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浙江震元(000705)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际)
每股收益(元) 0.23 0.23 0.24
每股净资产(元) 5.55 5.76 5.91
净利润(万元) 7729.51 7790.93 8164.26
净利润增长率(%) -13.53 0.79 4.79
营业收入(万元) 361204.53 414547.93 410637.16
营收增长率(%) 5.01 14.77 -0.94
销售毛利率(%) 19.63 18.20 18.68
净资产收益率(%) 4.17 4.05 4.13
市盈率PE 37.82 33.75 44.57
市净值PB 1.58 1.37 1.84

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2020预测2021预测2022预测

净利润(万元)

2020预测2021预测2022预测

2020-09-16 长城证券 增持 0.250.300.37 8200.0010000.0012500.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2020-09-16 浙江震元:百年老字号,谋求新发展 (长城证券 赵浩然)
●我们预计公司2020-2022年营业收入分别为35.18亿元、40.07亿元和44.90亿元,分别同比增长10.4%、11.9%和12.0%;归母净利润分别为0.82亿元、1.00亿元和1.25亿元,分别同比减少61.2%、增长21.3%和增长25.2%,EPS分别为0.25/0.30/0.37,对应9月15日收盘价,PE分别为35X/29X/23X,首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2018-02-12 浙江震元:中医药加成商业,母婴服务先行者 (财通证券 张文录,沈瑞)
●原料药方面,预计17年收入增速在30%左右,主要是公司受环保督查利好,行业挤出过剩产能,制霉素提价明显,罗红霉素价格有所上涨;同时西索米星原料药出口放量,并将继续在2018年成为业绩增长点。预计公司2017-2019年EPS为0.19/0.25/0.33元,对应PE为38.2/28.0/21.8倍,给予半年目标价12.6元,首次给予“增持”评级。
●2017-10-30 浙江震元:业绩符合预期,工业板块未来增长值得期待 (东兴证券 张金洋)
●我们预计公司2017年-2019年净利润为0.81、1.18、1.58亿元,同比增长分别为78.86%、46.30%、33.10%,对应PE分别为43x、29x、22x。我们认为,公司业绩正处在拐点,传统工业业务受益于产能恢复和制霉素价格上涨,而腺苷蛋氨酸、西索米星原料药未来有望为公司业绩带来巨大弹性,而商业板块受益于调拨转纯销,板块毛利率有望提升,维持“推荐”评级。
●2017-08-09 浙江震元:医药工业板块增长较快改善公司业绩,布局中药材产业链、DTC药房 (上海证券 魏赟)
●预计17、18年实现EPS为0.24、0.32元,以8月4日收盘价10.16元计算,动态PE分别为41.57倍和32.21倍。同类型可比上市公司17年、18年市盈率中值为26.68倍、21.37倍,公司市盈率高于行业平均水平。我们认为:1)公司医药工业板块2016年受环保设施设备调试、口服制剂GMP认证、G20会议等因素影响,目前产能已完全恢复,伴随个别主要原料药产品提价、海外订单等因素,显著增厚公司毛利,给公司业绩带来较大弹性;2)公司医药商业板块增长稳健,同时布局中药材产业链、DTC药房等业务有利于保障公司零售业务的竞争优势,带动公司业绩稳健增长。我们看好公司未来的发展,维持“增持”评级。
●2017-08-07 浙江震元:半年报点评:业绩出现回暖,基本面不乏亮点 (渤海证券 任宪功)
●公司上半年净利润实现大幅增长,业绩回暖态势明显,同时DTC业务、腺苷蛋氨酸和原料药的收入有望快速增长,基本面不乏看点。我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.22元、0.34和0.43元,给予“增持”投资评级。

◆同行业研报摘要◆行业:批发业

●2024-03-21 国药股份:23Q4业绩回升好于预期 (群益证券 王睿哲)
●我们预计公司2024-2026年净利分别24.2亿元、27.1亿元、30.1亿元,YOY分别同比+12.9%、+12.0%、+11.1%,EPS分别为3.2元、3.6元、4.0元,对应PE分别为9倍/8倍/7倍,公司Q4业绩恢复明显,短期反腐影响仍需观察,公司估值偏低,我们给于“买入”的投资建议。
●2024-03-21 北方国际:兵器集团民品国际化平台,投建营/产业链一体化转型成效显著 (海通证券 张欣劼)
●公司为兵器集团民品国际化平台,拥有大股东鼎力支持,并且转型投建营/产业链一体化成效显著,未来业绩可期。我们预计公司23-24年EPS分别为0.85、1.02元,给予24年14-15倍市盈率,合理价值区间14.30-15.32元,首次覆盖,给予“优于大市”评级。
●2024-03-20 柳药集团:4Q23净利高增长,符合股权激励目标 (华泰证券 代雯,孔垂岩,王殷杰)
●我们预计2023-2025年归母净利润8.47/10.18/12.25亿元,同比+20.7%/+20.3%/+20.3%,当前股价对应PE9x/8x/6x,调整目标价至30.11元(前值25.32元),维持“买入”评级。
●2024-03-18 小商品城:如何看小商品城的业务结构和市值空间 (海通证券 李宏科,汪立亭)
●预计2023-2025年归母净利润各27.08亿元、29.97亿元、31.88亿元,同比各增145%、10.7%、6.4%。给予线下业务2024年18-20倍PE,线上业务2024年850亿GMV0.30-0.35倍PGMV,综合给予公司合理市值区间为595-676亿元,合理每股价值区间为10.85-12.32元,维持“优于大市”的投资评级。
●2024-03-15 润贝航科:航材龙头乘风起,低空经济迎良机 (浙商证券 李辉)
●公司为国内航材分销综合服务商,当前民航景气显著修复,低空经济快速发展,同时未来受益于国产大飞机交付,公司分销及自研产品需求有望受益。预计23-25年公司归母净利润为0.99、1.23、1.73亿元,现价对应估值为27.04、21.69、15.37倍,给与买入评级。
●2024-03-13 百洋医药:进入平台拓展加速期的CSO (浙商证券 孙建,王帅)
●基于以上分析,我们认为百洋医药是一家符合医药产业供给侧改革趋势的稀缺CSO标的,正处在自身经营结构优化周期与产业变革周期共振的窗口。我们预计公司2023-2025年收入分别为77.14/89.22/103.63亿元,同比增速达到2.72%/15.67%/16.15%;预计公司2023-2025年归母净利润分别为6.48/8.79/11.83亿元,同比增速达到29.06%/35.58%/34.69%;2023-2025年EPS分别为1.23/1.67/2.25元/股,2024年3月13日收盘价对应29/22/16倍PE,首次覆盖给予“增持”评级。
●2024-03-11 九州通:医药流通领域民营龙头,创新战略落地有望迎来估值重塑 (中邮证券 蔡明子,龙永茂)
●公司基本面有望从2024年起发生积极变化,批发稳增长的同时REITs拟发行将加快资金周转,高毛利业务获资金助力有望提速,公司有望迎来估值重塑。预计公司2023-2025年营业收入分别为1591.88/1757.65/1994.18亿元,归母净利润分别为24.52/29.43/33.92亿元,对应EPS分别为0.63、0.75、0.87元/股当前股价对应PE分别为12.82/10.68/9.26倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-10 神州数码:首次覆盖:紧抓数字中国时代机遇,共建鲲鹏昇腾产业生态 (海通证券(香港) 杨林)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为1230.34/1315.05/1406.67亿元,归母净利润分别为12.09/13.98/17.71亿元,对应EPS分别为1.81/2.09/2.65元。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒,给予公司2024年PE25倍,6个月目标价52.20元,首次覆盖给予“优予大市”评级。
●2024-03-08 神州数码:紧抓数字中国时代机遇,共建鲲鹏昇腾产业生态 (海通证券 杨林,杨蒙)
●我们认为公司紧抓数字中国时代机遇,深耕企业数字化转型,作为全国IT分销龙头,在云计算业务和信创业务持续发力,共建鲲鹏+昇腾产业生态,打造自主品牌“神州鲲泰”,持续中标行业大单,先发优势显著。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为1230.34/1315.05/1406.67亿元,归母净利润分别为12.09/13.98/17.71亿元,对应EPS分别为1.81/2.09/2.65元。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒,给予公司2024年动态PE20-25倍,6个月合理价值区间为41.76-52.20元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2024-03-07 香农芯创:海力士云服务存储最大本土代理商,24年周期+成长共振 (中泰证券 王芳,杨旭)
●香农芯创是大陆第四大电子元器件分销商,同时也是海力士大陆云服务存储最大代理商,客户已覆盖主流云商,代理DDR5等高端存储器,短期有望直接受益服务器相关需求和存储复苏;新业务企业级SSD等布局已1年多、24年有望创收,打开长期成长空间。预计公司23/24/25年收入为116/155/177亿元,归母净利润3.6/4.5/5.1亿元,对应PE估值46/37/33倍,首次覆盖予以“买入”评级。
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