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航锦科技(000818)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-03-25,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2024年每股收益 0.39 元,较去年同比增长 105.26% ,预测2024年净利润 2.67 亿元,较去年同比增长 108.21%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 1 0.390.390.391.52 2.672.672.6710.91
2025年 1 0.490.490.491.86 3.313.313.3113.74

截止2024-03-25,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2024年每股收益 0.39 元,较去年同比增长 105.26% ,预测2024年营业收入 41.44 亿元,较去年同比增长 12.96%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 1 0.390.390.391.52 41.4441.4441.44127.05
2025年 1 0.490.490.491.86 46.6746.6746.67153.88
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.08 0.34 0.19 0.39 0.49
每股净资产(元) 5.08 5.32 5.45 5.95 6.52
净利润(万元) 73230.63 22976.63 12812.95 26678.00 33144.00
净利润增长率(%) 210.04 -68.62 -44.23 35.65 24.24
营业收入(万元) 485857.08 429191.48 366842.90 414375.00 466714.00
营收增长率(%) 37.38 -11.66 -14.53 16.63 12.63
销售毛利率(%) 28.15 16.59 18.68 20.41 21.52
净资产收益率(%) 21.25 6.36 3.46 6.55 7.52
市盈率PE 34.26 80.70 166.33 68.51 55.14
市净值PB 7.28 5.14 5.76 4.49 4.15

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-01-27 中航证券 买入 0.390.49- 26678.0033144.00-
2021-10-28 中航证券 买入 1.311.511.67 89632.00102781.00114192.00
2021-08-19 中航证券 买入 1.421.571.74 97134.00106830.00118668.00
2021-07-11 天风证券 买入 1.011.121.23 68996.0076523.0084199.00
2021-06-21 天风证券 买入 1.011.121.23 68996.0076523.0084199.00
2021-05-31 中航证券 买入 1.051.151.28 71674.0079051.0087472.00
2020-09-01 国海证券 增持 0.640.760.92 43900.0052600.0063300.00
2020-08-03 国海证券 增持 0.640.760.92 43900.0052600.0063300.00
2020-04-09 上海证券 买入 0.610.751.04 42221.0051890.0071726.00
2020-03-20 天风证券 - 0.610.75- 41829.0051714.00-
2020-02-15 国海证券 增持 0.640.76- 44000.0052700.00-
2020-01-16 上海证券 增持 0.650.87- 45125.0060096.00-

◆研报摘要◆

●2024-01-27 航锦科技:抢占人工智能先机,构建英伟达算力全栈式服务 (中航证券 刘牧野,邹润芳)
●通过与铲子+施工团队的强强联合,我们看好航锦科技向“AI算力卖水人”的转型前景,维持公司“买入”评级。
●2021-10-28 航锦科技:2021三季报点评:化工、军工、电子三大板块共同发展,多项指标持续向好 (中航证券 邹润芳,张超,宋博)
●我们认为,公司遵循“化工、军工、电子”三大板块共同发展的经营策略,以化工、军工板块为底层资产,做大做强电子板块,化工板块当前处于行业景气周期,化工品价格维持高位提振公司规模、毛利率;军工板块受益“十四五”期间军工信息化、自主可控逻辑,产品谱系从数字芯片向模拟芯片扩张,迎来业绩新增长点,电子板块业务受益5G基站建设大潮拉动天线需求,泓林微发力射频芯片,威科射频受益高速高频材料国产化趋势。基于以上观点,我们预计公司2021-2023年的营业收入分别为49.79亿元、53.83亿元和58.81亿元,归母净利润分别为8.96亿、10.28亿、11.41亿,EPS分别为1.31元、1.51元、1.67元,公司10月28日收盘价34.20元,对应2021-2023年PE为26.05倍,22.71倍,20.44倍。基于公司所处行业地位以及产品未来的发展前景,我们维持“买入”评级,目标价38.00元,对应2021-2023年PE分别为28.94倍、25.24倍、22.72倍。
●2021-08-19 航锦科技:2021中报点评:化工+军工板块维持高景气度,经营指标全面提升 (中航证券 邹润芳,张超,宋博)
●我们预计公司2021-2023年的营业收入分别为51.74亿元、55.94亿元和61.11亿元,归母净利润分别为9.71亿、10.68亿、11.87亿,EPS分别为1.42元、1.57元、1.74元,公司8月18日收盘价32.18元,对应2021-2023年PE为22.60倍,20.56倍,18.51倍。基于公司所处行业地位以及产品未来的发展前景,我们给予“买入”评级,目标价38.00元,对应2021-2023年PE分别为26.76倍、24.20倍、21.84倍。
●2021-07-11 航锦科技:21H1业绩+340%-421%实现大幅增长,模拟芯片产业高景气周期已至 (天风证券 李鲁靖,潘暕)
●我们认为,公司电子板块有望充分受益于“十四五”国防装备跨越式发展,下游终端产品需求提升+模拟IC国产替代催化,对应业务或实现加速排产。在此假设下,预计2021-23年实现营业收入48.01/50.77/53.59亿元,对应归母净利润6.90/7.65/8.42亿元,对应EPS为1.01/1.12/1.23元,PE为27.04/24.38/22.16x,维持“买入”评级。
●2021-06-21 航锦科技:军工模拟芯片领先企业,国产替代+需求驱动带动企业进入高景气周期 (天风证券 李鲁靖,潘暕)
●由于公司2020年业绩略低于我们此前的盈利预测,我们进行基数调整,2021年营业收入由49.63亿元调整至48.01亿元,预计2022-23年实现营业收入50.77/53.59亿元,对应归母净利润690/7.65/8.42亿元,对应EPS为1.01/1.12/1.23元,PE为28.39/25.60/23.27x,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2024-03-24 金宏气体:大型现场制气项目新突破,综合性气体龙头扬帆起航 (浙商证券 李辉,陈海波)
●公司是国内综合性的气体供应商,随着公司新建项目逐步达产以及电子大宗等多个业务持续突破,我们预计23-25年归母净利润预测为3.19、4.14、5.18亿元,同比增速分别为39.27%、29.65%、25.16%,对应当前股价PE分别为31、24、19倍,考虑到公司未来成长性显著,维持“买入”评级。
●2024-03-23 阳谷华泰:2023年报点评:2023年业绩承压,期待新项目投产带来增量 (国海证券 李永磊,董伯骏,贾冰)
●考虑公司主营产品价格下滑,我们下调2024-2026年业绩预期,预计2024-2026年归母净利润为4.04、5.25、6.66亿元,对应PE分别为9、7、5倍。考虑公司在橡胶助剂的研发优势,维持公司“买入”评级。
●2024-03-22 宝丰能源:2023年年报点评:煤制烯烃盈利稳健,内蒙项目打开成长空间 (东吴证券 陈淑娴)
●综合考虑项目投产节奏,我们调整公司2024-2025年归母净利润为90/150亿元(此前为92/149亿元),并新增2026年归母净利润为161亿元,按照3月21日收盘价计算,对应PE为12.7/7.6/7.1倍,维持“买入”评级。
●2024-03-22 宝丰能源:年报点评:低景气凸显成本优势,静待项目增量 (华泰证券 庄汀洲,张雄)
●宝丰能源于3月21日发布23年报,23年实现营收291.4亿元,yoy+2.5%,归母净利56.5亿元(扣非后59.5亿元),yoy-10.3%(扣非后yoy-11.5%);23Q4单季度实现营收87.4亿元,yoy+25.8%/qoq+19.5%,归母净利17.6亿元,yoy+89.3%/qoq+7.7%。公司拟派现20.5亿元,其中:中小股东每股派现0.316元,大股东每股0.265元。我们预计公司24-26年归母净利86/129/136亿元(对应EPS为1.17/1.76/1.85元),结合可比公司24年Wind一致预期平均12xPE,考虑公司成本优势和竞争力突出,叠加新项目步入兑现期,给予公司24年17xPE,目标价19.89元,维持“买入”评级。
●2024-03-22 福瑞达:2023年归母净利超此前预告上限,核心主业发展未来可期 (国信证券 张峻豪,孙乔容若)
●2023年是公司剥离房地产开发业务战略转型的重要时期,随着地产业务的完全剥离,公司聚焦推进以核心化妆品业务为主的大健康板块布局,并通过组织管理的相应调整,以及产品渠道的迭代升级,不断增强自身市场竞争力,力争在2024年业务调整梳理完成后的第一个完整年度,实现高质量的开拓发展。考虑到整体化妆品投放费率的提升,以及原料端毛利率的下滑,我们下调2024-2025年并新增2026年归母净利润至3.71/4.43/5.09(原值为4.06/5.21亿元),对应PE为26/22/19倍,维持“买入”评级。
●2024-03-22 藏格矿业:巨龙投资收益可观,公司高分红凸显投资价值 (国投证券 覃晶晶)
●公司高分红凸显投资价值。预计2024-2026年营业收入分别为40.65、41.08、52.30亿元,预计净利润30.42、34.41、46.75亿元,对应EPS分别为1.93、2.18、2.96元/股,目前股价对应PE为15.9、14.1、10.4倍,维持“增持-A”评级,6个月目标价33.15元/股。
●2024-03-22 福瑞达:年报点评:23Q4化妆品营收增长提速 (华泰证券 孙丹阳,林寰宇)
●23年医药进一步布局中药,渠道端持续扩张,并通过线上渠道布局新零售;原料扩充品类,推广多场景应用。期待24年公司市场活力有望进一步得到释放。我们预计公司24-26年EPS分别为0.43/0.55/0.69元。公司化妆品/药品/原料合理市值88/16/5.9亿元,合计市值110亿元(维持),目标价10.80元(维持),维持“买入”评级。
●2024-03-22 宝丰能源:四季度业绩同环比提升,产能持续投放 (国信证券 杨林,余双雨)
●我们维持公司2024-2025年归母净利润,新增2026年盈利预测,即2024-2026年归母净利润预测为82.91/138.72/141.04亿元,对应EPS为1.13/1.89/1.92元,当前股价对应PE为13.8/8.2/8.1X,维持“买入”评级。
●2024-03-22 华恒生物:产业化成熟的合成生物学龙头,新品涌现强成长 (西部证券 黄侃)
●公司布局多个新品,市场空间快速扩容,我们预计公司23-25年归母净利润分别为4.51/6.74/8.65亿元,给予24年35倍PE估值,对应24年目标价149.64元。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-22 金宏气体:大宗气体签新单,现场制气项目持续推进 (开源证券 罗通,刘天文)
●若本供应合同顺利履行,将会对公司未来经营业绩产生积极影响,有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力,且能对现有业务之间的协同带来有益的帮助。我们持续看好公司大宗气体现场制气商业模式的长期发展空间,维持盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为3.19/4.01/5.00亿元,对应EPS为0.66/0.82/1.03元,当前股价对应PE为30.8/24.5/19.7倍,维持“买入”评级。
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