中航泰达(836263)董秘爆料

问：我做为中航泰达忠实小股东，在二级市场上长期持有并持续增持该公司股票，正是基于对公司做为首批北交所上市的小巨人环保类高科技公司和对管理层的信任，及参与混改了包钢节能公司的光明前景。但是今年节能公司大股东包钢集团捍然违约违法，单方面撕毁合同，致使一季报由大幅盈利变成断崖式下跌，给我们中小投资者造成巨额损失，请问管理层如何保护小股东的利益？

答：事情发生后，公司高管第一时间赶往包钢积极沟通、协商解决方案。目前，公司已向包钢节能公司提案，要求尽快召开包钢节能公司股东会，共同商讨解决方案，依法解决该事项。请持续关注公司后续信息披露。

问：冶金渣从无偿到计价，一是包钢节能违反公司章程，关联交易无审议，二是违反混协议，明知违法违规，为什么还要执行？何时纠正？

答：公司参股的包钢节能于4月底收到包钢集团内部文件，文件提出包钢集团下属公司不再无偿向包钢节能子公司提供钢渣，并追溯至2024年1月1日起调整。该事项系包钢集团单方面提出，未经包钢节能及其他战略投资方审议并同意。因临近公司2024年第一季度报告披露日，公司第一时间披露了2024年第一季度报延期公告，并基于审慎性原则对公司2024年一季度报告的投资收益部分进行了被动调减。目前，公司已提案要求尽快召开包钢节能股东会，依法解决上述事项。如有相关进展，公司将及时按照规则要求进行信息披露，敬请关注公司公告。

问：我们今后的发展方向和前景怎样。谢谢

答：烟气治理行业受国家环保政策的影响较大，具有较强的政策驱动性。近年来，环保政策逐渐完善，排放指标日益严苛，依靠单一治理技术来应对污染治理已经不能满足“新常态”下国家对环境治理的要求，多种污染物协同治理并实现超低排放成为环境治理的发展方向。随着“双碳”目标的提出，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向，推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。 公司将继续深耕工业节能环保业务，实施完成已中标的烟气治理项目，继续开拓环保设施第三方运营业务，扩大运营业务规模。同时，加大技术领域的研发投入，深化与华能清能院合作，推广低温烟气近零排技术等。重点拓展高校、工业企业节能改造项目，并积极布局海外节能环保业务。

问：对单方改变混改条约问题，辅导券商中信建设应应承担什么责任？

答：您好，1.相关事项为包钢集团的行为，中信建投非相关事项的参与主体；2、中信建投的督导期至2023年末已结束，此事项发生在2024年，不在中信建投督导期内；3、中信建投已在此前公开披露的文件中就相关事项进行了风险提示。因此，中信建投非相关事项的责任主体。

问：近期公司股票价格下行，公司是否有回购计划？

答：您好！二级市场股价波动受多种因素影响。公司将根据当前二级市场动态，适时采取包括股份回购、实控人增持等维护股价的多种手段。

问：黄总您好，我这边是《泡财经》，公司2023年毛利提升的原因是什么？

答：《泡财经》您好，公司2023年毛利提升的主要原因为报告期内公司运营项目增加，且以前年度延续的运营项目因运维技术提升毛利较上年因同期有所增加。谢谢！

问：这次购买包钢节能的股份他们突然宣布没有了免费钢渣是不是属于合同违约？

答：您好！根据内蒙古产权交易中心招拍挂公开文件及包钢节能、包钢节能各股东方共同签署的《增资扩股及股权转让协议》约定：“各方保证本协议签署后目标公司原承接的冶金渣、危废等业务约定应延续，继续回收、开发及利用，包钢股份及其下属公司应按现行有效政策继续向目标公司提供生产经营过程中产生的高炉渣、转炉渣等……”。公司认为钢渣不再无偿供应违反了上述条款。该事项尚需包钢节能各股东方共同协商、依法解决。

问：您好！请问公司较上年收入与净利润大幅上涨的原因是什么？公司的核心竞争力在于哪些方面？

答：公司营业收入增长主要原因为报告期内公司运营项目数量增加；净利润大幅增长主要原因为公司参与包钢节能混改项目取得的投资收益，公司运营项目毛利较上年同期有所增加。 公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、北京市专精特新中小企业、北京市企业技术中心创建名单企业，拥有核心技术和研发团队，多年来形成了湿法（石灰石石膏法+SCR）、干法（逆流活性炭和小苏打）等六大核心技术，并实现了工程化应用，能够满足钢铁、焦化等行业客户的超低排放要求。经过多年业务发展，公司已具备成熟的、专业的运营服务团队和丰富的行业经验，积累了优质的行业客户，在钢铁、焦化等行业工业烟气治理领域奠定了一定的市场地位。

问：请问公司营业收入与净利润出现大幅增长的原因是什么？公司准备如何将这一良好趋势保持下去？

答： 投资者您好，感谢您的关注和提问。公司营业收入增长主要原因为报告期内公司运营项目数量增加；净利润大幅增长主要原因为公司参与包钢节能混改项目取得的投资收益，公司运营项目毛利较上年同期有所增加。公司将积极拓展新客户和新业务来保持良好的增长趋势。谢谢！

问：中航泰达一季报业绩悬崖式跳水始作俑者“钢渣”惹的祸。真正损失是广大散户，请问管理层怎样解决这个问题

答：公司管理层非常重视此事。事情发生后，公司高管第一时间赶往包钢积极沟通、协商解决方案。目前，公司已向包钢节能公司提案，要求尽快召开包钢节能公司股东会，共同商讨解决方案。请持续关注公司后续公告。

问：您好，请问公司入选北京市市级企业技术中心创建名单对公司的发展产生了怎样的影响？

答：投资者您好！本次公司入选北京市市级企业技术中心创建名单，是对公司创新能力和技术水平的肯定，有利于公司进一步提升创新能力和研发水平，巩固公司核心竞争力。影响如下：1.使技术开发能够快速的转变为生产力；2.现场的工艺和服务能够得到及时监督；3.有助于公司技术文件的有效控制；4.有助于技术人员的管理和利用等。谢谢！

问：请问贵公司最新一期研发投入是多少？

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。公司注重环保技术的研发与创新，2023年，报告期内公司研发支出金额为20,148,490.86元。2024年，第一季度公司研发支出金额为3,903,637.49元。公司将持续投入较多的资源和资金来开发和推广新的技术，以迎合市场需求或扩大市场份额，谢谢！

问：黄总好！公司目前经营与业务与以往有了大的提高，有无更名计划？谢谢！

答：投资者您好，感谢您的关注和提问，公司目前没有更名计划。

问：包钢集团节能环保科技产业有限责任公司有上市计划吗？

答：投资者您好，感谢您的关注和提问，请关注该公司上市股东后续披露的公告，谢谢。

问：黄总您好！公司对肌东的股息回馈有目共睹，股民很有收获感，今后会否延续这种风格？谢谢！

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。公司历年以来实行积极、持续、稳定的利润分配政策。公司将继续努力做好经营业绩，为广大投资者创造更大价值。

问：公司所属行业政策有哪些利好？

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。2022年3月，工业和信息化部、国家发改委、生态环境部联合印发《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，全面推进超低排放改造，力争到2025年80%以上钢铁产能完成超低排放改造，吨钢综合能耗降低2%以上，水资源消耗强度降低10%以上，确保2030年前碳达峰。目前，全国已有超60%钢铁产能完成超低排放改造，整体正有条不紊地推进。 大气污染治理属于政策驱动型行业，国家的政策导向会对市场产生深远影响。超低排放政策加速推进了钢铁、焦化、水泥、化工等非电行业超低排放业务的市场空间持续释放；“碳中和”和“碳达峰”目标的制定，将有利于环保产业规模进一步扩大。

问：请问公司2022年的经营状况如何？

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。（1）公司财务状况：截至2022年12月31日，公司资产总额为8.54亿元，相比上年期末的8.53亿元增加了0.10%；营业收入4.12亿元，相比上年同期5.57亿元同比减少26.03%；归属于母公司股东的净利润4,315.83万元，相比上年同期1,668.73万元同比增长158.63%。 2022年，公司围绕钢铁行业的业务需求深度挖掘客户资源，继续稳定和拓展客户关系。报告期内，公司运营业务拓展了新客户中天钢铁1烧结机活性焦脱硫脱硝运营项目、老客户兴澄特钢400烧结活性焦脱硫脱硝运维项目和八一钢铁焦化分厂脱硫脱硝一体化承包运维项目；建造业务中标了动供总厂1、2、3、4燃气轮机组超低排放改造项目、稀土钢板材公司7、8高炉热风炉项目。此外，公司还中标了中国华能吸附法烟气脱硫脱硝项目，该项目是公司将钢铁行业积累的烟气处理技术经验应用于华能集团低温法污染物一体化脱除技术（简称“COAP”）的示范性项目，是公司作为核心供货商深度参与华能COAP技术在电力行业的首次工程化应用。

问：请问，公司的核心竞争力有哪些？

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。公司的核心竞争力主要体现在如下方面：（1）技术优势：钢铁工业中的烧结、焦炉烟气成分复杂，且工况、温度等条件波动较大，治理的技术难度较高。公司经过多年的探索积累已取得多项专利技术，形成成熟的湿法、干法脱硫脱硝核心技术，能够满足工业烟气治理需求。公司在运营的项目可以实现稳定、达标排放。（2）丰富的行业经验和客户积累：公司一直深耕钢铁行业业务，项目实施经验丰富。通过多年业绩积累，拥有稳定、优质的客户资源。（3）成熟的运营服务团队：截至2022年末，公司拥有400余人的项目运营团队，运营团队人员对各环保设备及工艺路线有深刻理解，在多年的烟气治理工程建设及运营过程中积累了丰富的经验。（4）提供项目全生命周期服务的优势：公司能够提供包括工程设计、施工管理、设备成套供应、系统调试、试运行等工程总承包服务以及环保设施专业化运营服务，服务阶段涵盖方案论证、项目建设、技术培训、后续持续运行等全项目过程，是行业内少数能提供一站式全生命周期服务的企业之一。

问：请问2022年公司资产及负债情况怎么样，负债率是多少？

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。2022年公司资产总额为8.54亿元，负债总额3.75亿元，资产负债率为43.87%，较上年同期有所降低，公司资产负债率处于正常水平。

问：您好，公司的收入结构、毛利率目前情况怎么样？

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。第一类为建造项目收入占比为31.55%，毛利率为0.33%；第二类为运营项目收入占比为68.15%，毛利率为30.85%，第三类产品为其他行业务主要为技术服务支持等收入占比为0.29%，毛利率为15.17%。

问：请介绍下公司参与包钢混改款项支付情况？

答：截至2022年12月31日，公司支付完成全部增资和股权转让价款，合计金额4.68亿元，公司重大资产购买事项已实施完毕。感谢关注！

问：公司未来发展战略是什么，是否有碳减排方面的布局？

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。公司是专注于烟气治理领域的高新技术企业，公司中长期战略是致力于成为工业企业环保、节能、低碳综合解决方案的提供商和智慧运营商。公司将在钢铁、焦化行业烟气治理业务领域稳步发展的基础上，加大产业布局，同步增加人才储备和技术积累，充分发挥上市公司优势，多方面提高公司经营能力和管理水平。 钢铁行业是碳减排的重要责任主体，公司专注于钢铁、焦化等非电行业业务，将持续关注节能、碳减排技术的研发和应用，积极布局节能、碳减排业务方向，争取实现业绩突破。同时，公司参与了包钢集团节能环保科技产业有限公司（以下简称“包钢节能”）股权混改，包钢节能公司是包钢集团旗下唯一的节能环保运营平台，有大量的节能环保治理需求，公司与包钢节能公司通过业务协同可以实现优势互补，共同发展，有利于公司完善产业布局。

问：贵司是否有权益分派计划？参与混改的公司是否有分红？

答：根据公司经审计的2022年年度报告，截至2022年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为9,479.44万元，母公司未分配利润为 10,591.34万元。公司目前总股本为139,960,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.0000元（含税），公司本次权益分派共预计派发现金红利2,799.20万元。 按《增资扩股及股权转让协议》约定，包钢集团节能环保科技产业有限责任公司每年在净利润弥补亏损、提取盈余公积后，应将剩余部分全部进行分红，也可根据经营情况进行调整，但须保证不低于可供分配利润的30%进行年度分红。目前包钢节能混改公司2022年年度分红方案相关方正在协商，尚未确定。

问：你好，参与包钢混改对公司的影响有哪些？

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。报告期内，公司参与大型国企混改项目，即通过增资+股权转让方式，购买包钢集团节能环保科技产业有限责任公司（以下简称“包钢节能）34.00%的股权，交易对方为上市公司北方稀土。 2022年7月8日，包钢节能34.00%股权已变更至公司名下。2022年12月，公司完成全部增资和股权转让价款的支付，金额共计4.68亿元。公司本次重大资产购买事项已实施完毕。 公司在积极推进原有主营业务发展的同时，通过与包钢节能公司业务等方面的协同，有助于拓展公司业务范围，提升公司市场竞争力和行业地位；通过获得长期、稳定的投资回报，有利于提高公司资产质量，改善财务状况，增强持续经营能力。参与包钢节能混改，有利于相关方实现优势互补，发挥协同作用，进一步巩固和提升公司的竞争和盈利能力。

问：请问黄总，公司业绩很好，目前有没有转板计划？并请解释。谢谢！

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。公司及控股股东一直非常关注和重视公司价值的充分体现和股票的流动性水平;公司将会通过符合法律法规和监管要求的措施来充分体现公司的市场价值，并提高股票的流动性，以回报公司股东。公司将结合自身发展情况、资本市场环境等多方面因素审慎考虑是否转板事宜。如有相关进展，公司将及时按照规则要求进行信息披露，敬请关注公司公告。谢谢！

问：您好，请问公司是否有转板计划？

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。公司将结合自身发展情况、资本市场环境等多方面因素审慎考虑是否转板事宜。如有相关进展，公司将及时按照规则要求进行信息披露，敬请关注公司公告。谢谢！

问：中航泰达2022年的研发费用预计为？

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。截至2021年末，公司拥有发明专利8项，实用新型专利技术100余项，公司主营业务方面具有完全自主的知识产权。公司长期以来一直致力于技术创新，大力发展研发具有自主知识产权的核心技术。2021年研发投入1,710.23万元，占营业收入比例为3.07%，2022年公司的研发费用预计在营业收入占比的3%-5%之间。

问：公司在应收账款方面是否存在坏账的风险？公司产品是否存在季节性周期影响？

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。公司客户群体主要为国内大型钢铁、焦化企业，运营项目主要为按月结算，次月回款；建造项目按合同约定及工程进度回款，2021年公司回款5.97亿元，其中：建造回款2.21亿元，运营回款3.75亿元。公司坏账方面的风险整体可控。公司提供工程设计、施工管理、设备成套供应、系统调试、试运行等工程总承包服务以及环保设施专业化运营服务，因此受季节性周期影响较小。

问：传闻公司有继续与其它国企合作的动向，公司有类似的计划吗？

答：您好，感谢您的关注！公司如有相关规划，将按照法律法规的要求进行信息披露，敬请关注公司公告。

问：公司今年计入收入的在建工程有哪些？大概规模有多少？

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。公司本年度在建工程项目主要有包钢五烧1项目、包钢三烧等项目。包钢五烧1项目和包钢三烧项目分别在2021年内完工90.55%和27.85%，并将于本年度内完工100%。其他在手建造项目，也计划于本年内实施完毕。未来公司将积极拓展建造业务。

问：公司在市值管理方面有哪些措施？

答：公司始终致力于为钢铁、焦化等非电行业客户提供工业烟气治理全生命周期服务，也将一如既往的深耕钢铁行业烟气治理业务，继续努力做好经营业绩，为广大投资者创造更大价值。感谢您的关注！

问：请问黄总，关注到节能混改付款条件，请问根据目前实际情况，首次付款后能否享有节能34%权益，如否，5月份享有多少股比？

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。混改交易总额是4.679亿元，公司首期已经支付3.636亿元，占比为3.636/4.679=77.7%。公司从5月份开始享受标的公司34%*77.7%=26.42%的投资收益。

问：公司目前在运营的主要项目有哪些？

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。目前公司正在运营的客户包括：包钢、八一钢铁、昆明钢铁、兴澄特钢、青岛特钢、陕西龙钢、中天钢铁等。

问：1.混改购买股份的一期资金交付转让方账户了吗？2. 能测算出获得34%股份后，今年大约可获得多少投资收益？3. 公司主业今年有没有较大的突破（增长）？

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。1.公司按协议约定，已完成了首笔增资款和全部股权转让价款的支付。2.根据已支付的首笔投资款，公司自5月起约可获得包钢节能环保公司26.42%的投资收益，后续支付完尾款将获得34%的投资收益。3.发挥混改协同作用，在烟气治理领域，积极协助混改公司完成已承接的工程业务，建成之后顺利平稳过渡运营阶段，持续做大运营业务规模。坚持大客户战略，积极布局拓展烟气除尘、节能、双碳方面的业务，力争在2022年获取相关领域的设计工程业务。

问：1.公司主业今年有没有较大的突破（增长）？

答：公司2022年在克服疫情不利因素下，业务力争有所突破，主要通过： 1、发挥混改协同作用，在烟气治理领域，积极协助混改公司完成已承接的工程业务，建成之后顺利平稳过渡运营阶段，持续做大运营业务规模，； 2、坚持大客户战略，继续拓展电力、石化领域重要客户，力争2022年实现突破； 3、积极布局拓展烟气除尘、节能、双碳方面的业务，力争在2022年获取相关领域的设计工程业务。

问：公司目前市值多少？在行业内处于什么水平？

答：您好！按近日收盘价计算，公司市值约为10亿元。公司是北交所企业中从事工业烟气治理（脱硫脱硝业务）的首家企业，根据wind行业分类中明细行业为复合型公用事业III的上市公司共计17家，市值平均值约为57.19亿元，中位数值54.07亿元。（以上数据来源于wind数据库）

问：请全面阐述一下全国新冠疫情对公司2022的业绩会产生怎样的影响！谢谢

答：公司总部地处北京，不间断的疫情爆发，对于公司现有建造业务影响尚可控制，但对公司新的建造业务订单获取以及高效执行影响较大，有些业务需要执行，但人员出不去北京，公司总部积极配合国家防疫政策，与上下游做好充分沟通取得理解，待疫情缓解后推进总部各项业务。对于各地子公司，主要是负责各大客户烟气处理装置运营业务，大型工业企业一般生产连续，运营业务连续，各地爆发疫情，员工配合业主防疫政策，长期封闭驻场，公司对一线员工给予防疫补贴，整体受疫情影响亦可控制。

问：够买包钢节能的资金有没有付了？

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。公司按协议约定，已完成了首笔增资款和全部股权转让价款的支付。

问：公司2022年的发展战略如何

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。公司是专注于烟气治理领域的高新技术企业，公司中长期战略是致力于成为工业企业环保、节能、低碳综合解决方案的提供商和智慧运营商。2022年，公司将在巩固现有业务的基础上，积极布局和开拓新业务；积极推动技术升级，加强新技术研发，推进产学研合作实现应用转化；加强人才队伍建设，优化人力资源结构；加强融资，对接资本市场；加强内控，实现精细化管理。

问：公司今年营业收入增长，利润下降的原因，未来将采取哪些措施？

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。公司营业收入增加的主要原因是：（1）报告期内增加了两大建造项目包钢五烧1和包钢三烧项目；（2）往期的建造项目完工后，均与业主签订运营服务协议，公司在原有运营业务稳定的情况下，新拓展两个运营项目订单。利润下降主要为公司建造项目收入增加但毛利偏低，部分运营项目较上年同期成本增加。未来，在巩固现有业务的同时，积极拓展石化、水泥等非电行业市场业务，保障公司持续、稳定、健康的发展。

问：参与包钢混改对公司的影响？

答：2022年4月29日，公司召开临时股东大会审议通过了关于公司以现金形式购买包钢集团节能环保科技产业有限公司（以下简称“包钢节能”）34%股权的相关议案。公司在积极推进原有主营业务发展的同时，通过与包钢节能公司业务等方面的协同，有助于拓展公司业务范围，提升公司市场竞争力和行业地位；通过获得长期、稳定的投资回报，有利于提高公司资产质量，改善财务状况，增强持续经营能力。

问：请问公司2021年的经营状况如何？

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。截至2021年12月31日，公司资产总额为8.53亿元，相比上年期末的6.89亿元增加了23.65%；营业收入5.57亿元，相比比上年同期4.01元增长38.91%；归属于母公司股东的净利润1,668万元，相比上年同期2,920万元减少了42.86%。 2021年，公司坚持EPC+O模式继续深耕钢铁超低排放市场，先后中标了包钢五烧1号项目和包钢三烧项目，中标金额分别为1.78亿元和1.57亿元。同时，公司加大了运营市场的开拓力度，新获取了陕西龙门钢铁、青岛特钢等客户的运营项目。此外，公司拟参与包钢节能混改项目的竞买，通过业务协同实现优势互补，促进共同发展。

问：国家政策有哪些利好方面？

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。2019年4月，生态环境部等五部委联合发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，推动了钢铁、焦化等非电行业的超低排放业务发展。全国多省市的政府工作报告中提出“碳达峰”、“碳中和”目标。2021年2月，中钢协发布《钢铁担当，开启低碳新征程——推进钢铁行业低碳行动倡议书》。 大气污染治理属于政策驱动型行业，国家的政策导向会对市场产生深远影响。超低排放政策加速推进了钢铁、焦化、水泥、化工等非电行业超低排放业务的市场空间持续释放；“碳中和”和“碳达峰”目标的制定，将有利于环保产业规模进一步扩大。

问：关于转板

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。公司将结合自身发展情况、资本市场环境等多方面因素审慎考虑是否转板事宜。如有相关进展，公司将及时按照规则要求进行信息披露，敬请关注公司公告。谢谢！

问：请问2021年公司资产及负债情况怎么样，负债率是多少？

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。2021年公司资产总额为8.53亿元，负债总额3.87亿元，资产负债率为45.48%，公司资产负债率较低。

问：参与包钢混改款项支付情况？剩余增资款支付的时间安排，是否提前支付？

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。按协议约定，公司应于股东大会审议通过后5个工作日内支付首期增资款及全部股权转让价款。首期增资款为本次增资价款的50%，剩余部分在协议签订后的1年内支付完毕。公司已按协议约定，如期完成了首笔增资款和全部股权转让价款的支付。 剩余50%增资款将在协议签署后1年内完成支付，公司将视资金状况作出合理安排，存在提前支付的可能性。

问：介绍一下混改进展

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。按协议约定，公司应于股东大会审议通过后5个工作日内支付首期增资款及全部股权转让价款。首期增资款为本次增资价款的50%，剩余部分在协议签订后的1年内支付完毕。 公司已按协议约定，如期完成了首笔增资款和全部股权转让价款的支付。

问：公司的收入结构、毛利率目前情况怎么样？

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。第一类为建造项目收入占比为38.90%，毛利率为9.67%；第二类为运营项目收入占比为60.64%，毛利率为23.22%，第三类产品为其他行业务主要为技术服务支持等收入占比为0.46%，毛利率为100.00%。

问：公司有多少项发明专利？公司主要产品是否具有完全自主的知识产权？

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。截至2021年末，公司拥有发明专利8项，实用新型专利技术100余项，公司主营业务方面具有完全自主的知识产权。

问：公司的核心竞争力？

答：投资者您好，感谢您的关注和提问。公司的核心竞争力主要体现在如下方面：（1）技术优势：钢铁工业中的烧结、焦炉烟气成分复杂，且工况、温度等条件波动较大，治理的技术难度较高。公司经过多年的探索积累已取得多项专利技术，形成成熟的湿法、干法脱硫脱硝核心技术，能够满足工业烟气治理需求。公司在运营的项目可以实现稳定、达标排放。（2）丰富的行业经验和客户积累：公司一直深耕钢铁行业业务，项目实施经验丰富。通过多年业绩积累，拥有稳定、优质的客户资源。（3）成熟的运营服务团队：截至2021年末，公司拥有340余人的项目运营团队，运营团队人员对各环保设备及工艺路线有深刻理解，在多年的烟气治理工程建设及运营过程中积累了丰富的经验。（4）提供项目全生命周期服务的优势：公司能够提供包括工程设计、施工管理、设备成套供应、系统调试、试运行等工程总承包服务以及环保设施专业化运营服务，服务阶段涵盖方案论证、项目建设、技术培训、后续持续运行等全项目过程，是行业内少数能提供一站式全生命周期服务的企业之一。

问：2020年大股东因为私人的原因发公告减持股份，虽然没有减持成功，但是，是否是现在目前不合人意的股价产生的原因？或者是原因之一？

答：您好！公司5%以上股东在减持计划实施期限内未实现减持，是基于其个人资金需求和股票市场价格等因素的综合考虑。感谢关注！

问：2020年度，公司经营平稳发展。请详细介绍一下公司的经营情况，有哪些亮点？

答：投资者您好！2020年，受新冠疫情冲击，经济下行压力较大。公司克服疫情带来的不利影响，积极复工复产。报告期内，公司实现营业收入40,103.04万元，同比下降13.52%；实现归属于挂牌公司股东的净利润2,920.23万元，同比增幅0.30%。 业务拓展方面，公司在保持存量业务持续稳定的情况下，成功开拓了包钢五烧EPC项目、陕西龙门钢铁运营项目、日照钢铁运营项目；技术研发方面，公司获得多项专利技术，并获得软件著作权 4 项、北京市新技术新产品 1 项、荣获知识产权管理体系认证、北京市“专精特新”中小企业证书；同时推动专业化运营业务与工业物联网的深度融合。

问：目前公司的客户有哪些？有无大客户依赖？

答：投资者您好！公司服务的主要客户是国内大型的国有企业及民营钢铁企业，如内蒙古包头钢铁、武钢集团昆明钢铁、新疆八一钢铁、中信泰富江阴兴澄特钢、德龙钢铁等钢企。公司为钢铁业主方提供烟气治理全生命周期服务，包括工程总承包服务及环保设施专业化运营服务。公司运营业务具有客户粘性强的特征，多年来为业主方提供稳定、专业的运营服务。若再获得老客户的建造业务很容易形成老客户收入占比较高。谢谢！

问：对于2021年，在经营上有哪些预期目标？对应，公司有哪些具体规划？

答：投资者您好！公司是专注于烟气治理领域的高新技术企业，公司中长期战略是致力于成为工业企业环保、节能、低碳综合解决方案的提供商和智慧运营商。2021年，公司将巩固现有业务，积极布局和开拓新业务；加强新技术研发，推进产学研合作；加强人才队伍建设，优化人力资源结构；加强内控，实现精细化管理。

问：我国当前非电行业的烟气治理的现状是什么？

答：投资者您好！随着电力行业烟气治理的基本完成，非电行业烟气治理成为大气污染防治的重点。非电行业主要包括钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷、砖瓦等，涉及行业较多，与电力行业相对单一稳定的烟气工况相比，排放温度、烟气量、烟气工况特性等均存在很大差异，对排放标准、技术路线等亦提出了新的要求。2019年4月生态环境部、国家发改委等五部委联合发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，对二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等主要污染物的排放标准大幅趋严，并明确到 2025 年底前重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争 80%以上产能完成改造。2020年9月，中国提出碳达峰和碳中和的目标，钢铁行业是碳减排的重要责任主体，碳减排市场启动在即。 公司所处的烟气治理行业具有明显的政策导向性，环保政策趋严将进一步扩大环保产业规模。

问：一季度出现了增收不增利的情况！背后的原因是什么？

答：投资者您好！2021年一季度，公司实现营业收入10,233.11万元，较上年同期增加了43.73%，营业收入增加的主要原因是2020年下半年新增了包钢五烧技改EPC总承包建造项目，2021年一季度内处于在建状态按完工百分比法确认收入，2020年第一季度全国疫情公司没有新的在建项目所以收入较2021年减少。实现归属于挂牌公司股东的净利润673.37万元，较上年同期下降了59.09%。净利润下降的主要原因是：（1）2020年一季度受疫情影响，员工居家办公减少了办公费、差旅费等支出，而且公司享受了部分社保费和房租的减免政策；（2）精选层挂牌后为拓展业务，公司对人员薪酬进行了调整；（3）2020年4月公司实施股权激励，2021年一季度较去年同期增加了股份支付费用；（4）因为业主方回款欠佳，计提信用减值损失较去年同期有所增长。谢谢！

问：未来，公司有无外延式并购计划？

答：投资者您好！公司将继续深耕非电行业烟气治理传统业务，积极拓展低碳减排业务板块，致力于成为工业企业环保、节能、低碳综合解决方案提供商和智慧运营商。公司在技术研发和业务拓展的内生式增长的同时，适时辅以投资并购等外延式发展的多元化战略，实现公司持续、稳定、健康发展。

问：在降本增效方面，公司有哪些具体措施？

答：投资者您好！公司主要在如下方面进行降本增效：1.以稳定均衡的安全生产为前提实现经济运行；2.以控制和降低成本费用为关键深化降本增效；3.以改善技术经济指标为保障发挥支撑作用；4.以提升全员执行力为目的夯实基础管理。谢谢！

问：出现了增收不增利的情况。背后的原因是什么？

答：投资者您好！2020年公司实现营业收入40,103.04万元，同比下降13.52%，实现归属于挂牌公司股东的净利润2,920.23万元，与去年基本持平。没有出现增收不增利的情况，收入稍有下降利润持平。谢谢！

问：请介绍一下公司近年来在科技创新、研发方面的投入以及产出情况。

答：投资者您好！2018-2020年，公司研发投入占营业收入比例分别为2.64%、3.26%、3.99%。报告期内，公司注重环保技术的研发与创新，研发费用基本保持逐年增加的趋势，2020年度研发投入金额为1,599.42万元。截至2020年末，公司拥有发明专利8项，实用新型专利技术61项。感谢您的关注！

问：目前，公司在建项目有哪些，具体的时间进度时什么？

答：投资者您好！公司在建的项目是包钢五烧脱硫脱硝改造EPC总承包工程，截至2020年底该工程的完工进度是75.51%。感谢您的关注！

问：公司对转板有什么具体的想法吗？

答：投资者您好！感谢您对我们的关注和支持。公司正积极、密切关注转板相关规则，将结合公司自身发展情况、资本市场环境等多方面因素审慎考虑是否转板事宜。如有相关进展，公司将及时按照规则要求进行信息披露，敬请关注公司公告。谢谢！

问：公司目前核心竞争力主要表现在哪些方面？

答：投资者您好！公司的核心竞争力主要体现在如下方面：（1）技术优势：钢铁工业中的烧结、焦炉烟气成分复杂，且工况、温度等条件波动较大，治理的技术难度较高。公司经过多年的探索积累已取得多项专利技术，形成成熟的湿法、干法脱硫脱硝核心技术，能够满足工业烟气治理需求。公司在运营的项目可以实现稳定、达标排放。（2）丰富的行业经验和客户积累：公司一直深耕钢铁行业业务，项目实施经验丰富。通过多年业绩积累，拥有稳定、优质的客户资源。（3）成熟的运营服务团队：截至2020年末，公司拥有400余人的项目运营团队，运营团队人员对各环保设备及工艺路线有深刻理解，在多年的烟气治理工程建设及运营过程中积累了丰富的经验。（4）提供项目全生命周期服务的优势：公司能够提供包括工程设计、施工管理、设备成套供应、系统调试、试运行等工程总承包服务以及环保设施专业化运营服务，服务阶段涵盖方案论证、项目建设、技术培训、后续持续运行等全项目过程，是行业内少数能提供一站式全生命周期服务的企业之一。

问：公司如何看待转板事宜？对此，公司进行了哪些方面的准备？

答：投资者您好！公司正积极、密切关注转板相关规则，将结合公司自身发展情况、资本市场环境等多方面因素审慎考虑是否转板事宜。如有相关进展，公司将及时按照规则要求进行信息披露，敬请关注公司公告。谢谢！

问：今年公司产品的市场需求较去年有哪些变化？

答：随着电力行业烟气治理的基本完成，非电行业烟气治理成为大气污染防治的重点。《2019年国务 院政府工作报告》中提出“加快钢铁行业超低排放改造”，此后生态环境部、国家发改委等五部委于2019年4月联合发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（以下简称“《意见》”），钢铁行业成为非电行业烟气治理的首个重点领域。 《意见》一方面提出到2020年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造力争60%左右能完成改造，到2025年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造。同时，《意见》对于二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等主要污染物的排放标准与现行的2012版标准相比趋严70%以上。明确的时间表、严格的排放标准将催生大量烟气治理需求。

问：今年公司是否会裁员？缩减成本

答：公司已中标包钢五烧2500m2烧结机机头烟气脱硫脱硝改造EPC总承包工程。除此之外，公司正在洽谈跟进的项目还包括重庆钢铁焦化厂烟气治理项目、酒钢集团宏兴钢铁烟气治理项目等建造项目。此外，公司的在手订单还包括运营项目约3亿元，以及正在洽谈的六安钢铁、沙钢集团、五矿营口中板公司等运营项目。公司在手订单充足，在新三板精选层挂牌后将继续履行企业社会责任，目前暂无裁员计划。感谢您的关注！

问：非电行业的订单情况怎么样呢？

答：公司已中标包钢五烧2500m2烧结机机头烟气脱硫脱硝改造EPC总承包工程。除此之外，公司正在洽谈跟进的项目还包括重庆钢铁焦化厂烟气治理项目、酒钢集团宏兴钢铁烟气治理项目等建造项目。此外，公司的在手订单还包括运营项目约3亿元，以及正在洽谈的六安钢铁、沙钢集团、五矿营口中板公司等运营项目。

问：公司2019年度建造收入下滑是什么原因？

答：公司的建造项目按完工百分比确认收入，项目的合同金额和完工进度均为影响当期收入，由于不同建造项目的完工进度不同，建造业务收入会出现波动。2018年开始建设八一钢铁、德龙钢铁和兴澄特钢等项目，其中八一钢铁项目合同金额为1.72亿，在2018年确认90.74%的完工进度，收入主要体现在2018年；兴澄特钢项目合同金额1.69亿，在2019年确认82.83%的完工进度，收入主要体现在2019年，两个项目合并在2018、2019年确认的建造业务收入相对持平。发行人子公司乐亭中航除尘和脱硫脱硝项目于2019年上半年终止，所以2019年对应的建造业务收入确认较少。上述因素导致发行人2019年度建造业务收入相对2018年度略有下降。谢谢！

问：贵公司怎样扩大知名度，让更多非电企业使用公司产品和服务？

答：您好，烟气治理综合服务项目投资大，且环保设施的质量及稳定性直接关系工业企业生产经营的开展，工业企业通常会选择具有较高品牌知名度、有丰富项目经验、有可参考业绩的优质服务商进行合作。公司已为包钢集团、昆明钢铁、安阳钢铁、八一钢铁、德龙钢铁、兴澄特钢等众多大型钢铁企业提供服务，行业经验与典型案例丰富，已具有较高的品牌知名度，为持续的市场开拓奠定了良好基础。

问：公司进行会计差错更正，是否存在通过调节收入确认依据随意调节收入的情形?

答：会计差错更正前后，公司收入循环、采购循环等相关内部控制未发生变化且运行有效，本次会计差错更正是在不改变、不新增原始凭证的基础上，统计并归纳了已完成项目的经验数据，遵照《全国中小企业股份转让系统精选层挂牌审查问答》等有关新规，结合考察同类型上市公司会计处理案例，管理层综合考虑后完善了相关会计处理判断，不存在改变客观完工状态的情形。 公司已根据相关法律法规和规范指引的要求并结合公司的具体业务流程特点，制定财务报表编制相关的内部控制并严格执行；公司已制定健全的财务核算制度，财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的规定，编制财务报表。 公司财务报表产生重大影响的调整事项，主要系因期后客观情况变化引发的前期建造项目预计总成本发生偏差，日常核算产生的错误对资产及权益的影响均不足 1%，对净利润的影响均在 8%以内。结合相关调整事项的特点及金额，公司不存在通过调节收入确认依据随意调节收入的情形。谢谢

问：公司的大客户订单是否稳定？

答：报告期内，发行人陆续新增了鑫跃焦化、八一钢铁、德龙钢铁、兴澄特钢等客户，客户基础不断拓展，报告期内来自单一最大客户的收入占比分别为57.92%、32.01%和27.05%，呈逐年下降趋势，且2019年度来自单一最大客户的收入占比已低于30%。公司在上述客户的建造项目完工后顺利承接其运营业务，同时于2019年新增了包钢三烧、包钢五烧项目，运营项目数量亦不断拓展。因此，随着发行人技术积累、服务经验、项目案例等方面不断丰富，发行人业务将不断开拓，抗风险能力提高，若出现单个客户流失的情况亦不会对发行人的持续经营产生重大不利影响。

问：贵司业务领域稳步向其他非电行业渗透，除了钢铁还有哪些行业？

答：您好，公司在钢铁行业烟气治理领域奠定了一定的市场地位，同时正逐步向焦化、化工等其他非电行业渗透。

问：在市场营销方面，公司今年有什么具体的计划？

答：您好，公司目前正在洽谈的项目包括陕西龙门钢铁、安徽六安钢铁、沙钢集团、五矿营口中板公司等运营项目，以及重庆钢铁焦化厂、酒钢集团宏兴钢铁等工程总承包项目。谢谢。

问：请介绍一下钢铁行业烟气治理的难度。

答：您好，钢铁工业中的烧结、焦炉烟气成分复杂，受工况、原燃料、操作、设备等多因素的交叉影响，且排放温度普遍较低、波动范围大，与火电行业相对单一稳定的烟气工况存在较大不同，钢铁行业烟气治理存在较高技术难度，谢谢。

问：请介绍一下德龙钢铁230m2烧结机脱硫脱硝一体化工程总承包项目

答：您好，该项目是国内首批采用活性炭逆流脱硫脱硝除尘一体化工艺成功运用于钢铁烧结烟气治理的项目之一；项目特点为低能耗，可实现多污染物协同处理，同时高效脱除SO2、NOx、粉尘、重金属、二噁英等，排放浓度均达到钢铁烧结超低排放标准；项目系统内整体自动化程度较高，能够根据工况动态调整，保障运行稳定，谢谢。

问：请介绍一下八一钢铁焦化分厂焦炉烟气脱硫脱硝总承包项目

答：您好，该项目是国内首批采用逆流活性炭脱硫脱硝除尘一体化工艺成功运用于焦炉烟道气治理的项目之一；项目同期进行3套脱硫脱硝系统建设，SO2、NOx、颗粒物的排放浓度达到焦化行业超低排放标准；排放无白色烟羽，脱除的SO2用于生产硫铵产品，实现废弃物资源化利用，谢谢。

问：请问公司上市后会否炒作本公司的股票？

答：您好，坚决不会。公司将一心一意致力于公司产业的经营，力争通过优异的业绩使公司股票在二级市场上能真正体现公司的价值，回报广大股东。谢谢！

问：请介绍一下公司的核心技术人员。

答：您好，公司的核心技术人员有6人，分别为林学良、邓松林、刘 国 锋、李转丽、徐增强、刘晓敏。公司的核心技术人员在报告期内亦没有发生重大变动，谢谢。

问：请介绍一下公司子公司情况。

答：您好，截至公开发行意向书签署日，公司拥有 5 家全资子公司，1 家参股公司。

问：请介绍环保装置平台化运营升级建设项目方案

答：本项目拟在现有业务的基础上，购置场地和设备、搭建研发环境、引入行业先进人才，进行工业物联网大数据运维云应用平台的开发工作，平台使用中台架构，包括数据采集层、数据中台、数据分析计算模块、数据模拟模块、中台开发层、二次应用层、数据展示层等部分。

问：请介绍一下公司回购股票的启动程序。

答：您好，（1）公司董事会应在回购股份启动条件触发之日起的 15 个交易日内作出回购股份的决议； （2）公司董事会应在作出回购股份决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知； （3）公司应在股东大会作出决议并在启动回购符合监管机构相应规则之日起开始启动回购，并在 60 个交易日内实施完毕； （4）公司回购股份方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，回购的股份按照董事会或股东大会决定的方式处理。

问：现在环保形势趋严，对公司生产经营有何影响？

答：您好，公司经过多年业务发展，已掌握气喷旋冲烟气脱硫除尘技术、旋涡撞击流烟气脱硫除尘技术、低温湿法脱硝技术、逆流式活性炭烟气治理一体化技术、纯干法脱硫脱硝一体化技术等核心技术，能够实现多污染物协同治理，报告期内实现的工程化应用均达到超低排放标准。公司具备相应的技术储备，并形成了成熟、高效的研发体系，能够在未来的市场竞争中保障发行人的持续良好发展。谢谢。

问：请介绍一下公司控股股东和实际控制人基本情况。

答：您好，公司控股股东是刘斌，实际控制人为刘斌及其配偶陈士华。刘斌直接持有公司 40.47%的股权，是公司控股股东。陈士华直接持有公司 17.15%的股权。基联 启迪持有公司 9.59%股份，刘斌、陈士华分别持有基联启迪70%、30%股份。汇智聚英持有公司 5.72%股权，刘斌持有汇智聚英 7.53%股份并担任执行事务合伙人。综上，刘斌、陈士华直接及间接合计控制公司 72.92%的股权。最近三年，刘斌作为控股股东，刘斌、陈士华作为发行人的实际控制人，未发生变化。 谢谢。

问：公司近年业务是否存在不合规的情形？

答：报告期内，公司不存在重大违法违规，亦不存在受到行政处罚的情形。感谢您的关注！

问：公司关联交易对公司正常经营是否存在影响？

答：您好，公司具有独立的供应和销售系统，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，公司关联交易事项均按照有关协议或约定进行，不会对公司财务状况及经营成果造成重大影响。感谢关注！

问：公司2018年末和2019年末的应付账款余额较大，是什么原因造成的？

答：2018年末和2019年末的应付账款余额较大，主要系随着公司经营业务扩张，采购规模相应增加所致。谢谢！

问：请问近三年来公司负债结构情况？

答：公司合并资产负债表资产负债率整体上保持较低水平，分别为24.29%、39.75%和47.29%。公司负债主要为流动负债，公司资产负债结构较为合理，短期偿债能力和长期偿债能力均优于同行业可比公司，偿债能力较强。谢谢！

问：请问公司的上游行业具体是指哪些行业？

答：上游产业包括建筑、材料、机械、仪表等行业，涉及上游产业较多且多为基础性行业，发展状况稳定、供应情况充足。此外，由于发行人的建造业务系非标准化项目，向上游的采购亦为根据项目需求进行的定制化采购。谢谢！

问：中航科技与公司是否存在同业竞争？

答：不存在。感谢您的关注！

问：公司控股股东、实际控制人关于减少和规范关联交易及不占用公司资金有哪些措施？

答：您好，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员出具《关于减少和规范关联交易及不占用公司资金的承诺函》。谢谢。

问：请介绍下公司董事、监事、高级管理人员薪酬总额占公司各期利润总额的比重。

答：您好，2017 年度、2018 年度及 2019 年度，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额及占当年利润总额的比重情况如下：分别为2017 年度为18.14%，2018 年度为8.52% ，2019 年度为16.40%。谢谢。

问：请介绍下负责公司的行业主管部门及监管体制。

答：您好，公司所处行业的主管部门和自律组织主要包括：国家发展改革委、生态环境部、国家住房和城乡建设部、国家工业和信息华部、中国环境保护产业协会，谢谢。

问：公司在今后3到5年，有怎样的规划？

答：您好，公司未来将在深耕现有业务的基础上，业务领域稳步向其他非电行业渗透，大力推动运营管理的标准化、数字化、智能化，建设工业环保物联网垂直平台，积极推动与中国诚通生态有限公司等外部合作，全力打造国内领先的工业烟气处理技术与整体解决方案高科技服务商，谢谢。

问：公司研发人员占比多少？

答：2019年，公司研发人员44名，占总人数的比例为9.63%。感谢关注！

问：公司包钢四烧、包钢球团项目存在合同约定运营单价逐年下滑的情况，请问是什么原因造成的？是否合理？

答：主要原因有两点：一是烟气入口SO2浓度是影响脱硫剂投用量的一个重要因素，这两个项目烟气入口SO2浓度总体呈下降趋势；二是包钢四烧和包钢球团项目发行人已经运营了相当长的时间，经验曲线效应逐步体现，运营单位成本逐年降低。综合以上两个原因，项目年平均成本在逐年降低，与业主单位协商确定的合同结算单价也在逐年降低。因此存在合理性。谢谢！

问：今年将开拓哪些大客户？

答：您好，公司目前正在洽谈的项目包括陕西龙门钢铁、安徽六安钢铁、沙钢集团、五矿营口中板公司等运营项目，以及重庆钢铁焦化厂、酒钢集团宏兴钢铁等工程总承包项目，谢谢。

问：此次挂牌精选层，管理层的心情怎么样？

答：您好，新三板精选层是中国资本市场发展的重要事件，中航泰达非常高兴能够成为首批入选精选层的企业。这是对我们的高度认可，也为中航泰达未来发展创造了机遇。中航泰达自2016年新三板挂牌后，连续四年维持创新层。本次股票公开发行并在精选层挂牌，是中航泰达发展道路上的里程碑，也是中航泰达在资本市场的一个全新开端，助力中航泰达迈上新的发展台阶。我们将在深耕现有业务的基础上，加大业务领域向其他非电行业渗透，以更好的发展回报投资者对我们的信任，谢谢！

问：公司的毛利率情况？为什么会出现较大波动？

答：2017年-2019年，公司综合毛利率分别为39.92%、23.38%和23.83%，受业务结构变化及细分产品毛利率波动的影响，公司毛利率整体上变动较大。谢谢！

问：请问公司挂牌后对公司影响最大的将会是什么？

答：您好，新三板精选层是中国资本市场发展的重要事件，中航泰达非常高兴能够成为首批入选精选层的企业。这是对我们的高度认可，也为中航泰达未来发展创造了机遇。中航泰达自2016年新三板挂牌后，连续四年维持创新层。本次股票公开发行并在精选层挂牌，是中航泰达发展道路上的里程碑，也是中航泰达在资本市场的一个全新开端，助力中航泰达迈上新的发展台阶。我们将在深耕现有业务的基础上，加大业务领域向其他非电行业渗透，以更好的发展回报投资者对我们的信任，谢谢！

问：公司资产负债率逐年上升，且2018年度及2019年度经营活动现金流量净额为负，请问公司是否面临流动性风险？

答：公司资产负债率逐年上升，主要系报告期内公司采购规模扩大，应付账款相应增加，以及公司较多使用银行借款补充流动资金所致。2018年度及2019年度经营活动现金流量净额为负，公司面临一定的流动性风险。但公司资产负债结构较为合理，短期偿债能力和长期偿债能力均优于同行业可比公司，不存在对正常生产经营有重大影响的或有负债，公司偿债能力较强。谢谢！