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苏 泊 尔(002032)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2025-01-15,6个月以内共有 21 家机构发了 37 篇研报。

预测2024年每股收益 2.91 元,较去年同比增长 6.91% ,预测2024年净利润 23.31 亿元,较去年同比增长 6.94%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 21 2.822.912.991.12 22.5923.3123.954.11
2025年 21 3.043.173.401.40 24.3725.4427.255.32
2026年 21 3.193.433.871.79 25.5827.5031.026.70

截止2025-01-15,6个月以内共有 21 家机构发了 37 篇研报。

预测2024年每股收益 2.91 元,较去年同比增长 6.91% ,预测2024年营业收入 228.96 亿元,较去年同比增长 7.47%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 21 2.822.912.991.12 222.33228.96239.3483.27
2025年 21 3.043.173.401.40 238.16247.82275.1898.55
2026年 21 3.193.433.871.79 245.88266.68312.77117.34
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 13 33 72 154
未披露 7
增持 3 4 7 25

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 2.40 2.56 2.70 2.94 3.21 3.47
每股净资产(元) 9.43 8.70 7.87 8.98 9.69 10.07
净利润(万元) 194394.36 206765.95 217979.81 236323.97 258019.18 278923.34
净利润增长率(%) 5.29 6.36 5.42 8.17 9.46 8.64
营业收入(万元) 2158533.14 2017052.75 2130394.86 2288161.44 2469802.15 2661134.48
营收增长率(%) 16.07 -6.55 5.62 7.21 8.18 7.76
销售毛利率(%) 23.00 25.79 26.30 26.03 26.18 26.28
净资产收益率(%) 25.50 29.39 34.35 33.10 34.34 36.63
市盈率PE 21.90 17.37 18.69 18.30 16.81 15.68
市净值PB 5.58 5.11 6.42 6.12 5.81 5.77

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-17 申万宏源 买入 2.893.173.32 231500.00254300.00266300.00
2024-11-06 长江证券 买入 2.893.313.77 231200.00265500.00302000.00
2024-10-30 光大证券 买入 2.933.193.47 236600.00257700.00280100.00
2024-10-29 东方证券 增持 2.893.063.19 232000.00245100.00255800.00
2024-10-28 方正证券 增持 2.913.183.48 233500.00254900.00279300.00
2024-10-28 国泰君安 买入 2.823.043.29 225900.00243700.00263700.00
2024-10-28 财信证券 买入 2.903.083.26 232400.00246700.00261400.00
2024-10-28 开源证券 买入 2.893.213.48 231600.00257100.00278600.00
2024-10-27 招商证券 买入 2.843.063.32 227900.00245200.00266200.00
2024-10-25 国金证券 增持 2.873.053.29 229900.00244200.00263700.00
2024-10-25 国联证券 买入 2.933.243.59 234900.00260100.00287900.00
2024-10-25 华安证券 买入 2.893.103.26 231900.00248300.00261000.00
2024-10-25 天风证券 买入 --3.23 --258686.00
2024-10-25 国盛证券 买入 2.873.103.32 230200.00248400.00265700.00
2024-10-25 国投证券 买入 2.883.243.64 231000.00260000.00292000.00
2024-10-25 申万宏源 买入 2.893.173.32 231500.00254300.00266300.00
2024-10-24 华泰证券 买入 -3.103.44 -248300.00275400.00
2024-10-22 国联证券 买入 2.943.263.61 235900.00261300.00289300.00
2024-09-09 光大证券 买入 2.933.193.47 236600.00257700.00280100.00
2024-09-05 海通证券(香港) 买入 2.873.063.22 230200.00245300.00258300.00
2024-09-04 海通证券 买入 2.873.063.22 230200.00245300.00258300.00
2024-09-04 东北证券 买入 2.903.253.61 232600.00260900.00289000.00
2024-09-04 长江证券 买入 2.983.403.87 239100.00272500.00310200.00
2024-09-03 财信证券 买入 2.953.123.24 236500.00250500.00259400.00
2024-09-03 开源证券 买入 2.893.213.48 231600.00257100.00278600.00
2024-09-02 天风证券 买入 2.963.213.51 236895.00257572.00281257.00
2024-09-01 招商证券 买入 2.963.143.39 237600.00251300.00271900.00
2024-09-01 方正证券 增持 2.933.223.56 234600.00258000.00285000.00
2024-08-30 国泰君安 买入 2.923.223.50 234000.00258000.00280500.00
2024-08-30 国盛证券 买入 2.873.143.40 230100.00251500.00272200.00
2024-08-30 申万宏源 买入 2.893.173.32 231500.00254300.00266300.00
2024-07-26 国泰君安 买入 2.923.223.50 234400.00258100.00280500.00
2024-07-26 申万宏源 买入 2.893.173.32 231500.00254300.00266300.00
2024-07-25 华安证券 买入 2.983.243.49 238700.00259900.00280100.00
2024-07-25 兴业证券 买入 2.883.103.36 230848.89248483.18269323.71
2024-07-25 华泰证券 买入 2.913.243.61 233200.00260100.00289100.00
2024-07-25 天风证券 买入 2.993.243.50 239540.00260038.00280716.00
2024-07-25 国投证券 买入 2.973.333.68 238000.00267000.00295000.00
2024-07-24 广发证券 买入 2.873.053.25 229700.00244800.00260800.00
2024-05-23 中信建投 买入 2.823.003.22 226191.00240820.00258380.00
2024-05-19 长江证券 买入 2.963.223.50 237200.00258000.00280700.00
2024-04-30 海通证券 买入 3.163.423.16 254900.00275900.00254900.00
2024-04-28 招商证券 买入 2.943.113.37 237500.00251000.00271600.00
2024-04-28 兴业证券 买入 2.973.233.53 239592.47260566.90284768.16
2024-04-28 方正证券 增持 2.953.233.54 238200.00260700.00285200.00
2024-04-28 开源证券 买入 3.003.333.64 242200.00268800.00293500.00
2024-04-26 国泰君安 买入 3.023.363.73 243800.00271100.00301000.00
2024-04-26 天风证券 买入 2.973.223.48 239540.00260038.00280716.00
2024-04-26 国盛证券 买入 2.943.24- 236800.00261100.00-
2024-04-26 国投证券 买入 -3.453.85 -278000.00311000.00
2024-04-26 申万宏源 买入 2.873.15- 231500.00254200.00-
2024-04-25 广发证券 买入 2.833.013.25 228300.00243200.00262400.00
2024-04-25 华泰证券 买入 --3.64 --293600.00
2024-04-08 长江证券 买入 2.943.203.48 237200.00258000.00280700.00
2024-04-08 光大证券 买入 2.933.193.47 236600.00257700.00280100.00
2024-04-03 海通证券 买入 2.913.163.42 235000.00255000.00276000.00
2024-04-03 国信证券 买入 2.913.123.35 235100.00251900.00270000.00
2024-04-02 太平洋证券 买入 2.983.293.63 240500.00265500.00293100.00
2024-04-01 西南证券 增持 2.953.203.51 237836.00258355.00282824.00
2024-04-01 东北证券 买入 -3.133.43 -252100.00276500.00
2024-03-31 招商证券 买入 2.943.113.37 237500.00251000.00271600.00
2024-03-31 国泰君安 买入 3.023.363.73 243800.00271100.00301000.00
2024-03-31 天风证券 买入 2.973.223.48 239540.00260038.00280716.00
2024-03-31 开源证券 买入 3.003.333.64 242200.00268800.00293500.00
2024-03-31 国投证券 买入 3.053.523.95 246000.00284000.00319000.00
2024-03-31 申万宏源 买入 2.873.153.30 231500.00254200.00266200.00
2024-03-30 国盛证券 买入 2.943.243.60 236800.00261100.00290200.00
2024-03-30 国投证券 买入 3.053.523.95 246000.00284000.00319000.00
2024-03-29 华泰证券 买入 2.993.303.64 240800.00266300.00293600.00
2024-03-29 中泰证券 买入 2.833.083.33 228100.00248700.00268700.00
2024-02-28 华安证券 买入 2.963.22- 238800.00260100.00-
2024-02-24 国泰君安 增持 3.023.36- 243200.00270800.00-
2024-02-23 天风证券 买入 2.983.23- 240355.00260631.00-
2024-02-02 中邮证券 增持 3.232.98- 260800.00240200.00-
2024-02-01 华泰证券 买入 2.993.30- 241300.00266200.00-
2024-02-01 开源证券 买入 3.003.33- 242200.00268800.00-
2024-01-31 中金公司 买入 2.70-- 218000.00--
2024-01-31 广发证券 买入 2.853.03- 230200.00244700.00-
2024-01-31 招商证券 买入 2.973.26- 239300.00263100.00-
2024-01-31 光大证券 买入 2.883.19- 232300.00257700.00-
2024-01-31 国泰君安 买入 3.023.36- 243200.00270800.00-
2024-01-31 天风证券 买入 2.983.23- 240355.00260631.00-
2024-01-31 国投证券 买入 3.053.47- 246000.00280000.00-
2024-01-31 申万宏源 买入 3.003.30- 241900.00265900.00-
2023-11-17 首创证券 买入 2.773.053.31 223500.00245900.00266600.00
2023-11-04 开源证券 买入 2.783.183.52 224400.00256900.00284300.00
2023-11-03 海通证券 买入 2.722.933.12 219800.00236500.00251600.00
2023-11-03 海通证券(香港) 买入 2.722.933.12 219800.00236500.00251600.00
2023-11-01 光大证券 买入 2.672.963.40 215000.00238500.00274200.00
2023-10-31 长江证券 买入 2.783.143.51 224400.00253300.00283500.00
2023-10-30 国信证券 买入 2.713.023.36 219300.00244200.00271300.00
2023-10-28 天风证券 买入 2.702.983.28 217728.00240369.00264825.00
2023-10-27 华西证券 增持 2.672.873.15 215500.00231700.00254100.00
2023-10-27 华泰证券 买入 2.783.123.52 224300.00251500.00283600.00
2023-10-27 东方证券 增持 2.722.993.23 219200.00241400.00260500.00
2023-10-27 国盛证券 买入 2.783.073.40 224600.00247800.00274200.00
2023-10-27 安信证券 买入 2.833.183.57 228000.00256000.00288000.00
2023-10-27 信达证券 - 2.672.933.27 215600.00236700.00264100.00
2023-10-26 国金证券 增持 2.642.923.21 213200.00235900.00258600.00
2023-10-26 广发证券 买入 2.793.073.40 224900.00247600.00274400.00

◆研报摘要◆

●2024-10-30 苏泊尔:2024年三季报业绩点评:盈利能力稳健,关联交易金额上调 (光大证券 洪吉然)
●苏泊尔为国内厨房小家电的领先品牌,产品竞争力位居行业前列,后续随着全球经济向好,公司盈利能力有望稳中向好。维持2024-26年公司归母净利润预测23.7/25.8/28.0亿元,当前股价对应PE分别为18、17、15倍。公司坚持产品创新持续优化收入端,坚持推新卖贵策略保证盈利能力,维持公司“买入”评级。
●2024-10-29 苏泊尔:季报点评:三季度收入稳健增长,盈利能力基本稳定 (东方证券 李雪君,谢雨辰)
●适当调整公司内、外销增速假设以及毛利率假设,预计2024-2026年公司归母净利润分别为23.20/24.51/25.58亿元(此前预测2024-2025年为24.14/26.05亿元),根据可比公司给予2024年19倍市盈率估值,对应目标价54.91元,维持“增持”评级。
●2024-10-28 苏泊尔:2024Q3业绩稳健,静待内需改善 (开源证券 吕明,周嘉乐,林文隆)
●外需旺盛叠加公司积极控费用,业绩表现稳健,我们维持盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为23.16/25.71/27.86亿元,对应EPS为2.89/3.21/3.48元,当前股价对应PE为18.5/16.7/15.4倍。长期继续看好经营稳健/利润率稳定,高质量稳健经营或维持较高分红比率,维持“买入”评级。
●2024-10-28 苏泊尔:外销存在基数压力,整体维持稳健经营 (财信证券 周心怡)
●我们预计公司24-26年营业收入分别为228.9/242.9/256.5亿元,归母净利润分别为23.2/24.7/26.1亿元,对应EPS分别为2.90/3.08/3.26元,当前股价对应PE分别为18.60/17.52/16.54倍,给予公司19-21倍PE,价格区间为55.10-60.90元,维持“买入”评级。
●2024-10-27 苏泊尔:外销表现稳健,调增关联交易预计额 (招商证券 史晋星,彭子豪,闫哲坤)
●考虑到虽然公司外销业务景气度超预期,但内销行业需求承压,且竞争激烈,我们下调公司2024-2026年归母净利润至分别22.8亿元、24.5亿元及26.6亿元,同比分别增长5%、8%、9%,对应PE分别为18.8倍、17.5倍及16.1倍,维持“强烈推荐”投资评级。

◆同行业研报摘要◆行业:金属制品

●2025-01-14 银龙股份:国内升级,海外发力 (国盛证券 沈猛,陈冠宇,笃慧,张一鸣)
●银龙股份系国内预应力行业头部企业,近几年公司在新产品、新应用、出海等方面持续发力,获单能力呈现稳步增强态势,且盈利能力不断优化提升,短期来看业绩或具备较高弹性。预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.5亿、3.2亿、4.3亿,三年复合增速35.6%,对应估值分别21倍、16倍、12倍,首次覆盖给予“买入”评级。
●2025-01-09 奥瑞金:控股中粮包装,行业格局迎拐点 (华福证券 李宏鹏,汪浚哲)
●暂不考虑中粮包装并表,我们预计公司2024-2026年收入增速分别为7.8%、7.5%、8.2%,归母净利润分别同比19%、16%、15%,对应EPS分别为0.36元、0.42元、0.48元(均维持原值),目前股价对应2025年PE为13X。我们认为,公司作为金属包装行业龙头,成功控股中粮包装后,有望带动二片罐行业格局进一步改善,行业盈利修复可期,公司作为龙头企业有望率先受益,维持“买入”评级。
●2025-01-07 鸿路钢构:Q4整体经营稳健,顺周期复苏下看好钢结构“量价”齐升 (天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
●顺周期复苏下,我们看好钢结构“量价”齐升,预计公司24-26年实现归母净利润为8.8、10.2、11.8亿,对应PE为13、11.3、9.7倍,维持“买入”评级。
●2025-01-07 鸿路钢构:Q4产量符合预期,25年业绩有望展现较强弹性 (国盛证券 廖文强,何亚轩)
●后续随着宏观需求改善、钢结构售价上升,以及机器人铺设带来的产能释放、降本增效,公司业绩有望展现较大弹性,我们调整预测公司2024-2026年归母净利润分别为8.7/11.9/16.0亿元,YoY-26%/+37%/+35%,当前股价对应PE13.1/9.6/7.1倍,维持“买入”评级。
●2025-01-07 鸿路钢构:Q4产能利用率环比改善明显,订单充足 (国联证券 武慧东,朱思敏)
●公司是钢结构构件制造龙头,规模优势、成本优势、客户优势形成正反馈,新阶段的智能化改造效果值得期待,产能利用率有望持续提升,看好公司竞争优势持续强化,成长动能不宜低估。公司现价对应2024年/2025年P E分别为12.0x、10.4x,估值有优势,维持“买入”评级。
●2025-01-07 鸿路钢构:2024年年度经营数据点评:经营数据表现平稳,判断Q4接单量同比个位数增长 (光大证券 孙伟风,陈奇凡)
●产线改造过程中,对当期生产效率提升尚不明显,但长期视角来看将助力公司提升产能利用率上限、降低单位生产成本,强化公司竞争优势、提升市场份额。我们维持对公司24-26年归母净利润预测12.4/13.0/16.5亿元,现价对应公司25年动态市盈率为9x,维持“买入”评级。
●2025-01-03 鼎泰高科:PCB产业升级驱动高端钻针需求释放,数控刀具和功能性膜有望放量 (东北证券 刘俊奇)
●首次覆盖,给予公司“增持”评级。我们预计2024-2026年公司营业收入分别为15.88/18.50/21.02亿元,归母净利润分别为2.50/3.07/3.72亿元,对应PE分别为33.34x/27.19x/22.42x。
●2025-01-03 巨星科技:巨星出海,乘风破浪 (天风证券 朱晔)
●维持公司“买入”评级。预计公司24-26年归母净利润分别为24.1/29.5/35.1亿元,同比+43%/22%/19%,对应PE16/13/11X。
●2025-01-02 广大特材:连续回购公司股份,彰显业绩发展信心 (中泰证券 曾彪,吴鹏,刘耀齐)
●我们预计公司24-26年分别实现归母净利润1.2/3.0/3.9亿元,同比分别增长7%/154%/30%,对应PE分别为29/11/9倍。继续重点推荐,维持“买入”评级。
●2025-01-01 华达新材:镀锌板产能扩张,精益领航铸辉煌 (招商证券 贾宏坤,刘伟洁)
●预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.90亿元、4.59亿元、8.29亿元,给予公司25年目标价为15.30元/股。首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。
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