方盛股份(832662)董秘爆料

问：董秘您好，查询公司公报和业绩说明会得到两个信息，其一维谛技术是公司的大客户，而且公司跟维谛在今年共同研发了新产品，目前维谛技术已拿到英伟达液冷散热的大订单而且实现出货，请问新产品是否是市场传言中的液冷板，公司是否通过维谛间接供货了英伟达？其二，公司募投新项目名称为“年产20万台（套）节能高效换热系统及换热器生产基地建设项目”，这其中是否就包括给维谛供货的产品的扩产

答：您好！维谛技术是公司合作10年以上的重要客户，双方保持良好稳定的业务合作关系。公司持续开展新产品的研发以满足维谛技术的需求，但新产品进入规模化量产阶段尚需时日。 公司募投项目“年产20万台（套）节能高效换热系统及换热器生产基地建设项目”包含换热器、换热系统、液冷板等产品的产能，也是包含了给需要液冷散热产品相关客户的扩产。感谢关注！

问：近期铝价大幅度上涨！对公司影响可控吗？公司新建的项目什么时候能全部投产？投产后产品的市场怎么样？铝价的上升，产能的扩大。在这样的市场情况下，纯利润能不能继续上升？谢谢了！

答：您好！公司持续关注铝价走势，为应对原材料价格上涨的风险，公司已与部分客户按照产品销售价格与铝锭价格参考的定价方式，针对未采用上述价格参考定价方式的部分产品，公司也会不定期与客户协商调整销售价格，对于原材料价格的波动能够在一定程度上向客户传导。 公司募投项目产品主要向清洁能源、节能减排等新兴领域扩展，整体向系统集成化方向升级，主要包括电力电子换热系统、液压润滑换热系统、液冷板、换热器，系对现有换热产品的扩产。本项目建设完成后有助于实现产品种类多元化，提高公司市场竞争力。 根据规划，募投项目预计2024年全部完工，随后逐步投产，将带动公司营收和净利润等业绩指标的逐步提升。 感谢关注！

问：贵司今年年底已达到转板条件，是否考虑转板申请？

答：关于转板申请，请关注公司后续公告，谢谢。

问：请问贵司产品对于数据中心应用有无定制优化产品

答：我司应用在数据中心的产品会根据客户需求进行定制化生产。

问：今年以来铝价稳定，请问公司的产品价格有变化吗？订单有没有大幅增加？用于液冷技术的产品占营收比重有没有增加？新项目投产还有多久？谢谢！

答：公司产品价格基本保持稳定，公司订单尤其在新能源领域稳步增长，公司主要产品大部分应用液冷技术。募投项目正在主体结构施工中，目前按计划进度有序推进。具体情况，请持续关注我司公告。谢谢！

问：请问公司产品有没有用于液冷超级充电桩？或者给液冷超充提供服务？谢谢

答：大功率液冷充电枪冷却系统主要为充电枪在充电时产生的大量热量进行冷却，我司有充电桩的液冷散热器产品项目正在对接，目前已经进入客户确认阶段。

问：请问署光数创与公司有业务往来吗？公司有产品可用于浸没相变液冷数据中心基础设施产品？谢谢！

答：公司与曙光数创目前无业务往来。公司已有部分产品应用在数据中心领域，并积累了相变液冷相关产品制造及应用经验，未来也将积极开拓该领域市场。感谢您的关注！

问：为了公司发展状大，公司有拓展液冷产品吗？有用于液冷产品的零部件吗？

答： 公司的板翅式换热器产品属于扩展表面式换热器，具有传热效率高、结构紧凑、轻巧牢固、适应性强等特点。较铜材，具有更好的经济性、加工性，而且成本更低、环保性更强等特点。在同一板翅式换热器中，可允许多种介质同时换热，且可用于气体-气体、气体-液体、液体-液体、各种流体之间的换热以及发生集态变化的相变换热。通过流道的布置和组合，这种换热器可适用于逆流、错流、多股流、多程流等不同工况，并通过单元间串联、并联、串并联的组合满足大型设备的换热需要。 液冷以冷却液作为载体，和风冷相比先天具备载热量大，流阻低，换热效率高的特点，适合能量密度高的场合，随着设备能量密度越来越大，液冷会成为一种主流的冷却方式。 公司板翅式换热器产品大部分也是液冷相关的应用，是液冷的核心部件。目前在传统的压缩机、工程机械、轨交、汽车、余热回收、风电领域已经有广泛应用。 根据国家“碳达峰、碳中和”战略目标，公司在夯实原有应用领域业务的同时，继续向清洁能源、节能减排等新兴领域市场不断拓展，并同时逐步拓宽系统集成化发展规模。公司募投项目规划的主要产品大类是电力电子换热系统、液压润滑换热系统、液冷板等产品，主要也是以冷却液作为传热媒介对设备进行热管理。具体来讲，目前正继续开发的储能热管理、氢能热管理、锂电热管理、IDC 数据中心、5G 基站等新能源、新基建领域相关产品，也会涉及更多液冷相关的应用。谢谢您的关注！

问：请问公司已有部分产品应用在数据中心领域，主要是哪些领域呢

答：公司产品应用在数据计算设备中，对设备进行散热。谢谢！

问：一季度是不是稳定增长

答：公司目前经营稳定，具体业绩请关注公司后续公告。谢谢！

问：换热器行业分散，竞争激烈，方盛如何继续在行业内保持领先地位？未来公司有通过行业收购整合快速做大做强的计划吗？

答：公司紧跟国家“碳达峰、碳中和”战略步伐，启动“集成化、差异化”的产品开发思路，向以“新能源、新基建”为市场主线加快应用领域布局，公司将围绕专精特新发展定位，进一步加大技术创新的力度，进一步引进中高端研发及管理人才，进一步优化产品性能，形成具有竞争力的产品和服务，提升产品市场占有率。公司也将关注行业整合情况。谢谢！

问：公司产品准备提供给“东数西算”云计算、超算中心，数据计算、存储吗？算力大增，急需散热

答：公司已有部分产品应用在数据中心领域，未来也将积极开拓该领域市场。

问：丁董事长您好！公司在北交所，同在一地的宏盛股份在上交所，两家利润相当，市价差3倍！我们应该早日达标转创业板吧

答：创业板条件存在财务、法律、行业等多方面要求，公司将适时进行评估。关于转板事宜，请关注公司后续公告。谢谢！

问：氢能源，储能公司生产什么产品

答：公司生产的换热器及换热系统，可以应用于氢能源、储能领域

问：公司有做算力设备上的换热器吗？

答：公司已有部分产品应用在数据中心领域，未来也将积极开拓该领域市场。

问：公司产品准备提供给“东数西算”云计算、超算中心，数据计算、存储吗？算力大增，将增长500倍，急需散热 公司应加大力度投入数据中心领域

答：公司已有部分产品应用在数据中心领域，未来也将积极开拓该领域市场。

问：丁董事长您好！公司在北交所，同在一地的宏盛股份在上交所，两家利润相当，市价差3倍！我们应该早日达标转创业板吧

答：关于转板等事宜，请关注公司后续公告。谢谢！

问：赵经理，公司财务指标满足创业坂条件吗？

答：创业板条件存在财务、法律、行业等多方面要求，公司将适时进行评估。

问：请问公司今年有具体的经营计划么。营业收入和利润目标是多少。谢谢！

答：2023年，公司紧跟国家“碳达峰、碳中和”战略步伐，启动“集成化、差异化”的产品开发思路，向以“新能源、新基建”为市场主线加快应用领域布局，公司将围绕专精特新发展定位，进一步加大技术创新的力度，进一步引进中高端研发及管理人才，进一步优化产品性能，形成具有竞争力的产品和服务，提升产品市场占有率。

问：公司产品有没有提供给“东数西算”云计算、超算中心，数据计算、存储

答：公司已有部分产品应用在数据中心领域，未来也将积极开拓该领域市场。

问：请问张总，公司去年高成长，今年预算收入和净利是多少？（马上股东大会要投票的）

答：公司2022年在清洁能源需求增加、铝价趋稳、汇率上升等因素促进下实现高增长，2023年在其他因素未大幅变化下预计也将保持稳定增长。

问：今年新能源行业相关公司营收和利润多数延续快速增长趋势，方盛目前经营订单情况如何？新建产能达产前是否需要外协厂家生产？今年铝价逐步回落，对公司产品毛利率是否有正面提升？谢谢

答：公司目前经营订单保持稳定增长；公司对现有厂区通过调整布局和新增生产设备等方式提升产能，以满足生产需求，在募投产能达产前暂不需要外协；铝价逐步回落对公司产品毛利率有正面提升作用，2022年以来已逐步体现。

问：您好，请问贵公司一季度订单怎样，现在北交所流动性太差了，有考虑转板吗

答：公司2023年一季度订单保持稳定增长；关于转板等事宜，请关注公司后续公告。

问：请问公司未来在人才储备方面有哪些规划呢？

答：公司始终高度重视人才团队建设，在持续运营过程中培养了一大批专业知识匹配、管理经验丰富的高素质复合型人才，打造了一支经验丰富、结构合理、稳定高效的管理及专业技术研发团队。公司团队带头人均在行业内拥有数十年研发、运营或管理方面的经验，公司专业技术人员对行业前沿技术，尤其是钎焊技术和氩弧焊技术，有深刻理解和掌握。公司配置完备、各具优势、协助互补的团队以及良好的管理运行机制，为公司规模化生产、新产品开发、战略发展目标的实现提供了有力保障。

问：公司自有闲置资金如何处理？有购买理财产品吗？

答：公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，使用自有闲置资金，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

问：国家“双碳”目标对换热器行业的发展有何影响？

答：公司换热产品下游应用领域广泛，有广阔的市场前景。未来，公司将继续紧跟行业发展趋势，积极落实“碳达峰、碳中和”战略目标，不断向清洁能源、节能减排等新兴领域开发渗透，实现多元化的发展战略，提高综合竞争力和抗风险能力。公司未来成长空间较好，产品的市场需求及市场占有率有望持续提升。

问：请问券商本次新股发行是否可能出现购买不足的情况？出现此情况将如何解决？

答：作为方盛股份的保荐机构和主承销商，我们对方盛股份本身的资质和基本面充满信心，我们有信心和实力确保项目成功发行。谢谢！

问：请问公司是否有减少和规范关联交易的制度性安排？

答：公司依照《公司法》等法律、法规建立了规范、健全的法人治理结构，公司制定的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等规章制度，对关联交易决策权力和程序作出了详细的规定，有利于公司规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正。此外，公司建立健全了规范的独立董事制度，有利于公司董事会的独立性和公司治理机制的完善。公司的独立董事将在规范和减少关联交易方面发挥重要作用，积极保护公司和中小投资者的利益。谢谢！

问：请问保荐机构，如果方盛股份上市破发了有什么稳定股价的方案吗？

答：如果方盛股份上市后股价破发，保荐机构将行使超额配售选择权，以稳定股价。另外方盛股份也制定了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案》，在达到相应条件下，公司控股股东、董事（独立董事和未在公司领取薪酬的董事除外）、高级管理人员、公司将购买公司股票。谢谢！

问：作为券商，您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议呢？

答：投资者关系是公司非常重视的一项工作，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。在充分展示公司自身价值的同时，接受市场对公司的监督有利于公司良性发展。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通，及时披露信息。谢谢！

问：公司如何保持扩张规模与管理水平的平衡？

答：公司始终高度重视人才团队建设，在持续运营过程中培养了一大批专业知识匹配、管理经验丰富的高素质复合型人才，打造了一支经验丰富、结构合理、稳定高效的管理及专业技术研发团队。公司团队带头人均在行业内拥有数十年研发、运营或管理方面的经验，公司专业技术人员对行业前沿技术，尤其是钎焊技术和氩弧焊技术，有深刻理解和掌握。公司配置完备、各具优势、协助互补的团队以及良好的管理运行机制，为公司规模化生产、新产品开发、战略发展目标的实现提供了有力保障。

问：请问公司在战略上有何创新？

答：公司始终坚持创新的、多元化的发展战略，从纵向和横向两个维度持续深入开发创新产品，在巩固现有客户的基础上，不断挖掘潜在客户需求，拓展产品的应用领域，提升协同创新能力。 纵向发展战略方面，公司深谙客户需求，致力于为客户提供可靠、高效、节能的定制化换热产品及解决方案。公司自设立以来，产品类型实现了从单一的板翅式换热器产品延伸向了集成化换热系统，公司充分利用自身换热器产品优势，在自产系统核心部件换热器的基础上以最优设计方案选配其他组件，在满足系统整体设计要求的基础上，最大程度发挥系统各组件的性能，相比下游客户分散采购换热系统组件后自行设计装配，更具有稳定性、经济性，提升了客户的满意度，增强了客户粘性，增加了产品竞争力。 横向发展战略方面，公司紧跟行业发展趋势，拓展新兴领域市场，不断将开拓领域孵化形成规模效应，进一步寻找新的利润增长点。自成立以来，公司产品应用领域从最初的工程机械、压缩机领域，逐步拓展到了风力发电、轨道交通、余热回收、汽车等多个领域，并在国家“碳达峰、碳中和”战略目标背景下，继续深耕风力发电领域，扩大余热回收领域市场规模，努力开拓氢燃料电池热管理领域，为节能减排事业做出贡献的同时扩大公司业务规模和经营业绩。此外，公司在维系好国内营销网络的同时，积极布局国外市场，公司产品销售区域目前已覆盖了印度、德国、巴西、意大利、美国等国家和地区，2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月，公司外销收入占比分别达到了37.61%、29.48%、41.57%、42.04%。

问：公司在制定经营方针的时候，更多考虑的是短期收益还是长期发展？

答：公司在制定经营方针的时候，既考虑短期收益，也兼顾长期发展，使公司保持稳定持续发展。

问：公司的拳头产品是？

答：公司产品应用领域广泛，公司报告期内产品主要应用于风力发电、余热回收、轨道交通、空压机、工程机械、汽车行业等领域。受益于我国能源结构调整，国家推行“碳达峰、碳中和”相关政策的驱动，公司产品下游应用市场的发展提速，尤其是清洁能源、节能环保相关产业市场将有较大空间，有望带动公司换热器产品需求的增长。

问：能否介绍一下公司产品运用的新兴领域有哪些？

答：公司产品下游应用领域广泛，公司报告期内产品主要应用于风力发电、余热回收、轨道交通、空压机、工程机械、汽车行业等领域。受益于我国能源结构调整，国家推行“碳达峰、碳中和”相关政策的驱动，公司产品下游应用市场的发展提速，尤其是清洁能源、节能环保相关产业市场将有较大空间，有望带动公司换热器产品需求的增长。

问：请介绍一下公司所处行业的上下游产业链情况。

答：公司产品上游为铝制材料，供应较为稳定充足。公司产品下游应用领域广泛，公司报告期内产品主要应用于风力发电、余热回收、轨道交通、空压机、工程机械、汽车行业等领域。受益于我国能源结构调整，国家推行“碳达峰、碳中和”相关政策的驱动，公司产品下游应用市场的发展提速，尤其是清洁能源、节能环保相关产业市场将有较大空间，有望带动公司换热器产品需求的增长。

问：请介绍一下公司所在行业是否有技术壁垒？

答：进入换热器制造行业的存在技术壁垒。 换热器是保证相关设备在一定温度范围内工作的关键零部件，是整个散热系统的核心部件，换热器的工作效率以及换热器质量的可靠性对设备的运转起着至关重要的作用。因此，换热器的制造需要较高的技术水平。从不同环节来看，生产企业需要同时具备优秀的开发、设计、生产、装配及检测的能力。

问：公司如何保证原材料供应的稳定？

答：公司产品所用原材料主要为铝制材料，公司的原材料供应商以无锡本地及周边供应商为主，公司所在地区及周边集中了大批量的铝材供应商，形成了具有一定规模的铝材供应商产业集群，公司可供选择的供应商较多，原材料供应较为充足。

问：请问公司是否享受税收优惠政策？

答：1、增值税优惠，报告期内，公司主要出口产品享受16%、13%的增值税出口退 税率。 2、企业所得税税率 优惠，报告期内公司执行15%的企业所得税税率。 3、技术开发费税前加计扣除优惠，2019年度、2020年度，公司符合加计扣除范围的研发费用在按规定据实扣除的基础上，按照实际发生额的75%从当年度的应纳税所得额中加计扣除。2021年度、2022年1-6月，公司符合加计扣除范围的研发费用在按规定据实扣除的基础上，按照实际发生额的100%从当年度的应纳税所得额中加计扣除。谢谢！

问：当下我国宏观经济增速放缓并且疫情反复，公司的“年产20万台（套）节能高效换热系统及换热器生产基地建设项目”的新增产能如何消化？

答：随着公司业务的规模不断扩大，公司现有产能已无法满足市场及下游客户日益增长的需求。公司在板翅式换热器和换热系统两大类产品的基础上，夯实风力发电、余热回收、轨道交通、空压机、工程机械、汽车行业等应用领域业务，不断向清洁能源、节能减排等新兴领域扩展，整体向系统集成化方向升级。 本次募投项目的新增产能综合考虑了公司自身技术能力、历史的销售情况、自身丰富稳定的客户资源、现有产能瓶颈问题等因素，项目具备可行性与合理性，公司有具体、可行的产能消化措施。

问：请简要介绍一下近年来公司主要原材料的采购价格及变动情况？

答：报告期内，长江有色金属网公布的平均铝锭价格分别为13.94元/公斤、14.19元/公斤、18.90元/公斤和21.40元/公斤，2020年度、2021年度和2022年1-6月平均铝锭价格分别较上年增长1.79%、33.19%和13.23%；而公司主要铝制材料的平均采购价格分别为18.31元/公斤、18.11元/公斤、22.49元/公斤和24.84元/公斤，2020年度、2021年度和2022年1-6月公司主要铝制材料的平均采购价格分别较上年增长-1.09%、24.19%和10.45%。公司与供应商之间、公司与客户之间分别独立定价结算，公司承担原材料价格变动的主要风险。报告期内，铝价波动幅度较大，当铝价上涨时，公司采购的铝制材料价格随之上涨，导致公司生产成本增加；当铝价下降时，公司生产成本将随之降低。2020年第二季度以来，铝价呈现波动上涨走势。谢谢！

问：公司如何保证募集资金的有效管理？

答：为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更以及募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。本次募集资金到位后将存放于公司董事会指定的专项账户，以有效保证募集资金的专款专用。

问：请简要介绍一下公司材料成本情况？

答：报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比例分别为63.58%、62.34%、66.71%和68.65%，占比较高。公司直接材料主要为各种型号及规格的铝制板料、铝型材等铝材。大宗商品铝锭价格的波动将直接影响公司上述原材料的采购价格，是影响成本的主要因素。谢谢！

问：请问换热器领域有哪些技术进步的空间？

答：换热器领域技术进步空间主要分为三个方向：其一，应用性能优越的新型原材料，以提升换热器耐高温、高压等特性；其二，优化加工技术，例如采用半连续钎焊技术，提升换热器的制造效率及产品质量；其三，结合下游应用需求，优化换热器和换热系统的整体设计方案，实现换热器和换热系统的紧凑、高效等特性。

问：公司在产品结构方面有什么优势？

答：公司自设立以来，产品类型实现了从单一的板翅式换热器产品延伸向了集成化换热系统，公司充分利用自身换热器产品优势，在自产系统核心部件换热器的基础上以最优设计方案选配其他组件，在满足系统整体设计要求的基础上，最大程度发挥系统各组件的性能，相比下游客户分散采购换热系统组件后自行设计装配，更具有稳定性、经济性，提升了客户的满意度，增强了客户粘性，增加了产品竞争力。

问：请问公司未来几年的业绩增长点都有哪些？

答：公司未来几年的业绩增长点体现在纵向发展和横向发展两两方面。 纵向发展战略方面，公司深谙客户需求，致力于为客户提供可靠、高效、节能的定制化换热产品及解决方案。公司自设立以来，产品类型实现了从单一的板翅式换热器产品延伸向了集成化换热系统，公司充分利用自身换热器产品优势，在自产系统核心部件换热器的基础上以最优设计方案选配其他组件，在满足系统整体设计要求的基础上，最大程度发挥系统各组件的性能，相比下游客户分散采购换热系统组件后自行设计装配，更具有稳定性、经济性，提升了客户的满意度，增强了客户粘性，增加了产品竞争力。 横向发展战略方面，公司紧跟行业发展趋势，拓展新兴领域市场，不断将开拓领域孵化形成规模效应，进一步寻找新的利润增长点。自成立以来，公司产品应用领域从最初的工程机械、压缩机领域，逐步拓展到了风力发电、轨道交通、余热回收、汽车等多个领域，并在国家“碳达峰、碳中和”战略目标背景下，继续深耕风力发电领域，扩大余热回收领域市场规模，努力开拓氢燃料电池热管理领域，为节能减排事业做出贡献的同时扩大公司业务规模和经营业绩。此外，公司在维系好国内营销网络的同时，积极布局国外市场，公司产品销售区域目前已覆盖了印度、德国、巴西、意大利、美国等国家和地区，2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月，公司外销收入占比分别达到了37.61%、29.48%、41.57%、42.04%。

问：您好，请问公司在行业中处于什么地位？

答：2007年成立以来，公司本着“以质量求生存、以创新谋发展”的经营理念，快速发展壮大。公司于2010年获得省级高新技术企业认定，2012年被认证为“江苏省板翅式换热器工程技术中心”。 公司专注于可靠、高效、节能的板翅式换热器和换热系统的研发、设计、生产和销售，经过10余年的发展，目前拥有发明专利18个，实用新型专利78个，德国实用新型专利4个，外观设计专利1个。凭借完善的试验、生产设备，经验丰富的研发团队和生产团队，公司可以为客户从换热器产品的设计、试验、样品论证以及规模生产提供一系列的服务。报告期内，公司板翅式换热器和换热系统产品重点聚焦风力发电、余热回收、轨道交通、空压机、工程机械、汽车等多个领域，并同时研究储备了氢燃料电池的热管理系统等其他清洁能源领域相关技术，相关产品已于2021年度开始小批量生产。公司与国内外众多知名企业建立了稳定并长久的合作关系，在上述细分领域具有较强的市场竞争力。

问：您认为换热器行业未来的发展趋势如何？

答：行业技术的发展趋势主要分为三个方向：其一，应用性能优越的新型原材料，以提升换热器耐高温、高压等特性；其二，优化加工技术，例如采用半连续钎焊技术，提升换热器的制造效率及产品质量；其三，结合下游应用需求，优化换热器和换热系统的整体设计方案，实现换热器和换热系统的紧凑、高效等特性。

问：新冠疫情对公司的境外销售有何影响？

答：2020年初以来，全球相继爆发新冠肺炎疫情。目前新冠肺炎疫情在全球多个国家蔓延，在短期内难以完全消除。公司具有一定规模的境外销售业务，报告期内，境外销售收入占主营业务收入的比例分别为37.61%、29.48%、41.57%和42.04%，如果新冠肺炎疫情持续蔓延并出现进一步发展，将对海外客户的采购需求、国际物流造成不利影响，进而影响公司的境外销售业绩。 虽然我国境内的新冠肺炎疫情前期已得到有效控制，但2022年3月以来，全国多地出现新冠肺炎疫情反弹情形，公司所在的无锡地区也出现了新冠疫情病例，当地政府采取的临时性管控措施对公司生产经营造成了一定程度的不利影响。 若未来境内外新冠肺炎疫情形势进一步恶化，将对公司的采购、生产及销售产生不利影响，从而影响公司的经营业绩。

问：请问董事长对贵公司顺利挂牌有何感想？

答：此次挂牌，为公司发展带来了新的机遇。我们会把握机会，继续努力，加快募集资金项目的实施，继续提升企业效益。可以说，此次发行为公司今后的发展提供了更广阔的舞台，同时也加大了公司经营管理的压力和难度，我们将更加努力地经营，加快发展企业，以优秀的业绩回报广大投资者。谢谢！

问：请介绍一下公司监事会的构成情况？

答：公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。谢谢！

问：公司目前在手订单是否充足？

答：截止2022年8月12日，公司在手订单金额为9,682.11万元，较为充裕。谢谢！

问：请介绍一下公司董事会的构成情况？

答：目前，公司董事会由7名董事组成。谢谢！

问：请简要介绍一下公司管理费用情况？

答：报告期内，公司管理费用分别为1,257.78万元、1,393.44万元和1,744.46万元和988.76万元，占营业收入比例分别为6.19%、6.71%、5.90%和6.01%，占比较低，主要构成为职工薪酬、折旧摊销及办公水电租赁等费用。谢谢！

问：领导您好，公司的盈利模式是怎么样的？

答：公司长期聚焦于向全球客户提供板翅式换热器、换热系统产品和相关解决方案，紧跟时代与行业的发展趋势，积极探索新兴领域市场，不断优化产品质量、服务和性能，获得持续的竞争优势，在实现规模化、产业化和多元化的过程中，形成业务收入，获取合理的销售利润。

问：请简要介绍一下公司的专利情况？

答：截至2022年6月30日，公司已获得101项专利证书，其中发明专利18项，实用新型专利78项，德国实用新型专利4项，外观设计专利1项。谢谢！

问：具体说明一下公司在技术及研发方面的优势？

答：自成立以来，公司一直重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，专注于板翅式换热器和换热系统的研发、设计、生产和销售，并且在产品研发设计方面形成了较为明显的技术积累优势。公司凭借着广泛的尝试和丰富的经验，不断完善产品，利用最有效的可用空间和资源尽可能地找到最好的解决方案，以满足不同应用领域的需求。公司目前拥有发明专利18个，实用新型专利78个，德国实用新型专利4个，外观设计专利1个。 公司有完善的研发测试能力，能够针对客户需求对产品进行校验、调整，以满足客户多样化的定制需求。公司依靠自身研发制造集成优势，提前布局风力发电、余热回收、氢燃料电池热管理系统等，目前已具备先发优势。公司依靠积累的技术及研发优势，在提高产品效率和可靠性的同时，节省材料和能源消耗，减少温室气体的排放，满足日益严格的环保要求。 此外，为更进一步的提升企业竞争力，公司牢记质量是企业的命脉，先后与上海理工大学、南京工业大学、东华大学、江南大学等一批国内高等院校进行技术合作以提升技术研发能力。2012年公司建立了江苏省板翅式换热器工程技术研究中心，配备了包括换热性能综合试验台、冷热循环试验台、脉冲试验台、盐雾试验箱、水压试验机等在内的多种国内先进换热器测试设备。同时公司注重产品纵向开发深度，产品系列由换热器单体向换热集成系统延伸开发，为下游客户提供换热整体解决方案，扩宽了服务领域，增加了企业竞争力。谢谢！

问：请问公司控股股东和实际控制人持有公司股份是否存在质押情况？

答：公司控股股东和实际控制人持有公司股份不存在质押情况。谢谢！

问：此次成功挂牌对贵公司意味着什么？

答：本次成功挂牌有助于提升公司知名度和市场影响力，有利于公司接受社会和监管部门的监督，从而进一步完善公司法人治理结构，实现管理体制的升级，为公司进一步发展奠定基础。同时有利于公司扩大业务覆盖范围，提高技术水平，也将增强公司对优秀人才的吸引力，从而进一步充实公司高端人才队伍。谢谢！

问：您好，请问公司所属行业是什么？

答：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为制造业中的“通用设备制造业（C34）”。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“制造业（C）-通用设备制造业（C34）-其他通用设备制造业（C349）-其他未列明通用设备制造业（C3499）”。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“制造业（C）-通用设备制造业（C34）-其他通用设备制造业（C349）-其他通用设备制造业（C3490）”。

问：您好，请简要介绍一下募投项目“年产20万台（套）节能高效换热系统及换热器生产基地建设项目”的情 况

答：随着公司业务的规模不断扩大，公司现有产能已无法满足市场及下游客户日益增长的需求。公司在板翅式换热器和换热系统两大类产品的基础上，夯实风力发电、余热回收、轨道交通、空压机、工程机械、汽车行业等应用领域业务，不断向清洁能源、节能减排等新兴领域扩展，整体向系统集成化方向升级。公司拟购置先进生产设备，引进专业人才，加强人员技能培训，优化产品结构，并不断在产品生产过程中加强质量管控，提高产品质量和生产效率。项目建成达产后，可实现年产201,000套高效换热系统（换热器）的生产能力，进一步完善公司产品结构，为下游客户提供更优质的产品和更完善的服务，满足公司发展的实际需求。

问：领导您好，请简要介绍一下公司的主要产品情况？

答：公司的主要产品为板翅式换热器和换热系统，板翅式换热器包括风力发电用换热器、余热回收用换热器、工程机械用换热器、轨道交通用换热器、空压机用换热器等，换热系统包括风力发电用换热系统、工程机械用换热系统、轨道交通用换热系统。谢谢！

问：请问董秘，在一个会计年度内，与投资者关系最重要的时点有几个？分别在什么时候？

答：我认为每一天中与投资者的交流与沟通都非常重要。不过在定期报告，如季度报告、中期报告、年度报告发布时工作会更加繁忙。谢谢！

问：这家公司是否具备持续盈利能力？

答：近几年企业具有良好的财务状况和盈利能力，根据行业未来的发展趋势以及企业的业务状况，企业具备持续盈利能力。谢谢！

问：请问保荐人对我们中小投资者有什么好的建议？

答：股市的风险始终存在，证券投资属于高风险的投资品种，受到各方面因素的影响，再好的公司也会出现股价波动。我们希望投资者能够具备基本的市场分析能力和企业阅读能力，充分认识到市场风险、投资风险，选择经营稳健、具备核心竞争力和高成长性的上市公司股票。谢谢！

问：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额如何？公司盈利质量如何？

答：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,986.90万元、1,372.43万元、6,668.00万元和2,890.51万元，存在一定波动，与盈利能力良相匹配。谢谢！

问：作为公司的保荐人，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用？

答：我们坚持在认真尽职调查的基础上，结合专业判断，筛选出运作规范，业绩良好，可持续发展的优秀企业。谢谢！

问：请问主承销商对股票未来的走势如何判断？

答：我们无法对股价走势作出判断，祝您能够在投资方盛股份后获得理想收益。谢谢！

问：请问近年来公司的盈利能力如何？

答：报告期内，公司经营状况良好，盈利能力较强。谢谢！

问：请问公司股东大会构成情况如何？

答：根据《公司章程》的规定，股东大会是公司的权力机构，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》，对公司股东大会的职权、召集、提案和通知、召开、表决和决议等作出了明确的规定。谢谢！

问：您好，请简述公司的偿债能力？

答：报告期内，公司流动比率和速度比率保持在2倍左右，短期偿债能力较强。 报告期各期末，公司资产负债率分别为42.37%、37.68%、37.75%和38.60%，整体上保持较低水平。2020末公司资产负债率较2019年有所降低，主要原因为2020年公司流动资产有所增加，而负债较为平稳。 报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为3,988.06万元、4,118.88万元、5,086.36万元和2,951.95万元，利息保障倍数分别为434.05倍、122.46倍、224.93倍和188.78倍。报告期内，公司息税折旧摊销前利润保持较高水平且整体呈上升趋势，公司经营状况良好，盈利能力较强。公司利息保障倍数2020年度明显下降，主要原因是2020年初公司向中国银行申请订单融资业务，取得短期借款693.89万元，导致利息支出的金额上升所致。 综上，报告期内，公司偿债指标合理，偿债能力较强，无法偿还债务的可能性较低。谢谢！

问：您好，请问上下游产业情况对公司毛利率的影响如何？

答：2020年度，公司的毛利率较2019年度略有下降，主要原因系为公司根据新收入准则的规定将销售费用中的运输费用及出口代理费转入主营业务成本。2021年度，公司毛利率较2020年度有所下降的主要原因为：（1）原材料铝锭价格快速上涨导致的单位成本增加幅度超过单位售价的增长幅度；（2）2020年下半年以来，美元、欧元兑人民币汇率在波动中呈下降趋势，对公司外销产品的销售价格产生下拉效应。2022年1-6月，公司毛利率较2021年基本保持稳定，主要原因为：在铝价上涨带动单位材料上涨背景下，公司在前期与客户协商调价，本期实现了单位售价增长，增加幅度能够弥补单位材料上涨对毛利率的不利影响。谢谢！

问：请问公司发生的关联交易是否存在损害公司股东利益的情形？

答：公司与其关联方之间发生的关联交易是在平等自愿的基础上经协商一致达成，有关协议和合同内容合法、有效，不存在损害公司及其股东利益的情形。谢谢！

问：请介绍一下公司与同行业可比公司的经营情况

答：报告期内，公司净利润分别为3,107.92万元、3,178.04万元、3,650.73万元和2,193.36万元，净利润稳步上升，经营情况良好。相较于同行业可比公司，公司的经营规模相对较小。未来随着行业技术水平的不断进步、市场竞争的不断加剧、行业领域的不断扩展，公司需要不断扩大自己的经营规模。

问：作为保荐代表人，您认为公司的主要优势体现在哪些方面？

答：自创立以来，方盛股份一直保持了持续、健康、稳定的发展态势，并取得了较好的经营业绩，给予了股东良好的投资回报。公司积累至今的研发与生产实力、客户资源、产品质量皆是未来的发展优势。谢谢！

问：投资者和保荐机构之间有畅通的沟通渠道吗？如何互动呢？

答：我们也非常重视与投资者建立畅通的沟通渠道，您可以联系我们在公开发行说明书上的电话。我们非常愿意和您就公开发行说明书及其他相关文件一起探讨。谢谢！

问：您好，请简要介绍一下公司主营业务毛利率变动情况？

答：报告期内，公司主营业务毛利率分别为32.38%、30.22%、25.37%和25.23%。

问：预计上市首日价格区间大约在什么价位？能有多大涨幅？

答：您好，公司的股票价格由公司的基本面和市场资金供求关系等多层因素决定，我们也希望方盛股份上市后会有良好的股价表现，给投资者带来丰厚的回报。谢谢！

问：请简要介绍一下公司股东大会的运行情况？

答：自股份公司设立至本招股说明书签署日，公司共计召开30次股东大会。公司历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的要求规范运行，对公司董事、监事和独立董事的选举、公司财务预决算、利润分配、《公司章程》及其他主要管理制度的制订和修改、公开发行股票并上市的决策和募集资金投向等重大事宜作出了有效决议。公司股东大会的召开及决议内容合法有效，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。谢谢！

问：可以介绍一下贵司的余热回收用换热器产品有什么创新之处吗？

答：余热回收用换热器是利用了工业设备或生产过程中产生的未被利用、被废弃的能源，废弃能源通过换热器与冷介质进行热交换，冷介质加热后进行再利用，可应用于工业设备节能、取暖、食品干燥、暖房保温等场合。 行业内传统的余热回收用换热器的换热效率为65%左右，公司通过将不同传热单元翅片结构进行合理搭配，不断测试对比，获得回收效率最佳的设计方案。目前公司开发的相关产品主要用于锂电池生产用涂布机设备的余热回收，同时公司还正在测试未来将用于高温废气余热和冷却介质余热等其他工业设备工作所产生的余热回收项目，进一步降低能耗，减少碳排放。 公司通过不同传热单元翅片的优化搭配，将废弃热介质中绝大部分热量进行回收。经测试，目前公司用于食品加工、锂电池生产用涂布机设备的余热回收效率可达到85%左右。

问：请问贵司下游市场发展情况怎么样？

答：板翅式换热器下游应用领域广泛，公司报告期内产品主要应用于风力发电、余热回收、轨道交通、空压机、工程机械、汽车行业等领域。受益于我国能源结构调整，国家推行“碳达峰、碳中和”相关政策的驱动，公司产品下游应用市场的发展提速，尤其是清洁能源、节能环保相关产业市场将有较大空间，有望带动公司换热器产品需求的增长。

问：您认为网上路演对最终发行会有多大程度的影响？

答：网上路演为和投资者提供了一个互相了解的渠道，可以使投资者更加全面立体的了解方盛股份，我们也可以更真切地了解投资者的需求。通过这种交流，对股票的发行有积极的作用。谢谢！