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岭南控股(000524)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-03-26,6个月以内共有 1 家机构发了 4 篇研报。

预测2024年每股收益 0.36 元,较去年同比增长 260.00% ,预测2024年净利润 2.42 亿元,较去年同比增长 251.19%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 1 0.340.360.371.16 2.282.422.509.37
2025年 1 0.420.420.421.45 2.802.812.8211.40
2026年 1 0.430.430.430.43 2.862.862.862.86

截止2024-03-26,6个月以内共有 1 家机构发了 4 篇研报。

预测2024年每股收益 0.36 元,较去年同比增长 260.00% ,预测2024年营业收入 70.76 亿元,较去年同比增长 107.88%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 1 0.340.360.371.16 66.2870.7672.71280.36
2025年 1 0.420.420.421.45 78.9283.8486.03329.07
2026年 1 0.430.430.430.43 87.2587.2587.2587.25
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1
增持 1 2 4 9 16

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) -0.19 -0.27 0.10 0.35 0.42 0.43
每股净资产(元) 3.32 3.05 3.13 3.45 3.75 4.00
净利润(万元) -12779.86 -17802.22 6883.78 23350.00 28200.00 28600.00
净利润增长率(%) 46.85 -39.30 138.67 229.31 20.84 1.42
营业收入(万元) 152631.78 103455.44 340385.59 688100.00 816450.00 872500.00
营收增长率(%) -18.71 -32.22 229.02 101.72 18.67 10.55
销售毛利率(%) 19.46 14.49 20.87 17.00 16.40 16.10
净资产收益率(%) -5.74 -8.70 3.28 10.10 11.20 10.60
市盈率PE -39.07 -45.14 86.75 23.40 19.30 21.00
市净值PB 2.24 3.93 2.84 2.40 2.15 2.20

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-03-25 中银证券 增持 0.340.420.43 22800.0028200.0028600.00
2024-02-02 中银证券 增持 0.360.42- 23900.0028200.00-
2023-12-15 中银证券 增持 0.130.370.42 8600.0025000.0028000.00
2023-10-28 中银证券 增持 0.130.370.42 8600.0025000.0028000.00
2023-08-30 西南证券 买入 0.130.290.42 8833.0019226.0027954.00
2023-08-24 中银证券 增持 0.210.420.48 14300.0028000.0032100.00
2023-08-23 方正证券 增持 0.150.350.42 10300.0023300.0028200.00
2023-07-15 中银证券 增持 0.210.420.48 14300.0028000.0032100.00
2023-04-27 中银证券 增持 0.210.420.48 14300.0028000.0032100.00
2023-04-01 中银证券 增持 0.210.420.48 14300.0028000.0032100.00
2023-02-04 中银证券 增持 0.220.42- 14900.0028100.00-
2022-10-30 中银证券 增持 0.100.250.49 6600.0016500.0032800.00
2022-10-02 中银证券 增持 0.100.260.50 6600.0017200.0033800.00
2022-08-24 中银证券 增持 0.100.260.50 6600.0017200.0033800.00
2022-07-15 中银证券 增持 0.310.550.69 20700.0037000.0046200.00
2022-06-03 中银证券 增持 0.310.550.69 20700.0037000.0046200.00
2022-05-01 中银证券 增持 0.310.550.69 20700.0037000.0046200.00
2022-03-24 中银证券 增持 0.400.670.71 26800.0044600.0047800.00
2022-02-08 中银证券 增持 0.430.68- 28700.0045400.00-
2021-10-31 中银国际 增持 -0.110.390.53 -7100.0026400.0035200.00
2021-08-31 中银国际 增持 0.240.380.52 16400.0025300.0034900.00
2021-04-30 中银国际 增持 0.410.460.62 27200.0030900.0041600.00
2021-04-21 中银国际 增持 0.410.460.62 27200.0030900.0041600.00
2021-03-28 中银国际 增持 0.430.47- 28600.0031600.00-
2020-10-30 申万宏源 中性 -0.250.180.36 -16400.0012300.0023800.00
2020-07-22 万联证券 增持 0.080.400.49 5400.0026800.0033200.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-03-25 岭南控股:商旅出行全面复苏,出入境游修复空间仍较大 (中银证券 李小民)
●公司紧抓商旅出行业务复苏大势,营收同比高增,利润实现扭亏为盈。此外公司积极扩大业务布局范围,多财务指标良好,出入境游仍有望在未来持续弹性修复。结合公司公告,我们调整24-26年EPS预测为0.34/0.42/0.43元,对应市盈率为26.3/21.3/21.0倍。维持增持评级。
●2024-02-02 岭南控股:全年实现扭亏,期待出境游业务弹性修复 (中银证券 李小民)
●公司业务广泛布局文旅上下游产业链,全年国内游业务方面修复良好,未来有望延续增长势头,出入境游方面则期待后续实现弹性复苏。结合公司业绩预告和恢复表现,我们调整23-25年EPS预测为0.11/0.36/0.42元,对应市盈率为67.0/20.5/17.3倍。维持增持评级。
●2023-12-15 岭南控股:增资子公司优化股权结构,夯实长期增长潜力 (中银证券 李小民)
●公司业务布局广,在收购完成后公司股权治理结构将有望得到优化,或将为公司注入更多增长潜能。我们维持23-25年EPS预测为0.13/0.37/0.42元,对应市盈率为81.7/28.1/25.1倍。维持增持评级。
●2023-10-28 岭南控股:商旅回暖后,业绩复苏预期得到阶段性验证 (中银证券 李小民)
●公司业务广泛布局文旅上下游产业链,且持续顺应市场需求对产品推陈出新,出境游方面修复环比向好,公司业绩有望维持快速修复态势。结合公司目前业务恢复情况和前三季度表现,我们调整23-25年EPS预测为0.13/0.37/0.42元,对应市盈率为64.5/22.2/19.8倍。维持增持评级。
●2023-08-30 岭南控股:2023年中报点评:酒店业务恢复较快,静待出境游市场复苏 (西南证券 杜向阳)
●预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.9、1.9、2.8亿元。公司为国内酒旅行业综合企业,将充分受益于国内旅游市场高景气复苏,给予公司2024年41倍PE,对应目标价11.89元,首次覆盖给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:商务服务

●2024-03-18 米奥会展:业绩快报点评:23年业绩符合预期、24全年预期高增长 (天风证券 何富丽)
●公司为国内境外会展龙头,技术、资源等多重先发优势高筑,疫后有望持续领先恢复,中长期看,进驻欧美发达国家+收并购加速布局国内市场有望打开增长空间。
●2024-03-13 电广传媒:芒果IP赋能新文旅,大资管布局初显 (财信证券 何晨,曹俊杰)
●预计公司2023年/2024年/2025年实现营收37.21亿元/40.17亿元/45.69亿元,归母净利润2.28亿元/2.69亿元/2.93亿元,EPS分别为0.16元/0.19元/0.21元,对应PE分别为32.01倍/27.15倍/24.99倍。维持“增持”评级。
●2024-03-12 米奥会展:外展高景气,业绩略超预期 (信达证券 范欣悦)
●我们维持23/24/25年归母净利润为1.9/2.5/3.2亿元,目前股价对应PE31x/24x/19x,维持“买入”评级。
●2024-03-12 众信旅游:出境游龙头,控费提效下显现高业绩弹性 (华西证券 许光辉,徐晴)
●我们预计公司2023-2025年取得营业收入51.7、81.0、115.3亿元,同比增长920%、57%、42%;实现归母净利润30、172、308百万元,对应EPS分别为0.03、0.18、0.31元/股,按照2024年3月11日收盘价6.44元计算,对应的PE分别为214、37、21倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-03-07 兰生股份:上海国资会展企业,全产业链布局 (海通证券 汪立亭,李宏科)
●预计2023-2025年公司营业收入15.68/17.84/20.08亿元;归属母公司所有者净利润达2.81/3.05/3.37亿元,给予兰生股份2024年18-20x PE,对应合理市值55-61亿元,合理价值区间10.39-11.55元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2024-03-07 兰生股份:首次覆盖:上海国资会展企业,全产业链布局 (海通证券(香港) 汪立亭,李宏科)
●预计2023-2025年公司营业收入15.68/17.84/20.08亿元;归属母公司所有者净利润达2.81/3.05/3.37亿元,给予兰生股份2024年20x PE,对应合理市值61亿元,目标价11.55元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2024-02-28 中国中免:拟加码三亚投资,进一步巩固离岛免税业务 (群益证券 顾向君)
●维持盈利预测,预计2023-2025年将分别实现净利润67.2亿、86.5亿和109.7亿,分别同比增33.5%、28.8%和26.8%,EPS分别为3.25元、4.18元和5.30元,当前股价对应PE分别为27倍、21倍和15倍,维持“买进”建议。
●2024-02-20 长久物流:整车物流主业凸显韧性,布局新能源开花结果 (上海证券 王亚琪)
●公司23-25年归母净利润分别为1.73亿元、3.91亿元和5.11亿元,分别同比增长862.38%、125.93%和30.68%,对应EPS为0.29元、0.65元和0.85元,2024年2月19日收盘价对应的市盈率为31x、14x和11x,首次覆盖给予“增持”评级。
●2024-02-20 蓝色光标:2023业绩预告点评:营收创新高,“AI First”开启业务增长新篇章 (长城证券)
●我们预计2023-2025年公司实现营收522.98/578.37/620.94亿元;归母净利润1.10/5.02/6.42亿元;EPS0.04/0.20/0.26元。对应PE分别为161.4/35.3/27.6倍,维持“增持”评级。
●2024-02-17 中国中免:海南免税迎开门红,央企考核强化下加速打造高效率全渠道零售巨头 (国信证券 曾光,钟潇,张鲁)
●结合春运以来尤其春节以来海南免税经营趋势,我们略上调2023-2025年归母净利润为67.17/80.89/99.19亿元(2023年不变,此前2024-2025年归母净利润为78.16/98.58亿元),对应EPS为3.25/3.91/4.79元(此前为3.25/3.78/4.76元),对应PE估值26/22/18x。综合来看,面对新形势下的各种挑战和央企考核持续强化,公司在全面提升运营管理和购物环境,积极打造全品类全渠道高效率的旅游零售运营商龙头;且未来国人离境市内免税政策仍不排除有一定期待,维持“买入”评级。
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