交通银行股份有限公司2010年度A股配股发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]778号文核准,交通银行股份有限公司(以下简称“发行人”或“交通银行”)向截至股权登记日2010年6月9日(T日)上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的交通银行全体A股股东(A股总股本25,929,915,567股),按照每10股配1.5股的比例配售。本次A股配股网上认购缴款工作已于2010年6月21日(T+5日)结束。现将发行结果公告如下: 一、认购情况 本次A股配股共计可配售A股股份总数为3,889,487,335股。经上海证券交易所交易系统主机统计,并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证,本次A股配股公开发行认购情况如下: A股股东认购合计 占可配售A股股份总数比例 有效认购股数(股) 3,805,587,475 97.84% 有效认购资金总额(人民币元) 17,125,143,637.50 —— 二、发行结果 根据本次A股配股发行公告,本次交通银行配股共计可配售A股股份总数为3,889,487,335股。本次A股配股全部采取网上定价发行方式,通过上海证券交易所交易系统进行,由瑞银证券有限责任公司、海通证券股份有限公司作为联席保荐人,由瑞银证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、瑞信方正证券有限责任公司作为联席主承销商,由中信建投证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司作为副主承销商负责组织实施。本次交通银行原A股股东按照每股人民币4.50元的价格,以每10股配售1.5股的比例参与配售,可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整。 本次A股配股最终发行结果如下: 1、截至股权登记日(2010年6月9日,T日)收市,交通银行A股股东持股总量为25,929,915,567股,截至认购缴款结束日(2010 年6月21日,T+5日) A股有效认购数量为3,805,587,475股,认购金额为人民币17,125,143,637.50元,占本次A股可配股份总数3,889,487,335股的97.84%,超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制,故本次A股发行成功。 2、本发行结果公告一经刊出,即视同向认购获得配售的A股股东送达获配的通知。 三、本公告见报当日(2010年6月23日,T+7日)即为A股发行成功的除权基准日(配股除权日),本次A股配股的获配股份上市时间将另行公告。 四、有关本次A股发行的详细情况,请投资者查阅2010年6月7日(T-2日)在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《交通银行股份有限公司A股配股说明书摘要》和《交通银行股份有限公司2010年度A股配股发行公告》,投资者也可以到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询《交通银行股份有限公司A股配股说明书》全文及有关本次A股发行的相关资料。 五、发行人、联席保荐人、联席主承销商及副主承销商 1、发行人: 交通银行股份有限公司 办公地址:上海市银城中路188号 联系人:范建学 电话:021-5876 6688 传真:021-5879 8398 2、联席保荐人: 瑞银证券有限责任公司 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层 联系人:朱俊伟、程前、温军婴、周华、陈坤、栾依峥 电话:010-5832 8888 传真:010-5832 8964 海通证券股份有限公司 办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦14层 联系人:汪烽、周伟铭、侍江天、缪苗、龚心宇、惠子 电话:021-2321 9496、021-2321 9622 传真:021-6341 1627 3、联席主承销商: 瑞银证券有限责任公司 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层 联系人:朱俊伟、程前、温军婴、周华、陈坤、栾依峥 电话:010-5832 8888 传真:010-5832 8964 海通证券股份有限公司 办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦14层 联系人:汪烽、周伟铭、侍江天、缪苗、龚心宇、惠子 电话:021-2321 9496、021-2321 9622 传真:021-6341 1627 中国国际金融有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座24层 联系人:韩敏、张清、杨浩、王寅、夏冠俊、宋黎、谭汉豪、辛俯嵩 电话:010-6505 1166 传真:010-6505 8137 瑞信方正证券有限责任公司 办公地址:北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15层 联系人:唐瑾、曲丹、张瑜鑫、李志鹏 电话:010-6653 8798 传真:010-6653 8566 4、副主承销商: 中信建投证券有限责任公司 办公地址:北京市东城区朝内大街188号 联系人:王琴、封帆、常亮、闫明庆 电话:010-8513 0202、010-8513 0372 传真:010-8513 0542 华泰证券股份有限公司 办公地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦 联系人:王陆、舒柏晛、宋军、周洁、王东辉 电话:025-8445 7777 传真:025-8457 9778 发行人:交通银行股份有限公司 联席保荐人:瑞银证券有限责任公司 海通证券股份有限公司 联席主承销商:瑞银证券有限责任公司 海通证券股份有限公司 中国国际金融有限公司 瑞信方正证券有限责任公司 副主承销商:中信建投证券有限责任公司 华泰证券股份有限公司 2010年6月23日