◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2022预测2023预测2024预测 |
净利润(万元) 2022预测2023预测2024预测 |
◆同行业研报摘要◆行业:电子设备
- ●2024-08-28 甬矽电子：24Q2盈利同比扭亏，先进封装打开成长空间
(国投证券 马良,郭旺)
- ●我们预计公司2024年-2026年收入分别为32.02亿元、42.03亿元、50.10亿元，归母净利润分别为1.14亿元、2.75亿元、3.80亿元。考虑半导体行业回暖，且公司专注于先进封装领域，给予公司2024年PB4.00X的估值，对应目标价25.00元。给予“买入-A”投资评级。
- ●2024-08-28 太辰光：半年报点评：受益AI投资，Q2业绩同环比改善
(海通证券 余伟民,徐卓)
- ●太辰光作为全球最大的密集连接产品制造商之一，受益于AI算力和5G建设等需求，未来营收有望维持稳定增长。我们预计，公司2023-2025年收入分别为12.45、16.26、19.50亿元；归母净利润分别为2.20、2.84、3.42亿元，EPS分别为0.97、1.25、1.51元。参考可比公司估值，给予公司2024年动态PE区间40-45X，对应合理价值区间38.80-43.65元，“优于大市”评级。
- ●2024-08-28 当升科技：半年报点评：盈利水平行业领先，新产品开发成功斐然
(天风证券 孙潇雅,张童童,唐婕)
- ●相比上一次盈利预测(2023年4月)，考虑到行业降价和公司海外收入占比下降影响，我们下调公司24、25年归母净利润至7.5、9.0亿元(此前预测24、32亿元)，预计26年实现归母净利润11亿元，维持“买入”评级。
- ●2024-08-28 佰维存储：行业景气度恢复，营收利润大幅增长
(财通证券 张益敏)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营业收入66.32/81.92/91.54亿元，归母净利润5.52/7.11/7.97亿元。对应PE分别为33.48/26.00/23.21倍，维持“增持”评级。
- ●2024-08-28 天赐材料：2024年中报点评：电解液盈利触底，业绩符合预期
(东吴证券 曾朵红,岳斯瑶)
- ●我们维持公司2024-2026年归母净利润预期6.1/15.0/22.6亿元，同比-68%/+148%/+50%，对应PE为43/17/12倍，考虑公司处于周期底部，未来价格恢复利润弹性较大，维持“买入”评级。
- ●2024-08-28 聚和材料：2024中报点评：N型占比持续提升，结构优化+银价上涨盈利改善
(东吴证券 曾朵红,郭亚男,徐铖嵘)
- ●我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为7.4/8.8/10.2亿元，同增38%/19%/17%，维持“买入”评级。
- ●2024-08-28 德赛西威：半年报点评：多智能化新品获定点，推进海外布局
(海通证券 刘一鸣)
- ●我们预计公司2024/25/26年营收277/348/423亿元，归母净利润20.83/26.55/32.95亿元，EPS为3.75/4.78/5.94元。参考可比公司，给予公司2025年20-25x PE，对应合理价值区间95.7-119.6元，维持“优于大市”评级。
- ●2024-08-28 瑞芯微：2024H1业绩高速增长，开启新一轮成长周期
(开源证券 罗通)
- ●2024H1公司实现营收12.49亿元，同比+46.44%；归母净利润1.83亿元，同比+636.99%；扣非净利润1.77亿元，同比+1079.15%；毛利率35.91%，同比+1.99pcts；2024Q2单季度实现营收7.06亿元，同比+34.83%，环比+29.91%；归母净利润1.15亿元，同比+166.62%，环比+70.17%；扣非净利润1.11亿元，同比+182.05%，环比+67.90%；毛利率36.86%，同比+2.63pcts，环比+2.18pcts。市场景气度同比明显复苏，我们上调2024-2026年归母净利润为5.06/8.44/12.49亿元(前值为4.26/6.19/10.66亿元)，对应PE为42.8/25.6/17.3倍。我们看好公司新产品逐步起量带来的充足成长性，维持“买入”评级。
- ●2024-08-28 恒玄科技：2024H1业绩高速增长，新产品放量带来充足成长性
(开源证券 罗通)
- ●因下游需求持续复苏，我们上调2024-2026年归母净利润为4.07/6.91/8.91亿元(前值为4.03/6.90/8.79亿元)，对应PE为44.5/26.2/20.4倍。我们看好公司新产品逐步起量带来的充足成长性，维持“买入”评级。
- ●2024-08-28 浪潮信息：半年报点评：业绩高速增长，布局全栈AI能力把握大模型产业发展机遇
(平安证券 闫磊,黄韦涵)
- ●我们维持对公司2024-2026年的盈利预测，预计公司2024-2026年的归母净利润分别为23.05亿元、28.96亿元、35.59亿元，EPS分别为1.57元、1.97元、2.42元，对应8月27日收盘价的PE分别约为19.8、15.8、12.8倍。当前，在大模型的浪潮下，大模型需要大算力，大模型产业未来发展前景广阔。我们认为，公司作为全球服务器行业龙头，布局全栈AI能力，将深度受益大模型产业发展机遇。我们看好公司的未来发展，维持对公司的“推荐”评级。