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公告日期:2010-08-19
交通银行股份有限公司2010年半年度报告摘要 §1重要提示 1.1交通银行股份有限公司（"本行"）董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本行及附属公司（"本集团"）2010年半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站(www.bankcomm.com)。 1.2本行第五届董事会第二十七次会议于2010年8月18日审议通过了本报告全文及摘要。出席会议应到董事18名，亲自出席董事14名，委托出席董事4名，其中：王冬胜董事书面委托史美伦董事出席会议并代为行使表决权，冀国强董事书面委托胡怀邦董事长出席会议并代为行使表决权，雷俊董事书面委托牛锡明副董事长出席会议并代为行使表决权，威尔逊（Ian R Wilson）独立董事书面委托曼宁（Thomas J Manning）独立董事出席会议并代为行使表决权。8名监事以及部分高管列席会议。 1.3本行董事长胡怀邦先生、主管会计工作副行长兼首席财务官于亚利女士及会计机构负责人林至红女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 基本情况 2.1 基本情况简介股票简称交通银行股票代码 601328 上市证券交易所上海证券交易所股票简称交通银行股票代码 3328 上市证券交易所香港联合交易所有限公司董事会秘书姓名杜江龙联系地址上海浦东新区银城中路188号电话 021-58766688 传真 021-58798398 电子信箱 investor@bankcomm.com 2.2主要财务数据和指标 2.2.1财务摘要截至2010年6月30日，本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下： (除另有标明外，人民币百万元) 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%) 2008年12月31日资产总额 3,709,279 3,309,137 12.09 2,678,255 贷款总额 2,070,568 1,839,314 12.57 1,328,590 其中：公司贷款及垫款 1,698,519 1,528,676 11.11 1,123,532 个人贷款及垫款 372,049 310,638 19.77 205,058 减值贷款 25,333 25,009 1.30 25,520 总负债 3,512,129 3,144,712 11.68 2,532,613 存款总额 2,702,931 2,372,055 13.95 1,865,815 其中：公司活期存款 948,623 827,053 14.70 631,605 公司定期存款 599,627 513,703 16.73 387,764 个人活期存款 341,539 313,339 9.00 247,131 个人定期存款 520,422 475,877 9.36 397,629 拆入资金 89,917 85,729 4.89 51,563 贷款损失准备 40,828 37,776 8.08 29,814 股东权益(归属于母公司) 196,348 163,848 19.84 145,209 每股净资产（归属于母公司，元） 3.72 3.34 11.38 2.96 报告期经营业绩本报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 49,398 36,813 34.19 营业利润 26,097 19,842 31.52 利润总额 26,151 19,903 31.39 净利润（归属于母公司股东） 20,357 15,579 30.67 扣除非经常性损益后的净利润（归属于母公司股东）1 20,311 15,550 30.62 每股收益２（加权平均，元） 0.40 0.30 33.33 经营活动产生的现金流量净额 (23,148) 99,795 (123.20) 每股经营活动产生的现金流量净额（元） (0.44) 2.04 (121.57) 主要财务指标 2010年6月30日(%) 2009年12月31日(%) 变化（百分点） 2008年12月31日(%) 平均资产回报率3（年率） 1.16 1.01 0.15 1.19 净资产收益率2（年率，加权平均） 23.50 19.26 4.24 20.86 净利差 2.36 2.21 0.15 2.87 净利息收益率 2.43 2.29 0.14 3.01 成本收入比率4 28.13 32.43 (4.30) 31.38 减值贷款比率5 1.22 1.36 (0.14) 1.92 拨备覆盖率6 161.17 151.05 10.12 116.83 不良贷款率7 1.22 1.36 (0.14) 1.92 资本充足率 12.17 12.00 0.17 13.47 核心资本充足率 8.94 8.15 0.79 9.54 注: 1、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－非经常性损益(2008)》要求计算。 2、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算，本期因配股事项，可比期间数据已相应重述。本集团不存在稀释性潜在普通股。３、根据当期年度化净利润除以报告期初与期末资产总额的平均值计算。 4、根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。 5、根据报告期末减值贷款余额除以拨备前贷款余额计算。 6、根据报告期末拨备余额除以减值贷款余额计算。 7、根据中国银行业监管口径计算。 2.2.2非经常性损益项目 (人民币百万元) 非经常性损益项目 2010年1至6月处置固定资产、无形资产产生的损益 28 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 (13) 其他应扣除的营业外收支净额 (82) 非经常性损益的所得税影响 17 少数股东权益影响额(税后) 4 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 (46) 2.2.3 境内外会计准则差异本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的2010年1月1日至6月30日止期间的净利润和于2010年6月30日的股东权益无差异。 §3 股本变动及股东情况 3.1股份变动表截至2010年6月30日，本行股东数量总共为482,472户，其中A股429,679户，H股52,793户。 2010年1月1日本次变动（+，-） 2010年6月30日数量(股) 比例（%）发行新股1 送股公积金转股其他2 小计数量(股) 比例 (%) 一、有限售条件股份 9,974,982,648 20.36 -9,974,982,648 -9,974,982,648 1、国家持股 9,974,982,648 20.36 -9,974,982,648 -9,974,982,648 2、国有法人持股 3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股 4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份 39,019,401,055 79.64 +3,805,587,475 +9,974,982,648 +13,780,570,123 52,799,971,178 100.00 1、人民币普通股 15,954,932,919 32.57 +3,805,587,475 +9,974,982,648 +13,780,570,123 29,735,503,042 56.32 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 23,064,468,136 47.07 23,064,468,136 43.68 4、其他三、股份总数 48,994,383,703 100.00 +3,805,587,475 +3,805,587,475 52,799,971,178 100.00 注: 1、根据本行2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会决议，并经境内外监管机构核准，报告期内，本行实施了A+H配股方案，其中A股配售3,805,587,475股已于6月完成，并于2010年6月30日上市流通；H股配售3,459,670,220股于2010年7月完成。此次配股完成后，本行总股本将增至约562.60亿股。 2、根据本行A股上市时第一大股东财政部所持有本行A股股份锁定期36个月的承诺,其所持本行A股9,974,982,648股于2010年5月17日可上市流通,相关公告刊载于2010年5月12日的中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 3.2 前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况表(以下数据来源于本行备置于本行股份过户登记处的股东名册) 3.2.1 前10名股东持股情况序号股东名称股东性质持股比例（%）持股数持有有限售条件股份数股份质押或冻结数1 1 中华人民共和国财政部国家 27.41 14,471,230,045 无 2 香港中央结算(代理人)有限公司2 外资 20.32 10,727,295,889 3 香港上海汇丰银行有限公司外资 17.26 9,115,002,580 无 4 首都机场集团公司国有 2.15 1,133,264,625 5 国网资产管理有限公司国有 0.98 519,161,972 6 上海海烟投资管理有限公司国有 0.82 435,077,253 7 云南红塔集团有限公司国有 0.76 398,806,176 8 中国石化财务有限责任公司国有 0.67 352,958,920 9 中国航空工业集团公司国有 0.53 282,434,940 10 大庆石油管理局国有 0.51 268,123,786 注： 1、除标明外，本行未知上述股东的股份存在质押或冻结的情况，未知上述股东之间关联关系。 2、香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份，代表截至2010年6月30日止，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的H股股份合计数。据全国社会保障基金理事会向本行提供的资料,截至2010年6月30日，全国社会保障基金理事会持有本行H股5,555,555,556股，占本行总股本的10.52%，现已全部转入香港中央结算（代理人）有限公司名下。（下同） 3.2.2 前10名无限售条件股东持股情况序号股东名称持股数持股比例（%）股份类型 1 中华人民共和国财政部 14,471,230,045 27.41 A+H股 2 香港中央结算(代理人)有限公司 10,727,295,889 20.32 H股 3 香港上海汇丰银行有限公司 9,115,002,580 17.26 H股 4 首都机场集团公司 1,133,264,625 2.15 A股 5 国网资产管理有限公司 519,161,972 0.98 A股 6 上海海烟投资管理有限公司 435,077,253 0.82 A股 7 云南红塔集团有限公司 398,806,176 0.76 A股 8 中国石化财务有限责任公司 352,958,920 0.67 A股 9 中国航空工业集团公司 282,434,940 0.53 A股 10 大庆石油管理局 268,123,786 0.51 A股上述股东关联关系或一致行动的说明本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系 3.3 主要股东及根据香港《证券及期货条例》第XV部第2和第3分部的规定须予披露权益或淡仓的人士截至2010年6月30日，根据香港《证券及期货条例》第336条所备存的登记册所记录，主要股东及其他人士（不包括本行董事、监事及最高行政人员）拥有本行的股份及相关股份的权益及淡仓如下：主要股东名称身份 A股数目权益性质1 约占全部已发行A股2 百分比（%）约占全部已发行股份2 百分比（%）中华人民共和国财政部实益拥有人 11,471,230,045 好仓 38.58 21.73 主要股东名称身份 H股数目权益性质1 约占全部已发行H股2 百分比（%）约占全部已发行股份2 百分比（%）全国社保基金理事会实益拥有人 5,555,555,556 好仓 24.09 10.52 中华人民共和国财政部实益拥有人 3,000,000,000 好仓 13.01 5.68 香港上海汇丰银行有限公司实益拥有人 10,854,645,1823 好仓 47.06 20.56 受控制企业权益4 48,463,922 好仓 0.21 0.09 合计 10,903,109,104 47.27 20.65 HSBC Finance (Netherlands) 受控制企业权益5 10,903,109,104 好仓 47.27 20.65 HSBC Bank plc 实益拥有人 352,128 好仓 0.0015 0.0007 受控制企业权益6 57,500 好仓 0.0002 0.0001 合计 409,628 0.0017 0.0008 HSBC Holdings plc 受控制企业权益7 10,903,518,732 好仓 47.27 20.65 注： 1、非透过股本衍生工具持有的好仓。 2、经股东大会决议及境内外监管机构核准，本行于报告期内实施了A股及H股配股，其中，A股配股于报告期内完成，H股配股于2010年7月完成。截至2010年6月30日止，本行已发行股份数为52,799,971,178股，其中A股29,735,503,042股，H股23,064,468,136股。 3、该等股份数包括汇丰银行实益拥有的本行H股，及汇丰银行在本行2010年H股配股中作为股东有权利认购的H股配股股份及作为本行H股配股联席主承销商有责任承销的H股配股股份。其中，根据备置于本行股份过户登记处的股东名册所载，截至2010年6月30日止，汇丰银行持有本行9,115,002,580股H股，约占本行已发行总股份的17.26%。 4、汇丰银行持有恒生银行有限公司62.14%之权益，根据香港《证券及期货条例》，汇丰银行被视为拥有恒生银行有限公司持有本行H 股的权益。恒生银行有限公司被视为拥有其全资附属公司持有的48,463,922股H股之权益。该48,463,922股H股为Hang Seng Bank Trustee International Limited所直接持有的48,302,360股H股及Hang Seng Bank (Trustee) Limited所直接持有的161,562股H股的总和。 5、HSBC Asia Holdings BV全资持有汇丰银行，HSBC Asia Holdings BV为HSBC Asia Holdings (UK) Limited 所全资持有，HSBC Asia Holdings (UK) Limited 则为HSBC Holdings BV所全资持有，而HSBC Holdings BV为HSBC Finance (Netherlands) 所全资持有。根据香港《证券及期货条例》，HSBC Asia Holdings BV，HSBC Asia Holdings (UK) Limited，HSBC Holdings BV及HSBC Finance (Netherlands) 均各自被视为拥有汇丰银行持有的10,903,109,104股H股之权益。 6、HSBC Trustee（C.I.） Limited 持有57,500股H股。HSBC Trustee（C.I.） Limited为HSBC Private Bank (C.I.) Limited所全资持有，HSBC Private Bank (C.I.) Limited为HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA所全资持有，HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA为HSBC Europe (Netherlands) BV所全资持有，而HSBC Europe (Netherlands) BV的94.9%权益则为HSBC Bank plc所持有。根据香港《证券及期货条例》，HSBC Private Bank (C.I.) Limited，HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA, HSBC Europe (Netherlands) BV及HSBC Bank plc均各自被视为拥有HSBC Trustee（C.I.） Limited持有的57,500股H股之权益。 7、HSBC Holdings plc全资持有HSBC Finance (Netherlands)及HSBC Bank plc。根据注4、注5、注6及香港《证券及期货条例》，HSBC Holdings plc被视为拥有汇丰银行持有的10,903,109,104股H股之权益及HSBC Bank plc持有的409,628股H股之权益。本行A股及H股配股于2010年7月完成后，根据HSBC Holdings Plc向香港联交所递交的权益披露表，截至2010年7月16日，HSBC Holdings Plc及其附属公司持有本行10,757,632,277股H股之权益，约占本行总股份的19.12%。除上述披露外，于2010年6月30日止，在根据香港《证券及期货条例》第336条备存的登记册中，并无任何其他人士或公司在本行的股份或相关股份中持有根据香港《证券及期货条例》第XV部第2和第3分部须向本行及香港联交所作出披露的权益或淡仓。 3.4 持股5%以上股东持股情况（配股完成后）本行A+H配股于2010年7月19日完成，配股完成后本行总股本为56,259,641,398股。持有本行5%以上股份股东包括：中华人民共和国财政部持有本行14,921,230,045股股份，约占本行总股本的26.52%；香港上海汇丰银行有限公司实益持有本行10,708,815,617股股份，约占本行总股本的19.03%；全国社会保障基金理事会持有本行6,388,888,889股股份，约占本行总股本的11.36%。 3.5 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动情况姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因杨东平首席风险官 75,000 11,200 0 86,200 参与配股报告期内，首席风险官杨东平先生因参与本行配股,使其所持有本行股份发生变动，其他董事、监事及高管人员不存在持有本行股份情况。 §5管理层讨论与分析 5.1 集团总体经营概况 2010年上半年，我国继续实施应对国际金融危机的一揽子计划,加快推进经济发展方式转变和结构调整,国民经济总体态势良好。企业效益大幅提高, 市场销售较快增长,固定资产投资增速高位回稳,对外贸易恢复较快,贸易顺差明显减少,货币供应量增速逐步回落,人民币存贷款余额同比增量减少。本集团深入剖析宏观经济金融形势变化对商业银行经营管理的影响，积极顺应国家宏观经济政策调整，妥善处理业务发展、风险防范与结构调整的关系，取得了良好业绩。截至报告期末，本集团资产总额达到人民币37,092.79亿元，比年初增长12.09%；实现净利润人民币203.57亿元，同比增长30.67%；平均资产回报率（年度化）和平均股东权益报酬率（年度化）分别为1.16%和22.61%。客户存款余额达人民币27,029.31亿元，较年初增长13.95%；客户贷款余额（拨备前，如无特别说明，下同）达人民币20,705.68亿元，较年初增长12.57%。净利差和净利息收益率分别为2.36%和2.43%，比上年同期分别提高26个和23个基点。减值贷款比率为1.22%，比年初下降0.14个百分点；拨备覆盖率达到161.17%，比年初提高10.12个百分点。 5.2 集团主要业务回顾面对复杂的经济金融环境，本集团充分把握市场变化中的机遇，提高业务发展质效，坚持积极审慎的经营方针，继续加快改革创新，稳步推进业务转型，各项经营发展能力得到进一步提高。加快提升业务拓展能力，盈利水平大幅提高本集团不断加大业务拓展力度，紧抓发展机遇，深挖市场潜能，业务发展能力快速提升。公司业务方面，在货币供应量增速高位回落，流动性较上年偏紧的市场环境下，加大新客户拓展力度，公司存款规模实现快速增长。截至报告期末，集团公司存款余额（含保证金存款）达人民币18,319.93亿元，较年初增长17.52%。其中，公司新开客户存款余额占公司存款增量的45.18％。同时，公司贷款投放节奏有序，信贷结构不断优化。报告期末，公司贷款余额达人民币16,985.19亿元，较年初增长11.11%，绿色信贷工程建设卓有成效，绿色类客户授信余额占比99.42%。个人业务方面，进一步完善个人客户分层服务体系，开展业务创新，加强交叉销售，提高产品渗透率，推动各项业务协调发展。截至报告期末，集团个人存款余额（含保证金存款）达人民币8,664.66亿元，较年初增幅为7.48%;个人贷款比年初增加人民币614.11亿元，增幅19.77%，占比较年初提高了1.08个百分点至17.97%。金融市场业务方面，科学研判宏观经济走势，合理把握人民币债券投资时机，加强外汇资产组合管理的灵活性，本外币市场交易业务继续保持活跃，在银行间外汇市场做市商排名中，交易总量排名第一，做市量排名第二。得益于业务拓展能力的不断提高，集团盈利水平实现大幅提升。报告期内，实现净利润人民币203.57亿元，同比增长30.67%。平均资产回报率ROAA（年度化）和平均股东权益报酬率ROAE（年度化）分别为1.16%和22.61%，分别较上年同期提高了0.11和1.88个百分点。集团再次跻身《财富》（FORTUNE）世界500强，营业收入排名第440位，较上年提升54位，并继续保持《银行家》（The Banker）杂志全球1,000家银行一级资本排名第49位。着力强化经营管理能力，发展质效稳步提升本集团坚持发展与管理并重，不断深化经营管理理念，提高专业化和精细化管理水平，发展质效稳步提升。报告期内，本集团加大结构调整力度，资产负债结构不断优化。资产方面，高收益类资产的占比进一步提升，客户贷款（拨备后）占总资产的比重较上年同期上升3.20个百分点；境内人民币中长期贷款余额在人民币各项贷款中的占比较年初提高3.91个百分点，贴现票据期末余额占客户贷款的比重较年初下降2.10个百分点。负债方面，活期存款期末余额占比较年初微降了0.39个百分点至49.31%；同时，由于定价管理水平进一步提高，再加上降息对存款利率水平的滞后影响，存款成本率同比大幅下降45个基点，超出贷款收益率下降幅度23个基点。得益于此，本集团息差水平继续攀升，利息净收入大幅增长，净利差和净利息收益率分别达到2.36%和2.43%，同比分别提高26个和23个基点，二季度当季净利差和净利息收益率分别为2.39%和2.46%，环比第一季度各提高5个基点；实现利息净收入人民币398.96亿元，同比增幅34.42%，其中，二季度当季实现利息净收入人民币208.66亿元，环比增幅9.65%。在保持利息净收入大幅增长的同时，本集团不断提高中间业务发展质效，收入来源更趋多元化。报告期内，实现手续费及佣金净收入人民币71.25亿元，同比增加16.49亿元，增幅30.11%，继续保持了较快增速。本集团抓住经济回升、外贸复苏有利形势，积极推动咨询顾问、债券承销和贸易结算等业务快速发展，咨询顾问费收入增长迅猛，实现收入人民币15.65亿元，同比增长85.65%，支付结算及代理手续费收入同比增长32.51%；针对股市深度回调，大力推动代理保险业务，银保业务保持高速增长，实现代理保险业务收入人民币4.52亿元，同比增长42.59%；面对消费需求增加，积极发展银行卡业务，实现银行卡年费及手续费收入人民币23.51亿元，同比增长27.43%，其中，信用卡累计发卡量1,752万张，上半年累计消费额突破人民币1,000亿元。全面提高风险管理能力，资本实力有效充实 2010年以来，随着经济不断复苏，商业银行经营环境呈现出发展机遇和信贷风险并存的特点，本集团认真执行国家宏观调控政策和信贷管理要求，统筹兼顾业务发展与风险防范，加强对经济回暖过程中高风险领域的信贷管控。对产能过剩行业实行限额管理，对房地产行业实行名单制管理，高风险领域贷款动态排查和减退加固取得实效。与此同时，本集团持续加强全面风险管理体系建设，不断完善风险管理架构和政策制度。坚决落实"三个办法、一个指引"，强化贷款全流程管理，加强资金流向监控，并持续加强风险管控，加大重点风险领域监控预警，确保信贷资产质量真实稳定；深化市场风险管理体系建设，上线中台管理信息系统，持续推进管理协作机制和系统功能优化；全面推广操作风险管理体系与信息系统，实现风险控制自我评估、关键风险指标和损失数据收集三大工具的系统化操作。新资本协议达标工作有序开展，集团并表风险管理工作扎实推进，内控和风险导向的审计监督能力进一步加强。报告期末，本集团减值贷款余额为人民币253.33亿元，保持基本稳定，减值贷款比率为1.22%，比年初下降0.14个百分点，拨备覆盖率达到161.17%，比年初提高10.12个百分点。为补充核心资本，进一步增强集团风险抵御能力，本行适时启动A+H配股融资工作。截至2010年7月19日，本行配股工作圆满结束，成为第一家成功实施A+H配股的大型商业银行，倍受市场瞩目。在国内外资本市场走势急剧下行的情况下，A股实现认购率97.84%，H股获得3倍超额认购，分别募集资金人民币171.25亿元和港币177.83亿元，为未来发展提供了良好的资本支撑。截至报告期末，A股配股资金已全额到账，集团资本充足率和核心资本充足率分别达到12.17%和8.94%，较年初分别提高0.17和0.79个百分点。持续提高战略转型能力，经营模式改革深化面对市场经营环境的变化，本集团深入开展"管理提升年"活动，着力推进战略转型和经营模式改革。通过在总分行层面"建平台、建渠道、建机制"，采取"统一分层营销，一站式审批"的营销模式，提升对重点公司客户和个金高端客户的拓展能力。制定渠道发展规划，努力构建人工网点、电子银行、客户经理"三位一体"、互为支撑，全方位、立体式的服务网络，报告期内，电子银行业务分流率持续提高，达到53.82%，较年初提高4.15个百分点。同时，本集团组织架构优化工作顺利推进，省辖行矩阵式管理改革不断深入，后台集中化处理的效率优势初步显现。国际化、综合化发展战略继续稳步推进，不断增强多元化、跨市场的竞争能力。报告期内，胡志明市分行、旧金山分行、悉尼分行等境外机构申设或升格工作取得积极进展，海外业务平稳增长，海外分行资产规模达331.59亿美元，较年初增长逾13%；子公司业务快速发展，交银施罗德专户理财业务保持良好发展势头;交银康联保险公司市场份额快速提升，报告期内实现保险业务收入人民币3.13亿元，为2009年全年的3.96倍；交银租赁公司租赁资产余额突破人民币200亿元大关，并率先获批在境内保税区设立项目公司（SPV）开展经营性机船租赁业务；大邑村镇银行业务发展明显加速，安吉村镇银行顺利开业。报告期内，子公司为集团贡献净利润人民币4.25亿元，同比增幅89.73%。不断提高产品创新能力，财富管理特色彰显创新是发展的源泉，本集团通过完善产品创新组织体系，加快科技和产品创新，提高营销和服务效率，打造多样化和差异化的服务领域，凸显财富管理特色。率先开展新台币兑换试点，外汇业务经营币种增至18个，成为境内经营外汇币种最多的两家银行之一；跨境人民币结算由货物贸易拓展至服务贸易及非贸类业务，开办的分行增至16家，报告期内跨境人民币业务结算量达人民币106.11亿元，达上年全年的48.2倍；参与国内首只投资境内股指期货的券商理财产品和国内首个私募类FOF基金的托管业务，市场反响良好；推出个人贷款"贷利通"存贷结合产品，有效满足优质客户合理运用资金、实现财富增值个性化金融需求；推出微小企业专属信贷产品"创业一站通"，弥补微小企业服务空白，分层次的小企业信贷服务体系进一步完善；信用卡销售创新营销模式，推出"即时发卡"业务，"e动交行"手机银行在业内率先推出无卡取现功能。不断提升的产品创新能力和服务能力，成为客户拓展的重要基础。报告期内，本集团客户数量快速增长、客户结构持续优化。公司客户新增71,465户，私人银行、达标"沃德财富"和"交银理财"客户数量增幅分别达52%、25.5%和20.3%。继续强化客户服务能力，世博合作成果丰硕作为中国2010年上海世博会商业银行全球合作伙伴，本集团精心组织、周密部署，以现场运营、IT服务、安全保障为三条主线，在资源投入、系统保障、业务运行、应急处理等各方面积极协调，以实现世博服务"零投诉"为目标，不断强化客户服务能力，全力为世博组织者、参展者和商户提供全方位、高质量、高效率的金融服务。实现客户意见分类管理，加强服务引导，强化反应机制，通过提供专属团队、策划专属方案、建立绿色通道，保障各项金融服务需求。同时继续积极参与世博门票销售和特许品销售。截至报告期末，本集团代理销售世博门票730万张，代理销售世博主题贵金属产品总额人民币10.49亿元。 5.3财务报表分析 5.3.1利润表主要项目分析 5.3.1.1利润总额报告期内，本集团实现利润总额为人民币261.51亿元，同比增加人民币62.48亿元，增幅31.39%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入。下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料：（人民币百万元）截至6月30日止6个月期间 2010年 2009年利息净收入 39,896 29,680 手续费及佣金净收入 7,125 5,476 资产减值损失 (5,391) (4,385) 利润总额 26,151 19,903 5.3.1.2 利息净收入报告期内，本集团实现利息净收入人民币398.96亿元，比上年同期增长34.42%，在营业收入中的占比为80.76%，是本集团业务收入的主要组成部分。下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余、相关利息收入和支出以及年化平均收益率或年化平均成本率：（除另有标明外，人民币百万元）截至2010年6月30日止6个月期间截至2009年6月30日止6个月期间平均结余1 利息收支年化平均收益（成本）率（％）平均结余1 利息收支年化平均收益（成本）率（％）资产存放中央银行款项 432,198 3,209 1.48 330,282 2,636 1.60 存放、拆放同业及其他金融机构款项 209,774 1,871 1.78 322,312 3,023 1.88 贷款及应收款项 1,959,888 49,246 5.03 1,474,411 38,713 5.25 其中：公司贷款及应收款项 1,513,821 38,809 5.13 1,096,135 30,742 5.61 个人贷款 315,791 8,525 5.40 200,198 6,010 6.00 贴现 130,276 1,912 2.94 178,078 1,961 2.20 债券投资及其他 740,045 11,507 3.11 626,339 11,187 3,57 生息资产 3,280,7694 65,3434 3.98 2,701,4894 55,1324 4.08 非生息资产 150,383 133,129 资产总额 3,431,1524 2,834,6184 负债及股东权益吸收存款 2,443,005 16,178 1.32 2,011,286 17,838 1.77 其中：公司存款 1,615,307 10,488 1.30 1,315,447 10,948 1.66 个人存款 827,698 5,690 1.37 695,839 6,890 1.98 同业及其他金融机构存放及拆入款项 697,540 8,734 2.50 566,787 7,060 2.49 应付债券及其他 59,865 1,025 3.42 44,132 981 4.45 计息负债 3,139,2744 25,4474 1.62 2,570,3504 25,4524 1.98 股东权益及非计息负债 291,878 264,268 负债及股东权益合计 3,431,1524 2,834,6184 利息净收入 39,896 29,680 净利差2 2.364 2,104 净利息收益率3 2.434 2.204 净利差2 2.435 2.175 净利息收益率3 2.505 2.275 注： 1、指根据中国会计准则计算的平均每日结余。 2、指平均生息资产总额的平均收益率与平均计息负债总额的平均成本率间的差额。 3、指利息净收入与平均生息资产总额的比率。 4、剔除代理客户理财产品的影响。 5、剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债投资利息收入免税因素。报告期内，伴随着宏观经济逐步回暖，本集团净利息收益率水平保持企稳回升的良好态势，逐步小幅攀升，净利差和净利息收益率分别为2.36%和2.43%，同比分别扩大26个和23个基点。其中，第二季度实现利息净收入人民币208.66亿元，环比增长9.65%；二季度当季净利差和净利息收益率分别为2.39%和2.46%，环比第一季度各提高提高5个基点。净利差和净利息收益率同比扩大的主要原因如下：一是活期存款占比上升及存款重定价的滞后因素影响。报告期内，客户活期存款占比为49.31％，较上年同期提高3.03个百分点，再加上存款重定价的滞后因素影响，带动客户存款平均成本率同比下降45个基点，同时带动计息负债平均成本率下降36个基点。二是客户贷款占总资产的比重及中长期贷款占比的上升。报告期内，客户贷款（拨备后）占总资产的比重为54.72%，较上年同期提高3.20个百分点；中长期贷款占比为63.10％，较上年同期提高12.47个百分点。该两项因素在一定程度上弥补了2008年央行数次降息的后续影响，客户贷款及应收款项平均收益率同比仅下降22个基点，生息资产平均收益率仅下降了10个基点，远低于计息负债成本率的下降幅度。下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化。金额和利率变动的计算基准是这些期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的利率变化。（人民币百万元） 2010年1-6月与2009年1-6月的比较增加／（减少）由于金额利率净增加／（减少）生息资产存放中央银行款项 815 (242) 573 存放、拆放同业及其他金融机构款项 (1,058) (94) (1,152) 贷款及应收款项 12,744 (2,211) 10,533 债券投资及其他 2,030 (1,710) 320 利息收入变化 14,531 (4,257) 10,274 计息负债吸收存款 3,821 (5,481) (1,660) 同业及其他金融机构存放及拆入款项 1,628 46 1,674 应付债券及其他 350 (306) 44 利息支出变化 5,799 (5,741) 58 利息净收入变化 8,732 1,484 10,216 报告期内，本集团利息净收入同比增加人民币102.16亿元，其中，各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币87.32亿元，平均收益率和平均成本率变动致使利息净收入增加人民币14.84亿元。 5.3.1.2.1利息收入报告期内，本集团实现利息收入人民币658.33亿元，比上年同期增加人民币102.74亿元，增幅18.49%。 ① 客户贷款及应收款项利息收入客户贷款及应收款项利息收入是本集团利息收入的最大组成部分。报告期内，客户贷款及应收款项利息收入为人民币492.46亿元，比上年同期增加人民币105.33亿元，增幅27.21% 。报告期内，客户贷款及应收款项规模的均衡平稳增长，弥补了其收益率下降的影响。 ② 债券投资及其他利息收入报告期内，债券投资及其他利息收入为人民币115.07亿元，比上年同期增加人民币3.20亿元，增幅2.86% 。主要由于本集团深入研判市场走势，合理安排投资运作力度，及时把握投资时机，适时调整投资策略，优化投资结构，使得债券投资收益率保持在3.11%的较好水平。 ③ 存放中央银行款项利息收入存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。报告期内，存放中央银行款项利息收入为人民币32.09亿元，比上年同期增加人民币5.73亿元，主要由于客户存款的增长带动法定存款准备金的增长，存放央行款项平均余额同比增加了人民币1,019.16亿元，增幅30.86%。 ④ 存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入为人民币18.71亿元，比上年同期减少人民币11.52亿元，主要是由于受到货币市场利率下降影响，存放、拆放同业及其他金融机构款项平均收益率同比下降了10个基点至1.78% 。 5.3.1.2.2 利息支出报告期内，本集团利息支出为人民币259.37亿元，比上年同期上升人民币0.58亿元，增幅0.22%。 ①客户存款利息支出客户存款是本集团主要资金来源。报告期内，客户存款利息支出为人民币161.78亿元，比上年同期减少人民币16.60亿元，降幅 9.31%，占全部利息支出的62.37% 。客户存款利息支出的减少主要由于降息的滞后效应，平均成本率由上年同期的1.77%下降至1.32% 。 ② 同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出报告期内，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出为人民币87.34亿元，比上年同期增加人民币16.74亿元，增幅23.71%。主要由于平均余额较上年同期增长23.07%。 ③ 发行债券及其他利息支出报告期内，发行债券及其他利息支出为人民币10.25亿元，仅较上年同期增加人民币0.44亿元。 5.3.1.3 手续费及佣金净收入手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内，本集团积极开展服务和产品创新，稳固客户基础，发展新兴业务，拓展多元化收入渠道，中间业务保持了较快增长。报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入人民币71.25亿元，同比增加人民币16.49亿元，增幅30.11%，在营业收入中的占比达到14.42%，保持了快速增长势头。受益于咨询顾问、债券承销和贸易结算业务的持续快速增长，支付结算与代理手续费收入及咨询顾问费收入同比增幅分别达32.51％和85.65％。下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构：（人民币百万元）截至6月30日止6个月期间 2010年 2009年支付结算与代理手续费收入 1,818 1,372 银行卡年费及手续费收入 2,351 1,845 担保及承诺业务手续费收入 616 610 托管业务佣金收入 336 303 基金销售手续费收入 323 373 基金管理费收入 386 306 咨询顾问费收入 1,565 843 其他手续费及佣金收入 915 585 手续费及佣金收入合计 8,310 6,237 减：手续费及佣金支出 (1,185) (761) 手续费及佣金净收入 7,125 5,476 支付结算与代理手续费收入为人民币18.18亿元,同比增加人民币4.46亿元,增幅32.51% ,其中,代理保险业务手续费收入人民币4.52亿元,增幅达42.59% 。银行卡年费及手续费收入为人民币23.51亿元,同比增加人民币5.06亿元,增幅27.43% ,主要由于银行卡发卡量不断增加、消费规模逐步增长以及自助设备交易额增长所致。担保及承诺业务手续费收入为人民币6.16亿元,同比增加人民币0.06亿元。托管业务佣金收入为人民币3.36亿元，同比增加人民币0.33亿元。基金销售和管理手续费收入为人民币7.09亿元，同比增加人民币0.30亿元。咨询顾问费收入为人民币15.65亿元，同比增加人民币7.22亿元，增幅85.65%，主要由于公司理财顾问及各项投融资顾问增长较快。 5.3.1.4 业务成本本集团持续深化成本管理，采取各种措施开源节流，提高营运效率，成本收入比控制在合理水平。报告期内，本集团业务及管理费为人民币136.06亿元，比上年同期增加人民币35.99亿元，增幅35.96%；成本收入比为28.13%，比上年同期提高0.79个百分点，比上年全年水平下降4.30个百分点，成本控制情况良好。 5.3.1.5 资产减值损失本集团资产减值损失包括为其他应收款、拆出资金、发放贷款和垫款、长期股权投资、抵债资产、债券投资等提取的拨备。报告期内，本集团贷款的减值拨备支出为人民币52.72亿元，比上年同期增加人民币7.57亿元。其中，组合拨备支出为人民币43.69亿元，较上年同期增加人民币14.81亿元；逐笔拨备支出为人民币9.03亿元，比上年同期减少人民币7.27亿元。报告期内，信贷成本比率（年度化）为0.51%，同比基本持平。 5.3.1.6 所得税报告期内，本集团所得税支出为人民币57.23亿元，比上年同期增加人民币14.55亿元，增幅34.09%。实际税率为21.88%，低于25%的法定税率，主要是由于本集团持有的中国国债利息收入按税法规定为免税收益。下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用的明细：（人民币百万元）截至6月30日止6个月期间 2010年 2009年当期所得税费用 5,690 4,038 递延所得税费用 33 230 5.3.2 资产负债表主要项目分析 5.3.2.1 资产截至报告期末，本集团资产总额为人民币37,092.79亿元，比年初增加人民币4,001.42亿元，增幅12.09%。本集团资产的四个主要组成部分为发放贷款和垫款、持有至到期投资、现金及存放中央银行款项、买入返售金融资产，分别占本集团资产总额的54.72%、14.91%、13.34%和4.63%（各项目占比均以其净额计算）。下表列示了本集团在所示日期总资产中主要组成部分的余额（拨备后）及其占比情况：（除另有标明外，人民币百万元） 2010年6月30日 2009年12月31日余额占比（％）余额占比（％）发放贷款和垫款 2,029,740 54.72 1,801,538 54.44 持有至到期投资 553,052 14.91 509,179 15.39 现金及存放中央银行款项 494,687 13.34 434,996 13.15 买入返售金融资产 171,925 4.63 111,337 3.36 资产总额 3,709,279 － 3,309,137 － 5.3.2.1.1客户贷款报告期内，本集团抓住经济回暖过程中贷款需求持续增长的机遇，在有效控制风险的基础上，加大对优质客户的拓展力度，贷款实现均衡平稳增长。截至报告期末，本集团客户贷款余额为人民币20,705.68亿元，比年初增加人民币2,312.54亿元，增幅12.57%。行业集中度报告期内，本集团认真贯彻执行国家宏观调控政策，深入研究区域以及行业发展的方向和趋势，针对不同区域、行业、客户、产品实行差别信贷政策，一方面加大对国家重点投资、重大基础设施、中小企业、"三农"、节能减排等领域的信贷支持，另一方面加大对产能过剩等行业的减退力度，信贷结构持续优化。下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况：（除另有标明外，人民币百万元） 2010年6月30日 2009年12月31日余额占比（%）余额占比（%）制造业 -石油化工 85,876 4.15 73,062 3.97 -电子设备 25,040 1.21 23,992 1.30 -化纤纺织 24,257 1.17 24,163 1.31 -钢铁冶炼及加工 43,936 2.12 40,109 2.18 -机械设备 87,675 4.23 76,532 4.16 -其他 147,843 7.14 140,836 7.66 交通运输 277,001 13.38 226,757 12.33 电力 115,221 5.56 119,824 6.51 批发及零售 191,496 9.25 145,278 7.90 房地产 156,720 7.57 129,325 7.03 公共事业 190,167 9.18 183,704 9.99 建筑业 65,966 3.19 55,387 3.01 商务服务 102,963 4.97 81,699 4.44 能源及矿业 32,664 1.58 31,230 1.70 文体娱乐 20,582 0.99 19,485 1.06 住宿及餐饮 13,378 0.65 13,163 0.72 信息技术及通信服务 9,893 0.48 8,213 0.45 金融业 22,617 1.09 22,853 1.24 其他 14,069 0.68 11,192 0.61 贴现 71,155 3.44 101,872 5.54 公司贷款总额 1,698,519 82.03 1,528,676 83.11 个人贷款 372,049 17.97 310,638 16.89 贷款和垫款总额 2,070,568 100.00 1,839,314 100.00 截至报告期末，本集团公司贷款余额为人民币16,985.19亿元，较年初增加人民币1,698.43亿元，增幅11.11%。其中，公司贷款中分布最多的四个行业是制造业、交通运输、批发及零售和公共事业，占所有公司贷款的63.19%，占全部贷款的51.83%。截至报告期末，本集团个人贷款余额为人民币3,720.49亿元，较年初增加人民币614.11亿元，增幅19.77%，在客户贷款中的占比较上年末上升1.08个百分点至17.97%。借款人集中度下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额：（除另有标明外，人民币百万元） 2010年6月30日行业类型贷款余额占贷款总额比例（%）客户A 房地产 10,000 0.48 客户B 交通运输 7,408 0.36 客户C 交通运输 6,438 0.31 客户D 交通运输 6,349 0.31 客户E 交通运输 6,239 0.30 客户F 批发及零售 5,750 0.28 客户G 公共事业 5,000 0.24 客户H 商务服务 4,900 0.24 客户I 交通运输 4,850 0.23 客户J 交通运输 4,700 0.23 十大客户合计 61,634 2.98 地域集中度本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地区。截至报告期末，上述三个地区贷款余额分别较年初增长9.97%、12.82%和11.18%，三个地区贷款余额占贷款总额的比重分别达31.70%、22.94%、8.43%。贷款客户结构本集团贷款客户结构进一步优化。截至报告期末，境内行对公贷款的客户结构按10级分类，1-5级优质客户贷款余额占比达到92.39%，较年初提高3.20个百分点；6-7级客户贷款余额占比3.59%，较年初下降0.83个百分点；8-10级较高风险客户贷款余额占比1.44%，较年初下降0.10个百分点。贷款质量本集团贷款质量进一步改善。截至报告期末，减值贷款比率为1.22%，比年初下降0.14个百分点；拨备覆盖率达到161.17%，比年初提高10.12个百分点，集团风险防御能力进一步增强。下表列示了本集团在所示日期的减值贷款和逾期90天以上贷款的部分资料：（除另有标明外，人民币百万元） 2010年6月30日 2009年12月31日减值贷款 25,333 25,009 逾期90天以上的贷款 17,788 21,190 减值贷款占贷款余额的百分比（％） 1.22 1.36 5.3.2.1.2 证券投资本集团不断深入研判市场走势，加大本外币资金集中运作力度，适时调整投资策略和投资结构。截至报告期末，本集团证券投资净额为人民币8,265.18亿元，比上年增加人民币512.83亿元，增幅6.62%；由于证券投资结构的合理优化和债券投资久期的合理配置，本集团证券投资总体收益率达到3.11％，保持了较好的收益率水平。证券投资结构。下表列示了在所示日期本集团按持有目的划分和按发行主体划分的证券投资结构： --按持有目的划分的投资结构：（除另有标明外，人民币百万元） 2010年6月30日 2009年12月31日余额占比（%）余额占比（%）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 41,904 5.07 26,884 3.47 应收款项类投资 80,061 9.69 107,604 13.88 可供出售金融资产 151,501 18.33 131,568 16.97 持有至到期投资 553,052 66.91 509,179 65.68 合计 826,518 100.00 775,235 100.00 --按发行主体划分的投资结构（除另有标明外，人民币百万元） 2010年6月30日 2009年12月31日余额占比（%）余额占比（%）政府及中央银行 318,976 38.59 301,136 38.85 公共实体 10,488 1.27 11,643 1.50 金融机构 256,595 31.05 250,334 32.29 公司法人 240,459 29.09 212,122 27.36 合计 826,518 100.00 775,235 100.00 5.3.2.2 负债截至报告期末，本集团负债总额为人民币35,121.29亿元，比年初增加人民币3,674.17亿元，增幅11.68%。其中，客户存款比年初增加人民币3,308.76亿元，在负债总额中的占比为76.96%，比年初上升1.53个百分点；同业及其他金融机构存放和拆入款项较年初增加人民币209.50亿元，在负债总额中的占比为18.58%，比年初下降1.50个百分点。客户存款客户存款是本集团最主要的资金来源。截至报告期末，本集团客户存款余额为人民币27,029.31亿元，比年初增加人民币3,308.76亿元，增幅13.95%。从本集团客户结构上看，公司存款占比为67.77%，比年初上升2.05个百分点；个人存款占比为32.06%，比年初下降1.93个百分点。从期限结构上看，活期存款占比为49.31%，比年初下降0.39个百分点；定期存款占比为50.52%，比年初上升0.52个百分点。下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况：（人民币百万元） 2010年6月30日 2009年12月31日公司存款 1,831,993 1,558,842 其中：公司活期存款 991,074 865,097 公司定期存款 840,919 693,745 个人存款 866,466 806,190 其中：个人活期存款 341,858 313,835 个人定期存款 524,608 492,355 注：含保证金存款。 5.3.3 分部情况 5.3.3.1 按地区划分的分部经营业绩下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和对外交易收入：（人民币百万元）截至6月30日止6个月期间 2010年 2009年利润总额对外交易收入1 利润总额对外交易收入1 华北2 2,404 11,099 3,316 10,378 东北3 712 2,870 462 2,556 华东4 9,818 25,122 6,557 20,304 华中及华南5 5,422 11,507 2,284 9,176 西部6 2,384 5,219 1,489 3,787 海外7 902 2,268 985 2,307 总行 4,509 18,435 4,810 14,945 总计8 26,151 76,520 19,903 63,453 注： 1、包括利息收入、手续费及佣金收入、投资收益/（损失）、公允价值变动收益/（损失）、汇兑收益/（损失）、保险业务收入、其他业务收入。 2、包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区。（下同） 3、包括辽宁省、吉林省及黑龙江省。（下同） 4、包括上海市（不含总行）、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东省。（下同） 5、包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、广西自治区及海南省。（下同） 6、包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区及新疆自治区。（下同） 7、包括海外附属公司及以下分行：香港、纽约、新加坡、东京、首尔、澳门及法兰克福。（下同） 8、含少数股东损益。 5.3.3.2 按地区划分的分部存贷款情况下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余额：（人民币百万元） 2010年6月30日 2009年12月31日存款余额贷款余额存款余额贷款余额华北 488,713 380,107 446,405 332,812 东北 190,621 100,352 175,077 90,882 华东 1,044,993 827,181 920,550 750,489 华中及华南 560,628 399,293 482,137 360,322 西部 249,659 191,531 222,223 172,251 海外 121,134 139,456 93,918 100,761 总行 47,183 32,648 31,745 31,797 总计 2,702,931 2,070,568 2,372,055 1,839,314 5.3.3.3 按业务板块划分的分部经营业绩本集团的业务主要分成四类：企业银行业务、零售银行业务、资金业务和其他业务。本集团企业银行业务是利润的最主要来源，企业银行业务利息净收入占比达到60.86％。下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的利息净收入情况：（人民币百万元）截至2010年6月30日止6个月期间企业银行业务零售银行业务资金业务其他业务合计利息净收入 24,282 9,662 5,831 121 39,896 --对外利息净收益 21,122 3,240 15,413 121 39,896 --内部利息净收益 3,160 6,422 (9,582) - - 5.4 风险管理 2010年上半年，本集团在新三年规划的指导下，以新资本协议达标和贷后管理达标为契机，以确保资产质量真实稳定为重点，从总体部署推进和强化执行落实两方面，不断创新管理手段，持续优化整合资源，有效提高管理效率，积极推进风险管理全面提升。 5.4.1 风险管理架构本行董事会承担集团风险管理最终责任和最高决策职能，负责批准总体风险偏好和整体风险战略，设定风险容忍度，保障风险管理所需资源，通过下设风险管理委员会掌握集团风险状况。本行高级管理层依据董事会批准的风险管理战略，制定并执行适当的风险政策、管理程序和控制制度。高管层下设风险管理委员会以及信用、市场和操作三个风险管理子委员会，承担定期评估风险、检验管理有效性的职责。本行首席风险官代表高级管理层具体履行全面风险管理职责，负责执行风险管理战略，规划建设全面风险管理体制，统筹管理集团四大风险，组织实施各类风险管理政策流程和工具。本集团已基本建立起以总行风险管理部为风险管理"大中台"，总行各业务部门内设的风险管理专职部门或岗位、各境内外分行及子公司的风险管理部门为集团业务条线、地区和附属机构风险管理"小中台"的全面风险管理框架。通过明晰职责分工、搭建双线报告机制，由业务经营部门、条线管理部门、风险管理部门和内部审计部门"四道防线"组成的风险管理阵营基本成形。 5.4.2 信用风险管理本行公司业务部、授信管理部与授信审批中心、风险管理部、资产保全部、零售信贷管理部、信用卡中心等共同构成集团信用风险管理的主要职能部门，对包括授信调查和申报、授信审查审批、贷款发放、贷后监控和不良贷款管理等环节的公司信贷业务、零售信贷业务和信用卡业务实行规范化管理。（1）风险分类程序和方法对公司类客户的信贷资产，本集团每天通过资产风险管理系统，采用三层风险过滤方法，并运用现金流贴现方法，逐笔评估预计损失，确定减值类信贷资产。对减值类信贷资产，逐户制定行动计划，指定专人进行清收处置，并根据预计损失金额，逐笔计提损失准备金。对非减值信贷资产的公司类客户，本集团综合考虑其信用状况、财务状况和偿债能力，进一步将其分成1-10级进行管理，其中1-5级为优质客户，6-7级为普通客户，8-10级为问题客户，并采取不同策略叙做业务。对零售客户的信贷资产，本集团以逾期账龄和担保方式为标准，进行分类管理。对未发生贷款逾期的零售客户，通过定期回访增强管理力度，并将潜在风险较大的客户列入监察名单进行专项管理；对已发生逾期的零售客户，按照逾期时间长短采用不同方式进行催收；对逾期超过一定时间的零售贷款，列入减值资产管理，计提相应减值拨备。（2）风险管理和控制政策报告期内，本集团认真执行国家宏观调控政策，主动加强高风险领域信贷风险管控，对房地产、政府融资平台和产能过剩行业贷款分别实行名单式管理、领额和限额管理，加大退减力度，持续优化信贷结构。本集团进一步丰富信贷行业政策指引，实施信贷政策动态反馈机制，贷款增量投向符合当前经济运行特点。印发《"绿色信贷"政策指引》，制定相应行业"绿色信贷"管理和操作要求，将环保信息纳入信贷全流程管理。推进审批人资质认定工作，试行以过程管理为核心的授信管理评价。上线基于新参数和新模型的公司内部评级系统，改造完善"客户价值管理"，深化内部评级体系应用。报告期内，本集团持续加强风险管控，通过控制逾期贷款风险、加强关注类贷款管理、加大重点风险领域预警、设计新的风险分类体系等，确保资产质量稳定。本集团积极贯彻落实监管机构"三个办法、一个指引"的贷款新规，规范管理要求，健全贷款发放与支付，加强资金流向监控。本集团继续推进公司业务贷后管理达标评比工作，积极探索贷后管理长效机制建设，提升贷后管理精细化水平。报告期内，本集团进一步完善个人贷款管理规章制度，及时调整房贷业务信贷政策。继续实施快速反应，开展房贷压力测试，做好风险预警提示。结合质量迁徙模型做好逾期监控，提前干预化解风险。正式投产运行以短信、电话、信函三种催收方式组合运用为主体的总行集中式个贷催收平台，为个贷资产质量提升提供有力基础。本集团独立核算的信用卡中心负责信用卡业务的运行管理。报告期内，本集团加强信用卡业务风险管理的精准度，有效控制信用风险，确保了资产质量稳定。本集团对资金业务涉及的同业授信实行总行统一审查审批和额度管理。授信管理部和金融市场部为同业授信管理的主要职能部门。通过谨慎选择同业、及时关注风险、实施分级授信和适时的额度审查调整等方式，本集团进一步加强了同业授信的风险管理。（3）资产质量和迁徙情况截至2010年6月末，本集团根据中国银行业监管口径划分的贷款五级分类情况如下：（除另有标明外，人民币百万元）五级分类 2010年6月30日 2009年12月31日占比增减（百分点）余额占比（％）余额占比（％）正常类贷款 1,995,527 96.38 1,764,060 95.91 0.47 关注类贷款 49,708 2.40 50,245 2.73 (0.33) 正常贷款合计 2,045,235 98.78 1,814,305 98.64 0.14 次级类贷款 12,042 0.58 10,756 0.59 (0.01) 可疑类贷款 10,608 0.51 11,490 0.62 (0.11) 损失类贷款 2,683 0.13 2,763 0.15 (0.02) 不良贷款合计 25,333 1.22 25,009 1.36 (0.14) 合计 2,070,568 100.00 1,839,314 100.00 - 截至2010年6月末，根据中国银行业监管口径计算的贷款迁徙率如下：贷款迁徙率（%） 2010年上半年 2009年 2008年正常类贷款迁徙率 0.96 1.96 2.32 关注类贷款迁徙率 15.65 24.22 21.72 次级类贷款迁徙率 21.57 36.46 43.86 可疑类贷款迁徙率 9.77 5.46 9.04 5.4.3 流动性风险管理本集团流动性风险管理的目标是：确保集团无论在正常经营环境中还是在压力状态下，都有充足的资金应对资产的增长和到期债务的支付。本集团主要采取以下措施管理流动性：保持负债稳定性，提高核心存款在负债中的比重；应用一系列指标及限额，监控和管理全行流动性头寸；总行集中管理，统一运用全行流动性头寸；保持适当比例的央行备付金、隔夜同业往来、流动性高的债权性投资，积极参与公开市场、货币市场和债券市场运作，保证良好的市场融资能力；合理匹配资产到期日结构，通过多层次的流动性组合降低流动性风险。报告期内，本集团严格执行人民币贷款规模控制，拓展存款业务的同时，加强同业关系维护，拓宽融资渠道，保持了良好的人民币流动性。对外币流动性，本集团限制外币贷款规模和提高贷款利率，加大外币存款和同业存款的吸收力度，坚持以存定贷的原则，严守存贷比75%的控制线，加强外币资金管理，严格执行相关的新增贷款审批制度。截至2010年6月末，反映本行流动性状况的有关指标如下：主要监管指标（％） 2010年6月30日 2009年12月31日流动性比率（本外币合计） 28.90 27.83 贷存款比例（本外币合计） 70.45 71.97 注:根据中国银行业监管口径计算。截至2010年6月末，本集团非衍生金融资产与金融负债未经折现的合同现金流量按合同规定到期日的期限结构情况如下：（人民币百万元）已逾期即时偿还 1个月内 1－3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上合计非衍生金融资产 21,633 527,847 308,367 345,913 919,577 1,201,227 874,956 4,199,520 非衍生金融负债 - (1,559,082) (523,292) (307,431) (654,830) (458,562) (72,081) (3,575,278) 净敞口 21,633 (1,031,235) (214,925) 38,482 264,747 742,665 802,875 624,242 5.4.4 市场风险管理本行资产负债管理部、金融市场部和风险管理部是市场风险管理的主要职能部门，对市场风险实施集中管理。报告期内，本集团有序深化市场风险管理体系建设，持续推进管理协作机制和系统功能优化。本集团进一步加强了市场风险管理大、小中台之间的沟通交流，各项市场风险管理制度执行落实到位，管理体系和管理机制不断完善。中台管理信息系统建成上线，实现了头寸管理、估值分析、敏感性分析、风险价值计量、压力测试、返回检验等功能，市场风险计量和管控能力大幅提升。定期对市场风险资本进行计量，确保为所承担的市场风险计提充足的资本。（1）利率风险管理对交易账户利率风险，本集团通过系统建设进一步完善利率风险监控体系，丰富对投资组合久期、基点价值等利率敏感性指标的计量和监测手段，加强了利率风险限额管控。报告期内，短期收益率水平已处于历史低位，受流动资金趋紧预期的影响，短期收益率上浮的风险加大，收益率曲线平坦化趋势或将继续。本集团依据未来市场走势对债券投资组合等进行情景模拟和压力测试，并根据风险计量结果合理调整债券投资期限结构，确保利率风险可控。对银行账户利率风险，本集团初步制定《银行账户利率风险管理办法》，构建制度化、定量化的风险计量和监控体系。通过资产负债管理系统，实现利率敏感性缺口、久期缺口等指标计算以及基于净利息收入和经济价值的压力测试分析，有力支撑银行账户利率风险管理。（2）汇率风险管理本集团继续通过限额等途径对汇率风险实施有效监控。报告期内，人民币对美元、欧元等国际主要货币的升值预期持续加强。本集团通过运用外汇远期、掉期等衍生工具对美元、欧元等外汇敞口进行适当调整，将汇率风险完全控制在自身的承受能力之内。（3）其他价格风险管理主要源自于本集团持有的权益性投资及其他与商品价格挂钩的衍生工具。权益性投资大多由于历史原因及取得抵债资产过程中形成。本集团认为本集团面临的其他价格风险并不重大。（4）风险分析报告期内，本集团正在积极推进风险价值分析计量工具，以实现对部分交易账户的市场风险进行监测与计量。目前，敏感性分析仍是本集团对交易账户及银行账户市场风险进行评估与计量的主要手段。利率风险及敏感性分析截至2010年6月末，本集团资产和负债的重新定价日或到期日（较早者）情况如下：（人民币百万元） 1个月内 1－3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上不计息合计总资产 1,508,545 398,342 1,117,682 399,141 189,715 95,854 3,709,279 总负债 (2,050,618) (295,565) (630,729) (379,375) (67,146) (88,696) (3,512,129) 净敞口 (542,073) 102,777 486,953 19,766 122,569 7,158 197,150 下表列示了基于所示资产负债表日的资产、负债结构，所有货币的收益率同时平行上升或下降100个基点对本集团利息净收入及股东权益的影响：（人民币百万元） 2010年6月30日 2009年12月31日利息净收入股东权益利息净收入股东权益收益率上升100个基点 7,935 (2,124) 5,387 (1,951) 收益率下降100个基点 (7,935) 2,221 (5,387) 2,055 汇率风险及敏感性分析截至2010年6月末，本集团外汇风险敞口情况如下：（人民币百万元）人民币美元折人民币港币折人民币其他币种折人民币合计总资产 3,396,335 214,536 68,593 29,815 3,709,279 总负债 (3,231,393) (162,053) (83,618) (35,065) (3,512,129) 净敞口 164,942 52,483 (15,025) (5,250) 197,150 下表列示了基于所示资产负债表日的资产、负债结构，当人民币对所有外币的即期与远期汇率同时升值5%或贬值5%时，对本集团净利润及股东权益的影响：（人民币百万元） 2010年6月30日 2009年12月31日净利润股东权益净利润股东权益升值5% (826) (492) (747) (496) 贬值5% 826 492 747 496 5.4.5 操作风险管理报告期内，本集团在全行推广操作风险管理体系。发布操作风险管理政策、实施办法等一系列规章制度。上线操作风险管理信息系统，实现风险控制与评估自我评估、关键风险指标和损失数据收集三大工具的系统化操作。对会计结算、信息技术、反欺诈等领域的操作风险实施重点管理。报告期内，本集团未发生重大的操作风险案件和事故，实现了各项业务的安全运行。报告期内，本集团紧密围绕"操作安全、运行高效、服务优质"这一核心目标，以推进流程银行前中后台相分离营运架构为契机，以深化会计风险精细化管理为手段，强化风险管控责任意识，推进会计风险管理模式改造，推广会计风险评估系统，积极研发风险管控工具，优化防伪系统功能，推广客户身份证件影像系统，确保会计结算营运安全。报告期内，本集团信息系统运行总体平稳，无对外造成重大影响的生产事件发生。总行I级、II级系统正常率均达100%，实现"零故障"运营目标。本集团通过一体化监控系统，实时监控系统运行情况，通过异常告警功能，及时发现运行风险和生产问题，通过严格的问题报告体系及快速的应急处置流程，及时解决系统问题，在全面落实世博保障各项措施方面取得良好实效。报告期内，本集团积极推进反欺诈风险管理工作。开发推广反欺诈系统二期，制定《反欺诈核查和调查指引》。开展反欺诈专项行动，以管控操作风险和员工道德风险为主线，排查各类案件风险隐患。成立反欺诈区域行动小组，集中开展反欺诈系统监测、调查及反欺诈宣传等工作。 5.4.6 反洗钱本集团已逐步建立起以机构建设为基础、内控制度为核心、系统平台为保障的全行反洗钱运行体系，反洗钱工作得以深入开展。报告期内，本集团加强反洗钱合规风险的识别和化解。严格执行大额和可疑交易报送制度，积极配合监管部门交易协查；加大反洗钱检查力度，及时发现和解决反洗钱工作中存在的合规问题；上线反洗钱三期系统，实现了以客户为单位筛选可疑交易，有效提高了可疑交易识别的质量。 5.5 内控制度 2010年，本行围绕"管理提升年"的主题，全面评估股改以来的各项管理制度和流程，确定了组织架构优化、营运体系建设等10项重点管理创新和改进项目，目前，各项目正在按计划推进，同时本行继续加强各项主营业务的风险管控。2010年上半年，本行的内部控制体系可靠，运行平稳。第一，资产负债管理和预算管理方面。一是实施全额资金管理，推行实施FTP定价体系，总行集中统筹管理资金，通过对业务产品的FTP 定价，对分支机构进行定价管理、成本管理、资源配置和绩效考核。二是建立内部服务计价核算机制，制定《内部服务核算管理暂行办法》，明确内部服务要素确立、价格制定、收支核算、协议订立等一系列程序、办法和流程。三是配套进一步开发管理会计系统功能，增加FTP分析和会计、私人银行等业务条线的产品管理和业绩评价模块，并优化了系统的数据结构和报表功能。第二，风险管理方面。本行的新资本协议实施工作取得阶段性成果。第一支柱的信用风险、市场风险和操作风险建设工作陆续接受了银监会的预评估检查；制定了《内部评级体系治理政策》和《风险计量模型管理暂行办法》等制度，规定了相关内容的公司治理和报告体系；进一步优化了公司授信、个人贷款、小企业信贷和信用卡内部评级的模型，并深入运用至业务流程，开展了信用风险验证和对内部评级体系的内部审计；完成了市场风险管理系统的二期开发，将市场风险管理数据和管理产品从境内行推广到海外行；在全行各级机构层面推广实施操作风险管理项目。第二支柱建设项目已启动，目前正在按计划推进。第三，公司业务和信贷业务板块方面。一是丰富信贷行业政策指引，制定38个行业、112个子行业的信贷投向指引，覆盖产能过剩等所有高风险领域，并在授信政策中引入了名单工具、限额工具、领额工具和数量化要求。二是出台了"绿色信贷"政策指引，根据国家节能减排政策，对涉及环保、节能减排要求的31个行业参照国家相关标准、定额等制定相应的行业"绿色信贷"管理和操作要求，强调将环保信息纳入信贷全流程管理，重视客户及项目的环境风险。三是建立专业化审批队伍，对公司信贷业务审批人的资质进行认定，取得公司信贷审批人资质认定后方可任职公司信贷审批岗位。四是设计新的风险分类体系，推进对公贷款减值拨备、五级分类与内部评级"三合一"方案的实施；正在制定新的五级分类办法，引入定量分类标准、细化定性分类特征，严格风险分类标准，并在推进系统开发，增强自动分类和控制作用。五是继续加强政府融资平台贷款管理，按监管要求组织了政府融资平台贷款的专项风险排查活动。六是规范同业授信额度申报程序，在全行推广同业授信管理系统，加强同业授信客户的信息和额度管理。七是实施贷款新规，按照银监会监管指引，制定新的流动资金贷款实施办法以及贷款资金的发放支付操作规程；开展了全行贷款新规系列培训；对固定贷款管理办法的实施情况进行了自查，并进一步完善和推广使用贷后资金用途监控系统，明确各类授信业务的用途监控要求。八是强化贷后管理，制定贷后管理尽职工作指引和考核办法，继续推进贷后管理达标。第四，个人金融和零售信贷业务板块方面。一是强化个金业务风险管理，设立个金风险管理专职岗位；制定《个金销售风险评级及违规销售考核处罚管理办法》，根据损失程度，将业务风险分为五级进行评价管理。二是加强理财业务管理，制定《个人理财产品销售流程指引》，规范产品销售行为；理顺各涉及理财产品信用风险管理的业务部门的职责；制定个人理财业务突发事件应急预案。三是推进零售信贷渠道工具创新，投产零售信贷渠道销售及预审批系统，上线个贷影像传输系统，依托信息技术，搭建银行与客户的零售信贷产品购销互动平台，试点零售信贷业务自动审批功能。四是推行逾期个贷集约化催收，采用总行集中信息催收、分行关键客户特殊管理和上门催收相结合的方式进行逾期个贷催收管理，并上线逾期个贷集中电话催收系统。五是制定零售信贷客户经理管理办法，规范从业人员行为。第五，营运结算和IT支持方面。一是继续营运流程改造，筹建第二家总行级结算中心，上收12家省辖行后台营运业务，目前已有26家省行全辖的事后监督中心业务实现按省集中处理。二是实行会计主管双委派制，在原已委派基层营业机构会计主管的基础上，另委派一至多名基层营业机构会计副主管，分工协作，相互制约。三是加强业务外包管理，制定《会计营运业务外包管理办法》和《商户收单部分服务外包管理办法》，明确外包业务的内容、方式、组织管理、服务供应商管理及应急管理措施。四是更新离岸业务制度体系，根据业务发展情况，陆续制定、修订了《离岸结算业务管理暂行规定》等九个规章制度。五是启动新一代集中式信息系统的建设工作，打造未来全集团经营管理的信息技术平台。第六，合规管理和案件防控方面。一是制定《员工失范行为管理办法》，开展全行合规政策宣讲培训和知识竞赛，加强对员工的行为管理。二是加强反洗钱管理，将可疑交易监测分析与客户尽职调查工作相结合，明确了各部门在可疑交易报告工作中的职责；上线反洗钱三期系统和跨境交易黑名单检索系统，实现了以客户为单位筛选可疑交易，促进了可疑交易人工分析判断，提高了可疑交易识别的质量，减少了可疑交易数量，缩减了基层员工操作系统的响应时间。三是开展"内控和案防制度执行年活动"，以"员工管控"和"制度执行"为主线，以基层营业机构为重点，强化监督检查，努力提高干部员工的合规意识和制度执行力。四是继续建设反欺诈体系，上线推广反欺诈管理系统2期，以3个月为一个周期，安排排查重点，持续组织反欺诈专项行动。 5.6 与汇丰银行战略合作 2010年上半年，本行与汇丰银行的战略合作取得了进一步的深化和发展。双方管理层积极有效的沟通，工作团队的精诚合作，有力地推动了两行在技术合作与交流、信用卡业务及其他重点业务领域的合作。特别是本行A＋H配股计划得到了汇丰的鼎力支持，汇丰全额认购所配股份，双方以股权为纽带的战略合作基础进一步巩固。报告期内，双方的技术合作与交流成效显著： --专家交流方面，截至6月末，汇丰累计派出23人次专家进驻我行授信管理部、审计部、风险管理部、预算财务部、企业文化部等12个部门进行工作指导，本行流程银行建设、内评法、全面风险管理、数据大集中等15个战略发展重点项目中多数有汇丰专家的参与和支持。 --人员培训方面，今年两行启动新一轮交行业务条线高管人员赴汇丰学习交流计划。首期个金条线学习交流于6月25日至7月10日正式举行，18名个金条线高管人员参训。本行计划用3年时间，分别从个金、公司、国际、财会、风险和IT等条线选派省直分行分管行长和总行相关部门分管负责人参加培训，进一步提升本行高管人员改革创新、参与竞争、应对挑战的能力。 --人员工作交流方面，截至6月末，本行已累计派遣公司部、托管部、保全部、个金部、市场部等部门123名业务骨干到汇丰香港进行跟班实习，学习汇丰的先进管理经验和运作模式。 --根据双向交流的原则，截至6月末，本行已协助汇丰为其内地分行员工举办38期、计435人参加的专项培训，安排汇丰银行亚太区8名人员与本行进行工作交流，选派了2名专家为汇丰提供技术咨询和支持，与其分享本行在中国市场的成熟经验。业务合作进一步拓展和深化： --在信用卡业务领域，截至6月末，累计发卡量突破1,700万张，上半年累计消费额突破人民币1,000亿元，卡均消费、卡均贷款等指标名列同业前茅。 --在公司业务领域，双方通过互荐客户，联合为著名跨国集团和绿色环保项目提供金融服务；双方主机对接项目二期――第三方账户查询功能运行稳定，提升两行对跨国公司全球现金管理的服务能力；双方还积极探索在农村金融领域的合作模式，并取得突破。 --在国际业务领域，两行已建立"国际业务大使"工作机制，以进一步深化双方在外币清算、企业境外融资及现金管理、跨境贸易人民币结算等领域的合作，尝试通过联合为客户提供一揽子金融服务方案，满足越来越多的国内外大型企业和个人客户的跨境金融服务需求，不断提高双方为跨国企业提供金融服务的能力。 5.7 展望 2010年下半年，我国经济将保持向好态势，但管理通胀预期、保持经济平稳较快发展、调整经济结构和转变经济发展方式的任务仍十分艰巨，商业银行经营管理将面临许多新的压力和挑战。本集团将坚定不移推进"两化一行"战略，深入开展"管理提升年"活动，坚持"稳健发展、优化结构、严控风险、提升效益"方针，重点做好以下工作：一是落实国家宏观调控政策，加强货币政策研判，保持信贷合理增长和有效投放，跟进产业升级和结构调整。二是加强客户分层拓展和维护，加快创新，提升服务，努力提高市场占比。三是发挥战略导向作用，持续推进国际化、综合化发展，加快打造财富管理竞争优势和品牌形象。四是扎实推进"管理提升年"活动，理顺创新管理体制、创新业务经营模式、健全营运管理体系，增强可持续发展能力。五是进一步优化风险管理组织体系，提升风险管理和风险化解能力, 加强定期监控和全面评估，完善集团风险预警机制。 5.8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用 2005年6月，本行在境外公开发行H股67.3397亿股（含超额配售8.7834亿股），募集资金净额约人民币172.90亿元，已全部用于补充本行资本金。 2007年4月，本行在境内公开发行A股3,190,350,487股，募集资金净额约人民币247.50亿元，已全部用于补充本行资本金。 2010年6月，根据本行2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会决议，并经境内外监管机构核准，本行实施了A+H配股方案，其中A股配售3,805,587,475股已于6月完成，募集资金扣除发行费后为人民币170.00亿元，已全部用于补充资本金。H股配股工作于7月完成，相应募集资金亦全部用于补充资本金。 5.8.2变更项目情况 □适用 √不适用 5.9 下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明 □适用 √不适用 5.12 董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □适用 √不适用 6.1.2 出售资产 □适用 √不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 □适用 √不适用 6.2 担保事项 □适用 √不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况（除另有标明外，人民币元）证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例(%) 期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源 600068 葛洲坝 135,080,299.07 1.42 342,818,000.00 - (42,441,000.00) 可供出售金融资产抵债取得 000979 中弘地产 12,494,400.00 1.95 102,366,400.00 - (70,582,400.00) 可供出售金融资产抵债取得 03377 远洋地产 138,614,750.21 0.36 100,975,839.69 - (26,583,936.60) 可供出售金融资产投资取得 00388 香港交易所 2,253,274.18 0.07 82,680,715.76 - (12,415,285.39) 可供出售金融资产投资取得 00658 中国高速传动 34,315,623.84 0.22 40,348,781.02 - (5,840,275.65) 可供出售金融资产投资取得 01093 中国制药 19,714,687.28 0.33 20,492,878.56 778,191.28 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资取得 00916 龙源电力 26,070,876.05 0.12 20,447,193.80 (9,485,601.67) (7,974,456.90) 可供出售金融资产投资取得 00082 第一视频 10,145,877.59 0.42 20,275,332.08 2,193,125.58 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资取得 600728 ST新太 6,152,015.00 0.76 17,963,883.80 - 11,811,868.80 可供出售金融资产抵债取得 000691 ST亚太 1,875,000.00 0.93 17,400,000.00 22,918,785.81 (20,232,750.00) 可供出售金融资产投资取得其他 299,123,054.24 239,065,455.28 17,580,656.68 (58,381,680.57) 合计 685,839,857.46 1,004,834,479.99 33,985,157.68 (232,639,916.31) 注： 1.本表为本集团在可供出售金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况。 2. 报告期损益指该项投资对本集团报告期合并净利润的影响。 6.5.2持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况（除另有标明外，人民币元）持有对象名称初始投资金额持股数量（股）占该公司股权比例(%) 期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源江苏常熟农村商业银行股份有限公司 380,000,000.00 57,560,225 10.00 380,000,000.00 17,268,067.50 - 长期股权投资投资取得中国银联股份有限公司 146,250,000.00 112,500,000 3.90 146,250,000.00 - - 长期股权投资投资取得合计 526,250,000.00 170,060,225 526,250,000.00 17,268,067.50 - 6.5.3买卖其他上市公司股份的情况（除另有标明外，人民币元）期初股份数量（股）报告期买入/卖出股份数量（股）期末股份数量（股）使用的资金数量产生的投资收益买入 2,425,000 30,184,705 32,609,705 166,392,496.76 - 卖出 76,202,016 51,797,390 24,404,626 - 51,135,953.49 注：上表所述股份变动情况除本行处置经营过程中取得的抵债股权外，其余均为本行控股子公司买卖上市公司股份所致。 6.6 审计委员会本行审计委员会已与高级管理层一起审阅了本行采纳的会计准则及惯例，并探讨内部监控及财务报告事宜，包括审阅本半年度报告摘要。 6.7董事会本次利润分配或资本公积金转赠股本预案报告期内，本集团按照国际财务报告准则及中国会计准则编制的财务报表净利润（归属于母公司）均为人民币203.57亿元，银行净利润均为人民币200.36亿元，可供分配利润均为200.36亿元（上年未分配利润结转数为0）。根据本行章程第243条的规定，经董事会审议批准，以2010年A+H配股完成后的总股本562.60亿股为基数，向本行登记在册的A股股东和H股股东，每股现金分红人民币0.10元（税前），分配股利总额为人民币56.26亿元，占国际财务报告准则及中国会计准则报表集团净利润（归属于母公司）的27.64%，占银行净利润的28.08%。股利分配后，国际财务报告准则及中国会计准则银行报表未分配利润为人民币144.10亿元。 § 7 财务报告 7.1 审计意见财务报告 √未经审计 □审计 7.2 银行及合并财务报表 7.2.1合并资产负债表 (人民币百万元) 项目 6/30/2010 (未经审计) 12/31/2009 项目 6/30/2010 (未经审计) 12/31/2009 资产：负债：现金及存放中央银行款项 494,687 434,996 向中央银行借款 65 11 存放同业款项 32,247 68,037 同业及其他金融机构存放款项 562,601 545,839 拆出资金 59,557 43,297 拆入资金 89,917 85,729 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 41,904 26,884 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 7,079 6,468 衍生金融资产 3,079 2,370 衍生金融负债 4,086 2,907 买入返售金融资产 171,925 111,337 卖出回购金融资产款 15,031 21,593 应收利息 13,447 12,887 吸收存款 2,702,931 2,372,055 发放贷款和垫款 2,029,740 1,801,538 应付职工薪酬 3,975 4,744 可供出售金融资产 151,501 131,568 应交税费 6,201 5,533 持有至到期投资 553,052 509,179 应付利息 28,238 25,156 应收款项类投资 80,061 107,604 预计负债 632 653 长期股权投资 526 526 应付债券 53,000 53,000 投资性房地产 136 124 递延所得税负债 34 35 固定资产 24,120 23,728 其他负债 38,339 20,989 在建工程 6,320 6,150 负债合计 3,512,129 3,144,712 无形资产 1,086 1,151 股东权益：递延所得税资产 5,704 5,821 股本 52,800 48,994 其他资产 40,187 21,940 资本公积 58,822 45,405 盈余公积 41,221 25,936 一般风险准备 23,962 18,456 未分配利润 20,713 26,046 外币报表折算差额 (1,170) (989) 归属于母公司股东权益合计 196,348 163,848 少数股东权益 802 577 股东权益合计 197,150 164,425 资产总计 3,709,279 3,309,137 负债及股东权益总计 3,709,279 3,309,137 7.2.2 银行资产负债表 (人民币百万元) 项目 6/30/2010 (未经审计) (未经审计) 12/31/2009 项目 6/30/2010 (未经审计) 12/31/2009 资产：负债：现金及存放中央银行款项 494,608 434,989 向中央银行借款 65 11 存放同业款项 31,185 66,479 同业及其他金融机构存放款项 565,158 547,291 拆出资金 59,557 43,297 拆入资金 73,287 73,719 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 41,609 26,257 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 7,079 6,468 衍生金融资产 3,079 2,370 衍生金融负债 4,086 2,907 买入返售金融资产 171,925 111,337 卖出回购金融资产款 15,031 21,593 应收利息 13,415 12,887 吸收存款 2,703,116 2,372,759 发放贷款和垫款 2,028,609 1,801,996 应付职工薪酬 3,867 4,581 可供出售金融资产 149,977 130,641 应交税费 6,065 5,381 持有至到期投资 552,818 509,020 应付利息 28,203 25,124 应收款项类投资 79,910 107,419 预计负债 632 653 长期股权投资 8,665 6,187 应付债券 53,000 53,000 投资性房地产 136 124 递延所得税负债 13 9 固定资产 23,551 23,145 其他负债 33,930 18,125 在建工程 6,320 6,150 负债合计 3,493,532 3,131,621 无形资产 1,073 1,139 股东权益：递延所得税资产 5,735 5,864 股本 52,800 48,994 其他资产 16,982 5,607 资本公积 58,773 45,200 盈余公积 41,221 25,936 一般风险准备 23,962 18,456 未分配利润 20,036 25,690 外币报表折算差额 (1,170) (989) 股东权益合计 195,622 163,287 资产总计 3,689,154 3,294,908 负债及股东权益总计 3,689,154 3,294,908 7.2.3合并利润表 (人民币百万元) 项目 2010年1月1日至6月30日止期间 (未经审计) 2009年1月1日至6月30日止期间 (未经审计/已重述) 一、营业收入 49,398 36,813 利息净收入 39,896 29,680 利息收入 65,833 55,559 利息支出 (25,937) (25,879) 手续费及佣金净收入 7,125 5,476 手续费及佣金收入 8,310 6,237 手续费及佣金支出 (1,185) (761) 投资收益/(损失) 446 931 公允价值变动收益/(损失) (295) 239 汇兑收益/(损失) 832 266 保险业务收入 313 - 其他业务收入 1,081 221 二、营业支出 (23,301) (16,971) 营业税金及附加 (3,011) (2,373) 业务及管理费 (13,606) (10,007) 资产减值损失 (5,391) (4,385) 保险业务支出 (271) - 其他业务成本 (1,022) (206) 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 26,097 19,842 加：营业外收入 138 137 减：营业外支出 (84) (76) 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 26,151 19,903 减：所得税费用 (5,723) (4,268) 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 20,428 15,635 归属于母公司股东的净利润 20,357 15,579 少数股东损益 71 56 六、每股收益：基本每股收益(人民币元) 0.40 0.30 七、其他综合收益 36 (432) 八、综合收益总额 20,464 15,203 归属于母公司股东的综合收益总额 20,428 15,114 归属于少数股东的综合收益总额 36 89 7.2.4银行利润表 (人民币百万元) 项目 2010年1月1日至6月30日止期间 (未经审计) 2009年1月1日至6月30日止期间 (未经审计) 一、营业收入 48,172 36,081 利息净收入 39,477 29,474 利息收入 65,229 55,237 利息支出 (25,752) (25,763) 手续费及佣金净收入 6,602 5,067 手续费及佣金收入 7,703 5,773 手续费及佣金支出 (1,101) (706) 投资收益/(损失) 494 862 公允价值变动收益/(损失) (299) 213 汇兑收益/(损失) 839 269 其他业务收入 1,059 196 二、营业支出 (22,587) (16,677) 营业税金及附加 (2,967) (2,341) 业务及管理费 (13,335) (9,787) 资产减值损失 (5,319) (4,343) 其他业务成本 (966) (206) 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 25,585 19,404 加：营业外收入 117 119 减：营业外支出 (83) (64) 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 25,619 19,459 减：所得税费用 (5,583) (4,179) 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 20,036 15,280 六、其他综合收益 198 (699) 七、综合收益总额 20,234 14,581 7.2.5合并现金流量表 (人民币百万元) 项目 2010年1月1日至6月30日止期间 (未经审计) 2009年1月1日至6月30日止期间 (未经审计) 一、经营活动产生的现金流量：客户存款和同业存放款项净增加额 347,638 599,790 向中央银行借款净增加额 54 60 向其他金融机构拆入资金净增加额 4,188 10,749 收取利息、手续费及佣金的现金 61,758 50,324 收到其他与经营活动有关的现金 11,883 13,987 经营活动现金流入小计 425,521 674,910 客户贷款及垫款净增加额 233,162 402,964 存放中央银行款项和同业款项净增加额 62,905 61,180 支付利息、手续费及佣金的现金 22,992 22,735 支付给职工以及为职工支付的现金 7,394 6,375 支付的各项税费 8,190 6,487 支付其他与经营活动有关的现金 114,026 75,374 经营活动现金流出小计 448,669 575,115 经营活动产生的现金流量净额 (23,148) 99,795 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 173,710 256,053 取得投资收益收到的现金 11,696 9,879 处置固定资产、无形资产收回的现金净额 132 79 投资活动现金流入小计 185,538 266,011 投资支付的现金 209,142 403,778 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,452 1,785 取得子公司及其他营业单位支付的现金 173 - 投资活动现金流出小计 211,767 405,563 投资活动产生的现金流量净额 (26,229) (139,552) 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 17,311 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 186 - 筹资活动现金流入小计 17,311 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,955 4,702 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 8 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 50 - 筹资活动现金流出小计 6,005 4,702 筹资活动产生的现金流量净额 11,306 (4,702) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (933) (13) 五、现金及现金等价物净减少额 (39,004) (44,472) 加：期初现金及现金等价物余额 168,498 225,732 六、期末现金及现金等价物余额 129,494 181,260 7.2.6银行现金流量表 (人民币百万元) 项目 2010年1月1日至6月30日止期间 (未经审计) 2009年1月1日至6月30日止期间 (未经审计) 一、经营活动产生的现金流量：客户存款和同业存放款项净增加额 348,224 600,034 向中央银行借款净增加额 54 60 向其他金融机构拆入资金净增加额 - 7,121 收取利息、手续费及佣金的现金 60,572 49,226 收到其他与经营活动有关的现金 10,792 13,509 经营活动现金流入小计 419,642 669,950 客户贷款及垫款净增加额 231,572 401,784 存放中央银行款项和同业款项净增加额 62,358 61,180 向其他金融机构拆入资金净减少额 432 - 支付利息、手续费及佣金的现金 22,726 22,569 支付给职工以及为职工支付的现金 7,199 6,237 支付的各项税费 8,013 6,351 支付其他与经营活动有关的现金 107,421 71,151 经营活动现金流出小计 439,721 569,272 经营活动产生的现金流量净额 (20,079) 100,678 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 173,074 255,987 取得投资收益收到的现金 11,732 9,879 处置固定资产、无形资产收回的现金净额 121 79 投资活动现金流入小计 184,927 265,945 投资支付的现金 210,514 404,228 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,427 1,782 取得子公司及其他营业单位支付的现金 196 - 投资活动现金流出小计 213,137 406,010 投资活动产生的现金流量净额 (28,210) (140,065) 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 17,125 - 筹资活动现金流入小计 17,125 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,947 4,702 支付的其他与筹资活动有关的现金 5 - 筹资活动现金流出小计 5,952 4,702 筹资活动产生的现金流量净额 11,173 (4,702) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (917) (13) 五、现金及现金等价物净减少额 (38,033) (44,102) 加：期初现金及现金等价物余额 166,938 225,175 六、期末现金及现金等价物余额 128,905 181,073 7.2.7合并股东权益变动表 (人民币百万元) 项目 2010年1月1日至6月30止期间(未经审计) 2009年1月1日至6月30日止期间(未经审计) 归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额一、1月1日余额 48,994 45,405 25,936 18,456 26,046 (989) 577 164,425 48,994 47,147 16,080 12,574 21,508 (1,094) 433 145,642 二、本期增减变动金额 (一)净利润 - - - - 20,357 - 71 20,428 - - - - 15,579 - 56 15,635 (二)其他综合收益 - 252 - - - (181) (35) 36 - (534) - - - 69 33 (432) 上述(一)和(二)小计 - 252 - - 20,357 (181) 36 20,464 - (534) - - 15,579 69 89 15,203 (三)所有者投入和减少资本 3,806 13,165 - - - - 242 17,213 - - - - - - - - 1．所有者投入资本 3,806 13,194 - - - - 186 17,186 - - - - - - - - 2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - - - - 3．其他 - (29) - - - - 56 27 - - - - - - - - (四)利润分配 - - 15,285 5,506 (25,690) - (53) (4,952) - - 6,900 5,882 (17,681) - - (4,899) 1．提取盈余公积 - - 15,285 - (15,285) - - - - - 6,900 - (6,900) - - - 2．提取一般风险准备 - - - 5,506 (5,506) - - - - - - 5,882 (5,882) - - - 3．对所有者(或股东)的分配 - - - - (4,899) - (53) (4,952) - - - - (4,899) - - (4,899) 4．其他 - - - - - - - - - - - - - - - - (五)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - - - - (六)专项储备 - - - - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - - - - 三、6月30日余额 52,800 58,822 41,221 23,962 20,713 (1,170) 802 197,150 48,994 46,613 22,980 18,456 19,406 (1,025) 522 155,946 7.2.8银行股东权益变动表 (人民币百万元) 项目 2010年1月1日至6月30止期间(未经审计) 2009年1月1日至6月30日止期间(未经审计) 股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额股东权益合计股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额股东权益合计一、1月1日余额 48,994 45,200 25,936 18,456 25,690 (989) 163,287 48,994 47,203 16,080 12,574 21,670 (1,094) 145,427 二、本期增减变动金额 (一)净利润 - - - - 20,036 - 20,036 - - - - 15,280 - 15,280 (二)其他综合收益 - 379 - - - (181) 198 - (768) - - - 69 (699) 上述(一)和(二)小计 - 379 - - 20,036 (181) 20,234 - (768) - - 15,280 69 14,581 (三)所有者投入和减少资本 3,806 13,194 - - - - 17,000 - - - - - - - 1．所有者投入资本 3,806 13,194 - - - - 17,000 - - - - - - - 2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - - 3．其他 - - - - - - - - - - - - - - (四)利润分配 - - 15,285 5,506 (25,690) - (4,899) - - 6,900 5,882 (17,681) - (4,899) 1．提取盈余公积 - - 15,285 - (15,285) - - - - 6,900 - (6,900) - - 2．提取一般风险准备 - - - 5,506 (5,506) - - - - - 5,882 (5,882) - - 3．对所有者(或股东)的分配 - - - - (4,899) - (4,899) - - - - (4,899) - (4,899) 4．其他 - - - - - - - - - - - - - - (五)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - - (六)专项储备 - - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - - 三、6月30日余额 52,800 58,773 41,221 23,962 20,036 (1,170) 195,622 48,994 46,435 22,980 18,456 19,269 (1,025) 155,109 7.3 报表附注 7.3.1会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 7.3.2与最近一期年度报告相比，财务报表合并范围发生以下变化：本报告期新纳入合并范围的子公司如下： (人民币百万元) 名称期末净资产本期净利润交银康联人寿保险有限公司 433 (10) 浙江安吉交银村镇银行股份有限公司 147 (3) 交银金凤凰(上海)飞机租赁有限公司 5 - 交银太平洋(上海)船舶租赁有限公司 5 - §8备查文件 8.1载有法定代表人签字的半年度报告文本 8.2载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 8.3载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审阅报告文本。 8.4报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。 8.5其他证券市场披露的半年度报告文本。交通银行股份有限公司董事长：胡怀邦　　二○一○年八月十八日
附件：PDF公告全文

						交通银行股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1重要提示
    1.1交通银行股份有限公司（"本行"）董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本行及附属公司（"本集团"）2010年半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站(www.bankcomm.com)。
    1.2本行第五届董事会第二十七次会议于2010年8月18日审议通过了本报告全文及摘要。出席会议应到董事18名，亲自出席董事14名，委托出席董事4名，其中：王冬胜董事书面委托史美伦董事出席会议并代为行使表决权，冀国强董事书面委托胡怀邦董事长出席会议并代为行使表决权，雷俊董事书面委托牛锡明副董事长出席会议并代为行使表决权，威尔逊（Ian R Wilson）独立董事书面委托曼宁（Thomas J Manning）独立董事出席会议并代为行使表决权。8名监事以及部分高管列席会议。
    1.3本行董事长胡怀邦先生、主管会计工作副行长兼首席财务官于亚利女士及会计机构负责人林至红女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 交通银行
    股票代码 601328
    上市证券交易所 上海证券交易所
    股票简称 交通银行
    股票代码 3328
    上市证券交易所 香港联合交易所有限公司
    董事会秘书
    姓名 杜江龙
    联系地址 上海浦东新区银城中路188号
    电话 021-58766688
    传真 021-58798398
    电子信箱 investor@bankcomm.com
    2.2主要财务数据和指标
    2.2.1财务摘要
    截至2010年6月30日，本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下：
    (除另有标明外，人民币百万元)
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 2008年12月31日
    资产总额 3,709,279 3,309,137 12.09 2,678,255
    贷款总额 2,070,568 1,839,314 12.57 1,328,590
    其中：公司贷款及垫款 1,698,519 1,528,676 11.11 1,123,532
    个人贷款及垫款 372,049 310,638 19.77 205,058
    减值贷款 25,333 25,009 1.30 25,520
    总负债 3,512,129 3,144,712 11.68 2,532,613
    存款总额 2,702,931 2,372,055 13.95 1,865,815
    其中：公司活期存款 948,623 827,053 14.70 631,605
    公司定期存款 599,627 513,703 16.73 387,764
    个人活期存款 341,539 313,339 9.00 247,131
    个人定期存款 520,422 475,877 9.36 397,629
    拆入资金 89,917 85,729 4.89 51,563
    贷款损失准备 40,828 37,776 8.08 29,814
    股东权益(归属于母公司) 196,348 163,848 19.84 145,209
    每股净资产（归属于母公司，元） 3.72 3.34 11.38 2.96
    报告期经营业绩 本报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业收入 49,398 36,813 34.19
    营业利润 26,097 19,842 31.52
    利润总额 26,151 19,903 31.39
    净利润（归属于母公司股东） 20,357 15,579 30.67
    扣除非经常性损益后的净利润（归属于母公司股东）1 20,311 15,550 30.62
    每股收益２（加权平均，元） 0.40 0.30 33.33
    经营活动产生的现金流量净额 (23,148) 99,795 (123.20)
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） (0.44) 2.04 (121.57)
    主要财务指标 2010年6月30日(%) 2009年12月31日(%) 变化（百分点） 2008年12月31日(%)
    平均资产回报率3（年率） 1.16 1.01 0.15 1.19
    净资产收益率2（年率，加权平均） 23.50 19.26 4.24 20.86
    净利差 2.36 2.21 0.15 2.87
    净利息收益率 2.43 2.29 0.14 3.01
    成本收入比率4 28.13 32.43 (4.30) 31.38
    减值贷款比率5 1.22 1.36 (0.14) 1.92
    拨备覆盖率6 161.17 151.05 10.12 116.83
    不良贷款率7 1.22 1.36 (0.14) 1.92
    资本充足率 12.17 12.00 0.17 13.47
    核心资本充足率 8.94 8.15 0.79 9.54
    注:
    1、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－非经常性损益(2008)》要求计算。
    2、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算，本期因配股事项，可比期间数据已相应重述。本集团不存在稀释性潜在普通股。
    ３、根据当期年度化净利润除以报告期初与期末资产总额的平均值计算。
    4、根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。
    5、根据报告期末减值贷款余额除以拨备前贷款余额计算。
    6、根据报告期末拨备余额除以减值贷款余额计算。
    7、根据中国银行业监管口径计算。
    2.2.2非经常性损益项目
    (人民币百万元)
    非经常性损益项目 2010年1至6月
    处置固定资产、无形资产产生的损益 28
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 (13)
    其他应扣除的营业外收支净额 (82)
    非经常性损益的所得税影响 17
    少数股东权益影响额(税后) 4
    归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 (46)
    2.2.3 境内外会计准则差异
    本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的2010年1月1日至6月30日止期间的净利润和于2010年6月30日的股东权益无差异。
    §3 股本变动及股东情况
    3.1股份变动表
    截至2010年6月30日，本行股东数量总共为482,472户，其中A股429,679户，H股52,793户。
    2010年1月1日 本次变动（+，-） 2010年6月30日
    数量(股) 比例
    （%） 发行新股1 送股 公积金转股 其他2 小计 数量(股) 比例
    (%)
    一、有限售条件股份 9,974,982,648 20.36 -9,974,982,648 -9,974,982,648
    1、 国家持股 9,974,982,648 20.36 -9,974,982,648 -9,974,982,648
    2、 国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中：
    境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中：
    境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件股份 39,019,401,055 79.64 +3,805,587,475 +9,974,982,648 +13,780,570,123 52,799,971,178 100.00
    1、人民币普通股 15,954,932,919 32.57 +3,805,587,475 +9,974,982,648 +13,780,570,123 29,735,503,042 56.32
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股 23,064,468,136 47.07 23,064,468,136 43.68
    4、其他
    三、股份总数 48,994,383,703 100.00 +3,805,587,475 +3,805,587,475 52,799,971,178 100.00
    注:
    1、根据本行2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会决议，并经境内外监管机构核准，报告期内，本行实施了A+H配股方案，其中A股配售3,805,587,475股已于6月完成，并于2010年6月30日上市流通；H股配售3,459,670,220股于2010年7月完成。此次配股完成后，本行总股本将增至约562.60亿股。
    2、根据本行A股上市时第一大股东财政部所持有本行A股股份锁定期36个月的承诺,其所持本行A股9,974,982,648股于2010年5月17日可上市流通,相关公告刊载于2010年5月12日的中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    3.2 前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况表(以下数据来源于本行备置于本行股份过户登记处的股东名册)
    3.2.1 前10名股东持股情况
    序号 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数 持有有限售条件股份数 股份质押或冻结数1
    1 中华人民共和国财政部 国家 27.41 14,471,230,045 无
    2 香港中央结算(代理人)有限公司2 外资 20.32 10,727,295,889
    3 香港上海汇丰银行有限公司 外资 17.26 9,115,002,580 无
    4 首都机场集团公司 国有 2.15 1,133,264,625
    5 国网资产管理有限公司 国有 0.98 519,161,972
    6 上海海烟投资管理有限公司 国有 0.82 435,077,253
    7 云南红塔集团有限公司 国有 0.76 398,806,176
    8 中国石化财务有限责任公司 国有 0.67 352,958,920
    9 中国航空工业集团公司 国有 0.53 282,434,940
    10 大庆石油管理局 国有 0.51 268,123,786
    注：
    1、除标明外，本行未知上述股东的股份存在质押或冻结的情况，未知上述股东之间关联关系。
    2、香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份，代表截至2010年6月30日止，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的H股股份合计数。据全国社会保障基金理事会向本行提供的资料,截至2010年6月30日，全国社会保障基金理事会持有本行H股5,555,555,556股，占本行总股本的10.52%，现已全部转入香港中央结算（代理人）有限公司名下。（下同）
    3.2.2 前10名无限售条件股东持股情况
    序号 股东名称 持股数 持股比例（%） 股份类型
    1 中华人民共和国财政部 14,471,230,045 27.41 A+H股
    2 香港中央结算(代理人)有限公司 10,727,295,889 20.32 H股
    3 香港上海汇丰银行有限公司 9,115,002,580 17.26 H股
    4 首都机场集团公司 1,133,264,625 2.15 A股
    5 国网资产管理有限公司 519,161,972 0.98 A股
    6 上海海烟投资管理有限公司 435,077,253 0.82 A股
    7 云南红塔集团有限公司 398,806,176 0.76 A股
    8 中国石化财务有限责任公司 352,958,920 0.67 A股
    9 中国航空工业集团公司 282,434,940 0.53 A股
    10 大庆石油管理局 268,123,786 0.51 A股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系
    3.3 主要股东及根据香港《证券及期货条例》第XV部第2和第3分部的规定须予披露权益或淡仓的人士
    截至2010年6月30日，根据香港《证券及期货条例》第336条所备存的登记册所记录，主要股东及其他人士（不包括本行董事、监事及最高行政人员）拥有本行的股份及相关股份的权益及淡仓如下：
    主要股东名称 身份 A股数目 权益性质1 约占全部
    已发行A股2
    百分比（%） 约占全部
    已发行股份2
    百分比（%）
    中华人民共和国财政部 实益拥有人 11,471,230,045 好仓 38.58 21.73
    主要股东名称 身份 H股数目 权益性质1 约占全部
    已发行H股2
    百分比（%） 约占全部
    已发行股份2
    百分比（%）
    全国社保基金理事会 实益拥有人 5,555,555,556 好仓 24.09 10.52
    中华人民共和国财政部 实益拥有人 3,000,000,000 好仓 13.01 5.68
    香港上海汇丰银行有限公司 实益拥有人 10,854,645,1823 好仓 47.06 20.56
    受控制企业权益4 48,463,922 好仓 0.21 0.09
    合计 10,903,109,104 47.27 20.65
    HSBC Finance (Netherlands) 受控制企业权益5 10,903,109,104 好仓 47.27 20.65
    HSBC Bank plc 实益拥有人 352,128 好仓 0.0015 0.0007
    受控制企业权益6 57,500 好仓 0.0002 0.0001
    合计 409,628 0.0017 0.0008
    HSBC Holdings plc 受控制企业权益7 10,903,518,732 好仓 47.27 20.65
    注：
    1、非透过股本衍生工具持有的好仓。
    2、经股东大会决议及境内外监管机构核准，本行于报告期内实施了A股及H股配股，其中，A股配股于报告期内完成，H股配股于2010年7月完成。截至2010年6月30日止，本行已发行股份数为52,799,971,178股，其中A股29,735,503,042股，H股23,064,468,136股。
    3、该等股份数包括汇丰银行实益拥有的本行H股，及汇丰银行在本行2010年H股配股中作为股东有权利认购的H股配股股份及作为本行H股配股联席主承销商有责任承销的H股配股股份。其中，根据备置于本行股份过户登记处的股东名册所载，截至2010年6月30日止，汇丰银行持有本行9,115,002,580股H股，约占本行已发行总股份的17.26%。
    4、汇丰银行持有恒生银行有限公司62.14%之权益，根据香港《证券及期货条例》，汇丰银行被视为拥有恒生银行有限公司持有本行H 股的权益。恒生银行有限公司被视为拥有其全资附属公司持有的48,463,922股H股之权益。该48,463,922股H股为Hang Seng Bank Trustee International Limited所直接持有的48,302,360股H股及Hang Seng Bank (Trustee) Limited所直接持有的161,562股H股的总和。
    5、HSBC Asia Holdings BV全资持有汇丰银行，HSBC Asia Holdings BV为HSBC Asia Holdings (UK) Limited 所全资持有，HSBC Asia Holdings (UK) Limited 则为HSBC Holdings BV所全资持有，而HSBC Holdings BV为HSBC Finance (Netherlands) 所全资持有。根据香港《证券及期货条例》，HSBC Asia Holdings BV，HSBC Asia Holdings (UK) Limited，HSBC Holdings BV及HSBC Finance (Netherlands) 均各自被视为拥有汇丰银行持有的10,903,109,104股H股之权益。
    6、HSBC Trustee（C.I.） Limited 持有57,500股H股。HSBC Trustee（C.I.） Limited为HSBC Private Bank (C.I.) Limited所全资持有，HSBC Private Bank (C.I.) Limited为HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA所全资持有，HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA为HSBC Europe (Netherlands) BV所全资持有，而HSBC Europe (Netherlands) BV的94.9%权益则为HSBC Bank plc所持有。根据香港《证券及期货条例》，HSBC Private Bank (C.I.) Limited，HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA, HSBC Europe (Netherlands) BV及HSBC Bank plc均各自被视为拥有HSBC Trustee（C.I.） Limited持有的57,500股H股之权益。
    7、HSBC Holdings plc全资持有HSBC Finance (Netherlands)及HSBC Bank plc。根据注4、注5、注6及香港《证券及期货条例》，HSBC Holdings plc被视为拥有汇丰银行持有的10,903,109,104股H股之权益及HSBC Bank plc持有的409,628股H股之权益。本行A股及H股配股于2010年7月完成后，根据HSBC Holdings Plc向香港联交所递交的权益披露表，截至2010年7月16日，HSBC Holdings Plc及其附属公司持有本行10,757,632,277股H股之权益，约占本行总股份的19.12%。
    除上述披露外，于2010年6月30日止，在根据香港《证券及期货条例》第336条备存的登记册中，并无任何其他人士或公司在本行的股份或相关股份中持有根据香港《证券及期货条例》第XV部第2和第3分部须向本行及香港联交所作出披露的权益或淡仓。
    3.4 持股5%以上股东持股情况（配股完成后）
    本行A+H配股于2010年7月19日完成，配股完成后本行总股本为56,259,641,398股。持有本行5%以上股份股东包括：中华人民共和国财政部持有本行14,921,230,045股股份，约占本行总股本的26.52%；香港上海汇丰银行有限公司实益持有本行10,708,815,617股股份，约占本行总股本的19.03%；全国社会保障基金理事会持有本行6,388,888,889股股份，约占本行总股本的11.36%。
    3.5 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动情况
    姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因
    杨东平 首席风险官 75,000 11,200 0 86,200 参与配股
    报告期内，首席风险官杨东平先生因参与本行配股,使其所持有本行股份发生变动，其他董事、监事及高管人员不存在持有本行股份情况。
    §5管理层讨论与分析
    5.1 集团总体经营概况
    2010年上半年，我国继续实施应对国际金融危机的一揽子计划,加快推进经济发展方式转变和结构调整,国民经济总体态势良好。企业效益大幅提高, 市场销售较快增长,固定资产投资增速高位回稳,对外贸易恢复较快,贸易顺差明显减少,货币供应量增速逐步回落,人民币存贷款余额同比增量减少。
    本集团深入剖析宏观经济金融形势变化对商业银行经营管理的影响，积极顺应国家宏观经济政策调整，妥善处理业务发展、风险防范与结构调整的关系，取得了良好业绩。截至报告期末，本集团资产总额达到人民币37,092.79亿元，比年初增长12.09%；实现净利润人民币203.57亿元，同比增长30.67%；平均资产回报率（年度化）和平均股东权益报酬率（年度化）分别为1.16%和22.61%。客户存款余额达人民币27,029.31亿元，较年初增长13.95%；客户贷款余额（拨备前，如无特别说明，下同）达人民币20,705.68亿元，较年初增长12.57%。净利差和净利息收益率分别为2.36%和2.43%，比上年同期分别提高26个和23个基点。减值贷款比率为1.22%，比年初下降0.14个百分点；拨备覆盖率达到161.17%，比年初提高10.12个百分点。
    5.2 集团主要业务回顾
    面对复杂的经济金融环境，本集团充分把握市场变化中的机遇，提高业务发展质效，坚持积极审慎的经营方针，继续加快改革创新，稳步推进业务转型，各项经营发展能力得到进一步提高。
    加快提升业务拓展能力，盈利水平大幅提高
    本集团不断加大业务拓展力度，紧抓发展机遇，深挖市场潜能，业务发展能力快速提升。公司业务方面，在货币供应量增速高位回落，流动性较上年偏紧的市场环境下，加大新客户拓展力度，公司存款规模实现快速增长。截至报告期末，集团公司存款余额（含保证金存款）达人民币18,319.93亿元，较年初增长17.52%。其中，公司新开客户存款余额占公司存款增量的45.18％。同时，公司贷款投放节奏有序，信贷结构不断优化。报告期末，公司贷款余额达人民币16,985.19亿元，较年初增长11.11%，绿色信贷工程建设卓有成效，绿色类客户授信余额占比99.42%。个人业务方面，进一步完善个人客户分层服务体系，开展业务创新，加强交叉销售，提高产品渗透率，推动各项业务协调发展。截至报告期末，集团个人存款余额（含保证金存款）达人民币8,664.66亿元，较年初增幅为7.48%;个人贷款比年初增加人民币614.11亿元，增幅19.77%，占比较年初提高了1.08个百分点至17.97%。金融市场业务方面，科学研判宏观经济走势，合理把握人民币债券投资时机，加强外汇资产组合管理的灵活性，本外币市场交易业务继续保持活跃，在银行间外汇市场做市商排名中，交易总量排名第一，做市量排名第二。
    得益于业务拓展能力的不断提高，集团盈利水平实现大幅提升。报告期内，实现净利润人民币203.57亿元，同比增长30.67%。平均资产回报率ROAA（年度化）和平均股东权益报酬率ROAE（年度化）分别为1.16%和22.61%，分别较上年同期提高了0.11和1.88个百分点。集团再次跻身《财富》（FORTUNE）世界500强，营业收入排名第440位，较上年提升54位，并继续保持《银行家》（The Banker）杂志全球1,000家银行一级资本排名第49位。
    着力强化经营管理能力，发展质效稳步提升
    本集团坚持发展与管理并重，不断深化经营管理理念，提高专业化和精细化管理水平，发展质效稳步提升。
    报告期内，本集团加大结构调整力度，资产负债结构不断优化。资产方面，高收益类资产的占比进一步提升，客户贷款（拨备后）占总资产的比重较上年同期上升3.20个百分点；境内人民币中长期贷款余额在人民币各项贷款中的占比较年初提高3.91个百分点，贴现票据期末余额占客户贷款的比重较年初下降2.10个百分点。负债方面，活期存款期末余额占比较年初微降了0.39个百分点至49.31%；同时，由于定价管理水平进一步提高，再加上降息对存款利率水平的滞后影响，存款成本率同比大幅下降45个基点，超出贷款收益率下降幅度23个基点。得益于此，本集团息差水平继续攀升，利息净收入大幅增长，净利差和净利息收益率分别达到2.36%和2.43%，同比分别提高26个和23个基点，二季度当季净利差和净利息收益率分别为2.39%和2.46%，环比第一季度各提高5个基点；实现利息净收入人民币398.96亿元，同比增幅34.42%，其中，二季度当季实现利息净收入人民币208.66亿元，环比增幅9.65%。
    在保持利息净收入大幅增长的同时，本集团不断提高中间业务发展质效，收入来源更趋多元化。报告期内，实现手续费及佣金净收入人民币71.25亿元，同比增加16.49亿元，增幅30.11%，继续保持了较快增速。本集团抓住经济回升、外贸复苏有利形势，积极推动咨询顾问、债券承销和贸易结算等业务快速发展，咨询顾问费收入增长迅猛，实现收入人民币15.65亿元，同比增长85.65%，支付结算及代理手续费收入同比增长32.51%；针对股市深度回调，大力推动代理保险业务，银保业务保持高速增长，实现代理保险业务收入人民币4.52亿元，同比增长42.59%；面对消费需求增加，积极发展银行卡业务，实现银行卡年费及手续费收入人民币23.51亿元，同比增长27.43%，其中，信用卡累计发卡量1,752万张，上半年累计消费额突破人民币1,000亿元。
    全面提高风险管理能力，资本实力有效充实
    2010年以来，随着经济不断复苏，商业银行经营环境呈现出发展机遇和信贷风险并存的特点，本集团认真执行国家宏观调控政策和信贷管理要求，统筹兼顾业务发展与风险防范，加强对经济回暖过程中高风险领域的信贷管控。对产能过剩行业实行限额管理，对房地产行业实行名单制管理，高风险领域贷款动态排查和减退加固取得实效。
    与此同时，本集团持续加强全面风险管理体系建设，不断完善风险管理架构和政策制度。坚决落实"三个办法、一个指引"，强化贷款全流程管理，加强资金流向监控，并持续加强风险管控，加大重点风险领域监控预警，确保信贷资产质量真实稳定；深化市场风险管理体系建设，上线中台管理信息系统，持续推进管理协作机制和系统功能优化；全面推广操作风险管理体系与信息系统，实现风险控制自我评估、关键风险指标和损失数据收集三大工具的系统化操作。新资本协议达标工作有序开展，集团并表风险管理工作扎实推进，内控和风险导向的审计监督能力进一步加强。报告期末，本集团减值贷款余额为人民币253.33亿元，保持基本稳定，减值贷款比率为1.22%，比年初下降0.14个百分点，拨备覆盖率达到161.17%，比年初提高10.12个百分点。
    为补充核心资本，进一步增强集团风险抵御能力，本行适时启动A+H配股融资工作。截至2010年7月19日，本行配股工作圆满结束，成为第一家成功实施A+H配股的大型商业银行，倍受市场瞩目。在国内外资本市场走势急剧下行的情况下，A股实现认购率97.84%，H股获得3倍超额认购，分别募集资金人民币171.25亿元和港币177.83亿元，为未来发展提供了良好的资本支撑。截至报告期末，A股配股资金已全额到账，集团资本充足率和核心资本充足率分别达到12.17%和8.94%，较年初分别提高0.17和0.79个百分点。
    持续提高战略转型能力，经营模式改革深化
    面对市场经营环境的变化，本集团深入开展"管理提升年"活动，着力推进战略转型和经营模式改革。
    通过在总分行层面"建平台、建渠道、建机制"，采取"统一分层营销，一站式审批"的营销模式，提升对重点公司客户和个金高端客户的拓展能力。制定渠道发展规划，努力构建人工网点、电子银行、客户经理"三位一体"、互为支撑，全方位、立体式的服务网络，报告期内，电子银行业务分流率持续提高，达到53.82%，较年初提高4.15个百分点。同时，本集团组织架构优化工作顺利推进，省辖行矩阵式管理改革不断深入，后台集中化处理的效率优势初步显现。
    国际化、综合化发展战略继续稳步推进，不断增强多元化、跨市场的竞争能力。报告期内，胡志明市分行、旧金山分行、悉尼分行等境外机构申设或升格工作取得积极进展，海外业务平稳增长，海外分行资产规模达331.59亿美元，较年初增长逾13%；子公司业务快速发展，交银施罗德专户理财业务保持良好发展势头;交银康联保险公司市场份额快速提升，报告期内实现保险业务收入人民币3.13亿元，为2009年全年的3.96倍；交银租赁公司租赁资产余额突破人民币200亿元大关，并率先获批在境内保税区设立项目公司（SPV）开展经营性机船租赁业务；大邑村镇银行业务发展明显加速，安吉村镇银行顺利开业。报告期内，子公司为集团贡献净利润人民币4.25亿元，同比增幅89.73%。
    不断提高产品创新能力，财富管理特色彰显
    创新是发展的源泉，本集团通过完善产品创新组织体系，加快科技和产品创新，提高营销和服务效率，打造多样化和差异化的服务领域，凸显财富管理特色。率先开展新台币兑换试点，外汇业务经营币种增至18个，成为境内经营外汇币种最多的两家银行之一；跨境人民币结算由货物贸易拓展至服务贸易及非贸类业务，开办的分行增至16家，报告期内跨境人民币业务结算量达人民币106.11亿元，达上年全年的48.2倍；参与国内首只投资境内股指期货的券商理财产品和国内首个私募类FOF基金的托管业务，市场反响良好；推出个人贷款"贷利通"存贷结合产品，有效满足优质客户合理运用资金、实现财富增值个性化金融需求；推出微小企业专属信贷产品"创业一站通"，弥补微小企业服务空白，分层次的小企业信贷服务体系进一步完善；信用卡销售创新营销模式，推出"即时发卡"业务，"e动交行"手机银行在业内率先推出无卡取现功能。
    不断提升的产品创新能力和服务能力，成为客户拓展的重要基础。报告期内，本集团客户数量快速增长、客户结构持续优化。公司客户新增71,465户，私人银行、达标"沃德财富"和"交银理财"客户数量增幅分别达52%、25.5%和20.3%。
    继续强化客户服务能力，世博合作成果丰硕
    作为中国2010年上海世博会商业银行全球合作伙伴，本集团精心组织、周密部署，以现场运营、IT服务、安全保障为三条主线，在资源投入、系统保障、业务运行、应急处理等各方面积极协调，以实现世博服务"零投诉"为目标，不断强化客户服务能力，全力为世博组织者、参展者和商户提供全方位、高质量、高效率的金融服务。实现客户意见分类管理，加强服务引导，强化反应机制，通过提供专属团队、策划专属方案、建立绿色通道，保障各项金融服务需求。同时继续积极参与世博门票销售和特许品销售。截至报告期末，本集团代理销售世博门票730万张，代理销售世博主题贵金属产品总额人民币10.49亿元。
    5.3财务报表分析
    5.3.1利润表主要项目分析
    5.3.1.1利润总额
    报告期内，本集团实现利润总额为人民币261.51亿元，同比增加人民币62.48亿元，增幅31.39%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入。
    下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料：
    （人民币百万元）
    截至6月30日止6个月期间
    2010年 2009年
    利息净收入 39,896 29,680
    手续费及佣金净收入 7,125 5,476
    资产减值损失 (5,391) (4,385)
    利润总额 26,151 19,903
    5.3.1.2 利息净收入
    报告期内，本集团实现利息净收入人民币398.96亿元，比上年同期增长34.42%，在营业收入中的占比为80.76%，是本集团业务收入的主要组成部分。
    下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余、相关利息收入和支出以及年化平均收益率或年化平均成本率：
    （除另有标明外，人民币百万元）
    截至2010年6月30日止6个月期间 截至2009年6月30日止6个月期间
    平均结余1 利息收支 年化平均收益
    （成本）率（％） 平均结余1 利息
    收支 年化平均收益
    （成本）率（％）
    资产
    存放中央银行款项 432,198 3,209 1.48 330,282 2,636 1.60
    存放、拆放同业及其他金融机构款项 209,774 1,871 1.78 322,312 3,023 1.88
    贷款及应收款项 1,959,888 49,246 5.03 1,474,411 38,713 5.25
    其中：公司贷款及应收款项 1,513,821 38,809 5.13 1,096,135 30,742 5.61
    个人贷款 315,791 8,525 5.40 200,198 6,010 6.00
    贴现 130,276 1,912 2.94 178,078 1,961 2.20
    债券投资及其他 740,045 11,507 3.11 626,339 11,187 3,57
    生息资产 3,280,7694 65,3434 3.98 2,701,4894 55,1324 4.08
    非生息资产 150,383 133,129
    资产总额 3,431,1524 2,834,6184
    负债及股东权益
    吸收存款 2,443,005 16,178 1.32 2,011,286 17,838 1.77
    其中：公司存款 1,615,307 10,488 1.30 1,315,447 10,948 1.66
    个人存款 827,698 5,690 1.37 695,839 6,890 1.98
    同业及其他金融机构存放及拆入款项 697,540 8,734 2.50 566,787 7,060 2.49
    应付债券及其他 59,865 1,025 3.42 44,132 981 4.45
    计息负债 3,139,2744 25,4474 1.62 2,570,3504 25,4524 1.98
    股东权益及非计息负债 291,878 264,268
    负债及股东权益合计 3,431,1524 2,834,6184
    利息净收入 39,896 29,680
    净利差2 2.364 2,104
    净利息收益率3 2.434 2.204
    净利差2 2.435 2.175
    净利息收益率3 2.505 2.275
    注：
    1、指根据中国会计准则计算的平均每日结余。
    2、指平均生息资产总额的平均收益率与平均计息负债总额的平均成本率间的差额。
    3、指利息净收入与平均生息资产总额的比率。
    4、剔除代理客户理财产品的影响。
    5、剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债投资利息收入免税因素。
    报告期内，伴随着宏观经济逐步回暖，本集团净利息收益率水平保持企稳回升的良好态势，逐步小幅攀升，净利差和净利息收益率分别为2.36%和2.43%，同比分别扩大26个和23个基点。其中，第二季度实现利息净收入人民币208.66亿元，环比增长9.65%；二季度当季净利差和净利息收益率分别为2.39%和2.46%，环比第一季度各提高提高5个基点。
    净利差和净利息收益率同比扩大的主要原因如下：
    一是活期存款占比上升及存款重定价的滞后因素影响。报告期内，客户活期存款占比为49.31％，较上年同期提高3.03个百分点，再加上存款重定价的滞后因素影响，带动客户存款平均成本率同比下降45个基点，同时带动计息负债平均成本率下降36个基点。
    二是客户贷款占总资产的比重及中长期贷款占比的上升。报告期内，客户贷款（拨备后）占总资产的比重为54.72%，较上年同期提高3.20个百分点；中长期贷款占比为63.10％，较上年同期提高12.47个百分点。该两项因素在一定程度上弥补了2008年央行数次降息的后续影响，客户贷款及应收款项平均收益率同比仅下降22个基点，生息资产平均收益率仅下降了10个基点，远低于计息负债成本率的下降幅度。
    下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化。金额和利率变动的计算基准是这些期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的利率变化。
    （人民币百万元）
    2010年1-6月与2009年1-6月的比较
    增加／（减少）由于
    金额 利率 净增加／（减少）
    生息资产
    存放中央银行款项 815 (242) 573
    存放、拆放同业及其他金融机构款项 (1,058) (94) (1,152)
    贷款及应收款项 12,744 (2,211) 10,533
    债券投资及其他 2,030 (1,710) 320
    利息收入变化 14,531 (4,257) 10,274
    计息负债
    吸收存款 3,821 (5,481) (1,660)
    同业及其他金融机构存放及拆入款项 1,628 46 1,674
    应付债券及其他 350 (306) 44
    利息支出变化 5,799 (5,741) 58
    利息净收入变化 8,732 1,484 10,216
    报告期内，本集团利息净收入同比增加人民币102.16亿元，其中，各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币87.32亿元，平均收益率和平均成本率变动致使利息净收入增加人民币14.84亿元。
    5.3.1.2.1利息收入
    报告期内，本集团实现利息收入人民币658.33亿元，比上年同期增加人民币102.74亿元，增幅18.49%。
    ① 客户贷款及应收款项利息收入
    客户贷款及应收款项利息收入是本集团利息收入的最大组成部分。报告期内，客户贷款及应收款项利息收入为人民币492.46亿元，比上年同期增加人民币105.33亿元，增幅27.21% 。报告期内，客户贷款及应收款项规模的均衡平稳增长，弥补了其收益率下降的影响。
    ② 债券投资及其他利息收入
    报告期内，债券投资及其他利息收入为人民币115.07亿元，比上年同期增加人民币3.20亿元，增幅2.86% 。主要由于本集团深入研判市场走势，合理安排投资运作力度，及时把握投资时机，适时调整投资策略，优化投资结构，使得债券投资收益率保持在3.11%的较好水平。
    ③ 存放中央银行款项利息收入
    存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。报告期内，存放中央银行款项利息收入为人民币32.09亿元，比上年同期增加人民币5.73亿元，主要由于客户存款的增长带动法定存款准备金的增长，存放央行款项平均余额同比增加了人民币1,019.16亿元，增幅30.86%。
    ④ 存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入
    存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入为人民币18.71亿元，比上年同期减少人民币11.52亿元，主要是由于受到货币市场利率下降影响，存放、拆放同业及其他金融机构款项平均收益率同比下降了10个基点至1.78% 。
    5.3.1.2.2 利息支出
    报告期内，本集团利息支出为人民币259.37亿元，比上年同期上升人民币0.58亿元，增幅0.22%。
    ①客户存款利息支出
    客户存款是本集团主要资金来源。报告期内，客户存款利息支出为人民币161.78亿元，比上年同期减少人民币16.60亿元，降幅 9.31%，占全部利息支出的62.37% 。客户存款利息支出的减少主要由于降息的滞后效应，平均成本率由上年同期的1.77%下降至1.32% 。
    ② 同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出
    报告期内，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出为人民币87.34亿元，比上年同期增加人民币16.74亿元，增幅23.71%。主要由于平均余额较上年同期增长23.07%。
    ③ 发行债券及其他利息支出
    报告期内，发行债券及其他利息支出为人民币10.25亿元，仅较上年同期增加人民币0.44亿元。
    5.3.1.3 手续费及佣金净收入
    手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内，本集团积极开展服务和产品创新，稳固客户基础，发展新兴业务，拓展多元化收入渠道，中间业务保持了较快增长。报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入人民币71.25亿元，同比增加人民币16.49亿元，增幅30.11%，在营业收入中的占比达到14.42%，保持了快速增长势头。受益于咨询顾问、债券承销和贸易结算业务的持续快速增长，支付结算与代理手续费收入及咨询顾问费收入同比增幅分别达32.51％和85.65％。
    下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构：
    （人民币百万元）
    截至6月30日止6个月期间
    2010年 2009年
    支付结算与代理手续费收入 1,818 1,372
    银行卡年费及手续费收入 2,351 1,845
    担保及承诺业务手续费收入 616 610
    托管业务佣金收入 336 303
    基金销售手续费收入 323 373
    基金管理费收入 386 306
    咨询顾问费收入 1,565 843
    其他手续费及佣金收入 915 585
    手续费及佣金收入合计 8,310 6,237
    减：手续费及佣金支出 (1,185) (761)
    手续费及佣金净收入 7,125 5,476
    支付结算与代理手续费收入为人民币18.18亿元,同比增加人民币4.46亿元,增幅32.51% ,其中,代理保险业务手续费收入人民币4.52亿元,增幅达42.59% 。
    银行卡年费及手续费收入为人民币23.51亿元,同比增加人民币5.06亿元,增幅27.43% ,主要由于银行卡发卡量不断增加、消费规模逐步增长以及自助设备交易额增长所致。
    担保及承诺业务手续费收入为人民币6.16亿元,同比增加人民币0.06亿元。
    托管业务佣金收入为人民币3.36亿元，同比增加人民币0.33亿元。
    基金销售和管理手续费收入为人民币7.09亿元，同比增加人民币0.30亿元。
    咨询顾问费收入为人民币15.65亿元，同比增加人民币7.22亿元，增幅85.65%，主要由于公司理财顾问及各项投融资顾问增长较快。
    5.3.1.4 业务成本
    本集团持续深化成本管理，采取各种措施开源节流，提高营运效率，成本收入比控制在合理水平。报告期内，本集团业务及管理费为人民币136.06亿元，比上年同期增加人民币35.99亿元，增幅35.96%；成本收入比为28.13%，比上年同期提高0.79个百分点，比上年全年水平下降4.30个百分点，成本控制情况良好。
    5.3.1.5 资产减值损失
    本集团资产减值损失包括为其他应收款、拆出资金、发放贷款和垫款、长期股权投资、抵债资产、债券投资等提取的拨备。报告期内，本集团贷款的减值拨备支出为人民币52.72亿元，比上年同期增加人民币7.57亿元。其中，组合拨备支出为人民币43.69亿元，较上年同期增加人民币14.81亿元；逐笔拨备支出为人民币9.03亿元，比上年同期减少人民币7.27亿元。
    报告期内，信贷成本比率（年度化）为0.51%，同比基本持平。
    5.3.1.6 所得税
    报告期内，本集团所得税支出为人民币57.23亿元，比上年同期增加人民币14.55亿元，增幅34.09%。实际税率为21.88%，低于25%的法定税率，主要是由于本集团持有的中国国债利息收入按税法规定为免税收益。
    下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用的明细：
    （人民币百万元）
    截至6月30日止6个月期间
    2010年 2009年
    当期所得税费用 5,690 4,038
    递延所得税费用 33 230
    5.3.2 资产负债表主要项目分析
    5.3.2.1 资产
    截至报告期末，本集团资产总额为人民币37,092.79亿元，比年初增加人民币4,001.42亿元，增幅12.09%。本集团资产的四个主要组成部分为发放贷款和垫款、持有至到期投资、现金及存放中央银行款项、买入返售金融资产，分别占本集团资产总额的54.72%、14.91%、13.34%和4.63%（各项目占比均以其净额计算）。
    下表列示了本集团在所示日期总资产中主要组成部分的余额（拨备后）及其占比情况：
    （除另有标明外，人民币百万元）
    2010年6月30日 2009年12月31日
    余额 占比（％） 余额 占比（％）
    发放贷款和垫款 2,029,740 54.72 1,801,538 54.44
    持有至到期投资 553,052 14.91 509,179 15.39
    现金及存放中央银行款项 494,687 13.34 434,996 13.15
    买入返售金融资产 171,925 4.63 111,337 3.36
    资产总额 3,709,279 － 3,309,137 －
    5.3.2.1.1客户贷款
    报告期内，本集团抓住经济回暖过程中贷款需求持续增长的机遇，在有效控制风险的基础上，加大对优质客户的拓展力度，贷款实现均衡平稳增长。截至报告期末，本集团客户贷款余额为人民币20,705.68亿元，比年初增加人民币2,312.54亿元，增幅12.57%。
    行业集中度
    报告期内，本集团认真贯彻执行国家宏观调控政策，深入研究区域以及行业发展的方向和趋势，针对不同区域、行业、客户、产品实行差别信贷政策，一方面加大对国家重点投资、重大基础设施、中小企业、"三农"、节能减排等领域的信贷支持，另一方面加大对产能过剩等行业的减退力度，信贷结构持续优化。
    下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况：
    （除另有标明外，人民币百万元）
    2010年6月30日 2009年12月31日
    余额 占比（%） 余额 占比（%）
    制造业
    -石油化工 85,876 4.15 73,062 3.97
    -电子设备 25,040 1.21 23,992 1.30
    -化纤纺织 24,257 1.17 24,163 1.31
    -钢铁冶炼及加工 43,936 2.12 40,109 2.18
    -机械设备 87,675 4.23 76,532 4.16
    -其他 147,843 7.14 140,836 7.66
    交通运输 277,001 13.38 226,757 12.33
    电力 115,221 5.56 119,824 6.51
    批发及零售 191,496 9.25 145,278 7.90
    房地产 156,720 7.57 129,325 7.03
    公共事业 190,167 9.18 183,704 9.99
    建筑业 65,966 3.19 55,387 3.01
    商务服务 102,963 4.97 81,699 4.44
    能源及矿业 32,664 1.58 31,230 1.70
    文体娱乐 20,582 0.99 19,485 1.06
    住宿及餐饮 13,378 0.65 13,163 0.72
    信息技术及通信服务 9,893 0.48 8,213 0.45
    金融业 22,617 1.09 22,853 1.24
    其他 14,069 0.68 11,192 0.61
    贴现 71,155 3.44 101,872 5.54
    公司贷款总额 1,698,519 82.03 1,528,676 83.11
    个人贷款 372,049 17.97 310,638 16.89
    贷款和垫款总额 2,070,568 100.00 1,839,314 100.00
    截至报告期末，本集团公司贷款余额为人民币16,985.19亿元，较年初增加人民币1,698.43亿元，增幅11.11%。其中，公司贷款中分布最多的四个行业是制造业、交通运输、批发及零售和公共事业，占所有公司贷款的63.19%，占全部贷款的51.83%。
    截至报告期末，本集团个人贷款余额为人民币3,720.49亿元，较年初增加人民币614.11亿元，增幅19.77%，在客户贷款中的占比较上年末上升1.08个百分点至17.97%。
    借款人集中度
    下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额：
    （除另有标明外，人民币百万元）
    2010年6月30日
    行业类型 贷款余额 占贷款总额比例（%）
    客户A 房地产 10,000 0.48
    客户B 交通运输 7,408 0.36
    客户C 交通运输 6,438 0.31
    客户D 交通运输 6,349 0.31
    客户E 交通运输 6,239 0.30
    客户F 批发及零售 5,750 0.28
    客户G 公共事业 5,000 0.24
    客户H 商务服务 4,900 0.24
    客户I 交通运输 4,850 0.23
    客户J 交通运输 4,700 0.23
    十大客户合计 61,634 2.98
    地域集中度
    本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地区。截至报告期末，上述三个地区贷款余额分别较年初增长9.97%、12.82%和11.18%，三个地区贷款余额占贷款总额的比重分别达31.70%、22.94%、8.43%。
    贷款客户结构
    本集团贷款客户结构进一步优化。截至报告期末，境内行对公贷款的客户结构按10级分类，1-5级优质客户贷款余额占比达到92.39%，较年初提高3.20个百分点；6-7级客户贷款余额占比3.59%，较年初下降0.83个百分点；8-10级较高风险客户贷款余额占比1.44%，较年初下降0.10个百分点。
    贷款质量
    本集团贷款质量进一步改善。截至报告期末，减值贷款比率为1.22%，比年初下降0.14个百分点；拨备覆盖率达到161.17%，比年初提高10.12个百分点，集团风险防御能力进一步增强。
    下表列示了本集团在所示日期的减值贷款和逾期90天以上贷款的部分资料：
    （除另有标明外，人民币百万元）
    2010年6月30日 2009年12月31日
    减值贷款 25,333 25,009
    逾期90天以上的贷款 17,788 21,190
    减值贷款占贷款余额的百分比（％） 1.22 1.36
    5.3.2.1.2 证券投资
    本集团不断深入研判市场走势，加大本外币资金集中运作力度，适时调整投资策略和投资结构。截至报告期末，本集团证券投资净额为人民币8,265.18亿元，比上年增加人民币512.83亿元，增幅6.62%；由于证券投资结构的合理优化和债券投资久期的合理配置，本集团证券投资总体收益率达到3.11％，保持了较好的收益率水平。
    证券投资结构。
    下表列示了在所示日期本集团按持有目的划分和按发行主体划分的证券投资结构：
    --按持有目的划分的投资结构：
    （除另有标明外，人民币百万元）
    2010年6月30日 2009年12月31日
    余额 占比（%） 余额 占比（%）
    以公允价值计量且其变动
    计入当期损益的金融资产 41,904 5.07 26,884 3.47
    应收款项类投资 80,061 9.69 107,604 13.88
    可供出售金融资产 151,501 18.33 131,568 16.97
    持有至到期投资 553,052 66.91 509,179 65.68
    合计 826,518 100.00 775,235 100.00
    --按发行主体划分的投资结构
    （除另有标明外，人民币百万元）
    2010年6月30日 2009年12月31日
    余额 占比（%） 余额 占比（%）
    政府及中央银行 318,976 38.59 301,136 38.85
    公共实体 10,488 1.27 11,643 1.50
    金融机构 256,595 31.05 250,334 32.29
    公司法人 240,459 29.09 212,122 27.36
    合计 826,518 100.00 775,235 100.00
    5.3.2.2 负债
    截至报告期末，本集团负债总额为人民币35,121.29亿元，比年初增加人民币3,674.17亿元，增幅11.68%。其中，客户存款比年初增加人民币3,308.76亿元，在负债总额中的占比为76.96%，比年初上升1.53个百分点；同业及其他金融机构存放和拆入款项较年初增加人民币209.50亿元，在负债总额中的占比为18.58%，比年初下降1.50个百分点。
    客户存款
    客户存款是本集团最主要的资金来源。截至报告期末，本集团客户存款余额为人民币27,029.31亿元，比年初增加人民币3,308.76亿元，增幅13.95%。从本集团客户结构上看，公司存款占比为67.77%，比年初上升2.05个百分点；个人存款占比为32.06%，比年初下降1.93个百分点。从期限结构上看，活期存款占比为49.31%，比年初下降0.39个百分点；定期存款占比为50.52%，比年初上升0.52个百分点。
    下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况：
    （人民币百万元）
    2010年6月30日 2009年12月31日
    公司存款 1,831,993 1,558,842
    其中：公司活期存款 991,074 865,097
    公司定期存款 840,919 693,745
    个人存款 866,466 806,190
    其中：个人活期存款 341,858 313,835
    个人定期存款 524,608 492,355
    注：含保证金存款。
    5.3.3 分部情况
    5.3.3.1 按地区划分的分部经营业绩
    下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和对外交易收入：
    （人民币百万元）
    截至6月30日止6个月期间
    2010年 2009年
    利润总额 对外交易收入1 利润总额 对外交易收入1
    华北2 2,404 11,099 3,316 10,378
    东北3 712 2,870 462 2,556
    华东4 9,818 25,122 6,557 20,304
    华中及华南5 5,422 11,507 2,284 9,176
    西部6 2,384 5,219 1,489 3,787
    海外7 902 2,268 985 2,307
    总行 4,509 18,435 4,810 14,945
    总计8 26,151 76,520 19,903 63,453
    注：
    1、包括利息收入、手续费及佣金收入、投资收益/（损失）、公允价值变动收益/（损失）、汇兑收益/（损失）、保险业务收入、其他业务收入。
    2、包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区。（下同）
    3、包括辽宁省、吉林省及黑龙江省。（下同）
    4、包括上海市（不含总行）、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东省。（下同）
    5、包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、广西自治区及海南省。（下同）
    6、包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区及新疆自治区。（下同）
    7、包括海外附属公司及以下分行：香港、纽约、新加坡、东京、首尔、澳门及法兰克福。（下同）
    8、含少数股东损益。
    5.3.3.2 按地区划分的分部存贷款情况
    下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余额：
    （人民币百万元）
    2010年6月30日 2009年12月31日
    存款余额 贷款余额 存款余额 贷款余额
    华北 488,713 380,107 446,405 332,812
    东北 190,621 100,352 175,077 90,882
    华东 1,044,993 827,181 920,550 750,489
    华中及华南 560,628 399,293 482,137 360,322
    西部 249,659 191,531 222,223 172,251
    海外 121,134 139,456 93,918 100,761
    总行 47,183 32,648 31,745 31,797
    总计 2,702,931 2,070,568 2,372,055 1,839,314
    5.3.3.3 按业务板块划分的分部经营业绩
    本集团的业务主要分成四类：企业银行业务、零售银行业务、资金业务和其他业务。本集团企业银行业务是利润的最主要来源，企业银行业务利息净收入占比达到60.86％。
    下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的利息净收入情况：
    （人民币百万元）
    截至2010年6月30日止6个月期间
    企业银行业务 零售银行业务 资金业务 其他业务 合计
    利息净收入 24,282 9,662 5,831 121 39,896
    --对外利息净收益 21,122 3,240 15,413 121 39,896
    --内部利息净收益 3,160 6,422 (9,582) - -
    5.4 风险管理
    2010年上半年，本集团在新三年规划的指导下，以新资本协议达标和贷后管理达标为契机，以确保资产质量真实稳定为重点，从总体部署推进和强化执行落实两方面，不断创新管理手段，持续优化整合资源，有效提高管理效率，积极推进风险管理全面提升。
    5.4.1 风险管理架构
    本行董事会承担集团风险管理最终责任和最高决策职能，负责批准总体风险偏好和整体风险战略，设定风险容忍度，保障风险管理所需资源，通过下设风险管理委员会掌握集团风险状况。
    本行高级管理层依据董事会批准的风险管理战略，制定并执行适当的风险政策、管理程序和控制制度。高管层下设风险管理委员会以及信用、市场和操作三个风险管理子委员会，承担定期评估风险、检验管理有效性的职责。
    本行首席风险官代表高级管理层具体履行全面风险管理职责，负责执行风险管理战略，规划建设全面风险管理体制，统筹管理集团四大风险，组织实施各类风险管理政策流程和工具。
    本集团已基本建立起以总行风险管理部为风险管理"大中台"，总行各业务部门内设的风险管理专职部门或岗位、各境内外分行及子公司的风险管理部门为集团业务条线、地区和附属机构风险管理"小中台"的全面风险管理框架。通过明晰职责分工、搭建双线报告机制，由业务经营部门、条线管理部门、风险管理部门和内部审计部门"四道防线"组成的风险管理阵营基本成形。
    5.4.2 信用风险管理
    本行公司业务部、授信管理部与授信审批中心、风险管理部、资产保全部、零售信贷管理部、信用卡中心等共同构成集团信用风险管理的主要职能部门，对包括授信调查和申报、授信审查审批、贷款发放、贷后监控和不良贷款管理等环节的公司信贷业务、零售信贷业务和信用卡业务实行规范化管理。
    （1）风险分类程序和方法
    对公司类客户的信贷资产，本集团每天通过资产风险管理系统，采用三层风险过滤方法，并运用现金流贴现方法，逐笔评估预计损失，确定减值类信贷资产。对减值类信贷资产，逐户制定行动计划，指定专人进行清收处置，并根据预计损失金额，逐笔计提损失准备金。对非减值信贷资产的公司类客户，本集团综合考虑其信用状况、财务状况和偿债能力，进一步将其分成1-10级进行管理，其中1-5级为优质客户，6-7级为普通客户，8-10级为问题客户，并采取不同策略叙做业务。
    对零售客户的信贷资产，本集团以逾期账龄和担保方式为标准，进行分类管理。对未发生贷款逾期的零售客户，通过定期回访增强管理力度，并将潜在风险较大的客户列入监察名单进行专项管理；对已发生逾期的零售客户，按照逾期时间长短采用不同方式进行催收；对逾期超过一定时间的零售贷款，列入减值资产管理，计提相应减值拨备。
    （2）风险管理和控制政策
    报告期内，本集团认真执行国家宏观调控政策，主动加强高风险领域信贷风险管控，对房地产、政府融资平台和产能过剩行业贷款分别实行名单式管理、领额和限额管理，加大退减力度，持续优化信贷结构。本集团进一步丰富信贷行业政策指引，实施信贷政策动态反馈机制，贷款增量投向符合当前经济运行特点。印发《"绿色信贷"政策指引》，制定相应行业"绿色信贷"管理和操作要求，将环保信息纳入信贷全流程管理。推进审批人资质认定工作，试行以过程管理为核心的授信管理评价。上线基于新参数和新模型的公司内部评级系统，改造完善"客户价值管理"，深化内部评级体系应用。
    报告期内，本集团持续加强风险管控，通过控制逾期贷款风险、加强关注类贷款管理、加大重点风险领域预警、设计新的风险分类体系等，确保资产质量稳定。本集团积极贯彻落实监管机构"三个办法、一个指引"的贷款新规，规范管理要求，健全贷款发放与支付，加强资金流向监控。本集团继续推进公司业务贷后管理达标评比工作，积极探索贷后管理长效机制建设，提升贷后管理精细化水平。
    报告期内，本集团进一步完善个人贷款管理规章制度，及时调整房贷业务信贷政策。继续实施快速反应，开展房贷压力测试，做好风险预警提示。结合质量迁徙模型做好逾期监控，提前干预化解风险。正式投产运行以短信、电话、信函三种催收方式组合运用为主体的总行集中式个贷催收平台，为个贷资产质量提升提供有力基础。
    本集团独立核算的信用卡中心负责信用卡业务的运行管理。报告期内，本集团加强信用卡业务风险管理的精准度，有效控制信用风险，确保了资产质量稳定。
    本集团对资金业务涉及的同业授信实行总行统一审查审批和额度管理。授信管理部和金融市场部为同业授信管理的主要职能部门。通过谨慎选择同业、及时关注风险、实施分级授信和适时的额度审查调整等方式，本集团进一步加强了同业授信的风险管理。
    （3）资产质量和迁徙情况
    截至2010年6月末，本集团根据中国银行业监管口径划分的贷款五级分类情况如下：
    （除另有标明外，人民币百万元）
    五级分类 2010年6月30日 2009年12月31日 占比增减（百分点）
    余额 占比（％） 余额 占比（％）
    正常类贷款 1,995,527 96.38 1,764,060 95.91 0.47
    关注类贷款 49,708 2.40 50,245 2.73 (0.33)
    正常贷款合计 2,045,235 98.78 1,814,305 98.64 0.14
    次级类贷款 12,042 0.58 10,756 0.59 (0.01)
    可疑类贷款 10,608 0.51 11,490 0.62 (0.11)
    损失类贷款 2,683 0.13 2,763 0.15 (0.02)
    不良贷款合计 25,333 1.22 25,009 1.36 (0.14)
    合计 2,070,568 100.00 1,839,314 100.00 -
    截至2010年6月末，根据中国银行业监管口径计算的贷款迁徙率如下：
    贷款迁徙率（%） 2010年上半年 2009年 2008年
    正常类贷款迁徙率 0.96 1.96 2.32
    关注类贷款迁徙率 15.65 24.22 21.72
    次级类贷款迁徙率 21.57 36.46 43.86
    可疑类贷款迁徙率 9.77 5.46 9.04
    5.4.3 流动性风险管理
    本集团流动性风险管理的目标是：确保集团无论在正常经营环境中还是在压力状态下，都有充足的资金应对资产的增长和到期债务的支付。本集团主要采取以下措施管理流动性：保持负债稳定性，提高核心存款在负债中的比重；应用一系列指标及限额，监控和管理全行流动性头寸；总行集中管理，统一运用全行流动性头寸；保持适当比例的央行备付金、隔夜同业往来、流动性高的债权性投资，积极参与公开市场、货币市场和债券市场运作，保证良好的市场融资能力；合理匹配资产到期日结构，通过多层次的流动性组合降低流动性风险。
    报告期内，本集团严格执行人民币贷款规模控制，拓展存款业务的同时，加强同业关系维护，拓宽融资渠道，保持了良好的人民币流动性。对外币流动性，本集团限制外币贷款规模和提高贷款利率，加大外币存款和同业存款的吸收力度，坚持以存定贷的原则，严守存贷比75%的控制线，加强外币资金管理，严格执行相关的新增贷款审批制度。
    截至2010年6月末，反映本行流动性状况的有关指标如下：
    主要监管指标（％） 2010年6月30日 2009年12月31日
    流动性比率（本外币合计） 28.90 27.83
    贷存款比例（本外币合计） 70.45 71.97
    注:根据中国银行业监管口径计算。
    截至2010年6月末，本集团非衍生金融资产与金融负债未经折现的合同现金流量按合同规定到期日的期限结构情况如下：
    （人民币百万元）
    已逾期 即时偿还 1个月内 1－3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 合计
    非衍生金融资产 21,633 527,847 308,367 345,913 919,577 1,201,227 874,956 4,199,520
    非衍生金融负债 - (1,559,082) (523,292) (307,431) (654,830) (458,562) (72,081) (3,575,278)
    净敞口 21,633 (1,031,235) (214,925) 38,482 264,747 742,665 802,875 624,242
    5.4.4 市场风险管理
    本行资产负债管理部、金融市场部和风险管理部是市场风险管理的主要职能部门，对市场风险实施集中管理。
    报告期内，本集团有序深化市场风险管理体系建设，持续推进管理协作机制和系统功能优化。本集团进一步加强了市场风险管理大、小中台之间的沟通交流，各项市场风险管理制度执行落实到位，管理体系和管理机制不断完善。中台管理信息系统建成上线，实现了头寸管理、估值分析、敏感性分析、风险价值计量、压力测试、返回检验等功能，市场风险计量和管控能力大幅提升。定期对市场风险资本进行计量，确保为所承担的市场风险计提充足的资本。
    （1）利率风险管理
    对交易账户利率风险，本集团通过系统建设进一步完善利率风险监控体系，丰富对投资组合久期、基点价值等利率敏感性指标的计量和监测手段，加强了利率风险限额管控。报告期内，短期收益率水平已处于历史低位，受流动资金趋紧预期的影响，短期收益率上浮的风险加大，收益率曲线平坦化趋势或将继续。本集团依据未来市场走势对债券投资组合等进行情景模拟和压力测试，并根据风险计量结果合理调整债券投资期限结构，确保利率风险可控。
    对银行账户利率风险，本集团初步制定《银行账户利率风险管理办法》，构建制度化、定量化的风险计量和监控体系。通过资产负债管理系统，实现利率敏感性缺口、久期缺口等指标计算以及基于净利息收入和经济价值的压力测试分析，有力支撑银行账户利率风险管理。
    （2）汇率风险管理
    本集团继续通过限额等途径对汇率风险实施有效监控。报告期内，人民币对美元、欧元等国际主要货币的升值预期持续加强。本集团通过运用外汇远期、掉期等衍生工具对美元、欧元等外汇敞口进行适当调整，将汇率风险完全控制在自身的承受能力之内。
    （3）其他价格风险管理
    主要源自于本集团持有的权益性投资及其他与商品价格挂钩的衍生工具。权益性投资大多由于历史原因及取得抵债资产过程中形成。本集团认为本集团面临的其他价格风险并不重大。
    （4）风险分析
    报告期内，本集团正在积极推进风险价值分析计量工具，以实现对部分交易账户的市场风险进行监测与计量。目前，敏感性分析仍是本集团对交易账户及银行账户市场风险进行评估与计量的主要手段。
    利率风险及敏感性分析
    截至2010年6月末，本集团资产和负债的重新定价日或到期日（较早者）情况如下：
    （人民币百万元）
    1个月内 1－3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
    总资产 1,508,545 398,342 1,117,682 399,141 189,715 95,854 3,709,279
    总负债 (2,050,618) (295,565) (630,729) (379,375) (67,146) (88,696) (3,512,129)
    净敞口 (542,073) 102,777 486,953 19,766 122,569 7,158 197,150
    下表列示了基于所示资产负债表日的资产、负债结构，所有货币的收益率同时平行上升或下降100个基点对本集团利息净收入及股东权益的影响：
    （人民币百万元）
    2010年6月30日 2009年12月31日
    利息净收入 股东权益 利息净收入 股东权益
    收益率上升100个基点 7,935 (2,124) 5,387 (1,951)
    收益率下降100个基点 (7,935) 2,221 (5,387) 2,055
    汇率风险及敏感性分析
    截至2010年6月末，本集团外汇风险敞口情况如下：
    （人民币百万元）
    人民币 美元折人民币 港币折人民币 其他币种折人民币 合计
    总资产 3,396,335 214,536 68,593 29,815 3,709,279
    总负债 (3,231,393) (162,053) (83,618) (35,065) (3,512,129)
    净敞口 164,942 52,483 (15,025) (5,250) 197,150
    下表列示了基于所示资产负债表日的资产、负债结构，当人民币对所有外币的即期与远期汇率同时升值5%或贬值5%时，对本集团净利润及股东权益的影响：
    （人民币百万元）
    2010年6月30日 2009年12月31日
    净利润 股东权益 净利润 股东权益
    升值5% (826) (492) (747) (496)
    贬值5% 826 492 747 496
    5.4.5 操作风险管理
    报告期内，本集团在全行推广操作风险管理体系。发布操作风险管理政策、实施办法等一系列规章制度。上线操作风险管理信息系统，实现风险控制与评估自我评估、关键风险指标和损失数据收集三大工具的系统化操作。对会计结算、信息技术、反欺诈等领域的操作风险实施重点管理。报告期内，本集团未发生重大的操作风险案件和事故，实现了各项业务的安全运行。
    报告期内，本集团紧密围绕"操作安全、运行高效、服务优质"这一核心目标，以推进流程银行前中后台相分离营运架构为契机，以深化会计风险精细化管理为手段，强化风险管控责任意识，推进会计风险管理模式改造，推广会计风险评估系统，积极研发风险管控工具，优化防伪系统功能，推广客户身份证件影像系统，确保会计结算营运安全。
    报告期内，本集团信息系统运行总体平稳，无对外造成重大影响的生产事件发生。总行I级、II级系统正常率均达100%，实现"零故障"运营目标。本集团通过一体化监控系统，实时监控系统运行情况，通过异常告警功能，及时发现运行风险和生产问题，通过严格的问题报告体系及快速的应急处置流程，及时解决系统问题，在全面落实世博保障各项措施方面取得良好实效。
    报告期内，本集团积极推进反欺诈风险管理工作。开发推广反欺诈系统二期，制定《反欺诈核查和调查指引》。开展反欺诈专项行动，以管控操作风险和员工道德风险为主线，排查各类案件风险隐患。成立反欺诈区域行动小组，集中开展反欺诈系统监测、调查及反欺诈宣传等工作。
    5.4.6 反洗钱
    本集团已逐步建立起以机构建设为基础、内控制度为核心、系统平台为保障的全行反洗钱运行体系，反洗钱工作得以深入开展。
    报告期内，本集团加强反洗钱合规风险的识别和化解。严格执行大额和可疑交易报送制度，积极配合监管部门交易协查；加大反洗钱检查力度，及时发现和解决反洗钱工作中存在的合规问题；上线反洗钱三期系统，实现了以客户为单位筛选可疑交易，有效提高了可疑交易识别的质量。
    5.5 内控制度
    2010年，本行围绕"管理提升年"的主题，全面评估股改以来的各项管理制度和流程，确定了组织架构优化、营运体系建设等10项重点管理创新和改进项目，目前，各项目正在按计划推进，同时本行继续加强各项主营业务的风险管控。2010年上半年，本行的内部控制体系可靠，运行平稳。
    第一，资产负债管理和预算管理方面。一是实施全额资金管理，推行实施FTP定价体系，总行集中统筹管理资金，通过对业务产品的FTP 定价，对分支机构进行定价管理、成本管理、资源配置和绩效考核。二是建立内部服务计价核算机制，制定《内部服务核算管理暂行办法》，明确内部服务要素确立、价格制定、收支核算、协议订立等一系列程序、办法和流程。三是配套进一步开发管理会计系统功能，增加FTP分析和会计、私人银行等业务条线的产品管理和业绩评价模块，并优化了系统的数据结构和报表功能。
    第二，风险管理方面。本行的新资本协议实施工作取得阶段性成果。第一支柱的信用风险、市场风险和操作风险建设工作陆续接受了银监会的预评估检查；制定了《内部评级体系治理政策》和《风险计量模型管理暂行办法》等制度，规定了相关内容的公司治理和报告体系；进一步优化了公司授信、个人贷款、小企业信贷和信用卡内部评级的模型，并深入运用至业务流程，开展了信用风险验证和对内部评级体系的内部审计；完成了市场风险管理系统的二期开发，将市场风险管理数据和管理产品从境内行推广到海外行；在全行各级机构层面推广实施操作风险管理项目。第二支柱建设项目已启动，目前正在按计划推进。
    第三，公司业务和信贷业务板块方面。一是丰富信贷行业政策指引，制定38个行业、112个子行业的信贷投向指引，覆盖产能过剩等所有高风险领域，并在授信政策中引入了名单工具、限额工具、领额工具和数量化要求。二是出台了"绿色信贷"政策指引，根据国家节能减排政策，对涉及环保、节能减排要求的31个行业参照国家相关标准、定额等制定相应的行业"绿色信贷"管理和操作要求，强调将环保信息纳入信贷全流程管理，重视客户及项目的环境风险。三是建立专业化审批队伍，对公司信贷业务审批人的资质进行认定，取得公司信贷审批人资质认定后方可任职公司信贷审批岗位。四是设计新的风险分类体系，推进对公贷款减值拨备、五级分类与内部评级"三合一"方案的实施；正在制定新的五级分类办法，引入定量分类标准、细化定性分类特征，严格风险分类标准，并在推进系统开发，增强自动分类和控制作用。五是继续加强政府融资平台贷款管理，按监管要求组织了政府融资平台贷款的专项风险排查活动。六是规范同业授信额度申报程序，在全行推广同业授信管理系统，加强同业授信客户的信息和额度管理。七是实施贷款新规，按照银监会监管指引，制定新的流动资金贷款实施办法以及贷款资金的发放支付操作规程；开展了全行贷款新规系列培训；对固定贷款管理办法的实施情况进行了自查，并进一步完善和推广使用贷后资金用途监控系统，明确各类授信业务的用途监控要求。八是强化贷后管理，制定贷后管理尽职工作指引和考核办法，继续推进贷后管理达标。
    第四，个人金融和零售信贷业务板块方面。一是强化个金业务风险管理，设立个金风险管理专职岗位；制定《个金销售风险评级及违规销售考核处罚管理办法》，根据损失程度，将业务风险分为五级进行评价管理。二是加强理财业务管理，制定《个人理财产品销售流程指引》，规范产品销售行为；理顺各涉及理财产品信用风险管理的业务部门的职责；制定个人理财业务突发事件应急预案。三是推进零售信贷渠道工具创新，投产零售信贷渠道销售及预审批系统，上线个贷影像传输系统，依托信息技术，搭建银行与客户的零售信贷产品购销互动平台，试点零售信贷业务自动审批功能。四是推行逾期个贷集约化催收，采用总行集中信息催收、分行关键客户特殊管理和上门催收相结合的方式进行逾期个贷催收管理，并上线逾期个贷集中电话催收系统。五是制定零售信贷客户经理管理办法，规范从业人员行为。
    第五，营运结算和IT支持方面。一是继续营运流程改造，筹建第二家总行级结算中心，上收12家省辖行后台营运业务，目前已有26家省行全辖的事后监督中心业务实现按省集中处理。二是实行会计主管双委派制，在原已委派基层营业机构会计主管的基础上，另委派一至多名基层营业机构会计副主管，分工协作，相互制约。三是加强业务外包管理，制定《会计营运业务外包管理办法》和《商户收单部分服务外包管理办法》，明确外包业务的内容、方式、组织管理、服务供应商管理及应急管理措施。四是更新离岸业务制度体系，根据业务发展情况，陆续制定、修订了《离岸结算业务管理暂行规定》等九个规章制度。五是启动新一代集中式信息系统的建设工作，打造未来全集团经营管理的信息技术平台。
    第六，合规管理和案件防控方面。一是制定《员工失范行为管理办法》，开展全行合规政策宣讲培训和知识竞赛，加强对员工的行为管理。二是加强反洗钱管理，将可疑交易监测分析与客户尽职调查工作相结合，明确了各部门在可疑交易报告工作中的职责；上线反洗钱三期系统和跨境交易黑名单检索系统，实现了以客户为单位筛选可疑交易，促进了可疑交易人工分析判断，提高了可疑交易识别的质量，减少了可疑交易数量，缩减了基层员工操作系统的响应时间。三是开展"内控和案防制度执行年活动"，以"员工管控"和"制度执行"为主线，以基层营业机构为重点，强化监督检查，努力提高干部员工的合规意识和制度执行力。四是继续建设反欺诈体系，上线推广反欺诈管理系统2期，以3个月为一个周期，安排排查重点，持续组织反欺诈专项行动。
    5.6 与汇丰银行战略合作
    2010年上半年，本行与汇丰银行的战略合作取得了进一步的深化和发展。双方管理层积极有效的沟通，工作团队的精诚合作，有力地推动了两行在技术合作与交流、信用卡业务及其他重点业务领域的合作。特别是本行A＋H配股计划得到了汇丰的鼎力支持，汇丰全额认购所配股份，双方以股权为纽带的战略合作基础进一步巩固。
    报告期内，双方的技术合作与交流成效显著：
    --专家交流方面，截至6月末，汇丰累计派出23人次专家进驻我行授信管理部、审计部、风险管理部、预算财务部、企业文化部等12个部门进行工作指导，本行流程银行建设、内评法、全面风险管理、数据大集中等15个战略发展重点项目中多数有汇丰专家的参与和支持。
    --人员培训方面，今年两行启动新一轮交行业务条线高管人员赴汇丰学习交流计划。首期个金条线学习交流于6月25日至7月10日正式举行，18名个金条线高管人员参训。本行计划用3年时间，分别从个金、公司、国际、财会、风险和IT等条线选派省直分行分管行长和总行相关部门分管负责人参加培训，进一步提升本行高管人员改革创新、参与竞争、应对挑战的能力。
    --人员工作交流方面，截至6月末，本行已累计派遣公司部、托管部、保全部、个金部、市场部等部门123名业务骨干到汇丰香港进行跟班实习，学习汇丰的先进管理经验和运作模式。
    --根据双向交流的原则，截至6月末，本行已协助汇丰为其内地分行员工举办38期、计435人参加的专项培训，安排汇丰银行亚太区8名人员与本行进行工作交流，选派了2名专家为汇丰提供技术咨询和支持，与其分享本行在中国市场的成熟经验。
    业务合作进一步拓展和深化：
    --在信用卡业务领域，截至6月末，累计发卡量突破1,700万张，上半年累计消费额突破人民币1,000亿元，卡均消费、卡均贷款等指标名列同业前茅。
    --在公司业务领域，双方通过互荐客户，联合为著名跨国集团和绿色环保项目提供金融服务；双方主机对接项目二期――第三方账户查询功能运行稳定，提升两行对跨国公司全球现金管理的服务能力；双方还积极探索在农村金融领域的合作模式，并取得突破。
    --在国际业务领域，两行已建立"国际业务大使"工作机制，以进一步深化双方在外币清算、企业境外融资及现金管理、跨境贸易人民币结算等领域的合作，尝试通过联合为客户提供一揽子金融服务方案，满足越来越多的国内外大型企业和个人客户的跨境金融服务需求，不断提高双方为跨国企业提供金融服务的能力。
    5.7 展望
    2010年下半年，我国经济将保持向好态势，但管理通胀预期、保持经济平稳较快发展、调整经济结构和转变经济发展方式的任务仍十分艰巨，商业银行经营管理将面临许多新的压力和挑战。本集团将坚定不移推进"两化一行"战略，深入开展"管理提升年"活动，坚持"稳健发展、优化结构、严控风险、提升效益"方针，重点做好以下工作：一是落实国家宏观调控政策，加强货币政策研判，保持信贷合理增长和有效投放，跟进产业升级和结构调整。二是加强客户分层拓展和维护，加快创新，提升服务，努力提高市场占比。三是发挥战略导向作用，持续推进国际化、综合化发展，加快打造财富管理竞争优势和品牌形象。四是扎实推进"管理提升年"活动，理顺创新管理体制、创新业务经营模式、健全营运管理体系，增强可持续发展能力。五是进一步优化风险管理组织体系，提升风险管理和风险化解能力, 加强定期监控和全面评估，完善集团风险预警机制。
    5.8 募集资金使用情况
    5.8.1 募集资金运用
    2005年6月，本行在境外公开发行H股67.3397亿股（含超额配售8.7834亿股），募集资金净额约人民币172.90亿元，已全部用于补充本行资本金。
    2007年4月，本行在境内公开发行A股3,190,350,487股，募集资金净额约人民币247.50亿元，已全部用于补充本行资本金。
    2010年6月，根据本行2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会决议，并经境内外监管机构核准，本行实施了A+H配股方案，其中A股配售3,805,587,475股已于6月完成，募集资金扣除发行费后为人民币170.00亿元，已全部用于补充资本金。H股配股工作于7月完成，相应募集资金亦全部用于补充资本金。
    5.8.2变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.9 下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.12 董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
    □适用 √不适用
    6.2 担保事项
    □适用 √不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.5.1持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
    （除另有标明外，人民币元）
    证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例(%) 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
    600068 葛洲坝 135,080,299.07 1.42 342,818,000.00 - (42,441,000.00) 可供出售金融资产 抵债取得
    000979 中弘地产 12,494,400.00 1.95 102,366,400.00 - (70,582,400.00) 可供出售金融资产 抵债取得
    03377 远洋地产 138,614,750.21 0.36 100,975,839.69 - (26,583,936.60) 可供出售金融资产 投资取得
    00388 香港交易所 2,253,274.18 0.07 82,680,715.76 - (12,415,285.39) 可供出售金融资产 投资取得
    00658 中国高速传动 34,315,623.84 0.22 40,348,781.02 - (5,840,275.65) 可供出售金融资产 投资取得
    01093 中国制药 19,714,687.28 0.33 20,492,878.56 778,191.28 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 投资取得
    00916 龙源电力 26,070,876.05 0.12 20,447,193.80 (9,485,601.67) (7,974,456.90) 可供出售金融资产 投资取得
    00082 第一视频 10,145,877.59 0.42 20,275,332.08 2,193,125.58 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 投资取得
    600728 *ST新太 6,152,015.00 0.76 17,963,883.80 - 11,811,868.80 可供出售金融资产 抵债取得
    000691 *ST亚太 1,875,000.00 0.93 17,400,000.00 22,918,785.81 (20,232,750.00) 可供出售金融资产 投资取得
    其他 299,123,054.24 239,065,455.28 17,580,656.68 (58,381,680.57)
    合计 685,839,857.46 1,004,834,479.99 33,985,157.68 (232,639,916.31)
    注：
    1.本表为本集团在可供出售金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况。
    2. 报告期损益指该项投资对本集团报告期合并净利润的影响。
    6.5.2持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
    （除另有标明外，人民币元）
    持有对象名称 初始投资金额 持股数量（股） 占该公司股权比例(%) 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
    江苏常熟农村商业银行股份有限公司 380,000,000.00 57,560,225 10.00 380,000,000.00 17,268,067.50 - 长期股权投资 投资取得
    中国银联股份有限公司 146,250,000.00 112,500,000 3.90 146,250,000.00 - - 长期股权投资 投资取得
    合计 526,250,000.00 170,060,225 526,250,000.00 17,268,067.50 -
    6.5.3买卖其他上市公司股份的情况
    （除另有标明外，人民币元）
    期初股份数量（股） 报告期买入/卖出股份数量（股） 期末股份数量（股） 使用的资金数量 产生的投资收益
    买入 2,425,000 30,184,705 32,609,705 166,392,496.76 -
    卖出 76,202,016 51,797,390 24,404,626 - 51,135,953.49
    注：上表所述股份变动情况除本行处置经营过程中取得的抵债股权外，其余均为本行控股子公司买卖上市公司股份所致。
    6.6 审计委员会
    本行审计委员会已与高级管理层一起审阅了本行采纳的会计准则及惯例，并探讨内部监控及财务报告事宜，包括审阅本半年度报告摘要。
    6.7董事会本次利润分配或资本公积金转赠股本预案
    报告期内，本集团按照国际财务报告准则及中国会计准则编制的财务报表净利润（归属于母公司）均为人民币203.57亿元，银行净利润均为人民币200.36亿元，可供分配利润均为200.36亿元（上年未分配利润结转数为0）。根据本行章程第243条的规定，经董事会审议批准，以2010年A+H配股完成后的总股本562.60亿股为基数，向本行登记在册的A股股东和H股股东，每股现金分红人民币0.10元（税前），分配股利总额为人民币56.26亿元，占国际财务报告准则及中国会计准则报表集团净利润（归属于母公司）的27.64%，占银行净利润的28.08%。股利分配后，国际财务报告准则及中国会计准则银行报表未分配利润为人民币144.10亿元。
    § 7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 银行及合并财务报表
    7.2.1合并资产负债表
    (人民币百万元)
    项目 6/30/2010
    (未经审计) 12/31/2009 项目 6/30/2010
    (未经审计) 12/31/2009
    资产： 负债：
    现金及存放中央银行款项 494,687 434,996 向中央银行借款 65 11
    存放同业款项 32,247 68,037 同业及其他金融机构存放款项 562,601 545,839
    拆出资金 59,557 43,297 拆入资金 89,917 85,729
    以公允价值计量且其变动
    计入当期损益的金融资产 41,904 26,884 以公允价值计量且其变动
    计入当期损益的金融负债 7,079 6,468
    衍生金融资产 3,079 2,370 衍生金融负债 4,086 2,907
    买入返售金融资产 171,925 111,337 卖出回购金融资产款 15,031 21,593
    应收利息 13,447 12,887 吸收存款 2,702,931 2,372,055
    发放贷款和垫款 2,029,740 1,801,538 应付职工薪酬 3,975 4,744
    可供出售金融资产 151,501 131,568 应交税费 6,201 5,533
    持有至到期投资 553,052 509,179 应付利息 28,238 25,156
    应收款项类投资 80,061 107,604 预计负债 632 653
    长期股权投资 526 526 应付债券 53,000 53,000
    投资性房地产 136 124 递延所得税负债 34 35
    固定资产 24,120 23,728 其他负债 38,339 20,989
    在建工程 6,320 6,150 负债合计 3,512,129 3,144,712
    无形资产 1,086 1,151 股东权益：
    递延所得税资产 5,704 5,821 股本 52,800 48,994
    其他资产 40,187 21,940 资本公积 58,822 45,405
    盈余公积 41,221 25,936
    一般风险准备 23,962 18,456
    未分配利润 20,713 26,046
    外币报表折算差额 (1,170) (989)
    归属于母公司股东权益合计 196,348 163,848
    少数股东权益 802 577
    股东权益合计 197,150 164,425
    资产总计 3,709,279 3,309,137 负债及股东权益总计 3,709,279 3,309,137
    7.2.2 银行资产负债表
    (人民币百万元)
    项目 6/30/2010
    (未经审计) (未经审计) 12/31/2009 项目 6/30/2010
    (未经审计) 12/31/2009
    资产： 负债：
    现金及存放中央银行款项 494,608 434,989 向中央银行借款 65 11
    存放同业款项 31,185 66,479 同业及其他金融机构存放款项 565,158 547,291
    拆出资金 59,557 43,297 拆入资金 73,287 73,719
    以公允价值计量且其变动
    计入当期损益的金融资产 41,609 26,257 以公允价值计量且其变动
    计入当期损益的金融负债 7,079 6,468
    衍生金融资产 3,079 2,370 衍生金融负债 4,086 2,907
    买入返售金融资产 171,925 111,337 卖出回购金融资产款 15,031 21,593
    应收利息 13,415 12,887 吸收存款 2,703,116 2,372,759
    发放贷款和垫款 2,028,609 1,801,996 应付职工薪酬 3,867 4,581
    可供出售金融资产 149,977 130,641 应交税费 6,065 5,381
    持有至到期投资 552,818 509,020 应付利息 28,203 25,124
    应收款项类投资 79,910 107,419 预计负债 632 653
    长期股权投资 8,665 6,187 应付债券 53,000 53,000
    投资性房地产 136 124 递延所得税负债 13 9
    固定资产 23,551 23,145 其他负债 33,930 18,125
    在建工程 6,320 6,150 负债合计 3,493,532 3,131,621
    无形资产 1,073 1,139 股东权益：
    递延所得税资产 5,735 5,864 股本 52,800 48,994
    其他资产 16,982 5,607 资本公积 58,773 45,200
    盈余公积 41,221 25,936
    一般风险准备 23,962 18,456
    未分配利润 20,036 25,690
    外币报表折算差额 (1,170) (989)
    股东权益合计 195,622 163,287
    资产总计 3,689,154 3,294,908 负债及股东权益总计 3,689,154 3,294,908
    7.2.3合并利润表
    (人民币百万元)
    项目 2010年1月1日至6月30日止期间
    (未经审计) 2009年1月1日至6月30日止期间
    (未经审计/已重述)
    一、营业收入 49,398 36,813
    利息净收入 39,896 29,680
    利息收入 65,833 55,559
    利息支出 (25,937) (25,879)
    手续费及佣金净收入 7,125 5,476
    手续费及佣金收入 8,310 6,237
    手续费及佣金支出 (1,185) (761)
    投资收益/(损失) 446 931
    公允价值变动收益/(损失) (295) 239
    汇兑收益/(损失) 832 266
    保险业务收入 313 -
    其他业务收入 1,081 221
    二、营业支出 (23,301) (16,971)
    营业税金及附加 (3,011) (2,373)
    业务及管理费 (13,606) (10,007)
    资产减值损失 (5,391) (4,385)
    保险业务支出 (271) -
    其他业务成本 (1,022) (206)
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 26,097 19,842
    加：营业外收入 138 137
    减：营业外支出 (84) (76)
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 26,151 19,903
    减：所得税费用 (5,723) (4,268)
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 20,428 15,635
    归属于母公司股东的净利润 20,357 15,579
    少数股东损益 71 56
    六、每股收益：
    基本每股收益(人民币元) 0.40 0.30
    七、其他综合收益 36 (432)
    八、综合收益总额 20,464 15,203
    归属于母公司股东的综合收益总额 20,428 15,114
    归属于少数股东的综合收益总额 36 89
    7.2.4银行利润表
    (人民币百万元)
    项目 2010年1月1日至6月30日止期间
    (未经审计) 2009年1月1日至6月30日止期间
    (未经审计)
    一、营业收入 48,172 36,081
    利息净收入 39,477 29,474
    利息收入 65,229 55,237
    利息支出 (25,752) (25,763)
    手续费及佣金净收入 6,602 5,067
    手续费及佣金收入 7,703 5,773
    手续费及佣金支出 (1,101) (706)
    投资收益/(损失) 494 862
    公允价值变动收益/(损失) (299) 213
    汇兑收益/(损失) 839 269
    其他业务收入 1,059 196
    二、营业支出 (22,587) (16,677)
    营业税金及附加 (2,967) (2,341)
    业务及管理费 (13,335) (9,787)
    资产减值损失 (5,319) (4,343)
    其他业务成本 (966) (206)
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 25,585 19,404
    加：营业外收入 117 119
    减：营业外支出 (83) (64)
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 25,619 19,459
    减：所得税费用 (5,583) (4,179)
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 20,036 15,280
    六、其他综合收益 198 (699)
    七、综合收益总额 20,234 14,581
    7.2.5合并现金流量表
    (人民币百万元)
    项目 2010年1月1日至6月30日止期间
    (未经审计) 2009年1月1日至6月30日止期间
    (未经审计)
    一、经营活动产生的现金流量：
    客户存款和同业存放款项净增加额 347,638 599,790
    向中央银行借款净增加额 54 60
    向其他金融机构拆入资金净增加额 4,188 10,749
    收取利息、手续费及佣金的现金 61,758 50,324
    收到其他与经营活动有关的现金 11,883 13,987
    经营活动现金流入小计 425,521 674,910
    客户贷款及垫款净增加额 233,162 402,964
    存放中央银行款项和同业款项净增加额 62,905 61,180
    支付利息、手续费及佣金的现金 22,992 22,735
    支付给职工以及为职工支付的现金 7,394 6,375
    支付的各项税费 8,190 6,487
    支付其他与经营活动有关的现金 114,026 75,374
    经营活动现金流出小计 448,669 575,115
    经营活动产生的现金流量净额 (23,148) 99,795
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 173,710 256,053
    取得投资收益收到的现金 11,696 9,879
    处置固定资产、无形资产收回的现金净额 132 79
    投资活动现金流入小计 185,538 266,011
    投资支付的现金 209,142 403,778
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,452 1,785
    取得子公司及其他营业单位支付的现金 173 -
    投资活动现金流出小计 211,767 405,563
    投资活动产生的现金流量净额 (26,229) (139,552)
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 17,311 -
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 186 -
    筹资活动现金流入小计 17,311 -
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,955 4,702
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 8 -
    支付的其他与筹资活动有关的现金 50 -
    筹资活动现金流出小计 6,005 4,702
    筹资活动产生的现金流量净额 11,306 (4,702)
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (933) (13)
    五、现金及现金等价物净减少额 (39,004) (44,472)
    加：期初现金及现金等价物余额 168,498 225,732
    六、期末现金及现金等价物余额 129,494 181,260
    7.2.6银行现金流量表
    (人民币百万元)
    项目 2010年1月1日至6月30日止期间
    (未经审计) 2009年1月1日至6月30日止期间
    (未经审计)
    一、经营活动产生的现金流量：
    客户存款和同业存放款项净增加额 348,224 600,034
    向中央银行借款净增加额 54 60
    向其他金融机构拆入资金净增加额 - 7,121
    收取利息、手续费及佣金的现金 60,572 49,226
    收到其他与经营活动有关的现金 10,792 13,509
    经营活动现金流入小计 419,642 669,950
    客户贷款及垫款净增加额 231,572 401,784
    存放中央银行款项和同业款项净增加额 62,358 61,180
    向其他金融机构拆入资金净减少额 432 -
    支付利息、手续费及佣金的现金 22,726 22,569
    支付给职工以及为职工支付的现金 7,199 6,237
    支付的各项税费 8,013 6,351
    支付其他与经营活动有关的现金 107,421 71,151
    经营活动现金流出小计 439,721 569,272
    经营活动产生的现金流量净额 (20,079) 100,678
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 173,074 255,987
    取得投资收益收到的现金 11,732 9,879
    处置固定资产、无形资产收回的现金净额 121 79
    投资活动现金流入小计 184,927 265,945
    投资支付的现金 210,514 404,228
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,427 1,782
    取得子公司及其他营业单位支付的现金 196 -
    投资活动现金流出小计 213,137 406,010
    投资活动产生的现金流量净额 (28,210) (140,065)
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 17,125 -
    筹资活动现金流入小计 17,125 -
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,947 4,702
    支付的其他与筹资活动有关的现金 5 -
    筹资活动现金流出小计 5,952 4,702
    筹资活动产生的现金流量净额 11,173 (4,702)
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (917) (13)
    五、现金及现金等价物净减少额 (38,033) (44,102)
    加：期初现金及现金等价物余额 166,938 225,175
    六、期末现金及现金等价物余额 128,905 181,073
    7.2.7合并股东权益变动表
    (人民币百万元)
    项目 2010年1月1日至6月30止期间(未经审计) 2009年1月1日至6月30日止期间(未经审计)
    归属于母公司股东权益 少数
    股东权益 股东权益合计 归属于母公司股东权益 少数
    股东权益 股东权益合计
    股本 资本公积 盈余公积 一般
    风险准备 未分配
    利润 外币报表折算差额 股本 资本公积 盈余公积 一般
    风险准备 未分配
    利润 外币报表折算差额
    一、1月1日余额 48,994 45,405 25,936 18,456 26,046 (989) 577 164,425 48,994 47,147 16,080 12,574 21,508 (1,094) 433 145,642
    二、本期增减变动金额
    (一)净利润 - - - - 20,357 - 71 20,428 - - - - 15,579 - 56 15,635
    (二)其他综合收益 - 252 - - - (181) (35) 36 - (534) - - - 69 33 (432)
    上述(一)和(二)小计 - 252 - - 20,357 (181) 36 20,464 - (534) - - 15,579 69 89 15,203
    (三)所有者投入和减少资本 3,806 13,165 - - - - 242 17,213 - - - - - - - -
    1．所有者投入资本 3,806 13,194 - - - - 186 17,186 - - - - - - - -
    2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - - - -
    3．其他 - (29) - - - - 56 27 - - - - - - - -
    (四)利润分配 - - 15,285 5,506 (25,690) - (53) (4,952) - - 6,900 5,882 (17,681) - - (4,899)
    1．提取盈余公积 - - 15,285 - (15,285) - - - - - 6,900 - (6,900) - - -
    2．提取一般风险准备 - - - 5,506 (5,506) - - - - - - 5,882 (5,882) - - -
    3．对所有者(或股东)的分配 - - - - (4,899) - (53) (4,952) - - - - (4,899) - - (4,899)
    4．其他 - - - - - - - - - - - - - - - -
    (五)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - - - -
    1．资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - - - -
    2．盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - - - -
    3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - - - -
    4．其他 - - - - - - - - - - - - - - - -
    (六)专项储备 - - - - - - - - - - - - - - - -
    1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - - - -
    2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - - - -
    三、6月30日余额 52,800 58,822 41,221 23,962 20,713 (1,170) 802 197,150 48,994 46,613 22,980 18,456 19,406 (1,025) 522 155,946
    7.2.8银行股东权益变动表
    (人民币百万元)
    项目 2010年1月1日至6月30止期间(未经审计) 2009年1月1日至6月30日止期间(未经审计)
    股本 资本公积 盈余公积 一般
    风险准备 未分配
    利润 外币报表折算差额 股东权益
    合计 股本 资本公积 盈余公积 一般
    风险准备 未分配
    利润 外币报表
    折算差额 股东权益
    合计
    一、1月1日余额 48,994 45,200 25,936 18,456 25,690 (989) 163,287 48,994 47,203 16,080 12,574 21,670 (1,094) 145,427
    二、本期增减变动金额
    (一)净利润 - - - - 20,036 - 20,036 - - - - 15,280 - 15,280
    (二)其他综合收益 - 379 - - - (181) 198 - (768) - - - 69 (699)
    上述(一)和(二)小计 - 379 - - 20,036 (181) 20,234 - (768) - - 15,280 69 14,581
    (三)所有者投入和减少资本 3,806 13,194 - - - - 17,000 - - - - - - -
    1．所有者投入资本 3,806 13,194 - - - - 17,000 - - - - - - -
    2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - -
    3．其他 - - - - - - - - - - - - - -
    (四)利润分配 - - 15,285 5,506 (25,690) - (4,899) - - 6,900 5,882 (17,681) - (4,899)
    1．提取盈余公积 - - 15,285 - (15,285) - - - - 6,900 - (6,900) - -
    2．提取一般风险准备 - - - 5,506 (5,506) - - - - - 5,882 (5,882) - -
    3．对所有者(或股东)的分配 - - - - (4,899) - (4,899) - - - - (4,899) - (4,899)
    4．其他 - - - - - - - - - - - - - -
    (五)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - -
    1．资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - -
    2．盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - -
    3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - -
    4．其他 - - - - - - - - - - - - - -
    (六)专项储备 - - - - - - - - - - - - - -
    1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - -
    2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - -
    三、6月30日余额 52,800 58,773 41,221 23,962 20,036 (1,170) 195,622 48,994 46,435 22,980 18,456 19,269 (1,025) 155,109
    7.3 报表附注
    7.3.1会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
    7.3.2与最近一期年度报告相比，财务报表合并范围发生以下变化：
    本报告期新纳入合并范围的子公司如下：
    (人民币百万元)
    名 称 期末净资产 本期净利润
    交银康联人寿保险有限公司 433 (10)
    浙江安吉交银村镇银行股份有限公司 147 (3)
    交银金凤凰(上海)飞机租赁有限公司 5 -
    交银太平洋(上海)船舶租赁有限公司 5 -
    §8备查文件
    8.1载有法定代表人签字的半年度报告文本
    8.2载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
    8.3载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审阅报告文本。
    8.4报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。
    8.5其他证券市场披露的半年度报告文本。
    交通银行股份有限公司
    董事长：胡怀邦
    　　二○一○年八月十八日

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