鑫汇科(831167)董秘爆料

问：请问公司如何开展投资者关系管理工作？

答：尊敬的投资者，您好！公司一贯重视投资者关系管理，通过投资者调研、业绩说明会、投资者专线电话、官网投资者关系专栏等渠道做好各类投资者沟通工作，保持各渠道畅通有效的服务投资者，加深投资者对公司的了解，让投资者和公司共成长，构建和谐、良好的投资者关系。

问：请问蔡总，公司募投项目进展如何了，公司将生产基地搬迁到佛山后对公司后续的经营影响大不大？

答：尊敬的投资者，您好！公司原募集资金投资项目“智能控制器生产建设项目”及“研发中心建设项目”的建设实施地点因政府土地整备项目拆迁无法在原实施地点继续实施。公司已变更募集资金用途为鑫汇科生产研发基地建设项目，目前建设项目在正常进展中。公司的智能控制器和整机业务已转入位于佛山市顺德区的全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司生产经营，目前新场地的各项生产经营已从搬迁影响中恢复。从长远看，公司搬迁优化生产制造布局后对公司发展有利，珠三角地区有全球家电产业集群的资源优势，尤其是公司的生产研发基地项目建成后，公司将拥有一个长期稳定的研发制造基地，公司的产品研发和生产制造能力会增强，综合竞争能力将进一步提升。

问：请问公司在技术和产品创新方面有何成果？

答：尊敬的投资者，您好！公司以客户需求为导向，持续加强研发与技术创新投入，为客户开发生产性能更优、更具性价比的产品。2023年公司新获得专利授权42件，其中发明专利3件，实用新型专利34件。

问：请问公司2023年度的业绩如何？截至目前来看，2024年的业绩将会是个什么情况，麻烦简单的说明一下。

答：尊敬的投资者，您好！2023年，公司实现营业收入5.97亿元，同比下降3.39%；实现归母净利润2,278.35万元，同比增长3.54%。2023年营收有所下滑，主要原因是受国外经济环境以及公司搬迁因素影响，出口订单下滑。2024年一季度，公司实现营业收入1.50亿元，同比增长3.03%；实现归母净利润688.57万元，同比增长69.44%，整体经营向好，公司将持续扎实做好经营管理，努力提升经营业绩。

问：听闻贵司是《一体式电磁加热控制器》国家行业标准的组长单位，挺厉害的！请问公司未来的发展战略是怎样的，可以稍微具体介绍一下在智能控制技术领域的发展规划？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注，公司自成立以来一直深耕智能控制技术及其应用，2012年，公司IH技术创新方案芯片被认定为“深圳市自主创新产品”；2013年，作为组长单位，公司组织制订了《一体式电磁加热控制器》国家行业标准；2016年，公司参与《家用和类似用途变频控制器的性能》行业标准起草；2018年，公司被认定为“广东省电磁感应加热智能控制工程技术研究中心”。公司将以搭载公司智能控制方案的芯片产品为基础，通过向产业链上下游延伸的方式，进一步拓展家电智能控制技术的产业链和产品应用。公司还将通过对外投资不断整合产业链资源，创造业务协同效应，提升公司的盈利能力和综合实力。

问：请问公司有做股权激励计划吗？如果有的话目前的进展如何了？

答：尊敬的投资者，您好！公司股权激励计划尚未推出，若公司未来推出股权激励计划，将按相关规定履行程序并及时进行信息披露，届时敬请关注公告。

问：请问公司未来的利润增长点在哪里？有初步的规划吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司一直致力于家用电器智能控制技术研发及其产品创新，践行“以搭载公司智能控制方案的芯片产品为基础，向产业链上下游延伸”的发展路径。公司未来将持续巩固IH技术领域的市场地位，拓展家用电器智能控制技术上下游产业链和产品应用，加强C端产品开发，拓宽业务渠道，同时通过对外投资整合产业链资源，创造业务协同效应，提升公司盈利能力和综合实力。

问：公司的核心竞争力？

答：尊敬的投资者，您好！公司的核心竞争力是研发创新能力，公司围绕IH技术及其在家用电器领域的应用，在智能控制芯片、小家电智能控制器、小家电模组及整机、小家电配套的电磁线圈及精密注塑模具等方面积累了多项核心技术，具备核心元件的独立研发和综合应用能力，较全面地掌握了产业链技术解决方案。

问：公司2023年现金分红情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司2023年年度权益分派预案如下：公司目前总股本为49,982,941股，根据扣除回购专户2,500,000股后的47,482,941股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利9,496,588.20元。本次权益分派预案将在公司2023年年度股东大会审议通过后2个月内实施。公司一贯重视对投资者的合理回报，积极回馈股东。

问：目前顺德高新区新厂区有没有开工建设？新厂区建设有没有比较老厂区先进的地方？比如智能5g自动化工厂？ 新厂区地方比较大一些，有没有扩产计划？

答：投资者您好，目前顺德新厂区正在项目设计规划阶段，还未正式开工建设。建设顺德生产基地，是公司的长期战略规划，用以提升公司的产品研发和生产制造能力，满足公司业务发展的需求，具体建设内容还未正式确定，公司会陆续披露项目进展情况，请您持续关注公司后续的信息披露。

问：公司境外收入逐年增加，未来有什么这方面的安排么？

答：您好，感谢您对公司的关注，公司在海外市场拓展中取得一定成果，近年来境外收入持续增长，未来公司将持续积极推进海外市场拓展，积极参加广交会等进出口展会，研发创新更多适合海外销售的产品，谢谢。

问：公司在外销收入上涨明显，请问之后公司的海外拓展计划？

答：您好，感谢您对公司的关注，公司在海外市场拓展中取得一定成果，近年来外销收入上涨明显，未来公司将持续积极推进海外市场拓展，积极参加广交会等进出口展会，研发创新更多适合海外销售的产品。

问：公司未来的利润增长点在哪里？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司一直致力于家用电器智能控制技术研发及其产品创新，践行“以搭载公司智能控制方案的芯片产品为基础，向产业链上下游延伸”的发展路径。公司未来将持续巩固IH技术领域的市场地位，拓展家用电器智能控制技术上下游产业链和产品应用，完善产业布局，加大市场开拓，提升公司盈利能力和综合实力。

问：公司在深圳光明区租赁的厂房什么时候搬迁？ 光明区对于搬迁有何补偿？

答：您好，感谢您对公司的关注，公司在深圳光明区租赁的厂房搬迁具体时间尚未确定，光明区对于搬迁有出台相关政策，公司目前尚在与业主和相关单位部门进行商谈，将及时履行信息披露义务。

问：公司顺德地块建设投产后！作为注册地深圳光明区的北交所上市公司，搬迁后会不会会不会变更企业注册地址？

答：您好，感谢您的关注，根据相关法律规定,公司搬迁后需要变更企业注册地址，相关事项公司将及时履行信息披露义务。

问：公司在原产业基础上大力开展境外市场外，有没有其他业务类转型的想法？

答：您好，感谢您对公司的支持，公司践行“以搭载公司智能控制方案的芯片产品为基础，向产业链上下游延伸”的发展路径，将继续专注于家用电器智能控制技术研发及其产品创新重点围绕主营业务上下游产业链进行拓展。

问：顺德地块建设周期内，是否对企业现金需求增加？影响股东权益？

答：您好，感谢您的关注，，公司在顺德地块开展生产研发基地建设项目，会对现金需求增加，公司拟通过变更募集资金用途、银行贷款或者其他合法、合规的融资方式来解决资金需求问题。公司会在项目建设过程中加强资金使用的监督管理，合理安排资金使用，做好资金筹划。本次对外投资是基于公司的长远发展规划，符合公司发展战略，可以更好地满足公司未来的业务需求，有利于完善公司产业布局，进一步提升公司的综合竞争能力，不会对股东权益造成不利影响。

问：顺德高新区对于公司有何政策上的支持？

答： 您好，感谢您对公司的关注，根据佛山市政府发布的《关于高质量推进制造业当家的行动方案》中，方案明确了坚持制造业当家的六个基本原则，进一步推动制造业的高端化智能化绿色化发展。公司会积极和政府部门进行沟通，取得相关政策支持。

问：公司未来有没有送转计划或者增发计划，因为要达到转板，或者进两融对总股本都有要求！

答：您好，感谢您对公司的关注，公司是否进行送转计划或者增发计划将根据公司未来的经营情况和发展战略，同时也会考虑到未来在资本市场的情况。未来公司若有相关事项，将及时按规定履行必要的审批程序并及时进行信息披露。

问：公司当初有进入创业板辅道阶段，后来又选择北交所上市！未来有没有转板计划，让公司价值最大化！

答：您好，公司未来是否转板将根据企业自身发展情况以及资本市场环境等因素综合考虑，如果公司出现转板计划，公司将及时进行信息披露。不管身处哪个交易板块，公司都将踏实做好生产经营管理，以优异的业绩回馈广大投资者。

问：作为公司投资者，希望公司上市后能高速发展！希望公司领导大显神通，尽量让投资者有回报！毕竟按券商app里，公司目前是市值最低的国产芯片概念！

答：您好，感谢您对公司的关注与支持，公司一直致力于家用电器智能控制技术研发及其产品创新，践行“以搭载公司智能控制方案的芯片产品为基础，向产业链上下游延伸”的发展路径。努力提升盈利能力与公司市值，积极回报广大投资者。

问：公司目前在进行股份回购进行股权激励，请问公司股权激励的对象主要有哪些呢？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司目前正在进行股份回购，相关情况请关注公司回购进展公告。公司股权激励计划尚未推出，若公司未来推出股权激励计划，将按规定履行程序并及时进行信息披露，届时敬请关注公告。

问：公司公告披露对子公司鑫汇科电器增资1亿元，鑫汇科电器于去年12月设立，请问短期内增资的目的是什么？鑫汇科电器主营业务是什么？在鑫汇科集团中的定位是什么？

答：向鑫汇科电器增资目的是为满足鑫汇科电器日常生产经营和投资建设鑫汇科生产研发基地建设项目项目实施的资金需求。鑫汇科电器的主要业务为智能控制器和家用电器的生产、研发和销售，投资鑫汇科电器将提升公司在智能控制器产业链市场及其下游家电产业的市场份额，并通过珠三角全球家电产业集群的资源优势，提高生产经营效率并降低经营成本，有助于公司进一步提升综合实力和核心竞争力。

问：公司回购股份计划进展怎么样了？

答：您好，公司回购股份的实施进度为：截至2023年5月9日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 524,420 股，占公司总股本的 1.05%，占预计回购总数量上限的 20.98%。具体请关注公司披露的回购进展情况公告，谢谢！

问：公司的核心竞争力在哪里？

答：您好，感谢您对公司的关注，公司的核心竞争力是专注创新，公司围绕IH技术及其在家用电器领域的应用，在智能控制芯片、小家电智能控制器、小家电及模组、小家电配套的电磁线圈及精密注塑模具等方面积累了多项核心技术，具备核心元件的独立研发和综合应用能力，较全面地掌握了产业链技术解决方案。此外，公司通过产业的延伸，业务基本能覆盖小家电产业链的主要环节，在产品创新、供应上较其他公司具有优势。

问：如果公司搬迁后，请问对公司的劳务用工有什么较大的影响么？

答：您好，感谢您对公司的关注，企业搬迁场地是基于公司长期发展所做出的战略部署，公司会充分考虑到搬迁之后对员工的影响，并通过各种员工福利来提高员工满意度。

问：公司未来有没有打算做自己的品牌？

答：您好，感谢您对公司的关注，公司目前小家电产品以客户ODM为主，未来是否发展自主品牌将根据公司未来经营发展和市场情况进行考虑，如有相关事项公司将及时履行信息披露义务。

问：请问公司总部搬迁目前是什么进度了？

答：您好，感谢您对公司的关注，公司目前正在与业主和政府有关部门就搬迁事项进行商谈，具体搬迁时间和进度安排尚待确定，我们将及时履行信息披露义务。

问：公司的主要业务有哪些，未来的收购主要集中在哪些领域？

答：您好，感谢您对公司的关注，公司主要从事家用电器智能控制技术研发及其产品创新业务，以搭载公司智能控制方案的芯片产品为基础，向产业链下游延伸，满足从方案芯片到智能控制器、小家电整机的一站式采购需求。主要产品有智能控制芯片、智能控制器、小家电产品、电磁线圈及家电模具等。公司持续专注于家用电器智能控制领域发展，未来的收购也主要围绕家用电器智能控制技术领域上下游进行。

问：北交所上市董秘都不互动的？ 公司拍下顺德地块，建设周期多久？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注，公司于2023年4月27日通过土地招拍挂取得了佛山顺德TD2023(SD)WG0015 地块的土地使用权，拟利用该地块建设顺德制造基地，目前建设周期尚未确定，公司将根据项目的进展及时履行披露程序，烦请关注公司后续的公告披露。

问：请简述下关于增值税的税收优惠

答：您好！根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后（2018年5月1日后为16%税率，2019年4月1日后为13%税率），对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司报告期内享受该增值税优惠政策。 谢谢！

问：近三年，公司研发投入分别是多少？科研转化效果如何？

答：您好！报告期内，公司的研发费用分别为2,964.89万元、2,975.40万元和3,510.12万元，占当期营业收入的比例分别为5.74%、4.80%和4.73%。报告期内公司已完成70个研发项目，截至2021年12月31日尚有11个研发项目在进行中，科研转化效果良好，公司的科研投入为公司的业务拓展提供了充裕的产品供给和发展潜力。 谢谢！

问：与艾美特科技发生的关联交易内容是什么？

答：您好，2017 年 9 月 11 日，持有艾美特科技 15.00%股权的张勇涛入职鑫汇科并担任公司董事; 2018 年 6 月，公司与张勇涛、王文强签署《股份转让协议》，受让其共计持有的艾美特科 技 25.00%的股份;2019 年 12 月，公司与艾美特电器(深圳)有限公司签署《股份转让协议》， 将持有艾美特科技 25.00%的股权对外转出。 2018 年至 2021 年，公司向艾美特科技销售商品的金额分别为 445.21 万元、211.79 万元、 -5.47 万元和 0.00 万元，占当期营业收入总额的比例分别为 0.90%、0.41%、-0.01%和 0.00%， 公司向艾美特科技销售的商品主要为电磁炉整机，除此之外还有少量的电磁炉所需智能控制 器及其他产品、服务。 2018 年至 2021 年，公司向艾美特科技采购商品的金额分别为 531.33 万元、-50.76 万元、 0.00 万元和 0.00 万元，占当期采购总额的比例分别为 1.51%、-0.13%、0.00%和 0.00%，公 司向艾美特科技采购的商品主要为电磁炉、绞肉机、电饭煲等整机产品。 公司向艾美特科技销售、采购小家电整机产品的价格参照市场价格，由双方协商确定， 交易价格公允，不存在利用关联关系损害股东利益的情形。 谢谢！

问：请问您如何看待报告期各期末应付职工薪酬余额逐年下降的情况

答：您好！由于2020年公司更改董监高之外的非产线员工绩效发放方式，由年底计提次年发放变更为按月（按季）考评按月（按季）发放，导致年终计提的年终奖较上年末有所下降。此外2021年度由于上游市场原材料价格上涨，产品毛利率下降，导致董监高及各业务部门负责人年终奖下降，符合公司实际情况，具有合理性。 谢谢！

问：智能控制技术及其产品应用成本构成情况如何？

答：您好！报告期内，公司智能控制技术及其产品应用业务成本分别为直接材料、直接人工、分摊的制造费用、加工费及运输费用等。其中，直接材料占主营业务成本的比例较高，各期占比分别为79.61%、75.23%和77.97%。 谢谢！

问：公司是否具备专业人才及管理团队优势？

答：您好，公司专业人才储备雄厚，截至2021年12月31日，公司研发人员共有158人，占员工总数的15.67%。其中核心技术人员4名，具有深厚的专业背景和丰富的行业实践经验，为技术积累和产品创新研发提供了良好的基础。公司研发团队在近几年经营过程中，牵头研发的多项核心专利技术，不断拓展新应用领域，为公司经营业绩持续提升提供了保障。 公司管理团队核心成员均有智能控制器及小家电行业的多年从业经验，且具有不同的专业背景，在业务和管理能力上具有很强的互补性。 谢谢！

问：请问公司如何看待中小股东在公司发展中的作用?

答：您好，我们认为股权结构多元化是企业建立现代企业制度的重要条件。中小股东虽然在公司的表决权相对较小，但通过监督、建议等方式，对约束大股东行为具有重要作用。同时在公司一些政策的制定上，也凸显了公司对中小股东的重视和对中小股东利益的保护。 谢谢！

问：贵公司对信息披露的原则有什么样的态度？

答：您好，信息披露的原则是及时、完整、全面，我们认为这一原则是让中小股东及时了解公司的经营状况的基本条件，是对上市公司的基本要求，我们将严格遵守信息披露的原则和北交所的要求。 谢谢！

问：公司核心业务智能控制方案的毛利率如何?

答：您好，报告期内，智能控制芯片方案毛利率分别为 41.52%、38.16%和 40.97%。公司 IH 智能控制芯片 在小家电领域的应用具备高集成度、低成本、控温精准等特点，对于客户具有较高的产品附加值， 因此毛利率相对较高。谢谢！

问：毛利构成情况如何？

答：您好，报告期内，公司主营业务收入毛利占营业毛利的比重分别为99.30%、98.68%和98.41%，其他业务收入毛利占营业毛利的比重分别为0.70%、1.32%和1.59%，公司的营业毛利主要由主营业务贡献。报告期内，智能控制技术及其产品应用业务是公司主要的毛利额来源，占营业毛利额的比例分别为72.74%、74.83%和71.29%。 谢谢！

问：请您介绍下公司经营活动产生的现金流量情况

答：您好，报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,234.81万元、5,276.57万元和3,957.06万元。2021年度由于上游原材料采购价格存在不同程度上涨且供应紧张，为保障正常生产不受影响，公司缩短了与主要供应商的结算周期，导致经营活动产生的现金流量净额略有下降。 谢谢！

问：公司客户集中度较高，是否对客户有重大依赖？

答：您好，公司前五客户占比较大，主要是国内小家电市场竞争格局所致。美的、苏泊尔、九阳在2021年度占据了国内超过65%的市场份额，公司目前与美的、苏泊尔保持了多年稳定合作，业务量持续增长。除上述客户外，公司还与飞利浦、米技等业内知名家电品牌商保持合作关系。未来公司将持续开拓新客户，降低对主要客户的依赖，并拓展产品线及业务线，丰富客户类型，保持公司业务健康的发展态势。谢谢！

问：公司产品技术含量不高，市场竞争激烈，公司是否有具体措施提升盈利能力？

答：您好，公司主要通过产品和技术创新提升盈利能力：持续重视技术和产品的研发，不断推出新的产品、优化技术，尤其在加热技术进一步深耕，在矢量控制技术上深度研究并实现产业化；通过产品创新及应用，使公司全产业链方案及产品更快走向市场。在技术研发和产品创新过程中，通过有吸引力的分享机制，吸引和留住人才团队。服务好现有的优质客户，深挖与国内外客户在不同产品线及应用领域的合作潜力，同时进一步扩大海外市场份额。随着募投项目的实施，公司制造能力和盈利水平将进一步提升。谢谢！

问：请简述下公司的同业竞争情况。

答：您好，截至最新招股说明书签署日，除公司及下属子公司外，公司实际控制人之蔡金铸不存在控制的其他企业；实际控制人之丘守庆控制的其他企业为和众鑫投资。和众鑫投资为公司的员工持股平台，与公司不存在同业竞争情况。 除此之外，公司控股股东、实际控制人蔡金铸、丘守庆未控制其他公司、企业或其他经营实体，未以直接或间接的方式从事和发行人相同、相似或构成竞争的业务，与发行人不存在同业竞争。 综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。 谢谢！

问：公司本次发行股数，占发行后总股本比例是多少？

答：您好，本次拟公开发行新股数量不超过700.00万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的14.00%。发行人授予安信证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至805.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的15.77%。 谢谢！

问：请简述下关于增值税的税收优惠

答：您好，根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后（2018年5月1日后为16%税率，2019年4月1日后为13%税率），对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司报告期内享受该增值税优惠政策。 谢谢！

问：公司董事会制度的运行情况如何？

答：您好，2014年4月18日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《董事会议事规则》，建立了股份公司董事会制度，对董事会的职权、召开方式、表决方式等作出明确规定。2021年12月1日，经公司2021年第四次临时股东大会审议通过了新制定的《公司章程（草案）》、《董事会议事规则》。《董事会议事规则》对公司董事会的组成和下设机构、职权、召集、提案与通知、召开、表决和记录等做出了明确规定。 董事会规范运作，会议的召集和召开、表决程序、会议决议的形成及签署等符合法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。历次会议的召开及决议内容合法有效，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。 谢谢！

问：公司现任董事、监事、高级管理人员是否有持有本公司股份的质押、冻结或其他有争议的情况？

答：您好，截至最新招股说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员直接或间接持有的本公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。 谢谢！

问：近三年，公司是否存在投资收益？

答：您好，报告期内，公司投资收益分别为87.41万元、-14.98万元和-32.19万元，主要是权益法核算的长期股权投资收益、处置长期股权投资产生的投资收益以及满足终止确认条件下的票据贴息。 谢谢！

问：主营业务成本产品构成情况如何？

答：您好，报告期内，公司主营业务成本主要系智能控制技术及其产品应用的销售成本，各期占比分别为69.93%、72.81%及80.11%。报告期各期，随着小家电市场需求增长以及对子公司科尔技术的收购，公司小家电智能控制技术及其产品应用的销售收入逐年增长，营业成本占比随之提高。 谢谢！

问：近三年，公司应收账款前五大客户占比为多少？客户信用状况是否良好？

答：您好！报告期各期末，公司应收账款前五大客户的合计占比分别为68.60%、67.59%和67.75%。应收账款前五大客户主要为苏泊尔和美的集团等上市公司，资信状况良好，不存在无法偿付应收账款的重大风险。 谢谢！

问：公司每年的销售费用支出多吗？主要构成是怎样的？

答：您好，报告期内，公司销售费用分别为1,730.94万元、1,172.30万元和1,502.43万元，占当期营业收入的比例分别为3.35%、1.89%和2.03%。公司销售费用率略高于同行业可比公司的平均水平，主要是由于公司业务目前正处于扩张期，为了抢占市场份额及拓展国内外客户，公司为销售人员提供了具有竞争力的人工薪酬以及发生较大金额推广、展览费等费用。公司的销售费用主要由职工薪酬、运输费、房租物业水电费、样品样机费、折旧摊销费及推广、展览费构成。 谢谢！

问：公司与艾美特科技发生的关联交易内容是什么？

答：您好，2017 年 9 月 11 日，持有艾美特科技 15.00%股权的张勇涛入职鑫汇科并担任公司董事; 2018 年 6 月，公司与张勇涛、王文强签署《股份转让协议》，受让其共计持有的艾美特科 技 25.00%的股份;2019 年 12 月，公司与艾美特电器(深圳)有限公司签署《股份转让协议》， 将持有艾美特科技 25.00%的股权对外转出。 2018 年至 2021 年，公司向艾美特科技销售商品的金额分别为 445.21 万元、211.79 万元、 -5.47 万元和 0.00 万元，占当期营业收入总额的比例分别为 0.90%、0.41%、-0.01%和 0.00%， 公司向艾美特科技销售的商品主要为电磁炉整机，除此之外还有少量的电磁炉所需智能控制 器及其他产品、服务。 2018 年至 2021 年，公司向艾美特科技采购商品的金额分别为 531.33 万元、-50.76 万元、 0.00 万元和 0.00 万元，占当期采购总额的比例分别为 1.51%、-0.13%、0.00%和 0.00%，公 司向艾美特科技采购的商品主要为电磁炉、绞肉机、电饭煲等整机产品。 公司向艾美特科技销售、采购小家电整机产品的价格参照市场价格，由双方协商确定， 交易价格公允，不存在利用关联关系损害股东利益的情形。 谢谢！

问：上市后是否会重视与投资者的交流，表现在哪些方面？

答：您好，公司重视所有投资者，不管是机构投资者还是个人投资者，都是对公司给予支持的重要部分，我们会积极与投资者做更多更深入的交流，会尽快建立常年的投资者关系管理体系，及时、准确地与投资者做沟通。 谢谢！

问：是否存在控股股东、实际控制人直接或间接持有公司的股份被质押或其他有争议的情况？

答：您好，截至最新招股说明书签署日，控股股东、实际控制人蔡金铸和丘守庆直接或间接持有公司的股份不存在被质押或其他有争议的情况。 谢谢！

问：请介绍一下公司近三年营收、净利情况。

答：您好，报告期内，公司营业收入分别为51,672.25万元、61,965.64万元及74,161.71万元，净利润分别为3,017.19万元、4,551.43万元及3,641.08万元。2021年度，主要受半导体市场供应紧以及铜、铝等原料价格上涨等因素影响，公司主要原材料采购价格有所上涨，导致公司净利润较上年同期相比有所减少。 谢谢！

问：投资者关系管理在国内是一个新课题,它正越来越受到上市公司的关注,请问公司在这方面有什么举措？

答：您好，未来的社会是一个多赢的世界，企业与投资者是密不可分的，对于双方共赢的发展基础是双方信任和信息的充分交流，公司会本着诚信、公开的原则与合作者、投资者进行共同发展。 谢谢！

问：请问你们看重的是机构投资者还是中小投资者?

答：您好，不论机构投资者还是中小投资者都是我们宝贵财富,我们真心希望投资者能从鑫汇科的发展中获得更多的回报，也谢谢所有投资者对鑫汇科的支持和远见。 谢谢！

问：公司是否具备良好的口碑和品牌效应优势？

答：您好，公司专注于家用电器智能控制技术研发及产品创新。凭借公司高性价比的产品、稳定的供货能力，公司在行业内具有良好的口碑，与苏泊尔、美的集团、飞利浦、老板电器、小熊电器、美技等国内外知名家电厂商等主要家电品牌商建立了长期稳定的合作关系。 谢谢！

问：外协厂商德雅电子与公司同一场地办公，是否具有合理性？

答：您好！公司将厂区独立车间出租给德雅电子作为生产车间以及办公场地使用，德雅电子向公司支付租金，德雅电子以驻厂的方式为公司提供SMT/AI外协加工劳务。该种模式一方面便于公司对外协加工产品的品质管控和生产计划的协调，较大程度的保证了PCBA产品的品质和生产稳定；另一方面节省了外协加工产品的包装成本以及运输成本，相较于其他外协加工商存在一定的采购成本优势。此外，通过厂中厂的模式，外协加工商德雅电子优先保障公司SMT/AI业务需求，这在很大程度上为公司产品生产需求提供了保障。 德雅电子除了以厂中厂的模式为本公司提供SMT/AI加工劳务之外，还以该模式为其他公司提供加工服务，此外，长江材料、奥瑞金等上市公司均存在以厂中厂的模式为其客户提供生产加工服务的情形，因此，该种合作模式符合行业惯例及公司实际需求，具有合理性。 谢谢！

问：公司产品主要应用于哪些领域？

答：您好，公司的产品的下游产品主要为小家电，例如IH电饭煲、电磁炉、嵌入式电磁灶、电陶炉、破壁机等加热类家电。 谢谢！

问：公司销售费用率波动的原因是什么？

答：您好！报告期内，公司的销售费用呈先下降后上升的趋势，除了公司2020年因执行新收入准则运输费用纳入营业成本中进行核算以及2021年因执行新租赁准则将支付的房屋租赁费纳入使用权资产折旧中进行核算所导致的差异外，主要原因是：①2019年，公司为拓展国内外市场并挖掘新客户及推广新产品，发生较大金额的海外推广费、国内外展会费等推广展览费；2020年度，因新冠疫情影响，公司未开展海外推广活动，未发生相关费用；2021年度，随着疫情趋于稳定，公司继续开展海外推广业务，导致推广、展览费有所增加；②随着销售收入的增长以及开拓新客户新产品等发生的样品样机费较前期有所增长；③随着公司业务规模的扩大，公司为储存库存商品而发生的房租物业水电费、折旧摊销费以及因销售发生的样品样机费均有所增长。 谢谢！

问：影响经营模式的关键因素及未来变化情况如何？

答：您好，报告期内，结合所处行业的经营环境、下游应用领域客户需求、公司发展战略、市场竞争策略及研发技术水平等，公司逐步形成了现有的经营模式。影响公司经营模式的关键因素包括行业竞争格局、行业技术、下游客户需求、公司发展战略等。 公司的经营模式是经过多年业务发展不断完善积累形成的，符合自身发展及行业特点。报告期内，影响经营模式选择的因素未发生重大变化，公司的经营模式未发生重大变化，预计未来公司的经营模式也不会发生重大变化。谢谢！

问：公司主营收入结构如何？

答：您好！报告期内，公司主营业务收入主要来源于智能控制技术及其产品应用、半导体元件分销，呈持续增长趋势，其中智能控制技术及其产品应用收入分别为36,423.24万元、45,140.67万元和58,049.98万元，占主营业务收入的比例为70.61%、73.38%和78.86%，是主营业务收入的主要来源。 谢谢！

问：作为券商，请您给公司投资者关系管理方面一点建议吧！

答：您好，投资者关系是目前上市公司中非常重要的一项工作，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。在充分展示公司自身价值的同时，接受市场对公司的监督有利于公司良性发展。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通，及时披露信息。谢谢！

问：问保荐人，公司选择在这个时候发行股票的想法是什么？

答：您好，股市表现如何只是短期的现象,中国资本市场从长期看是具有很高的投资价值的,中国经过多年的发展，已经成为近些年全球经济推动的焦点，经济发展的成绩有目共睹，在危机中的表现也是可圈可点，所以说目前股票发行对众多的投资者来说是一个投资公司的机会。 谢谢！

问：你好，请问一下公司的生产模式是怎么样？

答：您好，订单生产模式下，公司根据客户需求制定生产计划及组织生产。在销售订单生成后，公司按经过研发部确认的产品设计图依次形成物料清单及物料需求计划，制造部根据物料需求计划进行领料生产，并及时与研发、品质管理、计划采购等部门进行沟通，品质管理部对生产质量进行监督。 公司实行模块化、标准化的生产管理理念，将复杂的生产流程分解为标准化的生产工序，通过设备、原材料和人员等的灵活组合适应多类型、多步骤的生产特点，不断提升整体工序流程控制能力和品质管控能力，降低损耗、提高效率和保障产品质量。谢谢！

问：公司董事是否有变动情况？

答：您好，2019年1月1日，发行人第二届董事会成员为蔡金铸、丘守庆、张勇涛、谢荣华、许申生。2020年6月3日，发行人进行董事会换届选举，原董事谢荣华、许申生任期届满，不再连任，且为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，发行人建立了独立董事工作制度，并新增了2名独立董事潘秀玲、钟宇。上述董事变动系因第二届董事会任期届满，发行人为进一步完善治理结构，增补独立董事组成第三届董事会所致；且谢荣华现仍担任发行人监事会主席，许申生因达法定退休年龄已办理退休，该等变动不会对发行人的生产经营造成重大不利影响。 谢谢！

问：公司有哪些核心竞争优势吗？

答：您好，（1）技术及研发优势 公司拥有经验丰富的研发团队，逐步形成了一套先进的研发体系，公司已经取得专利240项，其中国际发明专利3项，国内发明专利37项，实用新型专利152项，外观设计专利48项，并取得软件著作权40项，掌握了智能控制器核心技术。 公司凭借多年在智能控制器产业链中技术积累和研发经验，形成了IH技术、电阻加热控制技术、触摸+显示驱动技术、开关电源技术等多项核心技术。此外，通过与客户技术绑定，公司深度参与客户产品研发，实时掌握客户及市场需求的变化，实行与客户的同步开发，跟进市场及技术趋势。同时，基于公司自身强大的研发能力，大幅缩短产品更新或研发周期，降低研发成本并提高研发成功率。 （2）客户优势 公司在小家电领域赢得了苏泊尔、美的集团、飞利浦、老板电器等国内外知名厂商的信赖。优秀的客户群体及长期的技术绑定为公司长期持续稳定发展奠定了坚实的基础。同时，在长期稳定的合作过程中，优质客户对产品的高标准、对市场前瞻性的预判，促进了公司产品技术水平、产品质量和服务的不断提升，进一步推动了公司销售收入的快速增长。 （3）产品质量优势 公司建立了EMC（电子干扰）实验室、能效实验室、安规实验室、材料测试实验室、可靠性与环境实验室等，并通过了ISO9001:2015质量体系认证、ISO14001:2015环境体系认证等相关标准认证。 谢谢！

问：请问董秘，在准备上市的工作中，你是如何同券商、中介机构打交道的，工作中有什么感受？

答：您好，我们本着坦诚相待，彼此信任，及时沟通交流，安信证券、北京德恒律师事务所和大华会计师事务所都很优秀，他们给予了莫大的帮助，使得整个过程非常顺利，也非常愉快。 谢谢！

问：请问小家电行业现状如何？

答：您好，21世纪，消费者对食品安全以及生活品质有了更高的要求，厨房小家电产品也从经济、耐用向环保、健康、时尚、个性化转型，各种高新技术和新材料被广泛运用于厨房小家电，产品多功能化、智能化的趋势非常明显。值得注意的是，在这个阶段还发展出一些将中国传统饮食文化和烹饪习惯与现代电器制造技术相结合并面向国内消费者的创新型产品，如陶瓷电炖锅、电压力锅、豆浆机等。 随着我国消费升级步伐不断加快以及互联网电子商务平台的蓬勃发展，小家电市场体量仍然处于增长阶段，市场对小家电产品的需求始终维持在良性、稳定的水平上，整体增长态势稳健。前瞻产业研究院统计数据显示，2019年中国小家电行业市场规模4,015亿元，2012年至2019年年均复合增长率为13.3%，并预测在2023年市场规模将达到6,460亿元。 谢谢！

问：贵公司对于信息披露有哪些规定？

答：您好，公司此次公开发行股票并上市后，将按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程关于信息披露的有关要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。 谢谢！

问：本次发行前后股利分配政策的差异情况如何？

答：您好！本次发行前，公司已根据《公司法》等规定，制定了利润分配政策。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，公司进一步完善了发行后的利润分配政策，对现金分红的条件和比例、股利分配间隔、决策程序和机制等进行了明确。谢谢!

问：公司是否具有技术和研发优势？

答：您好，公司拥有经验丰富的研发团队，逐步形成了一套先进的研发体系，公司已经取得专利240项，其中国际发明专利3项，国内发明专利37项，实用新型专利152项，外观设计专利48项，并取得软件著作权40项，掌握了智能控制器核心技术，能高效实现客户对产品外观、结构、功能等设计要求。 智能控制器属于非标准化产品，对于同样的终端功能可能存在多种技术方案，而不同技术方案所生产出的产品在可靠性、生产成本等方面则存在一定的差异。因此智能控制器的设计、开发能力决定了其产品的功能、成本、质量、市场竞争力。公司凭借多年在智能控制器产业链中技术积累和研发经验，掌握从智能控制芯片方案设计、软件控制编制、PCBA设计及组装、智能小家电生产的一系列技术，能解决客户一站式采购的需求，并形成了IH技术、电阻加热控制技术、触摸+显示驱动技术、开关电源技术等多项核心技术。此外，通过与客户技术绑定，公司深度参与客户产品研发，实时掌握客户及市场需求的变化，实行与客户的同步开发，跟进市场及技术趋势。同时，基于公司自身强大的研发能力，大幅缩短产品更新或研发周期，降低研发成本并提高研发成功率。 谢谢！

问：请问一下公司的生产模式是怎么样？

答：您好，订单生产模式下，公司根据客户需求制定生产计划及组织生产。在销售订单生成后，公司按经过研发部确认的产品设计图依次形成物料清单及物料需求计划，制造部根据物料需求计划进行领料生产，并及时与研发、品质管理、计划采购等部门进行沟通，品质管理部对生产质量进行监督。 公司实行模块化、标准化的生产管理理念，将复杂的生产流程分解为标准化的生产工序，通过设备、原材料和人员等的灵活组合适应多类型、多步骤的生产特点，不断提升整体工序流程控制能力和品质管控能力，降低损耗、提高效率和保障产品质量。 谢谢！

问：公司是否拥有软件著作权？

答：您好，截至最新招股说明书签署日，公司及其子公司共拥有40项计算机软件著作权。 谢谢！

问：公司是否存在过于依赖供应商的情况？

答：您好，报告期内，中颖电子为公司第一大供应商，在公司年度采购中的占比分别为30.27%、26.38%和26.38%，公司向中颖电子采购的IC占当期IC采购总额的比例分别为86.57%、83.96%和85.16%；报告期内，爱特微为公司第二大供应商，在公司年度采购中的占比分别为13.04%、7.68%和5.75%，公司向爱特微采购的IGBT占当期IGBT采购总额的比例分别为79.15%、78.73%和83.20%，爱特微为公司IGBT第一大供应商。公司与上述供应商保持长期稳定的合作关系。 谢谢！

问：公司2021年营收7.4亿元增长20%，请问公司营收增长的主要原因是什么？

答：您好，公司2021年营业收入增长的主要原因：随着公司小家电及模组业务的拓展，公司该类业务的市场认可度逐步提升，已成为公司营业收入的重要增长点；公司海外销售金额及占比均有提升。谢谢！

问：作为本次发行的保荐机构，安信证券能够保证招股书的真实性吗？

答：您好！公司对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、完整性、准确性承担相应的法律责任。谢谢！

问：公司具有多样化可定制的服务能力吗？

答：您好，公司的智能控制器、小家电模组及整体业务，有OEM、ODM模式，在OEM模式下，均可根据客户的不同需求，提供定制化的服务。谢谢！

问：我国家用电器智能控制器发展趋势如何？

答：您好！据前瞻产业研究院的数据显示，2020年，我国智能控制器应用领域中，家用电器智能控制器市场规模3,799亿元，占比约16%。智能控制器具有信息的收集和处理能力，是智能家居的信息处理中心，将直接受益于家电智能化的趋势，家电智能化渗透率提高将给智能控制器行业带来较大的市场增量。由于智能控制器多为定制化产品、且智能化升级也会加快产品迭代速度，因此终端客户对厂商技术实力的要求逐渐提升，小厂商或面临淘汰，行业向龙头集中。终端厂商对产品的定制化、智能化要求增多，产品的技术难度持续上升，因此具有专业化、独立化研发能力的企业或将持续占优，小型智能控制器厂商面临被淘汰的风险，市场将逐步向拥有自研能力的龙头企业集中。谢谢！

问：请简述下毛利情况如何？

答：您好，公司产品主要应用场景为厨房小家电。报告期内，国内小家电市场竞争激烈，产品市场价格总体下降；2019年-2020年，公司主要原材料价格持续回落；2021年，市场持续受新冠疫情影响，公司主要原材料价格普遍大幅提升。导致电磁线圈、小家电整机与模组的产品毛利率有所下降。 但公司的半导体分销、MCU销售业务，由于全球半导体紧缺，公司相关产品没有追溯其他同业厂商大幅涨价，而是保持价格稳定，并维持客户关系，相关产品的毛利率较为稳定。谢谢！

问：本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序是什么？

答：您好！公司第三届董事会第九次会议和2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》，将公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润，由公开发行并上市后登记在册的新股东与原股东按发行后的持股比例共享。谢谢！

问：公司股东大会制度的运行情况如何？

答：您好，2014年4月18日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《公司章程》及《股东大会议事规则》，建立了股份公司股东大会制度，对股东大会的职权、召开方式、表决方式等作出了明确规定。2021年12月1日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了新制定的《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》。《股东大会议事规则》对公司股东大会的职权、召开条件、召集、提案与通知、召开、表决与记录等做出了明确规定。 公司股东大会根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定规范运作。股东依法履行股东义务，行使股东权利；历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均符合有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；会议的召开及决议内容合法有效，不存在股东违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。 谢谢！

问：募集资金投资项目与公司发展目标相适应情况及对未来经营战略的影响如何？

答：您好！公司自成立以来，专注于家用电器智能控制技术研发及产品创新，以搭载公司智能控制方案的芯片产品为基础，延展至智能控制器、小家电整机领域。未来，公司将不断加大研发力度，提高产品质量，积极开拓市场，优化公司的经营管理水平，提高市场占有率。本次募投项目建设完成后，一方面可以提升本公司的产品生产制造能力，满足公司业务发展的需求；另一方面，进一步提高公司的产品开发能力，有利于提升公司在同行业的竞争优势。谢谢！

问：可以说下公司的市场策略吗？

答：您好，公司的市场策略是专注于一个细分行业，将细分行业产业链打通并形成规模效应后，再将相同的策略应用于另一个细分行业，并形式业务协同。占据细分市场的领导地位。谢谢！

问：请问董秘，如何理解董秘在公司重大决策时的作用？

答：您好，我认为董秘在公司做出重大决策时应该坚持原则并提出自己的建议，应具有非常综合的素质。因为我们身后有众多中小股东，还有一系列的监管法规。 谢谢！

问：请谈谈，在当前疫情反复、通货-膨胀、股市低迷、汇率不稳、俄乌冲突等多重不利因素影响下，公司对国内促进大消费和向国外出口供货的前景展望。

答：您好，公司预计疫情反复、汇率不稳、俄乌战争等因素是暂时的，公司业绩受到一定的影响。相关影响因素停止后，预计国内消费将会复苏，公司将把握机遇，抢占市场先机。此外，公司近年来积极发展海外业务，包括印度、印尼等东南亚国家。目前，公司对相关国家的出口未受影响，预计业务量将持续增长。谢谢！

问：募集资金专户是否有存储安排？

答：您好！公司已就募集资金的管理与使用制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理、使用情况监督与信息披露等进行了规定。本次发行募集资金到位后，公司将及时、完整地将募集资金集中存放于募集资金专户，并在规定时间内与募集资金存管银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议，从而确保募集资金专项存储制度能够得到有效执行。谢谢！

问：任何一个上市公司都不是完美无缺的，请谈谈在对鑫汇科的准备发行的过程中发现该公司目前现存的主要风险是什么？

答：您好！保荐机构本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，在鑫汇科的招股说明书第三节“风险因素”中，对鑫汇科主要风险进行了较为详细的披露。谢谢！

问：问保荐人，公司选择在这个时候发行股票的想法是什么？

答：您好！股市表现如何只是短期的现象,中国资本市场从长期看是具有很高的投资价值的,中国经过多年的发展，已经成为近些年全球经济推动的焦点，经济发展的成绩有目共睹，在危机中的表现也是可圈可点，所以说目前股票发行对众多的投资者来说是一个投资公司的机会。 谢谢！

问：请问智能控制器市场容量和前景如何？

答：您好，中国高速发展的电子工业带动了智能控制器行业的高速发展。近年来，中国智能控制器市场增速保持稳定。弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）的数据显示，我国智能控制器市场规模从2015年的1.17万亿元增长至2020年的2.38万亿元，期间年均复合增长率为15.3%，预计2024年将达到4.18万亿元。据前瞻产业研究院的数据显示，2020年，我国智能控制器应用领域中，家用电器智能控制器市场规模3,799亿元，占比约16%。智能控制器具有信息的收集和处理能力，是智能家居的信息处理中心，将直接受益于家电智能化的趋势，家电智能化渗透率提高将给智能控制器行业带来较大的市场增量。 谢谢！

问：近三年，公司研发投入分别是多少？科研转化效果如何？

答：您好！报告期内，公司的研发费用分别为2,964.89万元、2,975.40万元和3,510.12万元，占当期营业收入的比例分别为5.74%、4.80%和4.73%。报告期内公司已完成70个研发项目，截至2021年12月31日尚有11个研发项目在进行中，科研转化效果良好，公司的科研投入为公司的业务拓展提供了充裕的产品供给和发展潜力。 谢谢！

问：作为主承销商，你们认为鑫汇科成功上市最主要的原因是什么？

答：您好！鑫汇科公司多年来运作规范，主营业务突出，创新能力强，具有一支战斗力、凝聚力很强的管理团队，所处行业亦具有较强的发展前景。这些因素为鑫汇科最终成功上市奠定了很好的基础。谢谢！

问：公司将会采取哪些措施增强企业竞争力？

答：您好，公司主要在产品和技术方面提升企业竞争力：将持续重视技术和产品的研发，不断推出新的产品、优化技术，尤其在加热技术进一步深耕，在矢量控制技术上深度研究并实现产业化；通过产品创新及应用，使公司全产业链方案更快走向市场。在技术研发和产品创新过程中，通过有吸引力的分享机制，吸引和留住人才团队。服务好现有的优质客户，深挖与国内外客户在不同产品线及应用领域的合作潜力，同时进一步扩大海外市场份额。谢谢！

问：公司半导体分销业务占比为什么不断减少?

答：您好，报告期内公司半导体分销业务的占比分别为29.39%、26.62%、21.14 %，持续下降主要因为主营业务智能控制技术及其产品应用业务快速增长，占比上升。谢谢！