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中原环保(000544)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2025-05-06,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2025年每股收益 1.40 元,较去年同比增长 36.57% ,预测2025年净利润 13.68 亿元,较去年同比增长 32.54%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 1.401.401.400.85 13.6813.6813.6811.45
2026年 1 1.581.581.581.07 15.3915.3915.3914.27
2027年 1 1.741.741.741.24 16.9616.9616.9617.33

截止2025-05-06,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2025年每股收益 1.40 元,较去年同比增长 36.57% ,预测2025年营业收入 59.94 亿元,较去年同比增长 10.12%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 1.401.401.400.85 59.9459.9459.94159.78
2026年 1 1.581.581.581.07 63.9663.9663.96193.14
2027年 1 1.741.741.741.24 68.4668.4668.46238.30
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2
增持 1 1 3 7

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.73 0.88 1.06 1.40 1.58 1.74
每股净资产(元) 11.51 7.70 8.55 11.49 13.07 14.81
净利润(万元) 71396.45 86011.67 103216.91 136800.00 153900.00 169600.00
净利润增长率(%) 40.36 20.47 20.00 32.54 12.50 10.20
营业收入(万元) 785201.71 781294.07 544326.57 599400.00 639600.00 684600.00
营收增长率(%) 27.87 -0.50 -30.33 10.12 6.71 7.04
销售毛利率(%) 21.61 28.15 44.31 45.11 45.54 45.86
净资产收益率(%) 6.37 11.46 12.38 12.21 12.07 11.74
市盈率PE 8.26 7.69 8.24 6.27 5.57 5.06
市净值PB 0.53 0.88 1.02 0.77 0.67 0.59

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-03-22 方正证券 增持 1.401.581.74 136800.00153900.00169600.00
2024-09-11 中原证券 增持 1.141.271.36 111000.00123800.00132900.00
2024-09-01 德邦证券 增持 1.171.331.44 114300.00129700.00140700.00
2024-04-30 德邦证券 增持 1.131.291.39 109900.00125700.00135400.00
2024-04-30 广发证券 买入 1.141.231.36 111200.00120100.00132400.00
2023-11-29 广发证券 买入 0.961.141.20 93100.00111200.00117300.00
2023-10-30 德邦证券 增持 0.981.181.28 95200.00114600.00124500.00
2023-08-28 德邦证券 增持 0.831.071.20 81100.00103900.00116700.00
2023-07-26 德邦证券 增持 0.831.041.17 81100.00101200.00113900.00
2020-04-30 国海证券 买入 0.520.560.63 50500.0054400.0061500.00
2020-03-31 国海证券 买入 0.510.550.63 49500.0054100.0061200.00

◆研报摘要◆

●2025-05-04 中原环保:污水处理业务稳步增长,提标改造持续推进 (信达证券 左前明,郭雪,吴柏莹)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为54.3亿元、57.99亿元、62.44亿元,增速分别为-0.2%、6.8%、7.7%;归母净利润分别为11.9、13.59、15.05亿元,增速分别为15.3%、14.2%、10.8%。
●2025-04-15 中原环保:年报点评:污水处理收入占比持续提升,带动净利润逆势增长 (中原证券 陈拓)
●预计公司2025-2027年归属于上市公司股东的净利润分别为12.38亿元、14.24亿元和15.74亿元,对应每股收益为1.27、1.46和1.61元/股,按照2025年4月14日8.08元/股收盘价计算,对应PE分别为6.36X、5.53X和5.00X,考虑到公司估值水平和行业发展前景,维持公司“增持”投资评级。
●2024-09-11 中原环保:中报点评:污水处理收入占比提升,现金流有望改善 (中原证券 陈拓)
●预计公司2024-2026年归属于上市公司股东的净利润分别为11.10亿元、12.38亿元和13.29亿元,对应每股收益为1.14、1.27和1.36元/股,按照9月10日7.05元/股收盘价计算,对应PE分别为6.19X、5.55X和5.17X,考虑到公司估值水平和行业发展前景,首次覆盖,给予公司“增持”投资评级。
●2024-09-01 中原环保:业务结构优化,污水处理产能持续提升 (德邦证券 郭雪)
●预计公司2024-2026年营业收入分别为77.52亿元、78.78亿元、79.80亿元,增速分别为-0.8%、1.6%、1.3%,归母净利润分别为11.43亿元、12.97亿元、14.07亿元,增速分别为32.9%、13.5%、8.5%,维持“增持”评级。
●2024-04-30 中原环保:24Q1业绩超预期,经营性现金流终转正 (德邦证券 郭雪)
●公司作为郑州水务龙头,在收购净化公司后业绩有望进入快速释放期,根据公司2023年报及一季报情况,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为77.52亿元、78.78亿元、79.80亿元,增速分别为-0.8%、1.6%、1.3%,归母净利润分别为10.99亿元、12.57亿元、13.54亿元,增速分别为27.8%、14.4%、7.6%,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:供水供气

●2025-04-30 新天然气:Q1业绩稳健增长,煤层气产量有望进一步释放 (信达证券 左前明,李春驰)
●我们调整公司2025-2027年归母净利润预测分别为13.7亿元、15.3亿元、16.3亿元,EPS分别为3.23/3.60/3.84元,对应4月29日收盘价的PE分别为8.74X/7.86X/7.36X,维持“买入”评级。
●2025-04-30 新天绿能:季报点评:风电量增价稳,业绩具备增长弹性 (国盛证券 张津铭,高紫明,刘力钰)
●长期仍看好公司装机增量释放&利用小时数修复和天然气业务现金流优势,我们预计公司2025-2027年实现营业收入239.77/272.68/300.24亿元,实现12.2%/13.7%/10.1%增长;归母净利润实现23.30/27.03/30.88亿元,对应2025-2027年EPS分别为0.55/0.64/0.73,对应PE分别为13.3/11.4/10.0倍。维持“买入”评级。
●2025-04-30 新天然气:2025年一季报点评:利润逆势增长,主业盈利能力提升 (民生证券 周泰,李航,王姗姗)
●公司产量成长性较高,且储量丰富、新资源不断充实,我们预计,2025-2027年公司归母净利润分别为14.80/15.91/18.16亿元,EPS分别为3.49/3.75/4.28元/股,对应2025年4月29日的PE分别为8/8/7倍,维持“推荐”评级。
●2025-04-29 新奥股份:2025年一季度业绩点评:核心利润稳定,资产重组推进 (东吴证券 袁理,谷玥)
●顺价持续推进,零售气价差有望修复;直销气气量稳定,价差或高位回落。我们维持2025-2027年归母净利润预测51.47/58.96/68.44亿元,同比+14.56%/+14.54%/+16.08%,EPS1.66/1.90/2.21元,对应PE12.1/10.6/9.1倍(估值日期2025/4/28),维持“买入”评级。
●2025-04-29 兴蓉环境:产能增长贡献业绩,盈利能力稳步提升 (信达证券 左前明,郭雪,吴柏莹)
●综合考虑到公司现有资产及未来业绩成长性,我们预测公司2025-2027年营业收入分别为97.95/111.8/117.63亿元,归母净利润21.67/24.84/26.08亿元,按4月28日收盘价计算,对应PE为9.96x/8.69x/8.28x,我们看好公司稳健成长能力及分红潜力,维持公司“买入”评级。
●2025-04-29 深圳燃气:城燃主业量价齐升,综合能源拖累业绩 (华源证券 查浩,刘晓宁)
●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为15.55/17.34/20.56亿元,同比增速分别为6.73%/11.51%/18.55%,当前股价对应的PE分别为12/11/9倍,维持“买入”评级。
●2025-04-29 陕天然气:年报点评报告:24年业绩同比+33%符合预期,分红稳步提升 (天风证券 张樨樨,郭丽丽)
●因公司城燃板块销气量增长迅速,我们小幅上调公司2025/2026年归母净利润预测为9.08/10.22亿元(原预测为8.99/9.76亿元),并新增2027年预测为11.15亿元。对应EPS分别0.82/0.92/1.00元,PE10.32/9.16/8.39倍,维持“买入”评级。
●2025-04-28 新奥股份:季报点评:核心利润稳健,私有化交易持续推进 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
●考虑到新奥能源盈利预测更新,我们将公司25-27年核心利润小幅调整-0.5%/-0.2/-0.1%至52.15/57.05/62.64亿元(三年预测期CAGR为7%),对应EPS为1.68/1.84/2.02元。Wind一致预期下可比公司25年PE均值12.5x,产业链整合有望释放长期价值,给予公司25年14xPE,目标价23.52元(前值23.66元基于25年14xPE)。
●2025-04-27 胜通能源:2025年一季报点评:Q1业绩同环比双增,业绩拐点显现 (东北证券 杨占魁,张煜暄)
●我们预计2025-2027年公司实现归母净利润为1.29/1.70/2.06亿元,同比扭亏/+31.41%/+21.28%,对应PE为22.60X/17.20X/14.18X,首次覆盖,予以“增持”评级。
●2025-04-26 佛燃能源:季报点评:燃气增速优于同业,高股息彰显价值 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
●华泰研究小幅调整了佛燃能源2025-2027年的盈利预测,归母净利润分别为9.77亿元、10.37亿元和10.86亿元,对应EPS为0.75元、0.80元和0.84元。基于2025年预期股息率5.0%高于行业均值,给予16倍PE估值,目标价上调至12.00元。同时,报告提示了气源价格大涨、国内燃气需求复苏不及预期以及气价政策风险等潜在风险因素。
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