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罗 牛 山(000735)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) 0.09 -0.37 0.08
每股净资产(元) 3.64 3.38 3.76
净利润(万元) 10208.05 -42267.19 8923.10
净利润增长率(%) 239.83 -514.06 121.11
营业收入(万元) 233332.67 187173.11 288233.46
营收增长率(%) 98.36 -19.88 53.46
销售毛利率(%) 16.25 4.28 16.43
净资产收益率(%) 2.44 -10.87 2.06
市盈率PE 100.89 -19.37 90.97
市净值PB 2.46 2.11 1.87

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2018预测2019预测2020预测

净利润(万元)

2018预测2019预测2020预测

2018-01-17 国元证券 - 0.16-- 18000.00--

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2018-01-17 罗牛山:立足畜禽养殖、打造农牧产业链一体化 (国元证券 周家杏)
●结合我国生猪价格下降预期以及公司新增固定资产(冷链物流项目等)带来的高额折旧及运营费用,预计17-18年公司实现净利润为1.6亿元和1.8亿元,对应每股收益分别为0.14元和0.16元,当前股价对应18年pe为60倍左右,对应18年pb为2.8倍左右,短期估值不具有优势。考虑到公司在海南农牧产业的市场地位、冷链物流项目长期发展前景以及公司资产内在价值(特别是持有上市公司股权、金融资产和土地使用权等),我们给予公司“增持”投资评级。

◆同行业研报摘要◆行业:农林牧渔

●2023-11-16 牧原股份:养殖成本优势显著,Q3环比扭亏为盈 (首创证券 赵瑞)
●预计2023、2024、2025年公司归母净利润分别为11.4亿元、134.9亿元、202.6亿元,同比分别增长-91%、1083%、50%,当前股价对应PE分别为180、15、10倍。维持增持评级。
●2023-11-15 圣农发展:10月量增价跌,积极并购扩产能 (华泰证券 熊承慧)
●周期视角下,白羽鸡价有望在明后年迎来长周期,圣农生肉盈利有望顺周期而上,种鸡国产替代有望加速;超越周期视角,圣农调理品业务C端快速增长,盈利增长可期。维持目标价29.94元,维持“买入”评级。
●2023-11-15 益生股份:10月商品代苗跌价,909苗销量下滑 (华泰证券 熊承慧)
●参考可比公司2024年Wind一致预期12x PE,考虑到鸡苗价格波动较大,国内优质祖代产能仍较为紧缺、益生的利丰品种价格有望维持高位,我们维持益生2024年盈利10倍PE,对应目标价16.9元,维持“买入”评级。
●2023-11-15 温氏股份:成本持续优化,经营稳步发展 (首创证券 赵瑞)
●预计2023、2024、2025年公司归母净利润分别为-18.3亿元、60.8亿元、123.8亿元,同比增长-135%、433%、104%,当前股价对应PE分别为-67、20、10倍。维持买入评级。
●2023-11-14 圣农发展:白鸡龙头并购再发力,步步为营! (天风证券 吴立,陈潇)
●①收购价格相对便宜,量增显著,助力2025年10亿羽屠宰目标。据公告折算,本次收购价格约8元/只,性价比高。此外,标的公司年屠宰量6500w只(交易后圣农股权占比46%),助力量增,2025年10亿羽目标达成可期。②赋能公司,进一步拓展优质大客户渠道。标的公司客户结构优秀,前身归属[美国嘉吉],拥有诸多知名品牌快餐连锁、电商、商超客户。本次对外投资,有助于进一步赋能公司,拓展新渠道。
●2023-11-13 温氏股份:10月猪鸡出栏放量,黄鸡持续盈利 (华泰证券 熊承慧)
●温氏股份发布2023年10月主产品销售简报:10月生猪出栏量同比/环比均有所提升,供给压力下售价同比/环比均下降。黄鸡10月出栏量同比/环比均提升,供给压力下黄鸡售价同比-22%、环比-6.6%。我们维持盈利预测,预计公司2023/24/25年归母净利润为-31.4/54.2/156亿元、预计BVPS分别为5.5/6.12/8.26元,参考可比公司24年2.49X PB均值(Wind一致预期),考虑到公司降本增效效果显著、经营效率提升、财务状况稳健,我们给予公司24年3.6倍PB,目标价22.03元,维持“买入”评级。
●2023-11-10 海南橡胶:全球最大的天然橡胶种植、加工、贸易企业 (东北证券 廖浩祥)
●首次覆盖给予“增持”评级。预计2023-2025年,公司实现营业收入分别为324.55/405.54/466.32亿元,归母净利润分别为-0.86/0.91/2.64亿元,对应PE分别为-222.00x/209.27x/71.92x。
●2023-11-08 牧原股份:2023年三季报点评:养殖成本持续优化,Q3环比扭亏为盈 (中原证券 张蔓梓)
●考虑到猪价波动情况,下调公司2023年、上调2024/2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润43.30/175.54/207.86亿元(前值为85.77/170.16/179.15亿元),EPS分别为0.79/3.21/3.80元,对应PE为47.09/11.62/9.81倍。根据生猪养殖行业可比上市公司平均市盈率,给予公司2024年12XPE,目前公司估值仍处于合理区间。考虑到公司龙头企业的规模优势和屠宰板块的业绩增长空间,维持公司“增持”的投资评级。
●2023-11-08 登海种业:Q3营收净利同比增长,预收款增速亮眼 (财通证券 余剑秋)
●公司历经50年持续不间断地玉米育种研发创新和高产攻关,引领中国杂交玉米的发展方向,未来品种储备将更加完善,同时提前布局生物育种方向,有望优先受益于转基因商业化。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.01亿元、3.60亿元、4.32亿元。EPS分别为0.34元、0.41元、0.49元,最新收盘价对应PE分别为44、37、31倍,维持增持评级。
●2023-11-08 牧原股份:10月出栏缩量,疫病规避或是主因 (华泰证券 熊承慧)
●我们维持盈利预测,预计公司23-25年归母净利润分别为1.28/186.20/399.29亿元,对应BVPS分别为13.16/16.51/23.62元,参考可比公司2023年3.96xPB均值(Wind一致预期),考虑到公司成本控制、资金优势明显,龙头地位稳固,我们维持公司23年3.89xPB,对应目标价51.2元,维持“买入”评级。
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