中国重工(601989) 最新公司公告|查股网

						中国船舶重工股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告 
    保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
    重要提示
    1、中国船舶重工股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国重工”）首次公开发行不超过199,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]799号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）。
    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为不超过199,500万股。其中，回拨机制启动前，网下发行股份不超过89,775万股，约占本次发行数量的45%；网上发行股份不超过109,725万股，约占本次发行数量的55%。
    3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为7.38元/股，发行数量为199,500万股，其中网下最终配售数量为79,800万股，占本次发行总量的40%；网上最终发行数量为119,700万股，占本次发行总量的60%。
    4、本次发行的网下发行工作已于2009年12月7日结束。在初步询价阶段提供了有效报价的114家询价机构管理的273家配售对象中，有113家询价机构管理的272家配售对象参与了网下申购，其中113家询价机构管理的271家配售对象按照2009年12月4日公布的《中国船舶重工股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市环球律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
    5、根据2009年12月4日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同
    向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
    一、网下累计投标询价情况
    保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
    根据网下申购以及申购资金到账情况，中金公司做出最终统计如下：
    经核查，初步询价提供了有效报价的114家询价对象管理的273家配售对象中，有113家询价对象管理的272家配售对象参与了网下申购，其中113家询价对象管理的271家配售对象及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为312,409,616,000元。达到发行价格7.38元/股并满足《网下发行公告》要求的为208家配售对象，对应的有效申购总量为3,177,220万股，有效申购资金总额为234,478,836,000元，网下初步配售比例为2.82558337%，认购倍数为35.39倍。
    二、发行价格及确定依据
    发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为人民币7.38元/股，该价格对应的市盈率为：
    1、29.50倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
    2、42.14倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数为66.51亿股）。
    三、网上申购情况
    根据上海证券交易所提供的数据，经安永华明会计师事务所审验，本次网上发行有效申购户数为1,936,450户，有效申购股数为87,779,259,000股，网上初步中签率为1.25001055%。
    四、发行结构和回拨机制实施情况
    根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认购，且网上发行初步中签率低于2%并低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将9,975万股（为本次发行规模的5%）股票从网下回拨至网上，回拨后网上发行最终中签率不高于网下发行最终配售比例。
    回拨机制实施后发行结构如下：网下发行79,800万股，占本次发行总规模的40%；网上发行119,700万股，占本次发行总规模的60%。
    回拨机制实施后，网下最终配售比例为2.51162966%；网上最终中签率为1.36364787%。
    五、网下配售和网上发行结果
    （一）网下配售结果
    根据网下申购及申购资金到账情况，经环球律师事务所见证、安永华明会计师事务所审验，本次网下获得配售的为208个配售对象，对应的有效申购股数为31,772,200,000股，网下最终配售股数为79,800万股，配售比例为2.51162966%，
    认购倍数为39.81倍。
    网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在
    上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一
    经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
    网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：
    序号 配售对象 申购数量 配售数量
    （股） （股）
    1 安徽国元信托有限责任公司-安徽国元信托有限责 20,100,000 504,837
    任公司自营账户
    2 百瑞信托有限责任公司-百瑞信托有限责任公司自 27,500,000 690,698
    营投资账户
    3 宝钢集团财务有限责任公司-宝钢集团财务有限责 141,000,000 3,541,397
    任公司自营账户
    4 北方国际信托股份有限公司-北方国际信托股份有 38,000,000 954,419
    限公司自营账户
    5 北京国际信托有限公司-北京国际信托有限公司自 47,000,000 1,180,465
    营账户
    6 兵器财务有限责任公司-兵器财务有限责任公司自 218,000,000 5,475,352
    营账户
    7 博时基金管理有限公司-博时主题行业股票证券投 100,000,000 2,511,629
    资基金
    8 博时基金管理有限公司-东风汽车公司企业年金计 30,000,000 753,488
    划(网下配售资格截至2012年8月19日)
    9 博时基金管理有限公司-全国社保基金七零二组合 23,400,000 587,721
    10 博时基金管理有限公司-全国社保基金四零二组合 33,300,000 836,372
    11 博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组合 350,000,000 8,790,703
    12 博时基金管理有限公司-全国社保基金一零八组合 110,000,000 2,762,792
    13 博时基金管理有限公司-全国社保基金一零二组合 100,000,000 2,511,629
    14 博时基金管理有限公司-全国社保基金一零三组合 110,000,000 2,762,792
    博时基金管理有限公司-山西焦煤集团有限责任公
    15 司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12 10,000,000 251,162
    月31日）
    博时基金管理有限公司-山西晋城无烟煤矿业集团
    16 有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010 20,000,000 502,325
    年12月12日)
    博时基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公
    17 司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月 40,000,000 1,004,651
    10日)
    博时基金管理有限公司-中国交通建设集团有限公
    18 司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月 20,000,000 502,325
    17日）
    19 博时基金管理有限公司-中国南方电网公司企业年 20,000,000 502,325
    金计划（网下配售资格截至2011年5月15日）
    博时基金管理有限公司-中国石油天然气集团公司
    20 企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31 250,000,000 6,279,074
    日)
    21 渤海国际信托有限公司-渤海国际信托有限公司自 20,000,000 502,325
    营账户
    22 渤海证券股份有限公司-渤海证券股份有限公司自 50,000,000 1,255,814
    营账户
    23 财富证券有限责任公司-财富证券有限责任公司自 10,000,000 251,162
    营账户
    24 财通证券有限责任公司-财通证券有限责任公司自 48,000,000 1,205,582
    营投资账户
    长江证券股份有限公司-长江超越理财增强债券集
    25 合资产管理计划（网下配售资格截至2013年12 20,000,000 502,325
    月12日）
    26 大通证券股份有限公司-大通证券股份有限公司自 82,500,000 2,072,094
    营投资账户
    27 大亚湾核电财务有限责任公司-大亚湾核电财务有 135,500,000 3,403,258
    限责任公司自营账户
    28 第一创业证券有限责任公司-第一创业证券有限责 13,100,000 329,023
    任公司自营账户
    29 东方基金管理有限责任公司-东方龙混合型开放式 10,000,000 251,162
    证券投资基金
    30 方正证券有限责任公司-方正证券有限责任公司自 636,800,000 15,994,057
    营账户
    31 葛洲坝集团财务有限责任公司-葛洲坝集团财务有 100,000,000 2,511,629
    限责任公司自营投资账户
    32 工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信信用添利债 180,000,000 4,520,933
    券型证券投资基金
    33 广发华福证券有限责任公司-广发华福证券有限责 205,300,000 5,156,375
    任公司自营账户
    34 广州证券有限责任公司-广州证券有限责任公司自 75,000,000 1,883,722
    营账户
    35 国都证券有限责任公司-国都1号—安心受益集合 106,500,000 2,674,885
    资产管理计划
    36 国都证券有限责任公司-国都证券有限责任公司自 30,000,000 753,488
    营账户
    37 国机财务有限责任公司-国机财务有限责任公司自 357,000,000 8,966,517
    营账户
    国泰基金管理有限公司-中国银行股份有限公司企
    38 业年金计划（网下配售资格截至2009年12月25 20,000,000 502,325
    日）
    39 国投信托有限公司-国投信托有限公司自营账户 90,000,000 2,260,466
    40 国信证券股份有限公司-国信证券股份有限公司自 200,000,000 5,023,259
    营账户
    国元证券股份有限公司-国元黄山1号限定性集合
    41 资产管理计划(网下配售资格截至2014年10月8 20,000,000 502,325
    日)
    42 海富通基金管理有限公司-海富通稳健添利债券型 30,000,000 753,488
    证券投资基金
    43 杭州工商信托股份有限公司-杭州工商信托股份有 34,000,000 853,954
    限公司自营账户
    44 航天科工财务有限责任公司-航天科工财务有限责 365,900,000 9,190,052
    任公司自营账户
    45 合众人寿保险股份有限公司-合众人寿保险股份有 120,000,000 3,013,955
    限公司-分红-个险分红
    46 合众人寿保险股份有限公司-合众人寿保险股份有 100,000,000 2,511,629
    限公司-万能-个险万能
    47 宏源证券股份有限公司-宏源内需成长集合资产管 70,000,000 1,758,140
    理计划（网下配售资格截至2012年7月6日）
    48 宏源证券股份有限公司-宏源证券股份有限公司自 280,000,000 7,032,563
    营账户
    49 华安证券有限责任公司-华安证券有限责任公司自 160,000,000 4,018,607
    营账户
    50 华富基金管理有限公司-华富收益增强债券型证券 40,000,000 1,004,651
    投资基金
    51 华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司自 135,500,000 3,403,258
    营账户
    52 华泰证券股份有限公司-华泰紫金1号集合资产管 13,600,000 341,581
    理计划
    华泰证券股份有限公司-华泰紫金现金管家集合资
    53 产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20 63,500,000 1,594,884
    日）
    54 华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公司策 123,000,000 3,089,304
    略投资产品
    55 华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公司— 270,000,000 6,781,400
    增值投资产品
    56 华泰资产管理有限公司-受托管理安邦财产保险股 897,000,000 22,529,318
    份有限公司传统保险产品
    华泰资产管理有限公司-受托管理长城人寿保险股
    57 份有限公司自有资金（网下配售资格截至2009年 112,300,000 2,820,560
    12月31日）
    58 华泰资产管理有限公司-受托管理华农财产保险股 16,000,000 401,860
    份有限公司—传统—普通保险产品
    59 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰财产保险股 20,000,000 502,325
    份有限公司—传统—普通保险产品
    60 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰财产保险股 40,000,000 1,004,651
    份有限公司—投连—理财产品
    61 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰财产保险股 11,300,000 283,814
    份有限公司稳健型组合
    62 华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股 38,000,000 954,419
    份有限公司—投连—个险投连
    63 华泰资产管理有限公司-受托华泰财产保险股份有 50,000,000 1,255,814
    限公司—传统—理财产品
    64 华夏基金管理有限公司-华夏成长证券投资基金 150,000,000 3,767,444
    65 华夏基金管理有限公司-华夏红利混合型开放式证 100,000,000 2,511,629
    券投资基金
    66 华夏基金管理有限公司-华夏回报二号证券投资基 120,000,000 3,013,955
    金
    67 华夏基金管理有限公司-华夏回报证券投资基金 200,000,000 5,023,259
    68 华夏基金管理有限公司-华夏蓝筹核心混合型证券 70,000,000 1,758,140
    投资基金（LOF）
    69 华夏基金管理有限公司-华夏平稳增长混合型证券 100,000,000 2,511,629
    投资基金
    70 华夏基金管理有限公司-华夏希望债券型证券投资 200,000,000 5,023,259
    基金
    71 华夏基金管理有限公司-华夏行业精选股票型证券 20,000,000 502,325
    投资基金(LOF)
    72 华夏基金管理有限公司-华夏优势增长股票型证券 100,000,000 2,511,629
    投资基金
    73 华夏基金管理有限公司-华夏债券投资基金 100,000,000 2,511,629
    74 华夏基金管理有限公司-全国社保基金七零三组合 10,000,000 251,162
    75 华夏基金管理有限公司-兴和证券投资基金 60,000,000 1,506,977
    76 华夏基金管理有限公司-兴华证券投资基金 50,000,000 1,255,814
    77 汇添富基金管理有限公司-汇添富增强收益债券型 50,000,000 1,255,814
    证券投资基金
    78 建信基金管理有限责任公司-建信收益增强债券型 100,000,000 2,511,629
    证券投资基金
    79 建信基金管理有限责任公司-建信稳定增利债券型 120,000,000 3,013,955
    证券投资基金
    建信基金管理有限责任公司-建信优势动力股票型
    80 证券投资基金（网下配售资格截至2013年3月19 75,000,000 1,883,722
    日）
    81 江西国际信托股份有限公司-江西国际信托股份有 40,000,000 1,004,651
    限公司自营账户
    82 金元证券股份有限公司-金元证券股份有限公司自 70,000,000 1,758,140
    营账户
    83 昆仑信托有限责任公司-昆仑信托有限责任公司自 148,000,000 3,717,211
    营投资账户
    84 民生证券有限责任公司-民生证券有限责任公司自 10,000,000 251,162
    营账户
    南京证券有限责任公司-南京证券神州1号增强型
    85 基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至 10,000,000 251,162
    2011年9月10日）
    86 南京证券有限责任公司-南京证券有限责任公司自 300,000,000 7,534,888
    营账户
    平安信托投资有限责任公司-平安价值投资一期集
    87 合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月 44,300,000 1,112,651
    12日)
    平安养老保险股份有限公司-兴业银行股份有限公
    88 司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12 20,000,000 502,325
    月29日）
    89 平安证券有限责任公司-平安证券有限责任公司自 270,000,000 6,781,400
    营账户
    90 平安资产管理有限责任公司-受托管理平安养老保 15,000,000 376,744
    险股份有限公司-自有资金
    91 平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保 42,000,000 1,054,884
    险股份有限公司万能产品
    92 平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保 42,000,000 1,054,884
    险股份有限公司自有资金
    93 平安资产管理有限责任公司-受托管理中国平安保 100,000,000 2,511,629
    险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金
    94 齐鲁证券有限公司-齐鲁证券有限公司自营账户 406,500,000 10,209,774
    95 山西信托有限责任公司-山西信托有限责任公司自 34,000,000 853,954
    营账户
    96 山西证券股份有限公司-山西证券股份有限公司自 191,700,000 4,814,794
    营账户
    97 上海国际信托有限公司-上海国际信托有限公司自 20,000,000 502,325
    营账户
    98 上海浦东发展集团财务有限责任公司-上海浦东发 262,300,000 6,588,004
    展集团财务有限责任公司自营账户
    99 上海证券有限责任公司-上海证券有限责任公司自 135,500,000 3,403,258
    营账户
    100 首创证券有限责任公司-首创证券有限责任公司自 103,200,000 2,592,001
    营账户
    101 苏州信托有限公司-苏州信托有限公司自营投资账 33,000,000 828,837
    户
    102 太平洋证券股份有限公司-太平洋证券股份有限公 102,600,000 2,576,932
    司自营账户
    太平洋资产管理有限责任公司-受托管理中国太平
    103 洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 450,000,000 11,302,333
    104 太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋财产保 450,000,000 11,302,333
    险股份有限公司-传统-普通保险产品
    105 太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保 450,000,000 11,302,333
    险股份有限公司—传统—普通保险产品
    106 太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保 450,000,000 11,302,333
    险股份有限公司—分红—个人分红
    107 太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保 450,000,000 11,302,333
    险股份有限公司—分红—团体分红
    108 太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保 450,000,000 11,302,333
    险股份有限公司—万能—个人万能
    109 太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保 450,000,000 11,302,333
    险股份有限公司—万能—团体万能
    110 太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有 190,000,000 4,772,096
    限公司-传统-普通保险产品
    111 太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有 190,000,000 4,772,096
    限公司-分红-个险分红
    112 太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有 190,000,000 4,772,096
    限公司-分红-团险分红
    113 太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有 190,000,000 4,772,096
    限公司-万能-团险万能
    114 太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有 190,000,000 4,772,096
    限公司万能险
    115 泰康资产管理有限责任公司-受托管理都邦财产保 43,300,000 1,087,535
    险股份有限公司—传统保险产品
    116 泰康资产管理有限责任公司-受托管理国泰人寿保 13,400,000 336,558
    险有限责任公司-分红-个险分红
    117 泰康资产管理有限责任公司-受托管理国泰人寿保 13,700,000 344,093
    险有限责任公司-万能-个险万能
    118 泰康资产管理有限责任公司-受托管理国泰人寿保 15,700,000 394,325
    险有限责任公司-万能-团险万能
    119 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保 665,100,000 16,704,848
    险股份有限公司—传统—普通保险产品
    120 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保 665,100,000 16,704,848
    险股份有限公司-分红-个人分红
    121 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保 665,100,000 16,704,848
    险股份有限公司-分红-团体分红
    122 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保 529,100,000 13,289,032
    险股份有限公司—投连—个险投连
    123 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保 665,100,000 16,704,848
    险股份有限公司—万能—个险万能
    124 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保 128,600,000 3,229,955
    险股份有限公司—万能—团体万能
    泰康资产管理有限责任公司-受托管理阳光人寿保
    125 险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至 64,000,000 1,607,442
    2010年1月29日)
    泰康资产管理有限责任公司-受托管理阳光人寿保
    126 险股份有限公司分红保险产品（网下配售资格截 50,000,000 1,255,814
    至2010年1月29日）
    127 泰康资产管理有限责任公司-泰康资产管理有限责 117,400,000 2,948,653
    任公司—开泰—稳健增值投资产品
    泰康资产管理有限责任公司-中国建设银行股份有
    128 限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年 18,800,000 472,186
    2月24日）
    129 泰信基金管理有限公司-泰信双息双利债券型证券 10,000,000 251,162
    投资基金
    130 泰信基金管理有限公司-泰信增强收益债券型证券 50,000,000 1,255,814
    投资基金
    131 天津信托有限责任公司-天津信托有限责任公司自 116,500,000 2,926,048
    营账户
    132 万家基金管理有限公司-万家和谐增长混合型证券 30,000,000 753,488
    投资基金
    133 万家基金管理有限公司-万家稳健增利债券型证券 77,200,000 1,938,978
    投资基金
    134 万家基金管理有限公司-万家增强收益债券型证券 42,000,000 1,054,884
    投资基金
    135 万联证券有限责任公司-万联证券有限责任公司自 30,000,000 753,488
    营账户
    136 万向财务有限公司-万向财务有限公司自营账户 50,000,000 1,255,814
    137 五矿集团财务有限责任公司-五矿集团财务有限责 100,000,000 2,511,629
    任公司自营账户
    138 武汉钢铁集团财务有限责任公司-武汉钢铁集团财 125,000,000 3,139,537
    务有限责任公司自营投资账户
    139 西部信托有限公司-西部信托有限公司自营账户 10,000,000 251,162
    140 西南证券股份有限公司-西南证券股份有限公司自 150,000,000 3,767,444
    营投资账户
    141 厦门国际信托有限公司-厦门国际信托有限公司自 57,000,000 1,431,628
    营账户
    142 湘财证券有限责任公司-湘财证券有限责任公司自 57,700,000 1,449,210
    营账户
    143 信达澳银基金管理有限公司-信达澳银领先增长股 30,000,000 753,488
    票型证券投资基金
    144 信达澳银基金管理有限公司-信达澳银稳定价值债 13,500,000 339,070
    券型证券投资基金
    145 信达证券股份有限公司-信达证券股份有限公司自 206,000,000 5,173,957
    营投资账户
    146 阳光财产保险股份有限公司-阳光保险集团股份有 80,000,000 2,009,303
    限公司—自有资金
    147 阳光财产保险股份有限公司-阳光财产保险股份有 79,000,000 1,984,187
    限公司-传统-普通保险产品
    148 英大证券有限责任公司-英大证券有限责任公司自 130,000,000 3,265,118
    营投资账户
    云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈集
    149 合资金信托计划（网下资格截至2011年7月9日） 27,000,000 678,140
    150 招商基金管理有限公司-全国社保基金七零八组合 10,000,000 251,162
    151 招商基金管理有限公司-招商安本增利债券型证券 22,000,000 552,558
    投资基金
    152 招商基金管理有限公司-招商安心收益债券型证券 31,800,000 798,698
    投资基金
    招商证券股份有限公司-招商证券基金宝二期集合
    153 资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26 30,000,000 753,488
    日)
    154 招商证券股份有限公司-招商证券现金牛集合资产 90,000,000 2,260,466
    管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)
    155 中诚信托有限责任公司-中诚信托投资有限责任公 45,300,000 1,137,768
    司自营账户
    156 中船财务有限责任公司-中船财务有限责任公司自 450,000,000 11,302,333
    营账户
    157 中国电力财务有限公司-中国电力财务有限公司自 847,600,000 21,288,572
    营账户
    中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资
    158 集合资金信托计划6期（网下配售资格截至2010 20,000,000 502,325
    年6月13日）
    159 中国国际金融有限公司-中金短期债券集合资产管 200,000,000 5,023,259
    理计划
    160 中国民族证券有限责任公司-中国民族证券有限责 85,000,000 2,134,885
    任公司自营投资账户
    161 中国南航集团财务有限公司-南航集团财务有限公 54,200,000 1,361,303
    司自营账户
    中国人保资产管理股份有限公司-受托管理中国人
    162 民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 300,000,000 7,534,888
    163 中国人保资产管理股份有限公司-受托管理中国人 160,000,000 4,018,607
    民人寿保险股份有限公司个险分红
    164 中国人保资产管理股份有限公司-受托管理中国人 160,000,000 4,018,607
    民人寿保险股份有限公司普通保险产品
    165 中国人保资产管理股份有限公司-永诚财产保险股 140,000,000 3,516,281
    份有限公司进取型组合
    166 中国人保资产管理股份有限公司-中国人民财产保 450,000,000 11,302,333
    险股份有限公司-自有资金
    167 中国人保资产管理股份有限公司-中国人民健康保 300,000,000 7,534,888
    险股份有限公司自有资金
    中国人寿资产管理有限公司-东北电网有限公司企
    168 业年金计划（网下配售资格截至2010年5月5日） 19,000,000 477,209
    169 中国人寿资产管理有限公司-东风汽车公司企业年 31,000,000 778,605
    金计划（网下配售资格截至2012年8月19日）
    中国人寿资产管理有限公司-广州市农村信用合作
    170 联社企业年金计划（网下配售资格截至2011年11 10,000,000 251,162
    月18日）
    中国人寿资产管理有限公司-黑龙江省电力有限公
    171 司企业年金计划（网下配售资格截至2010年1月 10,000,000 251,162
    15日）
    中国人寿资产管理有限公司-湖南省电力公司企业
    172 年金计划（网下配售资格截至2011年10月16日） 37,000,000 929,302
    中国人寿资产管理有限公司-湖南中烟工业有限责
    173 任公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年 13,000,000 326,511
    12月27日）
    中国人寿资产管理有限公司-江苏省电力公司（国
    174 网）企业年金计划（网下配售资格截至2009年12 76,000,000 1,908,838
    月31日）
    中国人寿资产管理有限公司-江苏省电力公司（省
    175 网）企业年金计划（网下配售资格截至2009年12 45,000,000 1,130,233
    月31日）
    中国人寿资产管理有限公司-日照港（集团）有限
    176 公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年10 14,000,000 351,628
    月10日)
    中国人寿资产管理有限公司-山西焦煤集团有限责
    177 任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年 14,000,000 351,628
    12月31日）
    中国人寿资产管理有限公司-山西晋城无烟煤矿业
    178 集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截 12,000,000 301,395
    至2010年12月11日)
    179 中国人寿资产管理有限公司-受托管理中国人寿财 30,000,000 753,488
    产保险股份有限公司传统普通保险产品
    中国人寿资产管理有限公司-一汽解放青岛汽车厂
    180 企业年金计划（网下配售资格截至2013年6月25 10,000,000 251,162
    日）
    181 中国人寿资产管理有限公司-正德人寿保险股份有 70,000,000 1,758,140
    限公司万能保险产品
    中国人寿资产管理有限公司-中国民生银行股份有
    182 限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年 25,000,000 627,907
    2月4日）
    中国人寿资产管理有限公司-中国南方电网公司企
    183 业年金计划（网下配售资格截至2011年4月21 101,000,000 2,536,745
    日）
    184 中国人寿资产管理有限公司-中国人寿保险（集团） 897,700,000 22,546,899
    公司传统普保产品
    185 中国人寿资产管理有限公司-中国人寿保险股份有 106,000,000 2,662,327
    限公司万能险产品
    186 中国人寿资产管理有限公司-中国人寿股份有限公 897,700,000 22,546,899
    司-传统-普通保险
    187 中国人寿资产管理有限公司-中国人寿股份有限公 897,700,000 22,546,899
    司-分红-个人分红
    188 中国人寿资产管理有限公司-中国人寿股份有限公 897,700,000 22,547,024
    司-分红-团体分红
    189 中国人寿资产管理有限公司-中国人寿养老保险公 15,000,000 376,744
    司股份有限公司－自有资金
    中国人寿资产管理有限公司-中国烟草总公司江西
    190 省分公司企业年金计划（网下配售资格截至2011 11,000,000 276,279
    年9月18日）
    中国人寿资产管理有限公司-中国烟草总公司山东
    191 省公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年 30,000,000 753,488
    4月10日）
    中国人寿资产管理有限公司-中国烟草总公司四川
    192 分公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年 21,000,000 527,442
    12月18日)
    中国人寿资产管理有限公司-中国银行股份有限公
    193 司企业年金计划（网下配售资格截至2010年1月 33,000,000 828,837
    8日）
    194 中国银河证券股份有限公司-中国银河证券股份有 10,000,000 251,162
    限公司自营账户
    195 中核财务有限责任公司-中核财务有限责任公司自 500,000,000 12,558,148
    营账户
    196 中粮财务有限责任公司-中粮财务有限责任公司自 67,000,000 1,682,791
    营账户
    197 中山证券有限责任公司-中山证券有限责任公司自 100,000,000 2,511,629
    营账户
    198 中天证券有限责任公司-中天证券有限责任公司自 100,000,000 2,511,629
    营账户
    199 中铁信托有限责任公司-中铁信托有限责任公司自 42,000,000 1,054,884
    营账户
    200 中信建投证券有限责任公司-中信建投证券有限责 735,800,000 18,480,571
    任公司自营投资账户
    201 中信万通证券有限责任公司-中信万通证券有限责 204,200,000 5,128,747
    任公司自营账户
    202 中信信托有限责任公司-新股申购投资集合资金信 449,000,000 11,277,217
    托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)
    中信信托有限责任公司-中信信托稳健理财集合资
    203 金信托计划2期（网下配售资格截至2012年5月 40,600,000 1,019,721
    29日）
    中信信托有限责任公司-中信信托稳健理财集合资
    204 金信托计划3期（网下配售资格截至2012年5月 677,500,000 17,016,290
    29日）
    205 中信信托有限责任公司-中信信托有限责任公司自 149,000,000 3,742,328
    营账户
    中信证券股份有限公司-中信证券“聚宝盆”伞型
    206 集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资 70,000,000 1,758,140
    格截至2017年5月7日）
    207 中信证券股份有限公司-中信证券股份有限公司自 448,900,000 11,274,705
    营账户
    中信证券股份有限公司-中信证券债券优化集合资
    208 产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日） 100,000,000 2,511,629
    总计 31,772,200,000 798,000,000
    注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
    （二）网上发行结果
    网上最终发行股数为119,700万股，最终中签率为1.36364787%。本次网上
    发行配号总数为87,779,259个；号码范围为10,000,001-97,779,259。
    本次网上发行的股票无锁定期。
    六、网下申购中的无效申购情况
    序号 询价机构名称 配售对象名称 原因
    新华信托股份有限公司 初步询价报价有效，应
    1 新华信托股份有限公司 自营账户 申购而未申购
    泰达荷银市值优选股票 初步询价报价有效，但
    2 泰达荷银基金管理有限公司 型证券投资基金 由于技术原因未申购成功 
    发行人：中国船舶重工股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
    　　2009年12月9日