出版传媒(601999) 最新公司公告|查股网

						北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人任慧英、主管会计工作负责人徐学阳及会计机构负责人（会计主管人员）王淑华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 出版传媒
    股票代码 601999
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 费宏伟 张晓萍
    联系地址 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号
    电话 024-23284236 024-23284128
    传真 024-23284232 024-23284232
    电子信箱 fhw0509@sohu.com zxp@mail.lnpgc.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 2,257,667,506.59 2,243,048,574.19 0.65
    所有者权益（或股东权益） 1,511,929,429.98 1,467,167,101.32 3.05
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.74 2.66 3.01
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 45,184,875.10 46,030,776.60 -1.84
    利润总额 57,597,755.60 52,645,117.97 9.41
    归属于上市公司股东的净利润 57,031,469.19 51,259,208.07 11.26
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,630,843.32 46,184,962.94 16.12
    基本每股收益(元) 0.10 0.09 11.11
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.10 0.08 25.00
    稀释每股收益(元) 0.10 0.09 11.11
    加权平均净资产收益率(%) 3.81 3.69 增加0.12个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 -46,083,644.54 52,286,560.07 -188.14
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.08 0.09 -188.89
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -39,259.86
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,108,000.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -36,685.39
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,631,428.88
    合计 3,400,625.87
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 35,147户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数量
    辽宁出版集团有限公司 国有 73.14 402,914,700 402,914,700 冻结13,727,437
    中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 其他 1.81 9,994,991 未知
    博时价值增长证券投资基金 其他 1.49 8,189,603 未知
    辽宁电视台广告传播中心 国有 1.45 8,000,000 冻结
    272,563
    中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 其他 0.91 5,000,000 未知
    中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 其他 0.72 3,943,481 未知
    中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金 其他 0.61 3,369,936 未知
    中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金 其他 0.54 2,999,953 未知
    裕隆证券投资基金 其他 0.45 2,499,894 未知
    中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 其他 0.44 2,399,959 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 9,994,991 人民币普通股
    博时价值增长证券投资基金 8,189,603 人民币普通股
    辽宁电视台广告传播中心 8,000,000 人民币普通股
    中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股
    中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 3,943,481 人民币普通股
    中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金 3,369,936 人民币普通股
    中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金 2,999,953 人民币普通股
    裕隆证券投资基金 2,499,894 人民币普通股
    中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2,399,959 人民币普通股
    长盛成长价值证券投资基金 2,120,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 长盛成长价值证券投资基金和中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司；博时价值增长证券投资基金、中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金和中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金的基金管理人为博时基金管理有限公司；公司未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    文化体制改革推动着新闻出版行业快速发展。新闻出版业紧紧围绕贯彻落实科学发展观，推动社会主义文化大发展大繁荣，不断深化体制改革，加快转变发展方式，在全球经济危机背景下呈现逆势增长。《2009年新闻出版产业分析报告》显示，2009年我国新闻出版业总产出已突破万亿元,提前完成了新闻出版业"十一五"规划的各项目标。在全行业快速发展的背景下，公司紧紧抓住发展机遇，充分利用在出版业首家IPO上市的先发优势，突出主营业务，创新发展模式，实施资本运作，加速外延式发展，布局新媒体领域，推进产业升级，正在向国内有影响力、国际有实力的大型综合性传媒集团方向不断迈进。报告期，公司全力推进重大并购项目运作，较好地完成了预期发展目标，社会效益和经济效益都展现良好的发展势头，主营业务收入、归属上市公司股东的净利润均明显增长，反映了公司整体经济运行正在朝着健康、稳定、持续增长的方向发展。
    1、总体经营情况
    公司2010上半年实现销售码洋111,169.55万元，同比增长22%；实现主营业务收入63,497.53万元，同比增长11.69%；归属于上市公司股东净利润5,703.15万元，同比增长11.26%。报告期末资产总额225,766.75万元，较上年同期增长6.25%，净资产151,208.16万元，同比增长8.85%，资产负债率33%,同比下降1.6个百分点。
    （1）实现主营业务收入63,497.53万元，同比增加6645.14万元，增幅11.69%，其中：出版业务收入同比增长9.33%；图书发行业务收入同比增长21.84%；印刷物资销售业务收入同比增长12.48%；票据印刷业务收入同比增长5.08%。
    （2）实现归属上市公司股东净利润5,703.15万元，同比增加577.23万元，增幅11.26%。其中：母公司净利润同比增长28.61%；辽宁美术出版社同比增长13.55%；春风文艺出版社同比增长13.19%；辽宁音像出版社同比增长11.63%；新华书店北方图书城同比增长9.87%。
    2、主要经营工作
    （1）严格导向管理，为产业提速发展"保驾护航"
    公司继续坚持"导向正确，主业突出，品牌名优，效益显著"的发展方向。为确保主业发展在方向、内容和质量上的安全，公司严格导向管理，进一步修订、完善了图书出版安全管理制度，对图书出版工作进行了更明晰、更细致、严格的规范和约束，以建立更加严格的图书选题和书稿安全运行控制制度，用正确方向为产业提速发展"保驾护航"，推进出版主业在质量和效率、社会效益和经济效益相协调的健康轨道上加快发展。报告期，春风社的《云裳》、《装在口袋里的爸爸·我是超人》两种图书入选新闻出版总署向全国青少年推荐的百种优秀图书，辽海出版社的《骈体文抄》校注、《水经注琉》、《碎金词谱全译》三种图书成为获全国古籍出版资助项目，美术出版社的《丝绸之路与石窟艺术》入选新闻出版总署"经典中国国际出版工程"，公司有681种图书入选在辽宁省"农家书屋"建设政府采购书目。
    （2）立足出版主业，打造原创精品，提升主业竞争力
    公司所属出版社重新定位、规划、设计重点产品，调整产品结构，培育新增长点，不断取得新成效，特别是在选题创新能力、图书产销能力、市场竞争能力上继续呈现强劲增长的势头。
    春风文艺出版社对"原创文学第一品牌"《布老虎丛书》进行更新换代，推出《布老虎丛书》经典版，出版了名家新作《小布老虎丛书》、《七色狐丛书》、持续热销的童话家孙幼军的童话名著《小猪唏哩呼噜》系列等，增添了原创文学图书出版品种。万卷出版公司与著名民营出版策划人路金波合作建立的万榕书业公司推出了一大批青春文学新作，保持强势发展。辽宁电子出版社延长优势产品价值链，从全国职业考试教材出版市场拓展进入职业考试辅助用书市场，推出多媒体考试读物，打造"全国职业考试教材出版基地"新形象。辽宁美术出版社推出的全部精装精印的"典藏精品连环画"图书系列，在代表国粹艺术精华和中国文化符号的新版连环画出版上形成新特色。此外，辽宁科技出版社重点推出了一批囊括我国"九五"国家重点基础研究项目所有最新成果的《超高密度超快速光信息存储》等新书，加速了原创科技图书出版。
    （3）出版主业市场效益稳步提升，市场化程度位列全国出版企业前位
    公司上半年出版图书2447种，比上年增加了50%。其中新书比去年增加了54%，再版书比去年增加了45%。教材出版占上半年出版图书的18%，比去年同期减少了5个百分点。公司的产品结构和效益结构呈现出良好的市场增长性，市场化程度快速提升。在全国零售市场的占有率排位中，公司总体排位第7，公司所属万卷出版公司连续6个月在全国同类出版社排位第一，在全国零售市场排位第22位。辽宁科技出版社一直保持在全国同类出版社第3的位次。《1995～2005夏至未至》、《心之萌》、《小猪唏哩呼噜（注音版）》、《干掉一切对手》、《形态构成·色彩》、《形态构成·平面》、《时光机》、《2012玛雅末日预言》等一批图书登上图书畅销排行榜，有效地拉动了公司图书市场占有率。
    （4）全力推进外延式发展项目，提升主业规模和实力
    公司借助上市公司的平台，积极并购优势资源，一系列跨地区、跨所有制发展的重大项目在2010年取得了实质性进展，2010年将是公司外延式发展的"丰收年"：与天津出版集团、内蒙古新华发行集团跨地域合作项目正在加速推进，目前正在规范开展中介机构有关审计、评估、法律验证以及改制重组等工作；与金星国际教育集团签署了《战略合作协议》，以公司先进的体制机制和资本、资源优势与"金星教育"丰富的教育出版及教育服务资源全面合作，以教育服务产业为重点，以"金星教育"为品牌，共同打造集出版、网络、培训为一体的国内教育服务强势企业，这是国有出版资本、资源与民营出版策划、发行企业的一次双赢合作，将大型民营书业集团纳入主流出版渠道，通过优势互补，共同实现加快发展；与中国民主建国会中央委员会合作，参与民主与建设出版社改制重组，促进公司跨地区发展，扩大异地出版机构，为公司注入新的出版资源，进一步增强出版竞争力。
    （5）布局新媒体领域，打造多元化传媒集团
    动漫、移动阅读及网络文学等领域给行业带来深刻变化，而公司凭借前瞻性认识、雄厚的资源优势、灵活的机制、创新能力，率先进入新媒体领域，有效抓住新技术新媒体带来的机会，加速公司的产业升级，打造多元化的传媒集团。与湖南蓝猫动漫传媒有限公司签署了"合作协议"，与控股股东联合收购蓝猫动漫控股权，并已联合推出了三维精品动画片《蓝猫龙骑团》，标志着公司从传统出版产业迈入新兴的具有广阔潜力的动漫产业；与盛大文学有限公司（上海宏文网络科技有限公司）签署《战略合作协议》，双方将在纸质出版、版权业务、选题资源和数字出版等方面开展全面合作，推动公司数字出版及网络出版新业态发展，加速产业转型升级，提高竞争力。将打破出版载体界限，在多个出版平台上对出版内容进行深度开发和加工，实现一次性生产、多媒体发布，延伸产品价值链，拓展市场空间，实现内容资源效益最大化。
    （6）"走出去" 实现由"借船出海"向"本土"发展
    公司国际出版业务在全国地方出版集团中多年来位居前列。近年面对国际出版业竞争格局的变化，公司努力创新经营模式，积极开展多元化运营，打造了国际出版业务的新局面。公司所属的辽宁科技出版社国际出版中心经过多年的国际化出版探索，在实现了由贴牌向品牌，由版权贸易向实物出口转变的同时，"走出去"工作进入了一个新阶段，由项目合作向资本合作转变，正在实施的在国外设立连锁工作室的探索成效显著，已成立的法国工作室正在成为国际出版中心海外业务的重要经营支点，以此为基础的连锁经营模式将扩展至美国、英国、德国、中国香港等，为公司"走出去"提供新的资源和动力。报告期，在国际金融危机和各国出版市场不景气的情况下，公司实现版权输出25项，输出到法国、德国、澳大利亚、新加坡等国，比去年同期增长了5.25倍。
    2010年新闻出版总署出台了《关于进一步推动新闻出版产业发展的指导意见》，提出力争"十二五"末，实现新闻出版产业增加值比2006年翻两番；形成一批骨干企业；数字出版等新兴产业发展水平达到世界先进水平；基本形成以公有制为主体、多种所有制共同发展的产业格局等目标；加快新闻出版强国建设步伐。在此背景下，新闻出版产业将迎来新一轮发展机遇。面对新形势、新任务，公司将充分发挥主观能动性，紧紧抓住大好发展机遇，进一步调整发展思路，依托资本市场，加快发展步伐。
    5.1　主营业务分行业、分产品构成情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)
    分行业
    一、出版业务 237,180,837.26 143,754,482.49 39.39 9.33 10.12 下降0.44个百分点
    二、发行业务 350,495,166.93 296,883,980.15 15.30 21.84 23.06 下降0.85个百分点
    三、印刷业务 17,445,983.07 11,048,818.69 36.67 5.08 -7.83 增加8.87个百分点
    四、物资销售业务 125,890,325.32 116,622,352.42 7.36 12.48 11.14 增加1.12个百分点
    减：内部抵销数 -96,037,036.22 -96,182,287.10
    合 计 634,975,276.36 472,127,346.65 25.65 11.69 11.06 增加0.42个百分点
    分产品
    一、一般图书 317,163,770.61 243,422,574.86 23.25 22.42 23.88 下降0.9个百分点
    二、教材教辅 226,986,640.94 165,608,441.50 27.04 10.15 10.90 下降0.5个百分点
    三、纸张、印刷耗材等 125,890,325.32 116,622,352.42 7.36 12.48 11.14 增加1.12个百分点
    四、其他 60,971,575.71 42,656,264.97 30.04 8.74 12.41 下降2.28个百分点
    减：内部抵销数 -96,037,036.22 -96,182,287.10
    合 计 634,975,276.36 472,127,346.65 25.65 11.69 11.06 增加0.42个百分点
    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为2,967,024.58元。
    ①报告期发行业务营业收入和营业成本同比增长的原因，主要是由于采取了多种促销方式，如利用机关团体市场开发、加大媒体宣传、整合物流配送等手段，促进销售增长。
    ②报告期物资销售业务营业收入和营业成本同比增长的原因，一是纸张价格高于上年同期；二是采取有力措施增加了印刷机械设备以及木浆和成型网等易货品种的销售。
    ③报告期印刷业务毛利率同比增加，主要原因是：本期外加工业务增多，而外加工业务成本较低，导致毛利上升。
    5.2　主营业务分地区情况表
    单位：元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
    辽宁省内 427,418,447.58 3.18
    辽宁省外 207,556,828.78 34.54
    合计 634,975,276.36 11.69
    表中辽宁省外营业收入增幅较大的原因，主要是：募集资金投资项目- "出版策划"项目实施主体万卷出版公司与国内知名出版策划人于2008年下半年合作设立的万榕公司和智品公司，报告期业务规模比上年同期扩大，全国发行情况良好，增大了辽宁省外营业收入。
    5.3　主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    单位：元 币种:人民币
    项目 金额 占利润总额的比例
    本报告期 上年同期 增减幅度（%） 本报告期（%） 上年同期（%） 比例增减（%）
    营业收入 645,681,384.33 579,482,256.79 11.42 1,121.02 1,100.73 增加20.29个百分点
    营业成本 472,837,843.35 426,456,235.49 10.88 820.93 810.06 增加10.87个百分点
    期间费用 120,930,464.81 99,312,231.46 21.77 209.96 188.64 增加21.31个百分点
    营业利润 45,184,875.10 46,030,776.60 -1.84 78.45 87.44 下降8.99个百分点
    营业外收支 净额 12,412,880.50 6,614,341.37 87.67 21.55 12.56 增加8.99个百分点
    利润总额 57,597,755.60 52,645,117.97 9.41 100.00 100.00
    ①报告期营业利润在利润总额构成中的比例同比下降，主要是由于随着公司生产规模的扩大，使得人工费、运费、包装费、差旅费以及宣传推广费等期间费用同比增大，导致营业利润下降；其次，报告期营业外收支净额同比增大也导致营业利润在利润总额构成中的比例下降。
    ②报告期营业外收支净额在利润总额构成中的比例同比增加，主要是由于本期增值税返还比上年同期增幅较大造成。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金实际投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益
    一、出版策划项目 是 8,646 4,040 是 1522.8 是
    二、辽宁北方出版物配送有限公司增资项目
    （1）亚马逊-卓越网专区建设项目 否 5,368 0 否 否
    （2）电子商务平台升级改造项目 否 5,471 376.43 否 否
    （3）补充流动资金 否 6,000 6,000 是 是
    三、北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目 否 26,246 0 否 否
    四、补充中小学教材出版发行流动资金项目 否 10,059.55 10,059.55 是 是
    合计 / 61,790.55 20,475.98 / / / /
    5.6.2 变更项目情况
    √适用 □不适用
    经公司2007年度股东大会会议批准，公司变更"出版策划"项目的实施主体为万卷出版有限责任公司，有关详细情况已于2008年4月16日和2008年5月7日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。公司仅变更"出版策划"项目的实施主体，募集资金项目的投资方向和内容均保持不变；通过万卷出版有限责任公司实施"出版策划"项目，使项目运作注入了合法的图书出版资质，出版业务链更加完整，有利于吸引国内外更广泛的优势出版资源进入，更加有利于该项目的顺畅实施，符合实际情况和公司发展战略，符合公司和全体股东的利益。公司监事会、独立董事、保荐机构均出具了同意意见。
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 2,500
    报告期末对子公司担保余额合计 2,500
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 2,500
    担保总额占公司净资产的比例(%) 1.65
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    发生额 余额 发生额 余额
    辽宁出版集团有限公司 1,414,057.58
    合计 1,414,057.58
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    √适用 □不适用
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 期末账面价值（元） 占期末证券投资比例（％） 报告期损益（元）
    1 600352 浙江龙盛 125,139.87 13,000 118,300.00 -6,839.87
    2 600308 华泰股份 107.40 10 92.20 -15.20
    报告期已出售证券投资损益 / / / / -59,720.19
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位：元
    证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
    601857 中国石油 4,051,540.92 2,356,157.25 29,889.87 -820,632.33 可供出售金融资产 购买
    600308 华泰股份 1,590,713.54 807,856.40 -430,214.20 可供出售金融资产 购买
    合计 5,642,254.46 3,164,013.65 29,889.87 1,250,846.53
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份来源
    中天证券有限责任公司 198,000,000 9.64 198,000,000 长期股权投资 参股
    铁岭新星村镇银行股份有限公司 8,000,000 8,000,000 10.0 8,000,000 长期股权投资 参股设立
    天津信托投资公司 88,000 88,000 88,000 长期股权投资 购买
    合计 206,088,000 206,088,000
    §7 财务会计报告
    7.1财务报告（未审计）
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 七、1 644,139,590.95 657,023,568.56
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 七、2 118,392.20
    应收票据 七、3 4,177,938.96 1,648,687.23
    应收账款 七、6 381,698,555.97 340,563,589.09
    预付款项 七、8 15,313,112.49 15,092,825.31
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 七、5 3,108,397.18 3,156,202.63
    应收股利 七、4 29,738,358.46
    其他应收款 七、7 49,978,887.67 51,483,809.25
    买入返售金融资产
    存货 七、9 559,621,476.61 532,165,982.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,658,156,352.03 1,630,873,022.53
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 七、10 3,164,013.65 4,414,860.18
    持有至到期投资 七、11
    长期应收款
    长期股权投资 七、12 206,696,337.00 206,696,337.00
    投资性房地产 七、13 12,803,572.91 13,065,634.02
    固定资产 七、14 258,118,933.45 267,195,935.22
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 七、15 112,383,614.15 114,221,457.28
    开发支出 503,500.00 503,500.00
    商誉
    长期待摊费用 七、16 5,392,189.82 5,628,834.38
    递延所得税资产 七、17 448,993.58 448,993.58
    其他非流动资产
    非流动资产合计 599,511,154.56 612,175,551.66
    资产总计 2,257,667,506.59 2,243,048,574.19
    流动负债：
    短期借款 七、19 6,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 七、20 84,272,264.53 56,871,289.57
    应付账款 七、21 603,384,361.14 634,126,265.30
    预收款项 七、22 22,023,371.30 47,517,475.27
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 七、23 7,258,672.66 14,040,564.41
    应交税费 七、24 -7,692,380.29 -9,963,639.70
    应付利息
    应付股利 11,018,294.00
    其他应付款 七、25 19,321,335.72 32,945,687.04
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 745,585,919.06 775,537,641.89
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 745,585,919.06 775,537,641.89
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 七、26 550,914,700.00 550,914,700.00
    资本公积 七、27 556,775,381.63 558,026,228.16
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 七、28 42,853,557.12 42,853,557.12
    一般风险准备
    未分配利润 七、29 361,385,791.23 315,372,616.04
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,511,929,429.98 1,467,167,101.32
    少数股东权益 152,157.55 343,830.98
    所有者权益合计 1,512,081,587.53 1,467,510,932.30
    负债和所有者权益总计 2,257,667,506.59 2,243,048,574.19
    法定代表人：任慧英 　　　　　主管会计工作负责人：徐学阳 　　　　　会计机构负责人：王淑华
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 429,695,474.25 443,253,334.34
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 十二、1 111,626,100.44 107,003,130.94
    预付款项 1,975,874.22 0.00
    应收利息 2,953,267.72 2,999,617.63
    应收股利 29,738,358.46
    其他应收款 十二、2 96,498,698.31 109,577,069.15
    存货 25,112,854.80 107,500,793.15
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 667,862,269.74 800,072,303.67
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 十二、3 598,916,654.53 598,916,654.53
    投资性房地产
    固定资产 71,239,712.08 72,585,763.89
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 35,769,893.21 36,357,133.87
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 705,926,259.82 707,859,552.29
    资产总计 1,373,788,529.56 1,507,931,855.96
    流动负债：
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 47,210,111.75 190,958,821.43
    预收款项 2,595,692.80 4,617,326.61
    应付职工薪酬 1,670,416.14 8,084,626.12
    应交税费 -13,819,073.66 -9,446,561.74
    应付利息
    应付股利 11,018,294.00
    其他应付款 12,290,801.40 25,348,511.71
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 60,966,242.43 219,562,724.13
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 60,966,242.43 219,562,724.13
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 550,914,700.00 550,914,700.00
    资本公积 550,731,496.13 550,731,496.13
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 42,853,557.12 42,853,557.12
    一般风险准备
    未分配利润 168,322,533.88 143,869,378.58
    所有者权益（或股东权益）合计 1,312,822,287.13 1,288,369,131.83
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,373,788,529.56 1,507,931,855.96
    法定代表人：任慧英 　　　　　主管会计工作负责人：宋扬华　　　　　会计机构负责人：陈闯
    合并利润表
    2010年1-6月
    编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 645,681,384.33 579,482,256.79
    其中：营业收入 七、30 645,681,384.33 579,482,256.79
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 600,459,823.84 533,496,025.44
    其中：营业成本 七、30 472,837,843.35 426,456,235.49
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 七、31 2,972,525.65 2,628,856.73
    销售费用 47,609,469.60 37,133,754.04
    管理费用 79,494,547.20 68,953,975.06
    财务费用 -6,173,551.99 -6,775,497.64
    资产减值损失 七、34 3,718,990.03 5,098,701.76
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 七、32 -6,855.07
    投资收益（损失以"－"号填列） 七、33 -29,830.32 44,545.25
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 45,184,875.10 46,030,776.60
    加：营业外收入 七、35 14,501,447.25 6,642,481.08
    减：营业外支出 七、36 2,088,566.75 28,139.71
    其中：非流动资产处置损失 39,309.86 3,689.11
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 57,597,755.60 52,645,117.97
    减：所得税费用 七、37 757,959.84 1,545,930.12
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 56,839,795.76 51,099,187.85
    归属于母公司所有者的净利润 57,031,469.19 51,259,208.07
    少数股东损益 -191,673.43 -160,020.22
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 七、38 0.10 0.09
    （二）稀释每股收益 七、38 0.10 0.09
    七、其他综合收益 七、39 -1,250,846.53 1,397,292.19
    八、综合收益总额 55,588,949.23 52,496,480.04
    归属于母公司所有者的综合收益总额 55,780,622.66 52,656,500.26
    归属于少数股东的综合收益总额 -191,673.43 -160,020.22
    法定代表人：任慧英 主管会计工作负责人：徐学阳 会计机构负责人：王淑华
    母公司利润表
    2010年1-6月
    编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 十二、4 210,418,944.06 194,125,726.95
    减：营业成本 十二、4 156,199,771.51 142,423,815.17
    营业税金及附加 415,551.69 386,782.06
    销售费用 8,894,650.17 11,863,088.41
    管理费用 23,066,425.24 19,137,320.72
    财务费用 -4,950,442.19 -6,392,379.99
    资产减值损失 147,084.13 765,442.74
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列）
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 26,645,903.51 25,941,657.84
    加：营业外收入 10,825,545.79 1,640,000.00
    减：营业外支出 2,000,000.00
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 35,471,449.30 27,581,657.84
    减：所得税费用
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 35,471,449.30 27,581,657.84
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 35,471,449.30 27,581,657.84
    法定代表人：任慧英 主管会计工作负责人：宋扬华 会计机构负责人：陈闯
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 646,509,508.27 548,598,888.41
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 10,445,795.72 1,584,641.49
    收到其他与经营活动有关的现金 七、40 31,898,242.79 51,758,947.28
    经营活动现金流入小计 688,853,546.78 601,942,477.18
    购买商品、接受劳务支付的现金 522,441,759.53 368,618,437.65
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 72,940,943.37 66,210,443.59
    支付的各项税费 26,739,949.70 26,161,358.01
    支付其他与经营活动有关的现金 七、40 112,814,538.72 88,665,677.86
    经营活动现金流出小计 734,937,191.32 549,655,917.11
    经营活动产生的现金流量净额 -46,083,644.54 52,286,560.07
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 19,658,191.76 1,872,853.36
    取得投资收益收到的现金 29,738,358.46 44,545.25
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,000.00 12,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 49,408,550.22 1,929,398.61
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,212,297.44 2,236,087.36
    投资支付的现金 19,813,269.35 1,829,493.36
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 22,025,566.79 4,065,580.72
    投资活动产生的现金流量净额 27,382,983.43 -2,136,182.11
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 490,000.00
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 66,600,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 66,600,000.00 490,000.00
    偿还债务支付的现金 60,600,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 183,316.50
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 60,783,316.50 0.00
    筹资活动产生的现金流量净额 5,816,683.50 490,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -12,883,977.61 50,640,377.96
    加：期初现金及现金等价物余额 657,023,568.56 697,133,715.38
    六、期末现金及现金等价物余额 644,139,590.95 747,774,093.34
    法定代表人：任慧英 主管会计工作负责人：徐学阳 会计机构负责人：王淑华
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 223,248,700.18 222,481,400.67
    收到的税费返还 5,717,106.94
    收到其他与经营活动有关的现金 36,508,325.26 52,701,106.04
    经营活动现金流入小计 265,474,132.38 275,182,506.71
    购买商品、接受劳务支付的现金 212,877,973.50 149,844,594.47
    支付给职工以及为职工支付的现金 21,436,545.14 19,980,180.41
    支付的各项税费 6,586,141.88 3,847,621.89
    支付其他与经营活动有关的现金 67,261,682.91 61,325,983.34
    经营活动现金流出小计 308,162,343.43 234,998,380.11
    经营活动产生的现金流量净额 -42,688,211.05 40,184,126.60
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 29,738,358.46
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 29,738,358.46 0.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 496,835.00 481,451.70
    投资支付的现金 4,070,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 496,835.00 4,551,451.70
    投资活动产生的现金流量净额 29,241,523.46 -4,551,451.70
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 60,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 0.00
    偿还债务支付的现金 60,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111,172.50
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 60,111,172.50 0.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -111,172.50 0.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -13,557,860.09 35,632,674.90
    加：期初现金及现金等价物余额 443,253,334.34 563,939,743.72
    六、期末现金及现金等价物余额 429,695,474.25 599,572,418.62
    法定代表人：任慧英 主管会计工作负责人：宋扬华 会计机构负责人：陈闯
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 550,914,700.00 558,026,228.16 42,853,557.12 315,372,616.04 343,830.98 1,467,510,932.30
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 550,914,700.00 558,026,228.16 42,853,557.12 315,372,616.04 343,830.98 1,467,510,932.30
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -1,250,846.53 46,013,175.19 -191,673.43 44,570,655.23
    （一）净利润 57,031,469.19 -191,673.43 56,839,795.76
    （二）其他综合收益 -1,250,846.53 -1,250,846.53
    上述（一）和（二）小计 -1,250,846.53 57,031,469.19 -191,673.43 55,588,949.23
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -11,018,294.00 -11,018,294.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -11,018,294.00 -11,018,294.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 550,914,700.00 556,775,381.63 42,853,557.12 361,385,791.23 152,157.55 1,512,081,587.53
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 550,914,700.00 556,509,833.29 31,013,134.50 225,405,414.83 444,910.00 1,364,287,992.62
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 550,914,700.00 556,509,833.29 31,013,134.50 225,405,414.83 444,910.00 1,364,287,992.62
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 1,397,292.19 23,713,473.07 329,979.78 25,440,745.04
    （一）净利润 51,259,208.07 -160,020.22 51,099,187.85
    （二）其他综合收益 1,397,292.19 1,397,292.19
    上述（一）和（二）小计 1,397,292.19 51,259,208.07 -160,020.22 52,496,480.04
    （三）所有者投入和减少资本 490,000.00 490,000.00
    1．所有者投入资本 490,000.00 490,000.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -27,545,735.00 -27,545,735.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -27,545,735.00 -27,545,735.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 550,914,700.00 557,907,125.48 31,013,134.50 249,118,887.90 774,889.78 1,389,728,737.66
    法定代表人：任慧英 主管会计工作负责人：徐学阳 会计机构负责人：王淑华
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 550,914,700.00 550,731,496.13 42,853,557.12 143,869,378.58 1,288,369,131.83
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 550,914,700.00 550,731,496.13 42,853,557.12 143,869,378.58 1,288,369,131.83
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 24,453,155.30 24,453,155.30
    （一）净利润 35,471,449.30 35,471,449.30
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 35,471,449.30 35,471,449.30
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -11,018,294.00 -11,018,294.00
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -11,018,294.00 -11,018,294.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 550,914,700.00 550,731,496.13 42,853,557.12 168,322,533.88 1,312,822,287.13
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 550,914,700.00 550,731,496.13 31,013,134.50 124,053,429.32 1,256,712,759.95
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 550,914,700.00 550,731,496.13 31,013,134.50 124,053,429.32 1,256,712,759.95
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 35,922.84 35,922.84
    （一）净利润 27,581,657.84 27,581,657.84
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 27,581,657.84 27,581,657.84
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -27,545,735.00 -27,545,735.00
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -27,545,735.00 -27,545,735.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 550,914,700.00 550,731,496.13 31,013,134.50 124,089,352.16 1,256,748,682.79
    法定代表人：任慧英 　 主管会计工作负责人：宋扬华 会计机构负责人：陈闯
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
    董事长：任慧英
    　　2010年8月26日