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慧翰股份(301600)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际)
每股收益(元) 1.18 1.63 2.43
每股净资产(元) 4.59 6.98 9.40
净利润(万元) 5919.64 8562.61 12757.83
净利润增长率(%) 117.68 44.65 48.99
营业收入(万元) 42178.05 58007.57 81314.21
营收增长率(%) 59.05 37.53 40.18
销售毛利率(%) 30.36 27.99 27.02
净资产收益率(%) 25.80 23.33 25.79
市盈率PE -- -- --
市净值PB -- -- --

◆研报摘要◆

●2024-11-07 慧翰股份:创新驱动打破行业壁垒,战略布局开拓市场 (东北证券 要文强)
●预计公司2024-2026年归母净利润为1.67/2.12/2.59亿元,同比+30.69%/+27.31%/+22.25%,对应PE分别为31x/24x/20x,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-10-31 慧翰股份:车联网终端“小巨人”,受益自主品牌乘用车景气 (民生证券 马天诣,崔琰,崔若瑜)
●慧翰股份是公司是国内车联网终端及模组主要厂商之一,深耕TBOX、eCall系统多年,有丰富的行业经验及客户积累,将充分受益自主品牌乘用车国内销量增加及出口景气。预计公司24-26年归母净利润分别为1.92、2.57、3.19亿元,24年10月31日收盘价对应PE为29、21、17倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2024-11-11 韦尔股份:季报点评:季度营收创新高,新动能新成长 (海通证券 张晓飞,李轩)
●我们认为,公司作为全球领先的CIS芯片龙头,在手机CIS市场占有一定的市场份额,汽车CIS、安防业务持续高增长,未来有望构成第二增长曲线,同时平台化布局构造第三曲线,天花板有望打开。我们预计韦尔股份2024年-2026年EPS分别为2.57、3.18、4.22元。考虑到可比公司估值水平,公司所在区域市场的增长,给予24年PE估值区间45-50x,对应合理价值区间115.65-128.50元,维持“优于大市”评级。
●2024-11-11 国科天成:InSb路线制冷红外龙头,提前布局T2SL赛道 (东北证券 王凤华)
●我们预计公司2024-2026年实现营收9.41/12.41/16.00亿元,实现归母净利润1.69/2.27/2.90亿元,对应EPS为0.94/1.26/1.61元,对应PE为55.07/41.02/32.07X。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-11-11 立讯精密:季报点评:三季度归母利润持续成长,24年业绩预测稳健 (海通证券 张晓飞,李轩)
●公司依旧遵循“三个五年”的战略指引,加强对现有业务的开拓以及新领域、新技术、新产品的前瞻布局,并以精密智能制造大平台和工艺制程的自主研发优势为依托,实现公司在消费电子、通信、汽车等领域各项资源互融互通,打造完整的产业垂直整合闭环,推动公司经营朝预期方向稳健发展。我们预计立讯精密2024年至2026年EPS分别为1.87、2.47、3.00元。结合可比公司估值情况,给予立讯精密2024年20-25倍PE估值,对应合理价值区间为37.40-46.75元,给予“优于大市”评级。
●2024-11-11 杰普特:Q3业绩稳健增长,多领域拓展不断推进 (中银证券 陶波,曹鸿生)
●考虑公司下游锂电等新能源领域的扩产需求有所放缓,我们下调公司2024-2025年盈利预测,并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年实现营业收入14.19/17.96/21.31亿元,实现归母净利润1.49/2.13/2.59亿元,对应PE为31.8/22.3/18.3倍,维持买入评级。
●2024-11-11 利亚德:亮相国际显示大会,引领行业技术和标准变革 (东北证券 李玖)
●首次覆盖,给予“买入评级”。预计2024-2026年营业收入71.70/78.11/86.13亿元,归母净利润为2.45/3.75/5.01,对应PE为57.12/37.31/27.94。
●2024-11-11 聚和材料:在铜浆领域已有较多实践,产业化加快 (招商证券 游家训,赵旭)
●公司在铜浆领域早已有较多实践,并持续投入和布局,看好公司长期发展,估算公司2024-2025年归母净利润5.53、7.05亿元,对应估值29倍、22倍,维持“强烈推荐”评级。
●2024-11-11 佳讯飞鸿:5G-R有望提速,携手华为推进铁路自主可控 (浙商证券 张建民)
●预计24-26年公司归母净利润分别为0.8、1.0、1.4亿元,同比+20%、+28%、+33%,对应24-26年PE分别为64、50、38倍,维持“买入”评级
●2024-11-10 湖南裕能:磷酸铁锂龙头高成长,一体化布局有望降本 (中泰证券 曾彪,朱柏睿)
●预计2024-2026年公司营业收入分别为223.1/272.9/329.1亿元,归母净利润分别为8.1/22.4/30.1亿元,对应2025年PE估值17倍,低于可比公司平均估值。考虑到公司市占率行业第一,布局上游一体化有望实现降本,首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-11-10 经纬恒润:季报点评:3季度亏损大幅收窄,预计新增客户及新项目将促进盈利持续改善 (东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
●调整收入、毛利率及费用率等,预测2024-2026年EPS为-2.55、1.86、2.67元(原0.05、1.74、2.34元),可比公司25年PE平均估值69倍,目标价128.34元,维持买入评级。
●2024-11-10 隆利科技:Mini-LED放量带来业绩释放,技术布局驱动未来成长 (中信建投 刘双锋,乔磊,何昱灵)
●公司以盈利能力为基础的高质量发展战略取得明显成效,未来有望继续发挥在Min i-L ED市场的先发优势,开发车载/VR/IT等非手机客户,持续优化业务结构,进一步释放盈利潜力,有望持续引领并长期受益Min i-L ED市场的发展。我们预测公司2024年-2026年收入分别为13.43亿元、18.66亿元和23.78亿元,归母净利润分别为1.03亿元、2.01亿元和3.01亿元,当前股价对应PE分别为43、22和15倍,维持“买入”评级。
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