交通银行(601328) 最新公司公告|查股网

						交通银行股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1  交通银行股份有限公司（“本行”）董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 本行第六届董事会第三次会议于 2010 年 10 月 28 日审议通过了本行及附属公司（“本集团”）2010 年第三季度报告（“三季度报告”）。出席会议应到董事13名，亲自出席董事 12名，王冬胜董事书面委托胡怀邦董事长出席会议并代为行使表决权。10名监事及部分高管列席会议。 
    三季度报告未经审计。 
    1.3 本集团董事长胡怀邦先生、主管会计工作副行长兼首席财务官于亚利女士及会计机构负责人林至红女士声明：保证三季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 基本情况 
    2.1  基本情况简介 
    股票简称      交通银行 
    股票代码      601328 
 上市证券交易所   上海证券交易所 
    股票简称      交通银行 
    股票代码      3328 
 上市证券交易所   香港联合交易所有限公司 
                  董事会秘书 
      姓名        杜江龙 
    联系地址      上海浦东新区银城中路 188 号 
      电话        021-58766688 
      传真        021-58798398 
    电子信箱      Investor@bankcomm.com 
    2.2 主要会计数据和财务指标 
    截至 2010 年 9 月30 日，本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下： 
    (除另有标明外，人民币百万元) 
    本报告期末比上年度 
                                                本报告期末          上年度期末 
                                                                                         期末增减(%) 
资产总额                                             3,802,705           3,309,137                    14.92 
贷款总额                                             2,174,872           1,839,314                    18.24 
其中：公司贷款及垫款                                 1,777,057           1,528,676                    16.25 
      个人贷款及垫款                                   397,815            310,638                     28.06 
       减值贷款                                         26,584              25,009                     6.30 
总负债                                               3,586,752           3,144,712                    14.06 
存款总额                                             2,808,558           2,372,055                    18.40 
其中：公司活期存款                                     923,960            827,053                     11.72 
   公司定期存款                                        695,389            513,703                     35.37 
   个人活期存款                                        370,534            313,339                     18.25 
   个人定期存款                                        529,094             475,877                    11.18 
拆入资金                                               109,757              85,729                    28.03 
贷款损失准备                                            44,647              37,776                    18.19 
股东权益(归属于母公司)                                 215,105            163,848                     31.28 
每股净资产（归属于母公司，元）                            3.82                3.34                    14.37 
                                                  报告期         年初至报告期末      本报告期比上年同期 
                                                  （7-9 月）         （1-9 月）       增减(%)（7-9 月） 
营业收入                                                26,571              75,969                    28.82 
利润总额                                                11,711              37,862                    25.14 
净利润（归属于母公司股东）                               9,180              29,537                    24.21 
扣除非经常性损益后的净利润（归属于母公司股 
东）1                                                    9,101              29,412                    22.49 
每股收益2   （加权平均，元）                              0.17                0.56                    21.43 
加权平均净资产收益率2                                   4.15%              15.92%      减少0.55 个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1              4.11%              15.85%      减少0.63 个百分点 
                                                  年初至报告期末（1-9 月）           比上年同期增减（％） 
经营活动产生的现金流量净额                                  (57,929)                               (167.57) 
每股经营活动产生的现金流量净额（元）                         (1.03)                                (158.86) 
                                              本报告期末(%)       上年度期末(%)  本报告期比上年增减（百 
    分点） 
 平均资产回报率  3 （年率）                            1.11              1.01                   0.10 
 净利差                                                2.37              2.21                   0.16 
 净利息收益率                                          2.44              2.29                   0.15 
 成本收入比率4                                        28.71             32.43                  (3.72) 
 减值贷款比率5                                         1.22              1.36                   (0.14) 
 拨备覆盖率6                                         167.95            151.05                  16.90 
 不良贷款率7                                           1.22              1.36                   (0.14) 
 资本充足率                                           12.53             12.00                   0.53 
 核心资本充足率                                        9.46              8.15                   1.31 
    注: 
    1、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－非经常性损益(2008)》要求计算。 
    2、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)要求计算，本期因配股事项，可比期间数据已相应重述。本集团不存在稀释性潜在普通股。 
    3、根据当期年度化净利润除以报告期初与期末资产总额的平均值计算。 
    4、根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。 
    5、根据报告期末减值贷款余额除以拨备前贷款余额计算。 
    6、根据报告期末拨备余额除以减值贷款余额计算。 
    7、根据中国银行业监管口径计算。 
    2.3 非经常性损益项目 
    （人民币百万元） 
非经常性损益项目                                                                    2010年1至9月 
 处置固定资产、无形资产产生的损益                                                                   (5) 
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                   (19) 
其他应扣除的营业外收支净额                                                                       (155) 
 非经常性损益的所得税影响                                                                           45 
少数股东权益影响额(税后)                                                                             9 
 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计                                                          (125) 
    2.4 中国会计准则与国际财务报告准则财务信息差异 
    本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的2010 年1 月1日至9月30 日止期间的净利润和于 2010 年 9 月30 日的股东权益无差异。 
    2.5 股本变动及股东情况 
    截至2010年9月30日，本行股东数量总共为463,688户，其中A股418,566户，H 股 45,122 户。根据本行备置于本行股份过户登记处的股东名册，本行前 10 名股东持股情况和前10 名无限售条件股东持股情况列表如下: 
    2.5.1 前 10 名股东持股情况 
                                               持股比例                 持有有限售  股份质押 
序号            股东名称            股东性质                 持股数                          1 
                                                  （%）                 条件股份数 或冻结数 
  1  中华人民共和国财政部                 国家      26.52  14,921,230,045                  无 
  2  香港中央结算(代理人)有限公司        外资       21.92  12,334,377,611                未知 
  3  香港上海汇丰银行有限公司            外资       18.63  10,482,252,967                  无 
  4  首都机场集团公司                     国有       2.01   1,133,264,625                未知 
  5  国网资产管理有限公司                 国有       0.92    519,161,972                 未知 
  6  上海海烟投资管理有限公司             国有       0.77    435,077,253                 未知 
  7  云南红塔集团有限公司                 国有       0.71    398,806,176                 未知 
  8  中国石化财务有限责任公司             国有       0.63    352,958,920                 未知 
  9  中国航空工业集团公司                 国有       0.50    282,434,940                 未知 
 10  大庆石油管理局                       国有       0.48    268,123,786                 未知 
    注： 
    1、除有标明外，本行未知上述股东的股份存在质押或冻结情况，亦未知上述股东之间关联关系。 
    2、香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份，代表截至2010年9月30日，在 
    该公司开户登记的所有机构和个人投资者的H股股份合计数。据全国社会保障基金理事会向 
    本行提供的资料,截至2010年9月30日，全国社会保障基金理事会持有本行H股 
    6,388,888,889股，占本行总股本的11.36%，现已全部登记在香港中央结算（代理人）有限 
    公司名下。（下同） 
    3、根据本行备置于香港中央证券登记有限公司的股东名册所载，截至2010年9月30日，香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”）持有本行H股股份为10,482,252,967股。根据汇丰控股（HSBC Holding plc）向香港联交所报备的披露权益表格,截至2010年9月30日，汇丰银行实益持有本行H股10,716,204,617股,占本行总股本的19.05%。（下同） 
    2.5.2 前10名无限售条件股东持股情况 
 序号                     股东名称                         持股数     持股比例（%）股份类型 
   1   中华人民共和国财政部                               14,921,230,045      26.52   A+H股 
   2   香港中央结算(代理人)有限公司                       12,334,377,611      21.92     H股 
   3   香港上海汇丰银行有限公司                           10,482,252,967      18.63     H股 
   4   首都机场集团公司                                    1,133,264,625       2.01     A股 
   5   国网资产管理有限公司                                  519,161,972       0.92     A股 
   6   上海海烟投资管理有限公司                              435,077,253       0.77     A股 
   7   云南红塔集团有限公司                                  398,806,176       0.71     A股 
   8   中国石化财务有限责任公司                              352,958,920       0.63     A股 
   9   中国航空工业集团公司                                  282,434,940       0.50     A股 
  10  大庆石油管理局                                         268,123,786       0.48     A股 
    本行未知上述股东之间有关联关系或一致 
    上述股东关联关系或一致行动的说明 
    行动关系 
    §3重要事项 
    3.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用  □不适用 
    详见本报告第四部分“管理层讨论与分析”章节。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    2010年4月20日召开的本行 2010 年第一次临时股东大会、2010 年第一次A 股类别股东会议及2010 年第一次H 股类别股东会议决议，并经境内外监管机构批准，本行实施了A+H配股方案。A股配售3,805,587,475股已于6月完成，并于2010年6月30日上市流通；H股配售3,459,670,220股已于2010年7月完成，并于7月19日上市流通。此次配股完成后，本行总股本增加到56,259,641,398股，已办理完成工商注册变更手续。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用  √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同 
    期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    □适用  √不适用 
    3.5 持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的相关情况。 
    3.5.1持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 
                      √适用  □不适用 
                                                                                                     （除另有标明外，人民币元） 
证券代                                         占该公司股                                           报告期所有者权         会计核算科目 
             证券简称        初始投资金额                    期末账面值            报告期损益                                                   股份来源 
  码                                           权比例(%)                                                 益变动 
600068     葛洲坝            135,080,299.07           0.94        286,559,000.00               -      (98,700,000.00)   可供出售金融资产      抵债取得 
000979     中弘地产           12,494,400.00           1.95        139,192,000.00               -      (33,756,800.00)   可供出售金融资产      抵债取得 
02198      中国三江化工       71,631,538.23           4.31       114,391,077.96                -        42,759,539.73   可供出售金融资产      投资取得 
00388     香港交易所           2,231,459.72           0.07       102,049,792.09        29,657.23         6,975,605.40   可供出售金融资产      投资取得 
                                                                                                                        可供出售金融资产/ 
                                                                                                                        以公允价值计量且 
03377     远洋地产           137,756,559.73           0.36         95,543,853.82               -      (31,157,731.99)                         投资取得 
                                                                                                                        其变动计入当期损 
                                                                                                                        益的金融资产 
01428     耀才证券金融         9,827,404.46           7.36         62,477,705.85               -        52,650,301.39   可供出售金融资产      投资取得 
                                                                                                                        可供出售金融资产/ 
                                                                                                                        以公允价值计量且 
01193     华润燃气            47,209,386.03           0.30        48,320,860.94       852,041.83          259,433.08                          投资取得 
                                                                                                                        其变动计入当期损 
                                                                                                                        益的金融资产 
00658      中国高速传动       40,566,435.31           0.22        43,536,188.96                -       (8,903,679.16)   可供出售金融资产      投资取得 
600728    ST 新太              6,152,015.00           0.76         32,777,935.92               -        26,625,920.92   可供出售金融资产      抵债取得 
00916     龙源电力            26,407,702.66           0.12        22,229,136.86    (9,393,769.43)      (6,529,340.44)   可供出售金融资产      投资取得 
          其他               326,119,874.01                     293,896,620.95    106,071,874.62      (65,934,042.43) 
          合计               815,477,074.22                    1,240,974,173.35    97,559,804.25     (115,710,793.50) 
    3.5.2 持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 
             √适用  □不适用 
                                                                                                     （除另有标明外，人民币元） 
       持有对象名称         初始投资金额        持股数量       占该公司股     期末账面价值          报告期损益        报告期所有      会计核     股份 
                                                  （股）       权比例(%)                                              者权益变动      算科目     来源 
     江苏常熟农村商业                                                                                                                 长期股     投资 
                            380,000,000.00        57,560,225          10.00     380,000,000.00        17,268,067.50          - 
     银行股份有限公司                                                                                                                 权投资     取得 
     中国银联股份有限                                                                                                                 长期股     投资 
                             146,250,000.00      112,500,000           3.90     146,250,000.00         3,037,500.00          - 
            公司                                                                                                                      权投资     取得 
            合计            526,250,000.00      170,060,225                   526,250,000.00           20,305,567.50         - 
    3.5.3 买卖其他上市公司股份的情况 
    （除另有标明外，人民币元） 
         期初股份数量(股)  报告期买入/卖出股 期末股份数量(股) 使用的资金数量  产生的投资收益 
                               份数量(股) 
  买入            7,032,000.00     127,060,964.00 134,092,964.00   307,608,019.96            - 
  卖出            72,868,590.00     56,884,590.00  15,984,000.00             -      111,029,930.57 
    注:上表所述股份变动情况除本行处置经营过程中取得的抵债股权外，其余均为本行控股子公司买卖上市公司股份所致。 
    3.6 董事会审计委员会 
    本行董事会审计委员会已审阅了本集团采纳的会计准则及惯例，并探讨内部监控及财务报告等事宜，包括审阅三季度报告。 
    3.7 本行员工数量、结构及薪酬政策 
    3.7.1 员工数量及结构：截至2010年9月30日，本行从业人员83,852人，比年初增加5.98%。其中拥有高级专业技术职称的有618人，占比约为0.74%，拥有中级专业技术职称的有16,514人,占比约为19.69%，拥有初级专业技术职称的有20,269人,占比约为24.17%。 
    从业人员教育程度见下表: 
                  教育程度                              人数                  占比(%) 
研究生                                                         4,352                       5.19 
本科生                                                       44,639                      53.24 
大专                                                         27,247                      32.49 
中专                                                           3,677                       4.39 
高中及以下                                                     3,937                       4.69 
合计                                                          83,852                    100.00 
    3.7.2 薪酬政策：本行继续推进“以职位为基础，以劳动力市场价格为目标，职位价值与绩效价值相统一”，具有本行特色的薪酬体系和管理制度；继续研究推进以“全行统一办法，规范运行管理”的企业年金为主要内容的员工福利制度。 
    3.8 董事、监事及高管人员变动情况 
    本行第五届董事会任期于 2010 年度召开的 2009 年度股东大会届满，根据有关法律法规、监管规章以及本行章程的规定，经本行于 2010年 8 月 19 日召开的 2009 年度股东大会换届选举，委任胡怀邦先生、牛锡明先生、钱文挥先生及王滨先生为本行执行董事，委任张冀湘先生、胡华庭先生、钱红一先生、王冬胜先生、冯婉眉女士、冀国强先生、雷俊先生及马晓燕女士为本行非执行董事，委任陈清泰先生、李家祥先生、顾鸣超先生、王为强先生、彼得·诺兰先生及陈志武先生为本行独立非执行董事，其中冯婉眉女士、马晓燕女士、王为强先生、彼得·诺兰先生及陈志武先生的任职资格须待中国银行业监督管理委员会核准。 
    本行第五届监事会任期于 2010 年度召开的 2009 年度股东大会届满，根据有关法律法规、监管规章以及本行章程的规定，经本行于 2010年 8 月 19 日召开的 2009 年度股东大会换届选举，委任华庆山先生、郑力女士、蒋祖祺先生、顾惠忠先生、郭宇先生、杨发甲先生、褚红军先生、李进先生及闫宏先生为本行监事会监事，其中郑力女士、蒋祖祺先生为外部监事。同时，经本行职工代表大会选举，委任职工代表刘莎女士、陈青女士、帅师先生及杜亚荣先生为本行监事会职工监事。 
    3.9 报告期内现金分红政策执行情况 
    根据本行章程第 243 条的规定，董事会审议批准了 2010 年半年度利润分配方案，以 2010年 A+H配股完成后的总股本562.60 亿股为基数，向本行登记在册的 A股股东和H 股股东，每股派发现金股利人民币0.10元（税前），分配股利总额为人民币56.26亿元。此次分红派息的股权登记日为 2010 年 9月 10日，到账日为 2010 年 10月 15 日。 
    §4 管理层讨论与分析 
    4.1 集团总体经营概况 
    2010年前三季度，世界经济逐步复苏, 我国加快推进经济发展方式转变和结构调整,国民经济总体态势良好。国内经济增速高位回落, 物价总体温和可控, 进出口恢复性增长,货币政策基本稳定。 
    面对复杂多变的经济金融环境，本集团积极顺应国家宏观经济政策调整，坚持稳健的经营策略, 继续加快改革创新，持续推进业务转型,保持了良好的成长性。截至报告期末，本集团资产总额达到人民币38,027.05亿元，比年初增长14.92%；实现净利润人民币295.37亿元，同比增长28.59%；平均资产回报率（年度化）和平均股东权益报酬率（年度化）分别为1.11%和20.78%。净利差和净利息收益率分别为2.37%和2.44%，比上年同期分别提高25个和23个基点。减值贷款比率为1.22%，比年初下降0.14个百分点；拨备覆盖率达到167.95%，比年初提高16.90个百分点。 
    4.2 集团主要业务回顾 
    本集团按照既定的发展战略和目标，坚持积极审慎的经营方针，拓展业务、强化管理、深化改革、提升服务，继续保持了健康高效的发展态势,取得了良好的业绩。 
    各项业务协调发展，经营业绩表现良好 
    2010年前三季度，本集团在纷繁复杂的经营环境下，面对激烈的市场竞争，抓住发展机遇，加大拓展力度，各项业务取得了全面协调发展。本集团及早把握货币供应走势，主动适应资金流向变化，存款规模增长较快。截至报告期末，客户存款余额达人民币28,085.58亿元，较年初增长18.40%；同时，合理把控信贷投放总量和节奏，贷款规模增长均衡平稳，客户贷款余额（拨备前，如无特别说明，下同）达人民币21,748.72亿元，较年初增长18.24%。 
    伴随着传统业务的稳健发展，新兴业务展现出强劲的活力。截至报告期末，债券主承销业务发展步伐加快，主承销债券42只，发行金额人民币1,993.90亿元；银行卡业务持续稳步增长，借记卡与信用卡累计消费额达到人民币3,461.50亿元，同比增长40.02%，信用卡累计发卡量达1,902万张；跨境贸易业务实现跨越式发展，跨境人民币业务结算量为人民币277亿元，达上年全年126倍；银行间市场外汇交易总量达4,872亿美元，在银行间外汇市场做市商中排名第一。截至报告期末，本集团实现手续费及佣金净收入人民币106.65亿元，同比增加21.32亿元，增幅24.99%。 
    得益于各项业务全面协调发展，集团经营业绩表现良好。截至报告期末，本集团实现净利润人民币295.37亿元，同比增长28.59%。平均资产回报率ROAA（年度化）和平均股东权益报酬率ROAE（年度化）分别为1.11%和20.78%，分别较上年同期提高了0.08和0.50个百分点。 
    结构调整成效显著，息差水平继续攀升 
    今年以来，货币供应量增速高位回落，流动性较上年偏紧，市场竞争日趋激烈，本集团积极顺应市场特点，稳步扩大资产规模。截至报告期末，资产总额达到人民币38,027.05亿元，比年初增长14.92%。同时，加大结构调整力度，资产负债结构不断优化。资产方面，客户贷款及应收款项平均余额占生息资产的比重较上年同期上升5.10个百分点至59.89％，负债方面，境内人民币活期存款平均余额占比较上年同期提高2.93个百分点至46.80%。同时，由于定价管理水平进一步提高，再加上降息对存款利率水平的滞后影响，存款成本率同比大幅下降26个基点至1.40％，超出贷款收益率下降幅度18个基点。证券投资方面，由于投资结构不断优化，证券投资总体收益率保持3.15％的较好水平。得益于此，本集团息差水平继续攀升，利息净收入大幅增长，净利差和净利息收益率分别达到2.37%和2.44%，同比分别提高25个和23个基点；实现利息净收入人民币615.00亿元，同比增幅30.66%，其中，三季度当季实现利息净收入人民币216.04亿元，环比增幅3.54%。 
    努力落实调控政策，风险管理全面加强 
    本集团以国家宏观调控政策为导向，努力落实调控政策和信贷管理要求，动态调整信贷投向，持续优化客户结构。根据国民经济运行的需要，积极抢抓国家重点规划区域、战略性新兴业务，优化授信流程和授权管理，改善中小企业金融服务，大力发展个人贷款业务。 
    本集团十分关注经济发展方式转变过程中可能遇到的各类风险，全面加强风险管理，统筹兼顾业务发展与风险防范。不断完善信贷政策指引，动态开展高风险领域排查和管理，持续推进产能过剩、房地产、地方政府融资平台等重点领域信贷管控；继续推进“三个办法、一个指引”的执行落实，积极探索贷后管理长效机制建设；开展市场风险的日常独立监测，推进监测体系建立；完成操作风险管理体系推广，加强三大操作风险管理工具的应用；在继续实行月度监控的基础上，完善跨境跨业风险管理，进一步加强对海外行和子公司的风险监控。截至报告期末，本集团减值贷款比率由年初的1.36%下降0.14个百分点至1.22%；拨备覆盖率达到167.95%，比年初提高16.90个百分点。 
    扎实提升管理基础, 持续推动战略转型 
    报告期内,本集团坚定不移推进“两化一行”战略，持续开展“管理提升年”活动，着力推进战略转型和经营模式改革,提高精细化管理水平。 
    在渠道发展方面，人工网点、电子银行、客户经理“三位一体”、互为支撑，全方位、立体式的服务网络建设深入推进，一方面不断优化网络布局，提高网点的覆盖面和辐射面，另一方面大力加强电子渠道建设，报告期内，电子银行业务分流率达到 53.82 %，较年初提高 4.15 个百分点；加快内部营运体系规划设计，流程银行建设继续深入，后台业务集中化处理程度不断提高，集约化经营的优势初步显现，报告期内，营运效率不断提高，成本收入比为28.71%，同比下降0.80个百分点。 
    国际化、综合化发展战略继续稳步推进，不断满足客户全球化、多元化的金融需求。报告期内，全球服务网络建设进一步加快，本行在台湾设立代表处，成为首批赴台设立机构的大陆银行，胡志明市分行、旧金山分行、悉尼分行等境外机构申设或升格工作进展顺利，海外业务平稳增长，海外分行资产规模达382.27亿美元，较年初增长逾30%；子公司业务快速发展，交银租赁公司租赁资产余额较年初增长195.59%，SPV项目从飞机拓展至船舶；交银国际抢抓市场机遇，投行业务跨上新台阶，连续在多个IPO项目中担任重要角色；大邑村镇银行专门针对农户、合作社、个体工商户设计了 “速易贷”小额贷款业务。报告期内，子公司为集团贡献净利润人民币5.88亿元，同比增幅39.01%。 
    产品创新亮点纷呈、客户基础不断夯实 
    为满足客户多样化和差异化的金融需求，本集团成立产品创新与推进委员会，以客户为核心，理顺创新管理体制，构建创新组织体系，增强创新发展的活力和动力，打造贴近客户需求的产品和服务。 
    报告期内，办理首笔兼具人民币跨境融资、出口买方融资和境外船舶融资一体的创新融资业务，成为航运金融业界的创新亮点；推出国内首单参与股指期货投资的专户产品托管业务；完成银行间市场首笔人民币黄金远期交易和银行间外汇市场首笔人民币对林吉特交易；开发小企业“e贷卡”信贷增值产品，通过将小企业基本户与信贷账户联接，有效满足小企业经营性小额开支及公务消费需求；跨境汇款业务和个人外汇交易产品日益丰富，推出“期权宝”产品； 
    在同业首创的“e动交行”手机银行无卡消费功能，手机银行签约客户数达113.6万户；信用卡推出增值服务新产品“刷得保”，将第三方保险服务与客户用卡行为紧密结合；推出个人电子账单服务、“个人异地业务办理”功能等新业务。 
    创新的产品和服务给客户带来全新的体验，也带来客户基础的不断夯实。 
    截至报告期末，新开公司客户 10.7 万户；国际业务领汇财富客户快速增长，其中省级外贸百强客户数较年初增长34.45%；个人客户方面，私人银行、“沃德财富”和“交银理财”客户数量增幅分别达65.10%，34.32%，29.58%。 
    用心提升服务水平，共同演绎精彩世博 
    作为中国2010年上海世博会商业银行全球合作伙伴，本集团以向世界展示中国银行业优质服务形象为己任，以实现世博服务“零投诉”为目标，建立服务管理考评体系，拓宽客户意见收集渠道，不断强化客户服务能力，客户满意度逐步提升。根据世博服务标杆性、周密性、执行性的要求，积极推进服务环境美化、窗口服务优化、绿色通道建设、操作流程定型、安全保障完善、应急预案演练等“六大项目”建设，实现了语言无障碍、残障设施无障碍、刷卡支付无障碍、便利服务无障碍的预定目标。同时继续积极参与世博门票销售和特许品销售，截至报告期末，本集团代理销售世博门票770万张，世博主题贵金属产品代理销售收入达人民币18.48亿元。 
    4.3 财务报表分析 
    4.3.1 利润表主要项目分析 
    4.3.1.1 利润总额 
    截至报告期末，本集团实现利润总额为人民币 378.62 亿元，同比增加人民币 86.01 亿元，增幅 29.39%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入。 
    下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料： 
    （人民币百万元） 
    截至9月30 日止9个月期间 
                                       2010年                   2009年 
        利息净收入                            61,500                   47,068 
        手续费及佣金净收入                    10,665                    8,533 
        资产减值损失                         (10,095)                 (7,011) 
        利润总额                              37,862                   29,261 
    4.3.1.2利息净收入 
    截至报告期末，本集团实现利息净收入人民币 615.00 亿元，比上年同期增长 30.66%，在营业收入中的占比为 80.95%，是本集团业务收入的主要组成部分。 
    下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余、相关利息收入和支出以及年化平均收益率或年化平均成本率： 
    （除另有标明外，人民币百万元） 
                                  截至 2010 年 9 月 30  日止9 个月期间              截至 2009 年 9 月 30  日止9 个月期间 
                                                              年化平均收益                                       年化平均收益 
                                平均结余 1      利息收支                         平均结余 1       利息收支 
                                                              （成本）率（％）                                   （成本）率（％） 
资产 
存放中央银行款项 
                                   438,871           4,965              1.51         345,261            4,054               1.57 
存放、拆放同业及其他 
金融机构款项                       212,603           3,102              1.95         317,270            4,122               1.73 
贷款及应收款项 
                                 2,010,695          76,419              5.07        1,554,717         60,089                5.15 
其中：公司贷款及应收款项 
                                 1,547,453          59,762              5.15        1,167,894         47,754                5.45 
       个人贷款 
                                   327,806          13,450              5.47         214,949            9,458               5.87 
       贴现 
                                   135,436           3,207              3.16         171,874            2,877               2.23 
债券投资及其他                     752,688          17,764              3.15         666,884          17,172                3.43 
生息资产                        3,357,2604        101,5224              4.03      2,837,7984         84,8774                3.99 
非生息资产                         155,241                                           132,768 
资产总额                        3,512,5014                                        2,970,5664 
负债及股东权益 
吸收存款                         2,515,290          26,317              1.40        2,111,140         26,301                1.66 
其中：公司存款                   1,667,775          17,531              1.40        1,399,995         16,598                1.58 
       个人存款                    847,515           8,786              1.38          711,145           9,703               1.82 
同业及其他金融机构存放 
  及拆入款项                       691,440          12,890              2.49         588,219          10,510                2.38 
应付债券及其他 
                                    59,570           1,543              3.45           49,909           1,558               4.16 
计息负债                                   4             4                                   4               4 
                                3,208,703          40,022               1.66      2,702,934          37,809                 1.87 
股东权益及非计息负债               303,798                                           267,632 
负债及股东权益合计              3,512,5014                                        2,970,5664 
利息净收入                                          61,500                                            47,068 
净利差 2                                                               2.374                                               2.124 
净利息收益率 3                                                         2.444                                               2.214 
净利差 2                                                               2.445                                               2.195 
净利息收益率 3                                                         2.515                                               2.285 
    注：1.指根据中国会计准则计算的平均每日结余。 
    2.指平均生息资产总额的年度化平均收益率与平均计息负债总额的年度化平均成本率间的差额。 
    3.指年度化利息净收入与平均生息资产总额的比率。 
    4.剔除代理客户理财产品的影响。 
    5.剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债投资利息收入免税因素。 
    报告期内，本集团净利息收益率水平继续小幅攀升，净利差和净利息收益率分别为 2.37%和 2.44%，比上年同期分别扩大 25 个和 23 个基点，比上年全年水平分别提高 16 个和 15 个基点。其中，生息资产平均收益率同比上升 4个基点，而计息负债平均成本率同比下降 21个基点。 
    下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化。 
    金额和利率变动的计算基准是这些期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的利率变化。 
    （人民币百万元） 
    2010年1-9月与2009年1-9月的比较 
    增加／（减少）由于 
                                               金额                   利率              净增加／（减少） 
生息资产 
存放中央银行款项                                                               (191) 
                                                        1,102                                           911 
存放、拆放同业及其他金融机构款项                                                 338                  (1,020) 
                                                      (1,358) 
贷款及应收款项                                        17,612                  (1,282)                 16,330 
债券投资及其他                                         2,207                 (1,615)                    592 
利息收入变化                                          19,563                  (2,750)                 16,813 
计息负债 
吸收存款                                               5,032                 (5,016)                     16 
同业及其他金融机构存放及拆入款项                        1,842                    538                   2,380 
应付债券及其他                                            301                  (316)                     (15) 
利息支出变化                                           7,175                 (4,794)                   2,381 
利息净收入变化                                        12,388                   2,044                  14,432 
    截至报告期末，本集团利息净收入同比增加人民币 144.32 亿元，其中，各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币 123.88 亿元，平均收益率和平均成本率变动带动利息净收入增加人民币 20.44 亿元。 
    4.3.1.3 手续费及佣金净收入 
    手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内，本集团大力发展低资本消耗的中间业务，继续加快服务和产品创新，推进业务结构的多元化发展。截至报告期末，本集团实现手续费及佣金净收入人民币 106.65亿元，同比增加人民币 21.32 亿元，增幅 24.99%，在营业收入中的占比为14.04%。受益于代理理财及投融资顾问业务的持续快速增长，咨询顾问费收入同比增幅达 69.16％。 
    下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构： 
    （人民币百万元） 
                                                         截至 9 月 30  日止9 个月期间 
                                                   2010 年                      2009 年 
支付结算与代理手续费收入                                      2,702                         2,115 
银行卡年费及手续费收入                                        3,681                         2,880 
担保及承诺业务手续费收入                                        965                           867 
托管业务佣金收入                                                513                           478 
基金销售手续费收入                                              513                           770 
基金管理费收入                                                  563                           535 
咨询顾问费收入                                                2,265                         1,339 
其他手续费及佣金收入                                          1,310                            876 
手续费及佣金收入合计                                         12,512                         9,860 
减：手续费及佣金支出                                         (1,847)                       (1,327) 
手续费及佣金净收入                                          10,665                         8,533 
    4.3.1.4业务成本 
    本集团持续加强成本管理。截至报告期末，本集团业务及管理费为人民币212.64亿元，比上年同期增加人民币44.25亿元，增幅26.28%，低于营业收入的增幅5.98个百分点；成本收入比为28.71%，比上年同期下降0.80个百分点，成本控制情况良好。 
    4.3.1.5资产减值损失 
    本集团的资产减值损失包括为其他应收款、拆出资金、发放贷款和垫款、长期股权投资、抵债资产、债券投资等提取的拨备。截至报告期末，本集团贷款的减值拨备支出为人民币98.41亿元，比上年同期增加人民币28.39亿元；信贷成本比率(年度化)为0.60%，与上年全年水平基本持平。 
    4.3.1.6所得税 
    截至报告期末，本集团所得税支出为人民币82.26亿元，比上年同期增加人民币20.41亿元，增幅33.00%。实际税率为21.73%，低于25%的法定税率，主要是由于本集团持有的中国国债利息收入按税法规定为免税收益。 
    下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用/( 收益)的明细： 
    （人民币百万元） 
                                              截至 9 月 30  日止9 个月期间 
                                                2010年                   2009年 
        当期所得税费用                            8,885                    6,825 
        递延所得税费用/ （收益）                  (659)                    (640) 
    4.3.2 资产负债表主要项目分析 
    4.3.2.1 资产 
    截至报告期末，本集团资产总额为人民币38,027.05亿元，比年初增加人民币4,935.68亿元，增幅14.92%。 
    下表列示了本集团在所示日期总资产中主要组成部分的余额（拨备后）及其占比情况： 
    （除另有标明外，人民币百万元） 
                                                2010年9月30 日                2009年12月31 日 
                                              余额      占比（％）       余额        占比（％） 
  发放贷款和垫款                            2,130,225          56.02     1,801,538          54.44 
  持有至到期投资                              572,640          15.06       509,179          15.39 
  现金及存放中央银行款项                     498,537           13.11       434,996          13.15 
  可供出售金融资产                            153,819           4.04       131,568            3.98 
  资产总额                                  3,802,705        100.00      3,309,137          100.00 
    4.3.2.1.1 客户贷款 
    2010年前三季度，本集团加大对优质客户的拓展力度，贷款实现平稳增长。 
    截至报告期末，本集团客户贷款余额为人民币21,748.72亿元，比年初增加人民币3,355.58亿元，增幅18.24%。 
    行业集中度 
    报告期内，本集团认真贯彻执行国家宏观调控政策，在有效控制风险的基础上，加大对优质客户的拓展力度，贷款实现均衡平稳增长，信贷结构持续优化。 
    下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况： 
    （除另有标明外，人民币百万元） 
                                            2010 年 9 月 30  日            2009 年 12 月 31  日 
                                           余额         占比（% ）        余额          占比（% ） 
采矿业                                        38,027          1.75            31,230          1.70 
    制造业 
——石油化工                                       88,806           4.08              82,319           4.48 
——电子                                           43,826           2.02              38,132           2.07 
——钢铁                                           44,506           2.05              40,109           2.18 
——机械                                           65,795           3.03              56,766           3.09 
——纺织及服装                                     29,082           1.34              27,918           1.52 
——其他制造业                                    149,737           6.87             133,450           7.25 
电力、燃气及水的生产和供应业                      137,721           6.33             141,628           7.70 
建筑业                                             68,425           3.15              55,387           3.01 
交通运输、仓储和邮政业                            295,017          13.56             226,757          12.33 
电信、计算机服务和软件业                            9,003           0.41               8,213           0.45 
批发和零售业                                      200,286           9.21             145,278           7.90 
住宿和餐饮业                                       15,189           0.70              13,163           0.72 
金融业                                             44,808           2.06              22,853           1.24 
房地产业                                          136,033           6.25             106,089           5.77 
服务业                                            125,179           5.76              95,151           5.17 
水利、环境和公共设施管理业                        160,980           7.40             147,976           8.05 
科教文卫                                           29,935           1.38              27,822           1.51 
其他                                               31,775           1.47              26,563           1.43 
贴现                                              62,927           2.89            101,872           5.54 
公司贷款总额                                   1,777,057          81.71           1,528,676         83.11 
个人贷款                                         397,815          18.29            310,638          16.89 
贷款和垫款总额                                 2,174,872         100.00           1,839,314        100.00 
    截至报告期末，本集团公司贷款余额为人民币17,770.57亿元，较年初增加人民币2,483.81亿元，增幅16.25%。其中，贷款分布最多的四个行业是制造业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业，占全部公司贷款的60.66%。 
    截至报告期末，本集团个人贷款余额为人民币3,978.15亿元，较年初增加人民币871.77亿元，增幅28.06%，在客户贷款中的占比较上年末上升1.40个百分点至18.29%。 
    借款人集中度 
    下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额： 
    （除另有标明外，人民币百万元） 
    2010年9月30 日 
                          行业类型                            贷款余额      占贷款总额比例（% ） 
客户A                     金融业                                    13,402                      0.62 
客户B                     房地产业                                  10,000                      0.46 
客户C                     交通运输、仓储和邮政业                     7,519                      0.35 
客户D                     交通运输、仓储和邮政业                     6,908                      0.32 
客户E                     交通运输、仓储和邮政业                     6,666                      0.31 
客户F                     交通运输、仓储和邮政业                     6,406                      0.29 
客户G                     服务业                                     5,300                      0.24 
客户H                     交通运输、仓储和邮政业                     5,300                      0.24 
客户I                     交通运输、仓储和邮政业                     5,220                      0.24 
客户J                     电力、燃气及水的生产和供应业               5,000                      0.23 
十大客户合计                                                       71,721                       3.30 
    地域集中度 
    本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地区。截至报告期末，上述三个地区贷款余额占比分别为31.40%、23.49%、8.21%，三个地区贷款余额分别比年初增长14.40%、21.39%和13.69%。 
    贷款质量 
    本集团贷款质量进一步改善。截至报告期末，减值贷款比率为1.22%，比年初下降0.14个百分点；拨备覆盖率达到167.95%，比年初提高16.90个百分点，风险防御能力进一步增强。 
    下表列示了本集团在所示日期的减值贷款和逾期90天以上贷款的部分资料： 
    （除另有标明外，人民币百万元） 
                                               2010年9月30 日        2009年12月31 日 
                                                       26,584                  25,009 
     减值贷款 
                                                       17,681                  21,190 
    逾期90天以上的贷款 
    1.22                    1.36 
    减值贷款占贷款余额的百分比（％） 
    贷款客户结构 
    本集团贷款客户结构进一步优化。截至报告期末，境内行对公贷款的客户结构按10级分类，1-5级优质客户贷款余额占比达到93.32%，较年初提高4.13个百分点；6-7级客户贷款余额占比3.30%，较年初下降1.12个百分点；8-10级较高风险客户贷款余额占比1.48%，较年初下降0.06个百分点。 
    4.3.2.1.2 证券投资 
    截至报告期末，本集团证券投资净额为人民币8,121.40亿元，比上年增加人民币369.05亿元，增幅4.76%；由于证券投资结构的合理优化和债券投资久期的合理配置，本集团证券投资总体收益率达到3.15％，保持了较好的收益率水平。 
    4.3.2.2 负债 
    截至报告期末，本集团负债总额为人民币35,867.52亿元，比年初增加人民币4,420.40亿元，增幅14.06%。 
    客户存款 
    客户存款是本集团最主要的资金来源。截至报告期末，本集团客户存款余额为人民币28,085.58亿元，比年初增加人民币4,365.03亿元，增幅18.40%。 
    从本集团客户结构上看，公司存款占比为65.84%，比年初上升0.12个百分点； 
    个人存款占比为33.94%，比年初下降0.05个百分点。从期限结构上看，活期存款占比为47.66%，比年初下降2.04个百分点；定期存款占比为52.12%，比年初上升2.12个百分点。 
    下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况： 
    （人民币百万元） 
                                                 2010年9月30 日          2009年12月31 日 
公司存款                                                 1,849,197                1,558,842 
其中：公司活期存款                                        967,561                   865,097 
      公司定期存款                                        881,636                   693,745 
个人存款                                                  953,134                   806,190 
其中：个人活期存款                                        370,907                   313,835 
      个人定期存款                                        582,227                   492,355 
    注：含保证金存款。 
    4.3.3 分部情况 
    4.3.3.1 按地区划分的分部经营业绩 
    下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和对外交易收入： 
    （人民币百万元） 
    截至9月30 日止9个月期间 
                                       2010年                                     2009年 
                            利润总额          对外交易收入1          利润总额          对外交易收入1 
      华北2                        3,358 
                                                       17,081                 4,926               15,379 
      东北3                        1,144 
                                                        4,534                  539                 3,821 
      华东4                       14,024 
                                                       38,777                 9,796               31,477 
      华中及华南5                  7,101 
                                                       17,866                 4,129               14,345 
       西部6                       3,385 
                                                        8,170                 2,275                6,087 
      海外7                        1,403 
                                                        3,592                 1,556                3,409 
      总行                         7,447 
                                                       28,546                 6,040               22,617 
      总计8                       37,862              118,566                29,261               97,135 
    注 ： 
    1. 包括利息收入、手续费及佣金收入、投资收益/（损失）、公允价值变动收益/（损失）、汇兑收益/（损失）、保险业务收入、其他业务收入。 
    2.包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区。（下同） 
    3.包括辽宁省、吉林省及黑龙江省。（下同） 
    4.包括上海市（不包括总行）、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东省。 
    （下同） 
    5.包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、广西自治区及海南省。（下同） 
    6.包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁 
    夏自治区及新疆自治区。（下同） 
    7.包括海外附属公司及以下分行：香港、纽约、新加坡、东京、首尔、澳门及法兰克福。 
    （下同） 
    8.含少数股东损益。 
    4.3.3.2 按地区划分的分部存贷款情况 
    下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余额： 
    （人民币百万元） 
                                        2010 年 9 月 30  日                 2009 年 12 月 31  日 
                                        存款余额          贷款余额          存款余额        贷款余额 
华北                                      510,441           411,171           446,405          332,812 
东北                                      192,261           106,061           175,077           90,882 
     注 
华东                                     1,089,737          855,951           920,550          750,489 
华中及华南                                570,920           412,924           482,137          360,322 
西部                                      261,123           198,303           222,223          172,251 
海外                                      143,678           152,328            93,918          100,761 
总行                                       40,398            38,134            31,745           31,797 
总计                                     2,808,558         2,174,872         2,372,055       1,839,314 
    注：不含总行。 
    4.3.3.3 按业务板块划分的分部经营业绩 
    本集团的业务主要分成四类：企业银行业务、零售银行业务、资金业务和其他业务。本集团企业银行业务是利润的最主要来源，企业银行业务利息净收入占比达到60.70％。 
    下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的利息净收入情况： 
    （人民币百万元） 
    截至2010年9月30 日止9个月期间 
                        企业银行业务      零售银行业务     资金业务       其他业务      合计 
利息净收入                         37,329           14,817          9,160          194          61,500 
 －对外利息净收益                  32,222            5,167         23,917          194           61,500 
    －内部利息净收益            5,107        9,650     (14,757)         - 
    4.4 风险管理 
    2010 年前三季度，本集团围绕风险管理新三年规划的落实，重点加强信贷风险管理和案件防控，切实抓好跨境和跨业风险管理，持续加大对银行业面临的突出风险的管控力度，不断提高风险判断的前瞻性和应对的及时性。 
    4.4.1 信用风险管理 
    本集团坚决按照国家宏观调控要求，科学把握信贷投放速度，合理确定信贷投放节奏，有效促进信贷的均衡投放。严格执行国家产业和信贷政策，有进有退、有保有压，调控信贷投向、优化信贷结构，加大对国民经济的信贷支持，推进信贷管理全面提升。 
    报告期内，本集团通过加强公司授信业务借新还旧，规范风险监察名单管理，开展专项风险排查等，持续加强风险管理，确保资产质量真实稳定。 
    加大力度、持续管控当前面临的突出风险。对政府融资平台贷款实施严格的领额管理，强化新项目贷款和存量贷款风险管理；对房地产贷款实行总量控制、比例管理和名单式管理，加强投向指引和授权管理；对主要产能过剩行业实行限额管理，严控新增贷款，精细化管理增量信贷投向。 
    继续加强“绿色信贷”长效动态管理。加大对符合低碳经济要求客户和项目的支持力度，促进我行低碳经济领域金融业务的发展。 
    全面贯彻执行“三个办法、一个指引”的贷款新规，强化合规、审慎的信贷文化意识，完善全流程贷款管理模式，提升全行贷款精细化管理水平。 
    强化零售信贷业务精细化管理。明确零售小企业授信标准，完善小企业定价审批机制，开发利率审批系统，推进管理方式创新，提高管理有效性。继续加强风险提示和排查，推进个贷贷后管理体系的完善。 
    完善公司和零售内评体系政策制度，稳步推进零售内评体系建设，深化公司内评体系应用。 
    资产质量和迁徙情况。 
    截至2010年9月末，本集团根据中国银行业监管口径划分的贷款五级分类情况如下： 
    （除另有标明外，人民币百万元） 
                            2010 年9月30日           2009 年12月31日             占比增减 
    五级分类                余额      占比（％）      余额      占比（％）      （百分点） 
    正常类贷款              2,077,457       95.52     1,764,060       95.91             (0.39) 
    关注类贷款                70,831         3.26        50,245        2.73             0.53 
    正常贷款合计            2,148,288       98.78     1,814,305       98.64             0.14 
    次级类贷款                11,933          0.55       10,756        0.59              (0.04) 
    可疑类贷款                10,526          0.48       11,490        0.62              (0.14) 
    损失类贷款                 4,125         0.19         2,763        0.15             0.04 
    不良贷款合计              26,584         1.22        25,009        1.36             (0.14) 
    合计                    2,174,872      100.00     1,839,314      100.00                - 
    4.4.2 流动性风险管理 
    报告期内，本集团密切监测客户资金供需和流动、金融市场变化和国家宏观经济政策调整，关注可能影响我行流动性的各项因素，适时调整有关业务发展计划和资金计划，印发《交通银行流动性风险管理办法》，进一步加强流动性风险的监测和管理。通过促进存款增长、控制贷款规模、加强同业关系维护、适时调整债券投资和票据回购进度等措施，促进本外币资金平衡，加强本外币流动性管理。报告期内，人民币流动性水平正常，外币流动性较为充裕。 
    截至2010年9月末，反映本行流动性状况的有关指标如下： 
              主要监管指标（％）              2010 年 9 月 30 日     2009 年 12 月 31 日 
       流动性比率（本外币合计）                             30.40                   27.83 
       存贷比（本外币合计）                                 71.47                   71.97 
    注：根据中国银行业监管口径计算。 
    4.4.3 市场风险管理 
    报告期内，本集团市场风险管理体系建设项目基本完成，标志着集团市场风险管理水平又迈上了一个新台阶。依托新上线的信息系统，本集团开展市场风险的日常独立监测，设计和推进监测体系的建立。 
    银行账户利率风险管理。本集团利用利率风险管理系统和资产负债管理系统，通过敏感性分析、情景模拟、压力测试等方法，充分计量和全面评估银行账户面临的利率风险。报告期内，本集团加强对国家利率政策、市场利率走势的研判，合理控制资金来源成本，适度调整贷款重定价周期，努力提高贷款议价能力，在风险可控的前提下进一步提高收益。 
    交易账户利率风险管理。已上线的信息系统为本集团进一步加强利率风险管理提供了可靠的技术支持。报告期内，8月末受一级市场发行等因素的影响，市场资金面较紧；9 月份市场资金面紧张的状况有所改善，收益率曲线维持在低位，呈现小幅平坦化走势。本集团通过加强对久期等利率敏感性指标限额的监控，将利率风险控制在自身承受能力之内。 
    汇率风险管理。报告期内，在配股融资的港币资金到账后，本集团的外汇敞口大幅增加。本集团运用外汇掉期、外汇期权等衍生工具对汇率风险进行转移和对冲，有效地将风险降低至可控范围内。 
    4.4.4 操作风险管理 
    报告期内，本集团完成操作风险管理体系在全行的推广，加强风险控制与评估自我评估、关键风险指标和损失数据收集三大管理工具在全行的应用，推进损失数据收集，强化会计结算、信息技术、反欺诈等重点领域的操作风险管控。报告期内，本集团未发生重大的操作风险案件和事故，实现了各项业务的安全运行。 
    报告期内，本集团紧密围绕“操作安全、运行高效、服务优质”这一核心目标，加快构筑营运新体系，完善营运整体布局，推进后台集中化处理，提高集约化营运效率。立足长效管理，培育责任文化，开展《重大会计风险环节防控责任书》签订工作，加强风险控制意识。创新风险管理工具，推广会计风险评估系统，为风险管理及制度流程的后评估提供依据。持续加大检查力度，将常规现场检查与重点专项检查相结合，强化违规责任追究。组织应急演练，确保世博营运服务万无一失。 
    报告期内，本集团以做好运行监控、变更管理和应急处置为主线，认真落实各项世博保障工作，信息系统安全运行，总体状况良好，有效保障了世博金融服务的平稳运营，在世博会“窗口服务满意度调查情况”中，交通银行金融服务连续在园区各窗口服务中排名第一。 
    报告期内，本集团继续强化反欺诈风险管理工作。上线推广反欺诈管理系统二期，为案件防控工作提供了有力的技术支持。认真核查违规问题或失范行为，促进反欺诈工作经验交流。 
    4.4.5 反洗钱 
    报告期内，本集团加强反洗钱合规风险的识别和化解。严格执行大额和可疑交易报送制度，积极配合监管部门交易协查；加大反洗钱检查力度，及时发现反洗钱工作薄弱环节并进行整改；加强反洗钱培训，提升员工反洗钱风险意识和责任意识；建设完善反洗钱系统，优化客户风险等级分类。 
    4.5 内控制度 
    2010 年三季度本行的内部控制体系可靠，运行平稳。三季度本行采取的主要内控措施有：一是对总行层面各部门的设置和职能进行了调整和整合，形成六大业务板块的组织架构，增强总行的直接经营功能和内部控制、风险管理能力；二是出台了流动性风险管理政策和指标，建立了系统的流动性风险管理体系；三是细化了新设分支行的预算编制管理程序；四是继续加强地方政府融资平台贷款管理，跟进宏观政策变化，细化本行管理要求；五是出台新的公司信贷资产风险分类办法和风险监察名单管理办法，规范公司授信业务的借新还旧操作，夯实信贷资产质量；六是继续推进存量省辖行营运模式改造，将原由省辖行处理的后台营运业务集中至省分行处理，强化前台机构的营销职能；七是制订跨境人民币业务管理办法，强化对全行 20 家从事跨境人民币业务的分行的管理；八是修订海外行资金业务管理办法，系统管理海外机构的各项自营和代客平盘资金业务。 
    4.6 展望 
    展望2010年四季度，商业银行经营管理将面临许多新的压力和挑战。本集团将密切关注经济金融环境和市场竞争态势的变化，坚定不移推进“两化一行” 
    战略，持续深入开展“管理提升年”活动，采取以下策略和措施：一是采用产品创新、交叉销售、公私联动等多种方式，保持各项业务快速发展势头，增强可持续发展能力。二是落实国家宏观调控政策，合理把握信贷投放规模和节奏，持续优化资产结构，严格按照监管要求，加强风险防范，提升风险管理和风险化解能力。三是积极转变发展方式，大力发展中间业务、新兴业务等资本集约型业务，提高非信贷业务在盈利结构中的比重。四是进一步推进国际化、综合化发展，持续为客户提供多元化、差异化、全球化的金融服务，提升财富管理竞争优势和品牌形象。 
    §5 刊载三季度报告 
    三季度报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 
    本行网站(www.bankcomm.com),投资者欲了解详细内容，应仔细阅读本集团第 
    三季度报告全文。根据国际财务报告准则编制的 2010 年三季度业绩公告同时 
    刊载于香港联交所网站（ 
    www.hkexnews.hk）及本行网站（www.bankcomm.com）， 
    供投资者参阅。 
    交通银行股份有限公司 
    董事长：胡怀邦 
    2010 年10 月 28 日 
    §6银行及合并财务报表 
    6.1 合并资产负债表 
    （人民币百万元） 
                                         9/30/2010                                                         9/30/2010 
               项目                                       12/31/2009                 项目                               12/31/2009 
                                        (未经审计)                                                        (未经审计) 
 资产：                                                                 负债： 
   现金及存放中央银行款项                    498,537         434,996      向中央银行借款                           2            11 
   存放同业款项                                32,294         68,037      同业及其他金融机构存放款           509,824        545,839 
                                                                        项 
   拆出资金                                    81,710         43,297      拆入资金                            109,757        85,729 
   以公允价值计量且其变动                      37,190         26,884      以公允价值计量且其变动               6,503          6,468 
     计入当期损益的金融资产                                                 计入当期损益的金融负债 
   衍生金融资产                                 4,194          2,370      衍生金融负债                          5,381         2,907 
   买入返售金融资产                           147,832        111,337      卖出回购金融资产款                   10,775        21,593 
   应收利息                                    13,477         12,887      吸收存款                          2,808,558     2,372,055 
   发放贷款和垫款                           2,130,225      1,801,538      应付职工薪酬                          4,868         4,744 
   可供出售金融资产                           153,819        131,568      应交税费                              6,881         5,533 
   持有至到期投资                            572,640         509,179      应付利息                             30,644        25,156 
   应收款项类投资                             48,491         107,604      预计负债                               633           653 
   长期股权投资                                   526            526      应付债券                             52,000        53,000 
   投资性房地产                                   141            124      递延所得税负债                         114            35 
   固定资产                                   24,524          23,728      其他负债                             40,812        20,989 
   在建工程                                     6,038          6,150    负债合计                            3,586,752     3,144,712 
   无形资产                                     1,233          1,151    股东权益： 
   递延所得税资产                               6,480          5,821      股本                                 56,260        48,994 
   其他资产                                   43,354          21,940      资本公积                             70,650        45,405 
                                                                          盈余公积                             41,221        25,936 
                                                                          一般风险准备                         23,962        18,456 
                                                                          未分配利润                           24,267        26,046 
                                                                          外币报表折算差额                      (1,255)        (989) 
                                                                        归属于母公司股东权益合计              215,105       163,848 
                                                                        少数股东权益                             848           577 
                                                                        股东权益合计                          215,953       164,425 
 资产总计                                   3,802,705      3,309,137    负债及股东权益总计                  3,802,705     3,309,137 
    6.2 银行资产负债表 
    （人民币百万元） 
                                       9/30/2010                                                          9/30/2010 
               项目                                     12/31/2009                 项目                                   12/31/2009 
                                       (未经审计)                                                        (未经审计) 
  资产：                                                               负债： 
    现金及存放中央银行款项                   498,471        434,989       向中央银行借款                            2               11 
    存放同业款项                              31,104         66,479       同业及其他金融机构存放              511,805          547,291 
                                                                       款项 
    拆出资金                                  81,710         43,297       拆入资金                              86,389          73,719 
    以公允价值计量且其变动                                                以公允价值计量且其变动 
      计入当期损益的金融资产                 36,904          26,257         计入当期损益的金融负                6,503            6,468 
    衍生金融资产                               4,194          2,370    债衍生金融负债                            5,381           2,907 
    买入返售金融资产                         147,832        111,337       卖出回购金融资产款                    10,775          21,593 
    应收利息                                  13,438         12,887       吸收存款                           2,808,613       2,372,759 
    发放贷款和垫款                         2,126,931      1,801,996       应付职工薪酬                           4,738           4,581 
    可供出售金融资产                         151,819        130,641       应交税费                               6,777           5,381 
    持有至到期投资                           572,361        509,020       应付利息                              30,582          25,124 
    应收款项类投资                            48,346        107,419       预计负债                                633              653 
    长期股权投资                               8,643          6,187       应付债券                              50,000          53,000 
    投资性房地产                                141             124       递延所得税负债                           65                9 
    固定资产                                  23,965         23,145       其他负债                              35,914          18,125 
    在建工程                                   6,038          6,150    负债合计                              3,558,177       3,131,621 
    无形资产                                   1,220          1,139    股东权益： 
    递延所得税资产                             6,530          5,864       股本                                  56,260          48,994 
    其他资产                                  12,636          5,607       资本公积                              70,482          45,200 
                                                                          盈余公积                              41,221          25,936 
                                                                          一般风险准备                          23,962          18,456 
                                                                          未分配利润                            23,436          25,690 
                                                                          外币报表折算差额                     (1,255)            (989) 
                                                                       股东权益合计                            214,106         163,287 
  资产总计                                 3,772,283      3,294,908    负债及股东权益总计                    3,772,283       3,294,908 
    6.3 合并利润表 
    （除另有标明外，人民币百万元） 
                                                              2010 年(未经审计)                             2009 年(未经审计/ 已重述) 
                     项目                         7 月 1 日至9 月30        1 月 1 日至9 月30       7 月 1 日至9 月30       1 月 1 日至9 月30 
                                                    日止3 个月期间           日止9 个月期间          日止3 个月期间          日止9 个月期间 
  一、营业收入                                                26,571                   75,969                  20,626                   57,439 
       利息净收入                                             21,604                   61,500                  17,388                  47,068 
          利息收入                                            36,417                  102,250                  29,878                  85,437 
          利息支出                                           (14,813)                 (40,750)               (12,490)                (38,369) 
       手续费及佣金净收入                                       3,540                  10,665                   3,057                   8,533 
          手续费及佣金收入                                      4,202                  12,512                   3,623                   9,860 
          手续费及佣金支出                                      (662)                  (1,847)                   (566)                 (1,327) 
       投资收益/   （损失）                                      701                     1,147                    404                   1,335 
       公允价值变动收益/(损失)                                  (181)                    (476)                   (360)                   (121) 
       汇兑收益/(损失)                                            26                      858                     (40)                    226 
       保险业务收入                                               66                      379                       -                       - 
       其他业务收入                                              815                     1,896                    177                     398 
  二、营业支出                                               (14,952)                 (38,253)                (11,033)               (28,004) 
       营业税金及附加                                         (1,657)                  (4,668)                 (1,403)                 (3,776) 
       业务及管理费                                           (7,658)                 (21,264)                 (6,832)               (16,839) 
       资产减值损失                                           (4,704)                 (10,095)                 (2,626)                 (7,011) 
       保险业务支出                                              (45)                    (316)                      -                       - 
       其他业务成本                                             (888)                  (1,910)                   (172)                  (378) 
  三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             11,619                   37,716                   9,593                  29,435 
       加：营业外收入                                            133                      271                      51                     188 
       减：营业外支出                                            (41)                    (125)                   (286)                  (362) 
  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         11,711                   37,862                   9,358                  29,261 
       减：所得税费用                                         (2,503)                  (8,226)                 (1,917)                 (6,185) 
  五、净利润(净亏损以“-”号填列)                               9,208                  29,636                   7,441                  23,076 
       归属于母公司股东的净利润                                 9,180                  29,537                   7,391                  22,970 
       少数股东损益                                               28                       99                      50                     106 
  六、每股收益： 
      基本每股收益(人民币元)                                    0.17                     0.56                    0.14                    0.45 
  七、其他综合收益                                              (135)                     (99)                 (1,035)                 (1,467) 
  八、综合收益总额                                              9,073                  29,537                   6,406                  21,609 
       归属于母公司股东的综合收益总额                           9,027                  29,455                   6,359                  21,473 
       归属于少数股东的综合收益总额                               46                       82                      47                     136 
    6.4 银行利润表 
    （除另有标明外，人民币百万元） 
                                                           2010 年(未经审计)                                2009 年(未经审计) 
                    项目                      7 月1 日至9 月30  日      1 月 1 日至9 月30       7 月1 日至9 月30       1 月 1 日至9 月30 
                                                  止3 个月期间            日止9 个月期间         日止3 个月期间         日止9 个月期间 
  一、营业收入                                              25,954                 74,126                 20,203                  56,284 
       利息净收入                                           21,360                 60,837                 17,243                  46,717 
         利息收入                                           36,034                101,263                 29,672                  84,909 
         利息支出                                         (14,674)                (40,426)              (12,429)                (38,192) 
       手续费及佣金净收入                                    3,326                   9,928                 2,751                   7,818 
         手续费及佣金收入                                    3,906                  11,609                 3,248                   9,021 
         手续费及佣金支出                                    (580)                 (1,681)                 (497)                  (1,203) 
       投资收益/   （损失）                                    618                   1,112                   435                   1,297 
       公允价值变动收益/(损失)                               (178)                   (477)                 (356)                    (143) 
       汇兑收益/(损失)                                          36                    875                    (41)                    228 
       其他业务收入                                            792                   1,851                   171                     367 
  二、营业支出                                            (14,562)                (37,149)              (10,786)                (27,463) 
       营业税金及附加                                      (1,634)                 (4,601)                (1,378)                 (3,719) 
       业务及管理费                                        (7,443)                (20,778)                (6,624)                (16,411) 
       资产减值损失                                        (4,625)                 (9,944)                (2,612)                 (6,955) 
       其他业务成本                                          (860)                 (1,826)                 (172)                    (378) 
  三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           11,392                 36,977                  9,417                  28,821 
       加：营业外收入                                          115                    232                     51                     170 
       减：营业外支出                                         (40)                   (123)                 (286)                    (350) 
  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       11,467                 37,086                  9,182                  28,641 
       减：所得税费用                                      (2,441)                 (8,024)                (1,842)                 (6,021) 
  五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            9,026                 29,062                  7,340                  22,620 
  六、其他综合收益                                           (272)                    (74)                (1,012)                 (1,711) 
  七、综合收益总额                                           8,754                 28,988                  6,328                  20,909 
    6.5 合并现金流量表 
    （人民币百万元） 
                                                                          2010 年 1 月 1 日        2009 年 1 月 1 日 
                                项目                                    至9 月30  日止期间        至9 月30  日止期间 
                                                                             (未经审计)               (未经审计) 
  一、经营活动产生的现金流量： 
      客户存款和同业存放款项净增加额                                                 400,488                562,227 
       向中央银行借款净增加额                                                             -                       11 
       向其他金融机构拆入资金净增加额                                                 24,028                 41,926 
      收取利息、手续费及佣金的现金                                                    95,438                 77,317 
      收到其他与经营活动有关的现金                                                    17,530                 60,517 
      经营活动现金流入小计                                                           537,484                741,998 
      客户贷款及垫款净增加额                                                         338,026                480,180 
      存放中央银行款项和同业款项净增加额                                              73,065                 78,520 
      支付利息、手续费及佣金的现金                                                    35,096                 35,314 
      支付给职工以及为职工支付的现金                                                  10,565                  8,795 
      支付的各项税费                                                                  12,437                 10,958 
      支付其他与经营活动有关的现金                                                   126,224                 42,497 
      经营活动现金流出小计                                                           595,413                656,264 
      经营活动产生的现金流量净额                                                    (57,929)                 85,734 
  二、投资活动产生的现金流量： 
      收回投资收到的现金                                                             276,213                381,141 
      取得投资收益收到的现金                                                          18,363                 15,266 
      处置固定资产、无形资产收回的现金净额                                              205                      157 
      投资活动现金流入小计                                                           294,781                396,564 
      投资支付的现金                                                                 301,615                566,837 
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                   3,737                  2,905 
      取得子公司及其他营业单位支付的现金                                                173                        - 
      投资活动现金流出小计                                                           305,525                 569,742 
      投资活动产生的现金流量净额                                                    (10,744)                (173,178) 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
      吸收投资收到的现金                                                              32,809                       - 
      其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                                            186                        - 
      发行债券收到的现金                                                               2,000                  24,955 
      筹资活动现金流入小计                                                            34,809                  24,955 
      偿还债务支付的现金                                                               3,000                  12,000 
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                               6,967                   6,955 
      其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                                             53                       35 
      支付的其他与筹资活动有关的现金                                                    169                        - 
      筹资活动现金流出小计                                                            10,136                  18,955 
      筹资活动产生的现金流量净额                                                      24,673                   6,000 
  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                (1,266)                    (30) 
  五、现金及现金等价物净减少额                                                      (45,266)                 (81,474) 
  加：期初现金及现金等价物余额                                                       168,498                 225,732 
 六、期末现金及现金等价物余额                                                        123,232                 144,258 
    6.6 银行现金流量表 
    （人民币百万元） 
                                                                     2010 年 1 月1 日至9 月   2009 年 1 月 1 日至9 
                                项目                                      30  日止期间           月30  日止期间 
                                                                           (未经审计)              (未经审计) 
 一、经营活动产生的现金流量： 
      客户存款和同业存放款项净增加额                                               400,368                563,212 
      向中央银行借款净增加额                                                            -                     11 
      向其他金融机构拆入资金净增加额                                                12,670                 37,446 
      收取利息、手续费及佣金的现金                                                  93,586                 75,956 
      收到其他与经营活动有关的现金                                                  15,903                 60,268 
      经营活动现金流入小计                                                         522,527                736,893 
      客户贷款及垫款净增加额                                                       334,272                479,380 
      存放中央银行款项和同业款项净增加额                                            72,278                 78,519 
      支付利息、手续费及佣金的现金                                                  34,636                 35,024 
      支付给职工以及为职工支付的现金                                                10,276                  8,620 
      支付的各项税费                                                                12,142                 10,744 
      支付其他与经营活动有关的现金                                                 112,039                 37,590 
      经营活动现金流出小计                                                         575,643                649,877 
      经营活动产生的现金流量净额                                                  (53,116)                 87,016 
 二、投资活动产生的现金流量： 
      收回投资收到的现金                                                           276,233                381,038 
      取得投资收益收到的现金                                                        18,377                 15,325 
      处置固定资产、无形资产收回的现金净额                                            195                    157 
      投资活动现金流入小计                                                         294,805                396,520 
      投资支付的现金                                                               303,507                567,759 
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                 3,707                  2,894 
      投资活动现金流出小计                                                         307,214                570,653 
      投资活动产生的现金流量净额                                                  (12,409)               (174,133) 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
      吸收投资收到的现金                                                            32,623                     - 
      发行债券收到的现金                                                                -                  24,955 
      筹资活动现金流入小计                                                          32,623                 24,955 
      偿还债务支付的现金                                                             3,000                 12,000 
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                             6,914                  6,920 
      支付的其他与筹资活动有关的现金                                                  118                      - 
      筹资活动现金流出小计                                                          10,032                 18,920 
      筹资活动产生的现金流量净额                                                    22,591                  6,035 
  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                             (1,237)                    (29) 
 五、现金及现金等价物净减少额                                                     (44,171)                (81,111) 
 加：期初现金及现金等价物余额                                                      166,938                225,175 
 六、期末现金及现金等价物余额                                                      122,767                144,064