【】 (1)金隅股份吸收合并太行水泥a：2010年6月，金隅股份拟增发4.104亿股A股以1.2：1的换股比例（1股太行水泥换1.2股金隅股份）吸收合并太行水泥，金隅股份换股价格为9.00元/股，太行水泥换股价格为10.80元/股；整合完成后，太行水泥将注销，金隅股份A股股票将申请在上海证交所上市交易。
(2)金隅股份吸收合并太行水泥b：为充分保护太行水泥股东的利益，本次换股吸收合并将向除金隅集团和金隅股份外的太行水泥股东提供现金选择权，由金隅集团或金隅集团联合其他第三方担任现金选择权提供方。行使现金选择权的太行水泥股东可以就其所持有的太行水泥股票按照10.65元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权；追加现金选择权：在金隅股份A股上市首日，若金隅股份A股上市首日的交易均价低于金隅股份换股价格，至金隅股份A 股在上交所上市首日收盘时止，如参加换股的投资者仍持有金隅股份A股，上述投资者可以行使选择权，将所持有的金隅股份A 股按照金隅股份A股换股价格（9.00元/股）部分或全部转让给选择权的提供方。2011年2月9日，首次现金选择权实施完毕，没有股东申报行使现金选择权。
(3)金隅股份吸收合并太行水泥c：本次换股吸收合并完成后，金隅股份作为存续公司，原太行水泥旗下的水泥业务与金隅股份旗下的水泥业务将得到完全整合。金隅股份主要从事水泥、新型建筑材料、房地产开发和物业投资及管理四大板块业务，是全国最大的建筑材料生产企业之一，是京津冀地区最大水泥生产企业，房地产开发业务在北京居领先地位、拥有近70万平米高档投资性物业；2009年，金隅股份水泥产能为1633万吨，房地产项目结转面积47.4万平方米，投资性物业面积为60.1万平方米；截至2010年3月，拥有土地储备约559万平方米；截至本预案公告日，金隅股份的二级控股子公司共55家，其中水泥业务板块16家，新型建筑材料板块25家，房地产开发板块5家，物业投资和管理业务板块9家。除存续公司外，金隅集团目前仍有部分下属企业经营水泥、新型建材以及房地产等业务，该等下属企业或相关资产尚未注入金隅股份。待该等下属企业产权或相关资产具备过户或资产转让条件后，金隅集团将尽快安排将其注入存续公司，以期彻底解决金隅集团内部同业竞争问题。
(4)金隅股份吸收合并太行水泥d：换股吸收合并后，预计2010年和2011年，金隅股份净利润将分别为28.87亿和36.28亿元，年增长率约为40%和26%；每股收益预计为0.71元和0.82元，年增长率均15%以上。2010年9月，公司及金隅股份股东大会均通过该项换股吸收合并议案。2010年11月，商务部反垄断局出具通知，决定对金隅股份换股吸收合并本公司案不实施进一步审查，经营者可以实施集中。
(5)华北区域龙头优势：公司目前拥有多条新型干法水泥生产线，为我国大型水泥骨干企业之一；公司还具有承办水泥和硅酸盐水泥熟料出口资格，1996年承建并管理的马来西亚沙捞越水泥厂在东南亚国家已成为远近闻名的水泥生产管理示范企业；07年1月，北京金隅集团成为60家国家重点支持的全国性大型水泥企业之一，有关部门将从项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持。09年公司水泥产销分别为613.05万吨、695.31万吨。2010年上半年公司生产水泥286.40万吨，较去年同期增加6.15%，销售水泥440.41万吨，较去年同期增加62.31%。
(6)产能扩张：09年7月，公司拟在邯郸建设一条技术先进的4500t/d熟料带9000kW纯低温余热发电的水泥生产线。该项目总投资63906.51万元，所需资金全部由公司自筹解决。项目建成后，可年产水泥约200万吨，年实现销售收入43882万元，年均实现利润约12300万元，投资利润率19.26%，静态投资回收期6.17年。2010年三季报披露，该水泥生产线已建成投产，预计在2010年12月，9000kW纯低温余热发电机组将投入使用。2010年2月，公司拟在邯郸市成安县设立一家年产100万吨的水泥粉磨站，公司将与金仓水泥共同出资成立新公司，初步确定我方持股比例为75%。项目投资总额约7966.4万元。投产后年可实现销售收入约2.88亿元，年均利润总额约1812.51万元。2010年5月，该公司完成设立，名称为成安金隅太行水泥有限公司。
(7)资源优势：公司地处矿产资源丰富的河北省南部峰峰矿区，生产水泥所需的矿产资源丰富、品位高、价格低、含碱量低，具备生产低碱水泥优势。“太行山”牌水泥被广大用户誉为信得过产品，其中42.5R普通硅酸盐水泥曾荣获国家优质产品金奖，产品实物水平达到国内、国际先进水平，被广泛用于国际和国家重点工程建设项目。
(8)宙石水泥：2010年4月，公司以自有资金1.81亿元收购海天建设持有的河北宙石水泥91%的股权，股权购入后，再由宙石水泥以1.28亿元收购海天建设两台3.2m水泥磨生产系统、两台套90混凝土生产机组(含3辆泵车)及其他相关经营性资产，整个收购完成后，公司年新增产熟料产能120万吨、主营业务收入约2.4亿元、净利润约3500万元，该项目投资回收期约7.72年。
(9)行业新政：2010年11月底工信部发布《水泥行业准入条件》，规定新建熟料生产线单线需达日产4000吨规模；经济欠发达地区最低规模不得小于日产2000吨；投资水泥新、扩、迁建项目自有资本金不得低于总投资的35%；对新型干法水泥熟料年产能超过人均900公斤的省份，原则上应停止核准新建扩大水泥产能生产线项目。此外，《准入条件》对在生产规模和环保方面方面都有详细要求；《准入条件》自2011年1月1日起实施。