00-
2021-10-23 光大证券 买入 1.752.192.72 41100.0051300.0063700.00
2021-07-30 光大证券 买入 1.922.463.09 45000.0057600.0072500.00
2021-04-08 光大证券 买入 1.581.982.43 37000.0046400.0057000.00
2021-03-28 光大证券 买入 1.581.982.43 37000.0046400.0057000.00
2021-01-18 光大证券 买入 1.581.98- 37000.0046400.00-
2020-10-25 光大证券 买入 1.331.742.18 31100.0040700.0051200.00
2020-07-03 光大证券 买入 1.331.742.18 31100.0040700.0051200.00
2020-04-27 光大证券 买入 1.331.742.18 31100.0040700.0051200.00
2020-04-10 光大证券 买入 1.331.742.18 31100.0040700.0051200.00
2020-03-08 光大证券 买入 1.331.742.18 31100.0040800.0051100.00
2020-02-28 光大证券 买入 1.331.74- 31100.0040800.00-
2020-01-17 申万宏源 买入 1.221.39- 28500.0032700.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-03-22 华特达因:2023年年报点评报告:产品布局丰富,业绩稳定增长 (国海证券 周小刚)
●我们预计2024-2026年公司营业收入为28.69、32.62、35.92亿元,归母净利润为7.08、8.13、9.04亿元,对应PE为11.65x、10.14x、9.12x。由于公司持续聚焦核心业务,创新实力逐渐加强,产品覆盖逐渐全面,不断强化内生增长驱动,首次评级,给予“买入”评级。
●2024-03-18 华特达因:2023年年报点评报告:看好高分红、新增量、稳增长 (浙商证券 孙建,郭双喜)
●结合公司最新发布的年报和经营情况,我们预计公司2024-2026年EPS分别为2.85、3.22、3.66元/股,2024年3月15日收盘价对应2024年PE为12倍。我们看好公司核心产品(伊可新)和重点二线产品(达因铁、达因钙、小儿布洛芬栓等)渠道拓展、渗透率持续提升,产品矩阵持续丰富下,带动2024-2026年收入稳健增长,维持“增持”评级。
●2024-03-17 华特达因:2023年年报点评:四季度业绩增速亮眼,主力产品渗透率提升 (西南证券 杜向阳)
●预计2024-2026年归母净利润分别为6.6亿元、7.5亿元、8.8亿元,对应同比增速为12.1%/15%/16.8%,维持“买入”评级。
●2024-03-17 华特达因:2023年年报点评:聚焦主业稳健增长,大幅提高分红比率 (光大证券 黄素青)
●暂不考虑卧龙学校剥离和省国资委中长期激励试点落地,考虑营销和研发投入加大,略下调24-25年净利润预测为6.69/7.70亿(较前次预测-1%/-3%),新增26年净利润预测为8.86亿元,当前股价对应PE为12/10/9倍,维持“买入”评级。
●2023-10-22 华特达因:2023年三季报点评:达因药业稳健增长,持续聚焦医药主业 (西南证券 杜向阳)
●预计2023-2025年归母净利润分别为6亿元、7.3亿元、8.4亿元,对应同比增速为14.7%/21.3%/15.3%,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2024-03-22 华润双鹤:年报点评:大输液领衔增长,新领域布局可期 (华泰证券 代雯,沈卢庆,孙茗馨)
●我们预计公司2024-2026年EPS为1.43/1.60/1.76元,给予2024年PE18倍(考虑公司集采风险进入尾声+后续潜在进行新治疗领域整合,较可比公司Wind一致预期24年PE均值17倍给予溢价),目标价25.74元,上调评级至“买入”。
●2024-03-22 昆药集团:夯实基础,轻装上阵 (中信建投 贺菊颖,刘若飞,袁全)
●我们认为:1)公司是天然植物药的领先企业,优质品种资源丰富,在“黄金单品+品类集群”组合战略下,能够保证公司长期稳健增长;2)公司产品结构日趋合理,经营底盘更加稳固,营收、渠道结构持续优化,有望推动公司业绩可持续性增长;3)随着华润三九入主,公司将借助三九丰富的经营管理经验与产业资源背景,进一步提升经营效率,提升竞争优势,双方协同发展实现共赢。预计公司2024-2026年实现营业收入分别为87.86亿元、100.36亿元和114.86亿元,归母净利润分别为6.11亿元、7.49亿元和9.12亿元,折合EPS(摊薄)分别为0.81元/股、0.99元/股和1.20元/股,同比增长分别为37.5%、22.5%、21.8%,维持“买入”评级。
●2024-03-22 东阿阿胶:净利持续快速恢复,期待Q1旺季高增 (群益证券 王睿哲)
●我们预计公司2024-2026年分别录得净利润14.0亿元、16.4亿元、18.8亿元,YOY+21.9%、+16.4%、+18.8%,EPS分别为2.18元、2.55元、2.91元,对应PE分别为27X、23X、20X,公司业绩在经历渠道库存去化以及新团队新战略的推动下稳步增长,股权激励对未来业绩增长也有保障,目前估值相对合理,维持“买进”评级。
●2024-03-22 昆药集团:发布五年战略发展规划,未来看点在于“存量整合”和“增量拓展” (国投证券 马帅,贺鑫)
●根据以上假设,我们预计公司2024年-2026年的营业收入分别为86.72亿元97.69亿元、110.13亿元,归母净利润分别为6.23亿元、7.61亿元9.29亿元。考虑到公司正处于国企改革的关键时期,战略规划清晰,远期目标明确,高质量发展可期,参考东阿阿胶、同仁堂、华润三九等可比公司估值水平,给予公司2024年30倍PE估值,对应6个月目标价24.60元,给予买入-A的投资评级。
●2024-03-22 东阿阿胶:业绩表现亮眼,核心产品持续赋能 (信达证券 唐爱金,吴欣)
●我们预计东阿阿胶2024-2026年营收分别为47.15/54.24/61.75亿元,归母净利润分别为11.97/13.96/16.07亿元,对应PE分别为32/27/24X。
●2024-03-21 长春高新:业绩表现亮眼、推进研发布局 (信达证券 唐爱金,吴欣)
●狂犬单抗正在进行I期临床研究;冻干狂犬疫苗(人二倍体细胞)以及破伤风单抗的临床试验申请已获得批准,即将开展Ⅰ期临床研究。171.59/196.38/220.50亿元,归母净利润分别为52.35/57.59/62.33亿元,对应PE分别为10/9/8X,维持“买入”评级。
●2024-03-21 百克生物:年报点评:业绩符合预期,国产带疱疫苗快速放量 (国联证券 郑薇)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为25.78/30.73/34.91亿元,同比增速分别为41.30%/19.17%/13.63%,归母净利润分别为7.81/9.54/11.03亿元,同比增速分别为55.88%/22.21%/15.56%,EPS分别为1.89/2.31/2.67元/股,3年CAGR为30.08%。鉴于公司首家国产带疱疫苗厂家,参照可比公司估值,我们给予公司2024年35倍PE,目标价66.21元,维持“买入”评级。
●2024-03-21 诺诚健华:始于创新、强于执行力,血液瘤及自免领域管线双开花 (平安证券 韩盟盟,裴晓鹏,叶寅)
●2024年公司将有多款产品国内申报NDA,其中奥布替尼1L CLL/SLL、Tafasitamab2L DLBCL、ICP-723(第二代TRK)预计2024年国内递交NDA,此外2024年多个管线进入关键性Ⅲ期,其中奥布替尼治疗ITP预计2024年完成国内Ⅲ期入组,ICP-332治疗AD国内启动Ⅲ期。预计2023-2025年公司收入主要还是来自奥布替尼的放量,整体年度实现营收分别为7.2/8.78/12.61亿元。针对公司中后期管线DCF估值,对应公司市值205.8亿元。公司创新力强、执行力强、商业团队高效高质,未来陆续多个产品逐步进入销售或研发收获期,首次覆盖给予“推荐”评级。
●2024-03-21 生物股份:传统动保龙头风采依旧,全面革新再起航 (国投证券 冯永坤)
●我们预计生猪周期将于2024年H2迎来景气上行,或带动公司产品放量。我们预计公司2023-2025年实现营收17.5/20.1/23.3亿元,同比增速14.6%/14.9%/15.7%,实现净利润2.7/3.7/4.5亿元,同比增速30.2%/35.5%/22.0%。参考公司在历史周期中的表现,给予公司2024年35倍PE,对应6个月目标价为11.62元,首次覆盖给予“买入-A”的投资评级。
●2024-03-21 康辰药业:在研管线逐步收获,金草片有望填补治疗空白 (华金证券 赵宁达)
●苏灵放量+股权激励保障公司业绩快速增长,在研管线逐步收获,KC1036前景可期。我们上调原有盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.61/1.96/2.35亿元(前值1.28/1.42/1.67亿元),增速分别为59%/22%/20%。对应PE分别为31/26/21倍,维持“买入-B”建议。
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