捷众科技(873690)董秘爆料

问：如何看待汽车零部件行业的成长性？近年来，新能源汽车的快速发展是否为公司生产经营带来利好？未来持续性怎么看？

答：您好：汽车零部件行业作为汽车工业的配套行业，是其重要组成部分。汽车零部件行业的发展与汽车工业的发展息息相关，汽车工业整车制造与技术创新需要零部件做基础，零部件的创新与发展又对汽车工业整车制造产生强大推动力。随着经济全球化和产业分工的细化，汽车零部件行业在汽车工业中的地位越来越重要。近年来全球汽车工业的蓬勃发展带动了汽车零部件行业的市场繁荣。对于国内来说，随着汽车市场快速发展，上汽、吉利、长城、比亚迪等一系列优秀国产品牌正逐渐崛起，其市场份额的稳步提高必将为本土零部件企业的发展带来机遇。谢谢！

问：公司目前已接入哪些厂商的供应链体系？主要客户群有哪些？下一步市场拓展方向？

答：您好：公司主要为法雷奥、恩坦华、东洋机电等全球领先的汽车零部件一级供应商提供各类零部件产品，是上汽通用的一级供应商。公司产品最终用于奔驰、宝马、奥迪、大众和通用等知名品牌汽车，以及特斯拉、比亚迪、理想、蔚来和小鹏等新能源汽车。公司将继续按照专精特新的发展理念，持续开拓新能源汽车相关精密部件。谢谢！

问：请问公司：去年及今年初，公司新客户的开拓情况？博世是否有具体订单了？

答：您好：公司目前正在积极拓展新客户尤其是新能源汽车领域的客户，如有重大突破和进展，我们会第一时间进行公告；谢谢！

问：公司2024年发展规划和经营目标如何？公司打算如何实现长期发展？有哪些新增长点值得市场期待？

答： 您好：公司将坚持专精特新的发展战略，抓住我国汽车行业持续发展的良好机遇，依托公司积累的竞争优势，以技术创新、管理创新为抓手，密切跟踪汽车行业的发展趋势，深入挖掘市场潜力，加快新能源汽车相关产品开发，把公司打造成为全球领先的汽车零部件供应商。基本思路是:1、聚焦主业，坚持专精特新的发展理念，抓住新能源汽车发展良机，加快新能源汽车相关产品开发;充分利用资本市场平台优势，加快产业结构调整和转型升级，把公司做精，做强、做大，成为行业领先的汽车零部件供应商。 2、按照上市公司要求，进一步规范公司运行，推进公司高质量发展，更好地履行社会责任，提升品牌形象，为投资者带来更加丰厚的回报，成为一家受投资者尊敬的上市公司。谢谢！

问：24年公司是否有增加研发投入的计划，特别是在新能源汽车零部件领域的研发？

答：您好,本公司一贯重视研发投入，在汽车雨刮系统、门窗系统及空调系统等主要产品生产技术及工艺等方面形成了一系列具有自主知识产权的核心技术。2024年公司以新能源汽车零部件新产品新工艺的研发为核心，制定了明确的研发计划，其中有多个研发项目正在申报省级新产品立项，今年的研发投入将会继续保持增加态势。谢谢.

问：公司密塑料齿轮等精密注塑件在国内具有较高的知名度，市场份额较高。请问公司哪些代表性产品能达到市场占有率20%以上

答：您好，公司主营产品为汽车雨刮系统零部件、汽车门窗系统零部件和汽车空调系统零部件，公司以汽车雨刮系统零部件起家，二十多年来深耕该领域，近年来如雨刮电机齿轮等代表性产品市场占有率在25%左右，市场份额较高。谢谢！

问：公司是否与特斯拉有合作？雨刮器细分行业贵公司市场占有率大概有多少？谢谢！

答：您好：公司主要为法雷奥、恩坦华、东洋机电等全球领先的汽车零部件一级供应商提供各类零部件产品，是上汽通用的一级供应商。公司产品最终用于奔驰、宝马、奥迪、大众和通用等知名品牌汽车，以及特斯拉、比亚迪、理想、蔚来和小鹏等新能源汽车。 公司以汽车雨刮系统零部件起家，二十多年来深耕该领域，近年来如雨刮电机齿轮等代表性产品市场占有率在25%左右，市场份额较高。谢谢！

问：请问公司作为精密零部件国家级专精特新小巨人企业在汽车升级、轻量化需求领域深耕多年。公司所生产的汽车门窗 雨刷 尤其是市场占有率精密齿轮等注塑件对于用于飞行汽车有何规划

答：您好,公司一直坚持专精特新的发展理念，长期深耕汽车雨刮系统、门窗系统细分领域，拥有了良好的市场形象，特别是精密注塑齿轮在关键技术性能指标(精度、强度等）方面达到了国际领先水平(经科技查新、省级新产品鉴定），深受用户好评，市场占有率较高。 本公司目前暂无飞行汽车应用方面的具体规划，但本公司将密切关注该领域的技术发展动向和国家产业政策导向，择机而行。谢谢

问：公司2023年营收和净利润表现都不错，请问驱动业绩增长的主要因素是什么？

答：您好，2023年度，公司汽车雨刮系统零部件、汽车门窗系统零部件和汽车空调系统及其他三大板块均有所增长，其中汽车门窗系统零部件对毛利增加贡献最大。公司立足汽车零部件行业，依托业已形成的综合优势，在保持现有业务稳定发展的同时，进一步加强新能源汽车市场开拓，扩大市场份额，实现了公司营业收入、利润等主要经营指标的稳定增长，较好地完成了年度经营目标。谢谢！

问：公司的雨刷门窗系统和精密注塑齿轮等市场占有率都很高。对于在飞行汽车应用上有何规划和发展

答：您好,公司一直坚持专精特新的发展理念，长期深耕汽车雨刮系统、门窗系统细分领域，拥有了良好的市场形象，特别是精密注塑齿轮在关键技术性能指标(精度、强度等）方面达到了国际领先水平(经科技查新、省级新产品鉴定），深受用户好评，市场占有率较高。 本公司目前暂无飞行汽车应用方面的具体规划，但本公司将密切关注该领域的技术发展动向和国家产业政策导向，择机而行。谢谢.

问：公司的成长性近年来一直不错 请问公司如何抓住作为上市公司的助力迅速做大做强

答：您好，公司将采取下列措施做大做强:1、聚焦主业，坚持专精特新的发展理念，抓住新能源汽车发展良机，加快新能源汽车相关产品开发，保持主营业务健康快速发展。 2.充分利用资本市场平台优势，加快产业结构调整和转型升级，把公司做精，做强、做大，成为行业领先的汽车零部件供应商。 谢谢.

问：请问公司：公司的资产负债率很低，是否考虑过收购或兼并其他公司来发展壮大自己，谢谢

答：您好，收购或兼并是上市公司快速做大做強的有效途径。我国汽车零部件行业经过20多年的快速发展，培育出一大批专精特新的中小企业，为行业内的收购或兼并奠定了良好的基础，本公司将充分利用上市公司的优势，积极物色合适标的，择机开展行业内的收购或兼并。如有决议将及时公告。谢谢。

问：公司作为一直成长单项市占率极高的专精特新企业上市以来股价却一直如此低迷 公司对于市值管理有何规划？在重视市值管理的大背景下，公司考虑到也增持回购吗？

答：您好，股价除了受公司经营业绩等内部因素影响外，还受宏观经济环境、行业波动、资本市场多种外部因素的影响。公司高度重视投资者管理，积极开展与投资者的交流互动。 关于您所提到的公司是否考虑增持回购，公司将根据公司的发展战略和资本市场的变动情况，从保护投资者根本利益的角度出发，按照董事会和股东大会的相关决议来实施相关方案。如有相关决议公司将会及时披露。谢谢。

问：汽车雨刮系统和汽车门窗系统2023年毛利率有所下降的原因分别是什么？公司将采取何种措施应对挑战？

答：2023年度，汽车雨刮系统和汽车门窗系统毛利率同比上年略有下降，主要系原材料价格变动、年降价格调整等因素综合所致。未来，公司将在保持现有业务稳定发展的同时进一步加强新能源汽车市场开拓，扩大市场份额，实现公司营业收入、利润等主要经营指标的稳定增长，较好地完成年度经营目标。

问：公司拟投资2亿元于“新能源汽车精密零部件智造项目。进展如何？给未来的应收利润能带来多大提升

答：尊敬的投资者，您好！公司募投项目建设稳步推进中，预计于2026年5月投产，募投项目稳定运作后，将为公司带来持续的效率和现金流。感谢您的关注！

问：请问公司作为北交所质地很好 管理规范的国家级专精特高新企业对于如何做大做强更上一层楼 做成伟大的令人尊敬的上市公司有何设想和规划

答：公司将坚持专精特新的发展战略，抓住我国汽车行业持续发展的良好机遇，依托公司积累的竞争优势，以技术创新、管理创新为抓手，密切跟踪汽车行业的发展趋势，深入挖掘市场潜力，加快新能源汽车相关产品开发，把公司打造成为全球领先的汽车零部件供应商。

问：公司在手订单量是否充裕？2023年产能利用率如何？2024年一季度产能是否有所提升？

答：得益于公司积极的市场开拓和汽车行业的全面复苏，公司目前在手订单量充裕，产能利用率一直保持在高水平状态。

问：公司分红政策是什么？是否能保持稳定的股息支付？

答：公司积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营成果，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司将坚持以稳定的分红政策、积极的分配方案来回报广大投资者的信任和支持。

问：公司海外业务营收情况如何？在海外市场拓展方面，公司是如何布局的？

答：本公司一直重视国际市场的开拓，目前产品已销往墨西哥、波兰、法国、德国、泰国等地，2023年外销收入3000多万元。随着公司产能的增加和国际市场开拓力度的加大，预计未来公司外销收入将进一步增长。 随着公司国际化步代的加大，未来与海外客户的合作模式将会进一步拓展，如共建研发机构、共建营销网络、共建生产仓储基地等。

问：能否预测一下2024年业绩情况？

答：您好，公司将严格按照相关制度，及时披露业绩信息，谢谢

问：公司发行前净资产收益率是多少？

答：您好，根据相关财务数据测算，公司发行前净资产收益率为10.07%。谢谢。

问：公司的销售模式是怎样的？

答：您好！公司主要采用直销模式进行销售。公司属于汽车零部件行业，需通过供应商评审认证方可进入客户的合格供应商体系。客户对公司项目开发管理能力、质量管理能力、人员技能水平、设备管理能力和客户服务能力等方面进行综合评审，评审通过后被客户纳入合格供应商名单。公司市场部负责产品销售相关工作。谢谢关注！

问：公司研发费率相比同行业可比公司较低，主要原因是？

答：您好！同行业可比公司平均研发费用率分别为5.01%、5.76%、6.02%及7.83%；公司研发费用率分别为5.88%、5.53%、5.17%及5.62%。2022年度公司研发费用率低于同行业平均水平主要系营业收入规模增长所致。当期收入增长主要来源于技术成熟的产品，其研发投入较低，使得研发费用占比有所下降。2023年1-6月，同行业可比公司研发费用率平均水平高于公司研发费用率，主要系可比公司凯众股份2023年上半年为提高研发能力，当期对在研的新项目投入增加所致。谢谢。

问：公司销售状况存在季节性吗，第四季度销售状况是否会增加？

答：您好！报告期内前三年，公司第四季度销售占比相对较高，具有一定的季节性特征主要系：（1）第四季度开始，境内整车客户加大促销力度，提高整体业绩，销量有所增加，从而对汽车零部件的需求量也会同步增加；（2）公司主要根据客户的生产计划安排生产，下游客户通常在第四季度增加生产来应对春节假期产量减少的影响，因此第四季度对公司产品的采购需求相对较大。2023年1-6月，公司收入规模较上年同期呈增长趋势。谢谢关注！

问：公司如何看待报告期内经营活动现金流量的波动性？

答：您好！报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为4,369.93万元、2,598.34万元、5,494.41万元及646.09万元，净利润分别为3,204.62万元、3,002.29万元、3,756.02万元及1,355.33万元。经营活动产生的现金流量净额与同期净利润波动趋势一致。谢谢。

问：公司当前的对外投资状况如何？

答：您好！截至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员中除孙秋根、董珍珮通过瑞众投资持有公司股份外，不存在其他与公司业务相关的对外投资。谢谢关注！

问：与可比公司相比，公司的毛利率处于什么区间？

答：您好！报告期内，公司综合毛利率分别为38.18%、35.97%、36.55%及34.28%。同行业可比公司平均毛利率水平分别为36.38%、34.48%、30.60%及30.57%。2022年度，公司综合毛利率为36.55%，较同行业可比公司毛利率均值（30.60%）高出5.95个百分点，主要系产品种类不同所致。公司产品主要为应用在汽车雨刮和门窗中的齿轮、连杆、盖板等塑料及金属配件；可比公司一部分产品应用在非汽车领域，一部分虽应用在汽车领域，但在产品功能及附加价值上与公司产品存在差异，从而导致毛利率不同。2023年1-6月，公司综合毛利率为34.28%，剔除模具对整体毛利率的影响后，公司当期汽车零 部件毛利率为31.93%，较同行业可比公司同类产品毛利率均值（28.30%）高出3.63个百分点主要为超捷股份（26.56%）和松原股份（28.61%）毛利率较低所致。谢谢。

问：公司营业外收入具体是什么？

答：您好！报告期内，公司营业外收入分别为10.18万元、12.57万元、54.13万元及110.23万元，主要为与日常经营无关的政府补助、赔款收入及其他。2022年度营业外收入发生额同比上期有明显增长，主要系公司在新三板成功挂牌获得政府奖励款50万元。2023年1-6月营业外收入较上年度明显增长主要系：公司因完成上市辅导备案获得政府奖励款100万元。谢谢。

问：公司报告期内主营业务外销占比如何？

答：您好！公司2020年、2021年、2022年、2023年1-6月的外销占比分别为10.73%、10.89%、14.93%、13.48%。谢谢关注！

问：公司分红回报规划制定所考虑的因素有哪些？

答：您好！公司未来具体股利分配计划的制定着眼于公司现阶段经营和未来可持续发展，以保证利润分配政策的连续性和稳定性为目的，综合分析并充分考虑公司经营发展的实际情况、公司所处的发展阶段、股东要求和意愿、现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境以及本次发行融资的使用情况等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，并保持公司股利分配政策的连续性和稳定性。谢谢！

问：公司认为主营业务收入的增长性如何？

答：您好！主营业务收入增长率是反映公司经营业务拓展趋势的重要标志。报告期内，公司主营业务收入分别为14,827.27万元、16,893.98万元、19,408.02万元和9,222.04万元，2021年、2022年和2023年1-6月主营业务收入较上年同期分别增长13.94%、14.88%和17.20%，公司业绩增长态势良好，具备稳定的成长性。谢谢。

问：公司应收账款坏账计提准备是怎样的？

答：您好！公司整体的应收账款坏账计提比例略低于同行业可比公司平均值，主要系公司整体账龄较短，报告期内账龄一年以内的应收账款占比均为99%以上，公司对于应收账款的坏账计提较为稳健谨慎。谢谢。

问：公司与下游行业的关联性及影响如何？

答：您好！公司一方面通过不断进行新产品开发和提高技术工艺水平以增强产品议价能力，另一方面通过不断提高管理水平、提高生产效率以降低产品成本。同时，公司积极开拓国内国外两个市场，在稳定原有客户的基础上发掘新客户，扩大产品出口比例，以提高公司的抗风险能力。谢谢关注！

问：公司认为全球汽车零部件行业发展趋势呈现的特点是怎样的？

答：您好！公司认为当前全球汽车零部件行业发展趋势呈现以下特点：①采购全球化②系统配套、模块化供应逐渐兴起③产业转移速度加快④优势企业市场份额渐趋集中。谢谢关注！

问：公司近期有无重大资本性支出情况。

答：您好！报告期内，公司重大资本性支出主要为购建固定资产和无形资产，用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为7,980.26万元、7,185.35万元、3,235.29万元及1,745.87万元。公司重大资本性支出主要用于取得土地使用权、建设厂房及购买生产设备，上述支出满足了公司业务增长的需求，为公司核心竞争力的提升奠定了基础。谢谢。

问：伴随我国汽车保有量持续加大，浅谈公司相关产品的市场发展空间？

答：您好！近年来，我国汽车保有量逐年上升，2022年已达到3.19亿辆左右。汽车保有量的快速增长推动了我国汽车售后市场的发展，带来汽车零部件的大量市场需求。与汽车工业发达的欧美国家相比，我国汽车售后市场在品牌化、专业化、规模化方面还处于初级阶段，未来随着汽车产业的发展，我国汽车售后市场规模将不断扩大。谢谢关注！

问：报告期内，公司偿债能力相比于同行业可比公司，处于什么区间？

答：您好！报告期各期末，受各公司经营模式、管理政策、融资方式等差异的影响，公司流动比率、速动比率、资产负债率与同行业可比公司之间存在差异，但整体而言，公司流动比率、速动比率、资产负债率等偿债能力指标均处于同行业可比公司的合理水平区间。谢谢。

问：公司发行的主要方式是？

答：您好！公司和主承销商自主协商选择直接定价方式确定发行价格，谢谢关注！

问：目前行业内主要企业有哪些？

答：您好！目前业内较为知名的有肇民科技、凯众股份、超捷股份、松原股份等。谢谢关注！

问：2018年以来国内宏观经济增速放缓，目前来看行业是否整体走出低迷？

答：您好！自2018年以来，受国内宏观经济增速放缓、中美贸易战摩擦升级、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，我国汽车市场需求不振，整车行业面临了较大的下行压力，也导致我国汽车零部件行业的主要统计指标出现了下滑。2019年，我国汽车零部件行业主营业务收入有所回升，为35,757.70亿元，但利润总额为2,364.78亿元，进一步下降5.65%，我国汽车零部件行业进入了调整和转型升级阶段。2020年一季度，汽车产销同比大幅下滑，从4月以来，汽车市场逐渐复苏，截至12月底，汽车行业已连续9个月实现增长态势。2020年，我国汽车零部件行业主营业务收入为36310.65亿元，利润总额为2693.16亿元，与2019年同比分别增长了1.55%和13.89%。2021年我国汽车零部件行业主营业务收入持续增长，达到40,667.65亿元，增长12.00%。谢谢关注！

问：公司当前内销外销状况如何？外销收入增长原因？

答：您好！报告期内，公司内销、外销收入结构基本保持稳定，收入主要来源于内销。公司内销产品型号较为齐全、销售区域广泛，其中又以公司所在地华东地区销售最为集中，区域结构相对稳定。公司国外销售产品以汽车雨刮系统零部件中的精密注塑齿轮为主，主要客户为法雷奥海外工厂，订单获取方式主要依靠法雷奥集团内部推荐获得。2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月，公司外销收入分别为1,591.11万元、1,840.27万元、2,896.79万元及1,242.76万元，外销收入金额逐年增长主要系与法雷奥墨西哥及波兰工厂签订的销售订单量增加所致。谢谢关注！

问：简要介绍一下汽车精密零部件先进生产工艺

答：您好！该生产工艺采用公司自主研发的多项发明专利技术，如多种齿轮的加工工艺、电机盖板的加工工艺等，对生产流程进行了优化改进，实现柔性化生产，更好地满足了汽车行业更新速度快的要求，提高了产品的加工精度和生产效率，目前已被广泛应用于各项零部件的生产过程，优化了生产流程，精简了加工环节，对提高产品质量、降低生产成本起到了良好的促进作用。谢谢关注！

问：请公司方简要阐述一下该项目的必要性

答：您好！当前公司突破产能瓶颈迫切，亟需更好满足市场需求。近年来随着汽车和汽车零部件行业的发展，尤其是新能源汽车产业的不断发展，公司现有产能已经无法充分满足公司业务未来发展的需求，产能利用率处于较高的水平，产能正逐渐成为制约公司业务发展的影响因素。为有效提升公司汽车零部件的生产能力，考虑到公司的战略发展布局，公司需要通过本项目的建设形成新的生产能力，增强配套供应能力，满足下游市场的需求。其次为提升智能化水平，推动转型升级。目前智能化生产在汽车零部件领域正在得到广泛的应用，智能化生产在提升生产管理水平、提高生产效率和降低 制造成本方面具有重大作用。公司将智能制造作为转型升级的重要途径，拟通过本项目的实施，引进高端数控装备、机器人、自动化产线和信息化系统进行智能化和自动化升级改造。本项目的实施能够全面提升公司的装备水平和管理能力，有利于提升公司的智能化水平，提高公司产品品质，推动公司智能化转型升级。谢谢！

问：年降政策对公司主要产品销售单价影响程度如何？

答：您好！根据公司与主要年降客户签订的年降条款及实际执行情况，年降政策对公司主要产品销售单价的影响一般为1%-5%。实际执行中年降产品降价年限一般为3年或短于3年，年降比例落在2%-3%的区间，总体而言，价格年降约定对发行人主要产品销售单价的影响较小。谢谢关注！

问：公司是否存在与关联方资金往来问题。

答：您好，公司与关联方之间的关联交易情况已在招股说明书中“七、关联方、关联关系和关联交易情况”章节披露，谢谢！

问：公司此次募投项目投资测算大概是怎样的？

答：您好！公司募投的新能源汽车精密零部件智造项目，总投资2亿元，其中固定资产投资，即建设投资14,000万元，包含工程费用11,183.00万元（建筑工程费4,809.00万元，设备购置费6,070.00万元，安装工程费304.00万元），工程建设其他费用2,678.00万元，预备费139.00万元；项目流动资金6,000.00万元，其中铺底流动资金1,800万元。谢谢！

问：公司如何看待当前产业转移速度加快？

答：您好！欧美、日本等发达国家的劳动力成本较高，导致这些国家生产的汽车零部件产品缺乏成本优势。为应对市场竞争，上述国家的大型汽车零部件企业加快了产业转移速度，不但向低成本国家和地区大规模转移生产制造环节，而且将转移范围逐渐延伸到了研发、设计、采购、销售和售后服务环节，转移的规模越来越大，层次越来越高。中国、印度等国成为吸引全球汽车零部件产业转移的主要目的地。谢谢！

问：公司的客户资源优势体现在哪些方面？

答：您好！公司拥有稳定的优质客户群体，包括法雷奥、恩坦华、东洋机电等全球知名零部件一级供应商和上汽通用等主流整车厂商。上述企业对供应商的选择较为严格，需要经过长时间的考察及小批量试供货，待完全满足要求后才能被选定为合格供应商。合格供应商会与下游客户保持长期、稳定的合作关系，一般情况下不会被轻易更换。公司在保持现有客户的同时，积极拓展国内外市场，扩大产品的市场份额，为公司持续稳定发展提供后续保障。目前公司已经开拓的海外市场包括墨西哥、波兰等国家和地区。稳定、优质的客户资源可有效推动公司业务的发展和产品品质的提升，同时也在一定程度上保证了公司销售账款回收的可靠性。谢谢！

问：公司在健全创新体系方面做出了哪些举措？

答：您好！公司高度重视研发工作和研发团队建设，通过加大研发投入，并结合生产实践经验，提升产品性能，以满足日益变化的市场需求。公司目前已经形成了产品开发、工艺技术应用及改进、生产装备改造等方面以老带新的技术队伍，在研发中心的发展建设过程中，公司将进一步大力引进高端技术人才，满足产品开发及技术创新的需要。公司持续性的进行研发投入，报告期内，公司研发投入分别为875.10万元、953.96万元、1,009.41万元和522.07万元，投入额逐年增长。公司的研发投入一方面拓展了核心技术工艺的应用领域，为公司的持续发展提供动力；另一方面，公司在主要产品的工艺设计、设备装置等方面持续投入，不断提升产品质量。谢谢！

问：简要介绍一下公司环保工作基本情况。

答：您好！公司是一家专注于研发、生产和销售精密汽车零部件的高新技术企业，主要产品为汽车雨刮系统零部件、汽车门窗系统零部件和汽车空调系统零部件。根据《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150号）和《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函[2008]373号），公司不属于上述文件规定的重污染行业。公司一贯重视环保工作，根据实际需要配置了必要的环保设施，对于生产经营活动中产生的主要污染物废气、废水、噪声及固体废弃物均做了妥善处理。公司对污染物采取了有效的防治措施，污染物的排放符合国家相关法规的要求。公司于2023年4月28日被绍兴市生态环境局评为“无废工厂”。谢谢！

问：公司今年上半年经营活动产生的现金流量如何？

答：您好！2023年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,944.73万元（上年同期数为3,590.83万元）。主要系：（1）付现用于购买材料的金额增加。公司2023年度上半年收取的面值100万元以上大额银行承兑汇票较多，而公司每月支付下游供应商采购款金额较为分散，因此公司以现金形式支付货款的比例增加；（2）2022年上半年收到增值税留抵退 税款640.27万元，导致经营活动产生的现金流入增加；（3）2023年上半年缴纳以前年度缓缴部分的增值税。谢谢。

问：公司环保支出情况如何？

答：您好！报告期内，公司及子公司环保投入及相关费用支出分别为1.77万元、1.20万元、18.84万元和7.36万元。谢谢。

问：公司控股子公司最近一年及一期的财务状况如何？

答：您好！绍兴捷众汽车配件制造有限公司为本公司控股子公司，捷众科技作为发行人持股100%，最近一年及一期末总资产为1,905.27万元和1,916.11万元，最近一年及一期末净资产为1,474.52万元和1,402.56万元最近一年及一期净利润为71.96万元和254.41万元。谢谢。

问：公司未来重大资本性支出计划如何？

答：您好！截至本招股说明书签署之日，公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次发行的募集资金项目，具体情况请参见本招股说明书“第九节募集资金运用”。谢谢。

问：公司近年来的创新成果有哪些？

答：您好，公司在生产经营过程中，高度重视技术的研发、创新和保护，截至报告期末，公司拥有15项发明专利及43项实用新型专利，广泛应用于公司的产品及服务中。公司凭借在汽车精密零部件领域的技术积累和技术创新，入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业，被认定为2021年度浙江省“专精特新”中小企业，并作为起草单位之一参与起草了《注射成型塑料圆柱齿轮精度制轮齿同侧齿面偏差和径向综合偏差的定义和允许值》国家标准（GB/T38192—2019），同时公司拥有省级高新技术企业研究开发中心、浙江省捷众高端汽车精密零部件研究院、省级企业技术中心。经过多年的经营，公司建立了先进的管理体系，相继通过了IATF16949质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证和GB/T29490知识产权管理体系认证。谢谢。

问：能否简要论证一下本次募投项目的可行性和必要性？

答：您好，关于本次募投项目的可行性和必要性，公司已在招股说明书和反馈回复中进行了详细分析，请参阅上述文件，谢谢！

问：当前公司的资产质量状况如何？

答：您好！根据审阅报告，截至2023年9月末，公司资产总额为45,356.34万元，较上期末资产规模基本保持平稳；归属于母公司所有者权益为38,898.00万元，较上年末增加1,962.71万元，主要系2023年前三季度实现的净利润及支付现金股利综合影响所致。谢谢。

问：简要概述公司的主营业务。

答：您好！公司是一家专注于研发、生产和销售精密汽车零部件的高新技术企业。公司主要产品为汽车雨刮系统零部件、汽车门窗系统零部件和汽车空调系统零部件，尤其是精密塑料齿轮等精密注塑件在国内具有较高的知名度。公司主要为法雷奥、恩坦华、东洋机电等全球领先的汽车零部件一级供应商提供各类零部件产品，是上汽通用的一级供应商。公司产品最终用于奔驰、宝马、奥迪、大众和通用等知名品牌汽车，以及特斯拉、比亚迪、理想、蔚来和小鹏等新能源汽车。谢谢。

问：公司如何看待利润的变动？

答：您好！报告期内，公司净利润主要来自于营业利润，2021年度净利润同比上期有所下滑，主要系期间费用增加及当期产生的滞纳金所致，净利润占营业收入比重下降主要系毛利率水平下降所致。2022年度净利润较2021年度和2020年度有所增长，主要系主营业务毛利增长所致。2023年1-6月净利润较上年同期（2022年1-6月净利润为1,132.80万元）有所增长，主要系主营业务毛利增长所致。谢谢。

问：公司设立以来主营业务是否有发生变化？

答：您好！公司自2004年成立以来，一直专业从事汽车零部件研发、生产与销售，主要经营模式是直销模式。公司的主营业务、主要产品或服务及主要经营模式未发生重大变化。谢谢关注！

问：公司应收账款的周转率如何？

答：您好！报告期内公司应收账款周转率分别为2.11次、2.48次、2.55次和1.12次，总体保持在较高水平。公司2020年度应收账款周转率较低主要系当年度受经济下行、需求萎缩等影响，在信用政策稳定的前提下，公司营业收入规模同比上期有所下降。报告期内，公司按账期及时催收款项，主要客户经济实力强、信誉良好且与公司建立了长期合作的关系，应收账款账龄基本在1年以内，款项无法收回的风险较小，这也一定程度上保证了公司的应收账款周转能力。因销售模式、产品结构、客户构成及客户信用管理方面存在差异，同行业可比公司与公司的应收账款周转率存在一定差异。谢谢。

问：公司如何看待汽车零部件行业的周期性？

答：您好！汽车在市场中作为耐用型消费品，其消费受到宏观经济的影响，所以汽车市场的波动与宏观经济的波动有明显的相关性。当宏观经济处于上升期时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降周期时，汽车市场的消费往往比较低迷。而汽车零部件行业作为汽车整车产业的上游，其产品的市场需求主要受制于汽车市场消费状况，也在很大程度上受宏观经济波动的影响。谢谢。

问：2022年度公司毛利率波动趋势与可比公司平均毛利率波动趋势不符的原因是？

答：您好！主要原因：①外销收入占比增加导致对当年度综合毛利率变动的贡献率提高。2022年公司外销收入占比同比上期增长4.04%，且外销业务受产品销售结构和国内外市场供求关系差异等综合因素影响，同类产品定价及平均毛利水平会高于内销产品。2022年度外销收入占比上升导致外销产品对综合毛利率变动的贡献率提高，拉高了公司综合毛利率水平。 ②产品种类不同。公司主要产品除汽车零部件外，还包括配套模具。而同行业可比公司中，凯众股份和松原股份作为零部件一级供应商，模具不作为商品对下游客户出售，相关模具费用自行承担；超捷股份销售模具属于非主营业务，对综合毛利率的影响较低；肇民科技的产品中虽包含模具，但不同模具的材质、结构、规格、工艺难度均有差异，毛利率水平各不相同，因此可比性较低。2022年度公司模具毛利率及收入占比上升导致该类产品对综合毛利率变动的贡献率提高，进而拉高了公司综合毛利率水平。谢谢。

问：公司所在的行业有哪些进入壁垒？

答：您好！汽车零部件行业的低端市场进入门槛不高，导致行业内中小企业较多，但要进入中高端市场，成为整车企业的二级供应商甚至直接供应总成系统的一级供应商，成为行业内有竞争力的企业，则存在较高的行业壁垒，具体可以分为严格的供应商认证壁垒，规模化生产及资金壁垒，技术水平及人才储备壁垒和精细化管理能力壁垒。谢谢。

问：请问上市后，投资者可以向保荐人咨询公司发展的情况吗？

答：您好，欢迎随时向我们咨询公司发展的情况，保荐机构的联系方式已在招股说明书等文件中进行披露，谢谢！

问：公司内销、外销毛利率是否有差异，具体原因是什么？

答：您好！报告期内，公司内销产品收入占比呈逐年下降态势，内销毛利率呈先降后维持稳定的趋势；公司外销产品收入占比呈逐年上升态势，外销毛利率呈现先降后维持稳定的趋势。总体来看，公司外销产品的毛利率高于内销，主要系产品结构和国内外市场供求关系差异，以及出口产品售后服务成本较高、商业风险较大，使得外销产品定价高于内销所致。谢谢。

问：公司主要产品的产销率如何？

答：您好！公司2020年、2021年、2022年、2023年1-6月的产销率分别为92.86%、95.55%、95.27%、101.60%。谢谢关注！

问：公司的销售模式是怎样的？目前省内省外的市占率水平以及未来要达到的目标？

答：您好！公司主要采用直销模式进行销售。公司属于汽车零部件行业，需通过供应商评审认证方可进入客户的合格供应商体系。客户对公司项目开发管理能力、质量管理能力、人员技能水平、设备管理能力和客户服务能力等方面进行综合评审，评审通过后被客户纳入合格供应商名单。公司市场部负责产品销售相关工作。公司市场占有率已经在反馈回复中进行了披露。未来希望进一步提升。谢谢关注！

问：上市公司董秘是非常重要的角色，对内要对董事会、对董事长负责，对外要对社会、对投资者负责，请问董秘，在二者发生矛盾时，董秘如何处理？

答：您好，本人将积极履行董秘的职责，切实做好本职工作，对董事会、对董事长、对社会、对投资者负责。谢谢！

问：2023年1-6月，公司毛利率波动趋势与可比公司平均毛利率波动趋势基本一致，但下降幅度大于同行业平均水平，原因是？

答：您好！原因主要为①相对于2022年度，公司模具产品毛利率及收入占比均有所下降，进而导致综合毛利率水平下降。②2023年上半年公司根据竣工决算数据调整安昌新建厂区房屋原值，同时当期新增机器设备投产，使得分摊至产品的房屋设备折旧费用等固定成本增加，拉低汽车零部件毛利率水平。谢谢。

问：公司主要的采购模式是？

答：您好！公司主要采取以产定购的采购模式，采购内容主要包括POM、PA、PBT、PP等塑料粒子和镀锌板等金属材料以及外购件。部分客户在发出订单时，会基于自身产品需求，对材料类别、规格、型号等标准作出限定。此外，存在部分客户直接指定塑料粒子品牌的情形，公司按照客户需求进行采购。公司采购部根据对现有销售订单及对客户未来订单的预测并结合材料库存情况确定采购量，向供应商发送采购订单。供应商将材料运送至公司后，由公司质量管理部负责抽样检查，产品验收合格后办理入库，投入生产使用。谢谢关注！

问：公司是否存在资金拆借问题？

答：您好！吴建中系公司实际控制人孙秋根之朋友，因其临时资金周转需要，经公司对其个人资信状况及还款能力进行综合评估，并履行董事会审议程序后，于2020年12月20日与吴建中签订借款协议，同意向其借款500.00万元，借款期限为一年，并按照同期银行短期贷款基准利率4.35%收取相应利息。 除上述交易外，报告期内公司与吴建中之间不存在其他交易，吴建中与孙秋根不存在除朋友关系外的其他关系及安排。根据《企业会计准则解释第13号》等相关规定中对关联方的认定标准，吴建中与公司不存在关联关系。截至报告期末，吴建中已偿还所有借款本金及利息。谢谢。

问：公司在建工程余额状况？安昌新建厂房工程是否已转入固定资产？

答：您好！报告期各期末，公司在建工程余额分别为7,850.13万元、329.86万元、142.37万元及164.84万元。公司在建工程主要系安昌新建厂房工程及待安装设备。安昌新建厂房工程于2019年6月开始实施，在2021年7月通过建设工程消防验收，相应厂房达到预计可使用状态，账面金额从在建工程转入固定资产。谢谢。

问：公司预估新能源汽车零部件市场规模有多大？

答：您好！2015年以来，我国已连续7年位居新能源汽车产销量世界第一，2022年全年，我国新能源汽车渗透率已达到25.6%，已提前实现2025年20%的目标。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，我国新能源汽车行业发展仍有巨大空间，未来新能源汽车市场规模不断扩大，亦将带动新能源汽车零部件的需求，预计新能源汽车零部件行业将继续保持快速增长。谢谢。

问：公司当前的存货周转率如何？相比于同行业水平是否有较大差距？

答：您好！报告期内公司存货周转率分别为3.53次、3.51次、3.23次和1.51次，总体呈略下降趋势，与行业平均水平及变动趋势均保持一致。谢谢关注！

问：公司如何看待新能源汽车轻量化的行业趋势？

答：您好，报告期内，公司把握汽车轻量化的发展趋势，有针对性的加大对汽车门窗、空调和雨刮塑料零部件研发项目的投入，并形成一系列的研发成果。整体而言，公司紧跟新能源汽车轻量化的行业发展趋势，谢谢！

问：公司将如何处理募集资金？

答：您好！公司将严格按照募集资金管理制度的相关要求使用本次发行募集资金。若实际募集资金低于项目投资需求，资金缺口将通过公司自筹资金予以解决；若募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目建设实际需要以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。若本次发行的实际募集资金超过上述项目投资需求，超出部分将用于补充公司营运资金或根据监管机构的有关规定使用。发行人已根据相关法律法规建立了募集资金管理制度，本发行人募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。谢谢。

问：公司应收账款周转率表现如何？对公司经营的影响有多大？

答：您好！报告期内公司应收账款周转率分别为2.11次、2.48次、2.55次和1.12次，总体保持在较高水平。公司2020年度应收账款周转率较低主要系当年度受经济下行、需求萎缩等影响，在信用政策稳定的前提下，公司营业收入规模同比上期有所下降。报告期内，公司按账期及时催收款项，主要客户经济实力强、信誉良好且与公司建立了长期合作的关系，应收账款账龄基本在1年以内，款项无法收回的风险较小，这也一定程度上保证了公司的应收账款周转能力。因销售模式、产品结构、客户构成及客户信用管理方面存在差异，同行业可比公司与公司的应收账款周转率存在一定差异。谢谢。

问：公司在行业竞争中具备哪些优势，品牌认可度如何？

答：您好！公司具备多项竞争优势，具体涵盖技术领先优势、客户资源优势、人才优势、生产制造及成本优势和质量控制优势。公司具备较强的产品设计能力、模具开发实力并能对高精度塑料零件进行规模化注塑生产的能力。这些形成了公司的核心竞争力，并且公司与一些国际知名一级供应商有着稳定和长期的合作关系，在客户当中品牌的认知度较高。谢谢。

问：公司补充流动资金的资金需求及项目背景是怎样的？

答：您好！本次募集资金中5,000.00万元用于补充流动资金，此次补充流动资金可有效缓解公司较快成长阶段的资金周转压力，提高自身核心竞争力，并保持市场竞争地位。 报告期内，公司发展迅速，公司经营业绩保持增长趋势，分别实现营业收入14,890.70万元、17,251.80万元、19,537.87万元和9,287.17万元。预计未来公司经营规模仍将保持较快增长的趋势。因此，公司需要保持较高水平的流动资金用于购买原材料、产品生产以及日常的运营需求。 公司目前处于业务快速发展阶段，仅仅通过依靠自身经营内源积累和银行贷款难以满足公司业务拓展等运营资金需求及其他资本支出。报告期内，公司营业收入增长速度较快，对资金周转要求较高，同时公司所属行业在业务扩展时，新建项目投资规模较大。通过股权融资补充流动资金，可以进一步优化公司财务结构，防范经营风险，为公司未来可持续发展创造宽松的资金环境和良好的融资条件。谢谢。

问：公司如何看待目前汽车门窗系统零部件的发展状况

答：您好！报告期内，汽车门窗系统零部件收入快速增长，其占主营业务收入的比例分别为23.87%、31.38%、33.11%及35.58%。收入规模及占比呈逐年上升趋势主要系：公司前期门窗系统零部件产品型号较少，在主要客户中占有的订单份额较低，为进一步丰富产品结构，公司在保证原有型号产品供应的同时，根据客户的实际需求积极开发新型号产品，获取新产品的订单数量增加。谢谢关注！

问：公司今年营收不断增长，增长因素主要有哪些？持续性如何？

答：您好，近年来，得益于我国汽车行业的高速发展、汽车保有量的持续增加、全球整车及零部件产能不断向我国转移以及汽车零部件出口市场的扩大，我国汽车零部件行业保持了快速发展态势。汽车零部件行业作为整车制造的配套行业，其行业发展前景与整车制造行业的发展前景密切相关。我国的整车制造行业处于产业成长期，人均汽车保有量依旧很低，正处于以汽车消费为代表的消费升级阶段，国内汽车需求仍将保持持续增长，市场容量较大。谢谢！

问：公司认为当前行业面临的机遇有哪些？

答：您好！目前行业内有国家产业政策扶持，同时头部汽车品牌全球制造一体化和自主品牌本土零部件需求提升，加之新能源汽车零部件市场空间广阔。行业前景尚好。谢谢！

问：公司如何看待目前汽车雨刮系统零部件发展状况

答：您好！报告期内，汽车雨刮系统零部件收入存在一定波动，其占主营业务收入的比例分别为73.82%、61.55%、57.30%及54.37%，呈逐年下降趋势主要系产品结构多元化发展所致。公司为提高在汽车塑料零部件制造行业的综合竞争实力，在汲取汽车雨刮系统零部件生产经验的基础上，持续开发生产与汽车门窗、汽车空调相关的产品，并依靠自身稳定的产能和产品质量及优质的售后服务，成功拓展了相应客户，为后续多品种、大批量供货奠定了良好的基础。公司2022年度汽车雨刮系统零部件收入同比2021年度和2020年度有所增长，主要系法雷奥海外工厂订单量增加所致。报告期内，公司主要向法雷奥墨西哥和波兰工厂供货，其收入合计分别为1,318.53万元、1,469.91万元、2,105.48万元及959.03万元。谢谢关注！

问：简要介绍一下公司董事长的相关履历？

答：您好！相关履历相见招股书。谢谢关注！

问：公司认为我国汽车零部件行业发展趋势呈现的特点是怎样的？

答：您好！公司认为当前全球汽车零部件行业发展趋势呈现以下特点：①我国汽车零部件行业前景广阔，未来将加快重组步伐，逐步形成产业集群②我国自主品牌整车的进一步发展将带动我国汽车零部件企业的发展③关键零部件核心技术将逐步为国内自主零部件企业所掌握④日益提高的节能环保要求推动汽车零部件行业技术水平不断提高⑤售后市场将成为汽车零部件行业未来的主要增长点。谢谢！

问：公司目前的模具开发能力体现在哪些方面？

答：您好！模具是对原材料进行完整构型和精确尺寸加工的工具，主要用于高效、大批量生产工业产品中的有关零部件。公司具有独立自主的模具生产车间，掌握了包括精密注塑模具设计与制造技术等在内的主要技术，形成了汽车塑料零部件产品配套用模具的自主开发和生产能力，始终以最快的速度支持客户前期多元化研发及快速量产，实现对客户需求的快速响应，公司通过模具开发为核心桥梁，构建了从研发端到制造端的一体化业务技术能力，从而在业务流程中的各个环节实现效率的提升和成本的降低，为公司新业务拓展带来积极贡献。谢谢。

问：报告期内公司股权变动情况是怎样的？

答：您好！2021年12月20日，公司2021年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让及同时定向发行的议案》等，投资者以8.00元/股的价格认缴1,500,000股，认购总金额12,000,000.00元，减除发行费用1,480,188.68（不含税）元后，募集资金净额为10,519,811.32元。其中，计入实收股本1,500,000.00元，计入资本公积-股本溢价9,019,811.32元。谢谢！

问：公司如何看待汽车零部件行业的区域性？

答：您好！汽车零部件企业一般围绕下游整车生产企业而建，我国汽车产业区域集中度较高的特点决定了汽车零部件企业的区域集中度也较高。随着整车厂商的快速发展，围绕整车厂商的汽车零部件产业集群也得以快速发展。按地区划分，国内汽车零部件行业已初步形成长三角、珠三角、东北、京津、华中、西南等六大产业集群。产业集群化可使分工更精细、更专业化，信息更集中、更快捷，物流网络化效率提升，规模效应更容易体现，总体更有利于实现零部件产业规模化发展。谢谢！

问：公司与上游行业的关联性及影响如何？

答：您好！公司目前使用的主要原材料是包括POM、PA、PBT、PP等塑料粒子及镀锌板等金属材料。为降低采购成本，增加自身采购的可选择性及市场竞争力，近年来，公司除深化与现有供应商的合作外，还积极拓展新的供应商。公司作为塑料原料需求量较大的企业，与杜邦等国内外知名塑料厂商建立了长期合作关系。谢谢。

问：公司目前在行业中的竞争地位是如何的？

答：您好！公司自2004年成立以来，一直专注于汽车精密零部件的研发、生产和销售，积累了丰富的汽车零部件开发、生产经验。公司凭借高精度标准、批量灵活生产、快速响应等优势，成为国内外多家知名汽车一级零部件厂商的合格供应商，提供了众多符合行业发展趋势和适应市场需求的精密零部件产品，报告期内公司的营业收入和利润水平持续提升。公司已入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业，是省级“专精特新”中小企业、浙江省“隐形冠军”企业、“浙江制造精品”企业。截至报告期末，公司已取得58项专利，其中发明专利15项。谢谢！

问：简要阐述一下当前股东权益状况

答：您好！报告期各期末，归属于母公司所有者权益金额分别为29,912.50万元、32,914.79万元、36,935.29和37,503.12万元。归属于母公司所有者权益逐年增加，主要系报告期内公司营业收入规模的扩大以及盈利能力的提高，导致留存收益逐年增加。谢谢！

问：公司当前委托外协加工的主要是哪些产品？

答：您好！公司因生产所需存在对外采购外协加工的情况，公司外协加工涉及的主要产品为连杆、盖板、滑块等零部件。谢谢关注！

问：公司的境外销售状况如何？未来的海外发展战略是？

答：您好，报告期内，公司主营业务境外销售收入分别为1,591.11万元、1,840.27万元、2,896.79万元及1,242.76万元，占主营业务收入的比例分别为10.73%、10.89%、14.93%及13.48%，境外销售金额和占比均有一定提升。 公司一贯注重外销发展，后续将持续加大外销拓展。谢谢！

问：募投项目用地、环评、备案情况是怎样的？

答：您好！本项目地块位于绍兴柯桥经济技术开发区安昌区块，总用地面积约30亩，公司已与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签订《绍兴市柯桥区工业项目用地预约协议》。2023年10月8日，在绍兴市自然资源和规划局委托绍兴市柯桥区公共资源交易中心组织的绍兴柯桥经济技术开发区安昌2023-01地块网上公开出让活动中，公司已经依法竞得募投项目用地的国有建设用地使用权。2023年10月16日，公司与绍兴市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。截至本招股说明书签署日，公司已取得募投项目的土地使用权证（编号：浙（2023）绍兴市柯桥区不动产第0036933号）。 本项目已由柯桥区绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会备案，取得《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（绍柯审批开备案[2023]49号）。截至本招股说明书签署日，募投项目已取得绍市环柯规备〔2023〕11号《绍兴柯桥经济技术开发区“区域环评+环境标准”改革建设项目环境影响评价文件备案通知书》。谢谢！

问：公司报告期内发行融资情况？

答：您好！报告期内，发行人共进行过一次股票定向发行。具体情况如下：2021年12月5日、2021年12月20日，公司分别召开第二届董事会第八次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让及同时定向发行的议案》等股票发行相关议案，公司拟向36名自然人定向发行不超过150万股（含150万股）普通股股票，发行价格为8.00元/股，募集资金总额不超过1,200万元（含1,200万元）。2022年4月18日，天健会计师出具《验资报告》（天健验[2022]153号），经审验，截至2022年4月15日止，公司实际已向杨桂飞等36名合格投资者定向增发人民币普通股股票1,500,000股，实际收到募集资金总额为12,000,000.00元。谢谢！

问：当前行业政策对发行人经营发展的影响？

答：您好！预计到2035年，纯电动汽车预计将成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用；2035年到2050年，中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善，这也将全面推动节能汽车、新能源汽车、智能网联汽车零部件，尤其是核心零部件的发展。上述产业政策为公司所处的汽车零部件行业带来良好的发展机遇。谢谢关注！

问：公司如何看待目前汽车空调系统及其他零部件的发展状况

答：您好！报告期内，汽车空调系统及其他零部件的收入呈逐年增长趋势，主要系公司持续开发并向市场陆续推出汽车空调系统零部件产品所致，其销售收入分别为45.03万元、475.40万元、945.32万元及414.19万元，主要客户为贝洱海拉。2021年度和2022年度汽车空调系统零部件订单量明显增加主要系：贝洱海拉考虑前期与公司的合作基础较好，在产品质量、交付效率等方面均符合其要求，2021年起增加了订单量，使得相应收入水平显著提高。2023年1-6月，公司对贝洱海拉的销售收入为413.43万元，较上年同期增长18.44%（公司对贝洱海拉上年同期收入为349.06万元）。此外，公司家用电器塑料配件业务在报告期内收入规模也有所增长。谢谢关注！

问：报告期内主要研发项目情况如何？

答：您好！公司一直专注于汽车塑料零部件的研发、生产及销售，通过加大研发投入、完善研发体系，不断增强自身综合创新能力和技术实力，不断提高公司的行业竞争力。报告期内，公司把握汽车轻量化的发展趋势，有针对性的加大对汽车门窗、空调和雨刮塑料零部件研发项目的投入，并形成一系列的研发成果。谢谢！

问：公司向前五名客户销售占比？

答：您好！报告期内，公司前五大客户占年度销售额比例分别为89.81%、81.41%、79.40%及77.38%。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员与以上主要客户不存在关联关系。公司不存在前五大客户是公司报告期内前员工、前关联方、前股东、公司实际控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形。谢谢关注！