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湖北广电(000665)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) -0.70 -0.44 -0.52
每股净资产(元) 5.98 5.55 5.14
净利润(万元) -69029.35 -44616.04 -59502.59
净利润增长率(%) -770.66 35.37 -33.37
营业收入(万元) 238367.71 217195.69 217558.84
营收增长率(%) -9.19 -8.88 0.17
销售毛利率(%) 17.21 11.04 7.91
净资产收益率(%) -11.76 -7.92 -10.20
市盈率PE -6.32 -14.26 -12.47
市净值PB 0.74 1.13 1.27

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2020预测2021预测2022预测

净利润(万元)

2020预测2021预测2022预测

2020-08-27 渤海证券 增持 0.040.120.14 4300.0011600.0013100.00
2018-06-30 广证恒生 买入 0.590.640.71 37647.0040714.0045104.00
2017-04-20 方正证券 增持 0.500.580.65 37032.0043341.0048269.00
2017-04-10 海通证券 买入 0.620.680.76 39364.0043374.0048388.00
2017-03-09 海通证券 买入 0.820.93- 52240.0059185.00-
2017-02-22 兴业证券 增持 0.620.65- 39300.0041500.00-
2017-01-15 海通证券 买入 0.820.93- 52240.0059185.00-

◆研报摘要◆

●2020-08-27 湖北广电:发展智慧广电,全国一网整合持续利好 (渤海证券 姚磊)
●公司未来有望依托于全国一网的整合获得更多的竞争优势,并凭借5G的落地逐步提高业务的整体竞争力,打造出基于5G的“智慧广电”新模式,形成多元化发展的新经营格局。20年公司由于疫情影响经营业绩有所下滑,但预计公司在内生发展和全国一网整合背景的推动下,未来经营有望逐步回归正轨。我们暂时给予公司“增持”的投资评级,预计公司2020-2022年EPS分别为0.04、0.12和0.14元/股。
●2018-08-30 湖北广电:迎难而上主营持续增收,稳中向好宽带集客牢筑增长 (广证恒生 肖明亮)
●预计公司2018-2020年归母净利润为3.5/3.8/4.1亿元,EPS为0.55/0.59/0.65元/股,对应PE为14/13/12倍,给予谨慎推荐评级。
●2018-06-30 湖北广电:宽带、集客业务靓丽增长,布局开发智能家居生态体系 (广证恒生 肖明亮)
●预计公司2018-2020年归母净利润分别为3.76、4.07、4.51亿元,增速分别为12.28%、8.14%和10.78%,暂不考虑可转债及转股影响,对应EPS分别为0.59、0.64、0.71元,对应当前股价的PE分别为14.74、13.63和12.3倍。考虑公司新业务拓展快速推进,募投项目投产有望带来增长动力,给予公司2018年17倍估值(市场一致预期歌华有线2018PE为18.11倍-Wind),对应目标价为10.03元/股,对应当前股价给予15%空间,维持强烈推荐评级。
●2017-04-10 湖北广电:年报点评:产融结合支撑创新发展,宽带+互联网转型效果初显 (海通证券 钟奇,郝艳辉)
●未来看点:1)公司承诺将注入集团剩余三分之一广电用户,未来业绩大幅增厚预期强;2)定增正式落地,发行价格低于股价,目前位置较低,安全边际较高。3)“一主两翼”发展战略看点多,看好公司对内对外投资战略部署,尤其是广电VR领域布局。我们预计公司2017-2019EPS分别为0.62元、0.68元和0.76元。参考同行业中,华数传媒、贵广网络2017年PE一致预期为31.10倍和30.86倍,我们给予公司2017年30倍PE,目标价18.60元,维持买入评级。
●2017-03-09 湖北广电:创新合作发展模式,拓宽领域优化布局 (海通证券 钟奇)
●广电VR推进取得重大突破,估值理应有所提升。资产注入预期强,做大做强主营,夯实主业,为业绩增长提供强支撑;我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.72元、0.82元和0.93元。再参考同行业中,天威视讯、华数传媒、歌华有线、吉视传媒2017年PE一致预期分别为17.76、32.33、23.23、19.81倍,我们给予公司2017年25倍估值,对应目标价20.50元。维持买入评级。

◆同行业研报摘要◆行业:文体传媒

●2024-01-03 学大教育:供给侧出清,高中教培品牌力强,职业教育有望成为第二增长曲线 (东吴证券 吴劲草,谭志千)
●学大教育是我国A股现存为数不多的教培机构,在双减过后政策趋势区域稳定,行业供给大幅出清,高中教培需求刚性的大背景下,具备一定标的稀缺性,未来业绩有望保持稳定的增长,职业教育板块也有望获得突破,成为第二增长曲线,我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.5/2.3/3.1亿元,同比增速为1285%/50%/36%。最新收盘价对应2023-2025年PE为40/27/20倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-01-03 光线传媒:电影工业化赋能主业,内容释放乘势加速 (首创证券 李甜露)
●行业供需两端强力复苏,业绩改善预期强烈。综上所述,我们预计公司2023-2025年营业收入为14.2/22.5/26.7亿元,同比增加88.5%/58.0%/18.6%,归母净利润分别为6.1/9.3/11.0亿元,同比扭亏/增长52.7%/增长17.5%,预计公司2023-2025年EPS分别为每股0.21/0.32/0.37元,对应2024年1月2日股价,PE为39/26/22倍。2024年电影行业供需两端强力复苏,公司业绩改善预期较强,调整为“买入”评级。
●2024-01-02 上海电影:电影主业营收回暖,大IP矩阵开拓未来 (招商证券 顾佳,谢笑妍)
●考虑到公司在一线城市影院市占率优势突出,IP授权业务规模快速增长,我们预计2023/2024/2025年分别实现归母净利润1.40/2.40/2.97亿元,预计2023-2025年EPS分别为0.31/0.54/0.66元,对应当前股价PE为84/49/40x,首次覆盖给予“强烈推荐”评级。
●2023-12-28 奥飞娱乐:背倚IP筑起行业壁垒,多线并行促进生态发展 (万联证券 夏清莹)
●我们预计公司2023年-2025年营收分别为28.03/31.07/34.77亿元,同比增速分别为5.51%/10.84%/11.90%,归母净利润分别为1.53/2.47/3.36亿元,2023年实现扭亏为盈,2024年-2025年同比增速分别为62.10%/35.77%,对应EPS为0.10/0.17/0.23元,对应12月25日收盘价的PE为81.17X/50.07X/36.88X。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-12-28 科德教育:龙门为基,布局职教赛道 (华西证券 唐爽爽)
●预计2023-2025年公司营业总收入分别为8.04/9.50/11.03亿元,同比增长1.2%/18.1%/16.1%,预计23-25年归母净利为1.23/1.56/1.91亿元,对应EPS0.37/0.47/0.58元。公司最新收盘价(2023年12月28日)为9.65元,对应23-25PE为25/20/16X,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-27 中公教育:资金压力逐步缓解,经营拐点渐近 (华泰证券 夏路路,詹博)
●中公教育作为行业龙头公司,疫情期间受竞争格局的影响,收入和利润下滑较为显著。公司自22年四季度开始,积极调整产品结构,从规模向效益转变,退费问题持续得到缓解,我们预计24年公司业务有望在行业需求景气的环境下恢复内生增长,预计23-25E收入为33.85/44.19/53.23亿元,归母净利润为3.30/6.87/10.94亿元。可比公司Wind一致预期24E PE为30.60x,考虑到公司具备深厚品牌积累和渠道优势,经营拐点到来后利润弹性有望较快释放,给予40x24E PE,目标价4.46元,给予“增持”评级。
●2023-12-26 芒果超媒:内生+外延+创新,基于内容生态,未来发展可期 (江海证券 屈雄峰)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为142.55、169.69、193.50亿元,归母净利润分别为21.58、25.57、28.24亿元,对应PE分别为22、19和17倍。公司在视频内容特别是综艺节目内容方面独具竞争优势,内生存在提价预期,外延方面跟中国移动以及88VIP的合作均成功落地,小芒电商业务也逐渐步入正轨,我们认为公司长期稳健发展可期并且存在一定稀缺性。参照可比公司2024年平均26倍PE水平,公司目前估值偏低,我们给予公司2024年行业平均26倍PE估值水平,对应目标价格35.62元。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-25 万达电影:公司实控人变更,上下游业务有望充分协同 (东北证券 钱熠然)
●预计公司2023-2025年实现收入148.90/166.66/180.30亿元,《万达电影(002739):单季度业绩创历史新高,同比增长54%/12%/8%,归母净利润12.10/15.06/17.22亿元,同比增长-/24%/14%,EPS为0.56/0.69/0.79元,对应PE为23x/18x/16x,维持“买入”评级。
●2023-12-18 芒果超媒:与抖音达成战略合作,发力精品微短剧创作 (中银证券 卢翌)
●我们认为芒果TV具有很强的内容生产基因,在微短剧创作方面也具备较强的竞争力;综艺内容优势保持,剧集在2024年将会有更多突破。我们预计2023/24/25年归母净利润为22.58/26.63/29.65亿元,对应PE24.25/20.57/18.47倍,维持买入评级。
●2023-12-17 芒果超媒:芒果TV与抖音发布精品短剧扶持计划,关注芒果精品短剧布局 (民生证券 李瑶,陈良栋)
●随着公司不断发力精品微短剧,以及主业广告和会员保持增长,预计公司2023-2025年实现归母净利润23.2亿元、27.5亿元、33.4亿元,当前股价对应PE分别为24x、20x、16x,维持“推荐”评级。
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