*ST新宁(300013)董秘爆料

问：董秘您好，时间已经来到11月中下旬了，建议在推进定增的同时，公司和河南方面大股东赶紧筹划减免债务、收购债权、赠送资产等等非常措施，或其他可行的方式，确保年报净资产为正。即便后面定增年内完成了，再取消相关非常措施也说得过去。

答：您好，感谢您对公司的宝贵建议与关注，我们也会将您的建议及时反馈董事会及管理层，公司在积极推进定增工作的同时，充分审慎评估多项措施和方案，并将相关建议反馈于股东方，如有相关进展，公司也将及时履行信息披露义务，谢谢！

问：尊敬的董秘，请问发行完成后，新的控股股东大河控股旗下的物流资产，是否与上市公司构成同业竞争，是不是会通过资产注入上市公司形式解决。

答：您好，公司向特定对象发行股票事项尚未实施完毕，最终能否通过深交所审核、获得中国证监会同意注册的决定、股份成功发行及其时间尚存在不确定性。公司与大河控股的同业竞争情况详见公司已披露的审核问询函回复。为有效解决可能存在的同业竞争问题，大河控股出具了《关于避免同业竞争的承诺函》等相关承诺，承诺将按照相关证券监管部门的要求，并在符合相关法律法规及规范性文件的前提下综合运用包括但不限于资产重组、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决承诺人及其控制的下属公司与上市公司及其控制的下属公司之间的同业竞争问题。具体内容可查阅公司在2024年9月2日披露的《关于河南新宁现代物流股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（二次修订稿）》问题4、4.3的回复。谢谢！

问：请问公司发行完成，作为控股股东大河控股有限公司是否在公司后期实施资产重组和资产注入，前期是否与公司及董事会及管理层有过沟通及谋划，有无发展规划安排。

答：您好，公司向特定对象发行股票事项尚未实施完毕，最终能否通过深交所审核、获得中国证监会同意注册的决定、股份成功发行及其时间尚存在不确定性。如发行工作顺利实施完成，大河控股作为控股股东也将依照相关法律法规、上市公司监管规则要求推动公司持续健康稳定发展，如有实施资产重组或资产注入计划，公司也将及时履行信息披露义务，请以公司在指定信息披露媒体上发布的公告信息为准。谢谢！

问：领导好，请问公司发行完成后，大股东是否会注入资产？

答：您好，公司向特定对象发行股票事项尚未实施完毕，最终能否通过深交所审核、获得中国证监会同意注册的决定、股份成功发行及其时间尚存在不确定性。如股份发行顺利完成，引入控股股东及实际控制人后，也将根据控股股东及公司的发展战略、产业定位并依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及国有资产监督管理相关法律法规规定推进公司持续稳定发展，如有相关计划实施，公司也将及时履行信息披露义务，请以在公司指定信息披露媒体上发布的公告信息为准。谢谢！

问：请问一下，贵司定增事宜是否有实质性障碍，通过公告可以看到材料更新了很多版了，已经到年底了，贵司是否有和交易所做积极的沟通。

答：您好，截至目前，根据公司的现有情况，公司向特定对象发行股票未触及《上市公司证券发行注册管理办法》等现行法律法规及规范性文件中不得向特定对象发行股票的情形，公司向特定对象发行股票事项尚未实施完毕，最终能否通过深交所审核、获得中国证监会同意注册的决定、股份成功发行及其时间尚存在不确定性。公司与保荐机构、深交所审核机构、股东方等相关单位保持着持续沟通，如有达到信息披露标准的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，请以在公司指定信息披露媒体上发布的公告信息为准。谢谢！

问：请问公司发行完成后，公司控制权是不是就发生了变更，实控人将变更为国资么？

答：您好，公司目前处于无实际控制人状态，现正推进向特定对象发行股票事项，如发行工作顺利实施完毕，大河控股有限公司将成为公司的控股股东，河南省财政厅将成为公司的实际控制人。向特定对象发行股票事项能否在本年度完成尚存在不确定性，请以公司在指定信息披露媒体上发布的公告信息为准。谢谢！

问：请问公司什么时候能够摘帽？

答：您好，公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值、最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司已被深交所实施退市风险警示叠加其他风险警示，目前公司正在推进向特定对象发行股票募集资金，若向特定对象发行股票事项在本年度实施完成，将改善公司的净资产情况，本次向特定对象发行股票能否在本年度实施完成尚存在不确定性。若2024年度经审计的期末净资产为负值，公司将被深交所终止股票上市交易，若公司2024年度经审计的年度报告显示相应风险已消除，公司可向深交所申请撤销相应风险警示。谢谢！

问：公司是否有国企改革的规划？

答：您好，公司目前无实际控制人，现正推进向特定对象发行股票事项，向特定对象发行股票事项能否在本年度完成尚存在不确定性，如发行工作顺利实施完毕，大河控股有限公司将成为公司的控股股东，河南省财政厅将成为公司的实际控制人。控股股东及公司将根据国企改革相关要求结合公司实际情况作出分析，统筹协调做好相应规划部署，推进落实各项举措。谢谢！

问：请问公司发行完成后，是否意味着保壳成功？

答：您好，目前公司股票已被实施退市风险警示，若2024年经审计的期末净资产仍为负值，公司将被深交所终止股票上市交易。目前公司正在推进向特定对象发行股票募集资金，募集资金总额为41,876.9171万元，扣除发行费用后的募集资金金额将全部用于偿还有息负债和补充流动资金，本次向特定对象发行股票能否在本年度实施完成尚存在不确定性，如顺利在本年度实施完成，将大为改善公司净资产情况，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》10.3.7条规定，若经审计的公司2024年年度报告表明公司不存在第10.3.11条第一项至第七项任一情形的，公司可以向深交所申请撤销退市风险警示。谢谢！

问：请问一下，贵司定增事宜是否进展顺利，通过公告可以看到已经完成几轮问询回复。马上已经到年底了，贵司是否有和证监会、交易所做了积极的沟通，有无时间安排。

答：您好，公司向特定对象发行股票事项尚未实施完毕，最终能否通过深交所审核、获得中国证监会同意注册的决定、股份成功发行及其时间尚存在不确定性。公司与保荐机构、深交所审核机构、股东方等相关单位保持着持续沟通，尽全力推进向特定对象发行股票事项的进展，如有达到信息披露标准的情况，公司将及时履行信息披露义务，请以在公司指定信息披露媒体上发布的公告信息为准。谢谢！

问：尊敬的领导，请问公司定增进展如何，能否在12月底之前完成股份发行完成？

答：您好，公司向特定对象发行股票事项尚未实施完毕，最终能否通过深交所审核、获得中国证监会同意注册的决定、股份成功发行及其时间尚存在不确定性。如有达到信息披露标准的进展情况，公司也将及时履行信息披露义务，请以在公司指定信息披露媒体上发布的公告信息为准。谢谢！

问：董秘好，发行完成后，公司作为河南国资旗下唯一一个物流平台公司，是否依托河南省的物流区位优势，打造成一个全国性的物流平台，实现公司的全国、全球性业务布局。

答：您好，公司向特定对象发行股票事项尚未实施完毕，最终能否通过深交所审核、获得中国证监会同意注册的决定、股份成功发行及其时间尚存在不确定性。如发行工作顺利完成，公司将依托河南区位优势、整合股东等多方资源，加快全球化布局，立志成为最具科技竞争力的国际化供应链平台。谢谢！

问：董秘好，请问宿迁京东振越企业管理有限公司截至目前持股多少，能否告知？

答：您好，目前宿迁京东振越企业管理有限公司已不属于公司持股5%以上股东，根据创业板上市公司监管及信息披露规则，公司后续将不再通过临时公告形式披露其股份变动情况，根据公司2024年三季度报告中前十名股东持股情况，京东振越持股比例为4.23%，公司前十名股东及其持股占比情况根据相关信息披露法律法规要求在定期报告中予以披露，请关注公司后续披露的定期报告，谢谢！

问：请问贵公司截止到十一月十日股东人数是多少？

答：您好，截至2024年11月8日，公司股东人数为17,471，感谢关注！

问：请贵司尽快请示河南省投资集团及河南省人民政府协助公司推动定增工作，已经到年底了。

答：您好，感谢您的关注与建议，公司与股东方及相关单位保持持续的沟通，如有达到信息披露标准的定增进展情况，公司也将及时履行信息披露义务，请以在公司指定信息披露媒体上发布的公告信息为准。谢谢！

问：尊敬的董秘，烦请更新一下最新的前十大股东名单。

答：您好，公司前十大股东及其持股占比情况根据相关规则要求在定期报告中予以披露，已披露的《2024年第三季度报告》中披露了截至2024年9月30日的前十大股东情况，后续前十大股东情况请以公司披露的定期报告为准，谢谢！

问：请问11月4日贵公司与河南省投资集团披露有战略投资计划，请问该战略投资计划的具体内容是什么呢

答：您好，公司现正推进向特定对象发行股票事项，如发行工作顺利完成，河南省投资集团旗下大河控股有限公司将成为公司控股股东，总额为41,876.9171万元募集资金在扣除发行费用后将全部用于偿还公司有息负债和补充流动资金。公司向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。谢谢！

问：请问贵司对定增是否有有信心，关于近期定增工作，贵司控股股东、高管做了哪些努力。

答：您好，自2月1日深交所受理公司向特定对象发行股票申请以来，公司会同相关中介机构针对首轮、二轮审核问询函回复做持续的更新补充，并依照要求根据定期报告的披露进展情况及时更新审核问询函回复及募集说明书等申报文件，保持与深交所、股东方及相关单位的紧密沟通联系，在积极推动定增进展的同时做好日常经营管理工作，持续深耕电子信息产业供应链并拓展新能源汽车及消费品供应链领域，采取措施提质增效，努力提升经营业绩，致力于为公司客户提供更便捷、高效的物流供应链服务。谢谢！

问：11月4日贵公司披露与河南投资集团战略投资协议，募集资金4.19亿元，可以看出贵公司一直在努力解决业绩及资产为负等问题，请问这是贵公司在应对定增不确定的的备选方案么？如果是，给贵公司点赞

答：您好，公司于11月4日披露的文件为再融资项目的募集说明书等申报文件的更新稿，目前公司再融资项目尚需深交所审核通过、证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。如有达到信息披露标准的再融资进展情况，公司也将及时履行信息披露义务，请以在公司指定信息披露媒体上发布的公告信息为准。谢谢！

问：请问贵公司截止2024年10月25日，前十大股东是谁，具体持股比例多少？

答：您好，公司前十大股东及其持股占比情况根据相关规则要求在定期报告中予以披露，已披露的《2024年第三季度报告》中披露了截至2024年9月30日的前十大股东情况，后续前十大股东情况请以公司披露的定期报告为准，谢谢！

问：尊敬的董秘，您好，请问截止目前，公司股东人数多少？

答：您好，截至2024年10月31日，公司股东人数为17,926，感谢关注！

问：请问公司与南京知豆新能源汽车有限公司的关系，是否涉足新能源汽车行业？

答：您好，公司子公司深圳市亿程物联科技有限公司以债权形式出资至宁海知豆商务服务合伙企业（有限合伙），作为有限合伙人持有3.8039%份额，宁海知豆商务服务合伙企业（有限合伙）合计持有南京知豆新能源汽车有限公司6.4298%股权，公司未参与宁海知豆商务服务合伙企业（有限合伙）及南京知豆新能源汽车有限公司的实际经营，公司目前涉及的新能源汽车供应链业务主要包括部分国内新能源汽车品牌的汽车零配件仓储物流业务，公司主营业务是为电子行业企业端客户提供一体化供应链物流服务方案，对新能源汽车供应链尚处在不断摸索与尝试的阶段，公司也将持续加大新能源汽车供应链客户开发力度，深入挖掘客户需求，建立长效沟通，持续拓展业务深度与广度。具体的业务情况请以公司官方发布的信息为准。谢谢！

问：请问公司如果通过顺利定增，后期作为控股股东大河控股有限公司是否在公司后期资产重组和资产注入，公司发展等方面与公司董事会管理层有过沟通及谋划

答：您好，公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司再融资发行工作完成后，大河控股作为公司的控股股东，也将根据其自身发展战略、产业定位结合整体市场环境、公司情况等各方面因素统筹协调部署，公司目前在深耕电子信息产业供应链的同时积极向新能源汽车供应链、快消品供应链做拓展延伸，未来如有战略进一步细化调整，请以公司在指定信息披露媒体上发布的公告信息为准，谢谢！

问：董秘您好，公司有没有参加军用大宗物资运输的资质和任务，谢谢！

答：您好，公司目前未涉及军用大宗物资运输业务，谢谢！

问：贵公司定增完成后，请做好市值管理，至少要对标万林物流

答：您好，感谢您的建议与关注！

问：请问一下，河南省投资集团对新宁物流的定位是什么样的？

答：您好，公司目前处于无实际控制人状态，现正推进向特定对象发行股票募集资金以引入实际控制人，公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司再融资发行工作完成后，大河控股作为公司的控股股东，也将根据其自身发展战略、产业定位，将继续着力于公司的主营业务发展，打造物流产业整合布局的重要平台，利用现有全国网络运营节点实现与河南省内物流枢纽联动。谢谢！

问：请问公司与哪些新能源汽车公司开展了合作？或者签订了合作意向

答：您好，公司目前已实施的新能源汽车供应链业务主要包括部分国内新能源汽车品牌的汽车零配件仓储物流业务，公司主营业务是为电子行业企业端客户提供一体化供应链物流服务方案，对新能源汽车供应链尚处在不断摸索与尝试的阶段，公司也将持续加大新能源汽车供应链客户开发力度，深入挖掘客户需求，建立长效沟通，持续拓展业务深度与广度。具体的业务情况请以公司官方发布的信息为准。谢谢！

问：请问一下，公司定增事项省政府、省投集团是否有与证监会、交易所积极沟通。

答：您好，公司与保荐机构、股东方、深交所审核中心保持持续良好的沟通，定增事项按照法律法规审核要求正常推进中，如有达到信息披露标准的进展情况公司将及时履行信息披露义务，谢谢！

问：请问一下，截至10月20日，股东人数。

答：您好，截至2024年10月18日，公司股东人数为18,287，感谢关注！

问：董秘你好，请问截至10月18日贵司股东人数多少？

答：您好，截至2024年10月18日，公司股东人数为18,287，感谢关注！

问：贵公司0911尾号的董事会电话10月14日一直限制呼入，请核查是什么原因导致？

答：您好，公司目前投资者热线接听正常。感谢您对公司的关注！

问：新宁定增审批需要过会吗？定增通过后一般停牌多久？复牌首日有涨跌幅限制吗？

答：您好，根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十五条“本所发行上市审核机构按照规定对发行上市申请文件进行审核，出具审核报告。上市公司申请向不特定对象发行证券并上市的，发行上市审核机构经审核提出初步审核意见后，由本所上市委员会按照规定程序进行审议，提出审议意见。”公司目前为向特定对象发行股票，不涉及上市委员会审议程序。另根据向特定对象发行股票的一般审核流程，后续不涉及停牌情况，若公司有涉及需停牌情况的，将及时履行信息披露义务，谢谢！

问：作为未来可能成为实控人的河南国资，其（河南国资）是否积极与深交所沟通定增事宜，贵公司目前管理团队薄弱，定增完成后是否会更换管理团队？

答：您好，公司与保荐机构、股东方、深交所审核中心保持持续良好的沟通，公司经营管理层为公司董事会聘任，依据公司发展战略及经营计划聚焦主业积极推动公司业务持续稳定发展，做好日常经营管理工作。如您有任何宝贵意见建议，也可通过投资者热线与公司进行充分交流沟通，我们也将及时将您的意见建议反馈于管理层。感谢您对公司的关注！

问：新宁物流亮相第21届中国-东盟博览会，请问河南新宁物流作为河南省唯一上市物流企业，是否在东盟国家已有产业布局，是否打算在东盟积极开展业务拓展，进行海外业务的布局

答：您好，通过第21届中国-东盟博览会的参与沟通，增进了公司与各潜在客户的交流互通，公司目前已在新加坡及越南设立有子公司，结合市场环境、公司情况及发展规划，将稳步推进国际业务的产业布局建设并持续拓展海外业务市场。谢谢！

问：董秘你好！请问公司对深交所二次问询函的回复函，确定是9月24日已经回复深交所了，对吗？

答：您好，公司已根据相关要求对第二轮审核问询函回复进行了公告，具体内容请详见9月24日披露的《关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》（公告编号：2024-058）及同日披露的其它公告，关于再融资的后续进展情况请以公司在指定信息披露媒体上发布的公告为准，谢谢！

问：请问河南新宁物流作为河南省唯一一家物流上市公司，公司在一带一路和中欧班列方面是否有产业布局，郑州作为一带一路建设的重要线路城市，公司是否已有一带一路的要业务在开展

答：您好，公司在新加坡及越南设立有子公司，目前暂未开展中欧班列相关业务，公司将根据国家“一带一路”发展战略部署，结合市场环境、公司情况及发展规划，稳步推进国际业务的产业布局建设，持续拓展海外业务市场。谢谢！

问：董秘你好，请问截至10月10日贵司股东人数多少？

答：您好，截至2024年10月10日，公司股东人数为18,520，感谢关注！

问：请问，贵司与人保的赔账计划即将到期，现阶段有没有关于赔偿计划做进一步的沟通呢。

答：您好，公司与中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司保持沟通，关于诉讼赔偿的进展情况请以公司后续在指定信息披露媒体上发布的公告为准，谢谢！

问：请问贵公司生产经营是否正常呢？今年上半年公司官网和媒体还是有很多关于公司业务战略性布局的新闻，今年7月份之后就没有新的生产经营新闻了，从投标网站上看到，贵司和相关子企业最近也有很多新项目中标，且都有战略意义的项目，麻烦公司通过相关媒体正面宣传公司的经营活动。

答：您好，公司目前日常经营正常，感谢您的相关建议！

问：请问截止2024年9月29日，公司最新的股东人数是多少？

答：您好，截至2024年9月30日，公司股东人数为19,062，感谢关注！

问：前期有投资者咨询贵公司若贵公司定增未获审批，是否有其他举措促进上市公司发展、解决上市公司困境，从前期贵公司答复中，看出贵公司对定增审批通过较有信心，所以截止目前未制定其他举措以应对公司退市风险，请问贵公司是否是这样？

答：您好，公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值、最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司已被深交所实施退市风险警示叠加其他风险警示，结合公司现有的实际情况及未来的发展，公司已与相关方沟通汇报了其他备选方案，向特定对象发行股份是最符合公司中长期发展及各方利益的方案。公司目前无实际控制人，外部融资能力欠佳，通过定增引入控股股东及实际控制人在提升公司净资产水平的同时也能从资金、资源、品牌形象等多方面帮助公司提升市场竞争力，为公司的后续发展打下良好基础。公司定增工作能否在本年度实施完成存在不确定性，公司如实施其他备选方案，也将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

问：请问公司定增二次问询后，深交所审核的时限是多久？审核期间是否与审核部门保持良好沟通？请具体回答，以便投资者掌握！

答：您好，公司已于9月24日披露了第二轮审核问询函回复及更新的申报材料，在与审核部门保持沟通的同时如有达到信息披露标准的进展情况，公司也将及时履行信息披露义务，还请您以后续披露的公告信息为准，感谢您的关注！

问：表示：长期破净公司要制定价值提升的计划。将发布上市公司市值管理指引，指引要求上市公司要依法做好市值管理。新宁物流净资产为负，大股东和上市公司有何有效的市值管理计划？

答：您好，公司始终重视市值管理相关工作，在做好日常经营管理工作的同时致力于提升经营效率和盈利能力，更好地为股东创造价值，不断推动公司高质量发展。同时，通过互动易平台、电话、业绩说明会及股东大会等形式加强与投资者的沟通交流，倾听投资者声音，公司目前无实际控制人，部分董监高基于对公司未来发展的信心和对公司股票长期投资价值的认可正在实施股票增持计划，公司已着手研究《上市公司监管指引第10号——市值管理（征求意见稿）》，后续如有达到信息披露条件的情况也将根据信息披露的规则要求进行公告，感谢您的关注！

问：尊敬的董秘您好，除非定增能在年内完成，否则退市已在招手！请问董事会采取哪些措施避免公司退市？

答：您好，鉴于定增工作能否在本年度实施完成尚存在不确定性，公司会在积极推进定增工作的同时，充分审慎评估多项措施和方案，并将相关建议反馈于股东方，目前定增工作正常推进，关于公司的信息请以在指定信息披露媒体上发布的公告为准，谢谢！

问：请问公司二次定增问询是否已经回复？二次问询是否对定增审批有影响？

答：您好，公司二次问询及回复后续将以公告形式披露，目前公司定增项目正常推进，关于定增的进展情况请以公司在指定信息披露媒体上发布的公告为准，谢谢！

问：鉴于目前定增还处于二次问讯时间段定增迟迟不能落地，关于与保险公司10月份中旬到期的赔款支付情况如何应对。

答：您好，公司在全力推动定增进展的同时与人保北京分公司保持持续沟通，关于重大诉讼的后续进展情况请以公司在指定信息披露媒体上发布的公告为准，谢谢！

问：尊敬的董秘你好，公司24年半年报披露十大股东持股信息中是有十家前十大股东，但是到了2024年8月23日为什么只剩下一家河南中原金控有限公司了，持股小于5%的可以不公告，但是京东振越刚好持股5%，他清仓了也可以不公告?这合法吗？

答：您好，公司于2024年5月8日、6月4日及8月29日分别披露了股东宿迁京东振越企业管理有限公司股份变动相关公告，目前京东振越已不属于公司持股5%以上股东，后续公司将不再通过临时公告形式披露其股份变动情况，谢谢！

问：证监会二次询问函为什么没有公告？对于此次增发公司是否有成功把握？根据国九条如果增发失败，明年净资产为负是不是就要退市？

答：您好，目前公司股票已被实施退市风险警示，若2024年经审计的期末净资产为负值，公司将被深交所终止股票上市交易。目前公司正在推进向特定对象发行股票募集资金，募集资金总额为41,876.9171万元，扣除发行费用后的募集资金金额将全部用于偿还有息负债和补充流动资金，本次向特定对象发行股票能否在本年度实施完成尚存在不确定性。公司第二轮审核问询及回复后续将以公告形式披露，请以公司在指定信息披露媒体上发布的公告信息为准，谢谢！

问：国家鼓励加大上市公司并购重组力度，新宁物流完成定增后，实际控制人更换为河南投资集团、大河控股。新宁物流公司是否可以对新的实际控制人开展并购重组，将河南投资集团、大河控股旗下优质资产注入上市公司，进一步壮大国有资产？

答：您好，公司目前处于无实际控制人状态且已被深交所实施退市风险警示，现正推进向特定对象发行股票募集资金以引入实际控制人，本次发行工作能否在本年度实施完成尚存在不确定性，若2024年经审计的期末净资产为负值，公司将被深交所终止股票上市交易。若本次发行顺利完成，控股股东、实际控制人将根据其自身发展战略、产业定位结合公司的实际情况做进一步的详细部署。感谢您的关注！

问：尊敬的董秘您好，请问截止9月20日股东人数是多少？谢谢！

答：您好，截至2024年9月20日，公司股东人数为19,167，谢谢！

问：请告知最新的截止9月20日的股东人数。

答：您好，截至2024年9月20日，公司股东人数为19,167，谢谢！

问：如果本次定增不能批准，或者批准后时间来不及不能在年底前完成定增，公司有没有其他备选方案，比如债务豁免，大股东赠送资产，代偿债务等等。净资产转正的成功案例有不少，就看大股东的促进公司发展的决心和意志了。

答：您好，公司会在积极推进定增工作的同时，充分审慎评估多项措施和方案，并将相关建议反馈于股东方，如有达到信息披露条件的事项，公司也将及时履行信息披露义务。谢谢！

问：公司定增已被二次问询，大致何时可完成回复？建议公司早做两手准备，一方面争取本年度完成定增；另一方面抓紧着手准备其他备选方案，比如债务豁免，大股东赠送资产，代偿债务等等，而且要尽量早，不然有可能年报审计通过不了。

答：您好，公司正全力推进定增工作的进展，感谢您的关注和建议！

问：董秘，您好。在深圳交易所官网看到公司增发被二次问询了，请问二次问询内容是否会以公告形式公布？对于公司增发进度是否有实质性障碍？

答：您好，公司二次问询及回复后续将以公告形式披露，请以公司在指定信息披露媒体上发布的公告信息为准，谢谢！

问：会里强调，支持企业通过股债融资等渠道发展壮大，多措并举活跃并购重组市场。新宁公司能否借助新大股东大河控股、河南投资集团，开展更多有利于公司发展壮大的并购重组？

答：您好，公司向特定对象发行股票工作尚未完成，目前仍处于无实际控制人状态，如有重大资产重组事项发生，公司将根据相关规则及时履行信息披露义务，谢谢！

问：董秘您好。“公司再融资发行工作完成后，大河控股作为公司的控股股东，将继续着力于公司的主营业务发展，打造物流产业整合布局的重要平台”，这个表示大河控股将以新宁物流作为整合其相关资产的平台？

答：尊敬的投资者您好，根据2024年5月10日大河控股出具的《避免同业竞争的承诺函》，为有效解决大河控股与新宁物流之间可能存在的同业竞争问题，大河控股根据前次承诺的履行和目前业务的实际情况，在此前所作出的避免同业竞争承诺的基础上，对解决同业竞争的措施进一步承诺如下：“1、关于避免同业竞争的总体性承诺（1）在大河控股作为新宁物流的控股股东期间，新宁物流将作为大河控股物流产业整合布局的重要平台。”具体内容您可详细参阅公司在9月2日披露的《关于河南新宁现代物流股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（二次修订稿）》中的问题4回复，感谢您的关注！

问：董秘您好，定增事项在更新了半年报数据资料后，交易所还需要公司补充提供什么资料？

答：您好，如有达到相关审核规则或深交所要求需补充披露的事项，公司将及时公告披露，谢谢！

问：您好董秘，请告知最新的截止9月10日的股东人数。

答：您好，截至2024年9月10日，公司股东人数为19,756，谢谢！

问：目前国内仓储物流行业竞争激烈，大部分公司的营收都不太好看。请问公司是否有考虑布局海外业务？大河控股是否会考虑装入别的物流资产？比如在建中的河南国际物流枢纽等相关业务。电子产品的储运相对更难更精细，经营范围、服务品类的扩大对于公司来说是没有难度的。公司或控股股东在未来的发展上有没有更具体的规划？

答：您好，公司在深耕电子信息产业供应链的同时，不断探索延伸新能源汽车及快消品供应链业务，公司将统筹考量国内外市场经济环境、公司自身发展规划及客户海外布局等因素，稳步推进海外业务布局工作。公司再融资发行工作完成后，大河控股作为公司的控股股东，也将根据其自身发展战略、产业定位，将继续着力于公司的主营业务发展，打造物流产业整合布局的重要平台，利用现有全国网络运营节点实现与河南省内物流枢纽联动。谢谢！

问：你好董秘！我有两个问题需要了解一下，1关于京东持有股份减持情况。2关于本次定增进行到哪一步，深交所为何迟迟没有动静？

答：您好，京东振越于5月8日披露减持计划，目前期限已届满，在减持期间共减持285.455万股，具体情况详见公司于8月29日披露的《关于公司股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2024-053）。公司定增进展目前处于“已回复”状态，后续还需深交所审核通过，证监会同意注册后方可实施，如有相应进展，公司将及时履行信息披露义务，谢谢！

问：请问中报后，定增问询报告是否需要补充资料再次审核？公司是否有持续沟通

答：您好，公司将根据《监管规则适用指引——发行类第3号》等相关规则要求，在半年报披露后及时更新申报材料等文件。谢谢！

问：富士康在郑州成立新的事业总部，将在河南再造一个新富士康。新宁物流将如何进一步开拓与富士康的业务合作，带动公司产业发展？

答：您好，公司始终致力于通过提供高质量的物流服务和定制化的供应链解决方案来增强客户满意度。同时，也将不断加强与客户的沟通，了解他们的需求和反馈，建立更紧密的合作关系。谢谢！

问：请问公司在郑州跟比亚迪同一园区，相关的月度合同金额约为多少？后续是否还有提升？汽车相关的物流业务还在哪些区域开展？进展如何？收益对比之前的业务如何

答：您好，公司在不断深化3C电子供应链服务基础上，持续探索新能源汽车和快消品供应链业务领域，2024年上半年实现营业收入相比去年同期增长18.62%，具体情况可详见8月23日披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-048）。谢谢！

问：请问公司盈利能力是否有明显改善？2024年度新客户有多少？在手新签合同和预估新签合同月度金额大概是多少？

答：您好， 2023年初至今，公司与200余家客户扩大业务合作范围或新增服务项目，并签订相关服务合同，2024年一季度公司营业收入比上年同期增加19.9%，归母净利润同比减亏78.99%，公司2024年上半年业绩情况请以后续披露的《2024年半年度报告》为准。谢谢！

问：近期交易所都是在申报稿更新后的第一个周五开会审核。新宁公司和中介机构有没有为此次审核作好应答准备？

答：您好，根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十五条“本所发行上市审核机构按照规定对发行上市申请文件进行审核，出具审核报告。上市公司申请向不特定对象发行证券并上市的，发行上市审核机构经审核提出初步审核意见后，由本所上市委员会按照规定程序进行审议，提出审议意见。”公司为向特定对象发行股票，不涉及上市委员会审议程序。谢谢！

问：请问，富士康是否是贵公司的客户

答：您好，富士康目前不是公司的前五大客户，公司也将积极开拓与各类制造企业的业务合作范围，通过提供高质量的物流服务和定制化的供应链解决方案来增强客户满意度，谢谢！

问：贵公司为河南公司，主营业务电子元器件等仓储服务，郑州航空港区富士康和比亚迪，是否为贵公司的合作客户？

答：您好，公司深耕电子信息物流服务行业二十余年，已与众多大型优质的电子信息产品制造商及供应商达成合作，公司在巩固现有客户的基础上也积极向新能源汽车及快消品供应链业务领域开拓，如有达到信息披露标准的合同签署情况，公司将及时履行信息披露义务，谢谢！

问：5800万被骗款现在广州公安局查的咋样了，已经两年了？

答：您好，公司已于2021年12月29日完成广州亿程交通信息有限公司100%股权出售，疑似被亿程信息关联方非经营性占用而产生的其他应收款余额5,820万元及坏账准备余额5,820万元已经出表。根据公司与受让方签署的《股权转让协议》及相关协议，如该等资金被全部或部分追回，款项将全额支付给公司；亿程信息应当积极配合公安机关及公司对前述疑似被占用资金的立案调查及资金追回工作，受让方保证促使亿程信息履行该等义务。截至目前，该案件仍在侦办中，公司尚未收到广州市公安局结案通知。如有达到信息披露标准的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，感谢您的关注！

问：你好，我是个小股东，本次定增有最后期限没或者是会不会被否定请如实告知

答：您好，公司向特定对象发行股票事项根据深交所上市审核等相关规定依法依规正常进行中，如有达到信息披露标准的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，请关注后续公告，谢谢！

问：你好董秘：请问定增进展如何，公司高管增持是否对公司未来充满信心，如果定增失败公司股票会不会退市？贵司中报要是扭亏为盈是否要预报？

答：您好，公司定增目前处于审核问询阶段，如有达到信息披露标准的进展情况公司也将及时公告披露。公司董监高基于对公司未来发展的信心和对公司股票长期投资价值的认可，同时为了提振投资者信心，切实维护中小股东利益，于6月5日披露了增持计划并已履行了部分增持计划。公司目前已被深交所实施退市风险警示，如公司2024年度经审计的期末净资产仍为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第10.3.11条第（二）项的规定，公司股票将面临被深交所终止上市交易的风险，公司也将积极采取包括推进定增在内的各项措施尽早消除退市风险对公司的影响。关于公司半年度经营业绩情况请以公司后续披露的2024年半年度报告公告为准。谢谢！

问：请问贵司定增方案已经提交了几个月，相关问询也早早回复了，为何一直没有新的进度。今年已经过去了一半多，希望公司多研究其他路径保壳，如：重整，现在大部分st上市公司通过此路径；大股东二级市场增持加债务豁免。以上路径相比定增来说速度更快，希望多采纳。

答：您好，公司根据深交所审核机构的要求，持续配合补充修订材料、履行相应程序并保持各方沟通，如有达到信息披露标准的进展情况公司也将及时公告披露。非常感谢您对公司的关注与建议，公司及大股东会认真考虑，结合实际情况充分研究决策，谢谢！

问：近日，河南省人民政府办公厅印发推动科技型企业利用资本市场高质量发展工作方案，支持上市公司再融资，并组织开展交易所交流走访活动，请贵司积极协调省政府开展交易所的走访工作，尽快推动再融资落地。

答：您好，公司、保荐机构与深交所审核机构及相关单位保持持续的沟通，同时也关注政府部门、监管机构的政策发布情况，公司再融资事项如有达到信息披露标准的进展，也将及时履行信息披露义务，感谢您的关注！

问：请问 公司有关定增事项的回复是否已提交至深交所？深交所是否已接收到相关材料？

答：您好，公司已于4月15日公告披露了审核问询之回复报告等相关文件，并于5月15日更新了涵盖2023年年报数据的全套申报材料，目前公司持续根据深交所上市审核中心要求对再融资相关文件进行修订，如有达到信息披露标准的进展情况公司将及时履行信息披露义务，还请关注公司的后续公告。谢谢！

问：2024.7.8郑州大雨，新宁仓库水淹没有？

答：您好，郑州公司仓库未受近日大雨影响，运营正常，感谢您的关注！

问：你好董秘，深交所网站关于公司的再融资详情，显示更新时间为2024-05-16，审核状态为“已问询”。公司已于2024年5月29日回复问询。为什么审核状态没有更新为“已回复”呢？

答：您好，公司于5月29日披露了《关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告》，年报问询为深交所日常监管问询，并非再融资审核问询。关于再融资的问询情况，公司已于4月15日披露了审核问询之回复报告等相关文件，并于5月15日更新了涵盖2023年年报数据的全套申报材料，公司持续根据监管审核要求对再融资相关文件进行修订，如有达到信息披露标准的更新情况公司将及时履行信息披露义务，还请关注公司的后续公告。谢谢！

问：为避免面额退市，建议大股东参照其他公司做法，迅速增持。仅管理层的增持远远不够。同时，大股东的定增价是否可以适当提高一些，毕竟与现在的股价差距太大。

答：您好，感谢您的建议与关注！关于定增价格，定增对象大河控股已出具了相关承诺：若公司股票二级市场价格低于本次发行价格，大河控股仍会按照相关法律、法规、规范性文件以及相关协议的规定，参与本次认购，启动相关发行程序。

问：请问公司承接酒鬼酒项目，能否为带来新利润的增长？

答：您好，公司在深耕3C电子供应链的同时积极延伸拓展新能源汽车供应链、快消品供应链，致力于为客户提供优质高效的供应链物流服务，2024年一季度公司归母净利润相比去年同期减亏了78.99%，新业务的拓展导入同时也受市场需求变化、竞争环境等多方面因素的影响，公司也将积极采取措施提质增效，努力提升经营业绩，具体经营数据请以公司后续披露的定期报告为准。谢谢！

问：董秘您好，请问公司在定增没有新进展的情况下，如果股价低于1元，恐怕会触及面额退市，请问公司是否有预防性措施避免面退？

答：您好，二级市场股价受宏观经济、资本市场环境、投资者偏好等多种因素影响，公司聚焦仓储物流主营业务，目前经营正常，公司向特定对象发行股票事项根据深交所上市审核等相关规定依法依规正常进行中。公司也持续关注市场情况并积极采取措施应对，6月5日公司已披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-039），感谢您的关注！

问：贵公司估价已接近1元面值，是否有措施应对1元面退清形

答：您好，二级市场股价受宏观经济、资本市场环境、投资者偏好等多种因素影响，公司聚焦仓储物流主营业务，目前经营正常。同时，公司也持续关注市场情况并积极采取措施应对，6月5日公司已披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-039），感谢您的关注！

问：公司定增事项是否正常推进？

答：您好，公司向特定对象发行股票事项根据深交所上市审核等相关规定依法依规正常进行中，感谢您的关注！

问：公司有没有新项目

答：您好，公司2023年至今已新增超190家3C电子行业客户，并不断拓展新能源汽车及快消品供应链业务领域，深度挖掘区域市场及特定行业领域的业务机会，详见公司年报及相关公告，公司致力于长期可持续健康发展，为客户创造长期价值。谢谢！

问：公司会不会退市

答：您好，公司因2023年经审计的净资产为负，股票交易已被深交所实施退市风险警示，公司正在积极采取包括推动完成向特定对象发行股票、聚焦主业加快改善经营情况等在内的各项措施力争消除上述风险。谢谢！

问：公司是否定增

答：您好，公司向特定对象发行股票事项根据深交所上市审核等相关规定依法依规正常进行中，如有达到信息披露标准的进展情况，公司会及时履行信息披露义务，请关注后续公告，谢谢！

问：董秘你好！在减持新规下，京东还能减持吗？请回复！谢谢！

答：您好，截至目前，股东京东振越的减持计划未作变更，如京东振越发生相应减持行为，公司将及时敦促股东履行相应信息披露义务。谢谢！

问：请问火灾的损失时候都已经计提？

答：您好，公司根据会计准则的要求计提相关的预计负债。谢谢！

问：请问亲爱的尊敬的董秘，新宁在郑州国际陆港有业务开展吗？有布局吗？大股东在该地有经营计划吗。

答：您好，公司目前已在郑州国际陆港开展了新能源汽车零部件及快消品的仓储及配送业务，谢谢！

问：2024年一季度，贵公司在郑州地区的营收占比是多少？不需要你说哪个客户，只想知道郑州营收的占比。不要打太极，这个数据可以公布。

答：您好，2024年一季度，公司在郑州地区营收占比约为6%。谢谢！

问：公司目前还有多少诉讼未结案？另外定增需要多少时间？

答：您好，公司目前的未决案件中，作为原告涉及案件共14起，处于一审或二审阶段的6起，执行阶段的6起，再审状态的1起，和解状态的1起；作为被告涉及案件5起，其中处于一审或二审阶段的3起，再审状态的1起，和解状态的1起。公司向特定对象发行股票事项目前处于问询阶段，根据《监管规则适用指引——发行类第3号》第3-5条规定，关于再融资申请文件的更新及补正要求：在审核注册阶段,发行人公告新的年报、半年报后,应在10个工作日内报送更新后的全套申报材料。后续如有达到信息披露标准的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，感谢您对公司的关注！

问：尊敬的新宁物流及董秘好！如下事宜有点想法，希望有利于公司，还请考量:如无法快速推荐定增的，国资大股东可否协议转让接手京东股份，进而采取债务豁免的方式增加公司净资产。另:如上述建议可行性较低的，国资大股东是否考虑过直接进行债务豁免，挽泰山于崩殂。

答：您好，感谢您的建议及对公司的关心！公司目前仍在全力推进向特定对象发行股票事项，您的建议公司也将充分考量，关于股东宿迁京东振越企业管理有限公司的减持计划，其将通过集中竞价、大宗交易方式减持，如有减持进展，公司将及时履行信息披露义务，谢谢！

问：公司搬迁到河南省后，公司一直期待通过借助国资股东方的资金、资源、资本优势，显著提升公司投融资能力、资本运作能力和资源整合能力。请问目前国资股东对上市公司的支持体现出来了没？定增没有完成之前，这些支持还做不做、有没有？

答：您好，公司第一大股东河南中原金控有限公司及定增发行对象大河控股有限公司已合计向公司提供了2.5亿委托贷款，公司也将充分借助国资股东方包括资金、政策、市场等方面的资源优势，推动公司业务的持续发展。谢谢！

问：股东宿迁京东振越企业管理有限公司8日又公告拟减持，请问该公司开始进入公司的时间是啥时候？平均成本是多少?上次2022年也是公告拟减持，最后没有任何减持，请问是否属实？

答：您好，公司原实际控制人王雅军先生、原控股股东之一南通锦融投资中心（有限合伙）（以下简称“锦融投资”）、原持股5%以上股东曾卓先生于2019年5月10日与宿迁京东振越企业管理有限公司（或“京东振越”）签署了《关于江苏新宁现代物流股份有限公司之股份转让协议》，协议约定锦融投资将其持有的公司股份21,561,383股、曾卓将其持有的公司股份8,217,758股通过协议转让的方式转让给京东振越，转让价格为12.63元/股，转让价款总金额为376,110,550.83元。上述股份于2019年7月11日完成证券过户登记，京东振越持有公司股份29,779,141股，占公司总股本的10%。2019年7月12日，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，京东振越所持股数相应调整。2021年6月22日，公司披露了京东振越的减持计划预披露公告，京东振越对公司持有股份进行了减持，至2022年1月，京东振越持有公司股份比例由10%变更为7.63%。2022年1月15日，公司再次披露了京东振越的减持计划预披露公告，至2022年8月，京东振越共减持11,745,000股，持股比例由7.63%变更为5%。2022年11月8日，公司披露了京东振越的减持计划预披露公告，至2023年2月13日，京东振越未减持公司股份且减持计划自2023年2月14日终止。2024年5月8日，公司披露了京东振越的减持计划预披露公告，如京东振越发生相应减持行为，公司将及时敦促股东履行相应信息披露义务。谢谢！

问：时隔3个月后 IPO恢复常态化审核，5月16日马可波罗首发上市申请、保隆科技再融资事项上会。请问新宁物流的定增进展如何？2023年报底稿资料提交了吗？与交易所老师沟通协商进展如何？

答：您好，公司向特定对象发行股票事项目前处于问询阶段，公司于4月15日披露了审核问询的回复报告并更新了募集说明书等相关文件。根据《监管规则适用指引——发行类第3号》第3-5条规定，关于再融资申请文件的更新及补正要求：在审核注册阶段,发行人公告新的年报、半年报后,应在10个工作日内报送更新后的全套申报材料。后续如有达到信息披露标准的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，感谢您对公司的关注！

问：京东物流作为公司二股东，在经营上给予过何种支持？目前与京东集团有何合作？各股东方仓库物流对公司的支持目前并不大。投机更多一点。

答：您好，公司与宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方在2023年度实际发生的关联交易情况可查阅公司于2024年4月29日披露的《关于确认公司2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。谢谢！

问：再23年12月公司回复公司亏损原因时，解释为公司主营业务亏损的主要原因是全球3C产品消费疲软较去年同期需求下降，进而影响公司业务收入，但仓库租金、折旧摊销等固定性成本未同比例减少，成本下降幅度小于收入下降幅度，导致亏损持续增大。但看到公司主营业务基本上都时物流相关，能不能具体解释下为什么亏损如此之多？

答：您好，公司主营业务是以电子元器件保税仓储为基础，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供一体化供应链物流服务。公司的主要客户聚集于电子信息制造业，公司的经营业绩与电子信息产品的产销量密切相关。2023年，受全球3C产品消费疲软致需求下降叠加以前年度银行贷款逾期导致部分客户流失等因素综合影响，公司营业收入较上年有所下降，但固定营业成本未能同比例下降，同时，公司因子公司火灾涉及诉讼的赔偿款大幅增加，上述因素为公司2023年度的亏损的主要影响因素。谢谢！

问：再23年12月公司回复公司亏损原因时，解释为公司主营业务亏损的主要原因是全球3C产品消费疲软较去年同期需求下降，进而影响公司业务收入，但仓库租金、折旧摊销等固定性成本未同比例减少，成本下降幅度小于收入下降幅度，导致亏损持续增大。但看到公司主营业务基本上都时物流相关，能不能具体解释下为什么亏损如此之多？

答：您好，公司主营业务是以电子元器件保税仓储为基础，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供一体化供应链物流服务。公司的主要客户聚集于电子信息制造业，公司的经营业绩与电子信息产品的产销量密切相关。2023年，受全球3C产品消费疲软致需求下降叠加以前年度银行贷款逾期导致部分客户流失等因素综合影响，公司营业收入较上年有所下降，但固定营业成本未能同比例下降，同时，公司因子公司火灾涉及诉讼的赔偿款大幅增加，上述因素为公司2023年度的亏损的主要影响因素。谢谢！

问：董秘您好，请问贵公司有计划顺应国家政策，发展低空物流经济吗？

答：您好，公司主营业务以电子元器件保税仓储为基础，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供一体化供应链物流服务，目前暂未涉及低空物流经济领域，感谢您的关注！

问：董秘您好。增发方案已经上报一个月，什么时间能批复？年报前能增发吗？增发成功，净资产转正，还会被st吗？

答：您好，公司向特定对象发行股票的工作正常推进中，如有达到信息披露标准的进展情况公司将及时公告，请以公司在证监会指定信息披露媒体上发布的公告信息为准。公司已发布2023年业绩预告及可能被实施退市风险警示的风险提示公告，经公司财务部门测算，预计2023年度期末归属于上市公司股东的所有者权益为-14,800万元至-11,800万元。目前公司2023年年报审计工作仍在进行中，若经审计后，公司2023年度期末净资产为负值，则在披露2023年年度报告后，公司股票交易将被实施退市风险警示。另据创业板股票上市规则10.3.6条第一款规定“上市公司因出现第10.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度审计结果表明公司未出现第10.3.10条第一款第一项至第四项规定的任一情形的，公司可以向本所申请撤销退市风险警示。” 若公司在本年度完成向特定对象发行股票工作，将对2024年度净资产产生积极影响，本年度实际情况符合撤销退市风险警示情形的，公司届时可向深交所申请撤销退市风险警示。谢谢！

问：请问被骗的在广州公安局立案的5800万元现在还没有消息吗，三年了，效率低呀。

答：您好，公司已于2021年12月29日完成广州亿程交通信息有限公司100%股权出售，疑似被亿程信息关联方非经营性占用而产生的其他应收款余额5,820万元及坏账准备余额5,820万元已经出表。根据公司与受让方签署的《股权转让协议》及相关协议，如该等资金被全部或部分追回，款项将全额支付给公司；亿程信息应当积极配合公安机关及公司对前述疑似被占用资金的立案调查及资金追回工作，受让方保证促使亿程信息履行该等义务。截至目前，该案件仍在侦办中，公司尚未收到广州市公安局结案通知。如有达到信息披露标准的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，感谢您的关注！

问：截止3月1日，新宁物流持股人数？

答：您好，公司会在定期报告中披露截至报告期末的股东总数，请关注公司后续公告，谢谢！

问：公司既然是向特定对象定向增发，为什么向交易所申报的时候没有走简易程序？

答：您好，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司本次向特定对象发行股份不适用以简易程序。谢谢！