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◆最新指标 (2024年三季报)◆

每股收益(元) :9.1100	目前流通(万股) :7204.11
每股净资产(元) :65.7330	总股本(万股) :7204.11
每股公积金(元) :19.4083	营业收入(万元) :281828.17
每股未分配利润(元) :44.6423	营收同比(%) :-14.77
每股经营现金流(元) :11.4798i	净利润(万元) :65750.12
净利率(%) :29.06	净利润同比(%) :-23.48
毛利率(%) :88.46	净资产收益率(%) :13.91

◆上期主要指标◆

◇2024中期◇

每股收益(元) :7.1800	扣非每股收益(元) :6.4213
每股净资产(元) :68.6088	扣非净利润(万元) :46259.79
每股公积金(元) :19.4460	营收同比(%) :-16.57
每股未分配利润(元) :47.1858	净利润同比(%) :-23.39
每股经营现金流(元) :8.2492	净资产收益率(%) :11.00
毛利率(%) :88.22	净利率(%) :31.88

◆ 公司概要 ◆

证监会行业：行业：	信息传输、软件和信息技术服务业->互联网和相关服务互联网入选理由：公司专注于网络游戏的研发及运营业务，致力于汇聚和培养具有创新精神的人才，追求高效的工作方式，期望为全球用户提供差异化的产品和服务，创造和传播文娱领域的美好体验。公司自2004年成立以来，深耕游戏市场，经过多年的快速发展和技术积累，公司规模不断扩大，技术研发实力持续增强，产品矩阵日益丰富。公司成功研发出《问道》《问道手游》《一念逍遥》等多款立足于中华传统文化的游戏。《问道》自2006年上线至今已持续运营近18年，表现稳健；2016年4月，依托《问道》端游十余年来积累的强大用户群体和IP价值，公司成功推出了自主研发的MMORPG游戏《问道手游》，上线近8年来一直保持长线稳健运营；2021年2月，公司推出自主研发的水墨国风放置修仙手游《一念逍遥》，游戏累计注册用户已超过2,500万。公司自主运营平台雷霆游戏经过多年的积累与沉淀，已具备出色的游戏运营能力。截至报告披露日，雷霆游戏已成功运营了《问道手游》《一念逍遥》《奥比岛：梦想国度》等多款游戏。	所属地域:	福建
主营业务：
题材概念:	手游入选理由：2016年4月，公司成功推出自主研发的MMORPG游戏《问道手游》。凭借出色的表现，《问道手游》获得了良好的口碑和广泛的行业认可，荣获中国出版协会评选的“第六届中华优秀出版物（音像电子游戏出版物）奖”，并荣获多项行业内荣誉，包括金翎奖2016年度优秀游戏评选大赛“最佳原创移动游戏”、第九届CGDA（中国优秀游戏制作人大赛）“最佳游戏音乐奖”以及游戏工委评选的中国游戏十强之“2016年度十大最受欢迎原创移动网络游戏”等。2023年，《问道手游》延续往年四大版本活动，1月开启“跳跳兔”新年服；4月推出烟花大会、新服盛典、灵宠贺礼等周年庆活动，由歌手弦子演绎的7周年主题曲《心如故》唤醒了道友问道情怀；7月夏日服为玩家提供专属的减负玩法；9月开启“战八荒”国庆服，推出定制短片《我在八荒当掌门》；11月以“道友共创”方式推出《问道手游》首个动漫番剧——《乌龙道友闯中洲》，为玩家呈现丰富、立体的游戏世界。2023年内，《问道手游》在App Store游戏畅销榜平均排名为第35名，最高至该榜单第10名。、网络游戏入选理由：公司专注于网络游戏的研发及运营业务，致力于汇聚和培养具有创新精神的人才，追求高效的工作方式，期望为全球用户提供差异化的产品和服务，创造和传播文娱领域的美好体验。公司自2004年成立以来，深耕游戏市场，经过多年的快速发展和技术积累，公司规模不断扩大，技术研发实力持续增强，产品矩阵日益丰富。公司成功研发出《问道》《问道手游》《一念逍遥》等多款立足于中华传统文化的游戏。《问道》自2006年上线至今已持续运营近18年，表现稳健；2016年4月，依托《问道》端游十余年来积累的强大用户群体和IP价值，公司成功推出了自主研发的MMORPG游戏《问道手游》，上线近8年来一直保持长线稳健运营；2021年2月，公司推出自主研发的水墨国风放置修仙手游《一念逍遥》，游戏累计注册用户已超过2,500万。公司自主运营平台雷霆游戏经过多年的积累与沉淀，已具备出色的游戏运营能力。截至报告披露日，雷霆游戏已成功运营了《问道手游》《一念逍遥》《奥比岛：梦想国度》等多款游戏。、增持回购入选理由：公司公告股东有增持或者回购行为、融资融券入选理由：公司是融资融券标的个股、在线教育入选理由：公司2020年2月10日在互动平台上披露：公司持有千时科技11.73%的股权。千时科技设立于2015年1月，主要从事儿童英语在线教育，其运营的“久趣英语”为4-12岁儿童提供优质的北美外教在线小班课，“久趣英语”官网地址：https://www.qkids.cn/。、 MSCI中国。
风格概念:	基金重仓入选理由：公司前十大股东或者前十大流通股东中证券投资基金个数超过3个及以上，或者十大流通股东中证券投资基金累计持股比例超过50% 、中盘入选理由：以总市值为参考标准，公司满足市值介于大盘股与小盘股之间、百元股入选理由：公司当前股价超过了100元、养老金概念入选理由：公司前十大股东或前十大流通股东中，含有基本养老保险基金组合、高派息入选理由：公司近期的分配预案和已经实施的分配中，每10股派息大于5元。

◆控盘情况◆

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2024-02-29

股东人数 (户)	21491	27881	29757	26350
人均持流通股(股)	3352.2	2583.9	2421.0	2734.0
人均持流通股 (去十大流通股东)	1422.6	1167.0	1060.9	1198.1

点评:

2024年三季报披露，前十大股东持有4148.28万股，较上期增加196.62万股，占总股本比57.58%，主力控盘强度较高。
截止2024年三季报合计55家机构，持有1133.76万股，占流通股比15.74%；其中51家公募基金，合计持有464.27万股，占流通股比6.44%。
股东户数21491户，上期为27881户，变动幅度为-22.9188%
由于不同基金 、上市公司报表公布时间各有不同，在基金、上市公司报表披露期间，数据会有所变动。基金在一、三季报不披露全部持仓，因此中报/年报统计更为准确。

◆概念题材◆

点击下列板块名称，查看个股与板块相关性

【主营网络游戏的研发及运营业务】公司专注于网络游戏的研发及运营业务，致力于汇聚和培养具有创新精神的人才，追求高效的工作方式，期望为全球用户提供差异化的产品和服务，创造和传播文娱领域的美好体验。公司自2004年成立以来，深耕游戏市场，经过多年的快速发展和技术积累，公司规模不断扩大，技术研发实力持续增强，产品矩阵日益丰富。公司成功研发出《问道》《问道手游》《一念逍遥》等多款立足于中华传统文化的游戏。《问道》自2006年上线至今已持续运营近18年，表现稳健；2016年4月，依托《问道》端游十余年来积累的强大用户群体和IP价值，公司成功推出了自主研发的MMORPG游戏《问道手游》，上线近8年来一直保持长线稳健运营；2021年2月，公司推出自主研发的水墨国风放置修仙手游《一念逍遥》，游戏累计注册用户已超过2,500万。公司自主运营平台雷霆游戏经过多年的积累与沉淀，已具备出色的游戏运营能力。截至报告披露日，雷霆游戏已成功运营了《问道手游》《一念逍遥》《奥比岛：梦想国度》等多款游戏。
更新时间：2024-04-10 15:48:01

【问道手游】2016年4月，公司成功推出自主研发的MMORPG游戏《问道手游》。凭借出色的表现，《问道手游》获得了良好的口碑和广泛的行业认可，荣获中国出版协会评选的“第六届中华优秀出版物（音像电子游戏出版物）奖”，并荣获多项行业内荣誉，包括金翎奖2016年度优秀游戏评选大赛“最佳原创移动游戏”、第九届CGDA（中国优秀游戏制作人大赛）“最佳游戏音乐奖”以及游戏工委评选的中国游戏十强之“2016年度十大最受欢迎原创移动网络游戏”等。2023年，《问道手游》延续往年四大版本活动，1月开启“跳跳兔”新年服；4月推出烟花大会、新服盛典、灵宠贺礼等周年庆活动，由歌手弦子演绎的7周年主题曲《心如故》唤醒了道友问道情怀；7月夏日服为玩家提供专属的减负玩法；9月开启“战八荒”国庆服，推出定制短片《我在八荒当掌门》；11月以“道友共创”方式推出《问道手游》首个动漫番剧——《乌龙道友闯中洲》，为玩家呈现丰富、立体的游戏世界。2023年内，《问道手游》在App Store游戏畅销榜平均排名为第35名，最高至该榜单第10名。
更新时间：2024-04-10 15:47:43

【网文小说IP孵化业务】根据伽马数据发布的《2023年度移动游戏产业IP发展报告》，2023年1-9月，中国移动游戏IP市场实际销售收入为1,322.06亿元，在移动游戏市场占比77.70%，而网文小说作为互联网与文化早期碰撞的结晶之一，是培育优质IP的良田。公司自2019年开始以网文小说IP孵化为起点，同时不断探索动漫、影视等多种载体的IP运营，以触达更多用户群体，强化IP影响力。网文小说方面，因其以文字为载体，天然具备极高的IP拓展性，可以基于小说中的世界观、人物等设定进行其他形式的改编和再创作，目前为公司IP孵化业务的主要运营方向。公司从定制文小说出发，挖掘和培育优质IP，在与不同作家合作时，通常要求作家在设定的世界观下进行创作，让每部小说都具备一定的互通性，从而使所有小说IP具备最终汇集到一起的客观条件，为游戏的开发提供原型和内容储备。通过与作家和知名网络文学平台的合作，公司已取得《明克街13号》《术师手册》《无限血核》《无尽债务》《修真门派掌门路》等多部网文小说IP的游戏改编权
更新时间：2024-04-10 15:47:37

【持有易玩网络9.67%股权】易玩网络设立于2016年3月，主要开发和经营TapTap平台，公司持有其9.67%股权。TapTap平台创建了一个游戏玩家、开发商、运营商等密切联系的高品质手游分享社区和第三方游戏下载平台，用户能够在TapTap平台下载游戏并与其他玩家分享游戏体验。2023年1-6月，TapTap中国版App的平均月活跃用户约3,397万人，TapTap国际版App的平均月活跃用户约714万人。
更新时间：2024-04-10 15:47:32

【互联网出版服务】公司互联网出版服务平台艺忛科技成立于2015年11月，致力于为互联网行业企业提供合规方面的专业咨询及出版相关服务，业务范围涵盖互联网主体准入与产品合规审批运营服务、法律与知识产权服务、以及互联网行业政策研判服务等。截至2023年12月31日，艺忛科技已出版游戏产品182个。公司坚持精品化发展方向，发挥优秀作品引领示范作用，加强组织规划引导，严格落实出版管理各项规定，加强选题论证、内容把关，始终以正向价值为基础，积极推选价值导向正确、富有文化内涵、寓教于乐的网络游戏精品，传递正能量。2023年，围绕《国家新闻出版署关于实施网络游戏精品出版工程的通知》等要求，公司在提升游戏作品的思想深度、文化内涵、艺术价值、游戏表现和用户体验等方面持续发力，严格审校制度，实现精品开发、高质量发展的良性循环。公司在研发、运营等各个环节加大出版人才教育培养力度，提升编辑专兼职一体化教育水平。
更新时间：2024-04-10 15:47:25

【参股青瓷游戏】青瓷游戏设立于2012年3月，从事网络游戏研发和运营业务，为经典手绘风放置手游《最强蜗牛》及Roguelike手游《不思议迷宫》的研发商，于2021年12月在香港联交所上市，公司持有其18.55%股权。根据青瓷游戏公开披露资料显示，《最强蜗牛》已在中国及日本、美国、加拿大、澳大利亚、泰国等多个境外地区发行。截至2023年12月31日，《最强蜗牛》境内及境外累计流水约32.59亿元，累计注册用户数量达2,672万人。
更新时间：2024-04-10 15:47:19

【境外业务】公司积极拓展境外业务，已逐步建立起一套较为完善的境外产品测试与发行体系，覆盖境外大部分区域，实现公司“小步快跑”研发策略在境外地区的应用，相较于国内能更早地加入付费测试，为产品的选材、开发和调优提供更充足的基础信息和数据。2023年，公司境外业务实现营业收入2.72亿元，同比增长5.03%。2023年内，公司在境外成功发行了《一念逍遥（欧美版）》《一念逍遥（越南版）》《奇葩战斗家（东南亚版）》等产品；2024年1月，《飞吧龙骑士》在港澳台地区和韩国上线。此外，公司数款自研产品已在境外市场进行多轮次测试，以“小步快跑”方式快速迭代开发，截至报告披露日，公司储备有《杖剑传说（代号M88）》《亿万光年》《神州千食舫》《失落城堡2》等多款可面向境外发行的产品。
更新时间：2024-04-10 15:47:12

【研发概况】公司高度重视研发投入及研发人才培养。2023年内，公司研发费用为6.79亿元，占营业收入的16.23%，持续的高研发投入为公司自主创新提供了坚实保障。公司研发团队的规模逐年扩大，2021年末、2022年末及本2023年末研发人员数量分别为530人、692人、855人，占员工总数的比例分别为56.08%、55.18%、59.09%。公司持续推进研发创新能力建设，截至2023年12月31日，公司及子公司持有注册商标1,074件，软件著作权270件，美术著作权56件，音乐著作权3件，文字著作权1件，以及域名131个。此外，公司还取得17件发明专利，具体情况如下：
更新时间：2024-04-10 15:47:00

【“小步快跑”研发模式】公司采用“小步快跑”的研发策略，在项目初始阶段搭建核心团队，并根据创意策划思路尽快做出原型，通过泛用户测试验证核心玩法的可行性。在项目研发过程中，持续快速迭代更新并根据测试数据调优，反复进行验证。“小步快跑”的研发模式，从Demo版本开始验证核心玩法，验证创新性设计的可行性，有利于把控产品方向，避免无效投入，控制研发成本；研发过程测试频次高，有利于控制相邻两次测试的变量，更精准分析用户行为反馈数据，及时解决开发过程中遇到的问题，提升研发效率；在从Demo扩展变成一个最终落地项目的工业化过程中，公司不断优化和调整“小步快跑”研发机制，让经过验证的玩法与美术资源能够实现更好的衔接和配合。
更新时间：2024-04-10 15:46:54

【间接持有北京简游科技有限公司10%的股权】2022年9月14日公司在互动平台上披露：公司通过控股子公司厦门雷霆网络科技股份有限公司间接持有北京简游科技有限公司10%的股权。天眼查显示：北京简游科技有限公司,成立于2021年,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本116.958889万人民币,并已于2022年完成了天使轮。项目品牌《羊了个羊》是一款卡通背景消除闯关游戏，游戏利用各种道具和提示来消除每一个关卡当中的障碍和陷阱。
更新时间：2024-04-10 15:18:38

【IP建设】公司进行IP建设，以完善游戏世界观，刻画更加鲜明的人物性格，丰富游戏故事情节，增强玩家在游戏过程中的代入感，强化玩家对游戏的情感共鸣。《问道手游》是一款经典IP作品，在IP及品牌建设方面，公司致力于夯实“问道”品牌基础，提升品牌价值，通过小说、有声书、周边、玩家系列微电影等问道IP系列衍生品，丰富游戏故事，增强玩家的代入感。2018年至2021年，《问道手游》相继推出两部官方小说《问道：枪出无心》和《问道：心有大道》，并邀请数十名老玩家参与小说创意讨论及试读工作，力求形象描绘玩家心目中的问道世界；2023年11月，公司以“道友共创”方式推出《问道手游》首个动漫番剧——《乌龙道友闯中洲》，还原了游戏中的经典场景和NPC角色，为玩家呈现更加丰富、立体的游戏世界。《一念逍遥》持续打造国风修仙原创IP，以音乐、漫画、小说、动画等衍生内容丰富游戏内容。
更新时间：2024-04-10 15:17:40

【回购股份】2023年12月，公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格区间不超过390元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
更新时间：2023-12-28 10:04:58

【持有千时科技11.73%的股权】公司2020年2月10日在互动平台上披露：公司持有千时科技11.73%的股权。千时科技设立于2015年1月，主要从事儿童英语在线教育，其运营的“久趣英语”为4-12岁儿童提供优质的北美外教在线小班课，“久趣英语”官网地址：https://www.qkids.cn/。
更新时间：2023-04-14 14:38:00

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◆成交回报(单位:万元)◆

交易日期:2023-10-27 披露原因:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券

当日成交量(万手):2.54 当日成交额(万元):66445.65 成交回报净买入额（万元）:-11910.98

买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称	买入金额(万元)	卖出金额(万元)
沪股通专用	14550.08	0
机构专用	7275.65	0
机构专用	6836.31	0
中国国际金融股份有限公司上海分公司	3352.77	0
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部	3277.16	0
买入总计: 35291.97 万元

卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称	买入金额(万元)	卖出金额(万元)
沪股通专用	0	25777.09
机构专用	0	5968.29
机构专用	0	5736.47
机构专用	0	5459.21
机构专用	0	4261.89
卖出总计: 47202.95 万元

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证监会行业：行业：	信息传输、软件和信息技术服务业->互联网和相关服务互联网入选理由：公司专注于网络游戏的研发及运营业务，致力于汇聚和培养具有创新精神的人才，追求高效的工作方式，期望为全球用户提供差异化的产品和服务，创造和传播文娱领域的美好体验。公司自2004年成立以来，深耕游戏市场，经过多年的快速发展和技术积累，公司规模不断扩大，技术研发实力持续增强，产品矩阵日益丰富。公司成功研发出《问道》《问道手游》《一念逍遥》等多款立足于中华传统文化的游戏。《问道》自2006年上线至今已持续运营近18年，表现稳健；2016年4月，依托《问道》端游十余年来积累的强大用户群体和IP价值，公司成功推出了自主研发的MMORPG游戏《问道手游》，上线近8年来一直保持长线稳健运营；2021年2月，公司推出自主研发的水墨国风放置修仙手游《一念逍遥》，游戏累计注册用户已超过2,500万。公司自主运营平台雷霆游戏经过多年的积累与沉淀，已具备出色的游戏运营能力。截至报告披露日，雷霆游戏已成功运营了《问道手游》《一念逍遥》《奥比岛：梦想国度》等多款游戏。	所属地域:	福建
主营业务：
题材概念:	手游入选理由：2016年4月，公司成功推出自主研发的MMORPG游戏《问道手游》。凭借出色的表现，《问道手游》获得了良好的口碑和广泛的行业认可，荣获中国出版协会评选的“第六届中华优秀出版物（音像电子游戏出版物）奖”，并荣获多项行业内荣誉，包括金翎奖2016年度优秀游戏评选大赛“最佳原创移动游戏”、第九届CGDA（中国优秀游戏制作人大赛）“最佳游戏音乐奖”以及游戏工委评选的中国游戏十强之“2016年度十大最受欢迎原创移动网络游戏”等。2023年，《问道手游》延续往年四大版本活动，1月开启“跳跳兔”新年服；4月推出烟花大会、新服盛典、灵宠贺礼等周年庆活动，由歌手弦子演绎的7周年主题曲《心如故》唤醒了道友问道情怀；7月夏日服为玩家提供专属的减负玩法；9月开启“战八荒”国庆服，推出定制短片《我在八荒当掌门》；11月以“道友共创”方式推出《问道手游》首个动漫番剧——《乌龙道友闯中洲》，为玩家呈现丰富、立体的游戏世界。2023年内，《问道手游》在App Store游戏畅销榜平均排名为第35名，最高至该榜单第10名。、网络游戏入选理由：公司专注于网络游戏的研发及运营业务，致力于汇聚和培养具有创新精神的人才，追求高效的工作方式，期望为全球用户提供差异化的产品和服务，创造和传播文娱领域的美好体验。公司自2004年成立以来，深耕游戏市场，经过多年的快速发展和技术积累，公司规模不断扩大，技术研发实力持续增强，产品矩阵日益丰富。公司成功研发出《问道》《问道手游》《一念逍遥》等多款立足于中华传统文化的游戏。《问道》自2006年上线至今已持续运营近18年，表现稳健；2016年4月，依托《问道》端游十余年来积累的强大用户群体和IP价值，公司成功推出了自主研发的MMORPG游戏《问道手游》，上线近8年来一直保持长线稳健运营；2021年2月，公司推出自主研发的水墨国风放置修仙手游《一念逍遥》，游戏累计注册用户已超过2,500万。公司自主运营平台雷霆游戏经过多年的积累与沉淀，已具备出色的游戏运营能力。截至报告披露日，雷霆游戏已成功运营了《问道手游》《一念逍遥》《奥比岛：梦想国度》等多款游戏。、增持回购入选理由：公司公告股东有增持或者回购行为、融资融券入选理由：公司是融资融券标的个股、在线教育入选理由：公司2020年2月10日在互动平台上披露：公司持有千时科技11.73%的股权。千时科技设立于2015年1月，主要从事儿童英语在线教育，其运营的“久趣英语”为4-12岁儿童提供优质的北美外教在线小班课，“久趣英语”官网地址：https://www.qkids.cn/。、 MSCI中国。
风格概念:	基金重仓入选理由：公司前十大股东或者前十大流通股东中证券投资基金个数超过3个及以上，或者十大流通股东中证券投资基金累计持股比例超过50% 、中盘入选理由：以总市值为参考标准，公司满足市值介于大盘股与小盘股之间、百元股入选理由：公司当前股价超过了100元、养老金概念入选理由：公司前十大股东或前十大流通股东中，含有基本养老保险基金组合、高派息入选理由：公司近期的分配预案和已经实施的分配中，每10股派息大于5元。

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