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三星医疗(601567)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-02,6个月以内共有 13 家机构发了 21 篇研报。

预测2023年每股收益 1.23 元,较去年同比增长 84.10% ,预测2023年净利润 17.42 亿元,较去年同比增长 83.74%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 13 0.901.231.350.98 12.7117.4219.102.13
2024年 13 1.181.531.691.35 16.6321.6723.912.88
2025年 13 1.461.892.121.73 20.6826.6829.923.78

截止2024-03-02,6个月以内共有 13 家机构发了 21 篇研报。

预测2023年每股收益 1.23 元,较去年同比增长 84.10% ,预测2023年营业收入 113.55 亿元,较去年同比增长 24.80%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 13 0.901.231.350.98 105.58113.55118.5815.57
2024年 13 1.181.531.691.35 129.41140.76151.0220.75
2025年 13 1.461.892.121.73 156.73172.07189.5126.89
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 4 17 30 45
增持 1 2 4 7 13

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.69 0.49 0.67 1.13 1.41 1.73
每股净资产(元) 6.22 6.33 6.73 7.61 8.69 10.09
净利润(万元) 95611.99 69004.26 94811.55 159660.29 198792.30 244060.06
净利润增长率(%) -4.80 -27.83 37.40 68.57 24.60 22.40
营业收入(万元) 709270.90 702290.25 909820.26 1133607.70 1399041.76 1703629.34
营收增长率(%) 4.22 -0.98 29.55 24.55 23.39 21.68
销售毛利率(%) 28.74 25.37 28.88 31.16 31.30 31.54
净资产收益率(%) 11.09 7.78 9.97 14.87 16.21 17.36
市盈率PE 8.90 31.18 19.54 14.84 11.88 9.79
市净值PB 0.99 2.42 1.95 2.18 1.91 1.66

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-02-27 中邮证券 增持 1.351.671.95 190991.00236336.00275885.00
2024-02-26 中金公司 买入 1.341.662.02 189400.00234300.00284900.00
2024-02-19 东北证券 买入 1.331.652.03 187200.00232700.00286600.00
2024-02-01 华鑫证券 买入 1.351.621.92 190300.00229000.00271500.00
2024-01-29 海通证券 买入 1.351.681.99 190900.00236700.00281600.00
2024-01-26 民生证券 增持 1.301.672.04 183700.00236200.00288400.00
2023-11-21 国盛证券 买入 1.231.481.81 173500.00209000.00255200.00
2023-11-02 国信证券 买入 1.231.521.97 173800.00215200.00278100.00
2023-10-28 国盛证券 买入 1.351.692.12 191000.00239100.00299200.00
2023-10-27 华安证券 买入 0.901.181.46 127100.00166300.00206800.00
2023-10-27 华西证券 增持 1.221.431.68 171600.00201500.00236600.00
2023-10-27 国海证券 买入 1.121.431.79 157600.00202100.00253100.00
2023-10-26 中金公司 买入 1.231.52- 173800.00214900.00-
2023-10-26 民生证券 增持 1.341.541.81 189700.00217100.00256100.00
2023-10-26 东吴证券 买入 1.221.531.83 172800.00215500.00257700.00
2023-10-25 国金证券 买入 1.271.612.02 179000.00226900.00284600.00
2023-10-13 中金公司 买入 1.231.52- 173800.00214900.00-
2023-10-12 国金证券 买入 1.241.561.99 174700.00219700.00280900.00
2023-10-09 国信证券 买入 1.051.331.64 148900.00188000.00231600.00
2023-09-20 国金证券 买入 1.141.501.94 160300.00211700.00273700.00
2023-09-15 中金公司 买入 1.121.44- 158151.85203338.09-
2023-08-30 中信建投 买入 1.101.361.65 155224.00191630.00232606.00
2023-08-30 兴业证券 增持 1.091.371.71 153300.00193600.00242200.00
2023-08-29 国海证券 买入 1.121.431.79 157600.00202100.00253100.00
2023-08-27 华西证券 增持 1.221.431.68 171600.00201500.00236600.00
2023-08-26 申万宏源 买入 1.141.471.86 161500.00207800.00262600.00
2023-08-25 国盛证券 买入 1.231.541.94 173800.00217600.00273300.00
2023-08-25 东吴证券 买入 1.171.491.79 164800.00210700.00253500.00
2023-08-24 东北证券 买入 1.041.331.66 147300.00187800.00234200.00
2023-05-30 中信建投 买入 0.841.031.22 119350.00145096.00172415.00
2023-05-14 海通证券 买入 0.840.991.14 118400.00139200.00160700.00
2023-05-08 华安证券 买入 0.821.031.26 115000.00144600.00177100.00
2023-05-06 天风证券 买入 0.881.061.27 124914.00150415.00179476.00
2023-04-28 华西证券 增持 0.851.021.24 120300.00143500.00175500.00
2023-04-28 东吴证券 买入 0.861.141.38 121300.00161500.00194600.00
2023-04-27 申万宏源 买入 0.901.141.44 127000.00161000.00203600.00
2023-03-23 申万宏源 买入 0.831.04- 117800.00146800.00-
2022-12-21 海通证券 买入 0.640.790.95 90000.00111000.00133300.00
2022-10-31 中信建投 买入 0.660.861.14 92239.00121534.00160145.00
2022-10-31 民生证券 增持 0.630.780.93 88100.00110300.00130500.00
2022-10-30 东北证券 增持 0.640.801.01 89400.00113100.00141800.00
2022-10-27 国盛证券 买入 0.660.861.07 92700.00120600.00151000.00
2022-10-27 华西证券 增持 0.660.831.06 93000.00117300.00148600.00
2022-10-27 东吴证券 买入 0.670.851.04 94800.00119800.00146800.00
2022-10-26 华安证券 买入 0.650.841.05 90500.00115900.00146100.00
2022-08-28 民生证券 增持 0.630.780.93 88100.00110300.00130500.00
2022-08-23 华西证券 增持 0.660.831.06 93000.00117300.00148600.00
2022-08-22 东吴证券 买入 0.600.791.03 84700.00110700.00144700.00
2022-08-21 国盛证券 买入 0.570.851.10 80100.00119100.00155200.00
2022-08-21 中信建投 买入 0.550.741.00 78180.00104907.00140230.00
2022-08-21 天风证券 买入 0.590.861.07 83682.00120605.00150936.00
2022-08-21 华安证券 买入 0.650.841.05 90500.00115900.00146100.00
2022-06-23 华西证券 增持 0.660.831.06 93000.00117300.00148600.00
2022-06-23 东吴证券 买入 0.600.781.02 84000.00109900.00143600.00
2022-06-06 国盛证券 买入 0.690.901.13 96700.00127000.00158700.00
2022-06-02 华安证券 买入 0.650.841.05 90500.00115900.00146100.00
2022-05-25 华安证券 买入 0.650.841.05 90500.00115900.00146100.00
2022-05-01 天风证券 买入 0.660.861.09 93197.00120911.00153301.00
2022-01-26 民生证券 增持 0.690.85- 96100.00118300.00-
2021-11-17 天风证券 买入 0.570.690.84 79604.0096014.00117089.00
2021-11-07 天风证券 买入 0.570.690.84 79604.0096014.00117089.00
2021-10-26 天风证券 买入 0.570.660.81 79306.0091996.00112818.00
2021-09-23 天风证券 买入 0.580.690.87 81109.0096260.00120407.00
2018-08-28 浙商证券 买入 0.670.810.94 96234.00115233.00134137.00
2018-04-26 浙商证券 买入 0.68-- 96324.00--
2018-01-13 浙商证券 买入 0.620.77- 88240.00108643.00-
2017-10-23 浙商证券 买入 0.540.650.76 77274.0091574.00107870.00
2017-08-21 浙商证券 买入 0.540.650.76 77274.0091574.00107870.00
2017-04-18 广发证券 买入 0.680.830.96 96400.00118100.00136100.00
2017-04-18 上海证券 增持 0.690.861.05 97965.00122229.00148913.00
2017-04-18 浙商证券 买入 0.700.86- 99163.00121324.00-
2017-01-19 上海证券 增持 0.640.82- 90495.00116074.00-
2017-01-10 浙商证券 买入 0.640.80- 90973.00113685.00-

◆研报摘要◆

●2024-02-27 三星医疗:国内配用电龙头,受益电力设备出海大趋势 (中邮证券 王磊,蔡明子,贾佳宇)
●我们预计2023-2025年公司营业总收入分别为116.12/145.48/181.29亿元,同比增27.63%/25.29%/24.61%;归母净利润分别为19.10/23.63/27.59亿元,同比增长101.44%/23.74%/16.73%;2023-2025年PE估值分别为18.77x/15.17x/13.00x,低于可比公司估值水平,首次覆盖,予以“增持”评级。
●2024-02-19 三星医疗:康复医疗深度系列Ⅱ:三星医疗公司-乘医改之风领跑康复,值周期之峰占优电表 (东北证券 刘宇腾)
●预计2023-2025年公司营业总收入分别为116.33/142.25/173.79亿元,归母净利润分别为18.72/23.27/28.66亿元,对应当前市值的市盈率分别为17x/14x/11x。与医疗行业及配电行业平均PE对比,公司估值被明显低估。考虑到公司智能配用电现金流业务恢复稳定增长,康复医疗业务未来业务扩张确定性较高,给予公司“买入”评级。
●2024-02-01 三星医疗:配用电业务出海顺利,中标巴西智能表大单 (华鑫证券 张涵)
●预测公司2023-2025年收入分别为114.84、144.48、174.82亿元,EPS分别为1.35、1.62、1.92元,当前股价对应PE分别为15.4、12.8、10.8倍,看好配用电业务出海受益于海外需求增长,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
●2024-01-29 三星医疗:利润端快速增长,电表业务出海推进顺利 (海通证券 贺文斌,余文心)
●我们预计2024年收入103.00元,yoy为22.0%,预计2024年智能配用电板块净利润为19.57亿元,参照电器仪表可比公司估值,给予2024年PE合理区间为15-18倍,智能配用电板块合理价值区间为293.56-352.28亿元。分部估值合计380.12-456.15亿元,对应公司每股合理价值区间26.92-32.30元,维持“优于大市”评级。
●2024-01-26 三星医疗:2023年业绩预告点评:公司盈利能力有所增强,双主业业绩增速亮眼 (民生证券 王班,乐妍希)
●我们看好公司两大业务板块(医疗服务及智能配用电)后续增长空间,预计2023-2025年营业收入分别为107.41亿元、130.34亿元以及158.62亿元,同比增长18.1%、21.3%以及21.7%;对应归母净利润18.37亿元、23.62亿元以及28.84亿元,同比增长93.7%、28.6%以及22.1%。对应当期PE16、12、10倍,维持“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:仪器仪表

●2024-03-01 鼎阳科技:国内需求短期承压,看好海外市场增长潜力 (国信证券 吴双,田丰)
●公司是国内通用电子测量仪器行业领先企业,行业空间大增长稳,在产业升级及自主可控大趋势下加速崛起,未来成长空间广阔。根据公司业绩快报,我们更新2023年归母净利润为1.55亿元,考虑到国内行业需求短期承压,并且公司加大研发及销售费用投入,下调2024-2025年盈利预测,预计2024-2025年归母净利润为2.03/2.63亿元(前值2.33/3.08亿元),对应PE为25/20倍,维持“买入”评级。
●2024-02-29 海兴电力:智能配用电出海领军企业,海内外需求双轮驱动迎高增机遇 (长城证券 于夕朦)
●公司是我国智能配用电出海领军企业,在海外市场方面具备强劲的先发优势和渠道资源,在国内市场方面与两网合作密切,受益于国内外智能电网建设和智能电表替代驱动,有望迎来高增。同时公司发力新能源业务,通过参股利沃得、与通威合作等多个动作,已取得显著成长,未来凭借其领先的海外渠道资源,有望迎规模放量。预计公司2023-2025年实现营业收入分别为41.41亿元、52.38亿元、63.37亿元,同比增长25.1%、26.5%、21.0%;实现归母净利润8.52亿元、10.28亿元、12.71亿元,同比增长28.3%、20.7%、23.6%。对应EPS为1.74、2.10、2.60元,对应PE为18.1、15.0、12.2倍,首次评级给予“买入”评级。
●2024-02-28 鼎阳科技:2023年业绩快报点评:高端化进程加速,主力产品稳步迭代 (国元证券 龚斯闻,许元琨)
●公司当前四大主力产品均已进入高端领域,叠加境内市场、直销渠道占比的长期向好,我们看好公司中长期发展。预计公司2023-2025年分别实现营收4.83/6.18/7.69亿元,归母净利润为1.55/1.93/2.36亿元,EPS为0.98/1.21/1.48元/股,对应PE为34.54/27.88/22.77倍,维持“买入”评级。
●2024-02-27 鼎阳科技:2023年业绩快报点评:收入结构改善显著,进入高质量发展阶段 (民生证券 马天诣)
●考虑到国内商用通信、国防与航空航天、电子工业等各个下游领域技术的快速发展,公司产品升级带来的价格提升和新品放量带来的销量提升,我们预计公司23-25年收入分别为4.83/6.01/7.29亿元,归母净利润分别为1.55/1.97/2.32亿元,对应2024年02月26日收盘价PE分别为34x/27x/23x。维持“推荐”评级。
●2024-02-27 优利德:业绩稳健增长,毛利率显著提升 (国投证券 张真桢,赵阳)
●我们预计公司2023年-2025年的营业收入分别为10.25/12.59/14.90亿元,同比增长15.0%/22.8%/18.4%;归母净利润分别为1.61/2.24/2.93亿元,同比增长36.9%/39.2%/31.2%;对应EPS分别为1.45/2.02/2.65元。我们给予公司2024年21倍PE,对应目标价42.42元,维持“买入-A”投资评级。
●2024-02-27 禾川科技:发布“提质增效重回报”行动方案,首次回购彰显长期发展信心 (浙商证券 邱世梁,王华君)
●预计2023-2025年营业收入分别为11.3、14.6、19亿元,同比增长19%、29%和31%,归母净利润分别为0.53、1.37、1.7亿元,同比增长-41%、156%、24%,对应PE为89、35和28倍,维持“买入”评级。
●2024-02-26 坤恒顺维:23年业绩快报点评:下游需求旺盛叠加新品放量助力业绩增长,业绩符合预期 (西部证券 单慧伟)
●2024年2月25日,公司发布2023年业绩快报,预计全年实现营业收入2.54亿元,同比+15.08%;归母净利润0.87亿元,同比+7.19%;扣非归母净利润0.77亿元,同比+0.37%。预计公司2024-25年营业收入分别为3.30、4.32亿元;归母净利润分别为1.13、1.50亿元,维持“买入”评级。
●2024-02-26 普源精电:23年业绩快报点评:持续推进产品高端化,业绩符合预期 (西部证券 单慧伟)
●考虑到高端产品持续放量有望带动公司业绩进一步增长。预计公司2024-25年营业收入分别为8.37、10.44亿元;归母净利润分别为1.41、1.84亿元,维持“增持”评级。
●2024-02-26 蓝特光学:2023年业绩快报点评:业绩高增,扩产项目持续推进 (民生证券 方竞)
●考虑下游汽车等领域需求增长,且微棱镜开启投入量产,我们调整公司盈利预测,预计23-25年归母净利润为1.80/2.89/4.03亿元,对应现价PE为44/27/20倍,公司微棱镜产品的竞争力较强,玻非和晶圆产品在车载和AR技术积淀较久,维持“推荐”评级。
●2024-02-25 鼎阳科技:23年业绩快报点评:高端化发展战略成效显著,业绩符合预期 (西部证券 单慧伟)
●预计公司2024-25年营业收入分别为6.03、7.54亿元;归母净利润分别为2.00、2.59亿元,维持“增持”评级。
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