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江铃汽车(000550)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-01,6个月以内共有 6 家机构发了 12 篇研报。

预测2023年每股收益 1.54 元,较去年同比增长 44.83% ,预测2023年净利润 13.25 亿元,较去年同比增长 44.81%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 6 1.221.541.710.99 10.5213.2514.7710.74
2024年 6 1.361.862.231.37 11.7616.0619.3014.87
2025年 6 1.592.343.241.81 13.7520.2228.0019.89

截止2024-03-01,6个月以内共有 6 家机构发了 12 篇研报。

预测2023年每股收益 1.54 元,较去年同比增长 44.83% ,预测2023年营业收入 324.26 亿元,较去年同比增长 7.73%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 6 1.221.541.710.99 316.05324.26336.37278.43
2024年 6 1.361.862.231.37 331.86389.74458.86345.57
2025年 6 1.592.343.241.81 348.45441.81535.14419.29
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 9 10 18
增持 2 3 3 4 5

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.64 0.67 1.06 1.47 1.77 2.22
每股净资产(元) 12.73 9.91 10.71 10.84 11.11 11.42
净利润(万元) 55069.90 57416.59 91504.92 127308.87 153114.60 191483.09
净利润增长率(%) 272.57 4.26 59.37 37.36 20.69 21.67
营业收入(万元) 3309573.37 3522130.65 3010028.38 3233042.78 3847289.00 4356589.56
营收增长率(%) 13.44 6.42 -14.54 7.41 18.86 12.88
销售毛利率(%) 16.85 14.49 14.25 16.07 16.49 16.89
净资产收益率(%) 5.01 6.71 9.90 14.11 17.72 27.44
市盈率PE 27.15 23.58 12.37 12.82 10.72 9.25
市净值PB 1.36 1.58 1.22 1.80 1.90 2.38

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-02-26 方正证券 增持 1.712.132.56 147700.00183500.00220800.00
2024-02-22 国元证券 增持 1.712.062.38 147545.00178205.00205787.00
2024-01-22 中金公司 买入 1.711.902.21 147600.00164000.00190800.00
2024-01-22 中信建投 买入 1.712.082.54 147604.00179532.00218947.00
2024-01-19 方正证券 增持 1.712.092.64 147600.00180100.00227600.00
2023-12-05 中信建投 买入 1.511.912.34 130490.00165012.00201723.00
2023-11-15 中信证券 买入 1.382.233.24 119000.00193000.00280000.00
2023-11-13 东北证券 买入 1.441.371.59 124300.00118300.00137600.00
2023-11-13 中信建投 买入 1.511.912.34 130490.00165012.00201723.00
2023-11-02 东北证券 买入 1.441.361.59 124000.00117600.00137500.00
2023-10-29 中金公司 买入 1.371.42- 118600.00122600.00-
2023-09-02 中金公司 买入 1.22-- 105200.00--
2023-04-28 中信证券 增持 0.780.840.97 67504.0072858.0083834.00
2023-03-31 中金公司 买入 -1.32- -114000.00-
2023-03-30 中信建投 买入 1.181.66- 102000.00143000.00-
2023-01-20 中信建投 买入 -1.742.32 -150000.00200000.00
2022-10-30 中金公司 买入 0.981.05- 84500.0090900.00-
2022-08-30 中信建投 买入 1.162.32- 100000.00200000.00-
2022-04-27 中金公司 买入 0.680.78- 58400.0067300.00-
2022-04-26 中信建投 买入 1.162.32- 100000.00200000.00-
2022-04-08 中信建投 买入 1.162.32- 100000.00200000.00-
2022-04-06 中信证券 增持 0.600.710.91 52122.0061147.0078865.00
2022-03-31 中金公司 买入 0.851.19- 73700.00102800.00-
2022-03-29 中信建投 买入 1.162.32- 100000.00200000.00-
2022-01-06 中信建投 买入 2.32-- 200000.00--
2021-11-22 中信建投 买入 1.162.32- 100000.00200000.00-
2021-11-07 中信建投 买入 1.162.32- 100000.00200000.00-
2021-10-31 国泰君安 买入 0.821.241.81 70500.00106700.00156500.00
2021-10-27 中信建投 买入 1.162.32- 100000.00200000.00-
2021-10-12 中信建投 买入 1.392.32- 120000.00200000.00-
2021-10-08 中信建投 买入 1.392.32- 120000.00200000.00-
2021-09-12 中信建投 买入 1.392.32- 120000.00200000.00-
2021-09-10 中信建投 买入 1.392.32- 120000.00200000.00-
2021-08-30 中金公司 - 1.312.11- 113200.00182300.00-
2021-08-29 中信建投 买入 1.392.32- 120000.00200000.00-
2021-08-24 中信建投 买入 1.392.32- 120000.00200000.00-
2021-08-03 中信建投 买入 1.392.32- 120000.00200000.00-
2021-07-09 中信建投 买入 1.392.32- 120000.00200000.00-
2021-07-02 中信建投 买入 1.392.32- 120000.00200000.00-
2021-06-03 中信建投 买入 1.392.32- 120000.00200000.00-
2021-05-10 中金公司 - 1.432.11- 123900.00182100.00-
2021-05-06 中信建投 买入 1.392.32- 120000.00200000.00-
2021-05-01 中信证券 买入 1.582.272.47 136628.00196201.00213136.00
2021-04-08 中金公司 - 1.432.11- 123900.00182100.00-
2021-04-02 中信建投 买入 1.392.32- 120000.00200000.00-
2021-03-30 中金公司 - 1.231.97- 106500.00169900.00-
2021-03-30 中信证券 买入 1.572.252.45 135879.00194605.00211648.00
2021-03-29 中信建投 买入 1.392.32- 120000.00200000.00-
2021-03-19 中金公司 - 1.231.97- 106500.00169900.00-
2021-03-03 中信建投 买入 1.392.32- 120000.00200000.00-
2021-02-23 中信证券 买入 1.572.26- 135000.00195000.00-
2021-02-02 中信建投 买入 1.392.32- 120000.00200000.00-
2021-01-10 中信建投 买入 1.041.39- 90000.00120000.00-
2021-01-05 中信建投 买入 1.041.39- 90000.00120000.00-
2020-12-04 中信建投 买入 0.581.041.39 50000.0090000.00120000.00
2020-11-03 中信建投 买入 0.581.041.39 50000.0090000.00120000.00
2020-10-27 中信建投 买入 0.521.041.39 45000.0090000.00120000.00
2020-10-27 中金公司 中性 0.520.63- 44600.0054500.00-
2020-10-12 中信建投 买入 0.581.041.39 50000.0090000.00120000.00
2020-09-15 中信建投 买入 0.581.061.41 50400.0091600.00121800.00
2020-08-28 中信建投 买入 0.520.82- 44887.1370783.55-
2020-07-08 中金公司 中性 0.430.48- 36900.0041200.00-
2020-04-29 国盛证券 买入 0.410.601.04 35400.0051500.0090100.00
2020-03-26 中金公司 中性 0.300.40- 26100.0034100.00-
2020-01-23 国盛证券 买入 1.001.43- 86600.00123000.00-
2019-12-18 招商证券 增持 0.320.490.62 27700.0042600.0053700.00
2019-11-13 国盛证券 买入 0.481.122.33 41400.0096600.00200900.00
2019-11-05 长江证券 买入 0.401.262.28 34800.00108900.00197200.00
2019-10-29 国盛证券 买入 0.481.122.33 41400.0096600.00200900.00
2019-10-23 联讯证券 买入 0.431.171.80 37400.00101300.00155600.00
2019-10-22 长江证券 买入 0.401.262.28 34800.00108900.00197200.00
2019-10-09 长江证券 买入 0.571.682.80 49200.00145000.00241600.00
2019-09-16 联讯证券 买入 0.561.332.11 48100.00114900.00182100.00
2019-09-03 长江证券 买入 0.571.682.80 49200.00145000.00241600.00
2019-08-29 中金公司 中性 0.16-- 14000.00--
2019-08-28 长江证券 买入 0.571.682.80 49200.00145000.00241600.00
2019-07-15 国盛证券 买入 0.762.063.14 65700.00177800.00271400.00
2019-07-04 长江证券 买入 1.252.543.85 108200.00219400.00332400.00
2019-06-06 国盛证券 买入 1.182.543.57 101700.00218900.00308300.00
2019-06-02 国盛证券 买入 1.182.543.57 101700.00218900.00308300.00
2019-06-01 长江证券 买入 1.252.543.85 108200.00219400.00332400.00
2019-05-08 长江证券 买入 1.252.543.85 108200.00219400.00332400.00
2019-04-25 国盛证券 买入 1.182.543.57 101700.00218900.00308300.00
2019-04-24 长江证券 买入 1.252.543.85 108200.00219400.00332400.00
2019-04-08 中金公司 中性 -1.36- -117000.00-
2019-04-07 长江证券 买入 1.252.543.85 108200.00219400.00332400.00
2019-03-29 中金公司 中性 0.801.15- 69000.0099000.00-
2019-03-28 财通证券 增持 0.690.830.93 59300.0071400.0080100.00
2019-03-27 国盛证券 买入 1.182.543.57 101700.00218900.00308300.00
2019-03-06 长江证券 买入 1.151.95- 99300.00168700.00-
2019-02-26 国盛证券 买入 1.082.17- 93000.00186900.00-
2019-02-11 长江证券 买入 1.151.95- 99300.00168700.00-
2019-01-22 中金公司 中性 0.801.15- 69300.0099600.00-
2018-08-29 财通证券 中性 0.750.770.79 64600.0066600.0068400.00
2018-08-29 中金公司 中性 0.620.66- 53300.0056800.00-
2018-04-26 中金公司 中性 0.730.79- 62800.0068500.00-
2018-03-26 财通证券 中性 0.730.700.71 62900.0060300.0061400.00
2018-03-26 中金公司 中性 0.991.37- 85700.00118300.00-
2017-10-30 兴业证券 买入 0.971.331.48 84000.00115100.00128000.00
2017-10-26 中金公司 中性 1.051.21- 90700.00104500.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-02-22 江铃汽车:发新品业务周期重启,调结构业绩触底反弹 (国元证券 杨为敩)
●综合考虑公司新品发布销量扩张带来的规模化效益,以及公司体系优化,持续降本增效,聚焦主业的成效,预计2023-2025年,公司归母净利润分别为14.75\17.82\20.58亿元,同比增长61.24%\20.78%\15.48%,对应A股总体PE13.49\11.17\9.67x,首次覆盖,给与“增持”评级。
●2024-01-22 江铃汽车:全年销量达31万辆,盈利已进入上行周期 (中信建投 程似骐,陶亦然,胡天贶)
●公司全年销售整车31.00万辆,较上年同期上升9.93%,其中轻客、轻卡、皮卡、SUV分别销售8.00、6.28、5.97、10.73万辆,同比增长3.87%、-2.95%、-5.11%、39.05%。公司整车业务销量回升的同时,持续推进降本增效有利于利润释放。同时,公司迎来福特新产品周期,海外出口持续放量,预计公司2024-2025年归母净利润17.95、21.90亿元,对应当前股价PE为10X、8X。
●2023-12-05 江铃汽车:11月销量达2.97万辆,SUV单月销量破万 (中信建投 程似骐,陶亦然,陈怀山,胡天贶)
●2023年11月实现整车销量2.97万辆,同比增长27.67%,环比增长18.21%,1-11月累计销量27.60万辆,同比增长8.92%。其中,11月轻客、轻卡、皮卡、SUV分别实现销售0.83、0.57、0.57、1.00万辆,同比分别增长28.37%、48.91%、35.98%、13.86%,环比增长9.76%、17.36%、34.20%、18.14%。2023年公司整车销量改善,新车上市有望带动销量增长。同时,公司持续推进降本增效,进一步改善费用端。预计公司2023-2024年归母净利润13、16.5亿元,对应当前股价PE为13X、11X,维持“买入”评级。
●2023-11-13 江铃汽车:乘用车出口业务发展迅速,福特新产品开拓越野市场 (东北证券 李恒光)
●预计公司2023-2025年实现归母净利润12.43/11.83/13.76亿元,对应PE为12.02/12.63/10.86倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-13 江铃汽车:Q3利润同比增长,SUV出海持续放量 (中信建投 程似骐,陶亦然,陈怀山,胡天贶)
●2023Q3公司实现归母净利润2.80亿元,同比增长5.76%;扣非后归母净利润2.40亿元,同比增长513.45%。2023年公司整车利润持续修复,在整车销量持续增加的同时,持续推进降本增效,进一步改善费用端。预计公司2023-2024年归母净利润13、16.5亿元,对应当前股价PE为11X、9X。

◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造

●2024-03-01 保隆科技:核心部件自制率高、空悬业务与标杆客户共成长 (平安证券 王德安,王跟海)
●保隆科技基盘业务发展稳健,较早进行国际化布局,具备丰富的国际化运营经验,近几年公司立足自身优势积极拓展增量业务,空气悬架赛道广阔,公司产品布局全面、伴随标杆客户共同成长,空气悬架核心部件之一空气弹簧自制率高,伴随标杆客户共同成长,看好未来增长空间。我们预计公司2023/2024/2025年净利润为4.0亿/5.0亿/6.4亿。首次覆盖,给予公司“推荐”评级。
●2024-03-01 北汽蓝谷:华为深度赋能,智选车型有望发布 (信达证券 陆嘉敏)
●极狐品牌24年产品矩阵持续拓展有望带动交付量进一步向上,与华为合作高端车型有望进一步改善公司收入水平,带动公司盈利能力回暖。我们预计公司2023-2025年分别实现营业收入151亿元、307亿元、603亿元。
●2024-03-01 星宇股份:自主车灯龙头的复盘与展望 (国信证券 唐旭霞,杨钐)
●考虑到新能源项目放量,略上调营收预测,维持利润预测,预计23/24/25年营收102.9/128.3/160.8亿元(原23/24/25年预计101.0/125.8/159.4亿),归母净利润11.5/15.5/20.6亿元,对应PE分别35/26/20x,长期具备全球车灯龙头潜力,维持买入评级。
●2024-02-29 江淮汽车:历史悠久的综合型汽车集团,携手华为未来可期 (华鑫证券 林子健)
●预测公司2023-2025年收入分别为420.6、468.5、782.7亿元,EPS分别为0.06、0.13、0.37元,当前股价对应PS分别为0.8、0.7、0.4倍,考虑公司历史底蕴悠久、业务板块全面,叠加与华为合作,未来增长潜力较大,给予“买入”投资评级。
●2024-02-27 长城汽车:坦克700Hi4-T上市,打造豪华硬派越野SUV (国投证券 徐慧雄)
●预计公司2023-2025年归母净利润分别为70.1、140.4、195.3亿元,对应当前市值PE分别为28.1、14.0和10.1倍。考虑到公司2024年新能源越野和出口业务增长下销量结构明显优化,盈利有望显著上行,我们给予公司2024年25倍市盈率,对应6个月目标价41.3元/股。
●2024-02-27 伯特利:线控底盘破局者,全球化进程加速 (民生证券 崔琰)
●预计公司2023-2025年收入为76.6/100.8/139.8亿元,归母净利润为9.2/12.3/18.2亿元,对应EPS为2.1/2.8/4.2元,对应2024年2月27日63.7元/股的收盘价,PE分别为30/22/15倍,维持“推荐”评级。
●2024-02-27 溯联股份:汽车尼龙管路领导者,携优质客户共创未来 (招商证券 汪刘胜,杨岱东)
●公司是国内汽车尼龙管路头部企业,受益行业扩容和国产替代趋势,同时绑定优质客户,技术实力领先,核心零部件自制率高,看好公司持续成长。预测公司2023-25E收入分别为10.6亿/12.7亿/15.0亿元,同比+24.8%/+20.1%/+18.0%,净利润分别为1.6亿/1.9亿/2.3亿元,同比+2.0%/+21.8%/+22.6%,对应22.3x/18.3x/14.9x2023-25E P/E。首次覆盖给予“增持”评级。
●2024-02-26 比亚迪:公司发布多款产品,有望加快抢占燃油车市场,建议“买进” (群益证券 沈嘉婕)
●我们预计公司2023、2024和2025年净利润分别至302亿元、391亿元和493亿元,YOY分别为+82%、+29.4%和+26.2%;EPS分别为10.4元、13.4元和16.9元,目前A股股价对应P/E分别为17.6倍、13.6倍和10.8倍,H股对应P/E分别为15.7倍、12.1倍和9.6倍。公司基本面稳健,估值较低,给予“买进”建议。
●2024-02-23 威迈斯:2023年业绩快报点评:业绩符合预期,800V+海外占比持续提升 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,黄细里)
●由于吉利、上汽等客户销量表现亮眼,我们上修公司23-25年归母净利润5.0/7.0/8.5亿元(原预期5.1/6.3/7.8亿元),同增70%/40%/21%,对应PE26/19/15倍,考虑到公司800V产品放量,海外占比持续提升,给予24年28倍PE,对应目标价46.6元,维持“买入”评级。
●2024-02-23 威迈斯:业绩位于预告上沿,产品结构优化+积极出海巩固龙头地位 (开源证券 殷晟路)
●对应公司2023年整体净利率9.1%,同比+1.4pct。公司是车载电源第三方供应商龙头,800V及海外进展领先行业,我们上调盈利预测,预计公司2023-2025年营业收入分别为55.16、74.84、97.96亿元(原预测为52.10、68.42、88.42亿元),归母净利润分别为5.04、7.05、9.36亿元(原预测为4.97、6.57、8.26亿元),EPS为1.20、1.67、2.22元/股(原预测为1.18、1.56、1.96元/股),当前股价对应PE分别为27.9、19.9、15.0倍,维持“买入”评级。
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