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海星股份(603115)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 10
增持 3

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.60 0.92 0.95 1.26 1.70 2.02
每股净资产(元) 5.94 8.26 8.49 9.79 11.48 13.46
净利润(万元) 12576.85 22118.77 22771.42 30200.00 40700.00 48300.00
净利润增长率(%) 4.45 75.87 2.95 26.93 34.77 19.26
营业收入(万元) 121871.67 164533.82 176523.05 205950.00 276500.00 336900.00
营收增长率(%) 11.05 35.01 7.29 16.33 34.30 19.94
销售毛利率(%) 23.23 27.56 24.87 28.65 28.70 28.20
净资产收益率(%) 10.18 11.19 11.22 12.90 14.80 15.00
市盈率PE 22.07 26.15 15.69 13.65 10.13 8.36
市净值PB 2.25 2.93 1.76 1.76 1.50 1.25

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-04-11 中邮证券 买入 1.261.692.02 30100.0040500.0048300.00
2023-02-19 中邮证券 买入 1.261.71- 30300.0040900.00-
2022-11-01 东方财富证券 买入 0.971.361.77 23138.0032471.0042273.00
2022-08-22 东北证券 增持 1.421.832.32 33900.0043700.0055400.00
2022-07-17 华西证券 买入 1.321.692.19 31600.0040300.0052400.00
2022-07-15 东方财富证券 买入 1.261.672.09 30211.0040023.0050001.00
2022-04-21 民生证券 增持 1.411.732.26 33700.0041400.0054000.00
2022-04-20 东方财富证券 买入 1.261.68- 30202.0040263.00-
2022-04-19 华西证券 买入 1.321.68- 31600.0040300.00-
2022-02-17 华西证券 买入 1.401.75- 33600.0041900.00-
2022-01-28 东方财富证券 买入 1.261.68- 30202.0040263.00-
2022-01-28 民生证券 增持 1.421.75- 34000.0041900.00-
2021-11-24 东方财富证券 买入 1.451.451.45 30118.0030118.0030118.00
2021-11-01 东方财富证券 买入 1.061.451.93 22082.0030118.0040176.00
2021-10-30 兴业证券 - 1.131.651.99 23400.0034300.0041300.00
2021-08-11 东方财富证券 增持 0.871.401.75 18197.0029097.0036362.00
2021-08-11 兴业证券 - 1.011.451.83 21000.0030100.0038000.00
2019-08-12 兴业证券 - 0.750.811.13 15500.0016800.0023500.00

◆研报摘要◆

●2023-04-11 海星股份:业绩符合预期,2023年高增长值得期待 (中邮证券 李帅华)
●预计2023-2025年公司归母净利润为3.01/4.05/4.83亿元,同比增长32.39%/34.43%/19.11%,对应EPS为1.26/1.69/2.02元,对应PE为13.4/10.0/8.4倍。考虑到公司为国内电极箔的龙头,未来扩产步伐加快,参考国内行业内的估值水平,给予海星股份未来6个月20倍的估值,对应目标价25.2元。维持“买入”评级。
●2023-02-19 海星股份:电极箔龙头,拥抱新能源的大海星辰 (中邮证券 李帅华)
●预计2022-2024年公司归母净利润为2.49/3.03/4.09亿元,同比增长12.6%/21.4%/35.1%,对应EPS为1.04/1.26/1.71元,对应PE为16.89/13.91/10.30倍。考虑到公司为国内电极箔的龙头,未来扩产步伐加快,参考国内行业内的估值水平,给予海星股份未来6个月20倍的估值,对应目标价25.2元。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2022-11-01 海星股份:2022年三季报点评:短期业绩承压,不改长期结构优化逻辑 (东方财富证券 周旭辉)
●随着“十四五规划”、“新基建”等国家战略的出台和实施,新能源发电、新能源汽车、大数据、云计算等产业得以快速发展,新技术新产品不断涌现,对各种铝电解电容器的需求也将不断增长,市场前景广阔。但短期来看,消费市场(传统业务)需求疲软,对公司业绩带来压力,因此我们适当下调此前的盈利预测,预计公司2022/2023/2024年实现营业收入为17.99/24.89/31.16亿元;下调未来三年的归母净利润至2.31/3.25/4.23亿元,EPS分别为0.97/1.36/1.77元,对应PE分别为16/12/9倍。考虑到公司高性能电极箔产品即将量产出货,旗下产品结构及新兴市场业务占比不断提升、优化,未来成长空间广阔,维持“买入”评级。
●2022-08-22 海星股份:2022年半年报点评:高端产品占比提升,新建项目扩大规模优势 (东北证券 曾智勤)
●预计2022-2024年归母净利润3.39/4.37/5.54亿元。考虑到公司产能扩张,均价提升,首次覆盖给予公司“增持”评级。
●2022-07-17 海星股份:业绩符合预期,丰水期和产能扩张持续增厚公司利润 (华西证券 孙远峰,刘奕司)
●考虑当下宏观和行业需求情况,以及大宗和能源价格情况,维持公司2022年-2023年盈利预测,我们预测公司2022-2024年营业收入分别为20.70亿元、25.70亿元和31.42亿元;我们维持公司2022年-2023年公司归母净利润预测,我们预测公司2022年-2024年归母净利润为3.16亿元、4.03亿元和5.24亿元;我们维持公司2022年-2023年EPS预测,我们预测公司2022年-2024年EPS1.32元、1.69元和2.19元,对应2022年7月15日22.91元/股收盘价,PE分别为17x、13x、10x,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2023-11-20 天孚通信:业绩大超预期,AI需求拉动充分体现 (招商证券 梁程加,刘浩天)
●受AI产业持续催化,全球数通市场重新步入高景气,公司位于光模块上游,在光器件领域技术及工艺积累丰富,有望充分受益实现业绩高速增长。我们上调盈利预测,预计公司2023-2025年营业收入分别为18.49/29.47/38.96亿元,同比增长55%/59%/32%。归母净利润分别为6.43/10.19/13.44亿元,同比增长60%/58%/32%。维持“强烈推荐”投资评级。
●2023-11-20 韦尔股份:高阶CIS开始出货,公司市占率有望提升 (首创证券 何立中,韩杨)
●我们预计公司2023/2024/2025年归母净利润分别为8.02/24.78/34.07亿元,对应11月16日股价PE分别为162/52/38倍,维持“买入”评级。
●2023-11-20 上声电子:汽车声学领先厂商,受益座舱智能化 (华泰证券 黄乐平,张宇,陈旭东)
●我们看好公司的车载业务规模化优势,以及全球供应能力。我们认为公司未来持续受益于大客户放量以及毛利率改善。我们首次覆盖上声电子,目标价62.3元,给予“买入”评级。
●2023-11-20 国星光电:业绩短期承压,半导体封测领域前景广阔 (华鑫证券 毛正,吕卓阳)
●预测公司2023-2025年收入分别为40.16、45.45、51.74亿元,EPS分别为0.34、0.41、0.51元,当前股价对应PE分别为27、23、18倍。我们看好公司在LED和半导体封测领域的前瞻性布局,给予“增持”投资评级。
●2023-11-20 万马科技:针对自动驾驶研发需求,推出自动驾驶数据闭环工具链平台产品 (东方财富证券 邹杰)
●我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年实现营收5.63/6.76/8.28亿元,实现归母净利润为0.69/1.06/1.51亿元,对应PE为78.28/51.29/36.05倍,维持“增持”评级。
●2023-11-20 海康威视:季报点评:业绩维持稳健,观澜大模型有望打开全新空间 (海通证券 杨林)
●我们预计,公司2023/2024/2025年EPS分别为1.50/1.83/2.21元。我们认为,海康威视在前三季度业绩表现突出了其良好的经营韧性,而观澜大模型有望打开全新空间,我们给予海康威视2024年22-26倍PE,对应6个月合理价值区间为40.19-47.50元,维持“优于大市”评级。
●2023-11-20 华阳集团:收入环比增长25%,新项目持续放量 (中信建投 程似骐,陶亦然,陈怀山,胡天贶)
●公司在手订单充沛、新能源订单占比提升、新产品相继量产,随着公司新产能陆续落地,公司有望展现经营的韧性与弹性。我们预计公司2023-2024年归母净利润分别为4.5、6.5亿元,当前股价对应PE估值分别为40X、27X,维持“买入”评级。
●2023-11-20 卡莱特:聚焦LED显控系统,深度受益LED出货量增长及5G+8K趋势 (东吴证券 马天翼,王紫敬,鲍娴颖)
●预计公司2023-2025年归母净利润为1.98/3.00/4.48亿元,当前市值对应PE分别为35.41/23.42/15.65倍,高于可比公司估值均值,考虑到公司更全面的业务布局以及在LED显控系统领域的技术优势及产能扩张,我们看好公司作为业界领先企业,有望伴随LED屏出货量增长及5G+8K消费升级趋势下单卡价值量的增长持续获得业绩增量,给予一定估值溢价,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-20 世华科技:功能性材料领域小巨人,定增加码形成全面功能性材料矩阵体系 (东吴证券 马天翼,鲍娴颖)
●公司在电子复合功能材料的技术竞争力突出,市场拓展稳步推进,同时公司积极拓展新领域,向产业链上游靠近,有望充分受益下游汽车电子对电子产品制造需求的提升。我们预计公司2023/2024/2025年营收分别为5.13/6.41/7.49亿元,同比增长11.00%/24.92%/16.82%,归母净利润分别为1.95/2.49/2.99亿元,同比增长5.10%/27.96%/20.02%。公司2023/2024/2025年的PE分别为25.96/20.29/16.91倍,低于可比公司估值均值。我们看好公司在电子复合功能材料、精密制程应用材料和光电显示模组材料领域的布局,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-20 中科蓝讯:下游需求持续向好,公司Q3业绩高增 (首创证券 何立中,韩杨)
●我们预计公司2023/2024/2025年归母净利润分别为2.23/3.23/4.55亿元,对应11月16日股价PE分别为41/28/20倍,维持“买入”评级。
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