众诚科技(835207)董秘爆料

问：梁总您好，我这边是《泡财经》，公司2023年毛利下滑，请问原因是什么？新的一年如何补救呢？

答：尊敬的投资者，您好！感谢对众诚科技的关注。2023年，公司毛利同比减少1500多万元，主要是市场环境的变化和行业周期的波动，公司新订单的获取不及预期，项目交付周期延长，市场竞争进一步加剧，导致营业收入和销售毛利率下降所致。未来，公司将加大技术投入与创新，不断提升管理水平，并积极采取措施降本增效，提高核心产品竞争力和附加值，提高公司行业竞争力和品牌影响力，适时拓展业务发展空间，促进公司整体经济效益良性发展，为股东创造更好的回报。

问：面对2022年和2023年业绩下滑，公司拟采取哪些措施进行应对？

答：尊敬的投资者，您好！感谢对众诚科技的关注。 2024年，公司计划在以下几个方面继续加强。 1、稳定提升数智化解决方案业务的基础上，依托与华为及重要客户的深度合作，积极开发产业数字化转型应用； 2、整合相关资源，进一步巩固公司在河南省内党政信创市场的优势地位；抓住下沉市场的需求挖掘，积极拓展新市场、新客户； 3、结合数字化转型的需求，不断升级产品核心技术架构，拓宽应用场景，构建自有产品应用新模式； 4、利用上市公司平台优势，加快跨区域、推进跨领域业务发展，积极寻求公司新增长点； 5、加强人才队伍建设，在提升交付团队服务水平的同时增强其盈利能力；提升技术团队挖掘和规划客户需求的水平和能力，争取将技术保障团队打造成为公司新的利润增长点； 6、进一步调整组织架构，优化薪酬与考核体系，切实加强公司解决方案的沉淀和优化；使之成为公司业务发展的重要推动力和核心竞争力；作为“懂行人”战略的重要承接载体，方案团队需要协同业务团队进一步拓展专业行业市场； 7、进一步加大国产密码方向研发投入，打造国产密码人才队伍，完善密码安全相关产品及解决方案，与公司安全服务业务双轮驱动，提升公司网络安全市场核心竞争力，开拓公司业务增长新模式，为进一步扩宽市场提供新动能。

问：公司2023年业绩下滑的原因是什么？

答：尊敬的投资者，您好！感谢对众诚科技的关注。 2023年，受宏观环境影响，公司新订单的获取不及预期，项目交付周期延长，市场竞争进一步加剧，导致营业收入和销售毛利率下降；再者，项目回款周期延长，加之公司坏账计提比例相较同行较高，应收账款计提坏账准备金额增加；第三，公司严格按照募集资金使用规划，持续增加研发投入，期间费用进一步增长。以上原因共同作用导致2023年业绩下滑。

问：公司2023年启动了股权激励计划，但是2023年业绩未达预期，请问公司能否完成2024年的公司业绩指标？

答：尊敬的投资者，您好！感谢对众诚科技的关注。 受主客观因素影响，2023年股权激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期未达到公司层面业绩考核要求。公司拟对50名激励对象所对应的第一个解除限售期不满足解除限售条件的180万股限制性股票进行回购注销。待股东大会审议通过相关议案之后即按程序进行。 2024年度公司层面的业绩考核形势仍然相当严峻，公司一方面集中优势资源开拓市场，增加销售订单；另一方面加强应收账款专项管理；同时加强成本管控；多管齐下争取完成2024年度的公司业绩指标（以上不形成业绩承诺）。

问：公司目前的研发水平如何？

答：尊敬的投资者，您好！感谢对众诚科技的关注。 公司始终重视技术创新体系建设，拥有河南省企业技术中心、河南省虚拟现实技术与系统工程技术研究中心、河南省信息技术应用创新适配基地、河南省大数据发展创新平台四个省级创新平台；公司参与编制首批中小学数字教材国家标准GB/T 41469-2022《数字教材中小学数字教材元数据》；取得“国家专精特新重点‘小巨人’企业”、“河南省创新龙头企业”、“河南省技术创新示范企业”、“河南服务业企业100强”、“郑州市软件和信息技术服务业企业50强”等荣誉认证。公司已取得电子与智能化工程专业承包壹级、国际软件能力成熟度最高等级CMMI5级认证、安防工程企业设计施工维护能力壹级等重要资质。 公司已经形成并持续迭代升级“统一资源门户”、“协同办公OA”、“高校实验室管理”“物联融合管理”等数字化应用系列产品；“数字孪生管理”、“垂直大模型应用”、“机器换人”等孪生与AI系列产品；“数据管理集成”、“数据资产管理”等数据与安全系列产品以及“OCR识别引擎”、“知识图谱引擎”等平台引擎系列产品。上述产品广泛应用于数字党建、社会治理、智慧办案、智慧农牧、智慧园区、中小企业数字化转型等场景。此外，公司提供网络与安全服务、软件开发服务、数据与AI服务和相应的运营运维服务，不断满足数字政府和产业数字化转型两大领域的客户需求。

问：请问公司的省级重大科技专项有什么进展？

答：尊敬的投资者，您好！感谢对众诚科技的关注。 2023年7月，公司“面向典型场景的数字孪生关键技术及产业化”项目被列入2023年度河南省重大科技专项计划。2023年11月24日，公司收到河南省财政厅拨付的第一笔支持经费700万元。此外，公司的募投项目为主营业务即数字化解决方案的开发平台升级与建设，主要在数字政府、产业数字化转型两大领域所涉及的软件开发与运维运营、数字孪生与虚拟仿真、人工智能应用与数据要素加工等的相关投入。公司将合规高效使用募集资金和省重大科技专项支持经费，攻坚关键核心技术，强化底层技术积累，不断优化相关应用场景的迭代升级。

问：请简要介绍下广州分公司的运营情况。

答：尊敬的投资者，您好！感谢对众诚科技的关注。 作为华南地区的业务中心，广州分公司于2023年9月挂牌成立。由于成立时间不长，2023年主要进行相关筹备工作和业务拓展工作，暂未形成销售收入。

问：公司2023年度分红什么时候完成？

答：尊敬的投资者，您好！感谢对众诚科技的关注。 公司将在2023年年度股东大会通过本次权益分配方案后2个月内实施完毕，具体时间以公司信息披露为准。

问：公司的行业地位如何？

答：尊敬的投资者，您好！感谢对众诚科技的关注。 公司是河南省领先的、具有核心竞争力的数智化综合解决方案提供商，从营收规模、技术储备、资质水平、交付能力等各方面均为河南领先；同时，公司是河南省领先的信创参与企业，2020年河南启动信创产业以来，公司承接了大量的省直厅局委办和各地市涉密项目，并以信创政务应用作为抓手，增强了与省直、地市党政机关等优质客户的客户粘性。

问：公司目前在手订单情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！感谢对众诚科技的关注。 2024年，伴随公司优势资源进一步向销售一线倾斜，降本增效措施的逐步落地，公司一季度的业绩已经明显好转。目前公司订单情况与预期基本吻合，各项目交付按合同约定有条不紊开展，具体的业绩实现情况请关注公司后续的定期报告。

问：公司的公积金比较高，为什么不送股？

答：尊敬的投资者，您好！感谢对众诚科技的关注。公司董事会综合考虑公司目前所处行业发展阶段，尤其是考虑到市场行业的景气度，结合公司的经营计划， 2022 年度公司拟不送红股，不以资本公积金转增股本。谢谢！

问：请介绍一下公司业务在数字政务、数据要素、AI智能等方面哪个占比大一些，多谢

答：尊敬的投资者，您好！感谢对众诚科技的关注。目前公司在数字政务的业务占比相对较大，但在数据要素和AI智能方面都有相应的技术和业务储备。

问：公司的行业地位如何

答：尊敬的投资者，您好！感谢对众诚科技的关注。 公司是河南省领先的、具有核心竞争力的数字化综合解决方案提供商，从营收规模、技术储备、资质水平、交付能力等各方面均为河南领先；同时，公司是河南省领先的信创参与企业，2020年河南启动信创产业以来，公司承接了大量的省直厅局委办和各地市信创项目，并以信创政务应用作为抓手，增强了与省直、地市党政机关等优质客户的客户粘性。第三，公司在河南同行中软件研发能力突出，通过了国际软件成熟度最高认证CMMI5认证，主要研发方向有政务应用、虚拟仿真、教育领域等，成为相关领域综合解决方案的重要组成部分和关键亮点。第四，公司作为华为领先级总集合作伙伴、ISV解决方案合作伙伴，与华为已经形成“厂商+生态”的新型发展模式，公司的本地项目实施经验和交付能力、快速响应客户的服务能力与华为的技术、品牌、产品优势形成强势互补。谢谢！

问：公司目前的研发水平如何

答：尊敬的投资者，您好！感谢对众诚科技的关注。 公司始终重视技术创新体系建设，拥有河南省企业技术中心、河南省虚拟现实技术与系统工程技术中心、河南省信息技术应用创新适配基地三个省级创新平台；公司参与编制首批中小学数字教材国家标准GB/T 41469-2022《数字教材中小学数字教材元数据》，并先后入选国家2022年大数据产业发展试点示范项目、国家2022年新型信息消费示范项目；取得“河南省大数据产业融合创新中心”、“国家专精特新重点‘小巨人’企业”、“河南省创新龙头企业”、“河南省企业技术中心”、“河南省虚拟现实技术与系统工程技术中心”、“河南服务业企业100强”、“郑州市软件和信息技术服务业企业50强”等荣誉认证。公司已取得电子与智能化工程专业承包壹级、国际软件能力成熟度最高等级CMMI5级认证、安防工程企业设计施工维护能力壹级等重要资质。公司研发主要投入信创政务应用、虚拟仿真平台及行业应用资源开发、围绕园区及智慧相关方案的统一性底层平台开发等，加强在运维运营、云服务、安全和大数据等专业服务上的投入力度；持续围绕上述领域核心能力加大投入并在相关领域销售收入得到相应增长。谢谢！

问：按照北交所转板规定，公司具备转板条件，请问梁总，公司是否有相关安排或计划，谢谢

答：尊敬的投资者，您好！感谢对众诚科技的关注。 公司将专注于经营目标，努力以良好的业绩回馈投资者。未来公司将根据资本市场的环境并结合自身发展情况等多方面因素审慎考虑相关事项。届时公司将严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。谢谢！

问：公司一季度的业绩仍不及预期，具体原因是什么

答：尊敬的投资者，您好！感谢对众诚科技的关注。 伴随疫情基本结束，2023年一季度相较2022年市场环境有所好转，但是整体恢复尤其是市场需求恢复需要一定的周期。之后随着疫情影响减弱、经济预期向好及数字经济利好政策的出台与落地，公司将积极应对外部市场环境的变化，加大河南省内省外市场以及新业务拓展，并持续增加数字化解决方案开发平台升级建设投入，不断提升专业技术和项目交付能力，以技术创新、高效交付和客户信任驱动主营业务加快增长。

问：公司2022年业绩下滑的原因是什么

答：尊敬的投资者，您好！感谢对众诚科技的关注。 2022年宏观经济市场环境低迷，公司在市场业务拓展、项目实施进度、验收及交付等方面均受到不同程度的影响，导致营业收入和利润短期内出现一定波动。 而且公司所处的行业具有业绩波动性的特点，收入集中在下半年特别是第四季度确认，这在2022年的业绩中反映明显，根据公司披露的2022年三季报，截至20222年9月30日，公司营收和利润同比仍有小幅增长，扣非净利润更是同比增长115.95%，前述的业绩下滑完全由于第四季度所致。2022年第四季度由于疫情原因，致使公司业务开展受到较大影响，重点项目的交付与验收延迟，全年的收入确认总额受到较大影响。谢谢！

问：公司2022年度分红什么时候完成

答：尊敬的投资者，您好！感谢对众诚科技的关注。 公司将在2022年年度股东大会通过本次权益分配方案后2个月内实施完毕，具体时间以公司信息披露为准。谢谢！

问：公司目前的业务集中在河南省，有无全国布局的计划

答：尊敬的投资者，您好！感谢对众诚科技的关注。 河南省是信息化建设的热点区域，市场需求巨大，公司目前的业务存在一定区域集中性，是公司结合行业特点、市场情况，主动选择的结果。公司在河南省内18地级市均有业务，不存在对某一特定地域的重大依赖，同时地域集中度高符合行业特点。公司将坚持立足于河南市场，紧紧抓住中原崛起的发展机遇，投身于河南地区智慧城市建设的浪潮。基于审慎的投资态度，公司将择机复制在河南省内的成功经验，并结合华为战略合作伙伴的生态合作优势，将业务逐步向全国市场进行拓展。

问：请简要介绍下公司与华为的合作模式与合作深度

答：尊敬的投资者，您好！感谢对众诚科技的关注。 公司与华为形成了“厂商+生态”的发展模式及相互推动的良性发展体系，共同服务河南客户、助力河南省数字经济和信息产业发展；公司在技术创新能力、本地项目实施经验和交付能力、快速响应客户需求的服务能力等方面具备显著优势；华为在新一代数字基建领域具备较强技术、品牌、产品优势；公司数字化解决方案项目均为通过公开招标、邀标、询价、竞争性磋商/谈判、商务谈判等方式自主取得，华为及其关联方是公司最重要的供应商。

问：请简要介绍下公司的业务布局

答：尊敬的投资者，您好！感谢对众诚科技的关注。 公司将持续聚焦“数字政府、行业数字化转型、元宇宙（孪生与虚仿）行业应用数字化综合解决方案”三大领域，加大技术投入，强化在上述领域的底层技术积累，不断优化在相关领域应用场景的迭代升级。坚持立足于河南市场，紧紧抓住中原崛起的发展机遇，投身于河南地区智慧城市建设的浪潮。基于审慎的投资态度，公司将择机复制在河南省内的成功经验，并结合华为战略合作伙伴的生态合作优势，将业务逐步向全国市场进行拓展。

问：梁总，截止2023年1季度在手订单多少，比去年增幅多少，谢谢

答：尊敬的投资者，您好！感谢对众诚科技的关注。 2023年，随着政策放开，国家也出台相关政策鼓励扩大内需及科技创新，随着国家数字化领域的布局，公司未来业绩将逐步得到改善。目前公司订单情况与预期基本吻合，各项目交付按合同约定有条不紊开展。

问：公司所在信息与技术服务业有什么样的发展趋势

答：尊敬的投资者，您好！感谢对众诚科技的关注。 公司认为软件和信息技术服务业正处于高速成长期，产业规模将持续扩大；再者，行业定制化、服务化、个性化趋势将越发明显；同时，信息安全需求日益增长，信创国产替代是长期趋势。谢谢！

问：公司股价长期低迷，低于发行价，请问原因是什么

答：尊敬的投资者，您好！感谢对众诚科技的关注。 公司股价走势除受到公司自身业绩、行业所处周期等因素影响外，还受到诸如宏观经济、国家政策、贸易摩擦、股票二级市场、投资者心理等因素等影响。公司将积极开拓维护上下游业务，努力实现业绩增长，并实施分红政策，更好的回报投资者。谢谢！

问：公司2023年工作计划及发展前景

答：尊敬的投资者，您好！感谢对众诚科技的关注。 2023年，公司计划在数字化解决方案业务上，争取进一步增大营收规模，提高自有产品占比，提升利润水平；进一步增大研发投入，在数字政府、行业数字化转型、元宇宙（孪生与虚仿）行业应用数字化综合解决方案三条产品线上形成有竞争力的解决方案；在数字政府、行业信息化应用取得显著增长和进一步突破；进一步拓展业务边界，在行业信创、与用户联合开发行业解决方案等领域取得突破；同时健全公司IT信息系统，进一步规范业务流程与财务管理工作，深化细化公司内控体系，为公司规模快速发展打好基础。

问：发行人的控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况情况如何？

答：您好，截至最新招股说明书签署之日，除本公司及其控股子公司众诚农牧、众诚软件、众诚虚拟现实外，控股股东、实际控制人控制的其他企业为助晟智能、皓维特、郑州众诚、众诚孵化器、众汇孵化器、皓轩源。谢谢！

问：公司及其控股股东、实际控制人与公司其他股东之间是否存在的对赌协议等特殊协议或安排？

答：您好，截至最新招股说明书签署日，公司及其控股股东、实际控制人与公司其他股东之间不存在对赌协议等特殊协议或安排。谢谢。

问：请问，众诚科技研发模式是怎样的？

答：您好，公司建立了以市场为导向、以项目为核心、以人才为支撑的技术研发体系，按照公司质量管理体系的要求，制定整体解决方案的完整流程并不断进行优化和改进。公司研发采用以自主研发为主的模式，同时为了提高研发效果和效率，部分研发任务委托具有相应研发能力的专业单位进行研发。 公司研发以行业趋势为导向、满足市场需求为目标。一方面，公司紧密跟随政策动向、行业发展趋势及客户需求信息，推进技术及产品的前瞻性研究，开发可适应客户需求的新技术、新产品，提升公司核心竞争力；另一方面，公司以客户数字化需求为导向，深入了解客户特点，根据建设环境、业务特点等具体情况，对现有产品功能及方案等进行改进和完善，形成契合客户实际应用场景需求的解决方案。 公司设有研发中心，组建专业的软件研发团队，形成产品立项、需求调研/分析、软件开发、软件测试、部署验证、项目结项等全过程管理模式。谢谢！

问：报告期内，公司未对发出商品计提存货跌价准备的原因是什么？

答：您好，报告期内，公司未对发出商品计提存货跌价准备，具体原因如下：①报告期各期末，公司针对每个在建项目执行减值测试程序，资产负债表日时点单个项目的可变现净值均高于对应的项目成本、预期应予发生的成本和相关销售费用及税费的合计金额，公司不存在需要计提存货跌价准备的项目，因此未计提存货跌价准备；②各期末在建项目发生亏损的可能性很小。报告期内，公司数字化解决方案项目的毛利率分别为23.08%、22.12%及24.17%，项目整体盈利情况较好；③报告期内，公司主要客户为党政机关、事业单位、国有企业及上市公司等，上述客户社会信誉度高，违约风险低，报告期内公司数字化解决方案业务未出现过客户违约导致存货损失的情形；④公司在项目承接阶段编制项目预算，了解项目预期毛利情况，为项目后续实施设立较为严格的执行标准；⑤在成本控制方面，公司建立了采购过程控制管理制度和供应商管理制度并严格执行，对项目实施过程中对物料的使用损耗及其他事项进行严格管理，有效管控了项目实施成本。 谢谢！

问：可以了解下数字化解决方案开发平台升级建设项目实施的必要性吗？

答：您好，数字化解决方案开发平台升级建设项目实施的必要性主要体现在：（1）积极响应数字中国建设，把握行业发展机遇的需要；（2）加大关键要素投资，增强公司数字化解决方案提供能力的需要；（3）开拓新应用场景，丰富公司数字化解决方案体系的需要。谢谢！

问：可以了解一下数字化技术应用研发中心建设项目必要性吗？

答：您好，数字化技术应用研发中心建设项目的必要性主要体现在：（1）改善研发环境，为提升研发水平提供基础；（2）顺应技术发展趋势，加大大数据技术应用开发力度；（3）强化虚拟仿真技术能力，深化技术应用；（4）加强语义理解研究，提升系统智能化水平；（5）助力公司可持续发展，满足公司发展战略的需要。谢谢。 谢谢！

问：当前，智慧城市有哪些新发展趋势？

答：您好，智慧城市能够提升资源运用的效率、优化城市管理和服务以及改善市民生活质量。智慧城市的需求在国家政策大力支持下愈发旺盛，广泛分布于民生服务、城市治理、企业经营等领域，并且数字化建设的应用场景日益丰富，逐步向教育、医疗、农业、能源等行业渗透。谢谢！

问：可以分析一下应收账款账龄变动的原因吗？

答：您好，报告期各期末，1年以内的应收账款账面余额分别为7,297.73万元、16,443.56万元和13,902.53万元，占应收账款余额的比例分别为77.75%、88.63%和79.17%，占比稳定且相对较高。公司下游客户以党政机关、事业单位、国有企业或上市公司等为主，财务及资信状况良好，发生坏账损失的风险较小，报告期内公司应收账款已足额计提坏账准备。 谢谢！

问：智慧党建解决方案提供方面，众诚科技有哪些优势？对应成果如何？数智政务、数智民生、数智产业三大类别，未来哪个大类有快速增长的空间和可能性？

答：未来，我们在数智政务、数智民生、数智产业这三个方面都会不断强化应用场景的迭代升级，这三个领域的市场机会都很大，我们相信公司上市后在这三个领域都能有比较好的发展。谢谢。

问：作为主承销商，你们认为众诚科技成功上市最主要的原因是什么？

答：您好，众诚科技公司多年来运作规范，主营业务突出，创新能力强，具有一支战斗力、凝聚力很强的管理团队，所处行业亦具有良好的发展前景。这些因素为众诚科技最终成功上市奠定了很好的基础。谢谢

问：公司主要产品及服务是什么？

答：您好，报告期内，公司主要产品和服务包括数字化解决方案、信息技术服务、信息设备销售。谢谢。

问：可以告知一下公司募集资金的具体用途吗？

答：根据公司第三届董事会第五次会议决议、第三届董事会第八次会议决议及2022年第二次临时股东大会决议、2022年第三次临时股东大会决议，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票。本次发行所募集的资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：数字化解决方案开发平台升级建设项目。 谢谢！

问：企业报告期内年报审计机构及其变动情况如何？

答：您好，报告期内，公司2019年年报审计机构为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。2021年4月2日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，决议同意公司聘任会计师事务所变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），公司2020年年报及2021年年报审计机构均为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。谢谢。

问：发行人的竞争优势有哪些？

答：您好，公司竞争优势主要有：①项目实施、管理经验丰富；②公司管理体系、业务流程完善；③快速响应客户需求的服务能力强；④技术创新能力强；谢谢！

问：公司股东权益应该很不错吧？

答：您好，报告期各期末，公司归属于母公司所有者权益金额分别为11,363.99万元、19,772.60万元和22,581.14万元，逐年增加，主要是得益于公司报告期内定向发行股票和盈利能力提升导致留存收益逐年增加。 谢谢！

问：请简要介绍一下本次募投项目——数字化解决方案开发平台升级建设项目的可行性、必要性及具体内容；项目顺利实施后，将为公司带来多大的收益？

答：您好，数字中国已成为国家重要的发展战略，在国家持续推动下，数字中国建设上下游相关产业将迎来爆发式增长。公司拟投资21,390.60万元用于数字化解决方案开发平台升级建设项目，本项目将通过购置与租赁房产、扩大研发和办公场所、购置相关软硬件设备、升级研发环境，同时引入高水平的研发、实施、运维等专业人才，进行虚拟仿真开发平台、数据治理平台、应用开发平台、业务分析平台、运维管理平台升级，从而增强公司整体技术实力，加速公司在数智政务、数智民生、数智产业等业务板块数字化综合解决方案项目落地实施。项目建成后，将进一步完善和提高公司解决方案设计水平和项目实施交付能力，增强公司产品和服务的市场竞争力，提升公司盈利能力。积极响应数字中国建设，把握行业发展机遇的需要；加大关键要素投资，增强公司数字化解决方案提供能力的需要 ；开拓新应用场景，丰富公司数字化解决方案体系的需要。谢谢。

问：公司存在劳务外包的原因是什么？

答：您好，报告期内，公司存在劳务外包主要原因为：一方面，将简单、重复、非核心劳务作业外包能够让公司将业务重心放在设计、研发、质量控制、项目整体管理等具有较高技术性的环节；另一方面，在项目地就近选择劳务供应商能够有效满足项目施工周期需求，降低公司的运营成本，提高了施工效率。 谢谢！

问：目前，公司有哪些客户？请介绍一下公司前五大客户对公司营收的贡献情况？

答：您好，公司主要客户为党政机关、事业单位、国有企业及上市公司等；报告期内公司前五大客户主营业务收入占比分别为35.71%、38.46%和47.16%。 谢谢！

问：各位领导好，请介绍独立董事制度建立健全及运行情况。

答：您好，公司制订了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职资格、选举与罢免程序、职权范围等内容进行了规定，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 公司于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东大会，选举王世卿、陈冰梅、王彦培为公司第三届董事会独立董事，其中王彦培为会计专业人士。谢谢！

问：公司经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力如何？

答：您好，公司所属行业为软件和信息技术服务业，日常经营活动主要为客户提供数字化解决方案及相关服务，经营过程中不会产生工业废水、废气等环境污染物，不存在涉及环境污染及处理设施和处理能力的情况。谢谢！

问：公司如何保证中小投资者的利益？

答：您好，公司将根据《公司法》和众诚科技《公司章程》的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护众诚科技及所有股东的利益。谢谢。

问：发行人的股份是否存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况？

答：您好，截至最新招股说明书签署日，公司控股股东和实际控制人、持股5%以上股东直接或间接持有公司的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他权利争议的情形。谢谢！

问：请说明数字化技术应用研发中心建设项目具体的投资概况、具体进度以及对上市公司的影响。

答：您好，本项目拟投资8,345.82万元，用于建设数字化技术应用创新研发中心，通过优化研发办公环境，招募高水平研发人才构建高层次的研发团队，同时引进先进研发设备，从而提升公司的整体研发实力。本项目中，公司将加大对虚拟仿真底层技术以及大数据、语义理解等前瞻性技术应用的研发，针对数据统计分析的动态可视化引擎、支持大规模并发的跨平台多人在线网络引擎、GIS/BIM/3D模型的轻量化技术、虚拟现实与仿真领域中的智能建模技术、智慧政务大数据平台、基于语音解析和语义分析的智能事项处理引擎等课题开展深入研究，从而增强公司的基础核心技术实力，丰富公司技术储备，持续完善公司核心技术体系，为公司可持续发展提供技术保障。谢谢。

问：公司产品或服务的市场地位如何？

答：您好，软件和信息技术服务行业整体市场规模较大，参与企业众多，市场竞争格局分散，集中度不高。行业内除少数全国性经营企业和区域龙头企业外，大多数小型系统集成商基本没有整体解决方案设计能力，大多只能进行单一子系统的施工服务和基本的安装调试服务，无法承担系统多、规模大的项目以及不同子系统间互通联动、根据客户需求提供应用软件开发等具备一定技术含量的业务。 公司主营业务聚焦于信息系统集成解决方案及相关服务，报告期内公司营业收入分别为30,838.55万元、45,767.21万元和51,456.27万元，增长率分别为39.92%、48.41%和12.43%，公司营业收入及增速均高于行业规模以上企业情况，体现了公司较强的成长性和市场竞争力。 公司作为河南省较早从事信息系统集成服务的企业，在河南省相关行业从业多年，与主要党政机关、事业单位客户均存在合作关系，具有对数智政务、数智民生、数智产业信息化业务的丰富从业经验和优秀案例，在河南省市场拥有良好口碑和较强品牌影响力，是河南省具有核心竞争力的信息系统集成服务提供商之一。报告期内公司承担了河南省多个大型信息化项目的开发和建设，随着公司解决方案开发能力不断提高，公司产品不断创新，市场接受度不断增强，客户为了保证其信息系统在后期运行和维护上的可持续性及稳定性，大多倾向于与公司进行长期合作，因此客户对公司认可度的提高使公司更有效地进行后续项目的服务。保持较高水平，具备较强的业务拓展能力。 谢谢！

问：软件及信息技术服务业发展概况是怎样的？

答：您好，软件和信息技术服务业是ICT产业的重要组成部分，是国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。近年来，我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势，产业规模持续扩大。据工信部数据显示，2014年至2021年，我国软件行业实现收入由37,026亿元增长至94,994亿元，与2014年相比增幅达156.56%，年均复合增长率为14.40%。在我国经济转型、产业升级及“两化融合”进程深入的政策背景下，各行各业信息化需求不断加大，未来我国软件行业仍将保持较高的增长速度，发展前景广阔。谢谢。

问：请问保荐人，公司选择在这个时候发行股票的想法是什么？

答：您好！股市表现如何只是短期的现象,中国资本市场从长期看是具有很高的投资价值的。经过多年的发展，中国资本市场已经成为近些年全球经济推动的焦点，经济发展的成绩有目共睹，表现更是可圈可点，所以说目前股票发行对众多的投资者来说是一个投资公司的好机会。谢谢！

问：在智慧教育、医疗市场拓展方面，众诚科技取得了怎么样的成效？

答：您好，在智慧教育领域，我们有智慧教室全套的解决方案，同时有针对大中专院校的实验室管理平台，还有大量的仿真课程课件，我们还是人民教育出版社针对中小学3D打印教材技术支持单位。谢谢。

问：请说明公司报告期内关联方销售情况。

答：您好，报告期内，公司向关联方销售商品的金额合计分别为17.35万元、6.95万元和0，关联销售占比分别为0.06%、0.02%和0，整体占比较小。 谢谢！

问：众诚科技与华为进行了哪些方面的合作？

答：您好，我们是华为在全国的金牌合作伙伴，公司有华为的高级认证工程师HCIE四十多名，在政务、行业数字化转型以及数据中心建设等项目中，都用到了华为的产品。华为是我们公司最大的供应商，同时，我们在政务、教育等应用领域，跟华为有深度技术合作。在我们涉及的领域，用到华为的底层技术，华为都会对我们开放。我们与华为的合作一直非常紧密，谢谢。

问：2022 年 1-6 月，公司营收及净利情况为多少？

答：您好，2022 年 1-6 月，公司营收入23776.56万元，归属于挂牌公司股东的净利润2336.09万元，同比增长26.46%。 谢谢！

问：请保荐机构对众诚科技上市后的价格做个评述？

答：您好！我们相信，公司具有很强的盈利能力，其在资本市场必定会受到投资者的关注。但是，二级市场的表现是与广大投资者的大力支持分不开的，其市场价格最终也是由投资者来决定。谢谢！

问：公司所处行业的周期性如何？

答：您好，信息系统集成行业的发展一定程度上受到宏观经济周期波动影响。随着我国数字化建设的不断发展，国家对新基建出台相应的政策支持，数字化建设投资规模保持稳定增长态势，可预期未来几年内行业市场规模仍保持增长趋势，不存在明显的周期性特征。谢谢！

问：公司有没有其他应披露的重要事项？

答：您好，截至最新招股说明书签署日，发行人无其他应披露重要事项。谢谢！

问：公司主要原料采购情况如何？

答：您好！报告期内，公司采购主要包括直接材料、劳务、技术服务三大类，直接材料是指业务所需要的硬件设备、软件产品和辅料耗材等，硬件设备主要包括电脑、服务器、网络设备、存储设备、监控设备、多媒体设备、数码产品、网络安全产品等，软件产品主要包括操作系统、数据库软件、中间件、网络安全系统等，辅料耗材主要包括线缆、管槽等施工辅材。另外，公司开展业务时存在对外采购施工劳务、技术服务的情况。公司采购的硬件设备、软件产品、辅料耗材产品市场供应充足、采购价格相对稳定；公司采购的服务市场竞争充分、价格相对平稳。谢谢！

问：信创产业方面，众诚科技取得了哪些成果？

答：您好，众诚科技取得的成果包括：政务OA协同办公、网站集群等政务应用场景、基于信创体系的数字化办公平台、一站式低代码开发平台。谢谢！

问：发行人的主要产品或服务的产能、产量、销量情况如何？

答：您好！公司提供的数字化解决方案和服务是满足客户具体场景和需求的个性化定制产品，公司根据项目实际情况和客户需求进行解决方案设计，提供不同功能、参数、数量的硬件设备及相关软件的定制化开发。不同项目在解决方案设计内容、硬件设备类型、软件开发复杂程度等方面存在较大差异，导致由硬件设备和软件成本、人力成本、技术服务成本等构成的项目价格也存在较大差异，无法量化计算产能、产量、销量及销售单价。谢谢！

问：公司报告期各期末，应收账款前五名余额占期末余额情况是怎样的？

答：您好，报告期各期末，应收账款前五名余额占期末余额合计数的比例分别为35.77%、62.44%和56.05%。2020年和2021年公司对牧原股份及其关联方等客户的销售收入较高，且截至资产负债表日尚未全部回款，从而导致当期应收账款前五名余额占比相对较高。公司应收账款客户主要为党政机关、事业单位、国有企业或上市公司，上述客户财务及资信状况良好，应收账款发生坏账的风险较小。 谢谢！

问：请简要分析一下报告期各期末，公司应收票据金额的情况。

答：您好，报告期各期末，公司应收票据金额分别为0万元、60.96万元和3,334.77万元，2021年末应收票据金额较大主要系公司收到牧原股份及其关联方商业承兑汇票较多所致。公司应收票据均为具有真实交易背景的销售交易形成。 谢谢！

问：请分析一下公司营业收入增长率的情况？

答：您好，营业收入增长是公司持续发展的基础，核心业务的增长是公司多年在该领域精耕细作的体现。报告期内，公司营业收入的增长率分别为39.92%、48.41%和12.43%，营业收入逐年增长。 谢谢！

问：公司所处行业的技术特点有哪些？

答：您好！公司所处行业的技术特点有： ①应用领域广泛，行业技术门槛高； ②定制化应用服务需求特征明显； ③技术安全性要求高。谢谢！

问：本次即将登陆北交所，对公司意味着什么？

答：您好！正式登陆北交所，意味着公司从法律意义上成为了一家上市公司，同时也承担起了上市公司的责任和义务，我们会在这个全新的平台上为股东创造新的价值。谢谢！

问：请问公司应收账款怎么样？

答：您好，报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为7,849.18万元、17,084.35万元和15,624.20万元，占资产总额的比重分别为31.08%、36.08%和27.69%，占比相对稳定。 谢谢！

问：请问董秘，如何理解董秘在公司重大决策时的作用？

答：我认为董秘在公司做出重大决策时应该坚持原则并提出自己的建议，应具有非常综合的素质。因为我们身后有众多中小股东，还有一系列的监管法规。谢谢！

问：为什么2021年末，公司存货账面余额较上年末增加了？

答：您好，2021年末，公司存货账面余额较上年末增加3,628.53万元，主要系牧原集团智能化养殖项目全面推进，公司为备货而采购信息化设备和网络产品4,000万元左右，导致库存商品较上年末增加较多。 谢谢！

问：请问公司的劳务外包情况是怎样的？

答：您好，报告期内，公司在数字化解决方案业务实施过程中，存在将诸如基础施工、开槽、布线、立杆、设备简装等简单、重复、非核心劳务作业外包给第三方劳务供应商的情况。 谢谢！

问：在所处行业中，公司的销售价格总体变动情况怎么样呢？

答：您好，公司为智慧城市细分领域政企客户提供的数字化解决方案及相关服务，公司服务和产品存在个性化、定制化特征，不同类型、行业的客户对产品的性能、安全性、稳定性等指标的要求存在差异，公司根据项目实际情况和客户需求提供不同的定制化解决方案。因此，公司产品和服务的价格差异来源于解决方案设计内容、硬件设备类型、软件开发复杂程度的不同，各项目之间不具有可比性。 谢谢！

问：众诚科技所处行业季节性如何？

答：您好，信息系统集成行业客户主要为党政机关、事业单位、国有企业等，以上客户通常实行预算管理和招投标制度，一般为下半年制定次年年度预算和投资计划，次年上半年集中通过该年度预算、投资计划并安排进行相关招投标和建设工作，项目交付多集中在下半年，造成四季度验收、结算较为集中，因此本行业具有较强的季节性特征。 谢谢！

问：公司有哪些项目质量进行严格管控措施？

答：您好，公司制定了《项目劳务、设备、材料、辅材管理制度》《实施监督管理制度》等内部管理制度，对项目质量进行严格管控，具体措施如下： 1）项目开工前，项目经理应与劳务供应商现场负责人及所属作业人员，对项目的安全要求、质量要求、技术特点、环境保护等方面进行沟通，使所有参建人员掌握项目实施要求； 2）在劳务供应商进入作业现场以后，项目经理对劳务供应商进行日常管理和考核，在项目执行过程中委派技术负责人等工作人员进驻项目现场，对其实施进度、施工质量进行有效监督检查； 3）项目实施中，项目经理应按施工组织设计编排的进度计划施工，控制工程实际进度，及时发现计划和实际差异，采取必要的措施加以纠正，保证工程按期完成。同时项目经理负责实施现场的各项管理工作，准确掌握劳务作业的具体情况，及时纠正出现的问题，监督各项要求的执行情况。 谢谢！

问：作为券商，您对投资者关系管理是如何看的？

答：您好，投资者关系是目前上市公司中非常重要的一项工作，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。在充分展示公司自身价值的同时，接受市场对公司的监督有利于公司良性发展。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通，及时披露信息。谢谢！

问：报告期内，公司经常性损益情况如何？

答：您好，报告期内，公司非经常性损益主要系政府补助等。报告期内，发行人归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益分别为121.05万元、273.73万元和1,136.33万元，非经常性损益净额占归属于母公司普通股股东净利润的比重分别为3.92%、6.79%和26.52%。 谢谢！

问：营销及服务平台建设项目包含哪些方面？

答：您好，公司通过设立云与政务事业部、产品与行业事业部、虚仿与教育事业部组成的营销服务体系，数字化解决方案服务平台，建立规范的客户管理制度，及时响应客户需求，提升服务效率和质量。谢谢！

问：可以说明一下发行人公司治理特殊安排等重要事项吗？

答：您好！截至最新招股说明书签署之日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。谢谢！

问：公司所处行业经营模式和特征有哪些？

答：您好，信息系统集成解决方案需要对不同品牌与型号硬件、不同类型软件产品之间进行系统融合和数据交换，并需针对客户差异化需求进行定制化的集成软件开发，满足特定场景的信息化、数字化系统建设和管理需求，实现数字化转型。同时，由政府部门、大型企业等单位主导投资的信息化项目具有投资规模大、建设周期长、系统功能复杂、集成难度高、技术难度大、稳定性要求高等特点，要求行业供应商具备优秀的研发能力、解决方案设计能力、项目实施交付能力、运维运营服务能力。行业内公司上游对接提供标准化服务的软硬件厂商，下游对接具有个性化定制需求的客户，形成了以前期方案设计、中期产品研发和实施交付、后期运维运营服务为核心的经营模式。 谢谢！

问：近三年，公司研发投入分别是多少？科研转化效果如何？

答：您好，报告期内，公司研发投入分别为1,720.32万元、1,781.83万元和2,991.55万元，占营业收入的比例分别为5.58%、3.89%和5.81%，研发投入持续增长。公司研发投入坚持以市场为导向，紧贴客户需求，转化效果良好。 谢谢！

问：各位领导好，我想了解一下监事会运行的情况。

答：您好，公司监事会是股东大会的监督机构，对公司经营、财务和公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会设主席1名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。报告期初至最新招股说明书签署日，公司共召开了16次监事会，历次监事会的召集、出席、议事、表决、决议和会议记录均按照《公司章程》《监事会制度》及有关法律法规的规定规范运作。谢谢！

问：请介绍一下数字化转型产业发展概况。

答：您好，数字化转型是指深化应用新一代信息技术，激发数据要素创新驱动潜能，建设提升数字时代生存和发展的新型能力，提高数字化、网络化、智能化水平，实现转型升级和创新发展。其中，智慧城市是数字产业的重要组成部分，大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的融合应用可有效推动城市生态功能、社会功能、经济功能、服务功能的智能化升级，构建城市产业发展的智能化生态圈，涵盖了智慧政务、智慧产业、智慧民生等领域，有效提升数字化社会规划与治理效能。谢谢。

问：对于网上路演公司如何看待，高层重视吗？

答：公司领导非常重视！网上路演是连接投资者与公司之间的一种较好形式，可以跨越地域的局限向投资者充分介绍公司情况，起到解疑释惑的作用。 谢谢！

问：持有公司5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况如何？

答：您好，截至最新招股说明书签署日，除控股股东、实际控制人梁侃外，持有公司5%以上股份或表决权的主要股东为梁友、皓轩源。明细可查看股权说明书，谢谢！

问：请介绍一下公司主营业务的情况如何？

答：您好，公司是一家信息系统集成服务提供商，主要面向党政机关、企事业单位客户，在数智政务、数智民生、数智产业等智慧城市细分领域提供数字化解决方案及相关服务。公司具备良好的咨询和设计能力、软件开发能力、系统集成能力、项目实施与管理能力，能够向客户提供包括前期咨询、方案设计、软件开发、系统集成、云化转型、运维服务等一体化综合解决方案，助力客户数字化转型，实现资源整合与业务协同。谢谢。

问：公司所处行业及判断依据是什么？

答：您好，公司是信息系统集成服务提供商，主要面向党政机关、企事业单位客户，在数智政务、数智民生、数智产业等智慧城市细分领域提供数字化解决方案及相关服务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人从事的行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T 4754-2017），发行人所属行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”大类下的“I65软件和信息技术服务业”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业属于国家新兴战略产业中的“新一代信息技术产业”，属于国家重点支持的战略新兴产业。谢谢。

问：请问公司在投资者关系管理这方面有什么举措？

答：您好，未来的社会是一个多赢的世界，企业与投资者是密不可分的，对于双方共赢的发展基础是双方信任和信息的充分交流，公司会本着诚信、公开的原则与合作者、投资者进行共同发展。谢谢。

问：各位领导好，我想了解一下董事会成员的情况。

答：您好，公司有董事会成员7名。其中，公司外部独立董事3名，分别来自于行业专家、财务专家以及法务方面专家；其余四位是公司内部成员，分别是董事长、总经理、分管政务业务副总经理、分管行业业务副总经理。谢谢！

问：请问主承销商此次发行有压力吗？

答：您好！众诚科技运作规范、业绩良好、发展前景广阔。长江证券承销保荐有限公司对众诚科技的未来发展充满信心，相信广大投资者也会对众诚科技的投资价值表示认同。因此，我们对众诚科技的成功发行充满信心。谢谢！

问：在当前行情下，发行股票对上市价格的定位有什么影响，您认为开盘能在什么价位比较合理？

答：一般来说，在市场比较繁荣的时候，企业融资发行股票的价格能够比市场低潮的时候获得更多的溢价，在二级市场的上市定价也是一样的情况。但是从长期来看，市场价格是以企业的内在价值为基础的。我们相信众诚科技的股票价格会在一个良性的合理的价格区间。 谢谢！

问：公司董事会的运行情况如何？

答：您好，公司董事会是股东大会的执行机构，决定公司的经营计划和投资方案，负责制定财务预算和决算方案。公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长1名。报告期初至最新招股说明书签署日，公司共计召开28次董事会，历次董事会的召集、出席、议事、表决、决议和会议记录均按照《公司章程》《董事会制度》及有关法律法规的规定规范运作。谢谢。

问：2020年末，公司存货账面余额较上年末增加的原因是什么？

答：您好，2020年末，公司存货账面余额较上年末增加了7,527.02万元，主要系随着业务规模扩大，公司承接的信息化和数字化项目增多，金额较大项目对实施中的项目投入增加且建设周期较长，从而导致期末发出商品余额增加所致。 谢谢！

问：请问董秘，在准备上市的工作中，你是如何同券商、中介机构打交道的，工作中有什么感受？

答：我们本着坦诚相待，彼此信任，及时沟通交流，长江证券承销保荐有限公司、北京金诚同达律师事务所和天健会计师事务所都很优秀，他们给予了莫大的帮助，使得整个过程非常顺利，也非常愉快。 谢谢！

问：公司的销售模式是怎样的？

答：您好，公司主要客户为党政机关、企事业单位，主要采用项目承包和项目分包两种模式承接项目。项目承包模式下，公司直接承接业主方项目，深度理解、快速响应客户的定制化服务需求，提供项目总体规划、方案设计、软件开发、设备采购、项目实施及运维服务一体化的数字化解决方案。项目分包模式下，公司为拓展市场空间、发挥自有产品和专业技术服务优势，作为产品或服务供应商参与到其他公司承接的项目中，为业务方提供信息化服务。 公司通过设立云与政务事业部、产品与行业事业部、虚仿与教育事业部组成的营销服务体系，建立规范的客户管理制度，及时响应客户需求，提升服务效率和质量。公司业务部门紧密跟踪市场动态及客户需求，通过公开渠道获取客户招投标及其他项目需求信息，通过参与招投标或商务洽谈等方式签订销售合同，按照合同内容组织提供相应的信息系统集成解决方案及相关服务。谢谢。

问：请问董事会秘书制度建立健全及运行情况如何？

答：公司设董事会秘书1名，作为信息披露事务负责人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、信息披露事务以及投资者关系管理等事宜。 公司董事会秘书自任职以来，严格按照《公司章程》《信息披露事务管理制度》等有关规定积极履行职责。 谢谢！

问：公司未来业绩增长看点有哪些？

答：您好！ 公司未来业绩增长看点： ①国家政策的大力支持 数字化已成为全球重要的共识，各国纷纷发布国家数字战略，开启并加速数字化进程。我国高度重视数字化产业的发展，发布了《“十四五”信息通信行业发展规划》《中小企业数字化赋能专项行动方案》等一系列产业发展相关政策，从投资、技术改造、产品研发等层面对行业发展给予支持，加快数字化产业、信创产业的发展及大数据、物联网、云计算、人工智能等新一代信息技术的融合应用，为行业发展营造了良好的政策环境。 ②应用领域广泛，市场空间广阔 新一代信息技术与智慧城市融合能够提升资源运用的效率、优化城市管理和服务以及改善市民生活质量，其建设需求在国家政策的大力支持下愈发旺盛，广泛分布于民生服务、城市治理、企业经营等领域，并且数字化建设的应用场景日益丰富，逐步向医疗、农业、能源等产业经济方面渗透。未来，信息技术的持续创新及社会经济的发展都将推动数字化建设的发展需求，为行业发展提供了更为广阔的应用前景。 ③新一代信息技术赋能行业高质量发展 新一代信息技术的发展是推动数字化转型的重要驱动力。近年来，大数据、物联网、云计算、人工智能、5G等现代信息技术快速发展并得到应用，逐步在各行业领域渗透，技术的迭代升级可持续刺激数字化建设新需求，一方面，技术升级可为数字化转型提供更专业高效的解决方案，原有的建设内容需要同步升级或者重建；另一方面，技术升级也可为部分原先难以解决的难题提供可落地的新解决方案，激发新的建设需求。未来，各种新技术与各行业领域的结合将愈加紧密，进而推动行业技术进步和产业升级，为行业创造新机遇。 谢谢！

问：请问公司是否存在特别表决权？

答：截至最新招股说明书签署之日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

问：贵公司对信息披露的原则有什么样的态度？

答：信息披露的原则是及时、完整、全面，我们认为这一原则是让中小股东及时了解公司的经营状况的基本条件，是对上市公司的基本要求，我们将严格遵守信息披露的原则和监管机构的要求。 谢谢！

问：请问长江证券承销保荐有限公司的朋友，保荐机构应该如何履行保荐责任？

答：您好！保荐服务最根本的要求是诚信原则，本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全尽职调查制度、提高执业水准，是我们共同努力的方向。谢谢！

问：你好，是否可以说明公司特许经营权情况？

答：截至最新招股说明书签署日，公司不存在授权他人或被他人授权的特许经营权。谢谢！

问：上市后是否会重视与投资者的交流，表现在哪些方面？

答：您好，公司重视所有投资者，不管是机构投资者还是个人投资者，都是对公司给予支持的重要部分，我们会积极与投资者做更多更深入的交流，会尽快建立常年的投资者关系管理体系，及时、准确地与投资者做沟通。谢谢。