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慧翰股份(301600)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际)
每股收益(元) 1.18 1.63 2.43
每股净资产(元) 4.59 6.98 9.40
净利润(万元) 5919.64 8562.61 12757.83
净利润增长率(%) 117.68 44.65 48.99
营业收入(万元) 42178.05 58007.57 81314.21
营收增长率(%) 59.05 37.53 40.18
销售毛利率(%) 30.36 27.99 27.02
净资产收益率(%) 25.80 23.33 25.79
市盈率PE -- -- --
市净值PB -- -- --

◆研报摘要◆

●2024-10-31 慧翰股份:车联网终端“小巨人”,受益自主品牌乘用车景气 (民生证券 马天诣,崔琰,崔若瑜)
●慧翰股份是公司是国内车联网终端及模组主要厂商之一,深耕TBOX、eCall系统多年,有丰富的行业经验及客户积累,将充分受益自主品牌乘用车国内销量增加及出口景气。预计公司24-26年归母净利润分别为1.92、2.57、3.19亿元,24年10月31日收盘价对应PE为29、21、17倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2024-11-01 京东方A:季报点评:Q3业绩亮眼,10月下旬电视面板价格触底 (平安证券 陈福栋,付强,徐勇)
●结合公司2024年三季报以及对行业的判断,我们调整了公司的业绩预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为53.64亿元(前值为58.51亿元)、84.53亿元(前值为88.06亿元)、110.34亿元(前值为115.20亿元),对应2024年10月31日收盘价的PE分别为31.7X、20.1X、15.4X,公司技术雄厚,市场竞争力强大,随着LCD折旧陆续完成以及OLED逐渐减亏,公司利润有望逐渐释放,维持对公司“推荐”评级。
●2024-10-31 泰凌微:2024年三季报点评:业绩大幅增长,核心技术助力品牌影响力持续提升 (民生证券 方竞,宋晓东)
●我们预计2024-2026年归母净利润为0.81/1.23/1.77亿元,对应PE分别为74/48/33倍。考虑到公司在蓝牙技术布局领先,下游主要针对高端市场,客户壁垒较高,低功耗蓝牙物联网下游成长性强,医疗、家居等市场具备快速成长潜力,维持“推荐”评级。
●2024-10-31 天赐材料:利润率承压,持续推进国际化布局 (财信证券 杨鑫)
●预计公司2024-2026年实现归母净利润5.11、13.00、17.97亿元,对应当前PE为70.47、27.67、20.02倍,考虑到电解液行业目前处于周期底部,而公司是龙头企业,综合实力领先,维持公司“买入”评级。
●2024-10-31 水晶光电:微棱镜毛利率提升,三季度业绩超预期 (中信建投 刘双锋,乔磊,章合坤)
●预计24-26年归母净利润10.84、12.73、15.75亿元,对应PE27x、23x、19x。1)24H2苹果新机发布与备货,苹果的潜望式镜头在iPhone16系列中下沉至Pro款,25年有望潜望式镜头基数扩大,公司作为潜望式镜头微棱镜的第一大供应商,将受益于iPhone潜望式镜头渗透率提升、微棱镜技术升级。2)AI大模型有望推动AR眼镜普及,公司重点研发反射光波导技术,也布局了衍射光波导技术、光机、元器件等,占据先发优势,卡位关键,未来可期。3)涂覆滤光片、薄膜光学面板、AR-HUD等持续受益于客户突破和份额提升。
●2024-10-31 航天电器:2024年三季报点评:业绩短期承压,1-3Q24毛利率提升明显 (民生证券 尹会伟,孔厚融,赵博轩,冯鑫)
●公司是特种连接器核心供应商,扩大主业优势的同时加快布局商业航天、数据中心、低空经济等战新产业,进一步提升竞争力和经济效益,实现从单一元器件向互连一体化、驱动控制整体解决方案转型升级。我们考虑到需求端波动调整盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.10亿元、8.63亿元、11.13亿元,当前股价对应2024-2026年PE分别为44x/31x/24x。考虑到公司传统业务优势和在新业务领域的加快布局,维持“推荐”评级。
●2024-10-31 光迅科技:2024年三季报点评:三季报业绩超预期,盈利能力提升显著 (民生证券 马天诣,马佳伟,杨东谕)
●我们预计公司24-26年的归母净利润分别为7.08/11.04/15.05亿元,对应PE为46/30/22倍。公司是国内稀缺的光芯片/器件/模块/子系统领域全覆盖的供应商,数通光模块领域产品全覆盖&;光芯片自主可控,当前AI需求高企提振高端数通光模块需求,公司有望核心受益。此外,骨干网400G升级、AI带来的数据中心互联(DCI)需求提升、接入网25G/50G PON逐步引入商用、量子通信等新兴领域的快速发展也都将为公司提供重要的发展机遇。维持“推荐”评级。
●2024-10-31 广合科技:市场订单增加以及销售结构优化驱动公司业绩快速增长 (山西证券 叶中正,冯瑞,高宇洋)
●预计公司2024-2026年分别实现营收36.11、50.47、59.03亿元,同比增长34.8%、39.8%、17.0%;分别实现净利润6.77、8.54、10.42亿元,同比增长63.3%、26.1%、22.1%;对应EPS分别为1.60、2.02、2.47元,以10月30日收盘价45.60元计算,对应PE分别为28.4X、22.6X、18.5X,维持“增持-A”评级。
●2024-10-31 德赛西威:Q3净利润超预期,盈利能力提升 (财通证券 杨烨,王妍丹)
●公司乘汽车智能化之“势”,在产品矩阵扩张布局深远,加速国际化战略落地,向全球领先Tier1的星辰大海进发。我们预计公司2024-2026年分别实现营业收入283.08、354.50、430.58亿元,实现归母净利润21.75、28.15、35.55亿元,对应当前PE估值分别为31x、24x、19x,维持“增持”评级。
●2024-10-31 裕太微:2024年三季报点评:Q3亏损收窄,新品进入收获期 (德邦证券 陈蓉芳,刘琦)
●我们看好公司在交换芯片、车载芯片等领域的增长潜力,预计公司24-26年实现营收4.02/6.51/10.88亿元,实现归母净利-1.81/-1.45/-0.59亿元,维持“买入”评级。
●2024-10-31 恒玄科技:单季度营收再创新高,持续看好AI可穿戴发展趋势 (德邦证券 陈蓉芳,陈瑜熙)
●随着公司AIOT平台化布局成果逐步显现,且新品逐步放量,产品竞争力稳步提升,我们预计公司24-26年营业收入至34.0/42.8/52.4亿元,归母净利润至4.2/5.6/7.7亿元,以2024年10月30日收盘价计算,对应24-26年PE为65/48/35倍,维持“买入”评级。
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