朱老六(831726)董秘爆料

问：您好，公司经营一贯稳健。作为投资者希望能生产或改良韩国泡菜，毕竟吃过的国人并不多，但知道的人很多。如果公司能改良一下，借韩国泡菜之东风打响“朱老六”在全国的知名度还是很有可能的

答：尊敬的投资者，感谢您的关注！ 非常感谢您的提议，公司将根据发展战略考虑相应安排。

问：合成生物最近火爆，公司属于调味品是不是也会用到相应的技术

答：尊敬的投资者，感谢您的关注。 目前公司的产品未涉及到应用合成生物相关的技术。

问：公司产品在关外市场扩展情况怎么样？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。 公司计划2024年在关外扩展50家经销商，截止4月末，已经扩展完成26家。

问：公司2023年营收跟利润下降的原因是什么？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。 公司2023年营收跟利润下降的主要原因有以下几点： （1）2023 年，消费市场疲软，而上年同期受大环境影响，居民备货及居家消费频次增加，销售基数较高，报告期该因素消除致使销售量同比下降。 （2）受公司销售策略及原材料成本影响，公司腐乳产品及酸菜产品毛利率下降 （3）除主营业务外，公司收到的上市奖励补助也较上年大幅降低。

问：请问公司酸菜产品目前产能情况，未来市场拓展的策略？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。 公司酸菜扩能建设项目达产后，目前酸菜产品的产能为年产18,700吨。酸菜市场拓展仍然东北地区为主，并通过促销、地堆陈列等方式逐步向华北、华东地区拓展。

问：2023年公司腐乳产品毛利率下滑较多，请问具体原因是什么？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。 2023年公司腐乳产品毛利率下滑，主要有以下几点原因： 1、由于终端消费疲软，公司采用了更多的促销政策； 2、调整了腐乳产品结构，售价较高的小包装产品占比降低，售价相对低的中包装产品占比增加，导致腐乳产品的平均售价降低； 3、原材料大豆的采购价格虽然较上年有所下降，但产品生产的长周期性致使原材料价格的变动在成本的反映具有滞后性。 以上三方面的原因导致腐乳产品毛利率下滑较多。

问：2023年公司业绩下滑，请问2024年公司在产品、市场等方面有哪些新的策略和方法？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司2024年市场策略主要有以下几点： （1）产品方面，公司将针对不同的地区和人群推出相适应规格的产品，酸菜增加一公斤装酸菜以及整颗酸菜； 腐乳增加75g小包装满足旅游人群和年青人的需求。 （2）市场方面，公司将重点拓展华北、华东市场，公司中包装产品在华北市场已经得到了一定程度的认可，公司将继续向华北、华东的空白区域进行拓展，并计划适时推广大包装的产品。 （3）多渠道增加销售。2024年积极开发抖音等线上销售渠道，同时开发线下餐饮、机关、企事业食堂等小B端业务。 （4）探索观厂、研学等特殊渠道的销售。

问：请问骨汤酸菜，酸菜馅等预制菜新品何时能进入市场。谢谢！

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。 公司的骨汤酸菜，酸菜馅等产品正在研制中，如进展顺利，预计2023年内能够进入市场。

问：从年报看，酸菜销售增长并不快，请问新产线投产前的产能利用率是多少。大幅增产后能够满产么？谢谢！

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。 公司2022年酸菜产品销售额6,171.36万元，增长率19.52%，产能利用率已达到115%。新生产线建成后，已投产约45%。

问：请问农产品初加工公司的主要产品是什么，对外销售还是自用？谢谢！

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。 农产品初加工公司的主要产品为豆粉和经过挑选、整理后的初加工白菜，主要为自用。

问：公司年报表示合同负债大幅减少是由于返利的因素，请问把经销商返利放在合同负债科目是不是容易混淆公司的实际经营情况，今后是否会做调整。谢谢！

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。 根据公司与经销商签订的经销合同，公司每年末根据对经销商销售任务达成情况给予经销商销售返利，返利的方式为通过货物的方式实现，货物返利为公司应承担的履约义务，因而列为合同负债。

问：请问料酒收入大幅下降是什么原因造成的，是市场需求原因还是产能原因？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。 2022年公司料酒收入下降，主要系公司经营战略调整相关。公司近年的主要产品方向聚焦于腐乳、酸菜等利润率相对较高的产品上，因而导致料酒产品收入下降。

问：请问22年股权激励是否未达解除限售条件？谢谢！

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。 根据激励计划草案，2022年股权激励业绩条件为2022年扣非后归母净利润（调整后）不低于6,000 万元，根据大华会计师出具的审计报告，公司2022年扣非后归母净利润（调整后）为4,968.62 万元，因此，公司未达到第二年的股权激励解除限售条件。

问：请问一吨酸菜价格是多少？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。 2021年公司酸菜产品的销售价为含税6690元/吨。

问：公司酸菜产品的未来发展规划

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。 公司从事酸菜业务已有七年，积累了丰富的生产经验，产品品牌得到市场认可，未来可通过以下途径： （1）降低生产成本，提高生产自动化水平和生产标准化、利用东北区域优势试点并扩大白菜基地种植，增加成本优势。 （2）丰富产品线，研发开袋即食的预制菜产品，高中低端产品依次覆盖市场不同人群。 （3）扩建生产基地，随着技术的成熟和市场的开拓，公司将靠近原材料白菜产地和客户需求市场建设酸菜加工厂。 公司计划利用5年的时间，力争酸菜产能达到10万吨，市场占有率达到10%，做到酸菜行业的领导企业。

问：你好，想问一下大豆价格上涨对咱们影响大不？另外，公司的产品有无涨价，大概涨价幅度为？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。 大豆价格上涨对公司有一定的影响，但影响不大。公司的部分产品已于2021年初提价，提价幅度可以覆盖大豆上涨的成本。

问：朱总好！2021年针对年轻人公司推出了“朱小六”品牌腐乳，请问市场反响如何？2021年“朱小六”大致销售量和收入？2022年“骨汤酸菜”预计何时可以落地？东北特色煎饼产品研发进度及预计投放时间？谢谢！

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。 “朱小六”品牌腐乳目前尚处于市场推广初期，在年轻人群体中具有一定的接受度。截至目前，“朱小六”销量5.56吨，实现销售收入12.83万元。 公司“骨汤酸菜”正处于研发阶段并已取得重大进展，预计将在2022年落地；东北特色煎饼尚处于研发阶段，公司将根据研发和小试进度，安排市场投放时间。具体情况请关注公司相关公告。

问：请问公司怎么看待腐乳和酸菜市场未来的发展

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。 腐乳是公司的“基本盘”。公司创始团队自1991年起开发腐乳产品，深耕腐乳产品30余年，具有良好的消费基础。公司腐乳产品风味咸鲜适宜，在北方市场尤其是东北市场具有较强的产品力。未来公司通过在市场端和产品端加大对腐乳产品的投入，体现在：市场端，公司将加强现有营销网络的渠道下沉，并着力提升空白区域的市场覆盖度；2022年，公司将重点开发人口大省的河南市场，力争使得经销商数量和质量方面均得到提升。产品端，使腐乳产品“年轻化”、“多样化”，进一步丰富产品线，“朱小六”品牌腐乳的推出即是针对年轻消费群体的产品。 酸菜是公司的“增量盘”。酸菜遍布于我国东北、内蒙古、河北、四川等地区，由于东北地区冬季漫长，新鲜蔬菜不宜贮藏，酸菜已成为东北地区必备菜品。东北酸菜的市场规模约100亿元，且行业非常分散，无龙头企业。随着国家环保趋严，大量不合规生产厂商出清，将给规范化、标准化的企业带来良好的发展机遇。

问：请问公司新建产能的进度如何？二季度受疫情影响，出货量较去年同期如何？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。 公司腐乳和料酒扩能项目，受新冠疫情的影响，水泥、钢材等大宗商品价格持续上涨，公司结合现有产能和市场需求情况，将逐步开展腐乳、料酒募投项目的建设。 酸菜扩能项目已完成报建审批等手续，非标设备正在加工制作中，土建工程已开工。 二季度虽受疫情影响，但经销商积极补货，出货量与去年同期相比，预计基本持平。

问：朱总好！2021年腐乳微增长，料酒下滑，而募投项目计划分别新增腐乳15000吨、料酒1500吨产能，请问腐乳、料酒增长弱的主要因素？后续发展前景如何？有何措施可以改善腐乳、料酒销售状况？公司募投项目是否需要更改部分至2022计划扩建销售势头良好的酸菜产能1万吨上？谢谢！

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。 公司2021年腐乳、料酒增长弱主要受调味品行业增长放缓的影响。从同行业可比上市公司可以看出，恒顺醋业、千禾味业的营业收入增长率分别为-6.45%、13.70%，增长亦较低。 公司将从以下几个方面改善腐乳、料酒的销售状况。市场拓展方面：公司将加强现有营销网络的渠道下沉，并着力提升空白区域的市场覆盖度；2022 年，公司将重点开发人口大省的河南市场，力争使得经销商数量和质量方面均得到提升。产品研发方面：使腐乳产品“年轻化”、“多样化”，进一步丰富产品线，“朱小六”品牌腐乳的推出即是针对年轻消费群体的产品。 2022年2月，公司已履行审议程序将部分募投项目变更为酸菜生产扩能项目。

问：1、公司3月疫情停工停产造成一季度业绩大幅下滑，目前复工复产包括但不限于采购、生产、销售具体情况如何？如全面复产，经销商补货情况如何？全年经营目标情况是否受到本次疫情不利影响？ 2、公司今年酸菜拟产能提高一倍，请问公司对此产能消化的包括但不限于产品、市场营销、销售团队、市场区域、经销商发展等策略是？公司未来几年，针对酸菜的具体产能规划是？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。 （1）随着疫情的逐步缓解，2022年3月末，公司部分岗位员工已有序返厂复工并实行闭环管理。采购方面：公司物流部已全员到岗，能够保证正常的物资采购；生产方面：4月下旬，酸菜及腐乳包装已经恢复生产，腐乳制块也于5月初开始试制，现已全面复产；销售方面：疫情期间公司为多个经销商办理了应急物资通行证，以保证经销商及时补充库存储备。从4月底至今，公司已持续为经销商进行补货，以满足市场的供应。从目前复工复产情况看，本次疫情预计不会对2022年全年经营目标产生重大不利影响。 （2）公司酸菜产品当前主要为家庭装，随着公司产能的扩大，可能会推出餐饮装产品以满足不同终端消费的需求。为消化酸菜新增产能，公司一方面采取东北地区做好渠道下沉，实现县级城市的全覆盖，并着手开发华北、华东市场的策略，预计2022年将新增经销商50家；另一方面，品牌下沉，启用副品牌，以提高市场占有率。按规划，公司酸菜扩建项目将于本年末投产，2023年可达产，达产后将新增1万吨酸菜的年产能。未来几年，公司的酸菜产能规划是10万吨。

问：一、酸菜生产扩容情况进展如何，与同行竞争有何优势？ 二、扩大销售渠道进展如何，是否开展抖音等销售模式？ 三、5月28号的大量解禁股是否有减持计划？ 四、疫情对二季度影响如何，能否预测一下2022年全年大概净利润额？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。 （1）酸菜生产扩容项目正按规划进行，设备已经开始制作，土建部分受疫情影响，施工队伍尚未进场，土建部分施工较快，预计不会影响项目的竣工和投产。与同行业相比，公司酸菜走品牌化路线，口感清脆可口，酸菜生产中使用了专利技术“一种改善酸菜品质的腌制方法”腌制，采用现代化厂房，恒温密闭发酵罐发酵，生产环境干净卫生，符合国家环保及食品安全质量标准；具有品牌优势和良好的商誉。 （2）截止2022年1季度末，公司华北、华东地区已新增17个经销商，预计全年新增50个经销商；公司天猫旗舰店已开立，在尝试开展抖音等其他销售模式； （3）解禁股相关股东已承诺继续锁定股份12个月； （4）吉林省疫情持续到2022年5月中旬，公司二季度的发货亦受到一定程度的影响。随着疫情的逐步缓解，各地经销商正积极补货，二季度的销售额影响将减小；公司2022年全年净利润情况请以公司公告的年报为准。