【主营亮点--重装设备】公司是中国大型铸锻件和成套装备领域的领军企业,公司的产品相当一部分为非竞争型产品,国内只有极少数重机企业具备相应的生产能力,其中中厚板轧机、热连轧机、大型电站铸锻件具有行业领先优势;拥有160MN水压机等主要生产设备6600余台,具备一次性冶炼900t钢水、浇注600t钢锭、产出500t成品铸件及400t成品锻件的能力。公司在950mm以上规格的板带钢冷、热轧设备机、电、液总承包具有技术集成的优势,中厚板轧制设备具有较强的设计、制造优势。
【实际控制人变更】2013年7月,公司控股股东中国二重整体产权无偿划入国机集团,作为重组后新集团的全资子企业。国机集团是中国机械工业规模最大、覆盖面最广、业务链最完善、研发能力最强的大型中央企业集团之一,连续多年位居中国机械工业企业百强榜首,是我国最大的农业机械、林业机械、地质装备制造企业,2012年营业收入2139.23亿元,净利润65.83亿元。国机集团将以中国二重为平台,先行加快构建其高端重型装备研发与制造板块,由中国二重统一管理,尽快推进国机集团所属关联业务企业与中国二重所属企业的内部合作。未来12个月内国机集团没有在二级市场增持二重重装的相关计划且在划转完成后12个月之内,不转让或者委托他人管理其间接持有的上市公司股份。
【资产注入预期】为避免未来可能发生的同业竞争,公司控股股东中国二重2011年5月确定将公司作为中国二重清洁能源发电设备、冶金、重型石化容器等重大技术装备产品设计、制造相关优质资产整合的最终平台。中国二重及控股企业、参股的其他企业今后不会在从事对公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。同时,力争在5年内将18项商标无偿注入公司。
【定向增发】公司以4.23元/股向控股股东中国二重定向增发6.03亿股已于2012年12月13日办理完毕登记托管手续。本次定增中国二重认购总额为25.53亿元,其中以债权认购10.53亿元,现金认购15亿元。募资现金用于补充流动资金,偿还银行贷款。本次向中国二重发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为2015年12月13日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。
【风电设备技术合作】风力发电齿轮变速箱是风力发电设备的关键配套件,为尽快对1500KW风电机组齿轮箱进行国产化,中国二重采取许可证贸易的方式引进了德国RENK公司1500KW风电机组齿轮箱设计制造技术,RENK公司以许可证方式许可中国二重使用1500KW风力发电机齿轮箱技术,合同有效期至2010年12月31日或生产完成600套风力发电机齿轮箱之时(按较晚的时间点计算)。2011年公司新开发成功2.0MW半直驱风电增速机。首发募集项目风力发电机主轴产业化项目拟投入2.5亿元,全面达产后,年新增销售收入4.46亿元。截止2013年末,该项目募资金累计投入2.20亿元。2012年,签订1.5MW风电齿轮箱样机等多家客户的风电零部件制造合同,成功进入风电服务领域。
【市场份额领先】公司部分产品在国内市场拥有较高的市场占有率,如中厚板轧线和热连轧线装备国内市场占有率在50%以上,大型电站铸锻件占据国内产量的40%以上,大型船用锻件中船机类产品占据国内产量的65%左右,大型船用轴系产品(曲轴除外)占据国内产量的50%左右,居于行业领先地位;部分产品已打破了国外厂商对国内市场的垄断。
【大型铸锻件】公司能够承制≤1000MW的各种类型火电机组的汽轮机外缸、内缸、高压进汽端、平衡环等铸钢件,技术成熟,处于国内领先并达到国际先进水平,其中,300MW以上火电机组用大型外缸在国内市场占主导地位;已能达到年产300-400只大型火电转子的能力,其中大中型火电转子锻件占国内产量的60%以上。公司是目前国内唯一一家有能力提供全套700MW水电机组用大型铸锻件产品的企业,大型水电锻件占国内产量的30%以上;船用主机类锻件产品的国内产量已达65%左右,大型船用轴系(曲轴除外)占国内产量的50%左右。2012年,签订首件1000MW超临界发电机转子试制合同和29套燃机汽缸产品批量供货合同。
【核电设备】公司拥有ASME U、U2、N和NPT等资格认证,具备ASME核级材料设计和制造资质。二代改进型CPR1000、第三代AP1000核岛主设备锻件、1000MW核承压设备的材料及制造工艺技术。2011年公司牵头承担的《大型水电机组关键铸锻件制造技术研究》等多项国家“十一五”科技支撑计划项目顺利通过结题验收,获得AP1000三代核电有关技转文件使用权,以主管道为代表的核电产品研制顺利推进,成功研制首套AP1000三代核电预埋件和重型支撑。核电CAP1400堆芯补水箱、国内第一件AP1000水室封头项目进展顺利,公司已基本具备AP1000全套锻件的批量生产能力。