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友阿股份(002277)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际)
每股收益(元) 0.02 0.03 0.02
每股净资产(元) 4.76 4.79 4.83
净利润(万元) 3305.86 4861.62 2801.13
净利润增长率(%) -74.71 47.06 -42.38
营业收入(万元) 178882.10 132434.00 128279.40
营收增长率(%) -29.86 -25.94 -3.36
销售毛利率(%) 50.57 64.07 62.10
净资产收益率(%) 0.50 0.73 0.42
市盈率PE 191.53 114.85 291.18
市净值PB 0.95 0.84 1.21

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-05-04 中金公司 买入 0.130.14- 18300.0020000.00-
2022-08-30 光大证券 买入 0.060.070.07 8000.009200.0010200.00
2022-04-30 光大证券 买入 0.060.070.07 8000.009200.0010200.00
2021-10-27 光大证券 买入 0.170.190.21 23900.0026400.0028700.00
2021-08-30 中金公司 - 0.210.22- 29300.0031300.00-
2021-08-28 光大证券 买入 0.210.230.25 29200.0032200.0035300.00
2021-07-15 光大证券 增持 0.210.230.25 29200.0032200.0035300.00
2021-04-30 中金公司 - 0.210.22- 29300.0031300.00-
2021-04-28 中金公司 - 0.210.22- 29300.0031300.00-
2021-04-27 光大证券 增持 0.210.230.25 29200.0032200.0035300.00
2021-04-15 光大证券 增持 0.210.23- 29200.0032200.00-
2020-11-02 中金公司 - 0.150.23- 20800.0032500.00-
2020-09-01 中金公司 - 0.150.23- 20800.0032500.00-
2020-04-26 申万宏源 增持 0.190.270.32 26500.0037200.0044700.00
2020-04-26 光大证券 增持 0.160.220.23 22300.0030100.0032300.00
2020-03-01 中金公司 - 0.220.23- 30900.0032500.00-

◆研报摘要◆

●2022-08-30 友阿股份:2022年半年报点评:业绩符合预期,7-11便利店走出长沙 (光大证券 唐佳睿)
●公司业绩符合预期,我们维持对公司2022/2023/2024年EPS的预测0.06/0.07/0.07元。公司便利店业务进展顺利,不断推进线上线下一体化进程,有利于增强公司竞争实力,维持“买入”评级。
●2022-04-30 友阿股份:2021年年报及2022年一季报点评:业绩低于预期,持续铺开便利店业务 (光大证券 唐佳睿)
●公司业绩低于预期,主要是由于受到疫情冲击的影响,鉴于疫情恢复进程尚有一定不确定性,我们下调对公司2022/2023年EPS的预测70%/68%至0.06/0.07元,新增对公司2024年EPS的预测0.07元。公司持续铺开便利店业务,不断引入新品牌,提高用户粘性,PB低于1倍,维持“买入”评级。
●2021-10-27 友阿股份:2021年三季报点评:业绩低于预期,8月湖南疫情反复是主因 (光大证券 唐佳睿)
●公司业绩低于预期,主要是因为8月湖南省局部地区疫情反复对于线下零售的冲击,鉴于疫情恢复情况尚有一定不确定性,我们下调对公司2021/2022/2023年EPS的预测19%/17%/16%至0.17/0.19/0.21元。公司持续推进线下门店的数字化建设,在湖南省内有一定区域优势,目前公司PB估值0.6倍,处于历史较低分位,从长期看有一定投资价值,维持“买入”评级。
●2021-08-28 友阿股份:2021年半年报点评:业绩符合预告,打造5G物联网智能家居购物平台 (光大证券 唐佳睿)
●公司业绩符合预告,我们维持对公司2021/2022/2023年EPS的预测0.21/0.23/0.25元。截至报告期末,公司线下拥有16家百货门店和26家便利店,线上拥有“友阿海外购”、“友阿微店”、“友阿购”等购物平台,在湖南省区域内具有较强的规模优势和竞争实力。目前公司PB约为0.6倍,处于历史低位,具有较强的安全边际,上调至“买入”评级。
●2021-07-15 友阿股份:2021年半年度业绩预告点评:业绩符合预期,线上业务线有所拓展 (光大证券 唐佳睿)
●公司业绩符合预期,我们维持对公司2021/2022/2023年EPS的预测0.21/0.23/0.25元,公司线上业务线有所拓展,有利于公司进一步推进线上线下一体化发展策略,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:零售业

●2025-05-21 吉宏股份:Q1电商业务回暖,深耕亚洲持续布局出海 (华西证券 赵琳,李钊,徐林锋)
●根据年报数据,我们调整了盈利预测:将公司2025-2027年实现营收由76.66/79.64/(未预测)亿元调整至62.65/69.36/74.67亿元,实现归母净利润由4.87/5.46/(未预测)亿元调整至2.75/3.28/3.86亿元,EPS由1.26/1.42/(未预测)元调整至0.71/0.85/1.00元,对应2025年5月21日14.66元/股收盘价,PE分别为21、17、15倍,我们认为随着公司的跨境电商模式持续数字化升级,公司业绩成长空间大,当前估值水平合理,维持“买入”评级。
●2025-05-20 孩子王:门店积极开拓推动营收增长,AI生态布局打开想象空间 (兴业证券 代凯燕,金秋)
●孩子王发布2024年年报及2025年一季报:公司2024年分别实现营收/归母净利润/扣非归母净利润93.37亿元/1.81亿元/1.20亿元,同比分别+6.68%/+72.44%/+91.60%。预计2025-2027年公司归母净利润为3.51亿元/4.73亿元/6.17亿元,2025年5月19日收盘价对应PE为47.3/35.1/26.9倍。维持“增持”评级。
●2025-05-18 老百姓:直营毛利率提升,利润增长可期 (浙商证券 司清蕊)
●综合考虑行业相对持续的出清节奏,我们预计公司2025-2027年营业总收入分别为240.51/265.84/296.07亿元,分别同比增长7.57%、10.53%、11.37%;归母净利润7.55/8.91/10.38亿元,分别同比增长45.46%、18.11%、16.39%,对应EPS为0.99/1.17/1.37元,对应2025年19倍PE,维持“增持”评级。
●2025-05-16 致欧科技:2024年报及2025年一季报点评:品类渠道发展推动销售增长,供应链全球化分散风险 (中原证券 龙羽洁)
●预计2025年、2026年、2027年公司可实现归母净利润分别为3.85亿元、5.48亿元、7.09亿元,对应EPS分别为0.96元、1.37元、1.76元,对应PE分别为22.25倍、15.64倍、12.10倍。产品方面公司形成了老品稳盘、次新品快速爬坡、新品储备扩张的梯度增长,渠道方面持续开拓新兴渠道,分散单一平台风险,物流方面美线自发比例将进一步提升,尾程成本仍有较大优化空间,供应链迁移东南亚应对关税风险,2025年对美发货逐步完成转移切换,维持公司“买入”评级。
●2025-05-15 老百姓:深耕优势区域,业绩有望逐渐企稳向好 (东海证券 杜永宏,赖菲虹)
●考虑到行业竞争加剧、政策不确定性等多因素的影响,我们下调公司2025/2026年盈利预测,新增2027年盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润分别为6.92/7.99/9.09亿元(原预测:13.38/16.38亿元),EPS分别为0.91/1.05/1.20元。公司作为连锁药店的龙头型企业,业绩有望逐渐企稳向好,维持“买入”评级。
●2025-05-15 益丰药房:业绩韧性凸显,利润拐点可期 (招商证券 梁广楷,许菲菲,方秋实)
●我们认为零售药房行业集中度提升处方外流两大趋势不变,在具备挑战的外部环境之下龙头优势将会放大,同时提质增效加速利润释放,维持“增持”评级。预计2025-2027年实现归母净利润17.59/20.25/22.97亿元,对应PE19/16/14x。
●2025-05-15 益丰药房:2024年报及2025年一季报点评报告:2025年净利率有望恢复 (浙商证券 司清蕊)
●我们预计,公司2025-2027年营业总收入分别为269.20/308.34/340.79亿元,分别增长11.88%、14.54%、10.53%;归母净利润分别为17.58/20.92/23.33亿元,分别同比增长15.00%、19.00%、11.53%;对应EPS为1.45/1.73/1.92元,对应2025年19倍PE,维持“增持”评级。
●2025-05-14 益丰药房:精细化管理成效显著,业绩增长稳健 (东海证券 杜永宏,赖菲虹)
●公司是精细化管理的连锁药店龙头,考虑到行业政策等多因素的影响,我们适当下调公司2025/2026年盈利预测,新增2027年盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润分别为17.55/19.92/22.45亿元(原预测:21.29/25.84亿元),EPS分别为1.45/1.64/1.85元。维持“买入”评级。
●2025-05-14 上海医药:2024年报及2025Q1业绩点评:创新业务高增亮眼,费用端管控良好 (甬兴证券 彭波,徐昕)
●公司为医药流通行业龙头之一,通过紧密布局医药商业+医药工业板块,实现业绩双轮驱动。我们预计公司2025-2027年营收分别为2,955.67/3,184.51/3,431.29亿元,同比增速分别为+7.4%/+7.7%/+7.7%。2025-2027年归母净利润分别为50.02/55.20/61.04亿元,对应的PE分别为13.47/12.21/11.04倍,维持“买入”评级。
●2025-05-14 益丰药房:经营稳健盈利改善,看好持续增长能力 (兴业证券 孙媛媛,黄翰漾,王佳慧)
●随着《促进健康消费专项行动方案》落地,终端需求有望改善,药店多元化品类有望得到发展。公司坚持“区域聚焦、稳健扩张”的发展战略,顺应外部环境,稳中有进,降本增效,高质量发展。随着行业陆续出清,我们预计公司市占率继续提升。我们调整盈利预测,预计公司2025-2027年EPS分别为1.47、1.70、1.96元,2025年5月14日股价对应的PE分别为18.6X、16.1X、14.0X,维持“增持”评级。
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