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卧龙电驱(600580)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2023-12-15,6个月以内共有 5 家机构发了 9 篇研报。

预测2023年每股收益 0.93 元,较去年同比增长 50.70% ,预测2023年净利润 12.15 亿元,较去年同比增长 52.00%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 5 0.820.931.131.72 10.8012.1514.8516.25
2024年 5 1.051.161.382.38 13.8015.1918.0820.50
2025年 4 1.351.411.583.10 17.6918.4920.6926.59

截止2023-12-15,6个月以内共有 5 家机构发了 9 篇研报。

预测2023年每股收益 0.93 元,较去年同比增长 50.70% ,预测2023年营业收入 171.71 亿元,较去年同比增长 14.49%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 5 0.820.931.131.72 164.20171.71180.41182.24
2024年 5 1.051.161.382.38 189.77198.49216.30225.53
2025年 4 1.351.411.583.10 222.66228.67256.50283.62
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 5 9 11 25

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.66 0.75 0.61 0.95 1.18 1.43
每股净资产(元) 5.83 6.24 6.84 7.84 8.89 10.12
净利润(万元) 86680.63 98781.63 79956.24 125098.64 154650.27 187638.13
净利润增长率(%) -10.00 13.96 -19.06 56.46 24.03 18.80
营业收入(万元) 1256504.46 1399915.86 1499804.67 1727956.13 2007202.38 2321475.88
营收增长率(%) 1.20 11.41 7.14 15.21 16.11 15.61
销售毛利率(%) 24.46 22.62 23.61 24.80 24.95 24.98
净资产收益率(%) 11.37 12.04 8.89 11.95 13.22 13.80
市盈率PE 22.80 23.84 20.26 12.72 10.29 8.44
市净值PB 2.59 2.87 1.80 1.53 1.35 1.20

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-11-01 中信建投 买入 0.941.151.40 122616.00150973.00182832.00
2023-10-31 西南证券 买入 0.861.141.38 113067.00149534.00181591.00
2023-10-31 中金公司 买入 0.821.05- 108000.00138000.00-
2023-09-23 浙商证券 买入 1.131.381.58 148476.00180753.00206886.00
2023-09-18 中信建投 买入 0.941.151.40 122616.00150973.00182829.00
2023-09-04 中信证券 买入 1.001.171.35 130900.00153900.00176900.00
2023-09-01 中金公司 买入 0.931.10- 122000.00144000.00-
2023-08-30 西南证券 买入 0.861.141.38 113067.00149534.00181591.00
2023-07-10 西南证券 买入 0.861.141.38 113067.00149534.00181591.00
2023-05-07 浙商证券 买入 1.131.371.57 148476.00180752.00206885.00
2023-05-01 中金公司 买入 1.021.17- 133800.00153200.00-
2022-12-02 浙商证券 买入 0.861.131.37 112953.00148476.00180752.00
2022-11-01 西南证券 买入 0.841.071.34 109916.00141237.00176186.00
2022-10-17 中金公司 买入 0.851.02- 112400.00133800.00-
2022-10-14 浙商证券 买入 1.061.261.42 139632.00165585.00186689.00
2022-09-01 中金公司 买入 0.851.02- 112400.00133800.00-
2022-08-30 浙商证券 买入 1.061.261.42 139632.00165585.00186689.00
2022-08-29 西南证券 买入 0.901.121.36 117886.00146973.00178909.00
2022-06-07 中信证券 买入 0.811.081.23 106300.00141600.00161700.00
2022-05-06 中信建投 买入 0.841.031.26 111100.00135900.00165800.00
2022-05-04 浙商证券 买入 1.061.261.42 139632.00165585.00186689.00
2022-04-30 西南证券 买入 0.941.081.14 124195.00141832.00149990.00
2022-03-11 中信证券 买入 0.941.09- 123867.00143723.00-
2022-03-11 中金公司 买入 1.001.28- 131100.00168500.00-
2021-11-29 中信建投 买入 0.780.911.08 102300.00119700.00140800.00
2021-10-31 西南证券 买入 0.790.951.10 104418.00125145.00144696.00
2021-10-22 中信证券 买入 0.780.951.10 102303.00123867.00143723.00
2021-09-01 中信证券 买入 0.780.951.10 102303.00123867.00143723.00
2021-08-31 西南证券 买入 0.880.981.15 115909.00128482.00151504.00
2021-08-31 平安证券 增持 0.760.860.97 99400.00112500.00128200.00
2021-08-31 中金公司 - 0.780.91- 102400.00119600.00-
2021-08-31 申万宏源 买入 0.881.061.26 115800.00138800.00166000.00
2021-08-16 中信证券 买入 0.780.951.10 102303.00123867.00143723.00
2021-06-21 中信证券 买入 0.780.951.10 102303.00123867.00143723.00
2021-06-08 申万宏源 买入 0.881.061.27 115800.00138800.00166000.00
2021-05-06 中信证券 买入 0.780.951.10 102303.00123867.00143723.00
2021-04-30 申万宏源 买入 0.881.061.27 115800.00138800.00166000.00
2021-04-30 中金公司 - 0.780.91- 102400.00119600.00-
2021-04-30 平安证券 增持 0.760.860.98 99400.00112500.00128200.00
2021-02-07 申万宏源 买入 0.881.06- 115800.00138800.00-
2021-01-05 申万宏源 买入 0.891.06- 115800.00138800.00-
2021-01-05 中金公司 - 0.780.91- 102400.00119600.00-
2021-01-05 中信证券 买入 0.840.95- 110339.00123965.00-
2020-12-23 申万宏源 买入 0.740.891.06 96400.00115800.00138800.00
2020-12-23 中信证券 买入 0.760.840.95 99615.00110339.00123965.00
2020-12-20 申万宏源 买入 0.740.891.06 96400.00115800.00138800.00
2020-11-03 申万宏源 买入 0.740.891.06 96400.00115800.00138800.00
2020-11-02 中信证券 买入 0.760.840.94 99615.00109481.00123021.00
2020-10-31 中金公司 - 0.670.78- 87600.00102400.00-
2020-09-10 海通证券 - 0.710.850.97 92600.00111500.00127200.00
2020-09-08 申万宏源 买入 0.740.891.06 96400.00115800.00138800.00
2020-09-07 申万宏源 买入 0.740.891.07 96400.00115800.00138800.00
2020-09-02 天风证券 买入 0.730.770.87 95043.00100216.00113339.00
2020-08-31 中金公司 - 0.670.79- 87600.00102400.00-
2020-08-31 中信证券 买入 0.760.840.94 99511.00109268.00122800.00
2020-08-29 新时代证券 买入 0.760.890.96 99700.00116800.00126200.00
2020-08-28 平安证券 增持 0.730.830.98 95300.00108100.00128300.00
2020-07-08 财通证券 买入 0.810.921.06 105700.00120100.00138100.00
2020-04-30 平安证券 增持 0.730.830.99 95300.00108100.00128300.00
2020-04-29 中金公司 - 0.670.79- 87600.00102400.00-
2020-04-29 天风证券 买入 0.750.770.90 97800.0099692.00116502.00
2020-04-29 中信证券 买入 0.760.840.94 99511.00109268.00122800.00
2020-04-28 新时代证券 买入 0.770.910.98 100200.00117800.00127500.00
2020-03-11 中金公司 - 0.710.82- 91900.00106700.00-
2020-03-11 平安证券 增持 0.740.86- 96600.00111300.00-
2020-03-11 中信证券 买入 0.840.95- 109640.00124006.00-
2020-03-10 新时代证券 买入 0.770.93- 100000.00120900.00-
2020-03-10 浙商证券 买入 0.770.95- 100200.00122900.00-
2020-03-10 天风证券 买入 0.760.88- 98871.00115095.00-
2020-03-06 浙商证券 买入 0.770.95- 100200.00122900.00-
2020-02-20 天风证券 买入 0.760.88- 98871.00115095.00-
2020-02-04 新时代证券 买入 0.770.93- 100000.00120900.00-
2020-01-21 中金公司 - 0.710.82- 91900.00106700.00-
2020-01-21 中信证券 买入 --0.95 --124006.00
2020-01-14 中信证券 买入 0.850.96- 109385.00123531.00-
2020-01-02 东兴证券 买入 0.830.99- 107000.00127612.00-
2019-11-20 平安证券 增持 0.660.750.86 85200.0096600.00111300.00
2019-11-20 中信证券 买入 0.760.780.93 98422.00101430.00120050.00
2019-10-31 申万宏源 买入 0.820.740.81 106300.0095100.00105200.00
2019-10-31 海通证券 - 0.730.780.94 94700.00101200.00122200.00
2019-10-30 中金公司 - 0.740.71- 96100.0091900.00-
2019-10-30 中信证券 买入 0.760.780.93 98422.00101430.00120050.00
2019-10-17 平安证券 增持 0.660.750.86 85200.0096600.00111300.00
2019-09-25 国泰君安 买入 0.680.750.89 87500.0096900.00114700.00
2019-09-02 海通证券 - 0.730.770.94 93800.00100100.00121000.00
2019-08-30 申万宏源 买入 0.820.740.81 106300.0095100.00105200.00
2019-08-30 中金公司 - 0.800.72- 103900.0092700.00-
2019-08-30 中泰证券 增持 0.570.650.79 73910.0083790.00101850.00
2019-08-30 中信证券 买入 0.670.780.93 87062.00100633.00119920.00
2019-08-25 中信证券 买入 0.670.780.93 87062.00100633.00119920.00
2019-07-12 海通证券 - 0.710.760.90 91583.0098285.00116017.00
2019-07-11 中金公司 - 0.800.72- 103900.0092700.00-
2019-06-12 中信建投 买入 0.620.790.97 80625.00102720.00125106.00
2019-06-10 新时代证券 买入 0.660.780.91 85000.00100700.00117100.00
2019-06-10 中金公司 买入 0.620.72- 79600.0092700.00-
2019-04-30 申万宏源 买入 0.640.740.81 82300.0095100.00105200.00
2019-04-30 中信建投 买入 0.62-0.97 80625.00-125106.00
2019-04-29 新时代证券 买入 0.660.780.91 85000.00100700.00117100.00
2019-04-25 新时代证券 买入 0.660.780.91 85000.00100700.00117100.00
2019-03-06 中信建投 买入 0.600.71- 77044.0092211.00-

◆研报摘要◆

●2023-11-01 卧龙电驱:2023年三季报点评:政府补贴增厚利润,毛利率环比下滑2.9pct (中信建投 许琳)
●公司工业电机及新能源车电机业务随着欧洲及国内需求增长及电动车渗透率提升,预计2023、24年公司收入164.20、189.77亿元,对应归母净利润12.26、15.09亿元,对应PE12、10倍。
●2023-10-31 卧龙电驱:2023年三季报点评:业绩短期略有承压,国内外有望双轮驱动 (西南证券 韩晨)
●预计公司2023-2025年营收分别为172.5亿元、196.8亿元、223亿元,未来三年归母净利润增速分别为41.4%/32.3%/21.4%。公司传统工业电机受益海内外需求共振有望迎业绩拐点,新兴产业在手订单饱满,支撑公司中长期发展,维持“买入”评级。
●2023-09-23 卧龙电驱:盈利能力稳步提升,光储业务打造新增长曲线 (浙商证券 张雷,黄华栋)
●公司是全球工业电机龙头,全面发力EV电机&;光储业务。我们预计公司23-25年归母净利润为14.85、18.08、20.69亿元,对应EPS为1.13、1.38、1.58元/股,当前股价对应的PE分别为10、9、7倍。维持“买入”评级。
●2023-09-18 卧龙电驱:2023年中报点评:Q2业绩符合预期,扣非同比+32.7% (中信建投 许琳)
●公司工业电机及新能源车电机业务随着欧洲及国内需求增长及电动车渗透率提升,预计2023、24年公司收入164.20、189.77亿元,对应归母净利润12.26、15.09亿元,对应PE13、10倍。
●2023-08-30 卧龙电驱:2023年半年报点评:业绩符合预期,盈利拐点显现 (西南证券 韩晨)
●预计公司2023-2025年营收分别为172.5亿元、196.8亿元、223亿元,未来三年归母净利润增速分别为41.4%/32.3%/21.4%。公司传统工业电机受益海内外需求共振有望迎业绩拐点,新兴产业在手订单饱满,支撑公司中长期发展,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电器机械

●2023-12-15 海尔智家:拟收购开利商用制冷,强化B端业务布局 (安信证券 张立聪,韩星雨)
●公司海外市场仍有较大的份额提升空间,干衣机、空调、小家电的突破有望为国内业务打开成长天花板。若本次并购落地,有望加速公司B端业务增长。我们预计公司2023-2025年EPS分别为1.78/2.03/2.27元,给予6个月目标价26.70元,对应2023年PE估值为15x,维持买入-A的投资评级
●2023-12-15 立霸股份:立足家电复合材料,股权投资打造第二增长引擎 (太平洋证券 王亮,王海涛)
●预计公司2023-2025年归母净利润分别为5.57/6.40/7.38亿元,对应EPS分别为2.09/2.40/2.77元,当前股价对应PE分别为6.17/5.37/4.65X,给予“买入”评级。
●2023-12-14 通合科技:充电模块龙头,有望量利齐升 (华泰证券 申建国,边文姣)
●参考可比公司Wind一致预期下24年平均PE18.7倍,考虑公司龙头地位,研发实力与成本管控行业领先,或受益于行业格局优化和出海红利,给予公司估值溢价,给予24年合理PE26倍,对应目标价25.21元,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-12-14 海尔智家:收购开利商用制冷业务,创造业务新增长点 (信达证券 罗岸阳)
●我们预计公司23-25年收入为2644.40/2888.21/3179.43亿元,同比+8.6%/9.2%/10.1%;归母净利润169.54/198.86/227.85亿元,同比+15.2%/+17.3%/+14.6%,对应PE为11.23/9.57/8.35倍,维持“买入”评级。
●2023-12-14 海尔智家:收购开利商用制冷,完善B端制冷商业版图 (中信建投 马王杰,翟延杰)
●全球化、高端化、智能化是白电行业未来的破局方向。海尔依托长期的耕耘积累,在国内高端化与外销自主化上均已占据领先地位,看好公司α属性带来的业绩确定性。预计2023-24年分别实现营业收入2650、2882亿元,同比增长8.8%、8.8%;归母净利润167、193亿元,同比增长13.70%、15.31%,对应PE分别为11.4X、9.9X,维持“买入”评级。
●2023-12-14 海尔智家:拟收购开利商用制冷,“大冷链战略”启幕 (国联证券 管泉森,孙珊,贺本东)
●暂不考虑收购落地,我们预计公司2023及2024年归母净利润分别为167及190亿元。海尔是板块内全球化高端化最成功的公司,盈利提升潜力较大,我们给予公司2024年13倍PE,目标价26.17元,维持“买入”评级。
●2023-12-12 捷佳伟创:2023年三季报点评:Q3业绩稳定增长,实现光伏电池设备全技术路径布局 (东方财富证券 周旭辉)
●公司专注于光伏电池设备技术与工艺研发,实现多技术路径全面布局,同时积极拓展半导体领域相关业务,受益于于下游TOPCon产能持续扩张,公司新签订单规模稳定增长,我们预计公司2023/2024/2025年营业收入分别为89.00/140.65/195.95亿元,归母净利润分别为14.59/22.69/29.61亿元,EPS分别为4.19/6.52/8.50元,对应PE分别为15.80/10.16/7.79倍,首次覆盖给予“增持”评级。
●2023-12-12 天宜上佳:拐点已至,成本优异,立足碳基平台发展可期 (首创证券 董海军)
●预计公司2023-2025归母净利润分别为3.9/7.9/11.5亿元,同比增长116.4%/104.2%/44.9%,对应EPS为0.69/1.41/2.04元,当前股价对应估值为24X/11X/8X。考虑到天宜上佳短期各业务拐点将至,中期各领域优势突出,长期立足碳基复合材料平台,发展可期,我们维持公司“买入”评级。
●2023-12-12 海力风电:持续扩充优质产能,迎海风行业复苏 (国元证券 龚斯闻)
●受益海风景气度上行,公司业绩有望反转。受2023年海上风电建设不及预期的影响,公司业绩短暂承压。我们认为伴随着各地海风项目的启动,海风行业已迎来边际拐点。公司积极推进新增项目落地,陆续释放各基地产能,具备较强的成长性。我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为1.1/7.8/12.8亿元,同比分别增长-46.7%/615.7%/64.2%。当前股价对应PE分别为115.5/16.1/9.8倍,维持“增持”评级。
●2023-12-11 石头科技:扫地机海外市场新视角:Bestseller、APP下载分析 (开源证券 吕明,周嘉乐)
●我们预计公司能够保持海外市场优势,维持盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润19.3/22.1/26.5亿元,对应EPS为14.6/16.8/20.1元,当前股价对应PE为19.5/17.0/14.2倍,维持“买入”评级。
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