◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆同行业研报摘要◆行业:通用设备
- ●2024-04-30 双环传动：系列点评四：业绩符合预期，全球化+机器人加速成长
(民生证券 崔琰)
- ●全球化加速+民生齿轮、机器人关节开拓，看好公司中长期成长，调整盈利预测，预计2024-2026年收入分别103.2/124.5/149.4亿元，归母净利润分别10.5/13.3/16.6亿元，EPS分别1.23/1.57/1.95元，对应2024年4月29日24.05元/股收盘价，PE分别为20/15/12倍，维持“推荐”评级。
- ●2024-04-30 海天精工：2024年一季报点评：业绩短期承压，看好制造业复苏背景下机床需求回暖
(东吴证券 周尔双,罗悦)
- ●考虑到机床行业需求逐步回暖，我们维持公司2024-2026年归母净利润预测分别为7.01/8.47/10.13亿元，当前股价对应动态PE分别为22/18/15倍，维持“增持”评级。
- ●2024-04-30 五洲新春：年报点评报告：业绩短期承压，丝杠组件、零部件已完成持续送样改进工作
(国盛证券 张一鸣)
- ●由于2024Q1下游需求不及预期，我们下调公司盈利预测，预计公司2024-2026年营业收入分别为34.90/43.47/53.19亿元，归母净利润分别为2.08/2.59/3.03亿元，当前市值对应PE分别为31.4/25.3/21.6X。长期看公司有望切入机器人成长赛道，同时新能源汽车与风电滚子业务支撑公司长期成长，维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 富创精密：23年模组收入同比大增，24Q1业绩大幅改善
(国投证券 马良,郭旺)
- ●我们预计公司2024年-2026年收入分别为29.75亿元、41.65亿元、54.14亿元，归母净利润分别为3.75亿元、4.77亿元、6.03亿元。考虑半导体行业回暖，公司产品结构日趋完善。给予公司2024年PE50.00X的估值，对应目标价89.5元。给予“买入-A”投资评级。
- ●2024-04-29 银都股份：年报点评：销售量增长稳健凸显竞争力，海外渠道+新品布局共振
(海通证券 赵玥炜)
- ●同比增长18.2%/21.2%/19.7%。参考可比公司估值，我们给予公司2024年22-24倍PE估值，略高于可比公司，合理价值区间为31.59-34.47元/股(预计2024年公司EPS为1.44元)，对应合理市值为133-145亿元，“优于大市”评级，参考PB估值，公司2024年PB为3.90-4.25倍(2024年可比公司PB范围为1.29-3.43倍)，与可比公司PB估值差异较小，具备合理性。
- ●2024-04-29 银都股份：Q1利润端超预期，持续拓展新产品、新区域
(开源证券 初敏,孟鹏飞)
- ●我们预计2024年将维持毛利率水平和较高的利息收入，因此上调2024-2026年的盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为6.05/6.81/7.69亿元(原预测2024-2026年为5.65/6.71/7.63亿元)，yoy+18.5%/+12.5%/+13.0%，对应EPS1.44/1.62/1.83元，公司传统业务持续拓展新区域，新产品薯条机、万能蒸烤箱等放量在即，当前股价对应PE为19.1/17.0/15.0倍，维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 中密控股：23年报+24Q1点评：Q1营收同比+17.1%，国际市场持续外拓
(华安证券 张帆)
- ●根据公司23年年报及24年一季报，结合对公司市占及产能释放进度的判断，我们修改盈利预测为2024-2026年营业收入分别为15.62/18.03/20.81亿元(2024/2025年前值16.56/19.4亿元)，归母净利润分别为4.05/4.68/5.42亿元(2024/2025年前值4.38/5.22亿元)，以当前总股本计算的摊薄EPS为1.95/2.25/2.6元(2024/2025前值2.1/2.51元)。公司当前股价对2024-2026年预测EPS的PE倍数分别为18/15/13倍。考虑公司作为国内机械密封龙头，持续推进核心领域进口替代，国际业务持续外拓竞争实力强劲，维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 国茂股份：2023年报&2024年一季报点评：业绩短期承压，看好通用主业恢复性增长
(东吴证券 周尔双,罗悦)
- ●考虑到行业短期需求，我们下调公司2024-2025年归母净利润预测分别为4.95(原值5.01)/5.63(原值6.05)亿元，给予2026年归母净利润预测为6.48亿元，当前股价对应动态PE分别为18/16/14倍，维持“增持”评级。
- ●2024-04-29 常润股份：23年股权激励顺利完成，多元化汽修平台进行时
(信达证券 王舫朝,武子皓)
- ●常润股份是国内千斤顶龙头，且有望打造汽修类跨境电商平台，未来有望充分受益于：1)公司产品品类扩张；2)公司跨境电商业务顺利开展，业绩有望保持高速增长。我们预计公司2024-2026年营收为32.19/36.66/41.80亿元，同比增长17.0%/13.9%/14.0%；归母净利润为2.63/3.08/3.61亿元，同比增长25.4%/16.9%/17.2%。我们维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 日月股份：铸造业务增长略有承压，产品布局逐步多元化
(中银证券 武佳雄,许怡然)
- ●在当前股本下，结合公司年报盈利能力波动与风电需求情况，我们将公司2024-2026年预测每股收益调整至0.68/0.77/0.93元(原2024-2026年摊薄预测为0.74/0.94/-元)，对应市盈率17.3/15.1/12.6倍；维持增持评级。