上海电气集团股份有限公司2010年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张素心 董事 因公出差 黄迪南 朱森第 独立董事 因公出差 张惠彬 李怀靖 独立董事 因公出差 张惠彬 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 徐建国 主管会计工作负责人姓名 俞银贵 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王世璋 公司负责人徐建国、主管会计工作负责人俞银贵及会计机构负责人(会计主管人员)王世璋声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(千元) 98,673,529.00 89,626,082.00 10.1 所有者权益(或股东权益)(千元) 27,230,234.00 22,474,844.00 21.2 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.12 1.80 18.0 年初至报告期期末 比上年同期增减 (1-9月) (%) 经营活动产生的现金流量净额(千元) 2,363,847.00 -36.3 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.19 -37.7 年初至报告期 报告期 本报告期比上年同 期末 (7-9月) 期增减(%) (1-9月) 归属于上市公司股东的净利润(千元) 945,092.00 2,364,805.00 33.2 基本每股收益(元/股) 0.0737 0.1870 30.0 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.0477 0.1537 -11.8 股) 稀释每股收益(元/股) 0.0737 0.1870 30.0 加权平均净资产收益率(%) 3.56 9.56 增加0.31个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.30 7.86 减少0.8个百分点 率(%) 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:千元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 (1-9月) 非流动资产处置损益 249,924 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 210,219 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 非货币性资产交换损益 133 债务重组损益 -366 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 -4,114 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,386 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,561 所得税影响额 -50,421 少数股东权益影响额(税后) -10,956 合计 420,366 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 160,125 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数 种类 量 香港中央结算(代理人) 2,965,601,500 境外上市外资股2,965,601,500 有限公司 丰驰投资有限公司 907,778,942 人民币普通股907,778,942 申能(集团)有限公司 489,892,122 人民币普通股489,892,122 汕头市明光投资有限公 50,988,612 人民币普通股50,988,612 司 上海市城市建设投资开 40,937,826 人民币普通股40,937,826 发总公司 上海国际信托有限公司 14,932,800 人民币普通股14,932,800 中国银行-嘉实沪深 4,608,959 人民币普通股4,608,959 300指数证券投资基金 呼怀旭 4,359,784 人民币普通股4,359,784 中国工商银行-南方稳 4,313,003 人民币普通股4,313,003 健成长证券投资基金 中国工商银行-南方稳 健成长贰号证券投资基 3,646,100 人民币普通股3,646,100 金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □适用 √不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2010年8月20日,本公司第二届第三十八次董事会审议通过了2010年度中期利润分配预案,以公司总股本12,823,626,660股为基础,每股分配现金股利人民币0.0589元(含税),共派发股利人民币755,312千元。上述预案已经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过,股东大会并已授权公司董事会具体实施本次现金分红的相关事宜。 上海电气集团股份有限公司 法定代表人:徐建国 2010年10月27日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010年9月30日 编制单位: 上海电气集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 23,163,312 17,479,824 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 184,839 86,745 应收票据 1,757,703 2,041,120 应收账款 17,349,802 13,613,954 预付款项 8,993,675 8,885,959 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 5,274 应收股利 194,036 18,813 其他应收款 1,256,791 1,073,191 买入返售金融资产 存货 20,531,763 20,192,998 一年内到期的非流动资产 23,395 102,987 其他流动资产 5,268,002 6,572,000 流动资产合计 78,723,318 70,072,865 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 292,580 410,711 持有至到期投资 长期应收款 15,670 15,548 长期股权投资 3,260,879 2,920,117 投资性房地产 135,526 141,539 固定资产 9,705,052 10,341,653 在建工程 2,632,388 1,936,594 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,022,128 2,212,908 开发支出 16,407 9,931 商誉 77,068 77,068 长期待摊费用 91,572 57,172 递延所得税资产 931,187 908,286 其他非流动资产 769,754 521,690 非流动资产合计 19,950,211 19,553,217 资产总计 98,673,529 89,626,082 流动负债: 短期借款 241,302 744,098 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 4,477 9,443 应付票据 1,465,017 1,580,267 应付账款 15,809,432 12,818,416 预收款项 31,390,145 31,720,710 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,330,101 1,277,525 应交税费 897,584 1,555,319 应付利息 32,958 3,478 应付股利 92,722 100,752 其他应付款 2,649,743 2,297,273 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 391,073 382,433 其他流动负债 6,866,489 5,000,291 流动负债合计 61,171,043 57,490,005 非流动负债: 长期借款 1,251,264 1,418,404 应付债券 1,000,000 1,000,000 长期应付款 25,684 23,997 专项应付款 28,367 21,559 预计负债 递延所得税负债 347,111 463,437 其他非流动负债 319,060 145,061 非流动负债合计 2,971,486 3,072,458 负债合计 64,142,529 60,562,463 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 12,823,627 12,507,686 资本公积 4,156,288 2,144,131 减:库存股 专项储备 盈余公积 2,081,610 2,028,200 一般风险准备 未分配利润 8,148,791 5,820,668 外币报表折算差额 19,918 -25,841 归属于母公司所有者权益合计 27,230,234 22,474,844 少数股东权益 7,300,766 6,588,775 所有者权益合计 34,531,000 29,063,619 负债和所有者权益总计 98,673,529 89,626,082 公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:王世璋 母公司资产负债表 2010年9月30日 编制单位: 上海电气集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 9,497,176 8,318,623 交易性金融资产 22,297 39,564 应收票据 360,808 333,672 应收账款 10,021,846 7,940,427 预付款项 19,546,805 20,348,035 应收利息 6,958 4,325 应收股利 394,462 127,074 其他应收款 970,925 812,590 存货 165,183 253,501 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 910,000 1,020,000 流动资产合计 41,896,460 39,197,811 非流动资产: 可供出售金融资产 8,322 7,959 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,794,806 14,104,350 投资性房地产 固定资产 198,996 170,711 在建工程 639,589 429,270 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 88,883 85,996 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 240,735 165,452 其他非流动资产 非流动资产合计 16,971,331 14,963,738 资产总计 58,867,791 54,161,549 流动负债: 短期借款 480,000 300,000 交易性金融负债 应付票据 应付账款 13,351,093 10,910,534 预收款项 22,676,722 24,313,400 应付职工薪酬 209,953 193,192 应交税费 23,299 199,226 应付利息 应付股利 5,593 5,631 其他应付款 957,169 938,172 一年内到期的非流动负债 11,890 10,846 其他流动负债 133,317 132,472 流动负债合计 37,849,036 37,003,473 非流动负债: 长期借款 2,273 2,727 应付债券 长期应付款 专项应付款 182 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 27,020 22,510 非流动负债合计 29,293 25,419 负债合计 37,878,329 37,028,892 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 12,823,627 12,507,686 资本公积 3,524,414 1,663,084 减:库存股 专项储备 盈余公积 589,140 582,630 一般风险准备 未分配利润 4,052,281 2,379,257 所有者权益(或股东权益)合计 20,989,462 17,132,657 负债和所有者权益(或股东权益)总计 58,867,791 54,161,549 公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:王世璋 4.2 合并利润表 编制单位: 上海电气集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额(1-9 告期期末金额 (7-9月) (7-9月) 月) (1-9月) 一、营业总收入 15,546,159 15,272,431 46,009,246 43,144,232 其中:营业收入 15,460,115 15,205,701 45,781,380 42,962,049 利息收入 86,044 66,730 227,866 182,183 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 14,770,509 14,464,500 43,529,984 40,612,071 其中:营业成本 12,660,233 13,030,261 37,741,063 36,407,843 利息支出 16,730 12,147 42,227 36,390 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 38,692 40,955 163,083 114,481 销售费用 477,723 367,593 1,374,072 1,085,957 管理费用 1,431,661 1,023,784 3,840,883 2,987,947 财务费用 -58,373 -27,640 -3,857 -55,844 资产减值损失 203,843 17,400 372,513 35,297 加:公允价值变动收益(损 16,191 -5,708 -12,130 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 482,569 192,715 983,252 663,242 号填列) 其中:对联营企业和 258,932 187,939 628,985 496,579 合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-” 69 2,478 2,192 2,985 号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号 1,274,479 1,003,124 3,458,998 3,186,258 填列) 加:营业外收入 167,171 49,108 316,702 127,884 减:营业外支出 4,651 3,649 22,007 16,144 其中:非流动资产处置损 4,353 2,187 15,699 7,808 失 四、利润总额(亏损总额以“-” 1,436,999 1,048,583 3,753,693 3,297,998 号填列) 减:所得税费用 182,933 92,230 501,156 358,882 五、净利润(净亏损以“-”号 1,254,066 956,353 3,252,537 2,939,116 填列) 归属于母公司所有者的净利 945,092 709,781 2,364,805 2,119,371 润 少数股东损益 308,974 246,572 887,732 819,745 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.0737 0.0567 0.1870 0.1694 (二)稀释每股收益 0.0737 0.0567 0.1870 0.1694 七、其他综合收益 100,984 133,367 -28,150 158,532 八、综合收益总额 1,355,050 1,089,720 3,224,387 3,097,648 归属于母公司所有者的综合 1,024,475 800,838 2,358,612 2,229,456 收益总额 归属于少数股东的综合收益 330,575 288,882 865,775 868,192 总额 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。 公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:王世璋 母公司利润表 编制单位: 上海电气集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额(1-9 告期期末金额 (7-9月) (7-9月) 月) (1-9月) 一、营业收入 7,094,767 7,687,212 21,551,236 21,170,416 减:营业成本 6,761,652 7,394,106 20,526,090 20,453,266 营业税金及附加 363 12 3,446 122 销售费用 100,175 63,485 297,021 206,022 管理费用 85,286 68,819 336,908 274,171 财务费用 -9,612 -19,645 -32,625 -43,433 资产减值损失 133,378 33,866 243,617 62,126 加:公允价值变动收益(损 -17,266 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 540,663 513,639 1,461,770 2,488,315 号填列) 其中:对联营企业和 130,302 124,716 286,254 138,571 合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号 564,188 660,208 1,621,283 2,706,457 填列) 加:营业外收入 3,584 458 56,559 20,566 减:营业外支出 697 1 1,701 441 其中:非流动资产处置损 14 947 5 失 三、利润总额(亏损总额以“-” 567,075 660,665 1,676,141 2,726,582 号填列) 减:所得税费用 39,517 3,656 61,706 -3,634 四、净利润(净亏损以“-”号 527,558 657,009 1,614,435 2,730,216 填列) 五、每股收益: (一)基本每股收益 0.04 0.05 0.13 0.22 (二)稀释每股收益 0.04 0.05 0.13 0.22 六、其他综合收益 2,127 424 4,241 七、综合收益总额 529,685 657,009 1,614,859 2,734,457 公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:王世璋 4.3 合并现金流量表 2010年1—9月 编制单位: 上海电气集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9月) 金额(1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 46,487,163 46,693,792 客户存款和同业存放款项净增加额 0 向中央银行借款净增加额 0 向其他金融机构拆入资金净增加额 0 收到原保险合同保费取得的现金 0 收到再保险业务现金净额 0 保户储金及投资款净增加额 0 处置交易性金融资产净增加额 0 收取利息、手续费及佣金的现金 0 拆入资金净增加额 0 回购业务资金净增加额 0 收到的税费返还 566,313 711,961 收到其他与经营活动有关的现金 1,027,362 252,173 经营活动现金流入小计 48,080,838 47,657,926 购买商品、接受劳务支付的现金 35,812,776 36,420,361 客户贷款及垫款净增加额 0 存放中央银行和同业款项净增加额 0 支付原保险合同赔付款项的现金 0 支付利息、手续费及佣金的现金 0 支付保单红利的现金 0 支付给职工以及为职工支付的现金 2,893,645 2,594,276 支付的各项税费 3,282,903 2,424,399 支付其他与经营活动有关的现金 3,727,667 2,510,863 经营活动现金流出小计 45,716,991 43,949,899 经营活动产生的现金流量净额 2,363,847 3,708,027 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,064,446 927,632 取得投资收益收到的现金 474,627 385,755 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 209,751 49,016 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 171,310 802 收到其他与投资活动有关的现金 644,098 369,817 投资活动现金流入小计 2,564,232 1,733,022 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,456,697 1,206,020 付的现金 投资支付的现金 358,512 176,555 质押贷款净增加额 0 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 410,224 支付其他与投资活动有关的现金 863,917 1,181,163 投资活动现金流出小计 2,679,126 2,973,962 投资活动产生的现金流量净额 -114,894 -1,240,940 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 2,894,750 6,695 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 712,000 6,695 取得借款收到的现金 343,169 515,321 发行债券收到的现金 0 收到其他与筹资活动有关的现金 404,044 21,083 筹资活动现金流入小计 3,641,963 543,099 偿还债务支付的现金 602,556 754,693 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 574,796 2,075,318 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 536,532 536,641 支付其他与筹资活动有关的现金 28,996 22,611 筹资活动现金流出小计 1,206,348 2,852,622 筹资活动产生的现金流量净额 2,435,615 -2,309,523 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -27,636 -9,120 五、现金及现金等价物净增加额 4,656,932 148,444 加:期初现金及现金等价物余额 12,604,880 10,474,581 六、期末现金及现金等价物余额 17,261,812 10,623,025 公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:王世璋 母公司现金流量表 2010年1—9月 编制单位: 上海电气集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9月) 金额(1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 19,100,579 21,740,504 收到的税费返还 365,180 538,447 收到其他与经营活动有关的现金 393,304 302,581 经营活动现金流入小计 19,859,063 22,581,532 购买商品、接受劳务支付的现金 19,179,932 19,818,684 支付给职工以及为职工支付的现金 141,225 110,651 支付的各项税费 370,101 207,479 支付其他与经营活动有关的现金 582,854 623,366 经营活动现金流出小计 20,274,112 20,760,180 经营活动产生的现金流量净额 -415,049 1,821,352 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,306,583 150,679 取得投资收益收到的现金 1,182,295 1,199,718 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 128,700 230 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 635,008 收到其他与投资活动有关的现金 83,393 投资活动现金流入小计 3,252,586 1,434,020 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 524,985 24,293 付的现金 投资支付的现金 3,449,583 1,116,466 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 163,960 支付其他与投资活动有关的现金 1,667 投资活动现金流出小计 3,976,235 1,304,719 投资活动产生的现金流量净额 -723,649 129,301 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 2,182,750 取得借款收到的现金 630,000 350,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,812,750 350,000 偿还债务支付的现金 450,455 201,455 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,037 1,447,307 支付其他与筹资活动有关的现金 5,904 筹资活动现金流出小计 467,396 1,648,762 筹资活动产生的现金流量净额 2,345,354 -1,298,762 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -28,103 -11,369 五、现金及现金等价物净增加额 1,178,553 640,522 加:期初现金及现金等价物余额 6,778,623 5,832,089 六、期末现金及现金等价物余额 7,957,176 6,472,611 公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:王世璋