利安隆(300596)融资融券大宗交易查询

2021年2月8日，衢州市生态环境局对上市公司子公司利安隆科润出具了行政处罚决定书（衢环常罚字[2021]1号），因利安隆科润南厂区尾气收集处理设施渗漏液和清理废水通过雨水管道外排至外环境，责令利安隆科润按照《衢州市生态环境局责令改正违法行为决定书（衢环常责改字[2021]1号）》要求的时间限期改正环境违法行为，并对利安隆科润做出罚款人民币20.00万元的行政处罚。

天津利安隆新材料股份有限公司         发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
证券代码：300596               证券简称：利安隆            上市地点：深圳证券交易所
                     天津利安隆新材料股份有限公司
     发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
                                      （草案）
           交易对方                                        名称
                                   韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背、曹建影、赵敬
                                   涛、赵敬丹、贾桂新、赵铁军、宋允前、李洪涛、
                                   李铁宁、刘明、赵祎、阮寿国、吴亚文、袁幽、
发行股份及支付现金购买资           甘淼、刘颖、高兰春、于广、王雪、张士卿、曹
        产的交易对方               娥、曹宇、于明洋、赵虹、周丽红、阎利芳、刘
                                   珊珊、高彤、郝蕊、陈桂香、韩静然、徐春光、
                                   许丹、张永、张宏光、关新军、赵晓刚、阎佳楠、
                                   叶雪梅、朱汉昌、王立国、孟庆萍共 45 人
 募集配套资金的交易对方                          不超过 35 名特定对象
                                  独立财务顾问
               （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层）
                                二〇二一年三月
天津利安隆新材料股份有限公司   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
                               公司声明
     上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真
实、准确、完整，并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
负连带责任。
     如承诺人所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被
司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺人
将不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将
暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代承诺
人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，
授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的基
本信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司
报送上述基本信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关
股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺将锁定股份自愿用于相关
投资者赔偿安排。
     本报告书所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次资产重组相关事项
的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重组相关事项的生效和完成尚需
深交所审核通过并经中国证监会注册发行。
     本次重组完成后，上市公司经营与收益的变化由上市公司负责；因本次重组
产生的投资风险，由投资者自行负责。
     投资者在评价公司本次重组时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的
相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书
存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
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                               交易对方声明
     本次资产重组的全体交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重
组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承
担赔偿责任。
     本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、
完整情况出具以下承诺与声明：
     1、承诺人保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完
整性承担法律责任；
     2、承诺人向参与本次交易的各中介机构提供了其要求提供的全部资料，该
等资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，该等资料副本或复印
件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；
     3、承诺人保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完
整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披
露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
     4、承诺人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由承诺人
所出具的文件及引用文件的相关内容已经承诺人审阅，确认本次交易申请文件不
致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
     5、承诺人保证如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查
结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个
交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其
向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授
权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户
信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和
账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份；如调查结论发
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现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
      6、承诺人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为承诺
人将承担个别和连带的法律责任。
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                    相关证券服务机构及人员声明
     本次交易的证券服务机构及人员承诺所出具与本次交易相关的文件不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
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                                                       目          录
    公司声明 ................................................................................................................ 1
     交易对方声明 ....................................................................................................... 2
     相关证券服务机构及人员声明 ........................................................................... 4
     目     录 ................................................................................................................... 5
     释义 ..................................................................................................................... 11
              一、一般释义 ............................................................................................ 11
              二、专业释义 ............................................................................................ 15
     重大事项提示 ..................................................................................................... 17
              一、本次交易方案概述 ............................................................................ 17
              二、业绩承诺及补偿安排 ........................................................................ 20
              三、本次交易涉及的股票发行情况 ........................................................ 25
              四、本次交易不构成关联交易 ................................................................ 28
              五、本次交易不构成重大资产重组 ........................................................ 28
              六、本次交易不构成重组上市 ................................................................ 29
              七、本次交易标的资产的评估或估值情况 ............................................ 29
              八、本次交易对上市公司影响 ................................................................ 29
              九、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 ............................ 34
              十、本次交易相关方做出的重要承诺 .................................................... 35
              十一、上市公司的控股股东及实际控制人对本次重组的原则性意见，
              控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复
              牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ............................................ 43
              十二、保护投资者合法权益的相关安排 ................................................ 44
              十三、独立财务顾问的保荐机构资格 .................................................... 47
     重大风险提示 ..................................................................................................... 48
              一、与本次交易相关的风险 .................................................................... 48
              二、交易标的相关风险 ............................................................................ 50
              三、其他风险 ............................................................................................ 53
                                                                  5
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     第一节      本次交易概况 ..................................................................................... 55
           一、本次交易的背景 ................................................................................ 55
           二、本次交易的目的 ................................................................................ 57
           三、本次交易决策过程及批准情况 ........................................................ 58
           四、本次交易的具体方案 ........................................................................ 59
           五、本次交易不构成关联交易 ................................................................ 72
           六、本次交易不构成重大资产重组 ........................................................ 72
           七、本次交易不会导致上市公司控制权的变化，亦不构成重组上市 73
           八、本次交易对上市公司影响 ................................................................ 73
     第二节      上市公司情况 ..................................................................................... 78
           一、上市公司基本情况 ............................................................................ 78
           二、公司设立情况及曾用名情况 ............................................................ 78
           三、公司最近六十个月的控制权变动情况及最近三年的重大资产重组
           情况 ............................................................................................................ 82
           四、公司最近两年主要财务数据 ............................................................ 84
           五、公司主营业务情况 ............................................................................ 85
           六、控股股东和实际控制人概况 ............................................................ 86
           七、上市公司及其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机 关立
           案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会调查情况的说明 ........................ 88
           八、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年内受到行政处罚
           或刑事处罚情况的说明 ............................................................................ 88
           九、上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内是否受到证
           券交易所公开谴责，是否存在其他重大失信行为 ................................ 89
     第三节      交易对方情况 ..................................................................................... 90
           一、交易对方总体情况 ............................................................................ 90
           二、交易对方详细情况 ............................................................................ 91
           三、募集配套资金认购对象基本情况 .................................................. 122
     第四节      标的公司基本情况 ........................................................................... 124
           一、标的公司基本情况 .......................................................................... 124
           二、历史沿革 .......................................................................................... 124
           三、标的公司最近三年增减资、股权转让、改制及资产评估情况 .. 148
                                                              6
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           四、标的公司不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况 .................. 149
           五、标的公司控股股东、实际控制人的产权控制关系 ...................... 149
           六、标的公司主要资产权属状况、对外担保状况 .............................. 151
           七、标的公司最近三年主营业务发展情况 .......................................... 152
           八、标的公司主要财务数据 .................................................................. 152
           九、标的公司下属公司情况 .................................................................. 154
           十、标的公司主营业务发展情况 .......................................................... 164
           十一、标的公司主要资产情况 .............................................................. 206
           十二、标的公司主要负债、或有负债情况 .......................................... 215
           十三、涉及诉讼、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的
           情况 .......................................................................................................... 216
           十四、报告期内的守法情况 .................................................................. 216
           十五、标的公司之会计政策及相关会计处理 ...................................... 216
     第五节      交易标的评估情况 ........................................................................... 224
           一、标的资产评估基本情况 .................................................................. 224
           二、本次评估的假设 .............................................................................. 227
           三、资产基础法评估说明 ...................................................................... 229
           四、收益法评估说明 .............................................................................. 236
           五、引用其他评估机构或估值机构报告内容、特殊类别资产相关第三
           方专业鉴定等资料的说明 ...................................................................... 257
           六、对存在评估或估值特殊处理、对评估或估值结论有重大影响事项
           的说明并分析其对评估或估值结论的影响 .......................................... 257
           七、评估或估值基准日至交易报告书签署日的重要变化事项及其对评
           估或估值结果的影响 .............................................................................. 266
           八、上市公司董事会对本次交易标的评估合理性以及定价公允性的分
           析 .............................................................................................................. 266
           九、上市公司独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性
           和交易定价公允性发表的独立意见 ...................................................... 271
     第六节      本次发行股份情况 ........................................................................... 273
           一、发行股份购买资产情况 .................................................................. 273
           二、发行股份募集配套资金情况 .......................................................... 276
           三、 本次交易对上市公司主要财务指标的影响 ................................ 283
                                                               7
天津利安隆新材料股份有限公司                     发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
           四、本次交易前后公司股本结构的变化情况 ...................................... 283
     第七节      本次交易主要合同 ........................................................................... 287
           一、《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的主要内容
           ...................................................................................................................287
           二、《业绩承诺及补偿协议》及补充协议的主要内容 ...................... 295
     第八节      交易的合规性分析 ........................................................................... 303
           一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 .......................... 303
           二、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条的规定 .................. 308
           三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定 ...................... 308
           四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、相关
           监管规则适用指引 .................................................................................. 310
           五、本次交易符合《重组管理办法》第四十六条的规定 .................. 311
           六、本次交易符合《重组管理办法》第三条有关拟购买资产存在资金
           占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第 10 号 ................ 312
           七、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
           第四条的规定 .......................................................................................... 312
           八、本次交易符合《创业板发行注册管理办法（试行）》第十一条的
           规定 .......................................................................................................... 313
           九、本次交易符合《创业板发行注册管理办法（试行）》第十二条的
           规定 .......................................................................................................... 314
           十、本次募集配套资金符合《创业板发行注册管理办法（试行）》第
           五十五条之规定 ...................................................................................... 314
           十一、本次募集配套资金符合《创业板发行注册管理办法（试行）》
           第五十六条、五十七条、五十八条和五十九条之规定 ...................... 314
           十二、本次交易符合《创业板持续监管办法（试行）》第十八条的规
           定和《重组审核规则》第七条的规定 .................................................. 315
           十三、本次交易符合《创业板持续监管办法（试行）》第二十一条的
           规定 .......................................................................................................... 316
           十四、本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产
           重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市
           公司重大资产重组的情形 ...................................................................... 316
           十五、中介机构核查意见 ...................................................................... 317
     第九节      管理层讨论及分析 ........................................................................... 318
                                                               8
天津利安隆新材料股份有限公司                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
           一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析 .......... 318
           二、标的公司所处行业特点和经营情况讨论与分析 .......................... 324
           三、本次交易对上市公司的影响 .......................................................... 383
     第十节      财务会计信息 ................................................................................... 396
           一、标的公司最近两年财务报表 .......................................................... 396
           二、上市公司最近一年备考财务报表 .................................................. 400
     第十一节       同业竞争与关联交易 ................................................................... 403
           一、本次交易对上市公司同业竞争的影响 .......................................... 403
           二、本次交易对上市公司关联交易的影响 .......................................... 404
     第十二节       本次交易的主要风险说明 ........................................................... 416
           一、与本次交易相关的风险 .................................................................. 416
           二、交易标的相关风险 .......................................................................... 418
           三、其他风险 .......................................................................................... 423
     第十三节       其他重要事项 ............................................................................... 425
           一、本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其
           他关联人占用，或为实际控制人及其关联人提供担保的情形 .......... 425
           二、本次交易对上市公司负债结构的影响 .......................................... 425
           三、上市公司最近十二个月内重大资产交易情况 .............................. 425
           四、本次交易对上市公司治理机制影响的说明 .................................. 425
           五、本次交易完成后上市公司的现金分红政策 .................................. 426
           六、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查报告 .............. 428
           七、上市公司停牌前股价是否存在异常波动的说明 .......................... 434
           八、上市公司的控股股东及实际控制人对本次重组的原则性意见，控
           股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌
           之日起至实施完毕期间的股份减持计划 .............................................. 435
           九、保护投资者合法权益的相关安排 .................................................. 436
           十、其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所
           有信息 ...................................................................................................... 438
     第十四节       独立董事及相关中介机构的意见 ............................................... 439
           一、独立董事意见 .................................................................................. 439
           二、独立财务顾问意见 .......................................................................... 441
                                                             9
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           三、法律顾问意见 .................................................................................. 443
     第十五节       本次交易的相关证券服务机构 ................................................... 445
           一、独立财务顾问 .................................................................................. 445
           二、法律顾问 .......................................................................................... 445
           三、审计机构 .......................................................................................... 445
           四、资产评估机构 .................................................................................. 446
     第十六节       全体董事及中介机构声明 ........................................................... 447
           一、上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .......................... 447
           二、独立财务顾问声明 .......................................................................... 448
           三、律师事务所声明 .............................................................................. 449
           四、审计机构声明 .................................................................................. 450
           五、资产评估机构声明 .......................................................................... 451
     第十七节       备查文件及备查地点 ................................................................... 452
           一、备查文件目录 .................................................................................. 452
           二、备查地点 .......................................................................................... 452
                                                          10
天津利安隆新材料股份有限公司        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
                                       释义
     在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
      一、一般释义
利安隆、公司、上市公司         指   天津利安隆新材料股份有限公司
利安隆有限、利安隆化工         指   利安隆（天津）化工有限公司
利安隆集团                     指   天津利安隆科技集团有限公司，公司控股股东之一
利安隆国际                     指   利安隆国际集团有限公司，公司控股股东之一
                                    天津利安隆新材料股份有限公司拟发行股份及支付现
本次交易、本次重组             指   金购买康泰股份 92.2109%股权，同时发行股份募集配
                                    套资金
交易标的、标的资产、拟购买
                               指   康泰股份 92.2109%股权
资产
报告期                         指   2019 年和 2020 年
                                    《天津利安隆新材料股份有限公司发行股份及支付现
本报告书                       指
                                    金购买资产并配套募集资金报告书（草案）》
                                    韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背、曹建影、赵敬涛、赵
                                    敬丹、贾桂新、赵铁军、宋允前、李洪涛、李铁宁、刘
                                    明、赵祎、阮寿国、吴亚文、袁幽、甘淼、刘颖、高兰
交易对方                       指   春、于广、王雪、张士卿、曹娥、曹宇、于明洋、赵虹、
                                    周丽红、阎利芳、刘珊珊、高彤、郝蕊、陈桂香、韩静
                                    然、徐春光、许丹、张永、张宏光、关新军、赵晓刚、
                                    阎佳楠、叶雪梅、朱汉昌、王立国、孟庆萍
                                    韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背、赵铁军、李洪涛、李
                                    铁宁

天津利安隆新材料股份有限公司         发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
证券代码：300596               证券简称：利安隆            上市地点：深圳证券交易所
                     天津利安隆新材料股份有限公司
     发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
                                      （草案）
           交易对方                                        名称
                                   韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背、曹建影、赵敬
                                   涛、赵敬丹、贾桂新、赵铁军、宋允前、李洪涛、
                                   李铁宁、刘明、赵祎、阮寿国、吴亚文、袁幽、
发行股份及支付现金购买资           甘淼、刘颖、高兰春、于广、王雪、张士卿、曹
        产的交易对方               娥、曹宇、于明洋、赵虹、周丽红、阎利芳、刘
                                   珊珊、高彤、郝蕊、陈桂香、韩静然、徐春光、
                                   许丹、张永、张宏光、关新军、赵晓刚、阎佳楠、
                                   叶雪梅、朱汉昌、王立国、孟庆萍共 45 人
 募集配套资金的交易对方                          不超过 35 名特定对象
                                  独立财务顾问
               （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层）
                                二〇二一年三月
天津利安隆新材料股份有限公司   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
                               公司声明
     上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真
实、准确、完整，并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
负连带责任。
     如承诺人所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被
司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺人
将不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将
暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代承诺
人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，
授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的基
本信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司
报送上述基本信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关
股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺将锁定股份自愿用于相关
投资者赔偿安排。
     本报告书所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次资产重组相关事项
的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重组相关事项的生效和完成尚需
深交所审核通过并经中国证监会注册发行。
     本次重组完成后，上市公司经营与收益的变化由上市公司负责；因本次重组
产生的投资风险，由投资者自行负责。
     投资者在评价公司本次重组时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的
相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书
存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
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天津利安隆新材料股份有限公司    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
                               交易对方声明
     本次资产重组的全体交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重
组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承
担赔偿责任。
     本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、
完整情况出具以下承诺与声明：
     1、承诺人保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完
整性承担法律责任；
     2、承诺人向参与本次交易的各中介机构提供了其要求提供的全部资料，该
等资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，该等资料副本或复印
件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；
     3、承诺人保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完
整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披
露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
     4、承诺人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由承诺人
所出具的文件及引用文件的相关内容已经承诺人审阅，确认本次交易申请文件不
致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
     5、承诺人保证如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查
结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个
交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其
向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授
权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户
信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和
账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份；如调查结论发
                                         2
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现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
      6、承诺人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为承诺
人将承担个别和连带的法律责任。
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                    相关证券服务机构及人员声明
     本次交易的证券服务机构及人员承诺所出具与本次交易相关的文件不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
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                                                       目          录
    公司声明 ................................................................................................................ 1
     交易对方声明 ....................................................................................................... 2
     相关证券服务机构及人员声明 ........................................................................... 4
     目     录 ................................................................................................................... 5
     释义 ..................................................................................................................... 11
              一、一般释义 ............................................................................................ 11
              二、专业释义 ............................................................................................ 15
     重大事项提示 ..................................................................................................... 17
              一、本次交易方案概述 ............................................................................ 17
              二、业绩承诺及补偿安排 ........................................................................ 20
              三、本次交易涉及的股票发行情况 ........................................................ 25
              四、本次交易不构成关联交易 ................................................................ 28
              五、本次交易不构成重大资产重组 ........................................................ 28
              六、本次交易不构成重组上市 ................................................................ 29
              七、本次交易标的资产的评估或估值情况 ............................................ 29
              八、本次交易对上市公司影响 ................................................................ 29
              九、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 ............................ 34
              十、本次交易相关方做出的重要承诺 .................................................... 35
              十一、上市公司的控股股东及实际控制人对本次重组的原则性意见，
              控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复
              牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ............................................ 43
              十二、保护投资者合法权益的相关安排 ................................................ 44
              十三、独立财务顾问的保荐机构资格 .................................................... 47
     重大风险提示 ..................................................................................................... 48
              一、与本次交易相关的风险 .................................................................... 48
              二、交易标的相关风险 ............................................................................ 50
              三、其他风险 ............................................................................................ 53
                                                                  5
天津利安隆新材料股份有限公司                    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
     第一节      本次交易概况 ..................................................................................... 55
           一、本次交易的背景 ................................................................................ 55
           二、本次交易的目的 ................................................................................ 57
           三、本次交易决策过程及批准情况 ........................................................ 58
           四、本次交易的具体方案 ........................................................................ 59
           五、本次交易不构成关联交易 ................................................................ 72
           六、本次交易不构成重大资产重组 ........................................................ 72
           七、本次交易不会导致上市公司控制权的变化，亦不构成重组上市 73
           八、本次交易对上市公司影响 ................................................................ 73
     第二节      上市公司情况 ..................................................................................... 78
           一、上市公司基本情况 ............................................................................ 78
           二、公司设立情况及曾用名情况 ............................................................ 78
           三、公司最近六十个月的控制权变动情况及最近三年的重大资产重组
           情况 ............................................................................................................ 82
           四、公司最近两年主要财务数据 ............................................................ 84
           五、公司主营业务情况 ............................................................................ 85
           六、控股股东和实际控制人概况 ............................................................ 86
           七、上市公司及其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机 关立
           案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会调查情况的说明 ........................ 88
           八、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年内受到行政处罚
           或刑事处罚情况的说明 ............................................................................ 88
           九、上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内是否受到证
           券交易所公开谴责，是否存在其他重大失信行为 ................................ 89
     第三节      交易对方情况 ..................................................................................... 90
           一、交易对方总体情况 ............................................................................ 90
           二、交易对方详细情况 ............................................................................ 91
           三、募集配套资金认购对象基本情况 .................................................. 122
     第四节      标的公司基本情况 ........................................................................... 124
           一、标的公司基本情况 .......................................................................... 124
           二、历史沿革 .......................................................................................... 124
           三、标的公司最近三年增减资、股权转让、改制及资产评估情况 .. 148
                                                              6
天津利安隆新材料股份有限公司                     发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
           四、标的公司不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况 .................. 149
           五、标的公司控股股东、实际控制人的产权控制关系 ...................... 149
           六、标的公司主要资产权属状况、对外担保状况 .............................. 151
           七、标的公司最近三年主营业务发展情况 .......................................... 152
           八、标的公司主要财务数据 .................................................................. 152
           九、标的公司下属公司情况 .................................................................. 154
           十、标的公司主营业务发展情况 .......................................................... 164
           十一、标的公司主要资产情况 .............................................................. 206
           十二、标的公司主要负债、或有负债情况 .......................................... 215
           十三、涉及诉讼、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的
           情况 .......................................................................................................... 216
           十四、报告期内的守法情况 .................................................................. 216
           十五、标的公司之会计政策及相关会计处理 ...................................... 216
     第五节      交易标的评估情况 ........................................................................... 224
           一、标的资产评估基本情况 .................................................................. 224
           二、本次评估的假设 .............................................................................. 227
           三、资产基础法评估说明 ...................................................................... 229
           四、收益法评估说明 .............................................................................. 236
           五、引用其他评估机构或估值机构报告内容、特殊类别资产相关第三
           方专业鉴定等资料的说明 ...................................................................... 257
           六、对存在评估或估值特殊处理、对评估或估值结论有重大影响事项
           的说明并分析其对评估或估值结论的影响 .......................................... 257
           七、评估或估值基准日至交易报告书签署日的重要变化事项及其对评
           估或估值结果的影响 .............................................................................. 266
           八、上市公司董事会对本次交易标的评估合理性以及定价公允性的分
           析 .............................................................................................................. 266
           九、上市公司独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性
           和交易定价公允性发表的独立意见 ...................................................... 271
     第六节      本次发行股份情况 ........................................................................... 273
           一、发行股份购买资产情况 .................................................................. 273
           二、发行股份募集配套资金情况 .......................................................... 276
           三、 本次交易对上市公司主要财务指标的影响 ................................ 283
                                                               7
天津利安隆新材料股份有限公司                     发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
           四、本次交易前后公司股本结构的变化情况 ...................................... 283
     第七节      本次交易主要合同 ........................................................................... 287
           一、《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的主要内容
           ...................................................................................................................287
           二、《业绩承诺及补偿协议》及补充协议的主要内容 ...................... 295
     第八节      交易的合规性分析 ........................................................................... 303
           一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 .......................... 303
           二、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条的规定 .................. 308
           三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定 ...................... 308
           四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、相关
           监管规则适用指引 .................................................................................. 310
           五、本次交易符合《重组管理办法》第四十六条的规定 .................. 311
           六、本次交易符合《重组管理办法》第三条有关拟购买资产存在资金
           占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第 10 号 ................ 312
           七、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
           第四条的规定 .......................................................................................... 312
           八、本次交易符合《创业板发行注册管理办法（试行）》第十一条的
           规定 .......................................................................................................... 313
           九、本次交易符合《创业板发行注册管理办法（试行）》第十二条的
           规定 .......................................................................................................... 314
           十、本次募集配套资金符合《创业板发行注册管理办法（试行）》第
           五十五条之规定 ...................................................................................... 314
           十一、本次募集配套资金符合《创业板发行注册管理办法（试行）》
           第五十六条、五十七条、五十八条和五十九条之规定 ...................... 314
           十二、本次交易符合《创业板持续监管办法（试行）》第十八条的规
           定和《重组审核规则》第七条的规定 .................................................. 315
           十三、本次交易符合《创业板持续监管办法（试行）》第二十一条的
           规定 .......................................................................................................... 316
           十四、本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产
           重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市
           公司重大资产重组的情形 ...................................................................... 316
           十五、中介机构核查意见 ...................................................................... 317
     第九节      管理层讨论及分析 ........................................................................... 318
                                                               8
天津利安隆新材料股份有限公司                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
           一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析 .......... 318
           二、标的公司所处行业特点和经营情况讨论与分析 .......................... 324
           三、本次交易对上市公司的影响 .......................................................... 383
     第十节      财务会计信息 ................................................................................... 396
           一、标的公司最近两年财务报表 .......................................................... 396
           二、上市公司最近一年备考财务报表 .................................................. 400
     第十一节       同业竞争与关联交易 ................................................................... 403
           一、本次交易对上市公司同业竞争的影响 .......................................... 403
           二、本次交易对上市公司关联交易的影响 .......................................... 404
     第十二节       本次交易的主要风险说明 ........................................................... 416
           一、与本次交易相关的风险 .................................................................. 416
           二、交易标的相关风险 .......................................................................... 418
           三、其他风险 .......................................................................................... 423
     第十三节       其他重要事项 ............................................................................... 425
           一、本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其
           他关联人占用，或为实际控制人及其关联人提供担保的情形 .......... 425
           二、本次交易对上市公司负债结构的影响 .......................................... 425
           三、上市公司最近十二个月内重大资产交易情况 .............................. 425
           四、本次交易对上市公司治理机制影响的说明 .................................. 425
           五、本次交易完成后上市公司的现金分红政策 .................................. 426
           六、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查报告 .............. 428
           七、上市公司停牌前股价是否存在异常波动的说明 .......................... 434
           八、上市公司的控股股东及实际控制人对本次重组的原则性意见，控
           股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌
           之日起至实施完毕期间的股份减持计划 .............................................. 435
           九、保护投资者合法权益的相关安排 .................................................. 436
           十、其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所
           有信息 ...................................................................................................... 438
     第十四节       独立董事及相关中介机构的意见 ............................................... 439
           一、独立董事意见 .................................................................................. 439
           二、独立财务顾问意见 .......................................................................... 441
                                                             9
天津利安隆新材料股份有限公司                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
           三、法律顾问意见 .................................................................................. 443
     第十五节       本次交易的相关证券服务机构 ................................................... 445
           一、独立财务顾问 .................................................................................. 445
           二、法律顾问 .......................................................................................... 445
           三、审计机构 .......................................................................................... 445
           四、资产评估机构 .................................................................................. 446
     第十六节       全体董事及中介机构声明 ........................................................... 447
           一、上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .......................... 447
           二、独立财务顾问声明 .......................................................................... 448
           三、律师事务所声明 .............................................................................. 449
           四、审计机构声明 .................................................................................. 450
           五、资产评估机构声明 .......................................................................... 451
     第十七节       备查文件及备查地点 ................................................................... 452
           一、备查文件目录 .................................................................................. 452
           二、备查地点 .......................................................................................... 452
                                                          10
天津利安隆新材料股份有限公司        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
                                       释义
     在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
      一、一般释义
利安隆、公司、上市公司         指   天津利安隆新材料股份有限公司
利安隆有限、利安隆化工         指   利安隆（天津）化工有限公司
利安隆集团                     指   天津利安隆科技集团有限公司，公司控股股东之一
利安隆国际                     指   利安隆国际集团有限公司，公司控股股东之一
                                    天津利安隆新材料股份有限公司拟发行股份及支付现
本次交易、本次重组             指   金购买康泰股份 92.2109%股权，同时发行股份募集配
                                    套资金
交易标的、标的资产、拟购买
                               指   康泰股份 92.2109%股权
资产
报告期                         指   2019 年和 2020 年
                                    《天津利安隆新材料股份有限公司发行股份及支付现
本报告书                       指
                                    金购买资产并配套募集资金报告书（草案）》
                                    韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背、曹建影、赵敬涛、赵
                                    敬丹、贾桂新、赵铁军、宋允前、李洪涛、李铁宁、刘
                                    明、赵祎、阮寿国、吴亚文、袁幽、甘淼、刘颖、高兰
交易对方                       指   春、于广、王雪、张士卿、曹娥、曹宇、于明洋、赵虹、
                                    周丽红、阎利芳、刘珊珊、高彤、郝蕊、陈桂香、韩静
                                    然、徐春光、许丹、张永、张宏光、关新军、赵晓刚、
                                    阎佳楠、叶雪梅、朱汉昌、王立国、孟庆萍
                                    韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背、赵铁军、李洪涛、李
                                    铁宁

天津利安隆新材料股份有限公司                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
证券代码：300596               证券简称：利安隆       上市地点：深圳证券交易所
                     天津利安隆新材料股份有限公司
      发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
           交易对方                                        名称
发行股份及支付现金购买 韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背、曹建影
      资产的交易对方                                 等 45 名自然人
募集配套资金的交易对方                            不超过 35 名特定对象
                                   独立财务顾问
               （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层）
                           二〇二〇 年 十二 月
天津利安隆新材料股份有限公司         发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
                               公司声明
     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、
准确、完整，并对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带
责任。
     截至本预案签署日，本次收购标的资产的审计、评估工作尚未完成。相关资
产经审计的财务数据、评估或估值结果、以及经审核的盈利预测数据（若涉及）
将在重组报告书（草案）中予以披露。
     本预案所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次资产重组相关事项的
实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚需深交
所审核通过并经中国证监会注册发行。
     本次重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次重组产生
的投资风险，由投资者自行负责。
     投资者在评价公司本次重组时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关
文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何
疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
                                     1
天津利安隆新材料股份有限公司         发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
                               交易对方声明
     本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、
完整情况出具以下承诺与声明：
      1、承诺人已就其自身情况向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问
专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件，承诺人保证其所提供
的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料上承诺人的签字
与印章都是真实的，该等文件中承诺人作为签署人业经合法授权并有效签署该等
文件；
      2、承诺人保证其为本次交易所提供的材料和相关信息均是真实、准确和完
整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
      3、承诺人将对其为本次交易提供的信息和文件的真实、准确和完整性承担
法律责任。
                                     2
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                                                            目 录
目     录............................................................................................................................ 3
释义................................................................................................................................ 7
重大事项提示................................................................................................................ 9
   一、 本次交易方案概述 .......................................................................................... 9
   二、标的资产预估及作价情况.............................................................................. 10
   三、本次交易支付方式、发行股份和募集配套资金安排.................................. 11
   四、业绩承诺及补偿安排...................................................................................... 14
   五、本次交易预计不构成关联交易...................................................................... 14
   六、本次交易不构成重大资产重组...................................................................... 14
   七、本次交易不会导致上市公司控制权的变化，亦不构成重组上市.............. 15
   八、本次交易对上市公司影响.............................................................................. 15
   九、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序.......................................... 18
   十、本次交易相关方做出的重要承诺.................................................................. 19
   十一、上市公司的控股股东及实际控制人对本次重组的原则性意见，控股股东、
   董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持
   计划.......................................................................................................................... 26
   十二、保护投资者合法权益的相关安排.............................................................. 26
   十三、独立财务顾问的保荐机构资格.................................................................. 28
   十四、待补充披露的信息提示.............................................................................. 28
重大风险提示.............................................................................................................. 29
   一、与本次交易相关的风险.................................................................................. 29
   二、交易标的相关风险.......................................................................................... 31
   三、其他风险.......................................................................................................... 33
第一节         本次交易概况.............................................................................................. 34
   一、本次交易的背景和目的.................................................................................. 34
                                                                     3
天津利安隆新材料股份有限公司                                     发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
   二、本次交易决策过程及审批情况...................................................................... 36
   三、本次交易的具体方案...................................................................................... 36
   四、标的资产预估及初步作价情况...................................................................... 39
   五、过渡期间损益.................................................................................................. 40
   六、业绩承诺及补偿安排...................................................................................... 40
   七、本次交易预计不构成关联交易...................................................................... 45
   八、本次交易不构成重大资产重组...................................................................... 46
   九、本次交易不会导致上市公司控制权的变化，亦不构成重组上市.............. 46
第二节        上市公司情况.............................................................................................. 47
   一、基本信息.......................................................................................................... 47
   二、历史沿革及上市后股权变动情况.................................................................. 47
   三、公司最近六十个月的控制权变动情况及最近三年的重大资产重组情况.. 50
   四、公司最近两年一期主要财务数据.................................................................. 51
   五、公司主营业务情况.......................................................................................... 52
   六、控股股东和实际控制人概况.......................................................................... 53
   七、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年内受到行政处罚或刑事处
   罚的情况.................................................................................................................. 55
   八、上市公司及其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
   涉嫌违法违规被中国证监会调查的情况.............................................................. 57
   九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年诚信情况.................. 57
第三节        交易对方情况.............................................................................................. 58
   一、交易对方总体情况.......................................................................................... 58
   二、交易对方详细情况.......................................................................................... 59
   三、交易对方其他事项说明.................................................................................. 72
第四节 标的公司基本情况........................................................................................ 73
   一、标的公司基本情况.......................................................................................... 73
   二、 历史沿革 ........................................................................................................ 73
                                                                 4
天津利安隆新材料股份有限公司                                      发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
  三、与控股股东、实际控制人的产权控制关系.................................................. 77
  四、康泰股份下属子公司情况.............................................................................. 78
  五、主要财务数据.................................................................................................. 80
  六、主营业务情况.................................................................................................. 81
第五节       本次发行股份情况...................................................................................... 87
  一、发行股份购买资产情况.................................................................................. 87
  二、募集配套资金的概况...................................................................................... 89
第六节       标的资产的预估及拟定价情况.................................................................. 91
第七节       本次交易对上市公司的影响...................................................................... 92
  一、本次交易对上市公司主营业务的影响.......................................................... 92
  二、本次交易对上市公司股权结构的影响.......................................................... 92
  三、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响...................................... 95
第八节       交易的合规性分析...................................................................................... 96
  一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定.......................................... 96
  二、本次交易不适用《重组管理办法》第十三条的规定................................ 103
  三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定.................................... 104
  四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条的规定................................ 106
  五、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条
  的规定.................................................................................................................... 106
  六、本次交易符合《重组管理办法》第三条有关拟购买资产存在资金占用问题
  的适用意见——证券期货法律适用意见第 10 号.............................................. 107
  七、本次交易符合《创业板发行注册管理办法（试行）》第十一条的规定 108
  八、本次交易符合《创业板发行注册管理办法（试行）》第十二条的规定 108
  九、 本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条的规
  定............................................................................................................................ 109
  十、本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第二十一条的规
  定............................................................................................................................ 110
                                                                   5
天津利安隆新材料股份有限公司                                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
第九节 风险因素分析.............................................................................................. 112
   一、与本次交易相关的风险................................................................................ 112
   二、交易标的相关风险........................................................................................ 114
   三、其他风险........................................................................................................ 116
第十节       其他重要事项............................................................................................ 117
   一、本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人
   占用，或为实际控制人及其关联人提供担保的情形........................................ 117
   二、上市公司最近十二个月内重大资产交易情况............................................ 117
   三、本次交易对上市公司治理机制影响的说明................................................ 117
   四、连续停牌前上市公司股票价格的波动情况................................................ 117
   五、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见............................................ 118
   六、控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕
   期间的股份减持计划............................................................................................ 118
   七、本次重组对中小投资者权益保护的安排.................................................... 119
第十一节         独立董事意见........................................................................................ 121
   一、独立董事对本次交易的事前认可意见........................................................ 121
   二、独立董事对本次交易发表的独立意见........................................................ 121
第十二节 声明与承诺.............................................................................................. 124
   一、上市公司全体董事声明................................................................................ 124
   二、上市公司全体监事声明................................................................................ 125
   三、上市公司全体高级管理人员声明................................................................ 126
                                                               6
天津利安隆新材料股份有限公司              发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
                                      释义
     在本预案中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
利安隆、公司、本公司、上市公司   指     天津利安隆新材料股份有限公司
利安隆有限、利安隆化工           指     利安隆（天津）化工有限公司
控股股东、利安隆集团             指     天津利安隆科技集团有限公司
控股股东、利安隆国际             指     利安隆国际集团有限公司
                                        天津利安隆新材料股份有限公司拟发行股份及支付
本次交易、本次重组               指     现金购买康泰股份 92.2109%股权，同时发行股份募
                                        集配套资金
标的公司、康泰股份               指     锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司
康泰有限                         指     锦州康泰润滑油添加剂有限公司
交易标的、标的资产、拟购买资产   指     康泰股份 92.2109%股权
                                        《天津利安隆新材料股份有限公司发行股份及支付
本预案                           指
                                        现金购买资产并配套募集资金预案》
                                        韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背、曹建影、赵敬涛、
                                        赵敬丹、贾桂新、赵铁军、宋允前、李洪涛、李铁
                                        宁、刘明、赵祎、阮寿国、吴亚文、袁幽、甘淼、
                                        刘颖、高兰春、于广、王雪、张士卿、曹娥、曹宇、
交易对方                         指
                                        于明洋、赵虹、周丽红、阎利芳、刘珊珊、高彤、
                                        郝蕊、陈桂香、韩静然、徐春光、许丹、张永、张
                                        宏光、关新军、赵晓刚、阎佳楠、叶雪梅，朱汉昌、
                                        王立国、孟庆萍
辽宁渤大                         指     辽宁渤大化工有限公司
上海渤大                         指     上海渤大化工有限公司
康泰化学                         指     锦州康泰化学有限公司
北京苯环                         指     北京苯环精细化工产品有限公司
                                        利安隆凯亚（河北）新材料有限公司，于 2019 年 6
利安隆凯亚                       指
                                        月 20 日更名，更名前为衡水凯亚化工有限公司
利安隆中卫                       指     利安隆（中卫）新材料有限公司
                                        利安隆科润（浙江）新材料有限公司，于 2019 年 7
利安隆科润                       指     月 23 日更名，更明前为浙江常山科润新材料有限公
                                        司
利安隆珠海                       指     利安隆（珠海）新材料有限公司
                                        天津利安隆新材料股份有限公司与韩谦、禹培根、
收购协议                         指     韩光剑及禹虎背等 4 名自然人签署的《发行股份及
                                        支付现金购买资产协议》；天津利安隆新材料股份
                                             7
天津利安隆新材料股份有限公司            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
                                      有限公司与赵铁军、李洪涛、李铁宁等 31 名自然人
                                      分别签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》；
                                      天津利安隆新材料股份有限公司与曹建影、赵敬丹、
                                      赵敬涛等 10 名自然人分别签署的《发行股份及支付
                                      现金购买资产协议》
                                      天津利安隆新材料股份有限公司与韩谦、禹培根、
                                      韩光剑及禹虎背等 35 名自然人签署的《关于天津利
业绩承诺及补偿协议               指
                                      安隆新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买
                                      资产之业绩承诺及补偿协议》
标的股份                         指   上市公司为购买标的资产而向交易对方发行的股份
评估基准日                       指   2020 年 12 月 31 日
                                      本次重组基准日（不含当日）至标的资产交割日（包
过渡期                           指
                                      含当日）之间的期间
                                      业绩承诺方就标的公司净利润作出承诺的期间，即
业绩承诺期                       指
                                      2021 年度、2022 年度、2023 年度
国务院                           指   中华人民共和国国务院
发改委                           指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部                           指   中华人民共和国商务部
工信部                           指   中华人民共和国工业和信息化部
元、万元                         指   人民币元、人民币万元
独立财务顾问、长江保荐           指   长江证券承销保荐有限公司
审计机构                         指   天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构                         指   沃克森（北京）国际资产评估有限公司
律师事务所                       指   北京市中伦律师事务所
深交所                           指   深圳证券交易所
证监会、中国证监会               指   中国证券监督管理委员会
中证登深圳分公司                 指   中国证券登记结算有限公司深圳分公司
《公司法》                       指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                       指   《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》                 指   《上市公司重大资产重组管理办法》
《持续监管办法》                 指   《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
《证券发行注册管理办法》         指   《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
                                      《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修
《创业板上市规则》               指
                                      订）》
    注：本预案中除特别说明外所有数值保留两位小数，合计数与其分项直接相加之和因四
舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。如无特别说明，所有货币单位为人民币。
                                         8
天津利安隆新材料股份有限公司        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
                               重大事项提示
     本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及标的公司的相关数
据未经审计、评估。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果、以及经审核
的盈利预测数据（如涉及）将在重组报告书中予以披露。最终审计、评估结果可
能与本预案相关数据存在一定差异，特提请投资者注意。
     特别提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：
一、本次交易方案概述
     本次交易方案为上市公司以发行股份及支付现金方式购买康泰股份 92.2109%
股权，并发行股份募集配套资金，具体如下：
（一）发行股份及支付现金购买资产
     利安隆拟以发行股份及支付现金的方式收购韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背
等 35 名自然人所持标的公司合计 70.8480%股权，作价暂定为 48,176.64 万元，
对应标的公司全部股东权益价值 68,000 万元，其中，利安隆拟以现金方式支付
交易对价的 30%，以上市公司股票支付交易对价的 70%。韩谦、禹培根、韩光
剑、禹虎背等 35 名自然人应当就标的公司在业绩补偿期内的盈利情况向上市公
司承诺并承担业绩补偿义务。
     利安隆拟以发行股份及支付现金的方式收购曹建影、赵敬涛、赵敬丹等 10
名自然人所持标的公司合计 21.3629%股权，作价暂定为 11,407.79 万元，对应标
的公司全部股东权益价值 53,400 万元，其中，利安隆拟以现金方式支付交易对
价的 30%，以上市公司股票支付交易对价的 70%。
（二）发行股份募集配套资金情况
     上市公司拟向不超过 35 名特定对象发行股票募集配套资金，发行股份数量
不超过发行前公司总股本的 30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股
份方式购买资产交易价格的 100%。
                                     9
天津利安隆新材料股份有限公司         发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
     本次募集配套资金扣除中介机构费用及相关税费后，拟用于支付本次交易的
现金对价、补充上市公司流动资金以及投入标的公司在建项目建设等，其中用于
补充公司流动资金的金额不超过募集配套资金总额的 50%，募集配套资金具体用
途及金额将在重组报告书中予以披露。最终发行数量将在中国证监会注册后，按
照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，由上市公司
董事会根据股东大会的授权与独立财务顾问协商确定。
     本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最
终募集配套资金发行成功与否不影响购买资产行为的实施。若本次募集配套资金
数额少于上述项目拟使用募集资金数额，上市公司将根据实际募集配套资金数额，
由公司按照实际需要自行调整并最终决定募集配套资金的投资额等具体使用安
排，募集配套资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若
本次募集资金到位时间与募集资金使用需求进度不一致，募集资金相关使用主体
可根据实际情况以自有资金或通过其他融资方式解决资金先行投入，待募集资金
到位后再予以置换。
     若本次交易方案与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司将根据相关证
券监管机构的监管意见进行相应调整。
二、标的资产预估及作价情况
     截至本预案签署日，经交易各方友好协商，本次交易拟采用差异化定价方式。
（1）上市公司以发行股份及支付现金的方式收购韩谦、禹培根、韩光剑及禹虎
背等35名自然人所持标的公司合计70.8480%股权的作价暂定为48,176.64万元，对
应标的公司全部股东权益价值68,000万元；（2）上市公司以发行股份及支付现
金的方式收购曹建影、赵敬丹、赵敬涛等10名自然人所持标的公司21.3629%股权
的作价暂定为11,407.79万元，对应标的公司全部股东权益价值53,400万元。
     标的资产的最终交易价格将参照符合《证券法》规定并经交易双方认可的评
估机构出具的 资产评估报告（评估基准日为 2020 年 12 月 31 日），经交易各方
协商确定。鉴于目前审计、评估工作尚未最终完成，在资产评估结果确定后，交
                                     10
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易各方将根据评估结果对交易价格进行协商确认，并在重组报告书（草案）公告
前另行签署收购协议之补充协议，再次提交董事会审议通过后提交股东大会审议。
截至本预案签署日，标的资产交易价格尚未最终确定。
     由于与标的资产有关的审计和评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数
据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在差异。
三、本次交易支付方式、发行股份和募集配套资金安排
     本次交易中上市公司拟通过发行股份及支付现金购买康泰股份 92.2109%股
权，本次交易完成后，康泰股份将成为上市公司的控股子公司。
（一）发行股份购买资产的情况
     1、定价基准日及发行价格
     本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为上市公司审议本次交易
相关事项的第三届董事会第十八次会议决议公告日。
     根据《持续监管办法》第二十一条规定，上市公司发行股份购买资产的，发
行股份的价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为本次发行股份购买资产
的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票
交易均价之一。
     经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发股价格为 28.26 元/股，不
低于定价基准日前 120 个交易日股票均价的 80%。
     上述发行价格的最终确定尚需经公司再次召开董事会、股东大会审议通过。
在购买资产定价基准日至发行日期间，公司如有权益分派、公积金转增股本或配
股等除权、除息事项，上述发行价格将按照法规、证监会及深交所的相关规则进
行调整。
     2、发行数量
     上市公司向本次交易对方发行新股数量按照如下方式计算：标的股份发行数
量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价÷本次股份发行价格，发行股
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天津利安隆新材料股份有限公司         发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。上述公式计算的交易对方各自取
得的上市公司股份数量精确至个位数，计算结果如出现不足 1 股的尾数应舍去取
整，被舍去部分对应的标的资产视为交易对方中的相应主体对上市公司的赠与。
     3、锁定期安排
     （1）、根据《收购协议》、《业绩承诺及补偿协议》的约定和韩谦、禹培
根、韩光剑、禹虎背就股份锁定期出具的承诺，交易对方韩谦、禹培根、韩光剑、
禹虎背在本次交易中以标的资产认购取得的上市公司股份自发行结束之日起至
业绩承诺补偿义务履行完毕之日前不得转让。为保障本次交易业绩补偿承诺的可
实现性，《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后，交易对方韩谦、禹培根、
韩光剑、禹虎背依据《业绩承诺及补偿协议》履行完毕业绩补偿义务和减值补偿
义务（如需）的，交易对方韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背在本次交易中取得的
股份方可解锁；
     （2）、根据《收购协议》的约定和交易对方曹建影、赵敬涛、赵敬丹等 41
名自然人就股份锁定期出具的承诺，交易对方曹建影、赵敬涛、赵敬丹等 41 名
自然人在本次交易中以标的资产认购取得的上市公司股份自发行结束之日起 12
个月内不转让；
     本次交易完成后，交易对方基于本次重组而享有的上市公司送红股、资本公
积转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排规定与证券监管机构
的最新监管规定不相符，交易对方同意根据相关监管规定进行相应调整。限售期
满后，股份转让将按照中国证监会和深交所的届时相关规定执行。
（二）支付现金购买资产情况
     本次交易中，利安隆拟以暂定交易作价 59,584.43 万元购买标的公司 92.2109%
的股权，其中以现金方式支付交易对价的 30%，即预估为 17,875.33 万元。
     现金对价应于深交所审核通过、证监会同意注册本次交易且标的资产交割完
成后十个工作日内支付，本次配套融资未能实施或所募集资金不足支付全部现金
对价的，由上市公司以自有或自筹资金支付现金对价或补足差额。
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（三）发行股份募集配套资金情况
     1、定价基准日、发行价格及定价原则
     本次交易中，上市公司拟向不超过 35 名特定对象发行股票募集配套资金，
配套融资定价基准日为

天津利安隆新材料股份有限公司                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
证券代码：300596               证券简称：利安隆       上市地点：深圳证券交易所
                     天津利安隆新材料股份有限公司
      发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
           交易对方                                        名称
发行股份及支付现金购买 韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背、曹建影
      资产的交易对方                                 等 45 名自然人
募集配套资金的交易对方                            不超过 35 名特定对象
                                   独立财务顾问
               （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层）
                           二〇二〇 年 十二 月
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                               公司声明
     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、
准确、完整，并对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带
责任。
     截至本预案签署日，本次收购标的资产的审计、评估工作尚未完成。相关资
产经审计的财务数据、评估或估值结果、以及经审核的盈利预测数据（若涉及）
将在重组报告书（草案）中予以披露。
     本预案所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次资产重组相关事项的
实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚需深交
所审核通过并经中国证监会注册发行。
     本次重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次重组产生
的投资风险，由投资者自行负责。
     投资者在评价公司本次重组时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关
文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何
疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
                                     1
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                               交易对方声明
     本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、
完整情况出具以下承诺与声明：
      1、承诺人已就其自身情况向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问
专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件，承诺人保证其所提供
的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料上承诺人的签字
与印章都是真实的，该等文件中承诺人作为签署人业经合法授权并有效签署该等
文件；
      2、承诺人保证其为本次交易所提供的材料和相关信息均是真实、准确和完
整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
      3、承诺人将对其为本次交易提供的信息和文件的真实、准确和完整性承担
法律责任。
                                     2
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                                                            目 录
目     录............................................................................................................................ 3
释义................................................................................................................................ 7
重大事项提示................................................................................................................ 9
   一、 本次交易方案概述 .......................................................................................... 9
   二、标的资产预估及作价情况.............................................................................. 10
   三、本次交易支付方式、发行股份和募集配套资金安排.................................. 11
   四、业绩承诺及补偿安排...................................................................................... 14
   五、本次交易预计不构成关联交易...................................................................... 14
   六、本次交易不构成重大资产重组...................................................................... 14
   七、本次交易不会导致上市公司控制权的变化，亦不构成重组上市.............. 15
   八、本次交易对上市公司影响.............................................................................. 15
   九、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序.......................................... 18
   十、本次交易相关方做出的重要承诺.................................................................. 19
   十一、上市公司的控股股东及实际控制人对本次重组的原则性意见，控股股东、
   董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持
   计划.......................................................................................................................... 26
   十二、保护投资者合法权益的相关安排.............................................................. 26
   十三、独立财务顾问的保荐机构资格.................................................................. 28
   十四、待补充披露的信息提示.............................................................................. 28
重大风险提示.............................................................................................................. 29
   一、与本次交易相关的风险.................................................................................. 29
   二、交易标的相关风险.......................................................................................... 31
   三、其他风险.......................................................................................................... 33
第一节         本次交易概况.............................................................................................. 34
   一、本次交易的背景和目的.................................................................................. 34
                                                                     3
天津利安隆新材料股份有限公司                                     发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
   二、本次交易决策过程及审批情况...................................................................... 36
   三、本次交易的具体方案...................................................................................... 36
   四、标的资产预估及初步作价情况...................................................................... 39
   五、过渡期间损益.................................................................................................. 40
   六、业绩承诺及补偿安排...................................................................................... 40
   七、本次交易预计不构成关联交易...................................................................... 45
   八、本次交易不构成重大资产重组...................................................................... 46
   九、本次交易不会导致上市公司控制权的变化，亦不构成重组上市.............. 46
第二节        上市公司情况.............................................................................................. 47
   一、基本信息.......................................................................................................... 47
   二、历史沿革及上市后股权变动情况.................................................................. 47
   三、公司最近六十个月的控制权变动情况及最近三年的重大资产重组情况.. 50
   四、公司最近两年一期主要财务数据.................................................................. 51
   五、公司主营业务情况.......................................................................................... 52
   六、控股股东和实际控制人概况.......................................................................... 53
   七、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年内受到行政处罚或刑事处
   罚的情况.................................................................................................................. 55
   八、上市公司及其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
   涉嫌违法违规被中国证监会调查的情况.............................................................. 57
   九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年诚信情况.................. 57
第三节        交易对方情况.............................................................................................. 58
   一、交易对方总体情况.......................................................................................... 58
   二、交易对方详细情况.......................................................................................... 59
   三、交易对方其他事项说明.................................................................................. 72
第四节 标的公司基本情况........................................................................................ 73
   一、标的公司基本情况.......................................................................................... 73
   二、 历史沿革 ........................................................................................................ 73
                                                                 4
天津利安隆新材料股份有限公司                                      发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
  三、与控股股东、实际控制人的产权控制关系.................................................. 77
  四、康泰股份下属子公司情况.............................................................................. 78
  五、主要财务数据.................................................................................................. 80
  六、主营业务情况.................................................................................................. 81
第五节       本次发行股份情况...................................................................................... 87
  一、发行股份购买资产情况.................................................................................. 87
  二、募集配套资金的概况...................................................................................... 89
第六节       标的资产的预估及拟定价情况.................................................................. 91
第七节       本次交易对上市公司的影响...................................................................... 92
  一、本次交易对上市公司主营业务的影响.......................................................... 92
  二、本次交易对上市公司股权结构的影响.......................................................... 92
  三、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响...................................... 95
第八节       交易的合规性分析...................................................................................... 96
  一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定.......................................... 96
  二、本次交易不适用《重组管理办法》第十三条的规定................................ 103
  三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定.................................... 104
  四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条的规定................................ 106
  五、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条
  的规定.................................................................................................................... 106
  六、本次交易符合《重组管理办法》第三条有关拟购买资产存在资金占用问题
  的适用意见——证券期货法律适用意见第 10 号.............................................. 107
  七、本次交易符合《创业板发行注册管理办法（试行）》第十一条的规定 108
  八、本次交易符合《创业板发行注册管理办法（试行）》第十二条的规定 108
  九、 本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条的规
  定............................................................................................................................ 109
  十、本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第二十一条的规
  定............................................................................................................................ 110
                                                                   5
天津利安隆新材料股份有限公司                                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
第九节 风险因素分析.............................................................................................. 112
   一、与本次交易相关的风险................................................................................ 112
   二、交易标的相关风险........................................................................................ 114
   三、其他风险........................................................................................................ 116
第十节       其他重要事项............................................................................................ 117
   一、本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人
   占用，或为实际控制人及其关联人提供担保的情形........................................ 117
   二、上市公司最近十二个月内重大资产交易情况............................................ 117
   三、本次交易对上市公司治理机制影响的说明................................................ 117
   四、连续停牌前上市公司股票价格的波动情况................................................ 117
   五、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见............................................ 118
   六、控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕
   期间的股份减持计划............................................................................................ 118
   七、本次重组对中小投资者权益保护的安排.................................................... 119
第十一节         独立董事意见........................................................................................ 121
   一、独立董事对本次交易的事前认可意见........................................................ 121
   二、独立董事对本次交易发表的独立意见........................................................ 121
第十二节 声明与承诺.............................................................................................. 124
   一、上市公司全体董事声明................................................................................ 124
   二、上市公司全体监事声明................................................................................ 125
   三、上市公司全体高级管理人员声明................................................................ 126
                                                               6
天津利安隆新材料股份有限公司              发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
                                      释义
     在本预案中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
利安隆、公司、本公司、上市公司   指     天津利安隆新材料股份有限公司
利安隆有限、利安隆化工           指     利安隆（天津）化工有限公司
控股股东、利安隆集团             指     天津利安隆科技集团有限公司
控股股东、利安隆国际             指     利安隆国际集团有限公司
                                        天津利安隆新材料股份有限公司拟发行股份及支付
本次交易、本次重组               指     现金购买康泰股份 92.2109%股权，同时发行股份募
                                        集配套资金
标的公司、康泰股份               指     锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司
康泰有限                         指     锦州康泰润滑油添加剂有限公司
交易标的、标的资产、拟购买资产   指     康泰股份 92.2109%股权
                                        《天津利安隆新材料股份有限公司发行股份及支付
本预案                           指
                                        现金购买资产并配套募集资金预案》
                                        韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背、曹建影、赵敬涛、
                                        赵敬丹、贾桂新、赵铁军、宋允前、李洪涛、李铁
                                        宁、刘明、赵祎、阮寿国、吴亚文、袁幽、甘淼、
                                        刘颖、高兰春、于广、王雪、张士卿、曹娥、曹宇、
交易对方                         指
                                        于明洋、赵虹、周丽红、阎利芳、刘珊珊、高彤、
                                        郝蕊、陈桂香、韩静然、徐春光、许丹、张永、张
                                        宏光、关新军、赵晓刚、阎佳楠、叶雪梅，朱汉昌、
                                        王立国、孟庆萍
辽宁渤大                         指     辽宁渤大化工有限公司
上海渤大                         指     上海渤大化工有限公司
康泰化学                         指     锦州康泰化学有限公司
北京苯环                         指     北京苯环精细化工产品有限公司
                                        利安隆凯亚（河北）新材料有限公司，于 2019 年 6
利安隆凯亚                       指
                                        月 20 日更名，更名前为衡水凯亚化工有限公司
利安隆中卫                       指     利安隆（中卫）新材料有限公司
                                        利安隆科润（浙江）新材料有限公司，于 2019 年 7
利安隆科润                       指     月 23 日更名，更明前为浙江常山科润新材料有限公
                                        司
利安隆珠海                       指     利安隆（珠海）新材料有限公司
                                        天津利安隆新材料股份有限公司与韩谦、禹培根、
收购协议                         指     韩光剑及禹虎背等 4 名自然人签署的《发行股份及
                                        支付现金购买资产协议》；天津利安隆新材料股份
                                             7
天津利安隆新材料股份有限公司            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
                                      有限公司与赵铁军、李洪涛、李铁宁等 31 名自然人
                                      分别签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》；
                                      天津利安隆新材料股份有限公司与曹建影、赵敬丹、
                                      赵敬涛等 10 名自然人分别签署的《发行股份及支付
                                      现金购买资产协议》
                                      天津利安隆新材料股份有限公司与韩谦、禹培根、
                                      韩光剑及禹虎背等 35 名自然人签署的《关于天津利
业绩承诺及补偿协议               指
                                      安隆新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买
                                      资产之业绩承诺及补偿协议》
标的股份                         指   上市公司为购买标的资产而向交易对方发行的股份
评估基准日                       指   2020 年 12 月 31 日
                                      本次重组基准日（不含当日）至标的资产交割日（包
过渡期                           指
                                      含当日）之间的期间
                                      业绩承诺方就标的公司净利润作出承诺的期间，即
业绩承诺期                       指
                                      2021 年度、2022 年度、2023 年度
国务院                           指   中华人民共和国国务院
发改委                           指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部                           指   中华人民共和国商务部
工信部                           指   中华人民共和国工业和信息化部
元、万元                         指   人民币元、人民币万元
独立财务顾问、长江保荐           指   长江证券承销保荐有限公司
审计机构                         指   天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构                         指   沃克森（北京）国际资产评估有限公司
律师事务所                       指   北京市中伦律师事务所
深交所                           指   深圳证券交易所
证监会、中国证监会               指   中国证券监督管理委员会
中证登深圳分公司                 指   中国证券登记结算有限公司深圳分公司
《公司法》                       指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                       指   《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》                 指   《上市公司重大资产重组管理办法》
《持续监管办法》                 指   《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
《证券发行注册管理办法》         指   《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
                                      《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修
《创业板上市规则》               指
                                      订）》
    注：本预案中除特别说明外所有数值保留两位小数，合计数与其分项直接相加之和因四
舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。如无特别说明，所有货币单位为人民币。
                                         8
天津利安隆新材料股份有限公司        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
                               重大事项提示
     本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及标的公司的相关数
据未经审计、评估。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果、以及经审核
的盈利预测数据（如涉及）将在重组报告书中予以披露。最终审计、评估结果可
能与本预案相关数据存在一定差异，特提请投资者注意。
     特别提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：
一、本次交易方案概述
     本次交易方案为上市公司以发行股份及支付现金方式购买康泰股份 92.2109%
股权，并发行股份募集配套资金，具体如下：
（一）发行股份及支付现金购买资产
     利安隆拟以发行股份及支付现金的方式收购韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背
等 35 名自然人所持标的公司合计 70.8480%股权，作价暂定为 48,176.64 万元，
对应标的公司全部股东权益价值 68,000 万元，其中，利安隆拟以现金方式支付
交易对价的 30%，以上市公司股票支付交易对价的 70%。韩谦、禹培根、韩光
剑、禹虎背等 35 名自然人应当就标的公司在业绩补偿期内的盈利情况向上市公
司承诺并承担业绩补偿义务。
     利安隆拟以发行股份及支付现金的方式收购曹建影、赵敬涛、赵敬丹等 10
名自然人所持标的公司合计 21.3629%股权，作价暂定为 11,407.79 万元，对应标
的公司全部股东权益价值 53,400 万元，其中，利安隆拟以现金方式支付交易对
价的 30%，以上市公司股票支付交易对价的 70%。
（二）发行股份募集配套资金情况
     上市公司拟向不超过 35 名特定对象发行股票募集配套资金，发行股份数量
不超过发行前公司总股本的 30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股
份方式购买资产交易价格的 100%。
                                     9
天津利安隆新材料股份有限公司         发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
     本次募集配套资金扣除中介机构费用及相关税费后，拟用于支付本次交易的
现金对价、补充上市公司流动资金以及投入标的公司在建项目建设等，其中用于
补充公司流动资金的金额不超过募集配套资金总额的 50%，募集配套资金具体用
途及金额将在重组报告书中予以披露。最终发行数量将在中国证监会注册后，按
照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，由上市公司
董事会根据股东大会的授权与独立财务顾问协商确定。
     本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最
终募集配套资金发行成功与否不影响购买资产行为的实施。若本次募集配套资金
数额少于上述项目拟使用募集资金数额，上市公司将根据实际募集配套资金数额，
由公司按照实际需要自行调整并最终决定募集配套资金的投资额等具体使用安
排，募集配套资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若
本次募集资金到位时间与募集资金使用需求进度不一致，募集资金相关使用主体
可根据实际情况以自有资金或通过其他融资方式解决资金先行投入，待募集资金
到位后再予以置换。
     若本次交易方案与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司将根据相关证
券监管机构的监管意见进行相应调整。
二、标的资产预估及作价情况
     截至本预案签署日，经交易各方友好协商，本次交易拟采用差异化定价方式。
（1）上市公司以发行股份及支付现金的方式收购韩谦、禹培根、韩光剑及禹虎
背等35名自然人所持标的公司合计70.8480%股权的作价暂定为48,176.64万元，对
应标的公司全部股东权益价值68,000万元；（2）上市公司以发行股份及支付现
金的方式收购曹建影、赵敬丹、赵敬涛等10名自然人所持标的公司21.3629%股权
的作价暂定为11,407.79万元，对应标的公司全部股东权益价值53,400万元。
     标的资产的最终交易价格将参照符合《证券法》规定并经交易双方认可的评
估机构出具的 资产评估报告（评估基准日为 2020 年 12 月 31 日），经交易各方
协商确定。鉴于目前审计、评估工作尚未最终完成，在资产评估结果确定后，交
                                     10
天津利安隆新材料股份有限公司         发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
易各方将根据评估结果对交易价格进行协商确认，并在重组报告书（草案）公告
前另行签署收购协议之补充协议，再次提交董事会审议通过后提交股东大会审议。
截至本预案签署日，标的资产交易价格尚未最终确定。
     由于与标的资产有关的审计和评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数
据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在差异。
三、本次交易支付方式、发行股份和募集配套资金安排
     本次交易中上市公司拟通过发行股份及支付现金购买康泰股份 92.2109%股
权，本次交易完成后，康泰股份将成为上市公司的控股子公司。
（一）发行股份购买资产的情况
     1、定价基准日及发行价格
     本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为上市公司审议本次交易
相关事项的第三届董事会第十八次会议决议公告日。
     根据《持续监管办法》第二十一条规定，上市公司发行股份购买资产的，发
行股份的价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为本次发行股份购买资产
的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票
交易均价之一。
     经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发股价格为 28.26 元/股，不
低于定价基准日前 120 个交易日股票均价的 80%。
     上述发行价格的最终确定尚需经公司再次召开董事会、股东大会审议通过。
在购买资产定价基准日至发行日期间，公司如有权益分派、公积金转增股本或配
股等除权、除息事项，上述发行价格将按照法规、证监会及深交所的相关规则进
行调整。
     2、发行数量
     上市公司向本次交易对方发行新股数量按照如下方式计算：标的股份发行数
量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价÷本次股份发行价格，发行股
                                     11
天津利安隆新材料股份有限公司         发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。上述公式计算的交易对方各自取
得的上市公司股份数量精确至个位数，计算结果如出现不足 1 股的尾数应舍去取
整，被舍去部分对应的标的资产视为交易对方中的相应主体对上市公司的赠与。
     3、锁定期安排
     （1）、根据《收购协议》、《业绩承诺及补偿协议》的约定和韩谦、禹培
根、韩光剑、禹虎背就股份锁定期出具的承诺，交易对方韩谦、禹培根、韩光剑、
禹虎背在本次交易中以标的资产认购取得的上市公司股份自发行结束之日起至
业绩承诺补偿义务履行完毕之日前不得转让。为保障本次交易业绩补偿承诺的可
实现性，《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后，交易对方韩谦、禹培根、
韩光剑、禹虎背依据《业绩承诺及补偿协议》履行完毕业绩补偿义务和减值补偿
义务（如需）的，交易对方韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背在本次交易中取得的
股份方可解锁；
     （2）、根据《收购协议》的约定和交易对方曹建影、赵敬涛、赵敬丹等 41
名自然人就股份锁定期出具的承诺，交易对方曹建影、赵敬涛、赵敬丹等 41 名
自然人在本次交易中以标的资产认购取得的上市公司股份自发行结束之日起 12
个月内不转让；
     本次交易完成后，交易对方基于本次重组而享有的上市公司送红股、资本公
积转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排规定与证券监管机构
的最新监管规定不相符，交易对方同意根据相关监管规定进行相应调整。限售期
满后，股份转让将按照中国证监会和深交所的届时相关规定执行。
（二）支付现金购买资产情况
     本次交易中，利安隆拟以暂定交易作价 59,584.43 万元购买标的公司 92.2109%
的股权，其中以现金方式支付交易对价的 30%，即预估为 17,875.33 万元。
     现金对价应于深交所审核通过、证监会同意注册本次交易且标的资产交割完
成后十个工作日内支付，本次配套融资未能实施或所募集资金不足支付全部现金
对价的，由上市公司以自有或自筹资金支付现金对价或补足差额。
                                     12
天津利安隆新材料股份有限公司        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
（三）发行股份募集配套资金情况
     1、定价基准日、发行价格及定价原则
     本次交易中，上市公司拟向不超过 35 名特定对象发行股票募集配套资金，
配套融资定价基准日为